www.cib.hu
2010. június 24.
RÉSZVÉNYPIACI HÍREK Elemzés Kovács Nóra, elemzı Barta György, elemzı Jobbágy Sándor, elemzı Részvényértékesítés Kertai Katalin, üzletágvezetı Tóth Eszter, üzletkötı Sütı László, üzletkötı Borók Balázs, üzletkötı
Telefon: 423-2441 423-2887 423-2904 Telefon: 489-8341 489-8345 489-8366 489-8365
Mi történt tegnap... Nem segítette a piacok feltámadását a tegnapi amerikai makroadat. A negatív nap eleji kezdés után volt egy kis mozgás felfelé, de a hatalmas visszaesés az új házak eladásában ismét mínuszba küldte az európai piacokat. Ezt követıen Bernanke beszéde segített valamit a helyzeten, mivel hangsúlyozta, hogy a laza monetáris feltételek továbbra is adottak maradnak, bár azt is kiemelte, hogy a gazdaság fellendülése mérséklıdni látszik. Az amerikai piac ennek ellenére nem tudott visszajönni teljesen és kis mínuszban zárt. Az olaj majdnem 3%-ot gyengült, és az nyersanyagpapírok is nagyot estek tegnap. A régió is 2% körül zárt lejjebb, a BUX tartotta magát a legjobban. Fejlett piacok Index Ország USA Dow Jones USA S&P500 NASDAQ USA Xetra DAX Németország FTSE 100 Nagy-Britannia Nikkei Japán Hangseng Hong Kong
A VILÁG FİBB RÉSZVÉNYPIACI INDEXEI Fejlıdı piacok Jelenlegi Változás Index Ország 0.0% Magyarország 10 298 BUX -0.3% Csehország 1 092 PX 2 254 -0.3% WIG20 Lengyelország 6 205 -1.0% RTS Oroszország 5 179 -1.3% Kospi Dél-Korea 9 924 -1.9% SENSEX India 20 857 0.2% Shanghai Kína
Jelenlegi 21 479 1 150 2 330 1 418 1 726 17 756 2 694
Változás -1.4% -1.9% -2.1% -1.2% -0.3% 0.0% -0.7%
SZERDA 2010/06/23 Ország FR IT EZ EZ EZ GB CZ US US
Idı 8:45 9:30 10:00 10:00 10:00 10:30 13:00 16:00 20:15
Adat Üzleti bizalmi indikátor Fogyasztói bizalmi index, szezonálisan kiigazított Szolgáltatóipari PMI, elızetes Feldolgozóipari PMI, elızetes Összetett PMI, elızetes
Idıszak június június június június június
Elızı 96 105,4 56,2 55,8 56,4
Várakozás 97 105 56 55,4 55,6
Tényleges 95 104,4 55,4 55,6 56
május
0,75% 504 0 - 0,25%
0,75% 431 0 - 0,25%
0,75% 300 0 - 0,25%
BoE-jegyzıkönyv CNB-kamatdöntés Új házak eladásai, ezer db. FOMC-kamatdöntés
Ma várható... Ma reggel már derősebben indul a kereskedés a tızsdéken. Japánban a nap végére ismét enyhe zöldbe került a Nikkei és az európai határidık is 0,5%-os pozitív nyitást jeleznek. A nap folyamán kitarthat az emelkedés ahogy tegnap is láttuk, hogy inkább felfelé húzták az indexeket - de délután megint fontos makroadatokat kell figyelni Amerikából. A tartós fogyasztási cikkek megrendelésében visszaesés várható, az új munkanélküliek számának viszont a várakozások szerint csökkennie kell. Ha ez nem így történik, az újabb pofont adhat a piacnak. CSÜTÖRTÖK 2010/06/24 Ország FR HU PL PL IT EZ US US
Idı 8:45 9:00 10:00 10:00 10:00 11:00 14:30 14:30
Adat Fogyasztói kiadások, hó/hó Kiskereskedelmi forgalom, év/év Kiskereskedelmi forgalom, év/év Munkanélküliségi ráta Kiskereskedelmi forgalom, hó/hó, szezonálisan kiigazított Új ipari megrendelések, hó/hó, szezonálisan kiigazított Tartós fogyasztási cikkek megrendelési állománya, hó/hó Új munkanélküliségi segélykérelmek, ezer db.
Idıszak május április május május április április május heti adat
Elızı -1,2% -4% -1,6% 12,3% 0,5% 5,7% 2,8% 472
Várakozás 0,3% -2,7% 3,4% 12% -0,1% 1,6% -1% 460
Tényleges
1
www.cib.hu
2010. június 24.
VEZETİ RÉSZVÉNYPIACOK -0.30%
Az igen volatilis napot végül mínuszban végezte az S&P500.
Daily S&P500 Index Price USD
A délutáni lakáspiaci adat nem hozta a vártat, sıt attól messze elmaradt: az új házak eladásaiban már eleve 15%-os visszaeséssel számolt a piac, de a tényleges adat még ennél is jobban csökkent.
1 120
1 080 .12 10
17
24
01
2010 május
07
14
21
2010 június
TOP5
LOW5
JABIL CIRCUIT
10.6% ADOBE SYS
-7.2%
PEABODY ENERGY
4.7% ANADARKO PETE
-4.4%
SPRINT NEXTEL
4.6% NY TIMES
-4.2%
BIG LOTS INC
4.0% ROWAN CO INC
-3.3%
LENNAR CP CL A
3.8% RANGE RESOURCE
-3.1%
Daily DAX Index Price EUR
Az építıipar és a nyersanyagszektor részvényei veszítettek legnagyobbat a globális fellendülésbe vetett hit csökkenése miatt. Az olaj is közel 3%-ot esett, ami miatt az eddig szépen emelkedı olajipari cégek is szenvedtek. A Royal Dutch Shell, és a Total 2% körülit csökkent.
6 000 5 800 .123 17
24
2010 május
TOP5
31
07
14
14-19%-os árbevétel növekedést vár a Dell 2011es pénzügyi évre a javuló keresletnek köszönhetıen. A cég részvényei 2%-ot emelkedtek tegnap. A Nike ezzel szemben a profitmarginok zsugorodására hívta fel a figyelmet, mivel az erıs dollár és a költségek (olaj, munkaerı, szállítás) emelkedése nem kedvez a következı idıszak eredményességének. A részvényei 2,1%-ot estek a hírre. Európa dél felé haladt tovább, bár a napon belüli irány itt sem volt egyértelmő. Reggel nagy réssel nyitott a DAX lefelé, aztán visszaszivárgott délutánig, mikor az amerikai házeladások visszaesése újabb eladásokat generált.
-1.03%
10
A kamatdöntést követı beszédében Bernanke már egy negatívabb hangot ütött meg. Elmondta, hogy a gazdasági fellendülés üteme visszesni látszik, és a munkanélküliség továbbra is nagy probléma, de biztosította a piacot, hogy továbbra is áramolni fog az olcsó pénz a rendszerben. Újabb fiskális stimulusról – amit többen remélnek – nem esett szó.
A bankok sem örültek a kockázati étvágy csökkenésének. A Commerzbank és a Deutsche Bank is a lista végén szerepelt a DAX-ban.
21
2010 június
LOW5
DT LUFTHANSA A/d
2.3% HEIDELBERGCEME/d
-4.1%
MERCK KGAA/d
0.5% COMMERZBANK/d
-2.5%
K+S AG/d
0.5% DEUTSCHE BANK /d
-1.8%
VOLKSWAGEN VZ/d
0.2% E.ON AG NA/d
-1.8%
BASF SE/d
0.2% THYSSEN KRUPP/d
-1.8%
A kedd esti amerikai beleadást követıen Ázsia folytatta a csökkenést. A szerdai nap végére 1,9%-kal zárt lejjebb a Nikkei, és a kínai index is 0,7%-kot veszített értékébıl. A yüan erısödése kifulladt, tegnap már nem változott az árfolyam. Kína továbbá a nyersanyagexportırökre vonatkozó kedvezı adótámogatások csökkentését helyezte kilátásba. Hong Kong 0,7%-os pluszban zárt elsısorban a nap végi HSBC rallinak köszönhetıen.
2
www.cib.hu
2010. június 24. RÉGIÓS RÉSZVÉNYPIACOK
A nemzetközi hangulat borúsabbra fordulásával a BUX is ismét esésbe kezdett. Egyedül a Telekom tartotta magát a nagyobb papírok közül, ami 649 forinton zárta a napot.
-1.40%
Daily BUX Index Price HUF
A Richter ismét nagyot zuhant, ezzel már 42000 forint alá került, amivel már igen jelentıs korrekción van túl.
23 000 22 000
Folytatta a Goldman a célárak felülvizsgálatát, és az elızı napi MOL felminısítést tegnap egy Telekom leminısítés követte 670 forintos célárról 640-re. 2010 végétıl nem lehet majd kereskedni a papírral az amerikai tızsdén, mivel a cég adminisztrációs és költségcsökkentési okokkal indokolva kivonja onnan a részvényeit.
21 000 .12 10
17
25
31
07
2010 május
14
21
2010 június
TOPS
LOWS
SYNERGON
2.8% RICHTER GEDEON
-3.5%
Magyar Telekom
0.3% PANNERGY
-2.5%
ECONET.HU
0.0% FHB MORTGAGE BK
-2.2%
MAGYAR OLAJ GAZI
-0.3% FOTEX
-1.8%
ALLAMI NYOMDA
-0.4% OTP BANK
-1.7%
RABA
-0.9% EGIS Nyrt
-1.2%
TISZAI VEGYI KOM
-1.0%
Daily WIG20 Index
A PGE energetikai vállalat vezérigazgatója tegnap elmondta, hogy cége és a Vodafone is fontolgatja a Polkomtelben lévı részesedésének értékesítését, ami összesen 47%-ot tesz ki. A tranzakcióra 2011 elsı negyedévében kerülhet sor.
Price PLN 2 400 2 350
Az Európai Bizottság jóváhagyta tegnap a PGNIGnak nyújtandó 390 milliós állami támogatást, amit a cég a gáztározói kapacitások bıvítésére fordít majd.
2 300 .1 17
24
2010 május
TOP5
Az OTP is folytatta a csökkenést, tegnap 5160 forinton zárt.
A régión belül legjobban a lengyelek estek tegnap, mindegyik WIG20-tag veszített az értékébıl.
-2.08%
10
Gázra bukkant a MOL az INA-val közösen folytatott kutatás során a magyar-horvát határnál.
31
07
14
21
2010 június
LOW5
PZU
-0.28% BIOTON
-9.52%
PGE
-0.51% CEZ
-5.24%
BZWBK
-0.81% PGNIG
-5.09%
PKOBP
-0.81% PBG
-4.89%
BRE
-0.90% POLIMEXMS
-3.96%
3
www.cib.hu
2010. június 24.
A cseheknél is folytatódott a korrekció.
-1.91%
A CEZ már osztlékszelvény nélkül forgott tegnap, így részvénye több, mint 5%-ot esett.
Daily PX Index Price CZK
1 200 1 160 1 120 .12 17
24
2010 május
TOP5
31
07
14
21
2010 június
LOW5
AAA Auto Group
1.0% CEZ
-5.7%
TELEFONICA O2 CR
0.6% CENT EURO MEDIA
-4.5%
PHILIP MORRIS CR
0.0% ECM REAL EST.INV
-4.4%
NWR
0.0% KIT DIGITAL
-4.0%
KOMERCNI BANKA
-0.6% ORCO PROPERTY GR
-3.1%
4
www.cib.hu
2010. június 24.
Daily BUX Index
2010.02.24. - 2010.06.25. (BUD) Price HUF 24 000 23 000 22 000 21 000 .12
01
08
16 22
29
06 12
10 márc.
19
26
03
10 ápr.
10
17
25 31
10 máj.
07
14
21
Value HUF
10 jún.
Daily S&P500 Index
2010.02.25. - 2010.06.25. (NYC) Price USD 1 160 1 120 1 080
.12
01
08
15
22
29 05
12
10 márc.
19
26
03
10
10 ápr.
17
24
01 07
10 máj.
14
21
Volume USD Value USD
10 jún.
Daily DAX Index Price EUR
6 000 5 800 5 600 .123
01
08
15
22
10 márc.
29 06 12
19
10 ápr.
26
03
10
17
24
10 máj.
31
07
14
21
Volume EUR Value EUR
10 jún.
5
www.cib.hu
2010. június 24.
Daily OTP Bank Price HUF 6 500 6 000 5 500
5 000 0 Volume HUF
19
26
03
10
2010 április
17
25
31
07
2010 május
14
Value HUF
21
2010 június
Daily Magyar Telekom Price HUF
750 700 650 0 Volume HUF
19
26
03
10
2010 április
17
25
31
07
2010 május
14
Value HUF
21
2010 június
Daily MOL Price HUF
20 000 19 000 18 000 17 000 0 Volume HUF Value HUF 19
26
2010 április
03
10
17
2010 május
25
31
07
14
21
2010 június
6
2010. június 24.
www.cib.hu
Jelen elemzés nyilvánosan hozzáférhetı és egyéb, megbízhatónak ítélt információk alapján készült. Annak ellenére, hogy az elemzés a lehetı legnagyobb körültekintéssel készült, a CIB Bank Zrt., sem annak munkatársai, sem pedig a szerzık nem tudnak garanciát vállalni annak tartalmáért. Az elemzésben foglalt vélemény bármikor megváltozhat anélkül, hogy azt a CIB Banknak nyilvánosságra kellene hoznia. A CIB Bank Zrt, annak munkatársai, valamint a szerzık a hatályos jogszabályoknak megfelelıen jogosultak az elemzés tárgyát képezı befektetési eszközökben pozíciókat szerezni, saját számlás vagy megbízásos alapon ügyleteket kötni. Jelen elemzés nem tekinthetı sem vételi, sem eladási ajánlatnak az elemzés tárgyát képezı befektetési eszközök vonatkozásában, kizárólag az Ön tájékoztatására szolgál és az sem egészében, sem részleteiben nem másolható illetve terjeszthetı.
7
