www.cib.hu
2010. október 6.
RÉSZVÉNYPIACI HÍREK Elemzés Kovács Nóra, elemzı Barta György, elemzı Jobbágy Sándor, elemzı Részvényértékesítés Kertai Katalin, üzletágvezetı Tóth Eszter, üzletkötı Sütı László, üzletkötı Borók Balázs, üzletkötı
Telefon: 423-2441 423-2887 423-2904 Telefon: 489-8341 489-8345 489-8366 489-8365
Mi történt tegnap... Pozitív reakció követte a japán kamatcsökkentést. A japán tızsde emelkedéssel reagált, a dollár gyengült, az olaj pedig tovább menetelt felfelé. A ralli elsısorban a japán lépést követı felfokozott várakozásoknak köszönhetı: ezek szerint hamarosan Amerika is további stimulust jelenthet be. Az elıbbi hír és a vártnál jobb szolgáltatóipari ISM-index 1150 fölé küldte az S&P500-at, amely szint már régóta ellenállásként tornyosult elıtte. A magyar piacra nem hatottak a pozitív nemzetközi fejlemények: a forgalom alacsony maradt, ami csak 0,5%-os emelkedéshez volt elég. A forint viszont hatalmas erıvel 270-es szint alatt zárt az euróval szemben. Fejlett piacok Index Ország Dow Jones USA S&P500 USA NASDAQ USA Xetra DAX Németország FTSE 100 Nagy-Britannia Nikkei Japán Hangseng Hong Kong
A VILÁG FİBB RÉSZVÉNYPIACI INDEXEI Fejlıdı piacok Jelenlegi Változás Index Ország 10 945 1.8% BUX Magyarország 1 161 2.1% PX Csehország 2 400 2.4% WIG20 Lengyelország 6 216 1.3% RTS Oroszország 5 636 1.4% Kospi Dél-Korea 9 519 1.5% SENSEX India 22 639 Shanghai 0.1% Kína
Jelenlegi 23 196 1 130 2 667 1 569 1 879 20 408 2 735
Változás 0.5% 0.1% 1.3% 1.7% 0.0% -0.3% Zárva
KEDD 2010/10/05 Ország CN JP EZ EZ EZ US
Idı
Adat
Idıszak
Elızı
Várakozás
Tényleges
szeptember szeptember augusztus szeptember
0,1% 53,8 53,6 0,1% 51,5
0,1% 53,8 53,6 0,2% 52
0 - 0,1% 54,1 54,1 -0,4% 53,2
Piaci szünnap BoJ-kamatdöntés Összetett PMI, végleges Szolgáltatóipari PMI, végleges Kiskereskedelmi forgalom, hó/hó Szolgáltatóipari ISM-index
10:00 10:00 11:00 16:00
Ma várható... A további monetáris lazítás reménye ma tovább hajthatja a részvénypiacokat a tegnapi pozitív zárás után. Ma piacmozgató makroadat nem várnató, így inkább a szentimenté lesz a fıszerep. Ázsia után Európa is pluszos nyitást jelez. A hét maradék részében megtartandó kamatdöntı ülések (EKB, BoE) és a pénteki amerikai munkaerıpiaci adatok érdekesebbek lehetnek. SZERDA 2010/10/06 Ország CN HU EZ DE HU US
Idı
Adat
Idıszak
Elızı
Várakozás
11,5% 1% -2,2%
1% 1%
-10
20
Tényleges
Piaci szünnap 9:00 11:00 12:00 14:00 14:15
Ipari termelés, év/év, elızetes augusztus GDP, negyedév/negyedév, szezonálisan kiigazított, végleges 2. negyedév Ipari megrendelések, hó/hó, szezonálisan kiigazított augusztus MNB-jegyzıkönyv ADP változás a magánszektorban foglalkoztatottak számában, ezer fı szeptember
1
www.cib.hu
2010. október 6. VEZETİ RÉSZVÉNYPIACOK 2.09%
A japán monetáris lazítás felerısítette a reményeket, hogy a lépést hasonló amerikai bejelentés is követi majd. Ennek hatására az olaj, az arany, és egyéb nyersanyagok ára ismét szárnyalásba kezdett. Az S&P500 nyersanyagindexe 2,8%-ot emelkedett. Az S&P500 a tegnapi 2% feletti emelkedéssel átvitte az 1150-es ellenállást.
Daily S&P500 Index Price USD 1 110 1 080
2,6%-kal nıtt a kiskereskedelmi forgalom tavalyhoz képest szeptemberben, a Redbook kiskereskedelmi forgalmat mérı indexe szerint. Augusztushoz képest azonban 0,4%-os visszaesés mutatkozott a vásárlásokban.
.12 23
30
07
10 aug.
13
20
27
04
2010 szeptember
TOP5
LOW5
HARLEY-DAVIDSO
9.18% IRON MOUNTAIN
-8.58%
JUNIPER NETWOR
5.98% COLGATE PALMOL
-1.96%
PIONEER NAT
5.75% AMER EXPRESS C
-1.95%
MARSHALL& ILSL
5.63% D.R. HORTON IN
-1.28%
FIFTH THR BNCP
5.29% BIG LOTS INC
-0.72%
4 egymást követı negyedévi csökkenés után újból növekedést mutatott a problémás fogyasztói hitelek aránya 2010 második negyedévében. Az arány 3%-ra emelkedett a korábbi 2,98%-ról. A csúcsot 2009 második negyedévében érte el, amikor 3,35% volt a 30 napon túli késedelmes hitelek aránya. A vártnál nagyobbat emelkedett szeptemberben a szolgáltatóipari aktivitást elırejelzı ISM-index, amelyen belül a munkerıpiaci komponens is megugrott. A mutató értéke a várt 52 pont helyett 53,2-re ugrott az augusztusi 51,5-rıl.
Szolidabb emelkedéssel követte Európa is az amerikai és a japán piacot.
1.33%
Daily DAX Index
54,1 lett a végleges szolgáltatóipari PMI értéke az eurózónában. Az érték magasabb ugyan, mint azt a korábbi adat jelezte, de így is hat havi mélypontot jelez. Spanyolországban és Írországban már a gazdasági aktivitás visszaesését jelezte az index. Összességében véve ugyan javultak az eurózónában az üzleti kilátások, a szolgáltatóiparban alkalmazottak száma azonban visszaesést jelzett.
Price EUR 6 200 6 100
6 000 5 900 .123 23
30
06
10 aug.
13
20
27
04
2010 szeptember
TOP5
LOW5
BAY MOT WERKE/d
3.60% FRESENIUS MEDI/d
-0.83%
INFINEON TECH /d
2.86% E.ON AG NA/d
-0.80%
HEIDELBERGCEME/d
2.78% BEIERSDORF/d
-0.60%
BAYER N AG/d
2.69% RWE AG/d
-0.20%
DT BOERSE N/d
2.67% FRESENIUS SE V/d
0.07%
Nem látszódnak a gazdasági visszaesés jelei a Tesco teljesítményén. A kiskereskedelmi óriás elsı féléves profitja 14%-kal nıtt tavalyhoz képest. A cég vezérigazgatója szerint a feltörekvı piacok keresletnövekedése ellensúlyozza majd a fejlett piacok visszaesését. Pozitív elemzıi kommentárok segítették a BMW árfolyamát visszakapaszkodni az utóbbi napok csökkenı trendjébıl. A részvény 3,6%-ot emelkedett, és húzta magával a Daimler és a Volkswagen papírjait is.
2
www.cib.hu
2010. október 6. RÉGIÓS RÉSZVÉNYPIACOK 0.50%
Igen alacsony forgalom mellett, 0,5%-kal zárt feljebb a BUX tegnap.
Daily BUX Index Price HUF
Az élen az RFV és a Pannergy után az OTP végzett, amely ezzel ismét 5300 felett tudott zárni. További terjeszkedésen töri a fejét a bank vezére. Az egyik célpont Vietnám, mivel az ottani bankrendszerben igen gyors növekedést jósolnak.
23 000 22 500 22 000
A MOL, Telekom és Egis-papírok is fejlebb zártak, 20930, 664 és 22700 forinton. A Richter kisebb eséssel 47185 forinton végezte a napot. Az olajcég közleményben erısítette meg a bizalmat Hernádi Sándor iránt, ezzel cáfolva az elmúlt hét pletykáit a vezér távozásáról.
.12 23
30
06
10 aug.
13
20
27
04
2010 szeptember
TOPS
LOWS
PANNERGY
4.8% FHB MORTGAGE BK
-0.6%
RFV
2.2% TISZAI VEGYI KOM
-0.6%
OTP BANK
0.9% RICHTER GEDEON
-0.3%
RABA
0.7% FOTEX
0.0%
MAGYAR OLAJ GAZI
0.6% ECONET.HU
0.0%
Magyar Telekom
0.5% EGIS Nyrt
0.2%
29%-ra emelkedett azon magyarországi alapkezelık aránya, amelyek a következı 3 hónapos idıtávon 5%-nál nagyobb BUXemelkedést várnak. A magyar papírok közül az OTP és az Egis tőnik a legkedveltebbnek a felmérés szerint.
1.26%
Nem érkezett jelentısebb piacról.
Daily WIG20 Index
vállalati hír a lengyel
Price PLN 2 550
2 500 2 450 2 400 .12 23
30
10 aug.
TOP5
06
13
20
27
04
2010 szeptember
LOW5
KGHM
3.01% PGE
-1.38%
TPSA
2.81% CYFRPLSAT
-0.68%
LOTOS
2.32% PGNIG
-0.67%
CEZ
2.15% PGNIG
-0.56%
POLIMEXMS
2.11% BZWBK
-0.37%
3
www.cib.hu
2010. október 6. 0.10%
100.75 zlotys ajánlatot tett a cseh NWR szénbányászati cég a lengyel Bogdanka részvényeire. A Bogdanka részvényeinek kereskedését 89,05 zlotyn felfüggesztették nem sokkal a bejelentés után.
Daily PX Index Price CZK 1 160 1 140
.12 23
30
06
10 aug.
13
20
27
04
2010 szeptember
TOP5
LOW5
ECM REAL EST.INV
6.1% PHILIP MORRIS CR
-3.0%
ORCO PROPERTY GR
2.1% UNIPETROL
-2.5%
CEZ
1.1% KIT DIGITAL
-1.7%
AAA Auto Group
0.3% PEGAS Nonwovens
-1.3%
NWR
0.2% CENT EURO MEDIA
-0.5%
4
www.cib.hu
2010. október 6.
Daily BUX Index
2010.06.10. - 2010.10.07. (BUD) Price HUF 23 000 22 500 22 000 21 500 21 000 20 500 .12
14
21
28
05
12
10 jún.
19
26
02
10 júl.
09
16 23
30
10 aug.
06
13
20
27
04
Value HUF
10 szept.
Daily S&P500 Index
2010.06.21. - 2010.10.07. (NYC) Price USD 1 110 1 080 1 050
.12
21
28
06
12
10 jún.
19
26
02
09
10 júl.
16
23
30
10 aug.
07 13
20
27
04
Volume USD Value USD
10 szept.
Daily DAX Index Price EUR 6 200 6 100
6 000 5 900 .123
05
12
19
10 júl.
Mozgóátlagok:
26
02
09
16
23
10 aug.
Piros - 200 napos
30
06
13
20
27
04
Volume EUR Value EUR
10 szept.
Narancs - 55 napos
Kék - 20 napos 5
www.cib.hu
2010. október 6.
Daily OTP Bank Price HUF 5 400 5 100 4 800 4 500 0 Value HUF
05
12
19
26
02
09
10 júl.
16
23
30
06
13
10 aug.
20
27
Value HUF
04
10 szept.
Daily Magyar Telekom Price HUF 700 680 660 640 0 Volume HUF
05
12
19
26
02
09
10 júl.
16
23
30
06
10 aug.
13
20
27
04
Value HUF
10 szept.
Daily MOL Price HUF 21 000
20 000 19 000 18 000 0 Volume HUF Value HUF 05
12
19
10 júl.
Mozgóátlagok:
26
02
09
16
23
10 aug.
Piros - 200 napos
30
06
13
20
27
04
10 szept.
Narancs - 55 napos
Kék - 20 napos 6
2010. október 6.
www.cib.hu
Jelen elemzés nyilvánosan hozzáférhetı és egyéb, megbízhatónak ítélt információk alapján készült. Annak ellenére, hogy az elemzés a lehetı legnagyobb körültekintéssel készült, a CIB Bank Zrt., sem annak munkatársai, sem pedig a szerzık nem tudnak garanciát vállalni annak tartalmáért. Az elemzésben foglalt vélemény bármikor megváltozhat anélkül, hogy azt a CIB Banknak nyilvánosságra kellene hoznia. A CIB Bank Zrt, annak munkatársai, valamint a szerzık a hatályos jogszabályoknak megfelelıen jogosultak az elemzés tárgyát képezı befektetési eszközökben pozíciókat szerezni, saját számlás vagy megbízásos alapon ügyleteket kötni. Jelen elemzés nem tekinthetı sem vételi, sem eladási ajánlatnak az elemzés tárgyát képezı befektetési eszközök vonatkozásában, kizárólag az Ön tájékoztatására szolgál és az sem egészében, sem részleteiben nem másolható illetve terjeszthetı.
7
