www.cib.hu
2010. szeptember 28.
RÉSZVÉNYPIACI HÍREK Elemzés Kovács Nóra, elemzı Barta György, elemzı Jobbágy Sándor, elemzı Részvényértékesítés Kertai Katalin, üzletágvezetı Tóth Eszter, üzletkötı Sütı László, üzletkötı Borók Balázs, üzletkötı
Telefon: 423-2441 423-2887 423-2904 Telefon: 489-8341 489-8345 489-8366 489-8365
Mi történt tegnap... Megtorpant az emelkedés tegnap a világ tızsdéin. Vállalati oldalról ismét több felvásárlást is bejelentettek, ami felfelé hajtotta az árfolyamokat, a gyógyszerszektorban azonban két nagy cég utolsó fázisban lévı kutatási kísérlete is elbukott. A VIX emelkedése a hangulat megingását mutatja és majdnem mindenhol negatívban zártak az indexek. A BUX-ot is egyedül az OTP mentette meg, amely kitört felfelé. Az összes többi nagyobb papírunk lefelé indult meg, fıleg a nap vége felé. Fejlett piacok Index Ország Dow Jones USA S&P500 USA NASDAQ USA Xetra DAX Németország FTSE 100 Nagy-Britannia Nikkei Japán Hangseng Hong Kong
A VILÁG FİBB RÉSZVÉNYPIACI INDEXEI Fejlıdı piacok Jelenlegi Változás Index Ország 10 812 -0.4% BUX Magyarország 1 142 -0.6% PX Csehország 2 370 -0.5% WIG20 Lengyelország 6 279 -0.3% RTS Oroszország 5 573 -0.4% Kospi Dél-Korea 9 603 1.4% SENSEX India 22 341 Shanghai 1.0% Kína
Jelenlegi 22 895 1 131 2 602 1 488 1 861 20 117 2 753
Változás 0.2% -0.4% -0.2% -0.3% 0.8% 0.4% 1.4%
HÉTFİ 2010/09/27 Ország EZ HU
Idı 10:00 14:00
Adat M3-növekedés, év/év, szezonálisan kiigazított MNB-kamatdöntés
Idıszak augusztus
Elızı 0,2% 5,25%
Várakozás 0,4% 5,25%
Tényleges 1,1% 5,25%
Ma várható... Jó adatokat kell látnunk ma, hogy az emelkedés folytatódhasson. Elsısorban a délután Amerikából érkezı lakáspiaci Case-Shiller mutató és a fogyasztói bizalmi index lesz érdekes. Mindkettıben visszaesést valószínősítenek a várakozások. A bizonytalan hangulat miatt a nyitás sem egyértelmő Európában, és Ázsiában is megtört a tegnapi emelkedés. KEDD 2010/09/28 Ország CZ FR HU IT PL DE US US
Idı
Adat
Idıszak
Elızı
Várakozás
augusztus augusztus szeptember 2. negyedév szeptember július szeptember
-1,4% 11% 104,1 -1064 1% 0,28% 53,5
0,5% 10,9%
Tényleges
Piaci szünnap 8:45 9:00 9:30 14:00 15:00 16:00
Fogyasztói kiadások, hó/hó Munkanélküliségi ráta Fogyasztói bizalmi index, szezonálisan kiigazított Folyó fizetési mérleg, millió EUR HICP, év/év, elızetes Case Shiller házár-index, hó/hó, szezonálisan kiigazított Fogyasztói bizalmi index
-2215 1,3% -0,1% 52,5
1
www.cib.hu
2010. szeptember 28. VEZETİ RÉSZVÉNYPIACOK -0.57%
A világ legnagyobb kiskereskedelmi cége, a WalMart több mint 4 milliárd dollárt ajánlott a délafrikai Massmart kereskedelmi lánc részvényeiért.
Daily S&P500 Index Price USD
200 ezer fölé emelkedett az iPhone 4-re leadott elıjegyzések száma Kínában, miután szombaton megkezdték a készülék forgalmazását.
1 110 1 080
A stabil 2010-es év után 2011-ben határozott javulást és pozitív cash flow-t vár a Ford vezérigazgatója.
.12 16
23
30
07
2010 augusztus
13
20
27
2010 szeptember
TOP5
LOW5
SW AIRLINES
8.71% M&T BANK CORP
-7.04%
JUNIPER NETWOR
4.20% INTUITIVE SURG
-5.01%
PULTEGROUP INC
3.56% MONSANTO CO
-4.17%
HOSPIRA
3.39% SEARS HOLDING
-3.50%
SPRINT NEXTEL
3.38% WYNN RESORTS
-3.41%
A pénteki nagy emelkedés után a tegnapi napon korrekciót láthattunk az S&P500-ban, de az index nem esett vissza 1140 alá. A VIX-index azonban megugrott, ami egy figyelmeztetı jel lehet a jelenlegi túlvett piacon.
A Merck után egy újabb gyógyszergyártó cég, az Actelion húzta lefelé a szektort, miután az utolsó fázisban elbukott egy kutatása. Ezt tetézte, hogy az AstraZeneca rákellenes gyógyszere szintén elbukott a klinikai vizsgálatok utolsó fázisában.
-0.31%
Daily DAX Index Price EUR 6 200
Az Unilever egy amerikai hajápoló termékeket gyártó cég, az Alberto Culver megvásárlását jelentette be. A felvásárlási célpont részvényei 20%-ot emelkedtek, míg az Unilever New Yorkban forgó papírjai 1%-kal zártak feljebb.
6 100
6 000 5 900 .123 16
23
30
2010 augusztus
TOP5 DEUTSCHE POST /d
06
13
20
Szintén az étel-ital szektorban a kínai Bright Food Group az angol United Biscuits részvényeinek megvásárlását fontolgatja, ami a legnagyobb eddigi kínai akvizíció lenne a szektorban.
27
2010 szeptember
LOW5 1.03% SIEMENS N/d
-1.82%
BEIERSDORF/d
0.99% MERCK KGAA/d
-1.43%
K+S AG/d
0.98% MAN SE/d
-1.19%
ADIDAS AG/d
0.89% HENKEL AG&CO V/d
-1.11%
MUENCH. RUECK /d
0.68% DT BOERSE N/d
-1.03%
2
www.cib.hu
2010. szeptember 28. RÉGIÓS RÉSZVÉNYPIACOK 0.20%
A várakozásoknak megfelelıen változatlan szinten hagyta a monetáris tanács az alapkamatot. Az elızı hónappal ellentétben most senki nem szavaszott emelésre. A jegybankelnök elmondása szerint a költségvetési célok melletti kormányzati elkötelezıdés miatt léptek vissza a korábban emelni szándékozók. Simor András szerint azonban továbbra is fontos látni, hogyan kívánja a kormány elérni a 3% alatti hiányt 2011-ben.
Daily BUX Index Price HUF 23 000 22 500 22 000 .12 16
23
30
06
2010 augusztus
13
20
27
2010 szeptember
TOPS
LOWS
OTP BANK
3.0% Magyar Telekom
-1.5%
TISZAI VEGYI KOM
2.6% MAGYAR OLAJ GAZI
-1.2%
EGIS Nyrt
2.3% RICHTER GEDEON
-0.2%
PANNERGY
2.1% RABA
-0.1%
SYNERGON
0.9% ECONET.HU
0.0%
FHB MORTGAGE BK
0.8% ALLAMI NYOMDA
0.4%
FOTEX
0.5%
-0.18%
Lázár János Fidesz frakcióvezetı elmondta, hogy az ısz nem biztos, hogy sok jót tartogat az energia- és a telekommunikációs cégeknek. Ez a kijelentés arra enged következtetni, hogy az említett szektor cégeit a bankokhoz hasonló többletteher sújthatja majd a büdzsé hiányának fedezése érdekében. Ezután a MOL és a Telekom több mint 1%-ot esett a nap végére. Az olajcég ezzel a 200 napos mozgóátlagon és a 21000-es szinten is átesett, egészen 20500-ig. A Telekomot a Bollinger-sáv széle fogta meg 670-nél. A nagyobb papírjaink közül egyedül az OTP emelkedett. A bankpapír kitört a beszőkülésbıl, és 5189 forintig vitte a lendület. A következı ellenállás 5350 környékén várja.
Nem érkezett jelentıs hír a lengyel piacról.
Daily WIG20 Index Price PLN 2 550
2 500 2 450 2 400 .12 16
23
30
2010 augusztus
TOP5 BIOTON
06
13
20
27
2010 szeptember
LOW5 5.00% PKOBP
-2.04%
GETIN
1.14% PBG
-2.02%
PEKAO
0.95% PGNIG
-1.39%
TPSA
0.85% POLIMEXMS
-0.91%
PZU
0.76% BRE
-0.73%
3
www.cib.hu
2010. szeptember 28. -0.44%
3350-rıl 4200-ra emelte a Credit Suisse a Komercni Banka célárfolyamát.
Daily PX Index Price CZK
Új vezérigazgatót neveztek ki az Unipetrol élére Mariusz Kedra személyében, aki korábban a francia építıipari cég, a Lafarge’s igazgatósági tagja volt.
1 160 1 140 .12 16
23
30
2010 augusztus
TOP5
06
13
20
27
2010 szeptember
LOW5
KIT DIGITAL
5.1% KOMERCNI BANKA
-1.1%
ORCO PROPERTY GR
4.8% TELEFONICA O2 CR
-0.8%
Vienna Insurance
1.8% CEZ
-0.5%
PEGAS Nonwovens
1.4% ERSTE BANK STK
-0.5%
ECM REAL EST.INV
0.7% CENT EURO MEDIA
-0.1%
4
www.cib.hu
2010. szeptember 28.
Daily BUX Index
2010.06.02. - 2010.09.29. (BUD) Price HUF 23 500 23 000 22 500 22 000 21 500 21 000 20 500 .12
07
14
21
28
05
12
10 jún.
19
26
02
10 júl.
09
16 23
30
06
10 aug.
13
20
27
Value HUF
10 szept.
Daily S&P500 Index
2010.06.11. - 2010.09.29. (NYC) Price USD 1 110 1 080 1 050
.12
14
21
28
06 12
10 jún.
19
26
02
09
10 júl.
16
23
30
10 aug.
07 13
20
Volume USD Value 27 USD
10 szept.
Daily DAX Index Price EUR 6 200 6 100
6 000 5 900 .123
28
05
12
19
10 júl.
26
02
09
16
23
10 aug.
30
06
13
20
Volume EUR Value 27 EUR
10 szept.
5
www.cib.hu
2010. szeptember 28.
Daily OTP Bank Price HUF 5 500
5 000
0 Volume HUF
28
05
12
19
26
02
09
10 júl.
16
23
30
06
10 aug.
13
20
27
Value HUF
10 szept.
Daily Magyar Telekom Price HUF 700 680 660 640 0 Volume HUF
28
05
12
19
26
02
09
10 júl.
16
23
30
06
10 aug.
13
20
27
Value HUF
10 szept.
Daily MOL Price HUF 21 000
20 000 19 000 18 000 0 Volume HUF Value HUF 28
05
12
19
10 júl.
26
02
09
16
23
10 aug.
30
06
13
20
27
10 szept.
6
2010. szeptember 28.
www.cib.hu
Jelen elemzés nyilvánosan hozzáférhetı és egyéb, megbízhatónak ítélt információk alapján készült. Annak ellenére, hogy az elemzés a lehetı legnagyobb körültekintéssel készült, a CIB Bank Zrt., sem annak munkatársai, sem pedig a szerzık nem tudnak garanciát vállalni annak tartalmáért. Az elemzésben foglalt vélemény bármikor megváltozhat anélkül, hogy azt a CIB Banknak nyilvánosságra kellene hoznia. A CIB Bank Zrt, annak munkatársai, valamint a szerzık a hatályos jogszabályoknak megfelelıen jogosultak az elemzés tárgyát képezı befektetési eszközökben pozíciókat szerezni, saját számlás vagy megbízásos alapon ügyleteket kötni. Jelen elemzés nem tekinthetı sem vételi, sem eladási ajánlatnak az elemzés tárgyát képezı befektetési eszközök vonatkozásában, kizárólag az Ön tájékoztatására szolgál és az sem egészében, sem részleteiben nem másolható illetve terjeszthetı.
7
