www.cib.hu
2010. október 5.
RÉSZVÉNYPIACI HÍREK Elemzés Kovács Nóra, elemzı Barta György, elemzı Jobbágy Sándor, elemzı Részvényértékesítés Kertai Katalin, üzletágvezetı Tóth Eszter, üzletkötı Sütı László, üzletkötı Borók Balázs, üzletkötı
Telefon: 423-2441 423-2887 423-2904 Telefon: 489-8341 489-8345 489-8366 489-8365
Mi történt tegnap... Hétfın is igen bizonytalan kereskedési napot láthattunk. A makroadatok nem lettek igazán meggyızıek, és a befektetık is inkább folytatták a profitrealizálást, ami a fejlett piacokon pirosba tolta az indexeket. A dollár erısödésbe kapcsolt az euróval szemben, ami megtörte a nyersanyagárak emelkedését. Európában ismét banki aggodalmak növekedését eredményezte a svájci tıkekövetelmények emelkedése, illetve az angol bankszektorról készített tanulmány borús elırejelzései. A BUX-on belül az Egis vezette a listát, míg az RFVben folytatódott a korrekció. Fejlett piacok Index Ország Dow Jones USA S&P500 USA NASDAQ USA Xetra DAX Németország FTSE 100 Nagy-Britannia Nikkei Japán Hangseng Hong Kong
A VILÁG FİBB RÉSZVÉNYPIACI INDEXEI Fejlıdı piacok Jelenlegi Változás Index Ország 10 751 -0.7% BUX Magyarország 1 137 -0.8% PX Csehország 2 345 -1.1% WIG20 Lengyelország 6 134 -1.2% RTS Oroszország 5 556 -0.7% Kospi Dél-Korea 9 381 -0.2% SENSEX India 22 619 Shanghai 1.2% Kína
Jelenlegi 23 080 1 128 2 634 1 543 1 879 20 476 2 735
Változás 0.1% 0.2% 0.9% 0.3% 0.1% 0.2% Zárva
HÉTFİ 2010/10/04 Ország CN EZ US US
Idı
Adat
Idıszak
Elızı
Várakozás
Tényleges
augusztus augusztus augusztus
4% 0,5% 4,5%
3,7% -0,4% 2,1%
3,6% -0,5% 4,3%
Mennyiség 65 mrd HUF
Elızı 5.20%
Várakozás
Tényleges 5.25%
Piaci szünnap 11:00 16:00 16:00
PPI, év/év Ipari megrendelések, hó/hó Függıben lévı házeladások, hó/hó AUKCIÓK
HU
11:30
D101124
Ma várható... Az eurózónából kiskereskedelmi forgalom adat várható, valamint az amerikai szolgáltatóipari ISM-index növekedését kellene látnunk délután. Ma reggel Japán 2% feletti pluszban kezdett, és Európában is pozitív nyitás valószínő. KEDD 2010/10/05 Ország CN EZ EZ EZ US
Idı
Adat
Idıszak
Elızı
Várakozás
szeptember szeptember augusztus szeptember
53,8 53,6 0,1% 51,5
53,6 0,2% 52
Mennyiség 40 mrd HUF
Elızı 5.74%
Tényleges
Piaci szünnap 10:00 10:00 11:00 16:00
Összetett PMI, végleges Szolgáltatóipari PMI, végleges Kiskereskedelmi forgalom, hó/hó Szolgáltatóipari ISM-index AUKCIÓK
HU
11:30
D110112
Várakozás
Tényleges
1
www.cib.hu
2010. október 5. VEZETİ RÉSZVÉNYPIACOK -0.80%
Az eddigi sikertelen ajánlattételek után ellenséges ajánlatra váltott a Sanofi az amerikai Genzyme részvényeiért. A felkínált 18,5 millilárd dolláros ajánlatot tárgyalás nélkül utasította vissza a cég menedzsmentje, aki elzárkózik a felvásárlástól. A Sanofi ezért a részvényenként 69 dolláros nyilvános ajánlatot tett a tulajdonosoknak, akik a francia cég elmondása szerint nyitottak a további tárgyalásokra.
Daily S&P500 Index Price USD 1 110 1 080
.12 23
30
07
10 aug.
13
20
27
04
2010 szeptember
TOP5
LOW5
SARA LEE CORP
7.22% COCA COLA ENT
FORD MOTOR CO
4.73% AMER EXPRESS C
-30.79% -6.53%
WYNN RESORTS
3.93% MICRON TECH
-4.12%
ELECTRONIC ART
3.16% AKAMAI TECH IN
-3.93%
KIMCO REALTY C
3.04% INTL PAPER CO
-3.76%
A vártnál jobban nıtt ugyan a függıben lévı házeladások száma, de az alacsony bázis miatt még mindig nem ad okot jelentıs bizakodásra az adat. Ez azonban a második hónap, amikor növekszik az érték, ami a lakáspiac lassú stabilizálódására enged következtetni. Az új megrendelések száma is kicsivel jobban visszaesett, mint várták. A lenagyobbat a nyersanyag-szektor csökkent, mivel a dollár erısödése az euróval szemben csökkenti a nyersanyagárak további emelkedésének esélyét. A csütörtökön jelentı Alcoa is 2,5%-kal zárt lejjebb.
1,9%-os eséssel lefelé húzta a technológiai részvények árfolyamát a Microsoft, mivel a Goldman a gyenge eladások és az élesedı verseny miatt leminısítette a részvényt. Az Amerikai Igazságügy Minisztérium feljelentést tett az American Express ellen a piaci verseny korlátozása miatt. A cég részvényei 6,5%-ot estek. Az New York Post értesülései szerint a Sara Lee, élelemiszeripari cég részvényeire is felvásárlási ajánlat érkezett egy kockázati társaság részérıl. A részvények ezután több, mint 7%-kal feljebb zárták a napot. A Bázel III által elıírt tıkekövetelményeknél is szigorúbb elıírások bevezetését tervezi Svájc, elsısorban a két legnagyobb bank, a UBS és a Credit Suisse miatt. A két bank mérlegfıösszege ugyanis meghaladja a svájci GDP négyszeresét, ezért a szabályozók szerint elıvigyázatossági okokból fontos a szigorú tıkekövetelmény. A legutóbbi hírek szerint ez akár a kockázattal súlyozott mérlegfıösszeg 19%-ányi tıkét is megkövetelhet.
-1.24%
Daily DAX Index Price EUR 6 200 6 100
6 000 5 900 .123 23
30
06
10 aug.
TOP5
13
20
27
Az angol kormány által megbízott független kutatóintézet szerint több pénzintézet állami megmentésre szorulhat 2011-re. A hírre a nagy angol pénzintézetek, mint a Barclays, a Lloyds és az HSBC árfolyama esésnek indult.
04
2010 szeptember
LOW5
LINDE/d
0.33% DAIMLER AG N/d
-3.80%
MERCK KGAA/d
0.18% VOLKSWAGEN VZ/d
-3.63%
HENKEL AG&CO V/d
0.10% INFINEON TECH /d
-2.50%
BEIERSDORF/d
-0.02% BAY MOT WERKE/d
-2.19%
COMMERZBANK/d
-0.17% ADIDAS AG/d
-2.16%
Folytatódott az autószektor áresése. Az európai autószektor-index 2,7%-kal zárt lejjebb, mivel Németországban visszaesést mutatkozott az új autók regisztrálásában. 2,9%-ot emelkedtek a görög bankok, miután a kormány a vártnál szigorúbb költségvetési tervvel állt elı.
2
www.cib.hu
2010. október 5. RÉGIÓS RÉSZVÉNYPIACOK 0.15%
A Magyar Nemzet cikke szerint Matolcsy György pozíciója igen meggyengült, ami miatt leváltása is szóba jöhet, miutána Fidesz hatalmas többséggel gyızött az önkörmányzati választásokon. A spekulációt a miniszter cáfolta, és a közelgı adóreformokat hangoztatta.
Daily BUX Index Price HUF 23 000 22 500
Irány nélkül telt a tegnapi nap is a magyar parketten. A gyógyszergyártók erısödtek. Az Egist még mindig nem lehetett megállítani, így tegnap már éves csúcson zárt 22655 forinton. A Richter szolidabb emelkedéssel 47330 forintig vitte.
22 000 .12 23
30
06
10 aug.
13
20
27
04
2010 szeptember
TOPS
Az OTP-t megakasztotta az 5300-as szint, ezt tegnap sem tudta átvinni, 5299-nél zárt.
LOWS
ECONET.HU
2.0% RFV
-5.1%
EGIS Nyrt
1.6% TISZAI VEGYI KOM
-1.2%
FOTEX
1.2% MAGYAR OLAJ GAZI
-1.0%
RICHTER GEDEON
0.9% FHB MORTGAGE BK
-0.5%
OTP BANK
0.8% Magyar Telekom
-0.2%
PANNERGY
0.6% RABA
A MOL 20800-ig, a Telekom 661 forintig csúcszott vissza. Az RFV az elmúlt hetek szárnyalása után korrekcióba kezdett, és 5%-os csökkenéssel 9070ig tolták vissza.
0.4%
A lengyel tızsde 64%-át készül tızsdére vinni az állam. Az IPO még idén várható és 1,3 milliárd zlotyra becsült az értéke.
0.87%
Daily WIG20 Index Price PLN
1 milliárd zlotyt elkülönített a Netia potenciális felvásárlásra. A cég elsısorban a KGHM által birtokolt Dialog telefontársaság, és a PGE tulajdonában lévı Exatel megvételére pályázik.
2 550
2 500 2 450 2 400 .12 23
30
10 aug.
TOP5
06
13
20
27
04
2010 szeptember
LOW5
PEKAO
4.07% BIOTON
-4.76%
PBG
2.14% CYFRPLSAT
-1.01%
GTC
1.61% PGNIG
-0.67%
PZU
1.37% GETIN
-0.57%
BRE
0.96% POLIMEXMS
-0.47%
3
www.cib.hu
2010. október 5. 0.15%
Nem érkezett jelentısebb vállalati hír a cseh piacról.
Daily PX Index Price CZK 1 160 1 140
.12 23
30
06
10 aug.
TOP5
13
20
27
04
2010 szeptember
LOW5
NWR
1.4% ECM REAL EST.INV
-8.0%
PHILIP MORRIS CR
1.0% ORCO PROPERTY GR
-2.1%
ERSTE BANK STK
0.6% KIT DIGITAL
-1.7%
Vienna Insurance
0.6% CENT EURO MEDIA
-1.6%
TELEFONICA O2 CR
0.5% UNIPETROL
-1.0%
4
www.cib.hu
2010. október 5.
Daily BUX Index
2010.06.09. - 2010.10.06. (BUD) Price HUF 23 000 22 500 22 000 21 500 21 000 20 500 .12
14
21
28
05
12
10 jún.
19
26
02
09
10 júl.
16 23
30
06
10 aug.
13
20
27
04
Value HUF
10 szept.
Daily S&P500 Index
2010.06.18. - 2010.10.06. (NYC) Price USD 1 110 1 080 1 050
.12
21
28
06 12
10 jún.
19
26
02
09
10 júl.
16
23
30
07 13
10 aug.
20
27
Volume USD Value 04 USD
10 szept.
Daily DAX Index Price EUR 6 200 6 100
6 000 5 900 .123
05
12
19
10 júl.
Mozgóátlagok:
26
02
09
16
23
10 aug.
Piros - 200 napos
30
06
13
20
27
Volume EUR Value 04 EUR
10 szept.
Narancs - 55 napos
Kék - 20 napos 5
www.cib.hu
2010. október 5.
Daily OTP Bank Price HUF 5 400 5 100 4 800 4 500 0 Value HUF
05
12
19
26
02
09
10 júl.
16
23
30
06
13
10 aug.
20
27
Value HUF
04
10 szept.
Daily Magyar Telekom Price HUF 700 680 660 640 0 Volume HUF
05
12
19
26
02
09
10 júl.
16
23
30
06
10 aug.
13
20
27
04
Value HUF
10 szept.
Daily MOL Price HUF 21 000
20 000 19 000 18 000 0 Volume HUF Value HUF 05
12
19
10 júl.
Mozgóátlagok:
26
02
09
16
23
10 aug.
Piros - 200 napos
30
06
13
20
27
04
10 szept.
Narancs - 55 napos
Kék - 20 napos 6
2010. október 5.
www.cib.hu
Jelen elemzés nyilvánosan hozzáférhetı és egyéb, megbízhatónak ítélt információk alapján készült. Annak ellenére, hogy az elemzés a lehetı legnagyobb körültekintéssel készült, a CIB Bank Zrt., sem annak munkatársai, sem pedig a szerzık nem tudnak garanciát vállalni annak tartalmáért. Az elemzésben foglalt vélemény bármikor megváltozhat anélkül, hogy azt a CIB Banknak nyilvánosságra kellene hoznia. A CIB Bank Zrt, annak munkatársai, valamint a szerzık a hatályos jogszabályoknak megfelelıen jogosultak az elemzés tárgyát képezı befektetési eszközökben pozíciókat szerezni, saját számlás vagy megbízásos alapon ügyleteket kötni. Jelen elemzés nem tekinthetı sem vételi, sem eladási ajánlatnak az elemzés tárgyát képezı befektetési eszközök vonatkozásában, kizárólag az Ön tájékoztatására szolgál és az sem egészében, sem részleteiben nem másolható illetve terjeszthetı.
7
