www.cib.hu
2010. szeptember 27.
RÉSZVÉNYPIACI HÍREK Elemzés Kovács Nóra, elemzı Barta György, elemzı Jobbágy Sándor, elemzı Részvényértékesítés Kertai Katalin, üzletágvezetı Tóth Eszter, üzletkötı Sütı László, üzletkötı Borók Balázs, üzletkötı
Telefon: 423-2441 423-2887 423-2904 Telefon: 489-8341 489-8345 489-8366 489-8365
Mi történt pénteken... Érdekes nap lett a pénteki a tızsdéken. A délutáni amerikai adatokig többnyire mínuszos tartományban mozogtak az indexek, azután a tartós fogyasztási cikkek adatára reagálván hirtelen fordulatot vettek, és az S&P500, valamint a DAX is 2% körüli pluszban zárt. Hiába maradtak el a makroadatok a várttól, a tartós megrendelések állománya a jármővek kategóriáját leszámítva már 2%-os növekedést mutatott, ami az elemzık szerint csökkenti egy újabb recesszió esélyét. Ezután szinte minden szektor emelkedésnek indult, de leginkább az elmúlt napokban eladott banki részvények kúsztak feljebb. Az OTP is 2,4%-os pluszban zárt, de a sávból még mindig nem tört ki. Fejlett piacok Index Ország Dow Jones USA S&P500 USA NASDAQ USA Xetra DAX Németország FTSE 100 Nagy-Britannia Nikkei Japán Hangseng Hong Kong
A VILÁG FİBB RÉSZVÉNYPIACI INDEXEI Fejlıdı piacok Jelenlegi Változás Index Ország 10 860 1.9% BUX Magyarország 1 149 2.1% PX Csehország 2 381 2.3% WIG20 Lengyelország 6 298 1.8% RTS Oroszország 5 598 0.9% Kospi Dél-Korea 9 472 -1.0% SENSEX India 22 119 Shanghai 0.3% Kína
Jelenlegi 22 850 1 136 2 607 1 489 1 847 20 045 2 715
Változás 0.4% 0.6% 1.4% 0.8% 0.8% 0.9% 0.1%
PÉNTEK 2010/09/24 Ország CN FR DE PL PL HU US US
Idı
Adat
Idıszak
Elızı
Várakozás
Tényleges
0,6% 106,7 3,9% 11,4%
0,6% 106,3 5,3% 11,3%
0,7% 106,8 6,6% 11,3%
0,7% 288
-1% 295
-1,3% 288
Piaci szünnap 7:30 10:00 10:00 10:00 13:00 14:30 16:00
GDP, negyedév/negyedév, végleges 2. negyedév IFO-index szeptember Kiskereskedelmi forgalom, év/év augusztus Munkanélküliségi ráta augusztus Részletes államháztartási adatok Tartós fogyasztási cikkek megrendelési állománya, hó/hó augusztus Új házak eladásai, ezer db. augusztus
Ma várható... Ma délután ismét az irányadó kamatról dönt az MNB, ahol a többség még mindig a kamatráta szinten tartását várja. A nemzetközi piacokról nem várható ma fontos adat, így inkább a pénteki szentiment utórezgései határozhatják meg a részvénypiacokat. Ennek értelmében az európai határidık további emelkedést jeleznek, miután Ázsiában is pluszosak a tızsdék. HÉTFİ 2010/09/27 Ország EZ HU
Idı 10:00 14:00
PL
12:00
EZ
15:00
Adat M3-növekedés, év/év, szezonálisan kiigazított MNB-kamatdöntés AUKCIÓK 52 hetes kincstárjegy
Idıszak augusztus
Elızı 0,2% 5,25%
Várakozás 0,4% 5,25%
Tényleges
Mennyiség 0,5 - 1 mrd PLN
Elızı
Várakozás
Tényleges
ESEMÉNYEK Trichet EKB-elnök negyedéves meghallgatása az Európai Parlamentben
1
www.cib.hu
2010. szeptember 27. VEZETİ RÉSZVÉNYPIACOK 2.12%
A tartós fogyasztási cikkek megrendelési állománya 1,3%-kal esett vissza augusztusban, ami meghaladja a várt 1%-os mínuszt. A jármővek megrendeléseit leszámítva azonban a statisztika már 2%-os bıvülést mutatott. Az új házak eladásaiban sem következett be lényegi emelkedés az elızı hónaphoz képest. A piac azonban hatalmasat ugrott az adatokat követıen, elsısorban a tartós megrendelések adatán felbuzdulva.
Daily S&P500 Index Price USD 1 110 1 080 1 050 .12 16
23
30
07
2010 augusztus
13
20
70 milliárd dollárt vont be pénteken a brazil olajipari cég, a Petrobras, aminek hatalmas sikere tovább javította a szentimentet.
27
2010 szeptember
TOP5
LOW5
DONNELLEY & SO
7.88% INTL GAME TECH
-2.54%
MICRON TECH
7.62% ARCHER-DANIELS
-2.24%
ALLEGHENY TECH
7.15% PIONEER NAT
-1.92%
JABIL CIRCUIT
7.02% NEWMONT MINING
-0.70%
MOLEX
6.84% KIMBERLY-CLARK
-0.65%
Daily DAX Index Price EUR 6 200 6 100
A nap nagy részében a német kétéves állampapírok folytatták erısödésüket, míg az ír kötvények hozamfelára rekordmagasságba repült, a banki részvények pedig tovább estek. Nap végére azonban 180 fokos fordulatot vett a hangulat, és a kockázatos eszközök erısödésbe kezdtek, ami a DAX közel 2%-os emelkedésével, és az európai banki papírok rallijával zárult.
6 000 5 900 .123 16
23
30
TOP5
06
13
20
2% feletti emelkedéssel az index ismét 1140 felett zárt, ezzel újra az ellenállási szint felé került. Elutasították a Merck szklerózis multiplex kezelését célzó gyógyszerének a bevezetését, amire a részvény árfolyama 10%-ot zuhant. A döntés egyben megnyitotta az utat a szintén ezen a területen próbálkozó Novartis elıtt, akinek Gilenya nevő gyógyszere bevezetésre kerülhet Európában és Amerikában is.
1.84%
2010 augusztus
A Nike és a KB Home építıipari cég részvényei 23%-os emelkedéssel zártak a negyedéves eredmények közzétételét követıen, mivel mindkét esetben jobbak lettek a piaci várakozásoknál.
27
2010 szeptember
LOW5
MAN SE/d
6.24% MERCK KGAA/d
-10.23%
ADIDAS AG/d
5.40% DEUTSCHE BANK /d
0.02%
BAY MOT WERKE/d
4.26% RWE AG/d
0.24%
DAIMLER AG N/d
4.03% SAP AG/d
0.41%
SIEMENS N/d
3.70% COMMERZBANK/d
0.57%
A német gazdasági hangulat váratlan javulását jelezte az Ifo-index pénteken, holott az elemzık a mutató csökkenésére számítottak. A 2011-es spanyol költségvetési terv is szigorúbbnak bizonyult, mint azt a piac várta, a kilátások szempontjából (fıleg ami az adósságproblémákat illeti) ez is pozitívum.
2
www.cib.hu
2010. szeptember 27.
RÉGIÓS RÉSZVÉNYPIACOK 0.45%
Vegyes teljesítménnyel, 0,5%-os emelkedéssel zárt pénteken a magyar piac.
Daily BUX Index Price HUF
Megjelentek az október 1-jétıl életbe lépı BUXsúlyok. Az OTP súlya 4,6 százalékponttal emelkedik, a Richter veszít a legnagyobbat a részesedésébıl. Új tagként az RFV kerül be, 0,55%-os súllyal.
23 000 22 500 22 000
A MOL egy 100 milliárd forint értékő kötvényprogram részleteit tette közzé honlapján pénteken. A program során rövid (18 hónapos) futamidejő kötvények kibocsátására kerül sor a következı 12 hónapban. Az elsı sorozat szeptember 27 és október 22 között jegyezhetı 6%-os hozammal.
.12 16
23
30
06
2010 augusztus
13
20
27
2010 szeptember
TOPS
LOWS
PANNERGY
4.6% SYNERGON
-1.7%
EGIS Nyrt
2.8% MAGYAR OLAJ GAZI
-1.2%
OTP BANK
2.4% ECONET.HU
-1.0%
RABA
2.2% ALLAMI NYOMDA
-0.1%
FOTEX
2.0% FHB MORTGAGE BK
-0.1%
Magyar Telekom
0.6% TISZAI VEGYI KOM
RICHTER GEDEON
0.2%
0.0%
Az OTP 2,4%-os emelkedéssel zárt pénteken, 5040 forinton, de a beszőkült sávból még így sem tört ki. A Telekom és a Richter kisebb emelkedéssel 680, illetve 47400 forintig jutott. A MOL volt az egyik legnagyobb vesztes: 1,2%-os csökkenéssel 20740 forintig esett vissza.
1.38%
Daily WIG20 Index
6,6%-kal növekedett a kiskereskedelmi forgalom augusztusban az egy évvel ezelıttihez képest. Ez meghaladja a várt 5,2%-ot és az elızı hónap 3,9%-os növekedéséhez képest is nagy ugrás. Az adat egyben még valószínőbbé tesz egy ıszi lengyel kamatemelést.
Price PLN
2 500 2 450 2 400 .12 16
23
30
2010 augusztus
TOP5
06
13
20
27
2010 szeptember
LOW5
PKOBP
4.74% BIOTON
-4.76%
PBG
3.87% GTC
-1.67%
GETIN
2.84% PGNIG
-1.50%
PEKAO
2.36% CEZ
-0.60%
PGNIG
1.73% BZWBK
-0.55%
3
www.cib.hu
2010. szeptember 27. 0.57%
Októberben tervezi tızsdére vinni részvényeit a Fortuna cseh fogadóiroda. A közlemény a hét közepén várható, amit a egy héten belül követ a kibocsátási tájékoztató. Az IPO méretérıl egyelıre nem árult el semmit a vezetıség. Mindenesetre az új papírok iránt érdeklıdıknek érdemes lesz odafigyelniük az újabb részletekre.
Daily PX Index Price CZK 1 160 1 140 .12 16
23
30
2010 augusztus
TOP5
06
13
20
27
2010 szeptember
LOW5
ORCO PROPERTY GR
3.8% UNIPETROL
-1.1%
ERSTE BANK STK
1.8% ECM REAL EST.INV
-1.0%
CENT EURO MEDIA
1.4% Vienna Insurance
-0.7%
PEGAS Nonwovens
1.1% CEZ
-0.3%
PHILIP MORRIS CR
1.1% NWR
-0.1%
4
www.cib.hu
2010. szeptember 27.
Daily BUX Index
2010.06.01. - 2010.09.28. (BUD) Price HUF 23 500 23 000 22 500 22 000 21 500 21 000 20 500 .12
07
14
21
28
05
12
10 jún.
19
26
02
09
10 júl.
16 23
30
06
10 aug.
13
20
27
Value HUF
10 szept.
Daily S&P500 Index
2010.06.10. - 2010.09.28. (NYC) Price USD 1 110 1 080 1 050
.12
14
21
28
06 12
10 jún.
19
26
02
10 júl.
09
16
23
30
07 13
10 aug.
20
Volume USD Value 27 USD
10 szept.
Daily DAX Index Price EUR 6 200 6 100
6 000 5 900 5 800 .123
28
05
12
19
10 júl.
26
02
09
16
23
10 aug.
30
06
13
20
Volume EUR Value 27 EUR
10 szept.
5
www.cib.hu
2010. szeptember 27.
Daily OTP Bank Price HUF 5 500
5 000 0 Volume HUF
28
05
12
10 jún.
19
26
02
09
10 júl.
16
23
30
06
10 aug.
13
Value 27 HUF
20
10 szept.
Daily Magyar Telekom Price HUF 700 680 660 640 0 Volume HUF
28
05
12
10 jún.
19
26
02
09
10 júl.
16
23
30
06
10 aug.
13
Value 27 HUF
20
10 szept.
Daily MOL Price HUF 21 000
20 000 19 000 18 000 0 Volume HUF Value HUF 28
10 jún.
05
12
19
10 júl.
26
02
09
16
23
10 aug.
30
06
13
20
27
10 szept.
6
2010. szeptember 27.
www.cib.hu
Jelen elemzés nyilvánosan hozzáférhetı és egyéb, megbízhatónak ítélt információk alapján készült. Annak ellenére, hogy az elemzés a lehetı legnagyobb körültekintéssel készült, a CIB Bank Zrt., sem annak munkatársai, sem pedig a szerzık nem tudnak garanciát vállalni annak tartalmáért. Az elemzésben foglalt vélemény bármikor megváltozhat anélkül, hogy azt a CIB Banknak nyilvánosságra kellene hoznia. A CIB Bank Zrt, annak munkatársai, valamint a szerzık a hatályos jogszabályoknak megfelelıen jogosultak az elemzés tárgyát képezı befektetési eszközökben pozíciókat szerezni, saját számlás vagy megbízásos alapon ügyleteket kötni. Jelen elemzés nem tekinthetı sem vételi, sem eladási ajánlatnak az elemzés tárgyát képezı befektetési eszközök vonatkozásában, kizárólag az Ön tájékoztatására szolgál és az sem egészében, sem részleteiben nem másolható illetve terjeszthetı.
7
