www.cib.hu
2010. december 20.
RÉSZVÉNYPIACI HÍREK Elemzés Kovács Nóra, elemzı Barta György, elemzı Jobbágy Sándor, elemzı Részvényértékesítés Kertai Katalin, üzletágvezetı Tóth Eszter, üzletkötı Sütı László, üzletkötı Borók Balázs, üzletkötı
Telefon: 423-2441 423-2887 423-2904 Telefon: 489-8341 489-8345 489-8366 489-8365
Mi történt pénteken... Az európai piaci teljesítményre rányomta a bélyegét Írország Moody’s általi lemínısítése, a fıbb európai piacok pirosban zártak. Az amerikai piac a kezdeti gyengélkedés után már felfelé vette az irányt, amit a vártnál jobb Oracle eredmény, valamint egy bankakvizíció is támogatott. A kifutó opciós szerzıdések miatt a forgalom a megelızı napokénál magasabb volt. A BUX a régióval megegyezıen nulla közelében zárt, az Egis és a MOL húzta felfelé, míg a Richter esett. Fejlett piacok Index Ország Dow Jones USA S&P500 USA NASDAQ USA Xetra DAX Németország FTSE 100 Nagy-Britannia Nikkei Japán Hangseng Hong Kong
A VILÁG FİBB RÉSZVÉNYPIACI INDEXEI Fejlıdı piacok Jelenlegi Változás Index Ország 11 492 BUX -0.1% Magyarország 1 244 PX 0.1% Csehország 2 643 0.2% WIG20 Lengyelország 6 982 RTS -0.6% Oroszország 5 872 Kospi -0.2% Dél-Korea 10 304 SENSEX -0.1% India 22 715 Shanghai 0.2% Kína
Jelenlegi 21 218 1 188 2 760 1 744 2 026 19 865 3 035
Változás 0.0% -1.0% 0.2% 0.0% 0.8% 1.1% -0.5%
PÉNTEK 2010/12/17 Ország FR HU DE EZ PL PL
Idı 8:45 9:00 10:00 11:00 14:00 14:00
Adat Üzleti bizalmi mutató Bruttó átlagbérek, év/év Ifo-index Külkereskedelmi mérleg, mrd EUR, szezonálisan kiigazított Ipari termelés, év/év PPI, év/év
Idıszak december október december október november november
Elızı 100 2,3% 109,3 2,4 8% 3,9%
Várakozás 101 2,5% 109 2,5 10,1% 4,5%
Tényleges 103 1,2% 109,9 5,2 10,1% 4,6%
Ma várható... A dél-koreai tüzérség megkezdte hadigyakorlatát az észak-koreai határ közelében, annak ellenére, hogy Oroszország és Kína a növekvı feszültség miatt a gyakorlat elhalasztását javasolta. Az ázsiai tızsdék pirosban mozognak ma reggel, és egyelıre úgy tőnik, az európai piacokon sem javult a hangulat. Ma jelentısebb makroadat nem várható (leszámítva a magyar kamatdöntést, melyet másik két reggeli anyagunkban részletesebben is tárgyaljuk). HÉTFİ 2010/12/20 Ország HU EZ
Idı 14:00 16:00
Adat MNB-kamatdöntés Fogyasztói bizalmi index, elızetes
Idıszak december
Elızı 5,5% -9,4
Várakozás 5,5% -8,9
Tényleges
1
www.cib.hu
2010. december 20. VEZETİ RÉSZVÉNYPIACOK
Alig emelkedett az S&P500 pénteken, mégis ismét új éves csúcson zárt. A forgalom a kifutó opciók miatt magasabb volt a megelızı napoknál.
0.08%
Daily S&P500 Index Price USD
Erıs negyedéves eredményt tett közzé az Oracle. A cég szoftvereladásai 21%-ot emelkedtek éves alapon, ami messze fölülmúlta a korábban jelzett 6-16%-os növekedést. Az egy részvényre jutó negyedéves profit 51 cent lett a várt 46 helyett. A következı negyedéves eredményelırejelzés pedig a piaci várakozások feletti lett, aminek hatására a részvény közel 4%-ot emelkedett.
1 220
1 200 1 180 .12 08
15
22
29
2010 november
06
13
20
2010 december
TOP5
LOW5
MARSHALL& ILSL
18.3% EXPEDITORS
-2.8%
ALLEGHENY TECH
7.2% DISCOVER FINAN
-2.8%
TITANIUM METAL
6.2% VULCAN MATRLS
-2.7%
AK STEEL HLDG
6.0% FOREST LABS
-2.7%
BOSTON SCIEN C
6.0% EBAY INC
-2.4%
A Blackberry-készítı Research In Motion negyedéves eredménye is verte a várakozásokat, de az elemzık továbbra is szkeptikusak, hogy a cég képes lesz-e lépést tartani az Apple és a Google okostelefonjaival. A részvény 1,6%-os emelkedéssel zárta a napot.
A technológiai cégek erıs eredménye ellenére a szektorindex csupán 0,12%-os emelkedéssel zárt. A legerısebben a nyersanyagszektor és az energetikai cégek zártak 0,7% és 0,34%-os emelkedéssel. 18%-kal emelkedtek a Marshall & Ilsley részvényei, miután a Bank of Montreallal befejezıdtek a tárgyalások a cég eladásával kapcsolatban. -0.60%
Pirosban zártak a fıbb európai indexek, miután a Moody’s 5 szinttel lejjebb vágta Írország hitelbesorolását, és további leminısítést ígért, amennyiben nem javul az ország adóssághelyzete a közeljövıben.
Daily DAX Index Price EUR 6 900
Ennek hatására a páneurópai FTSE300 index 0,4%-ot esett. A leggyengébben az autóipari és a banki részvények szerepeltek, 1,6%-os csökkenéssel.
6 800 6 700 .123 08
15
22
2010 november
TOP5
29
06
13
20
A Lloyds - részben állami tulajdonban lévı - angol pénzintézet 3,6%-ot esett, miután újabb leírásokat helyezett kilátásba az ír kötvényportfóliója miatt.
2010 december
LOW5
MAN SE/d
2.0% VOLKSWAGEN VZ/d
-3.4%
BEIERSDORF/d
1.7% MUENCH. RUECK /d
-2.1%
SAP AG/d
1.6% FRESENIUS SE V/d
-2.0%
HEIDELBERGCEME/d
1.3% DT TELEKOM N/d
-1.7%
METRO AG/d
1.1% BASF SE/d
-1.5%
Az Astra Zeneca részvényei 6,7%-ot estek, mivel a cég nem kapta meg a szükséges engedélyeket a Brilinta nevő gyógyszerének amerikai forgalmazásához. A DAX a vártnál jobb Ifo-index ellenére 0,6%-os csökkenéssel fejezte be a napot, a Volkswagen 3,4%-os vesztesége húzta elsısorban lefelé.
2
www.cib.hu
2010. december 20. RÉGIÓS RÉSZVÉNYPIACOK 0.01%
Közel változatlan szinten zárt a BUX pénteken 21218 ponton, annak ellenére, hogy nap közben 21500 fölé is benézett az index.
Daily BUX Index Price HUF
A fıbb nyertesek között volt az FHB és az Egis 2,9% és 2,3%-os emelkedéssel. A gyógyszercég pénteki közgyőlésén 120 forintos osztalékot javasolt, mely megegyezik a tavaly fizetett összeggel.
22 500 22 000 21 500 21 000 20 500 .12 08
15
22
29
2010 november
06
13
A MOL is 1%-os pluszban zárt 19500 forinton. Az INA-részvények árfolyama továbbra is 2800 feletti szinteken tartózkodik, amit a horvát nyugdíjpénztárak vásárlásai támogatnak.
20
2010 december
TOPS
LOWS
FHB MORTGAGE BK
2.9% FOTEX
-2.8%
PANNERGY
2.4% RICHTER GEDEON
-1.9%
EGIS Nyrt
2.3% ECONET.HU
-1.1%
MAGYAR OLAJ GAZI
1.0% RABA
-0.6%
RFV Nyrt
0.1% TISZAI VEGYI KOM
-0.6%
OTP BANK
0.0% Magyar Telekom
-0.2%
Az OTP változatlanul 5250 forinton zárt. A Richter a napi 43600 forintos tetejéhez képest 1,9%-os mínuszban 42005 forinton fejezte be a kereskedést. A Telekom árfolyama 520 forinton zárta a hetet.
A várakozásokkal megegyezıen 10,1%-kal bıvült a lengyel ipari termelés novemberben az októberi 8%-os adat után.
0.15%
Daily WIG20 Index Price PLN 2 720 2 680 2 640 .12 02
08
15
22
2010 november
TOP5 LOTOS
29
06
13
20
2010 december
LOW5 3.42% BIOTON
-12.50%
BRE
3.14% POLIMEXMS
-2.41%
PGE
1.71% PBG
-2.18%
CEZ
1.16% GTC
-2.13%
PKOBP
0.90% ASSECOPOL
-1.81%
3
www.cib.hu
2010. december 20. -1.02%
Nem érkezett jelentısebb vállalati hír a cseh piacról.
Daily PX Index Price CZK 1 160 1 140 1 120 .12 08
15
22
2010 november
TOP5 KIT DIGITAL
29
06
13
20
2010 december
LOW5 3.0% Vienna Insurance
-9.9%
CEZ
1.4% ECM REAL EST.INV
-4.1%
ORCO PROPERTY GR
1.3% ERSTE BANK STK
-2.5%
AAA Auto Group
1.2% CENT EURO MEDIA
-2.5%
NWR
0.8% KOMERCNI BANKA
-2.4%
4
www.cib.hu
2010. december 20.
Daily BUX Index
2010.08.24. - 2010.12.21. (BUD) Price HUF 23 000 22 500 22 000 21 500 21 000 20 500 .12
30
06
13
20
27
04
10 szept.
11
18
25
02 08
10 okt.
15
22
29
06
10 nov.
Daily S&P500 Index
13
20
Value HUF
10 dec.
2010.09.02. - 2010.12.21. (NYC) Price USD
1 200 1 160 1 120 1 080 .12
07 13
20
27
04
11
10 szept.
18
25
01
10 okt.
08
15
22
29
06
10 nov.
13
Volume USD Value 20 USD
10 dec.
Daily DAX Index Price EUR 6 600 6 300
6 000 .123
20
27
10 szept.
Mozgóátlagok:
04
11
18
25
01
10 okt.
Piros - 200 napos
08
15
22
10 nov.
29
06
13
Volume EUR Value 20 EUR
10 dec.
Narancs - 55 napos
Kék - 20 napos 5
www.cib.hu
2010. december 20.
Daily OTP Bank Price HUF 5 700 5 400 5 100 4 800 0 Value HUF
20
27
04
10 szept.
11
18
25
02
08
10 okt.
15
22
29
10 nov.
06
13
20
Value HUF
10 dec.
Daily Magyar Telekom Price HUF 640 600 560 520 0 Volume HUF
20
27
04
11
10 szept.
18
25
02
08
10 okt.
15
22
29
10 nov.
06
13
Value 20 HUF
10 dec.
Daily MOL Price HUF 21 000
20 000 19 000 0 Volume HUF Value HUF 20
27
10 szept.
04
11
18
10 okt.
25
02
08
15
22
10 nov.
29
06
13
20
10 dec.
Mozgóátlagok: Piros - 200 napos Narancs - 55 napos Kék - 20 napos
6
2010. december 20.
www.cib.hu
Jelen elemzés nyilvánosan hozzáférhetı és egyéb, megbízhatónak ítélt információk alapján készült. Annak ellenére, hogy az elemzés a lehetı legnagyobb körültekintéssel készült, a CIB Bank Zrt., sem annak munkatársai, sem pedig a szerzık nem tudnak garanciát vállalni annak tartalmáért. Az elemzésben foglalt vélemény bármikor megváltozhat anélkül, hogy azt a CIB Banknak nyilvánosságra kellene hoznia. A CIB Bank Zrt, annak munkatársai, valamint a szerzık a hatályos jogszabályoknak megfelelıen jogosultak az elemzés tárgyát képezı befektetési eszközökben pozíciókat szerezni, saját számlás vagy megbízásos alapon ügyleteket kötni. Jelen elemzés nem tekinthetı sem vételi, sem eladási ajánlatnak az elemzés tárgyát képezı befektetési eszközök vonatkozásában, kizárólag az Ön tájékoztatására szolgál és az sem egészében, sem részleteiben nem másolható illetve terjeszthetı.
7
