2015. február 12., csütörtök
Várható fontosabb makrogazdasági adatok 2015. febr. 12. Cs.
Idő
Esemény/Indikátor*
Várakozás**
Takarék bank
Előző
Euróövezet
11:00 Ipari termelés MK, dec., év/év 0,3% 11:00 Ipari termelés SZK, dec., hó/hó 0,2% 14:30 Kiskereskedelmi forgalom SZK, jan., hó/hó -0,5% USA 14:30 Heti új munkanélküli-segély kérelmek SZK 288e * MK/SZK: munkanap-hatással/szezonális hatásokkal kiigazított idősor ** Bloomberg poll
-0,4% 0,2% -0,9% 278e
Piaci adatok Devizaárfolyamok és bankközi kamatlábak alakulása
Hazai és nemzetközi referenciahozamok alakulása
Devizaárfolyamok
EURIBOR
309.00
309.25
USD/JPY
120.31
120.36
O/N
1.50
1w
-0.031
USD/HUF
272.84
273.54
GBP/USD
1.5235
1.5241
2W
2.10
2w
-0.024
CHF/HUF
293.92
294.43
USD/CHF
0.9287
0.9292
1M
2.10
1m
0.000
EUR/USD
1.1314
1.1316
EUR/JPY
136.10
136.19
3M
2.10
3m
0.050
EUR/PLN
4.2037
4.2045
EUR/GBP
0.7424
0.7428
6M
2.10
6m
0.130
EUR/CZK
27.609
27.641
EUR/CHF
1.0508
1.0513
9M
2.10
9m
0.193
EUR/RON
4.442
4.447
USD/TRY
2.5025
2.5047
12 M
2.10
12m
0.262
ÁKK ref. hozam/változas
10 éves hozamok (vetel)
CDS spread
3M
1.63
-0.01 HU10Y
3.320
0.080 magyar
6M
1.57
0.00 CZ10Y
0.575
1Y
1.64
0.02 PL10Y
2.329
3Y
2.21
0.03 EU10Y
5Y
2.75
10Y 15Y
138
1.00
0.010 cseh
44.45
-1.84
0.004 lengyel
68.56
-0.51
0.351
-0.007 román
110.83
0.74
0.06 CH10Y
0.059
-0.025 ukrán
2421.23
2.30
3.23
0.09 US10Y
1.991
0.005 török
197.51
-8.32
3.42
0.08 JP10Y
0.395
0.002 orosz
520.33
-22.50
IT10Y
1.683
-0.015 olasz
110.33
2.21
ES10YT
1.656
91.00
3.67
Árupiacok Határidős indexek
BUBOR
EUR/HUF
BRT DAX
10778.5
55.22 0.20% CAC-40
WTI
0.028 spanyol 49.75
4694.5
Arany
1222.8
0.36% Eurostoxx50
3382
0.24%
Forrás: Reuters, Takarékbank
Napi összefoglaló Görögország és Ukrajna a középpontban
Gyengült a forint, esett a BUX
Visszafogott hangulat jellemezte a nemzetközi piacokat, mivel a befektetők a Görögország és Ukrajna sorsát meghatározó tárgyalások kimenetelére vártak. Míg a görög pénzügyminiszter euróövezeti társaival folytatott tárgyalásokat, az ukrán-orosz válságot az orosz, az ukrán, a német és a francia állam-/kormányfő igyekezett megoldani. A bizonytalanság miatt enyhén estek az európai és a Nasdaq kivételével az amerikai részvénypiacok és jelentősen gyengültek a feltörekvő devizák. Az euró viszont piaczárásig némi erősödést mutatott a dollárral szemben. Az újabb csúcsra emelkedő amerikai olajkészletek miatt nagyot estek az olajárak, de bezuhant az arany ára is. A zlotyval együtt, de a feltörekvő devizákhoz képest kisebb mértékben gyengült a forint. A régióban azonban tovább erősödött a cseh korona. 10,9 milliárd forintos forgalom mellett profitrealizálás miatt lefelé korrigált a BUX (-1,1%). Az esést a Richter (-2,8%) vezette a folyamatos elemzői leminősítések illetőleg egyre alacsonyabb célárak hatására.
Alig enyhült a bizonytalanság
A reggeli órák fő hírei egyik fókuszban lévő ügyben sem bátorítóak: a görög delegáció nem írta alá a közös közleményt a hitelezőkkel való további együttműködésről, így a tárgyalások jövő hétfőn folytatódnak. Minszkben pedig néhány kérdésben nincs megállapodás (a tizenkét pontból tízet sikerült lezárni reggel 8 óráig), így egyelőre csúszik a kelet-ukrajnai tűzszünet kihirdetése. Született ugyan egy megállapodás, aminek aláírását követően 48 órán belül életbe léphet a tűzszünet, ezt azonban egyelőre még senki nem írta alá. Sőt, Petro Porosenko ukrán elnök reggeli helyzetértékelése azt valószínűsíti, hogy az aláírásra egyelőre nem is kerül sor. Ezért az ázsiai tőzsdék egyértelmű erősödése ellenére (különösen a tokiói részvénypiacok lőttek ki a vártnál lényegesen erősebb decemberi gépipari rendelés-adatok közlését követően) Európában nem várható a kereskedés kezdetén hurráhangulat. Persze ez megváltozhat, ha arról érkezne hír, hogy mégis sikerült egy (be)tarthatónak tűnő megállapodást aláírni a feleknek. Összességében tehát elég feszült hangulatban telhet a mai kereskedés.
Forint- és régiós árfolyamok Gyengült a forint
Régiós devizaárfolyamok változása záró
napi
napi %
heti
heti %
EUR/HUF
308.82
0.37
0.12%
0.23
0.07%
USD/HUF
272.17
-0.28
-0.10%
0.02
0.01%
CHF/HUF
293.42
-0.69
-0.23%
-0.23
-0.08%
EUR/PLN
4.208
0.01
0.18%
0.04
0.96%
EUR/CZK
27.613
-0.04
-0.14%
-0.13
-0.45%
Gyengült a forint (EUR/HUF)
…de a dollárral szemben nem (USD/HUF)
328
281 276
323
271 266
318
261
313
256 251
308
246
200 napos mozgóátlag
303 nov..13
dec..05
dec..27
jan..18
febr..09
Gyengült a zloty (EUR/PLN)
241 nov..13
200 napos mozgóátlag
dec..05
dec..27
jan..18
febr..09
Erősödött a korona (EUR/CZK)
4.39
28.6 28.4
4.34
28.2 4.29 28 4.24 27.8 4.19
27.6 200 napos mozgóátlag
4.14 nov..13
dec..05
dec..27
jan..18
febr..09
27.4 nov..13
200 napos mozgóátlag
dec..05
dec..27
jan..18
febr..09
Magyar állampapírpiac Emelkedtek a hozamok
Változatlan a magyar CDS-felár
Többnyire emelkedtek a hozamok az állampapok másodpiacán. A rövid hozamok közül a 3 hónapos ugyan 1bp-tal csökkent, a 12 hónapos azonban 2bp-tal emelkedett, míg a hosszú hozamok 3-9bp-tal kerültek feljebb. A külföldi befektetők állampapír állománya hétfőn 46 milliárddal 5.029 milliárd forintra csökkent. Többnyire csökkentek a periférikus, azonban vegyesen mozogtak a régiós törlesztéskockázati felárak. Csökkent a korábban magasba szökő orosz és török felár, azonban a román jegyzések 7-8bp-tal is megugrottak. Az ötéves magyar CDS-felár 140bp közelében, lényegében változatlanul maradt. Állampapír hozamok (%)
Régiós 5-éves CDS felárak (bázispont) 650 600 550 500 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 14/01
7 6 5 4 3 2 1 14/01
3 hónapos 1 éves 3 éves 10 éves
14/04
14/07
14/10
15/01
magyar
cseh
lengyel
orosz
török
román
14/04
14/07
14/10
15/01
Magyar részvények Lefelé korrigált a BUX
Magyar részvénypiac záró
napi
napi %
heti
heti %
BUX
17744.91
-197.22
-1.10%
394.08
2.27%
OTP
4282
-9.00
-0.21%
401.00
10.33%
MOL
11775
-120.00
-1.01%
-25.00
-0.21%
372
-2.00
-0.53%
5.00
1.36%
3680
-105.00
-2.77%
-165.00
-4.29%
MagyarTelekom Richter
Esett a BUX
…a Richter vezetésével
18500
4000 200 napos mozgóátlag
18000
3900 200 napos mozgóátlag
3800
17500
3700
17000 3600
16500 3500
16000 15500 nov..13
3400
dec..05
dec..27
jan..18
febr..09
3300 nov..13
dec..05
dec..27
jan..18
febr..09
Nemzetközi devizapiac Erősödött az euró
Nemzetközi devizaárfolyamok változása záró
napi
napi %
heti
heti %
EUR/USD
1.1331
0.0012
0.11%
-0.0013
EUR/CHF
1.0522
0.0049
0.36%
0.0018
0.17%
EUR/JPY
136.53
1.39
1.03%
3.54
2.66%
USD/JPY
120.45
1.04
0.87%
3.19
2.72%
USD/CHF
0.9284
0.0021
0.23%
0.0025
0.27%
Erősödött az euró (EUR/USD)
-0.11%
…a jennel szemben is (EUR/JPY) 150
1.26 1.24
146
1.22 1.2
142
1.18 138
1.16
200 napos mozgóátlag
1.14
134
1.12 1.1 nov..13
200 napos mozgóátlag
dec..05
dec..27
jan..18
febr..09
130 nov..13
dec..05
dec..27
jan..18
febr..09
Nemzetközi részvénypiacok Estek az európai, vegyesen zártak az amerikai tőzsdék
Nemzetközi részvénypiacok záró Dow Jones
napi
napi %
heti
heti %
17862.14
-6.62
-0.04%
189.12
1.07%
SP 500
2068.53
-0.06
0.00%
27.02
1.32%
Nasdaq
4801.181
13.54
0.28%
84.48
1.79%
DAX CAC-40
10752.11 4679.38
-1.72 -16.27
-0.02% -0.35%
-159.21 -16.92
-1.46% -0.36% -0.61%
FTSE100
6818.17
-10.95
-0.16%
-41.85
Nikkei 225
17979.72
327.04
1.85%
300.98
1.70%
Hang Seng
24376.25
61.23
0.25%
-364.44
-1.47%
1941.63
-4.07
-0.21%
-11.21
-0.57%
Kospi
Esett a DAX
Esett a Dow Jones
11100
18200
10800
18000
10500
17800
10200
17600 9900
17400
9600
17200
9300
200 napos mozgóátlag
200 napos mozgóátlag
9000 nov..13
dec..05
dec..27
jan..18
febr..09
17000 nov..13
dec..05
dec..27
jan..18
febr..09
Árupiacok Estek az olajárak
Árupiacok záró
napi
napi %
heti
heti %
Arany
1218.66
-15.14
-1.23%
-50.99
-4.02%
Brent
54.66
-1.77
-3.14%
0.50
0.92%
WTI
48.84
-1.18
-2.36%
0.39
0.80%
Búza
525.75
4.00
0.77%
14.75
2.89%
Kukorica
385.75
-2.25
-0.58%
2.25
0.59%
Esett a Brent
Folytatódott az aranyár esése
85
1320
80 200 napos mozgóátlag
75 70
200 napos mozgóátlag
1280
1240
65 1200
60 55
1160
50 45 nov..13
dec..05
dec..27
jan..18
febr..09
1120 nov..13
dec..05
dec..27
jan..18
febr..09
Kapcsolatok Közgazdasági Kutatás és Elemzés Oszlay András – osztályvezető Fórián Zoltán – szenior agrárelemző Suppan Gergely – szenior elemző
+36 1 457 8946 +36 1 457 8964 +36 1 457 8942
[email protected] [email protected] [email protected]
+36 1 457 8989
[email protected]
+36 1 457 8983 +36 1 457 8988 +36 1 457 8980 +36 1 457 8982 +36 1 457 8972 +36 1 457 8939
[email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected]
+36 1 457 8984 +36 1 457 8985 +36 1 457 8987 +36 1 457 8986 +36 1 457 8938
[email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected]
+36 1 457 8930 +36 1 457 8941 +36 1 457 8932 +36 1 457 8931
[email protected] [email protected] [email protected] [email protected]
+36 1 225 4220 +36 1 225 4219
[email protected] [email protected] [email protected]
+36 1 457 8981
[email protected]
+36 1 457 8913 +36 1 457 8912
[email protected] [email protected]
Pénz- és Tőkepiaci Üzletág Farkas Róbert - igazgató
Deviza kereskedelem Bálint Gábor Bodonyi Erzsébet Felkai Gábor Szabados Géza Szűcs Róbert Takács Gergely
Kötvény kereskedelem Molnár István - igazgató Kónya Péter Pardi Erika Racskó Adrián Szabó Péter
Részvény kereskedelem Galbavy Péter Kerényi Eszter Szegedi Attila Zillich István
Private Banking Burány Gábor Mikó Péter Pohl András
Strukturált termékek Szerencsi Péter
Ügyfélkapcsolat Ballai Viktória Orbánné Pál Gabriella
Cím: FAX: Homepage: Reuters
H-1122 Budapest, Pethényi köz 10. + 36 1 457 8997, + 36 1 201 2576 www.takarekbank.hu MTBH
Ezt az elemzést a Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. munkatársai készítették. A jelen befektetési elemzésben közölt megállapítások objektív és független magyarázatot tartalmaznak. Az itt közölt információk hiteles forrásból származnak, mindazonáltal az információk valóságának megfelelőségéről, helytállóságáról a Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. biztosítékot nem kapott, ezért a dokumentumban leírtak teljességével és pontosságával kapcsolatban sem a dokumentum készítői, sem a Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. semmilyen felelősséget, illetve szavatosságot nem vállalnak. Az elemzésben közölt előrejelzésekre, becslésekre és véleményekre a piaci viszonyok változása hatással lehet, azok megváltoztathatóak külön figyelmeztetés nélkül. Az elemzésben kialakított vélemények nem tekinthetőek befektetési ajánlatnak, vásárlásra vagy eladásra történő felhívásnak.
