2014. július 3., csütörtök
Várható fontosabb makrogazdasági adatok 2014. júl. 3. Cs.
Idő
Esemény/Indikátor*
Takarék bank 6,0%
Várakozás**
Magyarország Nagy-Britannia EZ
Előző
9:00 Kisker. forgalom MK, máj. év/év 6,4% 10:30 BMI szolgáltatások, jún. 58,3 11:00 Kisker. forgalom SZK, máj. hó/hó 0,3% 11:00 Kisker. forgalom MK, máj. év/év 1,8% 13:45 EKB kamatdöntés 0,15% 14:30 Nem mg-i munkahelyek, jún. 215e USA 14:30 Munkanélküliségi ráta, jún. 6,3% 14:30 Külkereskedelmi mérleg, máj. USD -45,0mrd 14:30 Heti új munkanélküli-segély kérelmek 313e 16:00 ISM nem-feldolgozóipari BMI, jún. 56,3 * MK: munkanap-hatással kiigazított idősor; SZK: szezonális hatásokkal kiigazított idősor ** Bloomberg poll
6,3% 58,6 0,4% 2,4% 0,15% 217e 6,3% -47,2mrd 312e 56,3
Piaci adatok Devizaárfolyamok és bankközi kamatlábak alakulása
Hazai és nemzetközi referenciahozamok alakulása
Devizaárfolyamok
EURIBOR
311.43
312.03
USD/JPY
101.88
101.89
O/N
1.83
1w
0.051
USD/HUF
228.12
228.54
GBP/USD
1.7154
1.7158
2W
2.30
2w
0.061
CHF/HUF
256.44
257.04
USD/CHF
0.8891
0.8895
1M
2.30
1m
0.098
EUR/USD
1.3651
1.3654
EUR/JPY
139.04
139.14
3M
2.34
3m
0.206
EUR/PLN
4.1445
4.1484
EUR/GBP
0.7957
0.7960
6M
2.35
6m
0.302
EUR/CZK
27.407
27.477
EUR/CHF
1.2141
1.2142
9M
2.40
9m
0.395
EUR/RON
4.386
4.391
USD/TRY
2.1270
2.1330
12 M
2.43
12m
0.488
ÁKK ref. hozam/változas
10 éves hozamok (vetel)
CDS spread
3M
2.18
0.00 HU10Y
4.450
-0.080 magyar
6M
2.23
0.01 CZ10Y
1.516
-0.025 cseh
1Y
2.23
0.00 PL10Y
3.476
3Y
3.06
-0.04 EU10Y
1.290
5Y
3.33
-0.03 CH10Y
165.76
0.00
40.52
-0.58
-0.034 lengyel
59.89
-0.44
0.005 román
126.92
0.14
0.656
0.016 ukrán
765.00
0.00
10Y
4.35
-0.08 US10Y
2.621
-0.007 török
179.75
1.67
15Y
4.74
-0.12 JP10Y
0.568
0.000 orosz
173.79
-2.94
IT10Y
2.934
0.021 olasz
95.00
0.66
ES10YT
2.750
0.044 spanyol
65.00
0.16
3253
0.06%
Árupiacok Határidős indexek
BUBOR
EUR/HUF
BRT DAX
9925
110.97 0.03% CAC-40
WTI
104.09 4447
Arany
1322.5
0.08% Eurostoxx50
Forrás: Reuters, Takarékbank
Napi összefoglaló Óvatos optimizmus
Továbbra is óvatos optimizmus jellemezte a piacokat a szerdai kereskedés során. Az európai részvényeket az autógyártók húzták a kedvező amerikai autóeladások hatására. Az ADP a várakozásoknál lényegesen több, 281 ezer új munkahelyről számolt be, ez azonban nem adott különösebb lökést a részvénypiacoknak, így az amerikai indexek csupán enyhén emelkedtek, ami az S&P 500 és a Dow Jones esetében újabb történelmi
Stagnált a forint, emelkedett a BUX
EKB-döntés és amerikai adatözön a mai étlapon
csúcsot jelentett. A jelentés hatására a dollár kissé erősödött, valamint emelkedtek a kötvényhozamok is. A feltörekvő devizák tovább gyengültek. Estek az olajárak annak hatására, hogy hamarosan újraindulhat a líbiai olajexport. Átmeneti erősödéssel próbálkozott a forint, azonban a vártnál messze jobb amerikai adat hatására a feltörekvő devizákat követve ismét gyengült, így a napot az előző kereskedési nap záróárfolyamán fejezte be. Alacsony, 5,8 milliárd forintos forgalom mellett felfelé korrigált a BUX, noha csak a zárásra húzták fel a hazai részvényeket. A MOL kivételével emelkedtek a fontosabb részvények árfolyamai. A kínai szolgáltatói beszerzési menedzser index tizenöt havi csúcsra emelkedett júniusban, ami némi megnyugvást jelent, hogy a növekedés alapjai még mindig kellen szélesek ahhoz, hogy hirtelen lassulástól ne kelljen tartani. A japán szolgáltatói BMI ugyanakkor továbbra is a vízválasztó 50 pont alatt maradt, kicsit még romlott is. Az eltérés a tőzsdék mai szerepelésében is meglátszott: a tokiói indexek estek (ha csak enyhe mértékben is), míg Sanghaj emelkedett. Miután ma kora délután kamatdöntő ülést tart az EKB, aztán pedig amerikai adatözön várható, eleinte bizonyára kivárás jellemzi majd a piacokat. Az EKB-tól a június eleji bejelentések egy részének konkretizálását várják a piacok, a kamatokhoz azonban az elkövetkező hónapokban már nem fog nyúlni a frankfurti intézmény. Amennyiben az amerikai munkaerő-piaci adatok a tegnapi ADPjelentéshez hasonló megugrást mutatnak, az viszont meglendítheti a piacokat: erősödhet a dollár, s főként Amerikában megugorhatnak a hozamok is.
Forint- és régiós árfolyamok Stagnált a forint
Régiós devizaárfolyamok változása záró
napi
napi %
heti
heti %
EUR/HUF
311.84
0.07
0.02%
5.00
1.63%
USD/HUF
228.22
0.76
0.33%
3.34
1.49%
CHF/HUF
256.82
0.15
0.06%
4.88
1.94%
EUR/PLN
4.1435
-0.02
-0.36%
0.01
0.18%
EUR/CZK
27.424
-0.02
-0.08%
0.00
0.01%
Stagnált a forint (EUR/HUF)
…a dollárral szemben gyengült
315
229 200 napos mozgóátlag
200 napos mozgóátlag
312
226
309 223
306 220
303 300 ápr..03
ápr..25
máj..17
jún..08
jún..30
Erősödött a zloty (EUR/PLN)
217 ápr..03
ápr..25
máj..17
jún..08
jún..30
Stagnált a korona (EUR/CZK)
4.24
27.6 200 napos mozgóátlag
200 napos mozgóátlag
4.2 27.5 4.16 27.4 4.12
4.08 ápr..03
ápr..25
máj..17
jún..08
jún..30
27.3 ápr..03
ápr..25
máj..17
jún..08
jún..30
Magyar állampapírpiac Csökkentek a hosszú hozamok
Újra csökkentek a hosszú hozamok az állampapírpiacon. A rövid hozamok stagnáltak, illetve a 6 hónapos hozam 1bp-tal emelkedett, azonban a hosszú hozamok 3-12bp-tal kerültek lejjebb. A külföldiek kezében levő állampapír állomány hétfőn 115 milliárddal 4.774 milliárd forintra csökkent. Csökkentek a periférikus, valamint a régiós törlesztéskockázati felárak. A magyar CDS felár Csökkentek a régiós CDS-felárak 165bp közelében maradt. Állampapír hozamok (%)
Régiós 5-éves CDS felárak (bázispont) 400
7 6
magyar
cseh
lengyel
orosz
török
román
300
5 200
4 3 hónapos
3 2 13/06
100
1 éves 3 éves 10 éves
13/09
13/12
14/03
0 13/06
14/06
13/09
13/12
14/03
14/06
Magyar részvények Emelkedett a BUX
Magyar részvénypiac záró
napi
napi %
heti
heti %
BUX
18539.48
44.55
0.24%
-357.21
-1.89%
OTP
4290
10.00
0.23%
-110.00
-2.50%
MOL
12095
-95.00
-0.78%
-630.00
-4.95%
346
3.00
0.87%
2.00
0.58%
4345
45.00
1.05%
50.00
1.16%
MagyarTelekom Richter
Zárásra emelkedett a BUX
Felrántották a Richtert
19600
4450
4300
18900
4150
18200 4000
17500 200 napos mozgóátlag
3850 200 napos mozgóátlag
16800 ápr..03
ápr..25
máj..17
jún..08
jún..30
3700 ápr..03
ápr..25
máj..17
jún..08
jún..30
Nemzetközi devizapiac Gyengült az euró
Nemzetközi devizaárfolyamok változása záró
napi
napi %
heti
heti %
EUR/USD
1.3659
-0.0020
-0.15%
0.0030
0.22%
EUR/CHF
1.2139
0.0005
0.00%
-0.0029
-0.24%
EUR/JPY
139
0.15
0.11%
0.18
0.13%
USD/JPY
101.77
0.25
0.25%
-0.09
-0.09%
USD/CHF
0.8888
0.0013
0.15%
-0.0040
-0.45%
Erősödött a dollár (EUR/USD)
…a jennel szemben is (USD/JPY) 105
1.4
104
1.39 200 napos mozgóátlag
1.38
103
1.37
102
1.36
101
1.35 ápr..03
100 ápr..03
200 napos mozgóátlag
ápr..25
máj..17
jún..08
jún..30
ápr..25
máj..17
jún..08
jún..30
Nemzetközi részvénypiacok Vegyesen zártak az európai, emelkedtek az amerikai tőzsdék
Nemzetközi részvénypiacok záró Dow Jones
napi
napi %
heti
heti %
16976.24
20.17
0.12%
108.73
0.64%
SP 500
1974.62
1.30
0.07%
15.09
0.77%
Nasdaq
4457.734
-0.92
-0.02%
77.98
1.78%
DAX CAC-40
9911.27 4444.72
8.86 -16.40
0.09% -0.37%
43.52 -15.88
0.44% -0.36%
FTSE100
6816.37
13.45
0.20%
82.75
1.23%
Nikkei 225
15348.29
-21.68
-0.14%
39.80
0.26%
Hang Seng
23531.03
-18.59
-0.08%
668.76
2.92%
2010.97
-4.31
-0.21%
15.92
0.80%
Kospi
Emelkedett a DAX
Újabb csúcson a Dow Jones
10100
17000
9900
16800
9700
16600 16400
9500 200 napos mozgóátlag
9100 ápr..03
200 napos mozgóátlag
16200
9300
ápr..25
máj..17
jún..08
jún..30
16000 ápr..03
ápr..25
máj..17
jún..08
jún..30
Árupiacok Estek az olajárak
Árupiacok záró
napi
napi %
heti
heti %
Arany
1327.14
1.70
0.13%
8.14
0.62%
Brent
111.24
-1.05
-0.94%
-2.76
-2.42%
WTI
104.48
-0.86
-0.82%
-2.02
-1.90%
Búza
561.75
2.00
0.36%
-13.75
-2.39%
418.5
-4.25
-1.01%
-22.50
-5.10%
Kukorica
Esett a Brent
Esett a WTI
116
113
109
106
200 napos mozgóátlag
110
103
107
100 200 napos mozgóátlag
104 ápr..03
ápr..25
máj..17
jún..08
jún..30
97 ápr..03
ápr..25
máj..17
jún..08
jún..30
Kapcsolatok Közgazdasági Kutatás és Elemzés Oszlay András – osztályvezető Fórián Zoltán – szenior agrárelemző Suppan Gergely – szenior elemző
+36 1 457 8946 +36 1 457 8942
[email protected] [email protected] [email protected]
+36 1 457 8989
[email protected]
+36 1 457 8983 +36 1 457 8988 +36 1 457 8980 +36 1 457 8982 +36 1 457 8972 +36 1 457 8939
[email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected]
+36 1 457 8984 +36 1 457 8985 +36 1 457 8987 +36 1 457 8986 +36 1 457 8938
[email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected]
+36 1 457 8930 +36 1 457 8941 +36 1 457 8932 +36 1 457 8931
[email protected] [email protected] [email protected] [email protected]
+36 1 225 4213 +36 1 225 4220 +36 1 225 4219
[email protected] [email protected] [email protected]
+36 1 457 8981
[email protected]
+36 1 457 8913 +36 1 457 8912
[email protected] [email protected]
Pénz- és Tőkepiaci Üzletág Farkas Róbert - igazgató
Deviza kereskedelem Bálint Gábor Bodonyi Erzsébet Felkai Gábor Szabados Géza Szűcs Róbert Takács Gergely
Kötvény kereskedelem Molnár István - igazgató Kónya Péter Pardi Erika Racskó Adrián Szabó Péter
Részvény kereskedelem Galbavy Péter Kerényi Eszter Szegedi Attila Zillich István
Private Banking Kalapos Zsuzsanna Mikó Péter Pohl András
Strukturált termékek Szerencsi Péter
Ügyfélkapcsolat Ballai Viktória Orbánné Pál Gabriella
Cím: FAX: Homepage: Reuters
H-1122 Budapest, Pethényi köz 10. + 36 1 457 8997, + 36 1 201 2576 www.takarekbank.hu MTBH
Ezt az elemzést a Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. munkatársai készítették. A jelen befektetési elemzésben közölt megállapítások objektív és független magyarázatot tartalmaznak. Az itt közölt információk hiteles forrásból származnak, mindazonáltal az információk valóságának megfelelőségéről, helytállóságáról a Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. biztosítékot nem kapott, ezért a dokumentumban leírtak teljességével és pontosságával kapcsolatban sem a dokumentum készítői, sem a Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. semmilyen felelősséget, illetve szavatosságot nem vállalnak. Az elemzésben közölt előrejelzésekre, becslésekre és véleményekre a piaci viszonyok változása hatással lehet, azok megváltoztathatóak külön figyelmeztetés nélkül. Az elemzésben kialakított vélemények nem tekinthetőek befektetési ajánlatnak, vásárlásra vagy eladásra történő felhívásnak.
