2015. július 9. csütörtök
Várható fontosabb makrogazdasági adatok 2015. júl. 9. Cs.
Idő
Esemény/Indikátor*
Takarék bank
Várakozás**
Németország Magyarország Csehország
8:00 Külkereskedelmi mérleg, máj. 9:00 Külkereskedelmi mérleg, máj. 9:00 Fogyasztói árindex, jún. 9:00 Munkanélküliségi ráta, jún. 13:00 BoE kamatdöntés Nagy-Britannia 14:30 Heti új munkanélküli kérelmek USA * SZK: szezonális hatásokkal kiigazított idősor ** Bloomberg poll
Előző
20,5mrd
21,8 497m 0,7% 6,4% 0,50% 281e
490m 0,9% 6,2% 0,50% 277e
Piaci adatok Devizaárfolyamok és bankközi kamatlábak alakulása
Hazai és nemzetközi referenciahozamok alakulása
Devizaárfolyamok
EURIBOR
317.53
317.88
USD/JPY
121.42
121.44
O/N
1.07
1w
-0.129
USD/HUF
285.95
286.42
GBP/USD
1.5407
1.5410
2W
1.50
2w
-0.118
CHF/HUF
303.06
303.57
USD/CHF
0.9432
0.9438
1M
1.50
1m
-0.069
EUR/USD
1.1100
1.1102
EUR/JPY
134.76
134.85
3M
1.41
3m
-0.018
EUR/PLN
4.2345
4.2365
EUR/GBP
0.7202
0.7207
6M
1.42
6m
0.049
EUR/CZK
27.144
27.174
EUR/CHF
1.0472
1.0477
9M
1.42
9m
0.101
EUR/RON
4.483
4.488
USD/TRY
2.6781
2.6799
12 M
1.42
12m
0.164
ÁKK ref. hozam/változas
10 éves hozamok (vetel)
CDS spread
3M
0.99
-0.01 HU10Y
4.010
6M
1.00
-0.01 CZ10Y
1.183
-0.001 cseh
1Y
0.99
0.00 PL10Y
3.050
3Y
2.08
0.02 EU10Y
0.692
5Y
2.89
0.05 CH10Y
10Y
3.91
15Y
4.12
Árupiacok Határidős indexek
BUBOR
EUR/HUF
BRT
DAX
10814
155.646
5.69
43.21
1.12
-0.094 lengyel
83.00
1.85
0.008 román
103.01
3.13
0.023
0.033 ukrán
2575.82
-291.12
0.09 US10Y
2.230
0.024 török
222.00
-3.87
0.06 JP10Y
0.450
0.000 orosz
354.00
0.59
IT10Y
2.194
-0.026 olasz
134.33
-7.35
ES10YT
2.210
-0.018 spanyol
112.00
-1.39
57.85
0.59% CAC-40
WTI
4669.5
0.090 magyar
52.57
Arany
0.67% Eurostoxx50
1163.655
3348
0.81%
Forrás: Reuters, Takarékbank
Napi összefoglaló Görögök és kínaiak mozgatták a piacokat
Már nem csak a görög események, hanem a kínai tőzsde mélyrepülése is izgalomban tartja a befektetőket. Miközben a görög adósságválsággal kapcsolatban némileg enyhültek az aggodalmak, miután a görög kormány benyújtotta hivatalos kérelmét az Európai Stabilitási Mechanizmus felé, valamint ígéretet tett, hogy már a jövő héten elkezdi a nyugdíj és adóreformot, a kínai tőzsdék újabb 6-7%-os zuhanása borzolta a kedélyeket, mivel aggódnak a befektetők, hogy a kínai gazdaságra is negatív hatással lehet. Az előbbi miatt emelkedtek az európai tőzsdék és erősödött az euró, az utóbbi miatt estek az amerikai és feltörekvő piaci tőzsdék, erősödött a jen, gyengültek a feltörekvő devizák. Az előző napi zuhanás után vegyesen mozogtak az olajárak.
Gyengült a forint, esett a BUX
Javul a hangulat
A feltörekvő devizákkal együtt tovább gyengült a forint a kínai tőzsdék zuhanása miatt. A forint esése ugyanakkor relatíve kisebb volt, a dollárral szemben kissé erősödött is a hazai fizetőeszköz. A régióban gyengült a zloty, és kissé a cseh korona is. Alacsony, 6,6 milliárd forintos forgalom mellett 0,2%-kal esett a BUX, amely így az európai tőzsdék helyett a feltörekvő tőzsdéket követte. Az esést 1,69%-kal az OTP vezette, 0,25%-kal esett a Magyar Telekom is, míg 0,9%-kal erősödött az OTP és 0,6%-kal a Richter árfolyama. Jelentősen javul a nemzetközi hangulat, miután a kínai hatóságok újabb intézkedéseinek hatására – amellyel megtiltották az 5% feletti részvénytulajdonosoknak az eladást a következő fél évben – meredeken emelkedtek a kínai tőzsdék. Ezt követte a többi távolkeleti piac is, a jen pedig gyengül. Javult a görög megállapodás esélyének megítélése is. Ezért az európai tőzsdéken is folytatódhat az emelkedés. Erősödik az euró, a javuló kockázati étvágy miatt erősödnek a feltörekvő és régiós devizák, így a forint is. A BÉT-en szintén emelkedhetnek a részvények. A görög események azonban továbbra is rángathatják a hangulatot.
Forint- és régiós árfolyamok Gyengült a forint
Régiós devizaárfolyamok változása záró
napi
napi %
heti
heti %
EUR/HUF
317.80
1.50
0.47%
4.24
1.35%
USD/HUF
286.82
-0.26
-0.09%
3.00
1.06%
CHF/HUF
303.36
0.07
0.02%
3.98
1.33%
EUR/PLN
4.236
0.03
0.75%
0.05
1.20%
EUR/CZK
27.132
0.04
0.14%
-0.13
-0.46%
Gyengült a forint (EUR/HUF)
Gyengült a dollár (USD/HUF)
319
291 200 napos mozgóátlag
315
286
311 281
307 276
303
295 ápr..09
271
200 napos mozgóátlag
299
máj..01
máj..23
jún..14
júl..06
Gyengült a zloty (EUR/PLN)
266 ápr..09
máj..01
máj..23
jún..14
júl..06
Gyengült a korona (EUR/CZK)
4.25
27.6
4.2
27.5
4.15
27.4
4.1
27.3
4.05
27.2
200 napos mozgóátlag
27.1
4 200 napos mozgóátlag
3.95 ápr..09
máj..01
máj..23
jún..14
júl..06
27 ápr..09
máj..01
máj..23
jún..14
júl..06
Magyar állampapírpiac Emelkedtek a hosszú hozamok
Emelkedett a magyar CDS felár
Újra emelkedtek a hosszú hozamok az állampapírpiacon. Míg a rövid hozamok stagnáltak, ill. 1-1bp-tal süllyedtek, a hosszúak 2-9bp-tal emelkedtek. A külföldiek kezében lévő állampapír-állomány hétfőn 46 milliárddal 4.485 milliárd forintra emelkedett. A görög válság miatt kivétel nélkül emelkedtek a periférikus, valamint a régiós törlesztés kockázati felárak. A magyar CDS-felár 160bp fölé emelkedett. Állampapír hozamok
Régiós 5-éves CDS felárak 650 600 550 500 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 14/06
6 3 hónapos 1 éves 3 éves 10 éves
5 4 3 2 1 0 14/06
14/09
14/12
15/03
15/06
magyar
cseh
lengyel
orosz
török
román
14/09
14/12
15/03
15/06
Magyar részvények Esett a BUX
Magyar részvénypiac záró
napi
napi %
heti
heti %
BUX
21367.32
-33.40
-0.16%
-508.54
-2.32%
OTP
5377
-88.00
-1.61%
-248.00
-4.41%
MOL
14400
130.00
0.91%
-45.00
-0.31%
396
-1.00
-0.25%
-2.00
-0.50%
4071
26.00
0.64%
-129.00
-3.07%
MagyarTelekom Richter
Esett a BUX
…az OTP vezetésével 6150
23100
200 napos mozgoatlag
6000
22600
5850 22100
5700 5550
21600
5400 21100 20600 ápr..09
200 napos mozgóátlag
máj..01
máj..23
jún..14
5250
júl..06
5100 ápr..09
máj..01
máj..23
jún..14
júl..06
Nemzetközi devizapiac Erősödött az euró
Nemzetközi devizaárfolyamok változása záró
napi
napi %
heti
heti %
EUR/USD
1.1075
0.0065
0.59%
0.0023
0.21%
EUR/CHF
1.0469
0.0096
0.46%
-0.0012
-0.11%
EUR/JPY
133.67
-1.22
-0.90%
-2.44
-1.79%
USD/JPY
120.7
-1.83
-1.49%
-2.45
-1.99%
USD/CHF
0.9452
-0.0010
-0.11%
-0.0029
-0.31%
Erősödött az euró (EUR/USD)
Erősödött a jen (USD/JPY) 126
1.16 1.14
124 1.12 122
1.1 1.08
120 1.06
200 napos mozgóátlag 200 napos mozgóátlag
1.04 ápr..09
máj..01
máj..23
jún..14
júl..06
118 ápr..09
máj..01
máj..23
jún..14
júl..06
Nemzetközi részvénypiacok Emelkedtek az európai, estek az amerikai tőzsdék
Nemzetközi részvénypiacok záró Dow Jones
napi
napi %
heti
heti %
17515.42
-261.49
-1.47%
-104.09
-0.59%
SP 500
2046.68
-34.66
-1.67%
-16.43
-0.80%
Nasdaq
4909.761
-87.70
-1.75%
-77.11
-1.55%
DAX CAC-40
10747.3 4639.02
70.52 34.38
0.66% 0.75%
-433.20 -244.17
-3.87% -5.00%
FTSE100
6490.7
58.49
0.91%
-117.89
-1.78% -3.25%
Nikkei 225
19855.5
117.86
0.60%
-667.00
Hang Seng
24667.02
1150.46
4.89%
-1655.34
-6.30%
2027.81
11.60
0.58%
-79.52
-3.77%
Kospi
Emelkedett a DAX
Esett a Dow Jones
12500
18400
12100
18200
11700
18000
11300
17800 17600
10900
200 napos mozgóátlag
200 napos mozgóátlag
10500 ápr..09
máj..01
máj..23
jún..14
júl..06
17400 ápr..09
máj..01
máj..23
jún..14
júl..06
Árupiacok Vegyesen mozogtak az olajárak
Árupiacok záró
napi
napi %
heti
heti %
Arany
1157.85
2.70
0.23%
-10.65
-0.91%
Brent
57.05
0.20
0.35%
-4.96
-8.00%
WTI
51.65
-0.68
-1.30%
-7.82
-13.15%
Búza
572.25
-7.25
-1.25%
-42.50
-6.91%
Kukorica
416.25
0.50
0.12%
2.25
0.54%
Emelkedett a Brent
Lefelé csorog a WTI
71
64
68
61
65 58 62 55 59 52
200 napos mozgóátlag
56
200 napos mozgóátlag
53 ápr..09
máj..01
máj..23
jún..14
júl..06
49 ápr..09
máj..01
máj..23
jún..14
júl..06
Kapcsolatok Közgazdasági Kutatás és Elemzés Oszlay András – osztályvezető Suppan Gergely – szenior elemző
+36 1 457 8946 +36 1 457 8942
[email protected] [email protected]
+36 1 457 8989
[email protected]
+36 1 457 8983 +36 1 457 8988 +36 1 457 8982 +36 1 457 8972 +36 1 457 8939
[email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected]
+36 1 457 8984 +36 1 457 8985 +36 1 457 8987 +36 1 457 8986 +36 1 457 8938
[email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected]
+36 1 457 8930 +36 1 457 8932 +36 1 457 8931
[email protected] [email protected] [email protected]
+36 1 225 4220 +36 1 225 4219
[email protected] [email protected] [email protected]
+36 1 457 8981
[email protected]
+36 1 457 8913 +36 1 457 8912
[email protected] [email protected]
Pénz- és Tőkepiaci Üzletág Farkas Róbert – igazgató
Deviza kereskedelem Bálint Gábor Bodonyi Erzsébet Káplár L. Norbert Szűcs Róbert Takács Gergely
Kötvény kereskedelem Molnár István – igazgató Kónya Péter Pardi Erika Racskó Adrián Szabó Péter
Részvény kereskedelem Galbavy Péter Szegedi Attila Zillich István
Private Banking Mikó Péter – osztályvezető Burány Gábor Pohl András
Strukturált termékek Szerencsi Péter
Ügyfélkapcsolat Ballai Viktória Orbánné Pál Gabriella
Cím: FAX: Homepage: Reuters
H-1122 Budapest, Pethényi köz 10. + 36 1 457 8997, + 36 1 201 2576 www.takarekbank.hu MTBH
Ezt az elemzést a Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. munkatársai készítették. A jelen befektetési elemzésben közölt megállapítások objektív és független magyarázatot tartalmaznak. Az itt közölt információk hiteles forrásból származnak, mindazonáltal az információk valóságának megfelelőségéről, helytállóságáról a Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. biztosítékot nem kapott, ezért a dokumentumban leírtak teljességével és pontosságával kapcsolatban sem a dokumentum készítői, sem a Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. semmilyen felelősséget, illetve szavatosságot nem vállalnak. Az elemzésben közölt előrejelzésekre, becslésekre és véleményekre a piaci viszonyok változása hatással lehet, azok megváltoztathatóak külön figyelmeztetés nélkül. Az elemzésben kialakított vélemények nem tekinthetőek befektetési ajánlatnak, vásárlásra vagy eladásra történő felhívásnak.
