2014. október 29. szerda
Várható fontosabb makrogazdasági adatok 2014. okt. 29. Sz.
Idő
Esemény/Indikátor*
Takarék bank 7,5%
Várakozás**
Magyarország USA
9:00 Munkanélküliségi ráta, júl-szept. 19:00 Fed kamatdöntés 19:00 Fed eszközvásárlás * (e): előzetes adat; (v): végleges adat; SZK: szezonális hatásoktól megszűrt idősor
Előző 7,6% 0,25% 15mrd
0,25% 0 ** Bloomberg poll
Piaci adatok Devizaárfolyamok és bankközi kamatlábak alakulása
Hazai és nemzetközi referenciahozamok alakulása
Devizaárfolyamok
EURIBOR
EUR/HUF
308.38
308.74
USD/JPY
108.03
108.04
O/N
1.42
1w
0.014
USD/HUF
241.82
242.52
GBP/USD
1.6147
1.6151
2W
2.10
2w
0.009
CHF/HUF
255.64
256.13
USD/CHF
0.9461
0.9465
1M
2.10
1m
0.012
EUR/USD
1.2743
1.2744
EUR/JPY
137.65
137.71
3M
2.10
3m
0.088
EUR/PLN
4.2142
4.2186
EUR/GBP
0.7891
0.7892
6M
2.15
6m
0.189
EUR/CZK
27.788
27.808
EUR/CHF
1.2057
1.2060
9M
2.20
9m
0.262
EUR/RON
4.417
4.422
USD/TRY
2.2057
2.2074
12 M
2.20
12m
0.341
ÁKK ref. hozam/változas
10 éves hozamok (vetel)
3M
1.70
0.15 HU10Y
4.130
6M
1.71
0.08 CZ10Y
0.986
1Y
1.70
0.00 PL10Y
2.637
CDS spread
-0.100 magyar
172.66
0.019 cseh -0.040 lengyel
43.55
0.35
68.59
-0.50
143.40
1.49
3Y
2.88
-0.03 EU10Y
0.878
3.42
-0.07 CH10Y
0.485
-0.001 ukrán
1145.00
2.41
10Y
4.03
-0.10 US10Y
2.287
0.003 török
175.40
3.64
15Y
4.30
-0.08 JP10Y
0.465
0.000 orosz
239.82
-37.37
IT10Y
2.537
0.010 olasz
117.75
-0.31
ES10YT
2.159
0.032 spanyol
88.75
1.26
3040
0.33%
BRT DAX
9103
86.49 0.35% CAC-40
WTI
81.92 4133
0.001 román
-0.01
5Y
Árupiacok Határidős indexek
BUBOR
Arany
1229.99
0.50% Eurostoxx50
Forrás: Reuters, Takarékbank
Napi összefoglaló Visszatértek a bikák
Erősödött a forint, esett a BUX
Az igen kedvező vállalati eredmények hatására visszatértek a bikák a részvénypiacokra, amit a hétéves csúcsra ugró amerikai fogyasztói bizalom is támogatott. Így jelentős emelkedéssel zártak az európai és az amerikai tőzsdék. A Fed szerda esti döntésére várva kissé gyengült a dollár, erősödött az euró és gyengült a jen. Az általános jó hangulat hatására a rubel kivételével erősödtek a feltörekvő devizák, valamint felfelé korrigáltak az olajárak. A feltörekvő devizákkal együtt újra erősödött a forint, azonban ennek mértéke elmaradt a feltörekvő devizáktól. A régióban erősödött a zloty, míg gyengült a cseh korona is. A nemzetközi hangulattal szemben átlag alatti, 3,7 milliárd forintos forgalomban tovább esett a BUX. A nap vesztese a MOL és az OTP volt, míg kissé emelkedett a Magyar Telekom és a Richter.
Lendületben
Az európai és amerikai piacok előző napi kedvező teljesítményeit követve jelentősen emelkedtek a távol-keleti tőzsdék, az európai tőzsdék pedig mérsékelten tovább emelkedhetnek. A befektetők ugyanakkor kivárhatnak a Fed esti döntése előtt, ahol a Fed bejelentheti az eszközvásárlási program befejezését, miközben fenntarthatja azt az előremutatását, hogy a kamatokat hosszabb ideig még alacsony szinten tartják. Emellett kiemelt figyelem övezi az EKB ma megjelenő felmérését az euró-övezeti bankok hitelezési aktivitásáról. A devizapiacokon minimális erősödést mutat az euró és a jen, a feltörekvő devizák nem mutatnak egységes képet, viszont a rubel tovább gyengül. A BÉT-en indokolt lenne egy pozitív korrekció, miután az előző napokban a nemzetközi piacoktól eltérően nagyot esett.
Forint- és régiós árfolyamok Erősödött a forint
Régiós devizaárfolyamok változása záró
napi
napi %
heti
heti %
EUR/HUF
308.55
-0.40
-0.13%
2.60
0.85%
USD/HUF
242.11
-1.12
-0.46%
1.48
0.62%
CHF/HUF
255.68
-0.43
-0.17%
2.28
0.90%
EUR/PLN
4.2162
-0.01
-0.21%
0.00
-0.08%
EUR/CZK
27.778
0.07
0.26%
0.22
0.78%
Erősödött a forint (EUR/HUF)
…a dollárral szemben is (USD/HUF)
319
249 200 napos mozgóátlag
316
245
313
241
310
237
307
233
304 júl..30
aug..21
szept..12
okt..04
okt..26
Erősödött a zloty (EUR/PLN)
229 júl..30
200 napos mozgóátlag
aug..21
28.1
4.22
27.9
4.19
27.7
4.16
27.5 200 napos mozgóátlag
aug..21
szept..12
okt..04
okt..04
okt..26
Gyengült a korona (EUR/CZK)
4.25
4.13 júl..30
szept..12
okt..26
200 napos mozgóátlag
27.3 júl..30
aug..21
szept..12
okt..04
okt..26
Magyar állampapírpiac Laposodott a hozamgörbe
Ugrott az aukciós hozam Emelkedett a magyar CDS-felár
Nagyot emelkedtek a rövid, ezzel szemben jelentősen csökkentek a hosszú hozamok az állampapírpiacon, így a hozamgörbe meredeksége csökkent. Míg a rövid hozamok 0-15bptal emelkedtek, a hosszú hozamok 3-10bp-tal mérséklődtek. A külföldiek kezében levő állampapír állomány múlt szerdán 40 milliárddal 4.864 milliárd forintra emelkedett. Gyenge, 39,2 milliárdos kereslet mellett a tervezett 30 milliárd forintnyi 3 hónapos dkj-t adott el az ÁKK, az átlaghozam 1,74%-ra ugrott a múlt heti 1,34%-ról. Többnyire csökkentek a periférikus, valamint a régiós törlesztéskockázati felárak. A magyar CDS felár azonban 178bp fölé emelkedett. Állampapír hozamok (%)
Régiós 5-éves CDS felárak (bázispont)
7
300
6
250
5
200
4
150 100
3 2 1 13/10
3 hónapos 1 éves 3 éves 10 éves
14/01
50
14/04
14/07
0 13/10
14/10
magyar
cseh
lengyel
orosz
török
román
14/01
14/04
14/07
14/10
Magyar részvények Esett a BUX
Magyar részvénypiac záró
napi
napi %
heti
heti %
BUX
17037.95
-91.80
-0.54%
-610.93
-3.46%
OTP
4005
-29.00
-0.72%
-37.00
-0.92%
MOL
11510
-130.00
-1.12%
-310.00
-2.62%
331
1.00
0.30%
-28.00
-7.80%
3690
1.00
0.03%
-215.00
-5.51%
MagyarTelekom Richter
Esett a BUX
Esett a MOL
19000
12600
18750 18500
12200
18250 18000
11800
17750 17500
11400 200 napos mozgóátlag
17250 17000 júl..30
aug..21
szept..12
okt..04
200 napos mozgóátlag
okt..26
11000 júl..30
aug..21
szept..12
okt..04
okt..26
Nemzetközi devizapiac Erősödött az euró
Nemzetközi devizaárfolyamok változása záró
napi
napi %
heti
heti %
EUR/USD
1.2734
0.0037
0.29%
0.0020
0.16%
EUR/CHF
1.2061
0.0010
0.04%
-0.0005
-0.04%
EUR/JPY
137.71
0.84
0.61%
1.67
1.23%
USD/JPY
108.14
0.33
0.31%
1.17
1.09%
USD/CHF
0.9471
-0.0022
-0.23%
-0.0020
-0.21%
Kissé erősödött az euró (EUR/USD)
Gyengült a jen (EUR/JPY) 142
1.35
200 napos mozgóátlag
141
1.33 200 napos mozgóátlag
140
1.31
139 138
1.29
137
1.27 136
1.25 júl..30
aug..21
szept..12
okt..04
okt..26
135 júl..30
aug..21
szept..12
okt..04
okt..26
Nemzetközi részvénypiacok Nagyot emelkedtek az európai, és az amerikai tőzsdék
Nemzetközi részvénypiacok záró Dow Jones
napi
napi %
heti
heti %
17005.75
187.81
1.12%
390.94
2.35%
SP 500
1985.05
23.42
1.19%
43.77
2.25%
Nasdaq
4564.294
78.36
1.75%
144.82
3.28%
DAX CAC-40
9068.19 4112.67
165.58 15.93
1.86% 0.39%
181.23 31.43
2.04% 0.77%
FTSE100
6402.17
38.71
0.61%
29.84
0.47%
Nikkei 225
15553.91
224.00
1.46%
358.14
2.36%
Hang Seng
23832.79
312.43
1.33%
437.10
1.87%
1961.17
35.49
1.84%
24.20
1.25%
Kospi
Kilőtt a DAX
Emelkedett a Dow Jones
10000
17400
9600
17000
9200
16600
16200
8800 200 napos mozgóátlag
8400 júl..30
aug..21
szept..12
200 napos mozgóátlag
okt..04
okt..26
15800 júl..30
aug..21
szept..12
okt..04
okt..26
Árupiacok Emelkedtek az olajárak
Árupiacok záró
napi
napi %
heti
heti %
Arany
1227.7
2.56
0.21%
-21.44
-1.72%
Brent
86.03
0.20
0.23%
-0.19
-0.22%
WTI
81.42
0.42
0.52%
-1.39
-1.68%
Búza
530.75
8.00
1.53%
11.50
2.21%
364.5
1.50
0.41%
8.50
2.39%
Kukorica
Emelkedett a Brent
Emelkedett az arany
109
1325 200 napos mozgóátlag
1300
102 1275
95
1250 1225
88 1200 200 napos mozgóátlag
81 júl..30
aug..21
szept..12
okt..04
okt..26
1175 júl..30
aug..21
szept..12
okt..04
okt..26
Kapcsolatok Közgazdasági Kutatás és Elemzés Oszlay András – osztályvezető Fórián Zoltán – szenior agrárelemző Suppan Gergely – szenior elemző
+36 1 457 8946 +36 1 457 8942
[email protected] [email protected] [email protected]
+36 1 457 8989
[email protected]
+36 1 457 8983 +36 1 457 8988 +36 1 457 8980 +36 1 457 8982 +36 1 457 8972 +36 1 457 8939
[email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected]
+36 1 457 8984 +36 1 457 8985 +36 1 457 8987 +36 1 457 8986 +36 1 457 8938
[email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected]
+36 1 457 8930 +36 1 457 8941 +36 1 457 8932 +36 1 457 8931
[email protected] [email protected] [email protected] [email protected]
+36 1 225 4220 +36 1 225 4219
[email protected] [email protected]
+36 1 457 8981
[email protected]
+36 1 457 8913 +36 1 457 8912
[email protected] [email protected]
Pénz- és Tőkepiaci Üzletág Farkas Róbert - igazgató
Deviza kereskedelem Bálint Gábor Bodonyi Erzsébet Felkai Gábor Szabados Géza Szűcs Róbert Takács Gergely
Kötvény kereskedelem Molnár István - igazgató Kónya Péter Pardi Erika Racskó Adrián Szabó Péter
Részvény kereskedelem Galbavy Péter Kerényi Eszter Szegedi Attila Zillich István
Private Banking Mikó Péter Pohl András
Strukturált termékek Szerencsi Péter
Ügyfélkapcsolat Ballai Viktória Orbánné Pál Gabriella
Cím: FAX: Homepage: Reuters
H-1122 Budapest, Pethényi köz 10. + 36 1 457 8997, + 36 1 201 2576 www.takarekbank.hu MTBH
Ezt az elemzést a Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. munkatársai készítették. A jelen befektetési elemzésben közölt megállapítások objektív és független magyarázatot tartalmaznak. Az itt közölt információk hiteles forrásból származnak, mindazonáltal az információk valóságának megfelelőségéről, helytállóságáról a Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. biztosítékot nem kapott, ezért a dokumentumban leírtak teljességével és pontosságával kapcsolatban sem a dokumentum készítői, sem a Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. semmilyen felelősséget, illetve szavatosságot nem vállalnak. Az elemzésben közölt előrejelzésekre, becslésekre és véleményekre a piaci viszonyok változása hatással lehet, azok megváltoztathatóak külön figyelmeztetés nélkül. Az elemzésben kialakított vélemények nem tekinthetőek befektetési ajánlatnak, vásárlásra vagy eladásra történő felhívásnak.
