2015. március 11. szerda
Várható fontosabb makrogazdasági adatok 2015. márc. 11. Sz. Magyarország Nagy-Britannia
Idő
Esemény/Indikátor*
Várakozás**
9:00 10:30
Külkereskedelmi mérleg, jan. Ipari termelés, jan.
450m 1,3%
Takarék bank 590m
Előző 344,7m 0,5%
* Bloomberg poll, t - tény
Piaci adatok Devizaárfolyamok és bankközi kamatlábak alakulása
Hazai és nemzetközi referenciahozamok alakulása
Devizaárfolyamok
BUBOR
307.50
307.85
USD/JPY
121.28
121.33
O/N
1.51
1w
-0.042
USD/HUF
287.83
288.45
GBP/USD
1.5075
1.5079
2W
2.10
2w
-0.033
CHF/HUF
287.85
288.56
USD/CHF
0.9991
1.0004
1M
2.10
1m
-0.008
EUR/USD
1.0678
1.0681
EUR/JPY
129.50
129.59
3M
2.08
3m
0.035
EUR/PLN
4.1548
4.1609
EUR/GBP
0.7080
0.7087
6M
2.06
6m
0.105
EUR/CZK
27.248
27.269
EUR/CHF
1.0673
1.0679
9M
2.02
9m
0.155
EUR/RON
4.445
4.448
USD/TRY
2.6337
2.6357
12 M
2.02
12m
0.222
ÁKK ref. hozam/változas
10 éves hozamok (vetel)
3M
1.59
0.00 HU10Y
3.590
6M
1.60
0.00 CZ10Y
0.558
1Y
1.64
0.01 PL10Y
2.493
3Y
2.32
0.13 EU10Y
0.204
5Y
3.10
0.22 CH10Y
-0.069
10Y
3.49
0.19 US10Y
15Y
3.64
0.18 JP10Y IT10Y ES10YT
Árupiacok Határidős indexek
EURIBOR
EUR/HUF
BRT DAX
11540
56.44 0.16% CAC-40
CDS spread 125.5
9.15
44.30
-0.30
0.007 lengyel
61.55
-0.05
-0.033 román
100.00
0.12
0.003 ukrán
3395.08
-13.37
2.110
-0.018 török
223.29
1.10
0.418
-0.004 orosz
471.00
19.30
1.186
-0.049 olasz
88.50
0.23
72.50
1.98
1.189 WTI
0.190 magyar -0.009 cseh
-0.055 spanyol 48.8
4897
Arany
1162.76
0.26% Eurostoxx50
3579
0.17%
Forrás: Reuters, Takarékbank
Napi összefoglaló Elsöprő dollár
Szakadt a forint, emelkedett a BUX
Mindent magával rántott a dollár elsöprő ereje, miután egyre erősebb az aggodalom, hogy a Fed már júniusban kamatot emelhet. Az eurót pedig az EKB éppen elkezdődött kötvényvásárlási programja gyengíti. Noha a gyengülő euró kedvező az európai vállalatoknak, az európai tőzsdéket azonban részben az újra zuhanó olaj és energiaárak, részben pedig a kiújult görög adóssággal kapcsolatos aggodalmak húzták le. A legnagyobb vesztes az olaj- és nyersanyagtermelő cégekkel zsúfolt londoni tőzsde volt. Az amerikai kamatemelési félelmek, az erősödő dollár és a visszaeső olajárak miatt meredeken estek az amerikai tőzsdék. A dollárral szemben nagyot gyengültek a feltörekvő devizák is. Az EKB lazítása miatt újabb történelmi mélypontra süllyedtek az euró-övezeti kötvényhozamok. Részben a dollár ereje, részben a túlkínálati aggodalmak miatt jelentősen estek az olajárak. A régiós és feltörekvő devizákkal együtt hatalmasat gyengült a forint. A forint gyengüléséhez emellett a sorozatos brókerbotrányok is hozzájárultak, végül a forint valamelyest mérsékelte veszteségét, így nem a leggyengébben teljesítő deviza lett. A régióban a forintot meghaladó mértékben gyengült a zloty, míg kissé gyengült a cseh
Enyhül a rosszkedv
korona is. Továbbra is átlag feletti, 11,8 milliárd forintos forgalom mellett folytatódott a BUX emelkedése. Az emelkedést 1,3%-kal az OTP vezette, míg 1%-kal erősödött a Magyar Telekom is. Kissé esett a Richter, míg a nap vesztese az olajrészvényeket követő MOL volt, 1,25%-ot veszítve értékéből. Többnyire kisebb eséssel zártak a távol-keleti tőzsdék a jelentős amerikai zuhanás után. A japán és kínai tőzsdék enyhe emelkedéssel zártak, annak ellenére, hogy nagymértékben elmaradva a várakozásoktól a kínai ipari termelés 6,8%-ra, a kiskereskedelmi forgalom 10,7%-ra, a beruházások pedig 13,9%-ra lassultak. Az európai tőzsdéken enyhe emelkedést mutatnak a határidős indexek. Noha lassult, folytatódik a dollár erősödése, ennek ellenére drágulnak a feltörekvő devizák. A forint azonban kissé gyengül. Kérdés, hogy folytatódik-e a hazai részvények emelkedése, vagy eljön-e egy kisebb korrekció.
Forint- és régiós árfolyamok Nagyot gyengült a forint
Régiós devizaárfolyamok változása záró
napi
napi %
heti
heti %
EUR/HUF
307.17
2.01
0.66%
1.07
USD/HUF
287.07
5.76
2.05%
13.09
4.78%
CHF/HUF
286.94
1.74
0.61%
1.86
0.65%
EUR/PLN
4.1565
0.04
1.00%
-0.01
-0.20%
EUR/CZK
27.267
0.02
0.08%
-0.17
-0.61%
Gyengült a forint (EUR/HUF)
0.35%
Szárnyalt a dollár (USD/HUF)
328
289
325 200 napos mozgóátlag
322
280
319 271
316 313
262
310 307
253
304 301 dec..11
200 napos mozgóátlag
jan..02
jan..24
febr..15
márc..09
Nagyot gyengült a zloty (EUR/PLN)
244 dec..11
jan..24
febr..15
márc..09
Gyengült a korona (EUR/CZK)
4.4
28.6
4.34
28.3
4.28
28
4.22
27.7
4.16
27.4 200 napos mozgóátlag
200 napos mozgóátlag
4.1 dec..11
jan..02
jan..02
jan..24
febr..15
márc..09
27.1 dec..11
jan..02
jan..24
febr..15
márc..09
Magyar állampapírpiac Ugrottak a hosszú hozamok
Átlagos kereslet a DKJ-aukción Emelkedett a magyar CDS-felár
A sorozatos brókerbotrányok hatására nagyot ugrottak a hosszú hozamok az állampapírpiacon. A rövid hozamok stagnáltak, míg a hosszú hozamok azonban 13-22bptal emelkedtek. A külföldi befektetők állampapír állománya múlt pénteken 10 milliárddal 5.004 milliárd forintra csökkent. Közepes, 83 milliárd forintos kereslet mellett a tervezettnek megfelelő, 50 milliárd forintos mennyiséget értékesített 3 hónapos DKJ-ből az ÁKK. Az átlaghozam 1,63%-ra emelkedett az egy héttel ezelőtti 1,63%-ról. Többnyire emelkedtek a periférikus, valamint a régiós törlesztéskockázati felárak. Az ötéves magyar CDS-felár 120bp fölé emelkedett. Állampapír hozamok (%)
Régiós 5-éves CDS felárak (bázispont)
7
650 600 550 500 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 14/02
6 5 4 3 2 1 14/02
3 hónapos 1 éves 3 éves 10 éves
14/05
14/08
14/11
15/02
magyar
cseh
lengyel
orosz
török
román
14/05
14/08
14/11
15/02
Magyar részvények Emelkedett a BUX
Magyar részvénypiac záró
napi
napi %
heti
heti %
BUX
18380.68
10.51
0.06%
572.10
3.21%
OTP
4585
59.00
1.30%
435.00
10.48%
MOL
11850
-150.00
-1.25%
140.00
1.20%
MagyarTelekom Richter
392
1.00
0.26%
-5.00
-1.26%
3725
-7.00
-0.19%
-41.00
-1.09%
Emelkedett a BUX
Tovább menetelt az OTP 4650
19000
200 napos mozgoatlag
18500
4390
200 napos mozgóátlag
18000
4130
17500 17000
3870
16500
3610
16000 15500 dec..11
jan..02
jan..24
febr..15
márc..09
3350 dec..11
jan..02
jan..24
febr..15
márc..09
Nemzetközi devizapiac Száguldott a dollár
Nemzetközi devizaárfolyamok változása záró
napi
napi %
heti
heti %
EUR/USD
1.0697
-0.0153
-1.41%
-0.0477
EUR/CHF
1.0693
0.0037
-0.02%
-0.0045
-0.42%
EUR/JPY
129.46
-1.96
-1.49%
-4.26
-3.19%
USD/JPY
121.13
-0.02
-0.02%
1.41
1.18%
USD/CHF
0.9995
0.0139
1.41%
0.0388
4.04%
Szárnyalt a dollár (EUR/USD)
Szakadt az euró (EUR/JPY) 149
1.26 200 napos mozgóátlag
200 napos mozgóátlag
1.22
145
1.18
141
1.14
137
1.1
133
1.06 dec..11
-4.27%
jan..02
jan..24
febr..15
márc..09
129 dec..11
jan..02
jan..24
febr..15
márc..09
Nemzetközi részvénypiacok Nagyot estek az európai, és az amerikai tőzsdék
Nemzetközi részvénypiacok záró Dow Jones
napi
napi %
heti
heti %
17662.94
-332.78
-1.85%
-540.43
-2.97%
SP 500
2044.16
-35.27
-1.70%
-63.62
-3.02%
Nasdaq
4859.795
-82.64
-1.67%
-120.11
-2.41%
DAX CAC-40
11500.38 4881.95
-81.73 -55.25
-0.71% -1.12%
220.02 12.70
1.95% 0.26% -2.70%
FTSE100
6702.84
-173.63
-2.52%
-186.29
Nikkei 225
18723.52
58.41
0.31%
19.92
0.11%
Hang Seng
23743.54
-153.44
-0.64%
-716.14
-2.93%
1980.83
-3.94
-0.20%
-17.46
-0.87%
Kospi
Esett a DAX
Zuhant a Dow Jones
11600
18400 200 napos mozgóátlag
18200
11200
18000
10800
17800 10400
17600 10000
17400
9600
17200 200 napos mozgóátlag
9200 dec..11
jan..02
jan..24
febr..15
márc..09
17000 dec..11
jan..02
jan..24
febr..15
márc..09
Árupiacok Nagyot estek az olajárak
Árupiacok záró
napi
napi %
heti
heti %
Arany
1161.18
-5.37
-0.46%
-42.13
-3.50%
Brent
56.39
-2.14
-3.66%
-4.63
-7.59%
WTI
48.29
-1.71
-3.42%
-2.23
-4.41%
Búza
496.5
2.25
0.46%
-12.25
-2.41%
382.25
-1.00
-0.26%
0.25
0.07%
Kukorica
Beszakadt a Brent
Zuhant a WTI
65
62
60
57
55
52
50
47
200 napos mozgóátlag
200 napos mozgóátlag
45 dec..11
jan..02
jan..24
febr..15
márc..09
42 dec..11
jan..02
jan..24
febr..15
márc..09
Kapcsolatok Közgazdasági Kutatás és Elemzés Oszlay András – osztályvezető Fórián Zoltán – szenior agrárelemző Suppan Gergely – szenior elemző
+36 1 457 8946 +36 1 457 8964 +36 1 457 8942
[email protected] [email protected] [email protected]
+36 1 457 8989
[email protected]
+36 1 457 8980 +36 1 457 8983 +36 1 457 8988 +36 1 457 8982 +36 1 457 8972 +36 1 457 8939
[email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected]
+36 1 457 8984 +36 1 457 8985 +36 1 457 8987 +36 1 457 8986 +36 1 457 8938
[email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected]
+36 1 457 8930 +36 1 457 8932 +36 1 457 8931
[email protected] [email protected] [email protected]
+36 1 225 4220 +36 1 225 4219
[email protected] [email protected] [email protected]
+36 1 457 8981
[email protected]
+36 1 457 8913 +36 1 457 8912
[email protected] [email protected]
Pénz- és Tőkepiaci Üzletág Farkas Róbert - igazgató
Deviza kereskedelem Felkai Gábor – osztályvezető Bálint Gábor Bodonyi Erzsébet Szabados Géza Szűcs Róbert Takács Gergely
Kötvény kereskedelem Molnár István – igazgató Kónya Péter Pardi Erika Racskó Adrián Szabó Péter
Részvény kereskedelem Galbavy Péter Szegedi Attila Zillich István
Private Banking Mikó Péter – osztályvezető Burány Gábor Pohl András
Strukturált termékek Szerencsi Péter
Ügyfélkapcsolat Ballai Viktória Orbánné Pál Gabriella
Cím: FAX: Homepage: Reuters
H-1122 Budapest, Pethényi köz 10. + 36 1 457 8997, + 36 1 201 2576 www.takarekbank.hu MTBH
Ezt az elemzést a Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. munkatársai készítették. A jelen befektetési elemzésben közölt megállapítások objektív és független magyarázatot tartalmaznak. Az itt közölt információk hiteles forrásból származnak, mindazonáltal az információk valóságának megfelelőségéről, helytállóságáról a Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. biztosítékot nem kapott, ezért a dokumentumban leírtak teljességével és pontosságával kapcsolatban sem a dokumentum készítői, sem a Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. semmilyen felelősséget, illetve szavatosságot nem vállalnak. Az elemzésben közölt előrejelzésekre, becslésekre és véleményekre a piaci viszonyok változása hatással lehet, azok megváltoztathatóak külön figyelmeztetés nélkül. Az elemzésben kialakított vélemények nem tekinthetőek befektetési ajánlatnak, vásárlásra vagy eladásra történő felhívásnak.
