2014. december 11. csütörtök
Várható fontosabb makrogazdasági adatok 2014. dec. 11. Cs. Magyarország Svájc USA
Idő
Esemény/Indikátor
Várakozás*
9:00 9:30 14:30 14:30
Fogyasztói árindex, nov. SNB kamatdöntés Kiskereskedelmi forgalom, nov. Heti új munkanélküli kérelmek
-0,5% 0,0% 0,4% 297e
Takarék bank -0,5%
Előző -0,4% 0,0% 0,3% 297e
* Bloomberg poll, t - tény
Piaci adatok Devizaárfolyamok és bankközi kamatlábak alakulása
Hazai és nemzetközi referenciahozamok alakulása
Devizaárfolyamok
EURIBOR
306.71
307.31
USD/JPY
118.11
118.13
O/N
1.23
1w
-0.010
USD/HUF
246.18
246.58
GBP/USD
1.5710
1.5716
2W
2.10
2w
-0.008
CHF/HUF
254.80
255.33
USD/CHF
0.9657
0.9663
1M
2.10
1m
0.024
EUR/USD
1.2459
1.2461
EUR/JPY
147.15
147.27
3M
2.10
3m
0.082
EUR/PLN
4.1729
4.1764
EUR/GBP
0.7929
0.7931
6M
2.14
6m
0.177
EUR/CZK
27.584
27.654
EUR/CHF
1.2034
1.2039
9M
2.16
9m
0.252
EUR/RON
4.443
4.448
USD/TRY
2.2620
2.2638
12 M
2.17
12m
0.329
ÁKK ref. hozam/változas
10 éves hozamok (vetel)
CDS spread
3M
1.47
-0.03 HU10Y
3.650
6M
1.51
-0.02 CZ10Y
0.707
1Y
1.55
-0.03 PL10Y
2.612
-0.019 lengyel
3Y
2.62
0.01 EU10Y
0.678
-0.003 román
125.88
1.92
5Y
3.10
0.05 CH10Y
0.269
0.000 ukrán
1980.53
-13.84
10Y
3.55
0.03 US10Y
2.167
-0.002 török
175.00
2.99
15Y
3.86
0.02 JP10Y
0.409
-0.002 orosz
415.00
18.43
IT10Y
2.076
0.018 olasz
125.67
-0.77
ES10YT
1.872
0.009 spanyol
88.33
-2.24
Árupiacok Határidős indexek
BUBOR
EUR/HUF
BRT DAX
9774.5
64.48
-0.41% CAC-40
WTI
0.030 magyar 0.014 cseh
61.24 4214
Arany
166.29
2.46
46.04
0.93
64.79
0.22
1222.8
-0.25% Eurostoxx50
3140
-0.38%
Forrás: Reuters, Takarékbank
Napi összefoglaló Az olaj húzta le a piacokat
Gyengült a forint, emelkedett a BUX
Folytatódott az olajárak zuhanása, egyrészt a vártnál nagyobb amerikai olajkészletek, másrészt pedig amiatt, hogy az OPEC meredeken csökkentette a tagállamai által termelt olaj iránti keresleti előrejelzését. Az előrehozott görög elnökválasztás emellett fokozza a politikai bizonytalanságot. Mindezek hatására az olaj és energiatermelő részvények vezetésével nagyot estek az európai és az amerikai tőzsdék, egyedül csak a DAX tudott emelkedni. A kockázatkerülés miatt nagyot erősödött a jen, gyengült a dollár, többnyire nagyot gyengültek a feltörekvő devizák. Ez alól csak azok a devizák voltak kivételek, amelyek nettó olajimportőrök. Egy profit figyelmeztetés hatására szakadat az Airbus. A forint ugyan gyengült az euróval szemben, ugyanakkor erősödött a dollár ellenében. A régióban gyengült a zloty, míg enyhén gyengült a cseh korona is. Átlag alatti, 7 milliárdos forgalomban a nemzetközi hangulattal szemben emelkedett a BUX. A BÉT-en csak a MOL
Feszült hangulat
zuhant, míg szépen emelkedett az OTP. Az amerikai tőzsdék esését követően estek a távol-keleti piacok, az európai tőzsdéken szintén lejtmenettel indulhat a kereskedés. A befektetők a görög hírek mellett továbbra is az olajpiacot figyelik, miközben élénk érdeklődés követi az EKB mai TLTRO tenderét. Amennyiben az euró-övezeti bankok igénye alulmúlja a várakozásokat, felerősödhetnek az állampapír vásárlásokat is magába foglaló EKB mennyiségi lazításával kapcsolatos várakozások. A devizapiacokon erősödik az euró, gyengül a jen, a dollár gyengülése és az amerikai hozamok esése miatt erősödnek a feltörekvő devizák. A forint minimálisan gyengül az euróval, de erősödik a dollárral szemben. A kedvezőtlen nemzetközi hangulat a BÉT-re is hatással lehet.
Forint- és régiós árfolyamok Gyengült a forint
Régiós devizaárfolyamok változása záró
napi
napi %
heti
heti %
EUR/HUF
306.77
0.94
0.31%
-0.06
-0.02%
USD/HUF
246.55
-0.75
-0.30%
-2.84
-1.14%
CHF/HUF
254.98
0.40
0.16%
-0.06
-0.02%
EUR/PLN
4.176
0.02
0.47%
0.03
0.60%
EUR/CZK
27.597
0.00
-0.01%
-0.01
-0.03%
Gyengült a forint (EUR/HUF)
Gyengült a dollár (USD/HUF)
317
252
315
200 napos mozgóátlag
249
313
200 napos mozgóátlag
246
311 309
243
307 240
305 303 szept..11
okt..03
okt..25
nov..16
dec..08
Gyengült a zloty (EUR/PLN)
237 szept..11
okt..03
okt..25
nov..16
dec..08
Gyengült a korona (EUR/CZK)
4.24
27.9
4.22
27.8
4.2
27.7
4.18
27.6
200 napos mozgóátlag
4.16
27.5 200 napos mozgóátlag
4.14 szept..11
okt..03
okt..25
nov..16
dec..08
27.4 szept..11
okt..03
okt..25
nov..16
dec..08
Magyar állampapírpiac Vegyesen mozogtak a hozamok
Emelkedett a magyar CDS-felár
Míg csökkentek a rövid hozamok az állampapírpiacon, a nemzetközi hangulatnak megfelelően felfelé tartottak a hosszú hozamok. A rövid hozamok 2-3bp-tal süllyedtek, a hosszú hozamok ugyanakkor 1-5bp-tal emelkedtek. A külföldi befektetők állampapír állománya hétfőn 38 milliárddal 5.014 milliárd forintra emelkedett. Kivétel nélkül emelkedtek a periférikus, valamint a régiós törlesztéskockázati felárak. Az ötéves magyar CDS-felár 165bp fölé emelkedett. Állampapír hozamok (%)
Régiós 5-éves CDS felárak (bázispont) 450
7
400
6
magyar
cseh
lengyel
orosz
török
román
350 300
5
250
4
200 150
3 2 1 13/11
100
3 hónapos 1 éves 3 éves 10 éves
14/02
50
14/05
14/08
0 13/11
14/11
14/02
14/05
14/08
14/11
Magyar részvények Emelkedett a BUX
Magyar részvénypiac záró BUX
napi
17621.96
napi % 16.68
heti
heti %
0.09%
340.39
1.97%
OTP
4100
54.00
1.33%
130.00
3.27%
MOL
11925
-160.00
-1.32%
85.00
0.72%
351
1.00
0.29%
11.00
3.24%
3855
5.00
0.13%
67.00
1.77%
MagyarTelekom Richter
Emelkedett a BUX
Emelkedett az OTP 4500
18900
200 napos mozgoatlag
18600
200 napos mozgóátlag
4325
18300 18000
4150 17700 17400
3975
17100 16800 szept..11
okt..03
okt..25
nov..16
dec..08
3800 szept..11
okt..03
okt..25
nov..16
dec..08
Nemzetközi devizapiac Erősödött az euró
Nemzetközi devizaárfolyamok változása záró
napi
napi %
heti
heti %
EUR/USD
1.2447
0.0073
0.59%
0.0137
1.11%
EUR/CHF
1.2026
0.0017
0.06%
-0.0006
-0.05%
EUR/JPY
146.61
-1.47
-0.99%
-0.86
-0.58%
USD/JPY
117.81
-1.88
-1.57%
-1.96
-1.64%
USD/CHF
0.9664
-0.0047
-0.48%
-0.0109
-1.12%
Erősödött az euró (EUR/USD)
Erősödött a jen (USD/JPY) 122
1.3 200 napos mozgóátlag
119
200 napos mozgóátlag
1.28 116 113
1.26
110 1.24 107 1.22 szept..11
okt..03
okt..25
nov..16
dec..08
104 szept..11
okt..03
okt..25
nov..16
dec..08
Nemzetközi részvénypiacok A DAX kivételével estek az európai, és az amerikai tőzsdék
Nemzetközi részvénypiacok záró Dow Jones
napi
napi %
heti
heti %
17533.15
-268.05
-1.51%
-379.47
-2.12%
SP 500
2026.14
-33.68
-1.64%
-48.19
-2.32%
Nasdaq
4684.025
-82.44
-1.73%
-90.45
-1.89%
DAX CAC-40
9799.73 4227.91
6.02 -36.03
0.06% -0.84%
-172.06 -163.95
-1.73% -3.73%
FTSE100
6500.04
-29.43
-0.45%
-216.59
-3.22%
Nikkei 225
17257.4
-155.18
-0.89%
-629.81
-3.52%
Hang Seng
23279.07
-245.45
-1.04%
-553.39
-2.32%
1916.59
-28.97
-1.49%
-70.02
-3.52%
Kospi
Emelkedett a DAX
Esett a Dow Jones
10100
18050 200 napos mozgóátlag
200 napos mozgóátlag
17600
9675
17150 9250
16700 8825
8400 szept..11
16250
okt..03
okt..25
nov..16
dec..08
15800 szept..11
okt..03
okt..25
nov..16
dec..08
Árupiacok Beszakadtak az olajárak
Árupiacok záró
napi
napi %
heti
heti %
Arany
1226.7
-3.69
-0.30%
17.51
1.45%
Brent
64.24
-2.60
-3.89%
-5.68
-8.12%
WTI
60.94
-2.88
-4.51%
-6.44
-9.56%
Búza
593.25
-7.25
-1.21%
-3.75
-0.63%
382.5
-0.50
-0.13%
13.75
3.73%
Kukorica
Zuhant a Brent
Szakadt a WTI 96
101 200 napos mozgóátlag
93
200 napos mozgóátlag
90 84
85 78 77 72 69
61 szept..11
66
okt..03
okt..25
nov..16
dec..08
60 szept..11
okt..03
okt..25
nov..16
dec..08
Kapcsolatok Közgazdasági Kutatás és Elemzés Oszlay András – osztályvezető Fórián Zoltán – szenior agrárelemző Suppan Gergely – szenior elemző
+36 1 457 8946 +36 1 457 8942
[email protected] [email protected] [email protected]
+36 1 457 8989
[email protected]
+36 1 457 8983 +36 1 457 8988 +36 1 457 8980 +36 1 457 8982 +36 1 457 8972 +36 1 457 8939
[email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected]
+36 1 457 8984 +36 1 457 8985 +36 1 457 8987 +36 1 457 8986 +36 1 457 8938
[email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected]
+36 1 457 8930 +36 1 457 8941 +36 1 457 8932 +36 1 457 8931
[email protected] [email protected] [email protected] [email protected]
+36 1 225 4220 +36 1 225 4219
[email protected] [email protected] [email protected]
+36 1 457 8981
[email protected]
+36 1 457 8913 +36 1 457 8912
[email protected] [email protected]
Pénz- és Tőkepiaci Üzletág Farkas Róbert - igazgató
Deviza kereskedelem Bálint Gábor Bodonyi Erzsébet Felkai Gábor Szabados Géza Szűcs Róbert Takács Gergely
Kötvény kereskedelem Molnár István - igazgató Kónya Péter Pardi Erika Racskó Adrián Szabó Péter
Részvény kereskedelem Galbavy Péter Kerényi Eszter Szegedi Attila Zillich István
Private Banking Burány Gábor Mikó Péter Pohl András
Strukturált termékek Szerencsi Péter
Ügyfélkapcsolat Ballai Viktória Orbánné Pál Gabriella
Cím: FAX: Homepage: Reuters
H-1122 Budapest, Pethényi köz 10. + 36 1 457 8997, + 36 1 201 2576 www.takarekbank.hu MTBH
Ezt az elemzést a Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. munkatársai készítették. A jelen befektetési elemzésben közölt megállapítások objektív és független magyarázatot tartalmaznak. Az itt közölt információk hiteles forrásból származnak, mindazonáltal az információk valóságának megfelelőségéről, helytállóságáról a Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. biztosítékot nem kapott, ezért a dokumentumban leírtak teljességével és pontosságával kapcsolatban sem a dokumentum készítői, sem a Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. semmilyen felelősséget, illetve szavatosságot nem vállalnak. Az elemzésben közölt előrejelzésekre, becslésekre és véleményekre a piaci viszonyok változása hatással lehet, azok megváltoztathatóak külön figyelmeztetés nélkül. Az elemzésben kialakított vélemények nem tekinthetőek befektetési ajánlatnak, vásárlásra vagy eladásra történő felhívásnak.
