Rabobank Automotive Update Mei 2015 Deze update geeft een selectie van belangrijke ontwikkelingen in de sector1. De onderwerpen zijn voorzien van Rabobank commentaar en gegroepeerd naar enkele belangrijke thema’s in de automotive sector: dealers, mobiliteit en innovatie; ook zijn enkele kerncijfers opgenomen ter illustratie van de marktontwikkelingen en vooruitzichten. Dealers Ford presenteert nieuw dealerconcept Ford Nederland presenteert het FordStore concept. Het is een nieuw dealerconcept dat deel uitmaakt van het ambitieuze wereldwijde New Deal plan van Ford. In de FordStores presenteert het merk zijn gamma op een interactieve manier. Het FordStore concept is geïnspireerd op de aanpak van Brand stores uit andere sectoren, zoals die van Nespresso en Apple. Hier kan de bezoeker het complete Ford-modellenprogramma in een passende atmosfeer leren kennen. FordStores worden gebouwd en ingericht in de ultramoderne Ford-stijl, met veel ruimtelijkheid en transparantie, in de kleuren wit, oranje en blauw. De klantervaring in de FordStore sluit naadloos aan op de online aanwezigheid van het merk. “De FordStore is een logische stap in de veranderingen die internet in het consumentengedrag heeft gebracht.” aldus Gerard Bolder, Managing Director van Ford Nederland. “Internet heeft gezorgd dat klanten zich online oriënteren op de auto van hun keuze en vervolgens de winkel zoeken waar ze die willen kopen. De FordStores zetten van daaruit de volgende stap. Waar de online kennismaking ophoudt, gaat de FordStore verder.”
Commentaar Rabobank Ford slaat met haar New Deal Plan een nieuwe weg in met meer oog voor klantervaring in de fysieke FordStores en de online uittingen van het merk. Dat past geheel in de huidige markt. De consequenties voor het netwerk zijn stevig: er zullen veel dealers afvallen en de blijvers zullen veelal moeten investeren in een moeilijke markt, waar Ford het afgelopen jaar veel marktaandeel is verloren.
Hyundai dealernetwerk wordt aangepast in 2015 Hyundai gaat haar Nederlandse dealernetwerk eens goed tegen het licht houden. Daarbij vraagt het Koreaanse automerk zich hardop af of er in de toekomst nog wel plaats is voor grote showrooms. Hyundai wil 2015 gebruiken om het dealernetwerk van 55 contractpartners in Nederland aan de veranderende marktomstandigheden aan te passen. Dat netwerk moet in ieder geval landelijk dekkend zijn. Daarbij moet de consument niet meer dan 20 minuten reistijd van de dichtstbijzijnde dealer wonen. De president van Hyundai Motor Netherlands, de Koreaan Wang-Chul Shin hierover tegen de Telegraaf: "De consument kan tegenwoordig alles op internet vinden en gaat goed voorbereid op pad naar een dealerbedrijf, al wetende wat de persoon feitelijk al wil. De vraag is dan of je nog grote showrooms in heel het land nodig hebt? We zien dat de trend in Nederland is dat dealers grotere rayons krijgen."
Commentaar Rabobank: Ook Hyundai gaat aan de slag met zijn netwerk zoals vrijwel alle merken. Bij het herstructureren van dealer-netwerken gaat het om minder outlets, integratie en consistentie met andere kanalen (omnichannel), en het vernieuwen van het business model. Bovag bevestigde kort geleden de stelling dat het aantal outlets in Nederland de komende jaren moet worden gehalveerd.
1 Voor bronnen: zie pagina 4
Pagina 1 van 5
Rendement dealers in 2014 nihil De Nederlandse autodealers hebben in 2014 gemiddeld 0,01 procent rendement gerealiseerd. Dat blijkt uit de Bovag Branche Barometer. In 2013 bedroeg het gemiddelde dealerrendement nog 0,34 procent. Het dealerrendement is na 2009 (0,00 procent) niet meer zo laag geweest. Dat het rendement heel nipt boven de nul ligt, komt door een opleving in het laatste kwartaal van 2014. Verder blijkt dat 45 procent van de dealers in 2014 verlies draaiden. De 10 procent van best presterende autodealers zag het rendement redelijk stabiel blijven op 3,79 procent (versus 3,99% in 2013).
Mobiliteit Autofabrikant moet wiel opnieuw uitvinden. Traditionele autofabrikanten zullen snel het roer moeten omgooien anders gaan technologiebedrijven als Apple en Google de dienst uitmaken in de auto-industrie. Die waarschuwing uit Martin Winterkorn, ceo van Volkswagen in het Duitse Automobilwoche. Nieuwe spelers op de markt als Apple en Google met een immense voorsprong op het gebied van technologie en zelfsturende auto’s, bedreigen de traditionele autobouwers. Als hier niet een passend antwoord op komt, wordt Silicon Valley binnen afzienbare tijd het mekka van de auto-industrie. Ondanks de inspanningen van Volkswagen zelf (in de laatste zeven jaar is er meer vernieuwd dan in alle voorgaande decennia) moet er nog intensiever worden omgegaan met de mogelijkheden van de digitale wereld, meent Winterkorn.
De daling in gemiddeld rendement ten opzichte van 2013 werd onder andere veroorzaakt door het extreem lage aantal verkochte nieuwe auto’s. In 2013 was er aan het eind van het jaar nog een flinke spurt als gevolg van de fiscale wijzigingen in 2014. De omzet uit de verkoop van gebruikte auto’s steeg wel (plus 1,5 procent). Enerzijds is er meer vraag naar occasions, anderzijds is daar ook meer focus op vanuit dealers, maar er zijn ook veel zelf geregistreerde nieuwe auto’s die korte tijd later automatisch als occasion worden verkocht. Het gemiddelde absorptievermogen van alle dealers, oftewel de mate waarin de opbrengsten uit aftersales de totale vaste bedrijfskosten dekken, bleef in 2014 steken op 69,4 procent. Dat is 0,8 procentpunt minder dan het jaar ervoor. In de werkplaats werd 3,9 procent minder omzet genoteerd dan in 2013, hoewel de omzet per monteur wel steeg (plus 1,25 procent), evenals het aantal gefactureerde uren per monteur (van 1.349 naar 1.371). Uit het onderzoek 'The Car Aftermarket in Europe 2014' van Wolk Aftersales Experts blijkt dat de Europese aftermarket in 2013 met 1,9 procent is gegroeid. Bijna 18 procent van de markt komt voor rekening van Duitsland. Ons land plust 3,4 procent naar 3,3 miljard euro aan aftermarketonderdelen in 2013. De totale Europese markt was goed voor 119 miljard euro. Commentaar Rabobank: Het is geen verrassing dat de sector in problemen verkeert. 2014 was slechter dan 2013 qua rendement. Verkoop van nieuwe auto’s en de omzet in after sales stonden wederom onder druk. Maar naast deze conjuncturele tegenvallers, zijn er structurele problemen Er is sprake van overcapaciteit, terwijl het huidige business model de houdbaarheidsdatum inmiddels heeft overschreden. 2015 (en de jaren daarna) wordt dus weer een moeilijk jaar.
De essentie ligt daarbij op het herdefiniëren van mobiliteit; niet het opnieuw uitvinden van de auto. Zeker nu de jonge generatie de auto niet meer als statussymbool ziet, maar meer als een manier om van A naar B te komen. Ook het autobezit wordt allengs minder op waarde geschat door deze generatie. Winterkorn roept zijn collega’s op om van de auto meer een app op wielen te maken zonder daarbij de traditionele waarden uit het oog te verliezen. Alleen op deze manier kan het gevecht met de nieuwe spelers worden aangegaan. Commentaar Rabobank: De oproep van WInterkorn is terecht. Autofabrikanten denken nog veel te vaak productgericht en moeten meer marktgericht handelen. De klassieke gesloten waardeketen wordt open gebroken en klanten geven aan mobiliteit een nieuwe invulling.
Pagina 2 van 5
ANWB start met Connected Car Na 5 miljoen proefkilometers met 500 auto's lanceert de Anwb een nieuwe dienst: Connected Car laat zien waar de auto zich bevindt, en geeft ook informatie door over het rijgedrag van de bestuurder en de technische staat van de auto. Met deze dienst wordt de datastroom die door moderne auto's gegenereerd wordt, via een verbinding met het internet verwerkt in overzichten. Deze overzichten worden vervolgens doorgestuurd naar de computer of smartphone van de bestuurder. Deze informatie helpt bestuurders niet alleen om zuiniger en veiliger te rijden, maar brengt ook technische mankementen aan het licht, zoals een niet goed functionerende accu. De gesignaleerde problemen kunnen zo tijdig worden verholpen en daarmee wordt pech langs de weg voorkomen. Commentaar Rabobank: ANWB sluit met Connected Car aan op een ontwikkeling die al enige tijd gaande is in de automotive : meer data, meer informatie, en steeds verdergaande verbondenheid van auto’s, berijders, garages, en wegennet. Connectivity vormt de grote uitdaging voor fabrikanten en dealers, maar ook voor bijvoorbeeld lease- en verzekerings-maatschappijen.
Innovatie Sprong voorwaarts met aluminium accu. Een aluminium-accu die binnen 1 minuut is opgeladen en een levensduur heeft die zeven maal hoger is dan de huidige Lithium-ion-accu’s voor smartphones. Deze ontwikkeling kan op het conto worden geschreven van onderzoekers van de Amerikaanse universiteit van Stanford.Volgens de onderzoekers kan de aluminium-ion-batterij in de toekomst dienen als alternatief voor de nu veelgebruikte lithium-ion-accu's die in elektrische auto's, smartphones en andere elektronica zitten. Buiten de extreem snelle laadtijd kan de accu 7.500 keer worden opgeladen zonder capaciteit te verliezen, waar dat bij lithiumion-accu's slechts duizend keer is. Een ander voordeel is dat de accu geen vlam kan vatten bij breuk.
Bij commercieel gebruik zou de accu een enorme doorbraak kunnen betekenen voor het elektrisch rijden. Door een lange levensduur is de aluminium-accu mogelijk ook geschikt om reserves aan groene energie op te slaan. Wanneer de aluminium-accu op de markt komt is niet bekend. Commentaar Rabobank: De accu in de elektrische auto kende tot nu toe een aantal problemen: het gewicht, de capaciteit (en dus de afstand die je kan rijden), de oplaadsnelheid, de levensduur (aantal oplaad/ontlaad cycli), en de kosten. De Aluminium accu lijkt veel van deze problemen nu weg te nemen; een veelbelovende innovatie.
Nieuwe mobiliteit nog niet echt populair Het aantal Nederlanders dat gebruik maakt van nieuwe vormen van automobiliteit zoals autodelen, autoreisdelen, zakelijke deelauto’s, privélease of een mobliteitsbudget - is nog maar klein. De gebruikspercentages variëren van 0,5 procent voor het autoreisdelen tot 1,2 procent voor zakelijke mobiliteitsbudgetten. Dat blijkt uit onderzoek van GFK onder ruim 55 duizend Nederlanders van 18 jaar en ouder. De onbekendheid met de nieuwe vormen van automobiliteit is een belangrijke oorzaak voor het beperkte gebruik. Zo is 60 procent van de respondenten niet bekend met autoreisdelen of zakelijke deelauto’s. Een meerderheid (74 procent) is wel bekend met privélease. Ook autodelen is al redelijk ingeburgerd: bijna 60 procent heeft ervan gehoord. De intentie om de komende jaren gebruik te gaan maken van nieuwe mobiliteitsconcepten is nog gering en varieert van 1,5 procent voor deelconcepten tot 2,4 procent voor privélease en 4,6 procent voor een zakelijk mobiliteitsbudget. Vooralsnog geeft een overgrote meerderheid van de Nederlanders, variërend van zo'n 85% tot 95% voor de verschillende concepten, aan de komende jaren geen gebruik te zullen maken van de onderzochte nieuwe mobiliteitsconcepten. Commentaar Rabobank: Het onderzoek laat duidelijk zien, dat grote groepen nog onbekend zijn met de nieuwe vormen van automobiliteit. Er zijn dus nog marketinginspanningen nodig. Wellicht dat de Hopper campagne, gestart in februari 2015 kan bijdragen aan een grotere bekendheid en acceptatie. Natuur en Milieu startte met de Hopper-campagne in februari 2015; wie op www. “ikbenhopper.nl” zijn locatie invult, krijgt namelijk naast andere reismogelijkheden ook een overzicht van deelauto’s in de buurt.
Pagina 3 van 5
ANWB start proef autodelen met Mywheels Belangenorganisatie ANWB is gestart met een autodeel-pilot via het platform van deelautoconcept Mywheels. Onder de naam ANWB Auto Delen kunnen particulieren hun auto aanbieden of een reserveren, de ANWB regelt de verzekering, pechhulp én de financiële afhandeling. De pilot start in vijf wijken in Den Haag (2), Rijswijk, Delft en Breda. Mywheels heeft een open platform voor mensen die in de buurt van elkaar hun auto willen delen. Volgens ANWB is het zonde van de tijd, het geld en de energie als aanbieders van deelauto’s allemaal zelf een platform en apps ontwikkelen.
De leasetermijn is 5 jaar op basis van 10 duizend kilometer per jaar en op basis van full operational lease. De auto’s werden aangeboden bij de 35 Albert Heijn XL-vestigingen en de drie Leaseplan-vestigingen. In tegenstelling tot bij de vorige actie met de Fiat 500, is de importeur nu wel bij de aanbieding betrokken. “Wij verzorgen weliswaar zelf de aflevering, maar onderhoud en reparatie wordt uitgevoerd door het dealernetwerk van Hyundai”, vertelt marketingdirecteur Martijn Versteegen van Leaseplan. “Ik denk dus eerlijk gezegd dat de dealers er blij mee zijn. Ze krijgen nu auto’s in de werkplaats die anders niet eens waren verkocht.” Het gaat om voorraadauto’s; deze komen bij Hyundai vandaan. “Wij hebben de importeur hiervoor benaderd”, vertelt Versteegen. Schade- en bandenservice worden via het eigen netwerk van Leaseplan uitgevoerd. De dealers bieden ook haalen brengservice. Commentaar Rabobank:
Bij Mywheels worden én een vaste eigen vloot, én privéauto’s van particulieren gedeeld. Commentaar Rabobank: Auto delen (car sharing) klinkt als een hype, maar het begint een serieus fenomeen te worden. Een auto rijdt germiddeld nog geen uur per dag, terwijl de investering en (vaste) kosten rerlatief hoog zijn. Delen is dus de oplossing. ANWB gaat nu aan de slag, zowel B2C (business to consumer) als P2P (Peer to Peer, particulieren onderling).
Ook Albert Heijn met Leaseplan in private lease Leaseplan bood in de week van 27 april – 3 mei de Hyundai i10 en i20 in de lease aan bij Albert Heijn. Beide modellen werden in diverse uitrustingsniveaus en kleuren aangeboden. De leaseprijs van de i10 begint op 149 euro, die van de i20 op 199 euro inclusief btw.
Een interessante ontwikkeling in meerdere opzichten. Het gaat om private lease, auto’s uit voorraad, een samenwerking tussen importeur, leasemaatschappij en winkelbedrijf. Dergelijke vormen van samenwerking ( we noemen het “fusion retail”) zullen we meer gaan zien in verschillende sectoren. Een onderneming in de ene sector gaat samenwerken met een onderneming in een andere sector, daarbij gebruik makend van de distributiekracht, naamsbekendheid en toegevoegde waarde van de partner (in dit geval AH). Vraag is wat de dealers hier nu eigenlijk van vinden. Bronnen voor deze uitgave zijn: Aftersales Magazine, Automotive Management, Automobiel Management, Aumacon, VWE
Contactgegevens Hans Groenhuijsen Senior Industry Analyst Automotive
[email protected] Richard Jeurissen Sectormanager Automotive
[email protected]
Pagina 4 van 5
Kerncijfers Economisch Beeld %-volumemutatie
De Nederlandse economie groeide in het vierde kwartaal van 2014 met 1% en dit kwam goed overeen met de twee voorgaande kwartalen. De groei was met name te danken aan de toegenomen export, investeringen en de gestegen uitgaven van consumenten.
4.0
3.0 2.0 1.0 0.0 -1.0 -2.0 -3.0 -4.0
I
II
III
IV
I
2010
II
III
IV
I
2011
II
III
IV
I
2012
II
III
IV
2013
T.o.v. een jaar eerder
I
II
III
IV
2014
T.o.v. vorig kwartaal
Rendement en absorptievermogen in het dealerbedrijf absorptievermogen
Het rendement staat al jaren onder druk maar heeft nu (net als in 2009) het nulpunt bereikt.
rendement 1,34
95
1,4
89 90
1,2
85
1
79 80
0,78
0,8
75
70
70
69,4
0,6 0,34
70
0,4
65
0,2
60
0 2010
2011
2012
2013
0,08
2014
2010
2011
2012
0 2013
Het aborptievermogen is in enkele jaren fors gedaald tot onder 70% en ligt daarmee in de gevarenzone. 2015 laat wellicht enig herstel zien.
2014
Verkoop van nieuwe auto’s in 1e kwartaal in de jaren 2010-2015 Verkoop van nieuwe auto’s blijft een belangrijke graadmeter, hoewel andere activiteiten zoals aftersales, verkoop occasions en leasing een grote impact hebben.
Verkoop nieuw (* 1000) 200 190
180,4
180 166,7 170 160 150
145,5
140 130 115,4
120
107
110,1
110 100 2010
2011
2012
2013
2014
2015
Het langjarig gemiddelde in verkoop nieuw ligt rond 485.000 op jaarbasis; 2014 eindigde rond de 390.000 en 2015 zal uitkomen tussen de 400 en 420.000
Bron: Rabobank
Deze publicatie is een uitgave van Rabobank. De in deze publicatie gepresenteerde visie is gebaseerd op gegevens uit door ons betrouwbaar geachte bronnen die worden genoemd in de bronvermelding. Deze bronnen zijn op zorgvuldige wijze in onze analyse verwerkt. Rabobank aanvaardt echter geen enkele aansprakelijkheid voor het geval dat de in deze publicatie neergelegde gegevens of prognoses onjuistheden bevatten noch voor eventuele (zet-)fouten en onvolledigheden. Het betreft algemene informatie die aan veranderingen onderhevig is. Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend.
Pagina 5 van 5
