Nederland compleet Kantoren- en bedrijfsruimtemarkt Factsheets | medio 2015
www.dtz.nl www.dtz.com
1
Geachte lezer, Voor u ligt de bundel Nederland Compleet medio 2015. Hierin worden de landelijke en regionale ontwikkelingen op de kantoren- en bedrijfsruimtemarkt in factsheets gepresenteerd. Al sinds 1984 houdt DTZ Zadelhoff de dynamiek op de markt nauwkeurig bij en dit zorgt voor een basis waarmee de ontwikkelingen door de tijd heen op de voet gevolgd kunnen worden. Nederland Compleet wordt sinds 2006 uitgebracht. Voor het eerst zijn de factsheets voorzien van een korte analyse waarin de belangrijkste bevindingen per regio uiteen zijn gezet. De optelsom van alle regio’s geeft een goed beeld van de landelijke dynamiek. Hoewel de landelijke dynamiek de situatie van een regio, een gemeente, een deelgebied of een gebouw niet verklaart, schetst het wel de context waarbinnen ontwikkelingen plaatsvinden. Veel bewegingen op de Nederlandse kantorenmarkt en de Nederlandse bedrijfsruimtemarkt komen overeen. Zo neemt de opname in de eerste helft van 2015 in vergelijking tot de eerste helft van 2014 toe, groeit het aanbod van beschikbare ruimte , staan de huurprijzen onder druk en neemt het aantal kantoor- en industriebanen af. In de eerste helft van 2015 hebben verplaatsende kantoorgebruikers 497.000 m² aan kantoorruimte opgenomen. Vergeleken met de opname in de eerste helft van 2014 is sprake van een toename van 2,2%. De grootste transactie betreft de huisvesting van de Nationale Politie in Rotterdam waarmee 16.400 m² is gemoeid. Overigens is de Nationale Politie ook verantwoordelijk voor de op twee na grootste transactie in Nederland. In Zwolle nam zij 9.600 m² op. Opvallend aan de top-10 grootste transacties is dat, in tegenstelling tot de afgelopen jaren, geen transactie in Amsterdam is terug te vinden. Wel staan in de top-10 drie transacties in Rotterdam en twee in Den Haag. In beide steden ligt het opnameniveau in de eerste zes maanden van 2015 al hoger dan het opnameniveau van ultimo 2014. In de eerste helft van 2015 is 1,18 miljoen vierkante meter aan bedrijfsruimte opgenomen. Ten opzichte van dezelfde periode in 2014 is sprake van een groei van 3,8%. Logistieke dienstverleners zorgen voor grote transacties in Nederland. Acht van de 10 grootste transacties zijn distributiecentra van logistieke dienstverleners. De grootste transactie vond in Limburg plaats en betreft de huisvesting van 30.000 m² van DSV Logistics op Trade Park Noord in Venlo. Op de tweede plaats staat een transactie van 22.100 m² door Eurofar International in Tilburg. Bovenstaande en veel andere bevindingen zijn te herleiden uit Nederland Compleet medio 2015. De korte analyse die per factsheet is toegevoegd, geeft een deel van deze bevindingen per regio weer. Mocht u nog specifieke vragen hebben of een factsheet op maat willen laten maken, neem dan contact op met onze afdeling Research of onze specialisten die werkzaam zijn vanuit de verschillende DTZ Zadelhoff-vestigingen. Onze contactgegevens vindt u in deze factsheets of op www.dtz.nl.
Jeroen de Bruijn Voorzitter Dagelijks Bestuur DTZ Zadelhoff
2
Inhoud Factsheets kantoren- en bedrijfsruimtemarkt | medio 2015 Regio Nederland Almere Amsterdam en omgeving Breda en omgeving Den Haag en omgeving Ede en Veenendaal Eindhoven en omgeving Friesland Gooi en Eemland Groningen, Assen en Emmen Haarlemmermeer ’s-Hertogenbosch, Tilburg en Waalwijk Limburg Rotterdam en omgeving Stadsregio Arnhem Nijmegen Twente Utrecht en omgeving Zwolle, Apeldoorn en Deventer Algemene en vastgoedgegevens
Kantoren Bedrijfsruimte 4 42 6 44 8 46 10 48 12 50 14 52 16 54 18 56 20 58 22 60 24 62 26 64 28 66 30 68 32 70 34 72 36 74 38 76 40 78
3
Nederland Factsheets kantorenmarkt | medio 2015
Aanbod
Kantoorbanen 2.236.850
0,9%
2014 t.o.v. 2013
medio 2015 t.o.v. ultimo 2014
497.000 m2
0,6%
medio 2015 t.o.v. ultimo 2014
0,1%
e 131 per m2/jaar
0,7%
medio 2015 t.o.v. ultimo 2014 *Excl. evt. incentives
1,1%
Voorraad in gebruik
Index kantoorbanen
x 1.000 m2 ( ≥ 500 m2 v.v.o.)
2008=100 110
50.000
105
47.000
100
44.000
95
41.000
90
38.000 2008
medio 2015 t.o.v. ultimo 2014
Huurprijs*
7.997.000 m2 (16,1%)
2,2%
1 helft 2015 t.o.v. 1 helft 2014 e
85
49.533.000 m2
Leegstand
Opname e
Voorraad
8.362.000 m2
2009
2010
2011
2012
2013
2008
2014
2009
2010
Voorraad in gebruik
Nederland Bron: LISA
Bron: Bak, DTZ Zadelhoff
Opname en aanbod
Leegstand
9.000 8.000 7.000 6.000 5.000 4.000 3.000 2.000 1.000 0 2008
25
x 1.000 m2 (≥ 500 m2 v.v.o.)
2011
Voorraad
2012
2013
2014
2015 (medio) Leegstand (16,1% medio 2015)
in % van voorraad (≥ 500 m2 v.v.o.)
20 15 10 5 2009
2010
2011
2012
2013
Opname Aanbod Prognose opname 2015 Gemiddelde opname 2008 - 2014
2014
2015 (medio)
buitenring 2014 - medio 2015, binnenring 2005 - medio 2015 ( ≥ 500 m2 v.v.o.)
25% 20% 9%
35% 33% Industrie, handel en transport Zakelijke dienstverlening
5%
10%
3% Nederland ICT Banken en verzekeraars Overheid en overige non-profit
4 Overheid en overigen Non-profit
Nederland Rotterdam Utrecht Eindhoven Amsterdam Den Haag Haarlemmermeer Arnhem
Leegstand 2014
Opname naar sector
29% 31%
0
Overheid en overigen Non-profit
Leegstand medio 2015
Nederlands gem. medio 2015
Aanbod naar grootteklasse x 1.000 m2 ( ≥ 500 m2 v.v.o.) 9.000 8.000 7.000 6.000 5.000 4.000 3.000 2.000 1.000 0 2008 500-1.000
2009
2010
1.000-2.500
2011
2012
2.500-5.000
2013
2014
5.000-10.000
2015 (medio) >10.000
Nederland Factsheets kantorenmarkt | medio 2015
Bruto aanvangsrendementen
Leegstand per gemeente in % van voorraad, medio 2015
v.o.n. in % Landsdeel
Locatie
ultimo 2014 van tot
Noord
Beste locaties
7,75
11,00
7,75
11,00
Overige locaties
8,50
12,50
8,50
12,50
Beste locaties
7,60
10,50
7,60
10,50
Overige locaties
8,50
12,50
8,50
12,50
Oost Zuid West
medio 2015 van tot
Hengelo Capelle aan den IJssel Gouda Amstelveen Veenendaal Almere Stichtse Vecht Best Nieuwegein
Beste locaties
7,00
10,00
7,00
10,00
Overige locaties
8,50
12,00
8,50
12,00
Beste locaties
5,50
8,50
5,40
8,00
Schiedam
Overige locaties
7,00
12,00
7,00
12,00
Amersfoort
Helmond Zoetermeer Deventer
Apeldoorn Son en Breugel Rotterdam Almelo
Huurprijzen kantoorruimten
Rijswijk Delft
in euro per m2/jaar*
Houten Hilversum
Plaats
ultimo 2014 van tot
medio 2015 van tot
Groot Amsterdam
75
420
75
425
Rotterdam en omgeving
60
225
60
235
Den Haag en omgeving
60
210
60
210
Utrecht en omgeving
65
195
65
195
Haarlemmermeer
80
365
80
365
Eindhoven en omgeving
80
165
65
160
Stadsregio Arnhem Nijmegen
70
180
70
170
Zwolle, Apeldoorn en Deventer
40
130
40
130
‘s-Hertogenbosch en Tilburg
70
160
70
160
Gooi en Eemland
75
180
75
175
Twentse Stedenband
55
135
55
135
Breda en omgeving
70
150
65
150
Groningen
Groningen en Assen
80
125
70
125
Maastricht (incl. airport/Beek)
Limburg
80
150
80
150
Almere
65
175
60
170
Friesland
75
115
75
115
Ede en Veenendaal
75
120
75
115
Haarlemmermeer Breda Ede Zwolle Enschede Bergen op Zoom Arnhem Eindhoven Amsterdam Heerenveen Drechtsteden Assen Tilburg Utrecht 's-Hertogenbosch Zeist Veldhoven Heerlen
Leiden Roermond Nijmegen Den Haag Oosterhout Etten-Leur Haarlem
* Excl. evt. incentives en de bandbreedtes geven de meest voorkomende huurprijzen weer. Uitschieters aan de boven- of onderkant vallen hier buiten.
Roosendaal Venlo Leidschendam-Voorburg
Omvangrijke transacties kantoorruimte
Leeuwarden Smallingerland
medio 2015 Plaats
Locatie
Huurder/koper
Metrage
Rotterdam
Alexandrium/Oosterhof
Nationale Politie
16.400
Den Haag
Oostduinlaan
Shell
10.500
Zwolle
Hanzeland
Nationale Politie
Rotterdam
Centraal station
Spaces
7.000
Middelburg
Het Groene Woud
Hogeschool Zeeland
5.900
Den Haag
Laakhaven HS
UWV
5.900
Rotterdam
Kop van Zuid
Nidera
4.500
Gouda
Goudse Poort
J.P. van Eesteren
4.500
Purmerend
Gorslaan
Bose
4.300
Oss
Euterpehof
Gemeente Oss
4.200
Diemen
0%
5%
10%
Bron: Bak, DTZ Zadelhoff
15%
20%
25%
30%
35%
Nederlands gemiddelde
9.600
5
Almere Factsheets kantorenmarkt | medio 2015
Aanbod
Kantoorbanen 26.850
0,7%
2014 t.o.v. 2013
medio 2015 t.o.v. ultimo 2014
3.000 m2 1 helft 2015 t.o.v. 1 helft 2014 e
53%
medio 2015 t.o.v. ultimo 2014
e 95 per m2/jaar
5,7%
3,1%
medio 2015 t.o.v. ultimo 2014 *Excl. evt. incentives
in % van voorraad (≥ 500 m2 v.v.o.)
110 105 100 95 90
Almere
0,6%
medio 2015 t.o.v. ultimo 2014
Leegstand
2008=100
2008
3,8%
Huurprijs*
178.000 m2 (30,5%)
Index kantoorbanen
85
583.000 m2
Leegstand
Opname e
Voorraad
182.000 m2
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Nederland
32 28 24 20 16 12 8 4 0
Almere
Zwolle
Leegstand 2014
Hilversum
Leegstand medio 2015
Amsterdam
Diemen
Nederlands gem. medio 2015
Bron: LISA
Opname en aanbod
Opname naar sector
x 1.000 m2 (≥ 500 m2 v.v.o.)
buitenring 2014 - medio 2015, binnenring 2005 - medio 2015 ( ≥ 500 m2 v.v.o.)
200 18%
160
30%
120 80
29%
40 0
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Opname Aanbod Prognose opname 2015 Gemiddelde opname 2008 - 2014
2014
2015 (medio)
9% 42%
20% 9%
2% 35%
42% 11%
Industrie, handel en transport Zakelijke dienstverlening
5%
10%
3%
33%
Almere
Nederland
ICT Banken en verzekeraars Overheid en overige non-profit
Overheid en overigen Non-profit Zakelijke Dienstverlening
Overheid en overigen Non-profit Zakelijke Dienstverlening Banken
De opname van kantoorruimte in Almere is over de eerste zes maanden van
ICT 182.000 m². Hiervan Bankenstaat 178.000 m² daadwerkelijk fysiek leeg zodat nu
2015 uitgekomen op circa 3.000 m², een afname van 53% ten opzichte van de op Gooise Poort door SD Workx. Mede als gevolg van de geringe opname is
30,5% van de Almeerse kantorenvoorraad leegstaat. Een ruim aanbod kantoren ICT in combinatie met geringe transactiedynamiek blijft niet zonder gevolgen voor Industrie, Handel en Transport het huurprijsniveau. De gemiddelde huurprijs per vierkante meter per jaar
het aanbod beschikbare kantoorruimte verder toegenomen met 3,8% tot
daalde met 3,1% en bedraagt nu gemiddeld EUR 95.
eerste helft van 2014. De grootste transactie betrof de opname van 900 m²
6
25%
29% 31%
17%
Industrie, Handel en Transport
Almere Factsheets kantorenmarkt | medio 2015
Kantorenlocaties 1 Centrum 2 Muziekwijk 3 Almere Poort 4 Gooisekant/Gooise Poort 5 Almere Haven
1 Almere
2
4
3
5
Huurprijzen kantoorruimten
Omvangrijke transacties kantoorruimte medio 2015
in euro per m2/jaar*
Plaats
Locatie
Huurder/koper
Metrage
Almere
Gooisekant/Gooise Poort
SD Workx
900
Plaats
Centrum
Patiënt1
640
Almere
Gooisekant/Gooise Poort
WEBR
550
Centrum
VIC
500
ultimo 2014 van tot
medio 2015 van tot
Centrum
90
175
90
170
Muziekwijk
80
110
75
105
Gooisekant/Gooise Poort
65
125
65
120
Almere Haven
65
95
60
95
* Excl. evt. incentives en de bandbreedtes geven de meest voorkomende huurprijzen weer. Uitschieters aan de boven- of onderkant vallen hier buiten.
Bruto aanvangsrendementen v.o.n. in % Landsdeel Locatie
ultimo 2014 van tot
Oost
Beste locaties
7,60
10,50
7,60
10,50
Overige locaties
8,50
12,50
8,50
12,50
Beste locaties
5,50
8,50
5,40
8,00
Overige locaties
7,00
12,00
7,00
12,00
West
medio 2015 van tot
7
Amsterdam en omgeving Factsheets kantorenmarkt | medio 2015 Amsterdam, Diemen en Amstelveen
Aanbod
Kantoorbanen 276.100
1,8%
2014 t.o.v. 2013
Voorraad
1.272.000 m2 medio 2015 t.o.v. ultimo 2014
86.000 m2 1 helft 2015 t.o.v. 1 helft 2014 e
e
medio 2015 t.o.v. ultimo 2014
36%
medio 2015 t.o.v. ultimo 2014
e 193 per m2/jaar
3,9%
medio 2015 t.o.v. ultimo 2014 *Excl. evt. incentives
0,9%
Leegstand
in % van voorraad (≥ 500 m2 v.v.o.)
2008=100 110
30
105
24
100
18
95
12
90
6 2009
Amsterdam e.o.
0,6%
Huurprijs*
1.221.000 m2 (17,8%)
Index kantoorbanen
2008
4,2%
Leegstand
Opname
85
6.865.000 m2
2010
2011
2012
2013
2014
Nederland
0
Amsterdam
Diemen
Leegstand 2014
Amstelveen Rotterdam
Leegstand medio 2015
Den Haag
Utrecht
Nederlands gem. medio 2015
Bron: LISA
Opname en aanbod
Opname naar sector
x 1.000 m2 (≥ 500 m2 v.v.o.)
buitenring 2014 - medio 2015, binnenring 2005 - medio 2015 ( ≥ 500 m2 v.v.o.)
1.500 17%
1.200
24%
900 35%
300
41%
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015 (medio)
20% 9%
35%
Amsterdam e.o.
Industrie, handel en transport Zakelijke dienstverlening
25%
29% 31%
14% 7%
Opname Aanbod Prognose opname 2015 Gemiddelde opname 2008 - 2014
5%
10%
3%
33%
Nederland
ICT Banken en verzekeraars Overheid en overige non-profit
eerste helft van 2014. In tegenstelling tot andere jaren is het aantal grootschalige
met 4,2% tot 18,5% van de voorraad ofwel circa 1,3 miljoen vierkante meter. Dat de Overheid en overigen Non-profit Overheid en overigen Overheid en overigen Non-profit Non-profit zeer omvangrijke opnamedaling van de laatste zes maanden beperkte invloed heeft Zakelijke Dienstverlening Zakelijke Dienstverlening Zakelijke Dienstverlening gehad op het aanbodpercentage werd veroorzaakt door de Banken vele transformaties die
kantoortransacties het afgelopen jaar zeer beperkt gebleven. In de 1e helft 2014
Banken Banken er in de regio hebben plaatsgevonden. Zo is een deel van het aanbod weggevallen
waren de grootste transacties ING (24.500 m²) en Calvin Klein (13.000 m²). Dit
doordat het voormalige Paleis van Justitie is verkocht om het te transformeren ICT ICT
eerste halfjaar was dat Douwe Egberts die tekenden voor 4.000 m² op de locatie
naar hotel. OokIndustrie, is besloten het kantoorgebouw Industrie, Handel en Transport Rivierstaete voor een deel om te Handel en Transport
Teleport/Sloterdijk. Deze kantoorlocatie bleek het afgelopen halfjaar opmerkelijk in
bouwen naar hotel evenals in Zuidoost waar meerdere hotelketens zich hebben
trek bij de grotere kantoorgebruikers.In tegenstelling tot de laatste paar jaar staat
gevestigd in voorheen leegstaande kantoren. In Amstelveen krijgt het voormalige
Teleport/Sloterdijk met stip bovenaan met vier van de zes grootste transacties in
kantoor Bavinckstaete van 11.000 m² een hotelbestemming. De huurprijzen lijken
de regio Amsterdam. Ondanks de sterk achterblijvende transactiedynamiek is het
zich te herstellen van de dalingen die zich de afgelopen jaren hebben voorgedaan en
aanbod van beschikbare kantoorruimte in de regio groot Amsterdam verder gedaald
bedragen op dit moment gemiddeld EUR 193 per m² per jaar.
De opname van kantoorruimte in Amsterdam is over de eerste zes maanden van 2015 uitgekomen op 86.000 m², een daling van 36% ten opzichte van de
8
27%
10% 7%
600
0 2008
18%
ICT
Industrie, Handel en Transport
Amsterdam en omgeving Factsheets kantorenmarkt | medio 2015 Amsterdam, Diemen en Amstelveen
Kantorenlocaties 4
1 Teleport/Sloterdijk 2 Westas
15
A5
3 Riekerpolder
Amsterdam
1
4 Noord 5 Zuidelijke IJ-Oevers
5
6 Centrum
6
7 Oud-Zuid 8 Zuidas 9 Buitenveldert
2
10 Amstelveen 11 De Omval
7
3
12 Amstel Business Park
11
8
13 Diemen 14 Zuidoost
Diemen
13
12
9
15 Houthavens A5
0
10
Schiphol Amstelveen
Omvangrijke transacties kantoorruimte
Huurprijzen kantoorruimten
medio 2015 Plaats
in euro per m2/jaar* Locatie
Huurder/koper
Metrage
medio 2015 van tot
4.000
Plaats
Riekerpolder
Mexx Global
3.500
Amsterdam
Teleport/Sloterdijk
75
175
75
175
Teleport/Sloterdijk
CMIS Group
3.050
Westas
80
165
80
165
Zuidas
Salesforce
2.650
Riekerpolder
150
215
150
210
Teleport/Sloterdijk
ADM Europe
2.550
Amsterdam-Noord
130
195
125
195
Teleport/Sloterdijk
Camelot
2.500
Zuidelijke IJ-Oevers/Houthavens 180
275
180
275
Centrum
160
380
160
380
Oud-Zuid
225
400
225
400
Zuidas
220
420
225
425
Buitenveldert
125
275
125
275
De Omval
250
345
250
350
Amstel Business Park
90
165
85
165
Zuidoost
80
195
80
195
Amstelveen
75
190
75
190
Diemen
60
110
80
140
Bruto aanvangsrendementen v.o.n. in %
West
ultimo 2014 van tot
Douwe Egberts Master Blenders
Amsterdam Teleport/Sloterdijk
Landsdeel
14
Locatie
ultimo 2014 van tot
medio 2015 van tot
Beste locaties
5,50
8,50
5,40
8,00
Overige locaties
7,00
12,00
7,00
12,00
* Excl. evt. incentives en de bandbreedtes geven de meest voorkomende huurprijzen weer. Uitschieters aan de boven- of onderkant vallen hier buiten.
9
Breda en omgeving Factsheets kantorenmarkt | medio 2015 Breda, Oosterhout, Etten-Leur, Bergen op Zoom en Roosendaal
Aanbod
Kantoorbanen 56.050
1,2%
2014 t.o.v. 2013
medio 2015 t.o.v. ultimo 2014
6.000 m2 1 helft 2015 t.o.v. 1 helft 2014 e
5,3%
73%
0,4%
medio 2015 t.o.v. ultimo 2014
Huurprijs*
197.000 m2 (16,9%) medio 2015 t.o.v. ultimo 2014
e 113 per m2/jaar
14%
0%
medio 2015 t.o.v. ultimo 2014 *Excl. evt. incentives
Leegstand
Index kantoorbanen
in % van voorraad (≥ 500 m2 v.v.o.)
2008=100
21
110
18
105
15
100
12
95
9 6
90 85
1.171.000 m2
Leegstand
Opname e
Voorraad
208.000 m2
3 2008
Breda e.o.
2009
2010
2011
2012
2013
2014
0
Breda
Oosterhout
Leegstand 2014
Nederland
Etten-Leur
Leegstand medio 2015
Bergen op Zoom Roosendaal
Nederlands gem. medio 2015
Bron: LISA
Opname en aanbod
Opname naar sector
x 1.000 m2 (≥ 500 m2 v.v.o.) 240 210 180 150 120 90 60 30 0
buitenring 2014 - medio 2015, binnenring 2005 - medio 2015 ( ≥ 500 m2 v.v.o.)
44% 37%
20% 9%
2% 35% 2008
2009
2010
2011
2012
2013
Opname Aanbod Prognose opname 2015 Gemiddelde opname 2008 - 2014
2014
2015 (medio)
22%
35%
Industrie, handel en transport Zakelijke dienstverlening
Zakelijke Dienstverlening
5%
10%
3%
33%
Breda e.o.
Nederland
ICT Banken en verzekeraars Overheid en overige non-profit
Overheid en overigen Non-profit
Overheid en overigen Non-profit Zakelijke Dienstverlening Banken
De kantorenmarkt in de regio Breda beleefde een trage start met een opname
ICT met 5,3% toe tot een totaal van 208.000 m². Hiervan stond 197.000 m² ook Banken
van circa 6.000 m². De grootste transactie werd geregistreerd in Roosendaal,
daadwerkelijk fysiek leeg, waardoor momenteel 16,9% van de kantorenvoorraad ICT in de regio Breda leegstaat. Industrie, Handel en Transport
waar SDW op Bovendonk 1.600 m² kantoorruimte huurde. Mede door de verminderde transactiedynamiek, nam het aanbod beschikbare kantoorruimte
10
25%
29% 31%
22% 34% 4%
Industrie, Handel en Transport
Breda en omgeving Factsheets kantorenmarkt | medio 2015 Breda, Oosterhout, Etten-Leur, Bergen op Zoom en Roosendaal
Kantorenlocaties BREDA EN OMGEVING
Oosterhout
1 Centrum/Stationsgebied 2 Claudius Prinsenlaan
7
3 Ettense Baan
8
4 Westerhagelaan e.o. 5 Moleneind
4
6 Stadionkwartier 7 Europark
6
8 Hoevestein 9 Bredaseweg
3
10
9
10 Parklaan/Trivium
1
Breda
5
2
Etten-Leur ROOSENDAAL / BERGEN OP ZOOM 1 Centrum Roosendaal A17
2 Bovendonk 3 Centrum Bergen op Zoom
E312
A58
1
A4
Roosendaal
2
A58 E312
3
Bergen op Zoom A4
0
2 km
Omvangrijke transacties kantoorruimte
Huurprijzen kantoorruimten
medio 2015
in euro per m2/jaar*
Plaats
Locatie
Roosendaal Bovendonk Breda
Huurder/koper
Metrage
SDW
1.600
Plaats Breda
ultimo 2014 van tot Centrum/Stationsgebied
90
150
90
150
120
145
120
145
Ettense Baan
90
125
90
125
Westerhagelaan e.o.
110
135
110
135
Moleneind
65
120
65
120
Stadionkwartier
125
145
125
145
Europark
100
125
100
125
Hoevestein
120
130
120
130
Bergrand
Accessio Arbeidsdiensten
800
Ettense Baan
Top-Care Health Services
1.150
Claudius Prinsenlaan
Liniestraat
Stichting Maatschappelijke Opvang
600
Oosterhout
medio 2015 van tot
Bruto aanvangsrendementen
Etten-Leur
Bredaseweg/Parklaan/Trivium 115
125
115
125
v.o.n. in %
Roosendaal
Centrum
75
125
75
125
Bovendonk
90
125
90
125
70
130
70
130
Landsdeel Zuid
Locatie
ultimo 2014 van tot
medio 2015 van tot
Beste locaties
7,00
10,00
7,00
10,00
Overige locaties
8,50
12,00
8,50
12,00
Bergen op Zoom Centrum
* Excl. evt. incentives en de bandbreedtes geven de meest voorkomende huurprijzen weer. Uitschieters aan de boven- of onderkant vallen hier buiten.
11
Den Haag en omgeving Factsheets kantorenmarkt | medio 2015 Den Haag, Leiden, Rijswijk, Leidschendam-Voorburg, Delft, Zoetermeer en Gouda
Aanbod
Kantoorbanen 206.150
1,2%
2014 t.o.v. 2013
Voorraad
1.137.000 m2 medio 2015 t.o.v. ultimo 2014
7.142.000 m2
0,2%
Leegstand
Opname
73.000 m2 1 helft 2015 t.o.v. 1 helft 2014 e
e
Huurprijs*
1.104.000 m2 (15,5%)
38%
0,8%
medio 2015 t.o.v. ultimo 2014
medio 2015 t.o.v. ultimo 2014
e 125 per m2/jaar
1,0%
0,4%
medio 2015 t.o.v. ultimo 2014 *Excl. evt. incentives
Leegstand
Index kantoorbanen
in % van voorraad (≥ 500 m2 v.v.o.)
2008=100
35
110
30
105
25
100
20
95
15 10
90
5
85
2008
2009
Den Haag e.o.
2010
2011
2012
2013
2014
0
Leiden
Den Haag
Leegstand 2014
Nederland
Rijswijk Leidschendam- Delft Voorburg
Leegstand medio 2015
Zoetermeer Gouda
Nederlands gem. medio 2015
Bron: LISA
Opname en aanbod
Opname naar sector
x 1.000 m2 (≥ 500 m2 v.v.o.)
buitenring 2014 - medio 2015, binnenring 2005 - medio 2015 ( ≥ 500 m2 v.v.o.)
1.400 15%
1.200 1.000
38%
800 600
38%
8% 35%
200 2009
2010
2011
2012
2013
Opname Aanbod Prognose opname 2015 Gemiddelde opname 2008 - 2014
20% 9%
2014
2015 (medio)
35%
42% Den Haag e.o.
Industrie, handel en transport Zakelijke dienstverlening
Zakelijke Dienstverlening
5%
10%
3%
33%
Nederland
ICT Banken en verzekeraars Overheid en overige non-profit
Overheid en overigen Non-profit
Overheid en overigen Non-profit Zakelijke Dienstverlening Banken
De opname van kantoorruimte in de regio Den Haag is over de eerste helft
de Laakhaven (HS) huurde het UWV 5.850 m². OndanksICTde hoge opname bleef Banken
van 2015 uitgekomen op 73.000 m². Dit betreft een stijging van 38% ten bijgedragen aan de sterke opleving van de kantorenmarkt. Op de Oostduinlaan
het ruime aanbod kantoorruimte in de Haagse regio steken op 1.137.000 m². ICT De leegstand nam daarentegen niet verder toe en bedraagt momenteel 15,5% Industrie, Handel en Transport van de voorraad kantoorruimte. Het huurprijsniveau bleef nagenoeg stabiel op
huurde Shell meer dan 10.500 m² vierkante meter nieuwe kantoorruimte en aan
EUR 125,- per m² per jaar.
opzichte van de eerste zes maanden van 2014. Enkele grote transacties hebben
12
25%
29% 31%
5%
3%
400 0 2008
16%
Industrie, Handel en Transport
Den Haag en omgeving Factsheets kantorenmarkt | medio 2015 Den Haag, Leiden, Rijswijk, Leidschendam-Voorburg, Delft, Zoetermeer en Gouda
Kantorenlocaties 1 Nieuw Centrum 2 Beatrixkwartier 3 CS Kwadrant 4 Congrescentrum e.o. 5 In de Boogaard 6 Hoornwijck
14
4
7 Rokkeveen 8 Binckhorst
2
9 Laakhaven HS 10 Ypenburg
3
1
11 Forepark
Den Haag
12 Plaspoelpolder 13 Delft-Noord
Leidschendam-Voorburg
8
9
14 Hofzichtpark/Mariahoeve
11
16 Stadshart Zoetermeer
Zoetermeer 15
10
6
15 Boerhaavelaan
16
7
5
12 Rijswijk 13
Huurprijzen kantoorruimten
Omvangrijke transacties kantoorruimte medio 2015
in euro per m2/jaar*
Plaats
Locatie
Huurder/koper
Metrage
Den Haag
Oostduinlaan
Shell
10.500
Laakhaven HS
UWV
5.850
Lange Vijverberg
eVision
4.150
Carnegieplein
Octrooibureau V&O
Gouda
Hanzeweg
Delft
Poortweg
Plaats Den Haag
ultimo 2014 van tot
medio 2015 van tot
Nieuw Centrum
150
190
150
190
Beatrixkwartier
130
210
130
210
3.000
CS Kwadrant
160
210
160
210
J.P. van Eesteren
4.400
Congrescentrum e.o.
125
160
125
160
Allseas Engineering
3.200
Binckhorst
60
125
60
125
Laakhaven HS
70
125
70
125
Ypenburg
90
140
90
140
Forepark
100
140
100
140
Hofzichtpark/Mariahoeve
100
130
100
130
In de Boogaard
80
125
80
125
Hoornwijck
80
125
80
125
Plaspoelpolder
60
120
60
120
Delft
Delft-Noord
90
125
95
130
Zoetermeer
Rokkeveen
90
130
90
130
Boerhaavelaan
90
130
90
130
Stadshart
80
130
80
130
Bio-sciencepark
140
185
140
185
Centraal Station
100
160
100
170
Rijswijk
Bruto aanvangsrendementen v.o.n. in % Landsdeel
Locatie
ultimo 2014 van tot
medio 2015 van tot
West
Beste locaties
5,50
8,50
5,40
8,00
Overige locaties
7,00
12,00
7,00
12,00 Leiden
Leidschendam-Voorburg
65
125
65
125
Gouda
70
130
70
130
Goudse Poort
* Excl. evt. incentives en de bandbreedtes geven de meest voorkomende huurprijzen weer. Uitschieters aan de boven- of onderkant vallen hier buiten.
13
Ede en Veenendaal Factsheets kantorenmarkt | medio 2015
Aanbod
Kantoorbanen 20.400
0,4%
2014 t.o.v. 2013
medio 2015 t.o.v. ultimo 2014
5.000 m2
medio 2015 t.o.v. ultimo 2014
0,4%
medio 2015 t.o.v. ultimo 2014
e 94 per m2/jaar
0,7%
1,6%
medio 2015 t.o.v. ultimo 2014 *Excl. evt. incentives
Leegstand
Index kantoorbanen
in % van voorraad (≥ 500 m2 v.v.o.)
2008=100 110 105 100 95 90
2008
0,5%
Huurprijs*
99.000 m2 (22,9%)
32%
1 helft 2015 t.o.v. 1 helft 2014 e
85
434.000 m2
Leegstand
Opname e
Voorraad
107.000 m2
2009
2010
Ede en Veenendaal
2011
2012
2013
2014
Nederland
32 28 24 20 16 12 8 4 0
Ede
Veenendaal
Leegstand 2014
Utrecht
Amersfoort
Leegstand medio 2015
Arnhem
Nijmegen
Nederlands gem. medio 2015
Bron: LISA
Opname en aanbod
Opname naar sector
x 1.000 m2 (≥ 500 m2 v.v.o.)
buitenring 2014 - medio 2015, binnenring 2005 - medio 2015 ( ≥ 500 m2 v.v.o.)
120
10%
100
24% 19%
80 60 40 20 0
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Opname Aanbod Prognose opname 2015 Gemiddelde opname 2008 - 2014
2014
2015 (medio)
12% 12% 40% 3% 54% Ede en Veenendaal Industrie, handel en transport Zakelijke dienstverlening
20% 9%
35%
5%
10%
3%
33%
Nederland
ICT Banken en verzekeraars Overheid en overige non-profit
Overheid en overigen Non-profit Zakelijke Dienstverlening
Overheid Overheid en overigen en overigen Non-profit Non-profit Zakelijke Dienstverlening Zakelijke Dienstverlening Banken Banken
De kantorenmarkt in de regio Ede-Veenendaal ontwikkelt zich licht positief en
De Batterijen inBanken Veenendaal. Het aanbod bleef stabiel opICT107.000 m² en ook de
kwam over de eerste helft van het jaar uit op 5.000 m². Bedrijven actief in de terwijl die categorie normaal gesproken goed is voor circa 40%. Ook de
leegstand bleef nagenoeg gelijk aan het percentage van een half jaar eerder en ICT bedraagt momenteel 22,9% van de voorraad kantooruimte. Mede als gevolg van Industrie, Handel en Transport de zeer ruime marktsituatie daalde het huurprijsniveau gemiddeld met 1,6% en
non-profit sector was dit jaar actiever dan in andere jaren. Zo vestigde Invacare
kwam uit op EUR 94 per vierkante meter per jaar.
zakelijke dienstverlening waren verantwoordelijk voor 60% van deze opname,
zich met circa 1.100 m² in De Vallei en huurde Nedercare circa 500 m² op
14
25%
29% 31%
26%
ICT
Industrie, Handel en Industrie, Handel en Transport
Transport
Ede en Veenendaal Factsheets kantorenmarkt | medio 2015
Kantorenlocaties 1 Veenendaal-Centrum 2 De Faktorij/De Vendel 3 De Batterijen
3
4 De Compagnie 5 Ede stationsgebied
2
8 4
6 De Vallei
Ede
7 Edese Manen 8 Ede-Centrum 9 Horapark
Veenendaal
5
6
1
9
7
Huurprijzen kantoorruimten
Omvangrijke transacties kantoorruimte medio 2015
in euro per m2/jaar*
Plaats
Locatie
Huurder/koper
Ede
Keesomstraat
Bruil Bouw
1.850
Plaats
Invacare
1.050
Ede
De Vallei Veenendaal De Batterijen
Metrage
NederCare
De Faktorij/De Vendel Kwintes
ultimo 2014 van tot De Vallei
90
120
90
115
500
Edese Manen
80
115
80
115
500
Ede-Centrum Horapark Veenendaal
Bruto aanvangsrendementen v.o.n. in % Landsdeel Oost
medio 2015 van tot
Locatie
ultimo 2014 van tot
medio 2015 van tot
Beste locaties
7,60
10,50
7,60
10,50
Overige locaties
8,50
12,50
8,50
12,50
75
115
75
115
100
120
100
120 105
Stationsgebied
85
115
80
Veenendaal-Centrum
90
120
90
115
De Faktorij/De Vendel
80
115
80
110
De Batterijen
95
115
95
115
De Compagnie
80
110
80
110
* Excl. evt. incentives en de bandbreedtes geven de meest voorkomende huurprijzen weer. Uitschieters aan de boven- of onderkant vallen hier buiten.
15
Eindhoven en omgeving Factsheets kantorenmarkt | medio 2015 Eindhoven, Helmond, Best, Son en Breugel en Veldhoven
Aanbod
Kantoorbanen 75.700
3,6%
2014 t.o.v. 2013
Voorraad
365.000 m2 medio 2015 t.o.v. ultimo 2014
2,0%
17.000 m2 1 helft 2015 t.o.v. 1 helft 2014 e
e
Huurprijs*
364.000 m2 (18,5%)
18%
0,8%
medio 2015 t.o.v. ultimo 2014
Leegstand
Opname
medio 2015 t.o.v. ultimo 2014
e 115 per m2/jaar
1,9%
0%
medio 2015 t.o.v. ultimo 2014 *Excl. evt. incentives
Leegstand
Index kantoorbanen
in % van voorraad (≥ 500 m2 v.v.o.)
2008=100 110
30
105
25 20
100
15
95
10
90 85
1.968.000 m2
5 2008
2009
Eindhoven e.o.
2010
2011
2012
2013
2014
Nederland
0
Eindhoven Son en Breugel Veldhoven
Leegstand 2014
Best
Leegstand medio 2015
Helmond
Tilburg
Nederlands gem. medio 2015
Bron: LISA
Opname en aanbod
Opname naar sector
x 1.000 m2 (≥ 500 m2 v.v.o.)
buitenring 2014 - medio 2015, binnenring 2005 - medio 2015 ( ≥ 500 m2 v.v.o.)
420 360
23%
240 180
38%
120 60 0
21%
24%
300
41% 2008
2009
2010
2011
2012
2013
Opname Aanbod Prognose opname 2015 Gemiddelde opname 2008 - 2014
2014
2015 (medio)
20% 9%
15% 14% 1%
35% Eindhoven e.o.
Industrie, handel en transport Zakelijke dienstverlening
5%
10%
3%
33%
Nederland
ICT Banken en verzekeraars Overheid en overige non-profit
Overheid en overigen Non-profit Zakelijke Dienstverlening
Overheid Overheid en overigen en overigen Non-profit Non-profit
Zakelijke Dienstverlening Zakelijke Dienstverlening Banken Banken
De opname van kantoorruimte in de regio Eindhoven is over de eerste zes
ICT 3.400 m² additionele Bankenkantoorruimte op De Run en huurde de Nationale
maanden uitgekomen op 17.000 m². Dat is een daling van ongeveer 18%. dalende kantooropname laten noteren. Het hangt samen met een afnemend
Politie dezelfde metrage aan de Boschdijktunnel. De gedaalde voorraad door ICT transformatie van kantoren naar woningen, zoals door CityPads in Eindhoven, Industrie, Handel en Transport kon het oplopende aanbodniveau niet keren: dat nam licht toe met 2% waarmee
aantal kantoorbanen in de regio: in een jaar tijd nam de kantoorwerkgelegenheid
het totale aanbod kantoorruimte nu 365.000 m² bedraagt. Op de huurprijzen
met 3,6% af. De geregistreerde kantorendynamiek kwam voor rekening van de
had de ruimer wordende marktsituatie geen effect, daar huurprijzen stabiel
gevestigde namen in het Eindhovense. In Veldhoven huurde ASML circa
bleven op gemiddeld EUR 115 per m² per jaar.
Hiermee is Eindhoven een van de weinige steden die over deze periode een
16
25%
29% 31%
23%
ICT
Industrie, Handel en Industrie, Handel en Transport
Transport
Eindhoven en omgeving Factsheets kantorenmarkt | medio 2015 Eindhoven, Helmond, Best, Son en Breugel en Veldhoven
Kantorenlocaties
Son en Breugel
1 Stationsgebied 2 Centrum 3 Stadionkwartier
11
Best
4 Ring
Helmond
12
5 Kennedy Business District 6 Strijp-S
8
15
7 Poort van Metz 8 Helmond Centrum 9 Park Diepenvoorde 10 Flight Forum 11 Science Park Eindhoven
0 13
12 Breeven
6
10
4
13 Eindhoven Airport
7
14 De Hurk/Croy 15 Groot Schooten 16 De Run
2
1
Eindhoven
14
Veldhoven
5 3
16 9
Huurprijzen kantoorruimten
Omvangrijke transacties kantoorruimte medio 2015
in euro per m2/jaar*
Plaats
Locatie
Huurder/koper
Veldhoven
De Run
ASML
3.400
Plaats
Eindhoven Centrum/Stationsgeb./Stadionkwartier 100
Eindhoven
Metrage
ultimo 2014 van tot
medio 2015 van tot
Boschdijktunnel
Nationale Politie
3.350
165
100
Eindhoven Airport
TNT
1.700
Ring
110
135
110
135
Centrum
Perée & Partners Capital
1.100
Kennedy Business District
130
160
130
160
Zernikestraat
Atriensis
1.000
Strijp-S
Centrum
Madison Gurkha
65
100
65
100
Poort van Metz
100
135
100
135
Flight Forum/Eindhoven Airport
100
135
100
135
De Hurk/Croy
80
130
80
130
Centrum
80
120
80
120
Groot Schooten
85
120
85
120
Waalre
Park Diepenvoorde
110
135
110
135
Best
Breeven
85
125
85
125
Science Park Eindhoven
90
125
90
125
80
115
80
115
700
Helmond
Bruto aanvangsrendementen v.o.n. in %
165
Locatie
ultimo 2014 van tot
medio 2015 van tot
Son
Landsdeel Zuid
Beste locaties
7,00
10,00
7,00
10,00
Overige locaties
8,50
12,00
8,50
12,00
* Excl. evt. incentives en de bandbreedtes geven de meest voorkomende huurprijzen weer. Uitschieters aan de boven- of onderkant vallen hier buiten.
Veldhoven De Run
17
Friesland Factsheets kantorenmarkt | medio 2015 Leeuwarden, Heerenveen en Drachten
Aanbod
Kantoorbanen 36.400
1,1%
2014 t.o.v. 2013
1 helft 2015 t.o.v. 1 helft 2014 e
Huurprijs*
85.000 m2 (10,3%)
57%
2,5%
medio 2015 t.o.v. ultimo 2014
Leegstand
3.000 m2
e 95 per m2/jaar
6,7%
medio 2015 t.o.v. ultimo 2014
0,4%
medio 2015 t.o.v. ultimo 2014 *Excl. evt. incentives
Leegstand
Index kantoorbanen
in % van voorraad (≥ 500 m2 v.v.o.)
2008=100
28
110
24
105
20
100
16
95
12 8
90 85
825.000 m2
4,8%
medio 2015 t.o.v. ultimo 2014
Opname e
Voorraad
88.000 m2
4 2008
Friesland
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Nederland
0
Heerenveen
Leeuwarden
Leegstand 2014
Smallingerland
Leegstand medio 2015
Groningen
Assen
Nederlands gem. medio 2015
Bron: LISA
Opname en aanbod
Opname naar sector
x 1.000 m2 (≥ 500 m2 v.v.o.)
buitenring 2014 - medio 2015, binnenring 2005 - medio 2015 ( ≥ 500 m2 v.v.o.)
120 12%
100 80 49% 50%
60
7% 11% 4% 7% 28%
40
32%
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Opname Aanbod Prognose opname 2015 Gemiddelde opname 2008 - 2014
2014
2015 (medio)
5%
10%
3% Nederland
ICT Banken en verzekeraars Overheid en overige non-profit
Overheid en overigen Non-profit Zakelijke Dienstverlening
Overheid en overigen Non-profit Zakelijke Dienstverlening Banken
De opname van kantoorruimte in Friesland is uitgekomen op 3.000 m². Ten
ICT Imtech dat in Drachten Banken op het Kantorenpark circa 1.600 m² huurde. Ondanks
opzichte van dezelfde periode vorig jaar komt dat neer op een daling van 57%. doorgaans de helft van de transactiedynamiek. Daarmee is de opname van
de lage opname is het aanbod kantoorruimte afgenomen met ongeveer 5% en ICT bedraagt nu 88.000m². Daarvan staat 85.000 m² daadwerkelijk fysiek leeg Industrie, Handel en Transport waarmee het leegstandspercentage uitkomt op 10,3%. Huurprijzen bleven
kantoorruimte in Friesland sterk afhankelijk van hun huisvestingsbehoefte.
relatief stabiel op EUR 95 per vierkante meter per jaar.
Instellingen van de overheid en non-profit organisaties bepalen in deze provincie
De grootste kantoortransactie kwam op naam van industrieel dienstverlener
18
9%
33%
Friesland Industrie, handel en transport Zakelijke dienstverlening
20%
35%
20 0
25%
29% 31%
Industrie, Handel en Transport
Friesland Factsheets kantorenmarkt | medio 2015 Leeuwarden, Heerenveen en Drachten
Kantorenlocaties LEEUWARDEN 1 Stationsgebied 2 Oostergoweg 3 Tesselschadestraat
Leeuwarden
4 FEC-City 5 Lange Marktstraat
4
3
Heerenveen
3 5 1
DRACHTEN
1
2
2
1 Centrum 2 Kantorenpark 3 Azeven HEERENVEEN 1 K.R. Poststraat 2 Stationsgebied 3 Abe Lenstra Boulevard
Drachten 1
Omvangrijke transacties kantoorruimte
2
3
Huurprijzen kantoorruimten
medio 2015
in euro per m2/jaar*
Plaats
Locatie
Huurder/koper
Drachten
Kantorenpark
Imtech Nederland
Heerenveen K.R. Poststraat
Metrage 1.600
AfterPay
900
Leeuwarden
Drachten
Bruto aanvangsrendementen v.o.n. in % Landsdeel
Locatie
ultimo 2014 van tot
medio 2015 van tot
Noord
Beste locaties
7,75
11,00
7,75
11,00
Overige locaties
8,50
12,50
8,50
12,50
ultimo 2014 van tot
Plaats
Heerenveen
Sneek
medio 2015 van tot
Stationsgebied
75
110
75
Oostergoweg
75
90
75
90
Tesselschadestraat
75
105
75
105
FEC-City
75
105
75
105
Lange Marktstraat
80
115
80
115
Centrum
80
110
80
110
110
Kantorenpark
75
115
75
115
Azeven
80
110
80
110 115
K.R. Poststraat
80
115
80
Stationsgebied
80
100
75
95
Abe Lenstra Boulevard
90
110
90
110
75
105
75
105
* Excl. evt. incentives en de bandbreedtes geven de meest voorkomende huurprijzen weer. Uitschieters aan de boven- of onderkant vallen hier buiten.
19
Gooi en Eemland Factsheets kantorenmarkt | medio 2015 Amersfoort en Hilversum
Aanbod
Kantoorbanen 51.450
0,3%
2014 t.o.v. 2013
medio 2015 t.o.v. ultimo 2014
8.000 m2
medio 2015 t.o.v. ultimo 2014
e 128 per m2/jaar
2,8%
2,2%
medio 2015 t.o.v. ultimo 2014 *Excl. evt. incentives
in % van voorraad (≥ 500 m2 v.v.o.)
2008=100 110 105 100 95 90
2009
Gooi en Eemland
0,3%
medio 2015 t.o.v. ultimo 2014
Leegstand
Index kantoorbanen
2008
9,4%
Huurprijs*
323.000 m2 (21,7%)
61%
1 helft 2015 t.o.v. 1 helft 2014 e
85
1.485.000 m2
Leegstand
Opname e
Voorraad
352.000 m2
2010
2011
2012
2013
2014
32 28 24 20 16 12 8 4 0
Amersfoort
Hilversum
Leegstand 2014
Nederland
Utrecht
Almere
Leegstand medio 2015
Ede
Veenendaal
Nederlands gem. medio 2015
Bron: LISA
Opname en aanbod
Opname naar sector
x 1.000 m2 (≥ 500 m2 v.v.o.)
buitenring 2014 - medio 2015, binnenring 2005 - medio 2015 ( ≥ 500 m2 v.v.o.)
360 300
20%
240
31%
180 22%
120 60 0
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Opname Aanbod Prognose opname 2015 Gemiddelde opname 2008 - 2014
2014
2015 (medio)
25%
20% 9%
10% 52% 29% 6%
35%
5% Gooi en Eemland
Industrie, handel en transport Zakelijke dienstverlening
Zakelijke Dienstverlening
5%
10%
3%
33%
Nederland
ICT Banken en verzekeraars Overheid en overige non-profit
Overheid en overigen Non-profit
Overheid en overigen Non-profit Zakelijke Dienstverlening Banken
De opname van kantoorruimte in de regio Gooi en Eemland is over de eerste zes
ICT van Stichting Bink (1.400 m²) in Hilversum. De kantorenmarkt in de regio kende Banken
maanden van 2015 uitgekomen op 8.000 m², een afname van 61% ten opzichte
een groeiend aanbod, wat met 9,4% steeg tot 352.000 m². Daarnaast nam de ICT leegstand toe met 2,8% tot 21,7%. De huurprijzen daalden licht met 2,2% tot Industrie, Handel en Transport EUR 128 per m² per jaar.
van dezelfde periode vorig jaar. Dit verschil wordt vooral veroorzaakt door het feit dat er dit jaar nog geen grote transactie heeft plaatsgevonden zoals die van FrieslandCampina vorig jaar. Dit halfjaar is de grootste transactie in de regio die
20
25%
29% 31%
Industrie, Handel en Transport
Gooi en Eemland Factsheets kantorenmarkt | medio 2015 Amersfoort en Hilversum
Kantorenlocaties AMERSFOORT
8
1 Stationsgebied Zuidzijde 2 Stationsgebied Noordzijde 3 Historische binnenstad/
4
Stadsring 4 De Brand
6
5 De Berg 6 Podium
2
7
7 De Hoef
Hilversum
8 Calveen
Amersfoort
9 De Wieken
9
1
HILVERSUM
2
1 Stationsgebied 2 Mediapark
3
3
1
3 Kantorenpark ArenA
5
Huurprijzen kantoorruimten
Omvangrijke transacties kantoorruimte medio 2015
in euro per m2/jaar*
Plaats
Locatie
Huurder/koper
Metrage
Hilversum
Laapersveld
Stichting Bink
Mediapark
Glenmore & Waldorf
1.400 800
Amersfoort Stationsgebied
Amersfoort Stationsgebied
800
Tesselschadelaan Santa Fe Natural Tobacco Company
700
Caresco
Hilversum
Zeist
v.o.n. in %
Oost West
Locatie
ultimo 2014 van tot
medio 2015 van tot
Beste locaties
7,60
10,50
7,60
10,50
Overige locaties
8,50
12,50
8,50
12,50
Beste locaties
5,50
8,50
5,40
8,00
Overige locaties
7,00
12,00
7,00
12,00
medio 2015 van tot
125
150
115
145
Historische binnenstad/Stadsring
110
130
105
130
De Berg
145
170
140
165
De Hoef/Calveen/De Brand/De Wieken 80
130
80
130
Stationsgebied
110
130
110
130
Mediapark
145
175
140
170
Kantorenpark Arena
120
160
115
160
75
125
75
125
Boulevard
120
175
120
170
Utrechtseweg
120
180
115
175
Leusden
Bruto aanvangsrendementen Landsdeel
ultimo 2014 van tot
Plaats
* Excl. evt. incentives en de bandbreedtes geven de meest voorkomende huurprijzen weer. Uitschieters aan de boven- of onderkant vallen hier buiten.
21
Groningen en Assen Factsheets kantorenmarkt | medio 2015
Aanbod
Kantoorbanen 56.050
1,5%
2014 t.o.v. 2013
medio 2015 t.o.v. ultimo 2014
10.000 m2 1 helft 2015 t.o.v. 1 helft 2014 e
7,8%
234%
0,8%
medio 2015 t.o.v. ultimo 2014
Huurprijs*
172.000 m2 (14%) medio 2015 t.o.v. ultimo 2014
e 100 per m2/jaar
7,7%
3,8%
medio 2015 t.o.v. ultimo 2014 *Excl. evt. incentives
Leegstand
Index kantoorbanen
in % van voorraad (≥ 500 m2 v.v.o.)
2008=100
28
110
24
105
20
100
16
95
12 8
90 85
1.225.000 m2
Leegstand
Opname e
Voorraad
172.000 m2
4 2008
2009
2010
Groningen en Assen
2011
2012
2013
2014
0
Groningen
Assen
Leegstand 2014
Nederland
Zwolle
Leegstand medio 2015
Leeuwarden
Heerenveen
Nederlands gem. medio 2015
Bron: LISA
Opname en aanbod
Opname naar sector
x 1.000 m2 (≥ 500 m2 v.v.o.)
buitenring 2014 - medio 2015, binnenring 2005 - medio 2015 ( ≥ 500 m2 v.v.o.)
210 13%
180 150 120
22% 41%
11% 10% 4%
90 6%
30 0
42%
34%
60 2008
2009
2010
2011
2012
2013
Opname Aanbod Prognose opname 2015 Gemiddelde opname 2008 - 2014
2014
2015 (medio)
17%
20% 9%
35% Groningen en Assen
Industrie, handel en transport Zakelijke dienstverlening
Zakelijke Dienstverlening
5%
10%
3%
33%
Nederland
ICT Banken en verzekeraars Overheid en overige non-profit
Overheid en overigen Non-profit
Overheid Overheid en overigen en overigen Non-profit Non-profit Zakelijke Dienstverlening Zakelijke Dienstverlening Banken Banken
De opname van kantoorruimte in Groningen en Assen steeg fors in de eerste
ICT vestigingen samenbracht op 2.700 m² in Groningen en Stichting VanBoeijen Banken
zes maanden van 2015. In totaal werd in de twee steden 10.000 m² opgenomen,
die 1.850 m² huurde in Assen. Het aanbod in de regio nam als gevolg van deze ICT transacties af tot 172.000 m², waardoor ook de leegstand afnam tot 14% van de Industrie, Handel en Transport kantorenvoorraad.
terwijl deze metrage vorig jaar 3.000 m² betrof. Zowel in Assen als in Groningen werden meer meters opgenomen dan in de eerste helft van 2014. De grootste transacties in de regio waren die van BAM bouw en techniek, welke meerdere
22
25%
29% 31%
ICT
Industrie, Handel en Industrie, Handel en Transport
Transport
Groningen en Assen Factsheets kantorenmarkt | medio 2015
Kantorenlocaties GRONINGEN
3
5
1 Kranenburg 2 Europapark
7
3 Stationsgebied/
4
6
Verbindingskanaalzone 4 Martini Trade Park
Groningen
5 Corpus den Hoorn-Zuid 6 Hunzepark
Assen
7 Zernike Science Park
2
1
8 De Meeuwen
8
ASSEN
3
4
1 Kloosterveen
2
1
2 Stationsgebied
5
3 Peelerpark 4 Borgstee 5 Messchenveld
Huurprijzen kantoorruimten
Omvangrijke transacties kantoorruimte medio 2015
in euro per m2/jaar*
Plaats
Locatie
Huurder/koper
Groningen
Jeverweg
BAM Bouw en Techniek
Martini Trade Park
Seatrade
1.150
Kranenburg
Deloitte
850
Euvelgunne
Visser & Smit Bouw
800
Eemland
Stichting Vanboeijen
1.850
Stationsgebied
Reaal Verzekeringen
1.300
Assen
Metrage 2.700
ultimo 2014 van tot
medio 2015 van tot
Groningen Kranenburg
100
125
100
125
Europapark
110
125
110
125
Stationsgebied/Verbindingskanaalzone 110
125
110
125
Martini Trade Park
85
125
85
125
Corpus den Hoorn-Zuid
90
110
90
110
Hunzepark
90
110
90
110
Zernike Science Park
80
100
80
100 120
Plaats
Assen
De Meeuwen
100
120
100
Kloosterveen
90
100
80
90
100
110
90
100
Peelerpark
85
100
75
85
Borgstee
80
90
70
80
Messchenveld
95
100
85
95
Stationsgebied
Bruto aanvangsrendementen v.o.n. in % Landsdeel Noord
Locatie
ultimo 2014 van tot
medio 2015 van tot
Beste locaties
7,75
11,00
7,75
11,00
Overige locaties
8,50
12,50
8,50
12,50
* Excl. evt. incentives en de bandbreedtes geven de meest voorkomende huurprijzen weer. Uitschieters aan de boven- of onderkant vallen hier buiten.
23
Haarlemmermeer Factsheets kantorenmarkt | medio 2015 Hoofddorp, Schiphol, Nieuw-Vennep, Badhoevedorp en Lijnden
Aanbod
Kantoorbanen 32.500
2,6%
2014 t.o.v. 2013
medio 2015 t.o.v. ultimo 2014
1.428.000 m2
16%
16.000 m2
Huurprijs*
273.000 m2 (19,1%)
8,5%
1 helft 2015 t.o.v. 1 helft 2014 e
0,9%
medio 2015 t.o.v. ultimo 2014
Leegstand
Opname e
Voorraad
273.000 m2
medio 2015 t.o.v. ultimo 2014
e 146 per m2/jaar
15%
Index kantoorbanen
Leegstand
110
30
105
25
0,3%
medio 2015 t.o.v. ultimo 2014 *Excl. evt. incentives
in % van voorraad (≥ 500 m2 v.v.o.)
2008=100
20
100
15
95
10
90
5
85
2008
2009
Haarlemmermeer
2010
2011
2012
2013
2014
0 Haarlemmer- Haarlem Amsterdam Amstelveen Diemen Leegstand 2014
Nederland
Leiden
meer
Leegstand medio 2015
Den Haag
Nederlands gem. medio 2015
Bron: LISA
Opname en aanbod
Opname naar sector
x 1.000 m2 (≥ 500 m2 v.v.o.)
buitenring 2014 - medio 2015, binnenring 2005 - medio 2015 ( ≥ 500 m2 v.v.o.)
350
3%
300
11%
250 200
43% 29%
150
1%
100 50 0
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Opname Aanbod Prognose opname 2015 Gemiddelde opname 2008 - 2014
2014
2015 (medio)
28% 42%
17%
20% 9%
35%
26% Haarlemmermeer
Industrie, handel en transport Zakelijke dienstverlening
Zakelijke Dienstverlening
5%
10%
3%
33%
Nederland
ICT Banken en verzekeraars Overheid en overige non-profit
Overheid en overigen Non-profit
Overheid en overigen Non-profit Zakelijke Dienstverlening Banken
De opname van kantoorruimte in de Haarlemmermeer kwam over de eerste
ICT gevolgd door SBM Offshore welke 2.500 m² huurde op Schiphol. Banken
zes maanden van 2015 uit op 16.000 m². Dit is een groei van 8,5% ten opzichte
Het aanbod in de Haarlemmermeer daalde met 16% tot 273.000 m² en ook de ICT kantorenvoorraad in de regio daalde licht. De huurprijs daalde licht met 0,3% Industrie, Handel en Transport naar gemiddeld EUR 146 per vierkante meter per jaar.
van de eerste helft van 2014. Van de opgenomen 16.000 m² was de grootste transactie die van Plantronics (3.500 m²) op Beukenhorst Zuid in Park 20|20,
24
25%
29% 31%
Industrie, Handel en Transport
Haarlemmermeer Factsheets kantorenmarkt | medio 2015 Hoofddorp, Schiphol, Nieuw-Vennep, Badhoevedorp en Lijnden
Kantorenlocaties
Lijnden
1 Hoofddorp-Centrum 2 Beukenhorst-Oost
Badhoevedorp
3 Beukenhorst-West
10
4 Beukenhorst-Zuid 5 De Hoek-Noord 6 Schiphol-Centrum 7 Schiphol-Oost
Schiphol
8 Schiphol-Rijk
7
6
9 Schiphol-Zuid 10 Badhoevedorp
Hoofddorp
1 3 4
2
5
9
8
Nieuw-Vennep
Huurprijzen kantoorruimten
Omvangrijke transacties kantoorruimte medio 2015
in euro per m2/jaar*
Plaats
Locatie
Huurder/koper
Hoofddorp
Beukenhorst Zuid
Plantronics
Beukenhorst Zuid
Schoeller Allibert
900
85
160
85
Beukenhorst Zuid
Idexx
850
Beukenhorst-Oost
125
175
125
170
Schiphol Centrum
SBM offshore
2.500
Beukenhorst-West
90
140
90
140
Schiphol Centrum
Qliktech
Beukenhorst-Zuid
175
210
175
215
De Hoek-Noord
80
120
80
120 365
Schiphol
Metrage 3.500
Hoofddorp
1.100 Schiphol
Bruto aanvangsrendementen
Badhoevedorp
v.o.n. in % Landsdeel West
Lijnden Locatie
ultimo 2014 van tot
medio 2015 van tot
Beste locaties
5,50
8,50
5,40
8,00
Overige locaties
7,00
12,00
7,00
12,00
ultimo 2014 van tot
Plaats Centrum
Schiphol-Centrum
medio 2015 van tot 160
200
365
200
Schiphol-Oost
115
165
115
165
Schiphol-Rijk
85
150
85
145
Schiphol-Zuid
125
160
125
160
90
125
90
125
120
145
115
145
* Excl. evt. incentives en de bandbreedtes geven de meest voorkomende huurprijzen weer. Uitschieters aan de boven- of onderkant vallen hier buiten.
25
’s-Hertogenbosch en Tilburg Factsheets kantorenmarkt | medio 2015
Aanbod
Kantoorbanen 59.200
0,1%
2014 t.o.v. 2013
medio 2015 t.o.v. ultimo 2014
6.000 m2 1 helft 2015 t.o.v. 1 helft 2014 e
63%
medio 2015 t.o.v. ultimo 2014
e 110 per m2/jaar
7,9%
0%
medio 2015 t.o.v. ultimo 2014 *Excl. evt. incentives
in % van voorraad (≥ 500 m2 v.v.o.)
110 105 100 95 90 2009
1,0%
medio 2015 t.o.v. ultimo 2014
Leegstand
2008=100
2008
0,7%
Huurprijs*
211.000 m2 (14,7%)
Index kantoorbanen
85
1.436.000 m2
Leegstand
Opname e
Voorraad
221.000 m2
2010
’s-Hertogenbosch en Tilburg
2011
2012
2013
2014
24 21 18 15 12 9 6 3 0
’s-Hertogenbosch
Leegstand 2014
Nederland
Tilburg
Breda
Leegstand medio 2015
Oosterhout
Eindhoven
Nederlands gem. medio 2015
Bron: LISA
Opname en aanbod
Opname naar sector
x 1.000 m2 (≥ 500 m2 v.v.o.)
buitenring 2014 - medio 2015, binnenring 2005 - medio 2015 ( ≥ 500 m2 v.v.o.)
240 200
32%
160
49%
120 80 40 0 2008 2009 2010 2011 2012 Opname Aanbod ’s-Hertogenbosch ’s-Hertogenbosch Tilburg Tilburg
2013
2014
2015 (medio) Prognose opname 2015 Gem. opname 2008 - 2014
25% 11% 5% 3% 5% 32% 38%
5%
10%
3%
33%
Nederland
Overheid en overigen Non-profit Zakelijke Dienstverlening Banken
De opname van kantoorruimte in de regio ’s-Hertogenbosch en Tilburg kwam
ICT van 2014. Het aanbod Banken in ‘s-Hertogenbosch en Tilburg bleef nagenoeg gelijk op
over de eerste zes maanden van 2015 uit op 6.000 m². In ’s-Hertogenbosch 1.000 m². Dit is een daling van 63% ten opzichte van dezelfde periode vorig
221.000 m², maar een groter deel ervan stond leeg. De leegstand nam toe tot ICT 211.000 m², een toename van 7,9% ten opzichte van eind 2014. De grootste Industrie, Handel en Transport transactie kwam tot stand op De Herven waar Panasonic Benelux 1.100 m2
jaar. Dergelijke cijfers komen in de regio meer voor: ook in de regio’s Breda en
kantoorruimte huurde.
bedroeg de opname 5.000 m², terwijl in Tilburg de opname bleef steken op
Eindhoven presteerde de kantorenmarkt minder goed dan in het eerste half jaar
26
9%
ICT Banken en verzekeraars Overheid en overige non-profit
Overheid en overigen Non-profit Zakelijke Dienstverlening
20%
35%
’s-Hertogenbosch en Tilburg
Industrie, handel en transport Zakelijke dienstverlening
25%
29% 31%
Industrie, Handel en Transport
’s-Hertogenbosch en Tilburg Factsheets kantorenmarkt | medio 2015
Kantorenlocaties ’S-HERTOGENBOSCH 1 High Tech Parc 2 Pettelaarpark
Tilburg
3 Paleiskwartier
6
4 De Rietvelden/De Vutter 5 Brabantpoort
5 1
1
3
8
4
6 Maaspoort 7 De Brand
4
8 De Herven
’s Hertogenbosch 2
TILBURG
3
1 Spoorzone
5
7
2 ’t Laar
2
3 Prof. Cobbenhagenlaan e.o. 4 Ringbaan West 5 Katsbogten
Huurprijzen kantoorruimten
Omvangrijke transacties kantoorruimte medio 2015 Plaats
in euro per m2/jaar* Locatie
‘s-Hertogenbosch De Herven
Tilburg
Huurder/koper
Metrage 1.100
Panasonic Benelux
ultimo 2014 van tot
Plaats ‘s-Hertogenbosch De Brand
medio 2015 van tot
Brabantpoort
Lensvelt Medical
900
85
125
85
Peperstraat
Ritmeester Cigars
850
De Herven
80
125
80
125
Maaspoort
Caris Geografic
600
De Rietvelden/De Vutter
75
100
75
100
Wilhelminapark
AGIN Timmermans
600
High Tech Parc
120
Tilburg
Bruto aanvangsrendementen
70
120
70
Pettelaarpark
100
150
100
150
Paleiskwartier
135
160
135
160
Spoorzone
95
135
95
135
Prof. Cobbenhagenlaan e.o.
110
135
110
135
Ringbanen
105
125
105
125
90
125
90
125
100
115
100
115
‘t Laar
v.o.n. in %
Zaltbommel
Landsdeel
Locatie
ultimo 2014 van tot
medio 2015 van tot
Zuid
Beste locaties
7,00
10,00
7,00
10,00
Overige locaties
8,50
12,00
8,50
12,00
125
Waluwe
* Excl. evt. incentives en de bandbreedtes geven de meest voorkomende huurprijzen weer. Uitschieters aan de boven- of onderkant vallen hier buiten.
27
Limburg Factsheets kantorenmarkt | medio 2015 Maastricht (incl. Airport/Beek), Heerlen, Roermond en Venlo
Aanbod
Kantoorbanen 56.600
1,4%
2014 t.o.v. 2013
medio 2015 t.o.v. ultimo 2014
3.000 m2 1 helft 2015 t.o.v. 1 helft 2014 e
2,6%
81%
0,4%
medio 2015 t.o.v. ultimo 2014
Huurprijs*
198.000 m2 (12,8%) medio 2015 t.o.v. ultimo 2014
e 114 per m2/jaar
1,4%
0%
medio 2015 t.o.v. ultimo 2014 *Excl. evt. incentives
Leegstand
Index kantoorbanen
in % van voorraad (≥ 500 m2 v.v.o.)
2008=100
28
110
24
105
20
100
16
95
12 8
90 85
1.552.000 m2
Leegstand
Opname e
Voorraad
202.000 m2
4 2008
Limburg
2009
2010
2011
2012
2013
2014
0
Maastricht incl. Airport
Heerlen
Leegstand 2014
Nederland
Roermond
Eindhoven
Leegstand medio 2015
Helmond
Venlo
Nederlands gem. medio 2015
Bron: LISA
Opname en aanbod
Opname naar sector
x 1.000 m2 (≥ 500 m2 v.v.o.) 240 210 180 150 120 90 60 30 0
buitenring 2014 - medio 2015, binnenring 2005 - medio 2015 ( ≥ 500 m2 v.v.o.) 17% 30%
19% 4%
43% 2009
2010
2011
2012
2013
Opname Aanbod Prognose opname 2015 Gemiddelde opname 2008 - 2014
2014
2015 (medio)
11% 13%
9%
35%
Industrie, handel en transport Zakelijke dienstverlening
Zakelijke Dienstverlening
5%
10%
3%
33%
Limburg
Nederland
ICT Banken en verzekeraars Overheid en overige non-profit
Overheid en overigen Non-profit
Overheid en overigen Non-profit Zakelijke Dienstverlening Banken
De opname van kantoorruimte in de regio Limburg kwam over de eerste zes
ICT grote kantoortransactie Banken werd geregistreerd. Dit betreft Ericsson
maanden van 2015 uit op 3.000 m², een afname van 81% ten opzichte van
Telecommunicatie, die 2.500 m² huurde in Maastricht. Het kantorenaanbod ICT in de regio daalde licht met 2,6% tot 202.000 m², bij een gelijk blijvend Industrie, Handel en Transport huurprijsniveau van EUR 114 per m² per jaar.
dezelfde periode vorig jaar. Toen zorgde de transactie van de gemeente Heerlen voor een hoge opname, terwijl in dit eerste halfjaar slechts een
28
20%
4%
59%
2008
25%
29% 31%
Industrie, Handel en Transport
Limburg Factsheets kantorenmarkt | medio 2015 Maastricht (incl. Airport/Beek), Heerlen, Roermond en Venlo
Kantorenlocaties
A73
5
MAASTRICHT 1 Centrum/Stationsgebied 2 Randwijck-Noord
N280
3 Ceramique
Maastricht
4 Geusselt
4
1 Roermond
1
5 Maastricht Airport
3
HEERLEN
2
1 Centrum/Stationsgebied
A73
2 Avantis 3 Coriopolis 0
1 km
ROERMOND 1 Centrum E34
3
VENLO
A67
2
1 Centrum 2 Noorderpoort 3 Trade Port
Venlo
1 A73
3
1
Heerlen
2
Omvangrijke transacties kantoorruimte
Huurprijzen kantoorruimten
medio 2015
in euro per m2/jaar*
Plaats
Locatie
Huurder/koper
Maastricht
Randwijck-Noord
Ericsson Telecommunicatie
Metrage 2.500
ultimo 2014 van tot
medio 2015 van tot
Centrum/Stationsgebied
110
150
110
150
Randwijck-Noord
90
125
90
125
Ceramique
115
135
115
135
Geusselt
90
120
90
120
Maastricht Airport
90
130
90
130
Centrum/Stationsgebied
90
125
90
125
Avantis
90
112
90
112
105
120
105
120
Plaats Maastricht
Heerlen
Coriopolis
Bruto aanvangsrendementen
Roermond
Centrum
95
130
95
130
v.o.n. in %
Venlo
Centrum
90
125
90
125
100
125
100
125
Trade Port
80
100
80
100
Landsdeel Zuid
Noorderpoort
Locatie
ultimo 2014 van tot
medio 2015 van tot
Beste locaties
7,00
10,00
7,00
10,00
Sittard
Kantorenpark Noord
95
125
95
125
Overige locaties
8,50
12,00
8,50
12,00
Weert
Kantorenpark Noord
95
125
95
125
* Excl. evt. incentives en de bandbreedtes geven de meest voorkomende huurprijzen weer. Uitschieters aan de boven- of onderkant vallen hier buiten.
29
Rotterdam en omgeving Factsheets kantorenmarkt | medio 2015 Rotterdam, Capelle a/d IJssel, Schiedam en Drechtsteden
Aanbod
Kantoorbanen 141.750
2,9%
2014 t.o.v. 2013
medio 2015 t.o.v. ultimo 2014
4.818.000 m2
3,6%
77.000 m2 1 helft 2015 t.o.v. 1 helft 2014 e
e
1.030.000 m2 (21,4%)
139%
medio 2015 t.o.v. ultimo 2014
e 124 per m2/jaar
5,2%
0,1%
medio 2015 t.o.v. ultimo 2014 *Excl. evt. incentives
in % van voorraad (≥ 500 m2 v.v.o.)
2008=100 110 105 100 95 90
2009
Rotterdam e.o.
Huurprijs*
Leegstand
Index kantoorbanen
2008
0,4%
medio 2015 t.o.v. ultimo 2014
Leegstand
Opname
85
Voorraad
1.079.000 m2
2010
2011
2012
2013
2014
Nederland
36 32 28 24 20 16 12 8 4 0
Rotterdam
Capelle a/d IJssel
Leegstand 2014
Schiedam Drechtsteden
Leegstand medio 2015
Breda
Den Haag
Nederlands gem. medio 2015
Bron: LISA
Opname en aanbod
Opname naar sector
x 1.000 m2 (≥ 500 m2 v.v.o.)
buitenring 2014 - medio 2015, binnenring 2005 - medio 2015 ( ≥ 500 m2 v.v.o.)
1.200 1.000 37%
800
26% 28%
31%
4%
600 400
36%
200 0 2008
2009
2010
2011
2012
2013
Opname Aanbod Prognose opname 2015 Gemiddelde opname 2008 - 2014
2014
2015 (medio)
1%
34%
20% 9%
3% 35% Rotterdam e.o.
Industrie, handel en transport Zakelijke dienstverlening
Zakelijke Dienstverlening
5%
10%
3%
33%
Nederland
ICT Banken en verzekeraars Overheid en overige non-profit
Overheid en overigen Non-profit
Overheid en overigen Non-profit Zakelijke Dienstverlening Banken
De opname van kantoorruimte in de regio Rotterdam kwam in de eerste helft
ICT lag aan de hogeBanken opname is eveneens de grootste kantoortransactie
van 2015 uit op 77.000 m², een toename van 139% ten opzichte van medio waarvan circa 7.000 m² aan Spaces in Hofplein 20, circa 1.400 m² aan Tribes in
van Nederland in het eerste halfjaar, namelijk die van de Nationale Politie ICT (16.450 m²) op de Marten Meesweg te Rotterdam. Het aanbod in de regio Industrie, Handel en Transport Rotterdam steeg licht tot 1.079.000 m² en een toenemend deel daarvan staat
de Wilhelminatoren en 1.400 m² aan Tribes in de Geminitoren (Rivium).
leeg. De leegstand voor de regio kwam na de eerste zes maanden van 2015
De opgenomen metrage is zelfs hoger dan de kantooropname van de regio over
uit op 21,4%, terwijl de gemiddelde huurprijs nagenoeg gelijk bleef op EUR 124
heel 2014, die op 70.000 m² uitkwam. De grootste transactie die ten grondslag
per m² per jaar.
vorig jaar. Dit is inclusief de verhuur van circa 9.800 m² aan business centers,
30
25%
29% 31%
Industrie, Handel en Transport
Rotterdam en omgeving Factsheets kantorenmarkt | medio 2015 Rotterdam, Capelle a/d IJssel, Schiedam en Drechtsteden
Kantorenlocaties
7
1 Centraal Station
6
2 Centrum 3 Kop van Zuid 4 Marconiplein/Parklane
Capelle a/d IJssel
5 Brainpark
9
6 Alexandrium/Oosterhof
1
Schiedam
7 Rotterdam Airport
2
5
4
8 Zuidplein
3
9 Schieveste (Schiedam) 10 Rivium/Fascinatio
10
Rotterdam 8
Huurprijzen kantoorruimten
Omvangrijke transacties kantoorruimte medio 2015
in euro per m2/jaar*
Plaats
Locatie
Rotterdam
Alexandrium/Oosterhof Nationale Politie
Schiedam
Huurder/koper
Metrage 16.450
ultimo 2014 van tot
Plaats Rotterdam
medio 2015 van tot
Centraal Station
Spaces
7.000
Centrum
90
225
90
225
Kop van Zuid
Nidera
4.500
Centraal Station
145
225
145
235
Alexandrium/Oosterhof Vastgoed Beheer PBG
3.800
Kop van Zuid
140
215
140
215
Waalhaven Z.z.
Visser & Smit Bouw
3.300
Marconiplein/Parklane
100
130
100
125
Schieveste
Ingenieursbureau Tebodin
Brainpark
125
165
125
165 145
3.150
Alexandrium/Oosterhof
90
150
90
140
175
140
175
Zuidplein
85
125
85
125
Schieveste
115
140
115
140
60
125
60
125
90
125
90
120
Rotterdam Airport Schiedam
Capelle a/d IJssel Rivium
Bruto aanvangsrendementen
Barbizon Capelle Office Park
v.o.n. in %
Hoofdweg
80
120
80
120
140
120
140
90
135
90
135
Dordrecht
* Excl. evt. incentives en de bandbreedtes geven de meest voorkomende huurprijzen weer. Uitschieters aan de boven- of onderkant vallen hier buiten.
Landsdeel
Locatie
West
Beste locaties
5,50
8,50
5,40
8,00
Overige locaties
7,00
12,00
7,00
12,00
Amstelwijck
120
medio 2015 van tot
ultimo 2014 van tot
Centrum
31
Stadsregio Arnhem Nijmegen Factsheets kantorenmarkt | medio 2015 Arnhem, Nijmegen en Overbetuwe
Aanbod
Kantoorbanen 64.350
1,7%
2014 t.o.v. 2013
medio 2015 t.o.v. ultimo 2014
12.000 m2 1 helft 2015 t.o.v. 1 helft 2014 e
41%
medio 2015 t.o.v. ultimo 2014
0,9%
medio 2015 t.o.v. ultimo 2014
e 110 per m2/jaar
4,4%
1,0%
medio 2015 t.o.v. ultimo 2014 *Excl. evt. incentives
Leegstand
in % van voorraad (≥ 500 m2 v.v.o.)
2008=100 110 105 100 95 90
2008
2,8%
Huurprijs*
265.000 m2 (16,1%)
Index kantoorbanen
85
1.644.000 m2
Leegstand
Opname e
Voorraad
318.000 m2
2009
2010
Stadsregio Arnhem Nijmegen
2011
2012
2013
2014
Nederland
32 28 24 20 16 12 8 4 0
Arnhem
Nijmegen
Leegstand 2014
Ede
Veenendaal
Leegstand medio 2015
Apeldoorn ’s-Hertogenbosch
Nederlands gem. medio 2015
Bron: LISA
Opname en aanbod
Opname naar sector
x 1.000 m2 (≥ 500 m2 v.v.o.) 320 280 240 200 160 120 80 40 0
buitenring 2014 - medio 2015, binnenring 2005 - medio 2015 ( ≥ 500 m2 v.v.o.) 15%
32%
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Opname Aanbod Prognose opname 2015 Gemiddelde opname 2008 - 2014
2014
2015 (medio)
5% 44%
38% 9%
20% 9%
7% 35% Stadsregio Arnhem Nijmegen
Industrie, handel en transport Zakelijke dienstverlening
Zakelijke Dienstverlening
5%
10%
3%
33%
Nederland
ICT Banken en verzekeraars Overheid en overige non-profit
Overheid en overigen Non-profit
Overheid en overigen Non-profit Zakelijke Dienstverlening Banken
De opname van kantoorruimte in de stadsregio Arnhem-Nijmegen kwam over
ICT momenteel 318.000 Bankenm² kantoorruimte op de markt wordt aangeboden. Hiervan
de eerste zes maanden van 2015 uit op 12.000 m². Deze opname kwam mede
staat 265.000 m² fysiek leeg, wat neerkomt op een leegstandspercentage dat ICT gelijk is aan het Nederlands gemiddelde van 16,1%. Het huurprijsniveau daalde Industrie, Handel en Transport licht met 1% tot gemiddeld EUR 110 per m² per jaar.
tot stand doordat Capter Nijmegen zich op 2.650 m² aan de Oranjesingel in Nijmegen vestigde. Het aanbod in de stadsregio steeg licht met 2,8%, waarmee
32
25%
29% 31%
25%
25%
Industrie, Handel en Transport
Stadsregio Arnhem Nijmegen Factsheets kantorenmarkt | medio 2015 Arnhem, Nijmegen en Overbetuwe
Kantorenlocaties ARNHEM 1 Stationsomgeving 2 Kroonpark/Groningensingel
1
3 Velperweg
5
4 Gelderse Poort 5 Arnhems Buiten
4
6 IJsseloord II
Arnhem 3 6
2 Duiven
NIJMEGEN
10 Zevenaar
7 Stationsomgeving 8 Brabantse Poort 9 Lindenholt/Kerkenbos ZEVENAAR 10 Mercurion
7 9 8
Nijmegen
Wijchen
Huurprijzen kantoorruimten
Omvangrijke transacties kantoorruimte medio 2015
in euro per m2/jaar*
Plaats
Locatie
Huurder/koper
Nijmegen
Stationsomgeving
Capter Nijmegen
2.650
Lindenholt/Kerkenbos
Koninklijke Visio
650
Stationsomgeving
90
180
90
170
Kadestraat
Provincie Gelderland
950
Kroonpark/Groningensingel
90
125
100
120 125
Arnhem
Metrage Arnhem
KplusV Organisatieadvies
700
Velperweg
95
125
95
IJsseloord II
Schäfer Shop
600
Gelderse Poort
105
125
100
125
Arnhems Buiten
85
125
85
125
Bruto aanvangsrendementen
Zevenaar
v.o.n. in %
Oost
medio 2015 van tot
Westervoortsedijk
Nijmegen
Landsdeel
ultimo 2014 van tot
Plaats
Elst Locatie
ultimo 2014 van tot
medio 2015 van tot
Beste locaties
7,60
10,50
7,60
10,50
Overige locaties
8,50
12,50
8,50
12,50
IJsseloord II
110
150
100
150
Stationsomgeving
110
150
110
145
Brabantse Poort
90
110
90
110
Lindenholt/Kerkenbos
70
100
70
105
85
110
85
105
90
115
90
115
Mercurion
* Excl. evt. incentives en de bandbreedtes geven de meest voorkomende huurprijzen weer. Uitschieters aan de boven- of onderkant vallen hier buiten.
33
Twente Factsheets kantorenmarkt | medio 2015 Enschede, Hengelo en Almelo
Aanbod
Kantoorbanen 39.950
0,5%
2014 t.o.v. 2013
medio 2015 t.o.v. ultimo 2014
10.000 m2 1 helft 2015 t.o.v. 1 helft 2014 e
149%
medio 2015 t.o.v. ultimo 2014
e 94 per m2/jaar
0,3%
0%
medio 2015 t.o.v. ultimo 2014 *Excl. evt. incentives
in % van voorraad (≥ 500 m2 v.v.o.)
110 105 100 95 90
Twente
1,3%
medio 2015 t.o.v. ultimo 2014
Leegstand
2008=100
2008
5,8%
Huurprijs*
222.000 m2 (23,3%)
Index kantoorbanen
85
955.000 m2
Leegstand
Opname e
Voorraad
224.000 m2
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Nederland
36 32 28 24 20 16 12 8 4 0
Enschede
Hengelo
Leegstand 2014
Almelo
Leegstand medio 2015
Deventer
Nederlands gem. medio 2015
Bron: LISA
Opname en aanbod
Opname naar sector
x 1.000 m2 (≥ 500 m2 v.v.o.)
buitenring 2014 - medio 2015, binnenring 2005 - medio 2015 ( ≥ 500 m2 v.v.o.)
250 19%
200
33%
150
39%
100
0
7% 1% 35% 29%
50
19% 2008
2009
2010
2011
2012
2013
Opname Aanbod Prognose opname 2015 Gemiddelde opname 2008 - 2014
2014
2015 (medio)
Zakelijke Dienstverlening
9% 5%
10%
3%
33%
Twente
Industrie, handel en transport Zakelijke dienstverlening
20%
35%
Nederland
ICT Banken en verzekeraars Overheid en overige non-profit
Overheid en overigen Non-profit
Overheid en overigen Non-profit Zakelijke Dienstverlening Banken
De totale kantooropname in de regio Twente kwam over de eerste zes maanden
ICT kantoorruimte Banken daalde in zes maanden met 5,8% tot 224.000 m², waarvan
van 2015 uit op 10.000 m2, een toename van 149% ten opzichte van medio
momenteel 222.000 m² leegstaat. Dit komt neer op een leegstandspercentage ICT van 23,3% van de kantorenvoorraad. De huurprijzen in Twente bleven gelijk op Industrie, Handel en Transport gemiddeld EUR 94 per m² per jaar.
2014. Een belangrijke verklaring voor deze hoge opname is de vestiging van Xerox op 3.100 m² aan de Brandweerstraat in Enschede. Het aanbod van
34
25%
29% 31%
18%
Industrie, Handel en Transport
Twente Factsheets kantorenmarkt | medio 2015 Enschede, Hengelo en Almelo
Kantorenlocaties 1 Enschede-Centrum 2 Business & Science Park 3 Zuiderval
6
4 Hengelo-Centrum
Almelo
5 Westermaat (Campus/Oosterbosch)
7
6 Almelo-Centrum
A35
7 Twentepoort
E30
5
A1
E30
Hengelo
A1
4
2 A35
Enschede 1 3
0
4 km
Huurprijzen kantoorruimten
Omvangrijke transacties kantoorruimte medio 2015
in euro per m2/jaar*
Plaats
Locatie
Huurder/koper
Enschede
Centrum
Xerox
3.100
Plaats
Brouwerijstraat
Takeaway.com
1.900
Enschede
Centrum
75
125
75
125
Centrum
B-ware Ingenieursbureau
500
Business & Science Park
75
125
75
125
Westermaat
Plasticon
900
Zuiderval
100
135
100
135
Westermaat
St. Carmel College
750
Centrum
70
115
70
110
Stationsplein
Bureau Jeugdzorg Overijssel
650
Westermaat (Campus/Oosterbosch) 55
125
55
130
Hengelo Almelo
Metrage
Hengelo Almelo
ultimo 2014 van tot
medio 2015 van tot
Centrum
70
115
70
115
Twentepoort
65
115
65
115
* Excl. evt. incentives en de bandbreedtes geven de meest voorkomende huurprijzen weer. Uitschieters aan de boven- of onderkant vallen hier buiten.
Bruto aanvangsrendementen v.o.n. in % Landsdeel Locatie
ultimo 2014 van tot
medio 2015 van tot
Oost
Beste locaties
7,60
10,50
7,60
10,50
Overige locaties
8,50
12,50
8,50
12,50
35
Utrecht en omgeving Factsheets kantorenmarkt | medio 2015 Utrecht, Stichtse Vecht, Nieuwegein en Houten
Aanbod
Kantoorbanen 131.350
0,4%
2014 t.o.v. 2013
medio 2015 t.o.v. ultimo 2014
30.000 m2 1 helft 2015 t.o.v. 1 helft 2014 e
15%
6,2%
1,4%
medio 2015 t.o.v. ultimo 2014
Huurprijs*
625.000 m2 (17,6%) medio 2015 t.o.v. ultimo 2014
e 125 per m2/jaar
15%
0,1%
medio 2015 t.o.v. ultimo 2014 *Excl. evt. incentives
Leegstand
Index kantoorbanen
in % van voorraad (≥ 500 m2 v.v.o.)
2008=100
35
110
30
105
25
100
20
95
15 10
90 85
3.554.000 m2
Leegstand
Opname e
Voorraad
646.000 m2
5 2008
Utrecht e.o.
2009
2010
2011
2012
2013
2014
0
Utrecht
Stichtse Vecht
Leegstand 2014
Nederland
Nieuwegein
Leegstand medio 2015
Houten
Zeist
Nederlands gem. medio 2015
Bron: LISA
Opname en aanbod
Opname naar sector
x 1.000 m2 (≥ 500 m2 v.v.o.)
buitenring 2014 - medio 2015, binnenring 2005 - medio 2015 ( ≥ 500 m2 v.v.o.)
700 600 500
38%
400
15% 39%
9%
200
25%
100 2008
2009
2010
2011
2012
2013
Opname Aanbod Prognose opname 2015 Gemiddelde opname 2008 - 2014
2014
2015 (medio)
17%
5%
Utrecht e.o.
5%
10%
3%
33%
Nederland
Overheid en overigen Non-profit Zakelijke Dienstverlening Banken
De opname van kantoorruimte in de regio Utrecht en omgeving is over de
ICT (eveneens in Utrecht) Banken door DTZ Zadelhoff. Op basis van de huidige vraag lijkt
eerste zes maanden van 2015 uitgekomen op 30.000 m². Dit is een daling van deze totale opname waren de vestiging van Propertize op 2.800 m² aan het
de verwachte jaaropname lager uit te vallen dan die van 2014, circa 85.000 m². ICT Het aanbod van kantoorruimte steeg in de regio Utrecht met 15% ten opzichte Industrie, Handel en Transport van eind 2014 tot 646.000 m² bij een nagenoeg gelijk blijvend huurprijsniveau
Daalseplein in Utrecht en de huur van 2.250 m² aan het Franz-Lisztplantsoen
van gemiddeld EUR 125 per m² per jaar.
6,2% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Belangrijke transacties in
36
9%
ICT Banken en verzekeraars Overheid en overige non-profit
Overheid en overigen Non-profit Zakelijke Dienstverlening
20%
35%
12%
Industrie, handel en transport Zakelijke dienstverlening
25%
29% 31%
12%
300
0
28%
Industrie, Handel en Transport
Utrecht en omgeving Factsheets kantorenmarkt | medio 2015 Utrecht, Stichtse Vecht, Nieuwegein en Houten
Kantorenlocaties Stichtse Vecht 15
UTRECHT 1 Stationsomgeving Utrecht
9
2 Maliebaan/Oude Centrum
8
3 Rijnsweerd 4 Kanaleneiland
7
5 Papendorp
Utrecht
6
6 Stadshart Leidsche Rijn
1
7 Leidsche Rijn Noord
2
3
8 Overvecht
10
9 Lage Weide 10 Oudenrijn (De Meern)
5
4
NIEUWEGEIN 11 Centrum Nieuwegein 12 Merwestein 13 Plettenburg
Nieuwegein 12 13 11
HOUTEN
Houten
14 Molenzoom
14
STICHTSE VECHT 15 Zuilense Ring/Bisonspoor
Omvangrijke transacties kantoorruimte
Huurprijzen kantoorruimten
medio 2015
in euro per m2/jaar*
Plaats
Locatie
Huurder/koper
Metrage
Utrecht
Stationsomgeving
Propertize
2.800
Plaats
Franz-Lisztplantsoen
DTZ Zadelhoff
2.250
Utrecht
Bekkerstraat
AST Farma
1.950
Stationsomgeving
Raad voor Accreditatie
Stationsomgeving
Unique Nederland
ultimo 2014 van tot
medio 2015 van tot
Stationsomgeving
160
190
160
Rijnsweerd
120
155
120
155
1.700
Kanaleneiland
110
145
110
140
1.300
Lage Weide
80
125
80
125
Overvecht
80
135
80
135
Papendorp
135
165
135
165
Bruto aanvangsrendementen
Maliebaan
155
195
155
190
Oude Centrum
145
175
145
175
Oudenrijn (De Meern)
90
120
90
115
150
175
150
175
Leidsche Rijn/De Wetering
v.o.n. in %
Nieuwegein
Landsdeel Locatie
ultimo 2014 van tot
medio 2015 van tot
West
Beste locaties
5,50
8,50
5,40
8,00
Overige locaties
7,00
12,00
7,00
12,00
195
Centrum
80
115
80
115
Plettenburg
65
115
65
110 100
Merwestein
75
105
75
Houten
Molenzoom
100
125
100
125
Maarssen
Zuilense Ring/Bisonspoor
65
120
65
120
* Excl. evt. incentives en de bandbreedtes geven de meest voorkomende huurprijzen weer. Uitschieters aan de boven- of onderkant vallen hier buiten.
37
Zwolle, Apeldoorn en Deventer Factsheets kantorenmarkt | medio 2015
Aanbod
Kantoorbanen 75.650
2,8%
2014 t.o.v. 2013
medio 2015 t.o.v. ultimo 2014
36.000 m2 1 helft 2015 t.o.v. 1 helft 2014 e
1,5%
87%
0,8%
medio 2015 t.o.v. ultimo 2014
Huurprijs*
385.000 m2 (20,6%) medio 2015 t.o.v. ultimo 2014
e 93 per m2/jaar
0,6%
0,5%
medio 2015 t.o.v. ultimo 2014 *Excl. evt. incentives
Leegstand
Index kantoorbanen
in % van voorraad (≥ 500 m2 v.v.o.)
2008=100
28
110
24
105
20
100
16
95
12 8
90 85
1.873.000 m2
Leegstand
Opname e
Voorraad
397.000 m2
4 2008
2009
2010
Zwolle, Apeldoorn en Deventer
2011
2012
2013
2014
0
Zwolle
Deventer
Leegstand 2014
Nederland
Apeldoorn
Leegstand medio 2015
Arnhem
Enschede
Nederlands gem. medio 2015
Bron: LISA
Opname en aanbod
Opname naar sector
x 1.000 m2 (≥ 500 m2 v.v.o.)
buitenring 2014 - medio 2015, binnenring 2005 - medio 2015 ( ≥ 500 m2 v.v.o.)
420 15%
360 300 240
49% 46%
180
7%
120
4% 26%
60
16%
0
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Opname Aanbod Prognose opname 2015 Gemiddelde opname 2008 - 2014
2014
2015 (medio)
20%
20% 9%
35% Zwolle, Apeldoorn en Deventer
Industrie, handel en transport Zakelijke dienstverlening
Zakelijke Dienstverlening
5%
10%
3%
33%
Nederland
ICT Banken en verzekeraars Overheid en overige non-profit
Overheid en overigen Non-profit
Overheid en overigen Non-profit Zakelijke Dienstverlening Banken
De opname in de regio Zwolle–Apeldoorn–Deventer is in de eerste zes maanden
ICT aanbod en vraag. In m², is er nog altijd sprake van een ruime verhouding tussen Banken
van 2015 uitgekomen op 36.000 m². Vergeleken met dezelfde periode in 2014 m² van de Nationale Politie op Hanzeland in Zwolle heeft een grote invloed
totaal staat 20,6% van de kantorenvoorraad in de regio fysiek leeg. Hoewel het ICT absolute aantal lege vierkante meters is gedaald, is het leegstandspercentage Industrie, Handel en Transport licht toegenomen in een half jaar tijd. Dit heeft te maken met het feit dat de
op deze ontwikkeling. De keuze van de Nationale Politie voor Hanzeland is
kantorenvoorraad met 15.000 m² is afgenomen. Het ruime aanbod zorgt nog
niet uniek. In de afgelopen maanden kozen meer huurders voor deze locatie
altijd voor druk op de huurprijzen van kantoren. In de eerste helft van 2015 werd
vanwege de uitstekende bereikbaarheid per trein en vanaf de snelweg. Hoewel
gemiddeld EUR 93,- per vierkante meter per jaar betaald.
betekent dit dat de opname 87% hoger is uitgekomen. De huisvesting van 9.550
het aanbod in een half jaar tijd met 1,5% is gedaald tot een niveau van 397.000 38
25%
29% 31%
17%
Industrie, Handel en Transport
Zwolle, Apeldoorn en Deventer Factsheets kantorenmarkt | medio 2015
Kantorenlocaties ZWOLLE 1 Hanzeland
Deventer
2 Binnenstad Plus 3 Voorsterpoort 4 Oosterenk
1 3
DEVENTER
2
2 Kloosterlanden/Hanzepark
4
Zwolle
1 Centrum
2
1
APELDOORN 1 Apeldoorn-Noord 2 Centrum
1
3 Brouwersmolen 4 Malkenschoten
2 Apeldoorn 3
4
Omvangrijke transacties kantoorruimte
Huurprijzen kantoorruimten
medio 2015
in euro per m2/jaar*
Plaats
Locatie
Huurder/koper
Zwolle
Hanzeland
Nationale Politie
Metrage 9.550
Plaats
Hanzeland
Landal Green Parks
2.850
Apeldoorn
Apeldoorn-Noord
65
125
65
125
Binnenstad Plus
Quality Contacts
1.600
Centrum
65
125
65
125
Hanzeland
De Nieuwe Zaak
1.450
Brouwersmolen
65
125
65
125
Binnenstad Plus
Stichting Leger des Heils
1.250
Malkenschoten
70
125
70
125
Deventer
Kloosterlanden
Cimpress
3.450
Apeldoorn
Apeldoorn-Noord
P.S.M. Bouwtechnisch Onderhoud
1.350
Deventer Zwolle
Bruto aanvangsrendementen v.o.n. in % Landsdeel Noord Oost
Locatie
ultimo 2014 van tot
medio 2015 van tot
Beste locaties
7,75
11,00
7,75
11,00
Overige locaties
8,50
12,50
8,50
12,50
Beste locaties
7,60
10,50
7,60
10,50
Overige locaties
8,50
12,50
8,50
12,50
ultimo 2014 van tot
medio 2015 van tot
Centrum
70
125
70
125
Kloosterlanden/Hanzepark
50
100
50
100
Centrum/Stadsring
60
130
60
130
Hanzeland
70
125
70
125
A28-zone
90
130
90
130
Oosterenk
40
110
40
100
* Excl. evt. incentives en de bandbreedtes geven de meest voorkomende huurprijzen weer. Uitschieters aan de boven- of onderkant vallen hier buiten.
39
Vastgoedgegevens Factsheets kantorenmarkt | medio 2015
40
Gemeente
Opname
Aanbod
Almelo Almere Amersfoort Amstelveen Amsterdam Apeldoorn Arnhem Assen Bergen op Zoom Best Breda Capelle aan den IJssel Delft Den Haag Deventer Diemen Drechtsteden Ede Eindhoven Enschede Etten-Leur Gouda Groningen Haarlemmermeer Heerenveen Heerlen Helmond Hengelo Hilversum Houten Leeuwarden Leiden Leidschendam-Voorburg Maastricht (incl. airport/Beek) Nieuwegein Nijmegen Oosterhout Rijswijk Roermond Roosendaal Rotterdam Schiedam 's-Hertogenbosch Smallingerland Son en Breugel Stichtse Vecht Tilburg Utrecht Veenendaal Veldhoven Venlo Zoetermeer Zwolle Nederland
1.000 3.000 5.000 6.000 80.000 8.000 5.000 3.000 1.000 0 2.000 2.000 7.000 49.000 4.000 0 4.000 6.000 12.000 7.000 0 14.000 7.000 16.000 1.000 0 1.000 2.000 4.000 1.000 0 2.000 0 3.000 2.000 6.000 0 2.000 0 3.000 67.000 3.000 5.000 2.000 0 0 1.000 30.000 1.000 4.000 0 1.000 24.000 497.000
44.000 182.000 230.000 189.000 1.067.000 153.000 248.000 49.000 19.000 27.000 152.000 163.000 83.000 518.000 95.000 16.000 100.000 52.000 260.000 84.000 9.000 108.000 124.000 273.000 20.000 62.000 43.000 96.000 122.000 46.000 60.000 67.000 19.000 84.000 128.000 62.000 16.000 191.000 31.000 13.000 762.000 54.000 146.000 8.000 18.000 45.000 75.000 427.000 55.000 18.000 26.000 152.000 149.000 8.362.000
(in m2)
(in m2)
Leegstand (2014) 20% 31% 24% 30% 17% 21% 18% 16% 18% 26% 19% 33% 20% 12% 24% 7% 16% 19% 18% 18% 12% 30% 13% 19% 17% 14% 25% 34% 19% 19% 10% 13% 10% 13% 26% 12% 12% 20% 12% 11% 21% 22% 14% 8% 21% 27% 16% 15% 29% 14% 10% 24% 18% 16,1%
Kantorenvoorraad (in m2)
216.000 583.000 855.000 643.000 6.010.000 724.000 1.107.000 298.000 104.000 104.000 740.000 493.000 420.000 4.055.000 376.000 213.000 601.000 253.000 1.479.000 458.000 73.000 357.000 927.000 1.428.000 118.000 446.000 172.000 281.000 630.000 237.000 600.000 532.000 189.000 601.000 495.000 498.000 133.000 958.000 251.000 121.000 3.493.000 232.000 956.000 107.000 86.000 167.000 480.000 2.655.000 181.000 127.000 254.000 631.000 773.000 49.532.810
Bandbreedte huurprijzen
(in euro per m2/jaar) 65 - 115 60 - 170 80 - 165 75 - 190 75 - 425 65 - 125 85 - 170 70 - 100 70 - 130 85 - 125 65 - 150 60 - 125 95 - 130 60 - 210 50 - 125 80 - 140 90 - 140 75 - 120 80 - 160 75 - 135 115 - 125 70 - 130 80 - 125 80 - 365 75 - 115 90 - 125 80 - 120 55 - 130 110 - 170 100 - 125 75 - 115 100 - 185 65 - 125 90 - 150 80 - 115 70 - 145 100 - 130 60 - 125 95 - 130 75 - 125 85 - 235 125 - 140 70 - 160 75 - 115 90 - 125 65 - 120 90 - 135 80 - 195 80 - 115 80 - 115 80 - 125 80 - 130 40 - 130 40 - 425
Algemene gegevens Factsheets kantorenmarkt | medio 2015
Gemeente Almelo Almere Amersfoort Amstelveen Amsterdam Apeldoorn Arnhem Assen Bergen op Zoom Best Breda Capelle aan den IJssel Delft Den Haag Deventer Diemen Drechtsteden Ede Eindhoven Enschede Etten-Leur Gouda Groningen Haarlemmermeer Heerenveen Heerlen Helmond Hengelo Hilversum Houten Leeuwarden Leiden Leidschendam-Voorburg Maastricht (incl. airport/Beek) Nieuwegein Nijmegen Oosterhout Rijswijk Roermond Roosendaal Rotterdam Schiedam 's-Hertogenbosch Smallingerland Son en Breugel Stichtse Vecht Tilburg Utrecht Veenendaal Veldhoven Venlo Zoetermeer Zwolle Nederland
Inwoners
(in aantal) 72.300 196.950 152.450 87.100 821.950 158.050 152.300 67.150 66.300 28.750 181.600 66.450 101.100 514.650 98.500 26.700 269.500 111.550 223.200 158.550 42.500 71.100 200.450 144.200 50.150 87.500 89.700 81.050 87.250 48.650 107.700 121.600 73.950 138.600 61.250 170.650 53.800 48.200 57.100 76.850 624.700 76.850 150.850 55.600 16.350 63.950 211.600 334.150 63.450 44.150 100.550 124.000 123.900 16.902.150
Beroepsbevolking (in % van totale bevolking) 65% 70% 66% 63% 72% 64% 69% 64% 65% 65% 66% 66% 72% 68% 66% 68% 64% 64% 68% 68% 65% 65% 75% 66% 62% 67% 65% 64% 64% 67% 68% 72% 62% 69% 67% 70% 64% 62% 66% 65% 68% 67% 64% 63% 60% 65% 69% 71% 64% 65% 65% 67% 67% 65%
Particulier besteed- Kantorenvoorraad baar huishoudinkomen per inwoner (in euro’s)
(in m2/inwoner)
31.000 34.900 36.900 40.200 31.400 34.800 30.500 32.200 33.600 39.100 35.200 34.700 32.100 31.800 32.800 35.200 32.600 36.400 32.000 29.600 35.600 35.000 28.500 39.700 32.600 28.200 32.900 32.200 36.400 42.900 28.700 34.000 37.100 65.700 35.200 30.900 35.800 33.100 31.500 33.900 29.600 31.000 34.900 31.100 40.700 40.800 31.600 34.300 34.800 37.300 31.200 36.000 33.600 36.100
3,0 3,0 5,6 7,4 7,3 4,6 7,3 4,4 1,6 3,6 4,1 7,4 4,2 7,9 3,8 8,0 2,2 2,3 6,6 2,9 1,7 5,0 4,6 9,9 2,4 5,1 1,9 3,5 7,2 4,9 5,6 4,4 2,6 4,3 8,1 2,9 2,5 19,9 4,4 1,6 5,6 3,0 6,3 1,9 5,2 2,6 2,3 7,9 2,9 2,9 2,5 5,1 6,2 2,9
Kantoorbanen (in aantal)
7.600 26.850 30.850 19.700 248.250 36.350 38.500 10.450 5.650 3.300 30.600 14.100 14.750 119.650 11.250 8.150 24.050 13.750 55.600 21.500 4.350 7.900 45.550 32.500 6.100 16.200 8.000 10.850 20.600 8.750 25.250 15.950 6.550 22.850 12.850 21.550 6.350 20.100 7.450 9.050 93.600 10.000 32.150 5.050 4.000 8.150 27.100 101.600 6.650 4.800 10.050 21.300 28.100 2.236.850
41
Nederland Factsheets bedrijfsruimtemarkt | medio 2015
Aanbod
Banen in de industrie 3.093.050
1,3%
2014 t.o.v. 2013
53.506 ha
1,8%
medio 2015 t.o.v. ultimo 2014
1.182.000 m2
Huurprijs
3,6%
3,8%
1 helft 2015 t.o.v. 1 helft 2014 e
1,5%
2014 t.o.v. 2013
Aanbod-voorraadratio
Opname e
Voorraad
9.723.000 m2
e 44 per m2/jaar
3,6%
medio 2015 t.o.v. ultimo 2014
medio 2015 t.o.v. ultimo 2014
0,6%
Voorraad bedrijventerreinen
Index banen in de industrie
(ha)
2008=100
54.000
110
1.400
53.000
1.200
52.000
100
1.000
51.000
800
95
50.000
600
49.000
400
105
90
48.000
85
2008
2009
2010
2011
2012
2013
200 2007
2014
2008
2009
2011
2012
2013
Voorraad
Nederland
Bron: IBIS, bewerking DTZ Zadelhoff
Opname en aanbod
Aanbod-voorraadratio
x 1.000 m2 (≥ 750 m2 v.v.o.)
0
in % (≥ 750 m2 v.v.o.)
12.000
18
10.000
15
8.000
12
6.000
9
4.000
6
2.000
3 2009
2014
Jaarlijkse uitgifte
Bron: LISA
0 2008
2010
2010
2011
2012
2013
2014
Opname Aanbod Prognose opname 2015 Gemiddelde opname 2008 - 2014
2015 (medio)
0
Nederland Moerdijk Tilburg Rotterdam Sittard-Geleen
Ratio 2014
Opname naar sector
buitenring 2014 - medio 2015, binnenring 2005 - medio 2015 ( ≥ 750 m2 v.v.o.)
Ratio medio 2015
Venlo
Eindhoven
Emmen
Nederlands gemiddelde medio 2015
Aanbod naar grootteklasse x 1.000 m2 ( ≥ 750 m2 v.v.o.) 12.000
12% 3%
18%
10.000
23%
8.000
23%
6.000
2% 34% 34%
4.000
23% 28%
2.000 0
Nederland Industrie en bouw
Handel
Transport
ICT
Dienstensector
42 Dienstverlening
Dienstverlening
2008 750-1.000
2009
2010
1.000-2.500
2011
2012
2.500-5.000
2013
2014
5.000-10.000
2015 (medio) >10.000
Nederland Factsheets bedrijfsruimtemarkt | medio 2015
Bruto aanvangsrendementen
Aanbod-voorraad ratio per gemeente in %, medio 2015
v.o.n. in % Landsdeel
Locatie
Noord
Beste locaties
8,85
12,75
8,00
11,00
Overige locaties
9,75
13,00
9,75
13,00
Beste locaties
7,50
12,75
7,00
11,00
Overige locaties
9,75
13,00
9,75
13,00
Beste locaties
6,75
10,50
6,50
9,00
Zoetermeer
Overige locaties
7,70
12,00
7,70
12,00
Haarlemmermeer
Beste locaties
6,50
10,25
6,10
8,50
Amsterdam
Overige locaties
7,70
11,50
7,70
11,50
Veenendaal
Oost Zuid West
medio 2015 van tot
Stichtse Vecht
ultimo 2014 van tot
Veldhoven Moerdijk Rotterdam Wijchen Utrecht Amersfoort Oldenzaal Eindhoven
Diemen
Houten Almere Nieuwegein Venray
Huurprijzen bedrijfsruimten
Ede Den Haag
in euro per m2/jaar*
Deventer Arnhem
Plaats
ultimo 2014 van tot
medio 2015 van tot
Groot Amsterdam
30
70
30
70
Rotterdam en omgeving
36
58
36
59
Den Haag en omgeving
25
64
30
63
Utrecht en omgeving
25
65
25
65
Haarlemmermeer
30
110
25
110
Drechtsteden Apeldoorn
Roosendaal Tilburg Son en Breugel Haarlem Enschede Breda Etten-Leur Zwolle
Eindhoven en omgeving
30
55
30
55
Stadsregio Arnhem Nijmegen
25
55
25
55
Zwolle, Apeldoorn en Deventer
25
50
25
50
‘s-Hertogenbosch en Tilburg
25
50
25
50
Leiden
Gooi en Eemland
15
65
15
65
's-Hertogenbosch
Twentse Stedenband
20
48
20
48
Hengelo
Breda en omgeving
25
50
20
48
Zevenaar
Groningen en Assen
18
45
18
45
Maastricht
Limburg
25
50
25
49
Almere
25
60
25
60
Friesland
20
40
20
40
Ede en Veenendaal
30
50
30
50
Venlo
Trade Port-Noord
DSV Logistics
Tilburg
Venlo
Delft
Schiedam Best Rijswijk Capelle aan den IJssel Bergen op Zoom Helmond Heerenveen Nijmegen Smallingerland Oosterhout
medio 2015 Huurder/koper
Duiven
Lansingerland
Omvangrijke transacties bedrijfsruimte Locatie
Almelo
Hilversum
*De bandbreedtes geven de meest voorkomende huurprijzen weer. Uitschieters aan de boven- of onderkant vallen hier buiten.
Plaats
Waalwijk
Metrage
Assen Leidschendam-Voorburg
30.000
Sittard-Geleen
B. van Bloklandstraat Eurofar International
22.100
Groningen
Eibergen
Jukkertweg
Garagebedrijf Klein Gunnewiek
21.000
Tiel
Medel
Hennes & Mauritz
19.700
Raalte
Almelosestraat
Bleckmann
17.700
Dordrecht
Aquamarijnweg
Rulewave International
16.500
Oss
Vorstengrafdonk
Vos Logistics
15.000
Ede
Heestereng
HEMA
14.500
Amsterdam
Westpoort
Rivièra Maison
14.300
Moerdijk
Tradeboulevard
Top Group
13.600
Leeuwarden Roermond Emmen Zeist Gouda
0%
4%
8%
12%
16%
20%
Nederlands gemiddelde
43
Almere Factsheets bedrijfsruimtemarkt | medio 2015
Aanbod
Banen in de industrie 28.350
3,1%
2014 t.o.v. 2013
496 ha
9,2%
medio 2015 t.o.v. ultimo 2014
1.000 m2
1 helft 2015 t.o.v. 1 helft 2014 e
Huurprijs
7,3%
92%
0,3%
2014 t.o.v. 2013
Aanbod-voorraadratio
Opname e
Voorraad
180.000 m2
e 40 per m2/jaar
0,6%
medio 2015 t.o.v. ultimo 2014
0%
medio 2015 t.o.v. ultimo 2014
Voorraad bedrijventerreinen
Index banen in de industrie
(ha)
2008=100 110
500
35
105
400
28
100
300
21
95
200
14
90
100
7
85
2008
Almere
2009
2010
2011
2012
2013
2014
0
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Voorraad
Nederland
0
Jaarlijkse uitgifte
Bron: LISA
Bron: IBIS, bewerking DTZ Zadelhoff
Opname en aanbod
Opname naar sector
x 1.000 m2 (≥ 750 m2 v.v.o.)
2014
buitenring 2014 - medio 2015, binnenring 2005 - medio 2015 ( ≥ 750 m2 v.v.o.)
280 240 8%
160 120
18% 23% 32% 4% 22%
80 40 0
12%
15%
200
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Opname Aanbod Prognose opname 2015 Gemiddelde opname 2008 - 2014
2014
2015 (medio)
Industrie en bouw
23%
18%
23%
2% 34% 34%
33%
45%
3%
23% 28% Nederland
Almere Handel
Dienstverlening
Transport
ICT
Dienstensector
Dienstverlening ICT
ICT
Handel m² (7,3% van de weer met 9% toegenomen en bedraagt momenteel 180.000 Transport
uitgekomen op slechts 1.000 m². De grootste transactie betrof de huur van 630
voorraad). Huurprijzen bleven vooralsnog stabiel op een gemiddeld niveau van
m² op Gooise Poort door Cloud Express. Nadat het aanbod in Almere twee jaar
EUR 40 per vierkante meter per jaar.
op rij was gedaald, is het beschikbare aanbod bedrijfsruimte in een half jaar tijd
44
Transport
De opname op de bedrijfsruimtemarkt van Almere is in de eerste helft van 2015
Industrie en bouw
Handel
Industrie en bouw
Almere Factsheets bedrijfsruimtemarkt | medio 2015
Bedrijventerreinen
1
1 De Vaart
9
2 Veluwsekant 3 De Steiger 4 Hollandsekant 5 Stichtsekant 6 Gooisekant/Gooise Poort
10
7 Hogekant/Lagekant 8 Sallandsekant 9 Poldervlak 10 Markerkant
Almere 8 4 7
2 6
3
5
Huurprijzen bedrijfsruimten
Omvangrijke transacties bedrijfsruimte medio 2015
in euro per m2/jaar*
Plaats
Locatie
Huurder/koper
Metrage
Almere
Gooisekant/Gooise Poort
Cloud Express Nederland
630
Plaats Almere
Bruto aanvangsrendementen v.o.n. in % Landsdeel Locatie
ultimo 2014 van tot
medio 2015 van tot
Oost
Beste locaties
7,50
12,75
7,00
11,00
Overige locaties
9,75
13,00
9,75
13,00
Beste locaties
6,50
10,25
6,10
8,50
Overige locaties
7,70
11,50
7,70
11,50
West
ultimo 2014 van tot
medio 2015 van tot
De Vaart
25
45
25
Veluwsekant
40
55
40
55
De Steiger
30
45
30
45
Hollandsekant
35
55
35
55
Stichtsekant
40
60
40
60
Gooisekant/Gooise Poort
40
60
40
60
Hogekant/Lagekant
45
60
45
60
Sallandsekant
40
55
40
55
Poldervlak
40
60
40
60
Markerkant
40
60
40
60
45
*De bandbreedtes geven de meest voorkomende huurprijzen weer. Uitschieters aan de boven- of onderkant vallen hier buiten.
45
Amsterdam en omgeving Factsheets bedrijfsruimtemarkt | medio 2015 Amsterdam, Diemen en Amstelveen
Aanbod
Banen in de industrie 148.500
2,2%
2014 t.o.v. 2013
Voorraad
344.000 m2
888 ha
0,3%
medio 2015 t.o.v. ultimo 2014
Aanbod-voorraadratio
Opname
73.000 m2 1 helft 2015 t.o.v. 1 helft 2014 e
e
Huurprijs
7,8%
12%
4,2%
2014 t.o.v. 2013
e 45 per m2/jaar
0,3%
medio 2015 t.o.v. ultimo 2014
1,0%
medio 2015 t.o.v. ultimo 2014
Voorraad bedrijventerreinen
Index banen in de industrie
(ha)
2008=100 110
1.000
25
105
800
20
100
600
15
95
400
10
90
200
5
85
2008
2009
Amsterdam e.o.
2010
2011
2012
2013
2014
0 2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Voorraad
Nederland
0
Jaarlijkse uitgifte
Bron: LISA
Bron: IBIS, bewerking DTZ Zadelhoff
Opname en aanbod
Opname naar sector
x 1.000 m2 (≥ 750 m2 v.v.o.)
2014
buitenring 2014 - medio 2015, binnenring 2005 - medio 2015 ( ≥ 750 m2 v.v.o.)
600 500
11%
400
12% 21%
300
3%
21%
23%
100 2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Opname Aanbod Prognose opname 2015 Gemiddelde opname 2008 - 2014
27%
25%
23%
2015 (medio)
34% 34%
36%
23% 28% Nederland
Amsterdam e.o. Industrie en bouw
Handel
Dienstverlening ICT
Transport
ICT
Dienstensector
Dienstverlening ICT Transport
De opname op de bedrijfsruimtemarkt van Amsterdam en omgeving is in de
Handel momenteel 344.000 m². Voor de Westpoort valt op te merken dat diverse Transport
eerste helft van 2015 uitgekomen op 73.000 m², een afname van 12% ten van een distributiecentrum door Rivièra Maison in Westpoort.
marktpartijen plannen hebben om grootschalige logistieke gebouwen te Handel ontwikkelen, waarbij dit gedeeltelijk op risico zal plaatsvinden. Industrie en bouw Het huurprijsniveau is in de loop van 2015 licht gestegen en bedraagt nu
Het aanbod beschikbare bedrijfsruimte is gelijk gebleven en bedraagt
EUR 45 per vierkante meter per jaar.
opzichte van de eerste helft van 2014. De grootste transactie betrof de huur
46
23%
18% 2%
6%
200
0
12%
18%
Industrie en bouw
Amsterdam en omgeving Factsheets bedrijfsruimtemarkt | medio 2015 Amsterdam, Diemen en Amstelveen
Bedrijventerreinen 1
2
1 Amsterdam-Noord 2 Westpoort
A5
3 Amstelveen
Amsterdam
4 Zuidoost 5 Amstel Business Park 6 Business Park Osdorp
6
Diemen
5
A5
0
3
Schiphol
Amstelveen
Huurprijzen bedrijfsruimten
Omvangrijke transacties bedrijfsruimte medio 2015 Plaats
in euro per m2/jaar* Locatie
Amsterdam Westpoort
Huurder/koper
Metrage
Rivièra Maison
14.300
medio 2015 van tot
Venspro
3.850
Noord
35
60
35
60
Van Mossel Groep
3.200
Westpoort
30
60
30
60
Westpoort
CP&A
2.850
Zuidoost
45
65
45
70
Noord
De Vries & Van de Wiel
2.500
Amstel Business Park
45
70
45
70
Amstelveen
40
55
40
55
Diemen/Weesp
30
55
30
60
Aalsmeer/Uithoorn
35
55
35
55
Alkmaar/Heerhugowaard
30
50
30
50
Haarlem
50
Locatie
ultimo 2014 van tot
medio 2015 van tot
Beste locaties
6,50
10,25
6,10
8,50
Overige locaties
7,70
11,50
7,70
11,50
Amsterdam
ultimo 2014 van tot
Zuidoost
v.o.n. in %
West
Plaats
Zuidoost
Bruto aanvangsrendementen Landsdeel
4
Waarderpolder
30
50
30
Mijdrecht
35
50
35
50
Zaanstad
30
50
30
50
*De bandbreedtes geven de meest voorkomende huurprijzen weer. Uitschieters aan de boven- of onderkant vallen hier buiten.
47
Breda en omgeving Factsheets bedrijfsruimtemarkt | medio 2015 Breda, Oosterhout, Moerdijk, Etten-Leur, Bergen op Zoom en Roosendaal
Aanbod
Banen in de industrie 105.100
1,8%
2014 t.o.v. 2013
2.616 ha
7,7%
medio 2015 t.o.v. ultimo 2014
64.000 m2 1 helft 2015 t.o.v. 1 helft 2014 e
5,1%
27%
medio 2015 t.o.v. ultimo 2014
0,7%
2014 t.o.v. 2013
Aanbod-voorraadratio
Opname e
Voorraad
661.000 m2
Huurprijs
e 34 per m2/jaar
0,4%
medio 2015 t.o.v. ultimo 2014
3,0%
Voorraad bedrijventerreinen
Index banen in de industrie
(ha)
2008=100 110 105
2.800
70
2.400
60
2.000
100
50
1.600
40
95
1.200
30
800
20
90 85
400 2008
Breda e.o.
2009
2010
2011
2012
2013
2014
10
0 2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Voorraad
Nederland
0
Jaarlijkse uitgifte
Bron: LISA
Bron: IBIS, bewerking DTZ Zadelhoff
Opname en aanbod
Opname naar sector
x 1.000 m2 (≥ 750 m2 v.v.o.)
2014
buitenring 2014 - medio 2015, binnenring 2005 - medio 2015 ( ≥ 750 m2 v.v.o.)
840 720
8%
600 1%
480 360
8%
54% 47%
240
12%
19% 3%
21% 23% 19%
23%
18%
23%
2% 34% 34%
23% 28%
120 0
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Opname Aanbod Prognose opname 2015 Gemiddelde opname 2008 - 2014
2014
2015 (medio)
Nederland
Breda e.o. Industrie en bouw
Handel
Transport
Dienstverlening ICT
Dienstensector
Dienstverlening ICT Transport
De opname op de bedrijfsruimtemarkt in Breda en omgeving is in de eerste helft
Handel van de regio Breda. Zelfs met de lager uitgevallen transactiedynamiek daalde Transport
van 2015 uitgekomen op 64.000 m² en was daarmee 27% lager dan de opname enkele grote transacties plaats. TopGroup vestigde zich in Zevenbergen in een
het aanbod met circa 7,7% en kwam uit op 661.000 m². In West-Brabant is Handel momenteel een tekort aan hoogwaardig logistiek vastgoed. Ontwikkelaars en Industrie en bouw bouwers zijn in staat om tegen zeer scherpe prijzen nieuwe distributiecentra
warehouse van 13.600 m² en Lidl en Kuehne+Nagel huurden respectievelijk
te bouwen, waardoor nieuwbouw in bepaalde gevallen al goedkoper is dan
10.000 m² en 8.300 m² op de Transitoweg in Moerdijk. Hiermee is wederom
de bestaande bouw. Het heeft geleid tot een daling van de huurprijzen en die
het belang van de logistieke sector aangeduid voor de bedrijfsruimtemarkt
bedragen momenteel EUR 34 per m² per jaar.
over de eerste helft van 2014. Vooral in Moerdijk en Zevenbergen vonden
48
ICT
Industrie en bouw
Breda en omgeving Factsheets bedrijfsruimtemarkt | medio 2015 Breda, Oosterhout, Moerdijk, Etten-Leur, Bergen op Zoom en Roosendaal
Bedrijventerreinen
10
12
BREDA EN OMGEVING
Oosterhout
Moerdijk
1 Emer-Zuid/Emer-Noord 2 Heilaar Noord/IABC 3 Krogten 4 Hazeldonk
8
11
3
5 Hoogeind 6 Steenakker
1
6
7 Moleneind
7
2
8 Haagse Beemden
5
9 Vosdonk
Breda
10 Weststad I, II en III 11 Vijfeiken
9
12 Moerdijk
Etten-Leur 4
ROOSENDAAL /
2
BERGEN OP ZOOM
A17
1 Borchwerf I
1 3
2 Borchwerf II
E312
3 Majoppeveld-Noord
A58
4
A4
4 Majoppeveld-Zuid
Roosendaal
5 Noordland
A58 E312
5
Bergen op Zoom A4
0
2 km
Omvangrijke transacties bedrijfsruimte
Huurprijzen bedrijfsruimten
medio 2015
in euro per m2/jaar*
Plaats
Locatie
Huurder/koper
Zevenbergen
Tradeboulevard
TopGroup
13.600
Plaats
Moerdijk
Transitoweg
Heestermans Logistiek
10.000
Breda
Transitoweg
Kuehne+Nagel
8.300
Hazeldonk
Verkooijen Transport
5.400
Krogten
Steenakker
Excellent Fit
3.250
Hazeldonk
Vosdonk
Nomi Co-Packing
3.300
Breda Etten-Leur
Metrage
Etten-Leur
Bruto aanvangsrendementen
Oosterhout
v.o.n. in % Landsdeel
Locatie
ultimo 2014 van tot
medio 2015 van tot
Zuid
Beste locaties
6,75
10,50
6,50
9,00
Overige locaties
7,70
12,00
7,70
12,00
Moerdijk Roosendaal
ultimo 2014 van tot
medio 2015 van tot
Emer-Zuid/Emer-Noord
25
35
20
35
Heilaar Noord/IABC
35
45
35
48
25
35
20
35
25
45
25
45
Hoogeind
35
50
35
45
Steenakker
35
45
35
45
Moleneind
25
35
20
35
Haagse Beemden
25
35
25
35
Vosdonk
25
45
25
45 47
Weststad I, II en III
35
50
35
Vijfeiken
25
40
25
38
Moerdijk
30
48
30
45
Majoppeveld
25
35
25
35
Borchwerf I en II
30
48
30
48
30
45
25
43
Bergen op Zoom Noordland
*De bandbreedtes geven de meest voorkomende huurprijzen weer. Uitschieters aan de boven- of onderkant vallen hier buiten.
49
Den Haag en omgeving Factsheets bedrijfsruimtemarkt | medio 2015 Den Haag, Leiden, Rijswijk, Leidschendam-Voorburg, Lansingerland, Delft, Zoetermeer en Gouda
Aanbod
Banen in de industrie 137.500
1,6%
2014 t.o.v. 2013
Voorraad
286.000 m2
1.257 ha
8,0%
medio 2015 t.o.v. ultimo 2014
Aanbod-voorraadratio
Opname
48.000 m2 1 helft 2015 t.o.v. 1 helft 2014 e
e
Huurprijs
4,6%
42%
1,6%
2014 t.o.v. 2013
e 47 per m2/jaar
0,5%
medio 2015 t.o.v. ultimo 2014
1,2%
medio 2015 t.o.v. ultimo 2014
Voorraad bedrijventerreinen
Index banen in de industrie
(ha)
2008=100
1.400
110
42
1.200
36
1.000
100
30
800
24
95
600
18
400
12
105
90 85
200 2008
2009
Den Haag e.o.
2010
2011
2012
2013
2014
6
0 2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Voorraad
Nederland
0
Jaarlijkse uitgifte
Bron: LISA
Bron: IBIS, bewerking DTZ Zadelhoff
Opname en aanbod
Opname naar sector
x 1.000 m2 (≥ 750 m2 v.v.o.)
2014
buitenring 2014 - medio 2015, binnenring 2005 - medio 2015 ( ≥ 750 m2 v.v.o.)
420 360
12%
23%
300
23%
28%
240 180
30%
3%
15%
23%
2%
1%
120
23%
18%
30%
18%
34% 34%
23% 28%
60 0
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Opname Aanbod Prognose opname 2015 Gemiddelde opname 2008 - 2014
32%
2015 (medio)
Industrie en bouw
Nederland
Den Haag e.o. Handel
Dienstverlening
Transport
ICT
Dienstensector
Dienstverlening ICT
ICT
Handel het Forepark inTransport Den Haag. Het aanbod daalde fors met 8% in een halfjaar tijd
ruimtemarkt in de Haagse regio een sterke start. Het opnameniveau lag
en kwam uit op 286.000 m². Deze afname kwam echter niet tot uiting in een
hiermee ongeveer 42% hoger dan in dezelfde periode vorig jaar. In Delft
stijgende huurprijs. In tegendeel: de gemiddelde huurprijs van bedrijfsruimte
was het Hanos-ISPC dat 7.000 m² bedrijfsruimte huurde, in Zoetermeer
in de Haagse regio werd in de loop van 2015 lager en bedraagt nu gemiddeld
huurde Damman en Sypack respectievelijk 4.600 m² en 2.400 m² in
EUR 47 per vierkante meter per jaar.
Lansinghage en de APC Groep nam 4.200 m² bedrijfsruimte in gebruik op
50
Transport
Met een geregistreerde opname van circa 48.000 m² kende de bedrijfs
Industrie en bouw
Handel
Industrie en bouw
Den Haag en omgeving Factsheets bedrijfsruimtemarkt | medio 2015 Den Haag, Leiden, Rijswijk, Leidschendam-Voorburg, Lansingerland, Delft, Zoetermeer en Gouda Bedrijventerreinen 1 Kerketuinen/Zichtenburg 2 Bedrijvenpark Prisma 3 Lansinghage 4 Binckhorst 5 Laakhaven HS 6 Ypenburg 7 Forepark 8 Plaspoelpolder 9 Delft-Noord
Den Haag
Leidschendam-Voorburg
4
5
7 Zoetermeer
6
2
1 8
3
Rijswijk
9
Huurprijzen bedrijfsruimten
Omvangrijke transacties bedrijfsruimte medio 2015
in euro per m2/jaar*
Plaats
Locatie
Huurder/koper
Delft
Delft-Noord
Hanos-ISPC
7.000
Plaats
Zoetermeer
Lansinghage
Damman
4.600
Den Haag
Lansinghage
Sypack
2.400
Den Haag
Forepark
APC Groep
4.200
Rijswijk
Plaspoelpolder
La Playa Rijswijk
Plaspoelpolder
Expoplus Certeq
1.650
Berkel en Rodenrijs Spoorhaven
Metrage
ultimo 2014 van tot
medio 2015 van tot
Kerketuinen/Zichtenburg
36
54
35
Binckhorst
30
54
30
53
Laakhaven HS
40
59
40
58
2.200
Ypenburg
50
59
50
58
2.050
Forepark
50
64
50
63
Bedrijvenpark Prisma
50
62
50
62
Zoetermeer
Lansinghage
40
57
40
56
Rijswijk
Plaspoelpolder
25
50
25
49
Delft
Noord
37
55
36
54
Gouda
Goudse Poort
35
55
35
54
Bruto aanvangsrendementen v.o.n. in % Landsdeel
Locatie
ultimo 2014 van tot
medio 2015 van tot
West
Beste locaties
6,50
10,25
6,10
8,50
Overige locaties
7,70
11,50
7,70
11,50
Bleiswijk
53
Leiden
35
55
35
54
Leidschendam-Voorburg
37
54
36
53
*De bandbreedtes geven de meest voorkomende huurprijzen weer. Uitschieters aan de boven- of onderkant vallen hier buiten.
51
Ede en Veenendaal Factsheets bedrijfsruimtemarkt | medio 2015
Aanbod
Banen in de industrie 35.900
2,7%
2014 t.o.v. 2013
573 ha
1,7%
medio 2015 t.o.v. ultimo 2014
40.000 m2
Huurprijs
7,1%
11%
1 helft 2015 t.o.v. 1 helft 2014 e
0,5%
2014 t.o.v. 2013
Aanbod-voorraadratio
Opname e
Voorraad
203.000 m2
e 38 per m2/jaar
0,2%
medio 2015 t.o.v. ultimo 2014
medio 2015 t.o.v. ultimo 2014
0,9%
Voorraad bedrijventerreinen
Index banen in de industrie
(ha)
2008=100 110
600
105
500
25
400
20
300
15
200
10
100
5
100 95 90 85
2008
2009
2010
Ede en Veenendaal
2011
2012
2013
2014
0
30
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Voorraad
Nederland
0
Jaarlijkse uitgifte
Bron: LISA
Bron: IBIS, bewerking DTZ Zadelhoff
Opname en aanbod
Opname naar sector
x 1.000 m2 (≥ 750 m2 v.v.o.)
2014
buitenring 2014 - medio 2015, binnenring 2005 - medio 2015 ( ≥ 750 m2 v.v.o.)
240 200
13%
160
10% 22%
120
3%
31%
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Opname Aanbod Prognose opname 2015 Gemiddelde opname 2008 - 2014
2015 (medio)
53% Industrie en bouw
28%
Handel
Nederland Transport
ICT
Dienstensector
Dienstverlening ICT Transport
De bedrijfsruimtemarkt in de regio Ede–Veenendaal werd gekenmerkt door
14.000 m² bedrijfsruimte Transport huurde. De op een na grootste transactie vinden we
een hoge transactiedynamiek. De opname is over de eerste zes maanden vorig jaar werd gemeten. Het waren vooral bedrijven in de industrie, bouw
terug op de Nijverkamp inVeenendaal waar HBE tekende voor circa 11.000 m². Handel Ondanks de hoge opname, is het aanbod beschikbare bedrijfsruimte slechts Industrie en bouw licht afgenomen met 1,7% en bedraagt nu 203.000 m². De huurprijzen zijn met
en handel die een groot aandeel hadden in de totale opname. De grootste
de inflatie meegestegen, waarmee het huurprijsniveau gemiddeld op EUR 38
transactie werd gedaan door HEMA dat op de Heestereng in Ede circa
per m2/jaar komt te liggen.
uitgekomen op circa 40.000 m² en dat is 11% meer dan in dezelfde periode
52
23%
Ede en Veenendaal
Dienstverlening ICT
23%
34% 34%
36%
40
23%
18% 2%
11%
80
0
12%
24%
Handel
Industrie en bouw
Ede en Veenendaal Factsheets bedrijfsruimtemarkt | medio 2015
Bedrijventerreinen 12
1 De Faktorij 2 De Batterijen 3 De Compagnie
2
4 Het Ambacht
1
5 Nijverkamp
Ede
6
3
6 Kievitsmeent
11
7 BT A12
Veenendaal
8 Heestereng
7
9 De Vallei
10
8 9
10 Frankeneng 11 Klaphek 12 Ede-Noord
4 5
Huurprijzen bedrijfsruimten
Omvangrijke transacties bedrijfsruimte medio 2015
in euro per m2/jaar*
Plaats
Locatie
Huurder/koper
Metrage
Ede
Heestereng
HEMA
Kievitsmeent
J. Hardeman Holding
4.350
Frankeneng
HPB Prefab Badkamers
2.000
14.500
ultimo 2014 van tot
medio 2015 van tot
Kievitsmeent
40
45
40
45
Frankeneng/Klaphek
35
40
35
40
Plaats Ede
Heebink Transport
3.500
Heestereng/De Vallei
35
45
35
45
Nijverkamp
Saint Gobain
2.500
BT A12
40
45
40
50
Nijverkamp
Betaalbaarshoppen
2.400
Noord
Veenendaal De Faktorij
Veenendaal
30
35
30
35
De Batterijen/Compagnie/Faktorij 35
45
35
45
Het Ambacht/Nijverkamp
45
30
45
30
*De bandbreedtes geven de meest voorkomende huurprijzen weer. Uitschieters aan de boven- of onderkant vallen hier buiten.
Bruto aanvangsrendementen v.o.n. in % Landsdeel Oost
Locatie
ultimo 2014 van tot
medio 2015 van tot
Beste locaties
7,50
12,75
7,00
11,00
Overige locaties
9,75
13,00
9,75
13,00
53
Eindhoven en omgeving Factsheets bedrijfsruimtemarkt | medio 2015 Eindhoven, Helmond, Best, Son en Breugel en Veldhoven
Aanbod
Banen in de industrie 100.250
2,2%
2014 t.o.v. 2013
Voorraad
509.000 m2
1.591 ha
3,8%
medio 2015 t.o.v. ultimo 2014
Aanbod-voorraadratio
Opname
18.000 m2 1 helft 2015 t.o.v. 1 helft 2014 e
e
Huurprijs
6,4%
26%
1,1%
2014 t.o.v. 2013
e 43 per m2/jaar
0,2%
medio 2015 t.o.v. ultimo 2014
0%
medio 2015 t.o.v. ultimo 2014
Voorraad bedrijventerreinen
Index banen in de industrie
(ha)
2008=100 110
1.800
105
1.500
35
1.200
28
900
21
600
14
300
7
100 95 90 85
2008
2009
Eindhoven e.o.
2010
2011
2012
2013
2014
42
0 2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Voorraad
Nederland
0
Jaarlijkse uitgifte
Bron: LISA
Bron: IBIS, bewerking DTZ Zadelhoff
Opname en aanbod
Opname naar sector
x 1.000 m2 (≥ 750 m2 v.v.o.)
2014
buitenring 2014 - medio 2015, binnenring 2005 - medio 2015 ( ≥ 750 m2 v.v.o.)
600 500
20%
400 3%
300 200
26%
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
24%
23%
34% 34%
23% 28%
22%
2015 (medio)
Nederland
Eindhoven e.o. Industrie en bouw
Handel
Transport
Dienstverlening ICT
ICT
Dienstensector
Dienstverlening ICT Transport
De opname van bedrijfsruimte in de regio Eindhoven is over de eerste zes
is op het grote Transport aandeel van bedrijven in de transport en logistiek. De grote
maanden uitgekomen op 18.000 m² en dat is een groei van 26% in vergelijking bedrijfsruimte in Eindhoven wordt dit halfjaar minder gekenmerkt door een
ruimtebehoefte kan van jaar tot jaar sterk verschillen wat tot uitdrukking komt Handel in de opnamecijfers voor de regio Eindhoven. Het aanbod van bedrijfsruimte Industrie en bouw daalde met circa 3,8% en kwam uit op 509.000 m². Huurprijzen bleven stabiel
grote volatiliteit in de opnamedynamiek, wat gewoonlijk terug te voeren
op gemiddeld EUR 43 per vierkante meter per jaar.
tot wat er over de eerste helft van 2014 werd geregistreerd. De opname van
54
23%
18% 2%
29%
Opname Aanbod Prognose opname 2015 Gemiddelde opname 2008 - 2014
3%
3% 29%
100 0
18%
12%
26%
Handel
Industrie en bouw
Eindhoven en omgeving Factsheets bedrijfsruimtemarkt | medio 2015 Eindhoven, Helmond, Best, Son en Breugel en Veldhoven
Bedrijventerreinen
Son en Breugel
1 De Hurk 2 High Tech Campus
10
Best
3 De Run 4 Lake Forum/Park Forum
12
9
5 Flight Forum
11 Helmond
8
6 Eindhoven Airport
14
7 Eindhoven/Acht (GDC)
7
8 Kapelbeemd 9 Breeven 10 Science Park Eindhoven
6
15
0
11 Ekkersrijt
16
5
12 Esp 13 De Kade
13
4
14 Groot Schooten
1
Eindhoven
Veldhoven
15 Hoogeind/De Weijer 16 B.Z.O.B.
3
2
Huurprijzen bedrijfsruimten
Omvangrijke transacties bedrijfsruimte medio 2015
in euro per m2/jaar*
Plaats
Locatie
Huurder/koper
Eindhoven
De Hurk
Gumax
Metrage 5.700
Plaats
Eindhoven Airport One of A Kind Technologies
1.500
Eindhoven
De Hurk
Deblick
1.000
ultimo 2014 van tot
medio 2015 van tot
De Hurk
40
52
40
52
Eindhoven/Acht
45
55
45
55
Son
Ekkersrijt
Bloemenhandel Frans Verhoeven
2.050
Esp
40
47
40
47
Veldhoven
De Run
Gebr. Van Den Sanden
1.300
De Kade
35
45
35
45
De Run
Raxtar
1.050
49
Son
Bruto aanvangsrendementen v.o.n. in %
Kapelbeemd
38
49
38
Flight Forum/Eindhoven Airport
40
52
40
52
High Tech Campus
40
50
40
50
Ekkersrijt
37
50
37
50
Science Park Eindhoven
40
50
40
50
Veldhoven
De Run
32
48
32
48
Helmond
B.Z.O.B.
34
50
34
50
medio 2015 van tot
Groot Schooten
39
45
39
45
Hoogeind
30
45
30
45
De Weijer
34
45
34
45
Breeven
34
45
34
45
Landsdeel
Locatie
ultimo 2014 van tot
Zuid
Beste locaties
6,75
10,50
6,50
9,00
Overige locaties
7,70
12,00
7,70
12,00
Best
*De bandbreedtes geven de meest voorkomende huurprijzen weer. Uitschieters aan de boven- of onderkant vallen hier buiten.
55
Friesland Factsheets bedrijfsruimtemarkt | medio 2015 Leeuwarden, Heerenveen en Drachten
Aanbod
Banen in de industrie 43.000
1,9%
2014 t.o.v. 2013
1.157 ha
2,5%
medio 2015 t.o.v. ultimo 2014
13.000 m2 1 helft 2015 t.o.v. 1 helft 2014 e
Huurprijs
2,5%
33%
15%
2014 t.o.v. 2013
Aanbod-voorraadratio
Opname e
Voorraad
147.000 m2
e 27 per m2/jaar
0,5%
medio 2015 t.o.v. ultimo 2014
0%
medio 2015 t.o.v. ultimo 2014
Voorraad bedrijventerreinen
Index banen in de industrie
(ha)
2008=100 110
1.200
105
1.000
50
800
40
600
30
400
20
200
10
100 95 90 85
2008
Friesland
2009
2010
2011
2012
2013
2014
60
0 2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Voorraad
Nederland
0
Jaarlijkse uitgifte
Bron: LISA
Bron: IBIS, bewerking DTZ Zadelhoff
Opname en aanbod
Opname naar sector
x 1.000 m2 (≥ 750 m2 v.v.o.)
2014
buitenring 2014 - medio 2015, binnenring 2005 - medio 2015 ( ≥ 750 m2 v.v.o.)
210 180 150
12%
13%
120
3%
35%
90
19%
30 2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Opname Aanbod Prognose opname 2015 Gemiddelde opname 2008 - 2014
2015 (medio)
48%
23%
34% 34%
23% 28% Nederland
Friesland Industrie en bouw
Handel
Dienstverlening ICT
Transport
ICT
Dienstensector
Dienstverlening ICT Transport
De opname van bedrijfsruimte is in Friesland uitgekomen op 13.000 m².
Handelbeschikbare van 2.600 m². Transport Mede door de hogere opname is het aanbod
In vergelijking met dezelfde periode vorig jaar is dat een toename van 33%.
bedrijfsruimte licht gedaald tot circa 147.000 m². De afname heeft echter geen Handel effect op het huurprijsniveau. Dat bleef stabiel op EUR 27 per vierkante meter Industrie en bouw per jaar.
Groothandelsbedrijven en transportondernemingen hadden een groot aandeel in de geregistreerde opname. In Heerenveen huurde UPS op De Kavels 4.200 m² en in Leeuwarden betrok autobedrijf Kalsbeek nieuwe ruimte
56
23%
18% 2%
33%
29%
60 0
8%
15%
Industrie en bouw
Friesland Factsheets bedrijfsruimtemarkt | medio 2015 Leeuwarden, Heerenveen en Drachten
Bedrijventerreinen
4
LEEUWARDEN
1
1 De Hemrik
5
3
2 Newtonpark 3 Business Park Leeuwarden
Leeuwarden
4 Leeuwarden West
Heerenveen
3 DRACHTEN
1
4
1 De Haven 2 Burmania 3 Azeven-Zuid
2
4 Azeven-Noord
2
HEERENVEEN 1 Business Park Friesland West 2 Heerenveen-Zuid
2
3 Business Park Friesland 4 Internationaal Bedrijvenpark Friesland 5 De Kavels
Drachten 4
1 3
Omvangrijke transacties bedrijfsruimte
Huurprijzen bedrijfsruimten
medio 2015
in euro per m2/jaar*
Plaats
Locatie
Heerenveen De Kavels
Huurder/koper
Metrage
UPS Nederland
4.200
Plaats
1.700
Leeuwarden
ultimo 2014 van tot
medio 2015 van tot
De Hemrik
20
30
20
30
De Kavels
Laboz
900
Newtonpark
25
35
25
35
De Kavels
Stichting de Lege Knip
850
Business Park Leeuwarden
25
35
25
35
Leeuwarden West
25
35
25
35
De Haven
20
35
20
35
Burmania
25
40
25
40
Azeven-Zuid
25
35
25
35
Azeven-Noord
25
35
25
35
Business Park Friesland West
20
35
20
35
Heerenveen-Zuid
20
30
20
30
Business Park Friesland West Quick
Leeuwarden De Hemrik
2.600
Autobedrijf Kalsbeek
Drachten
Bruto aanvangsrendementen
Heerenveen
v.o.n. in % medio 2015 van tot
25
35
25
35
Locatie
ultimo 2014 van tot
Business Park Friesland
Landsdeel
Intern. Bedrijvenpark Friesland 25
35
25
35
Noord
Beste locaties
8,85
12,75
8,00
11,00
De Kavels
20
35
20
35
Overige locaties
9,75
13,00
9,75
13,00
De Hemmen
25
30
25
30
Sneek
*De bandbreedtes geven de meest voorkomende huurprijzen weer. Uitschieters aan de boven- of onderkant vallen hier buiten.
57
Gooi en Eemland Factsheets bedrijfsruimtemarkt | medio 2015 Amersfoort en Hilversum
Aanbod
Banen in de industrie 40.000
0,8%
2014 t.o.v. 2013
337 ha
36%
medio 2015 t.o.v. ultimo 2014
21.000 m2
Huurprijs
8,4%
72%
1 helft 2015 t.o.v. 1 helft 2014 e
3,3%
2014 t.o.v. 2013
Aanbod-voorraadratio
Opname e
Voorraad
135.000 m2
e 45 per m2/jaar
2,3%
medio 2015 t.o.v. ultimo 2014
medio 2015 t.o.v. ultimo 2014
0,7%
Voorraad bedrijventerreinen
Index banen in de industrie
(ha)
2008=100 110
420
12
105
350
10
280
8
210
6
140
4
70
2
100 95 90 85
2008
2009
Gooi en Eemland
2010
2011
2012
2013
2014
0
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Voorraad
Nederland
0
Jaarlijkse uitgifte
Bron: LISA
Bron: IBIS, bewerking DTZ Zadelhoff
Opname en aanbod
Opname naar sector
x 1.000 m2 (≥ 750 m2 v.v.o.)
2014
buitenring 2014 - medio 2015, binnenring 2005 - medio 2015 ( ≥ 750 m2 v.v.o.)
200 9%
160 35%
120
3%
18%
34%
80 3% 2008
2009
2010
2011
2012
2013
Opname Aanbod Prognose opname 2015 Gemiddelde opname 2008 - 2014
2014
11%
11%
2015 (medio)
55%
23%
34% 34%
23% 28% Nederland
Gooi en Eemland Industrie en bouw
Handel
Dienstverlening ICT
Transport
ICT
Dienstensector
Dienstverlening ICT Transport
De opname van bedrijfsruimte in de regio Gooi en Eemland steeg ten opzichte
Handel van 2015. Opvallend is dat veel van de bedrijfsruimtetransacties in het eerste Transport
van medio vorig jaar met 72% tot 21.000 m². De transacties van onder andere
halfjaar op De Isselt plaatsvonden. De aangeboden metrage in de regio Gooi Handel en Eemland steeg tot 135.000 m² wat een toename van 36% betekent. Het Industrie en bouw huurprijsniveau bleef bijna gelijk op gemiddeld EUR 45 per m² per jaar.
Babboe Bakfietsen (2.250 m²) op De Isselt in Amersfoort en die van Larsco (2.050 m²) in Hilversum zorgen voor deze toename over de eerste zes maanden
58
23%
18% 2%
26%
40 0
12%
Industrie en bouw
Gooi en Eemland Factsheets bedrijfsruimtemarkt | medio 2015 Amersfoort en Hilversum
Bedrijventerreinen AMERSFOORT
5
1 De Isselt 2 De Wieken/Vinkenhoef 3 Vathorst 4 De Hoef 5 Calveen
3
HILVERSUM 1 Havenkwartier
4
1
2 Kerkelanden
2
Hilversum
Amersfoort 1 2
Huurprijzen bedrijfsruimten
Omvangrijke transacties bedrijfsruimte medio 2015 Plaats
in euro per m2/jaar* Locatie
Metrage
Babboe Bakfietsen
2.250
Plaats
De Isselt
Max Tenten
2.000
Amersfoort
De Isselt
Top Service
1.300
De Isselt
Pronto Scooters
1.000
Amersfoort De Isselt
Hilversum
Huurder/koper
Calveen
Kreijne
850
Franciscusweg
Larsco
2.050
Kerkelanden
Fred Janssen
1.250
Hilversum
ultimo 2014 van tot
medio 2015 van tot
De Isselt
15
50
15
De Wieken/Vinkenhoef
45
65
45
65
Vathorst
50
60
50
60 50
50
De Hoef/Calveen
30
50
30
Havenkwartier
40
65
40
65
Kerkelanden
40
60
40
60
Soest
25
50
20
50
Zeist
40
60
40
60
*De bandbreedtes geven de meest voorkomende huurprijzen weer. Uitschieters aan de boven- of onderkant vallen hier buiten.
Bruto aanvangsrendementen v.o.n. in % Landsdeel Oost West
Locatie
ultimo 2014 van tot
medio 2015 van tot
Beste locaties
7,50
12,75
7,00
11,00
Overige locaties
9,75
13,00
9,75
13,00
Beste locaties
6,50
10,25
6,10
8,50
Overige locaties
7,70
11,50
7,70
11,50
59
Groningen, Assen en Emmen Factsheets bedrijfsruimtemarkt | medio 2015
Aanbod
Banen in de industrie 63.850
2,7%
2014 t.o.v. 2013
1.678 ha
17%
medio 2015 t.o.v. ultimo 2014
31.000 m2 1 helft 2015 t.o.v. 1 helft 2014 e
1,5%
161%
medio 2015 t.o.v. ultimo 2014
2,1%
2014 t.o.v. 2013
Aanbod-voorraadratio
Opname e
Voorraad
128.000 m2
Huurprijs
e 34 per m2/jaar
0,4%
0%
medio 2015 t.o.v. ultimo 2014
Voorraad bedrijventerreinen
Index banen in de industrie
(ha)
2008=100 110 105
1.700
70
1.600
60
1.500
100
50
1.400
40
95
1.300
30
1.200
20
90 85
1.100 2008
2009
2010
Groningen, Assen en Emmen
2011
2012
2013
2014
10
1.000 2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Voorraad
Nederland
0
Jaarlijkse uitgifte
Bron: LISA
Bron: IBIS, bewerking DTZ Zadelhoff
Opname en aanbod
Opname naar sector
x 1.000 m2 (≥ 750 m2 v.v.o.)
2014
buitenring 2014 - medio 2015, binnenring 2005 - medio 2015 ( ≥ 750 m2 v.v.o.)
210 180
12%
150
29%
120 90
34%
14%
30 2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Opname Aanbod Prognose opname 2015 Gemiddelde opname 2008 - 2014
2015 (medio)
8% 23%
23%
18%
23%
13% Industrie en bouw
34% 34% 13%
ICT
23% 28%
Groningen, Assen en Emmen
Handel
Dienstverlening
Transport
Nederland ICT
Dienstensector
Dienstverlening ICT Transport
De bedrijfsruimtemarkt in Groningen, Assen en Emmen leefde op in de
Handel dat 8.550 m² kocht op Euvelgunne en door ICT-bedrijf Experty (6.300 m²) aan Transport
eerste helft van 2015. De opname van bedrijfsruimte nam fors toe tot
de Ulgersmaweg. Door deze hoge opname nam ook het aanbod in de regio af Handel met 17% tot 128.000 m² bij een gelijkblijvend huurniveau van gemiddeld Industrie en bouw EUR 34 per m² per jaar.
31.000 m² terwijl de opname over heel 2014 uitkwam op 19.000 m². Deze hogere opname werd vooral bepaald door Bulthuis Truck- & traileronderdelen,
60
3%
2%
3%
60 0
32%
31%
Industrie en bouw
Groningen, Assen en Emmen Factsheets bedrijfsruimtemarkt | medio 2015
Bedrijventerreinen
3
5
GRONINGEN
4
Groningen
1 Eemspoort 2 Euvelgunne/
4
Winschoterdiep 3 Hoendiep
1
4 Driebond
1
3
5 De Hoogte
2 Assen
ASSEN 1 Stadsbedrijvenpark 2 Schepersmaat 3 Messchenveld 4 Peelerpark
2 EMMEN 1 Bedrijvenpark A37
Emmen
2 Waanderveld 3 Bargermeer
2
3
1
Omvangrijke transacties bedrijfsruimte
Huurprijzen bedrijfsruimten
medio 2015
in euro per m2/jaar*
Plaats
Locatie
Huurder/koper
Groningen
Euvelgunne
Bulthuis Truck- & Traileronderdelen
8.550
Plaats
Ulgersmaweg
Experty
6.300
Groningen
De Hoogte
Gemeente Groningen
5.100
Euvelgunne
Menlo Worldwide Logistics
2.500
Driebond
Ysee
2.500
Peelerpark
Leads Jeans & Fashion
1.000
Assen
Metrage
Assen
Bruto aanvangsrendementen v.o.n. in % Landsdeel Noord
Emmen Locatie
ultimo 2014 van tot
medio 2015 van tot
Beste locaties
8,85
12,75
8,00
11,00
Overige locaties
9,75
13,00
9,75
13,00
ultimo 2014 van tot
medio 2015 van tot
Eemspoort
35
45
35
Euvelgunne/Winschoterdiep
25
35
25
35
Hoendiep
20
30
20
30
Driebond
35
43
35
43
Stadsbedrijvenpark
28
33
28
33
Scheepersmaat
33
38
33
38
Messchenveld
35
40
35
40
Peelerpark
33
38
33
38
Bedrijvenpark A37
35
40
35
40
Waanderveld
30
35
30
35
Bargermeer
18
35
18
35
45
*De bandbreedtes geven de meest voorkomende huurprijzen weer. Uitschieters aan de boven- of onderkant vallen hier buiten.
61
Haarlemmermeer Factsheets bedrijfsruimtemarkt | medio 2015 Hoofddorp, Schiphol, Nieuw-Vennep, Lijnden, Cruquius en Badhoevedorp
Aanbod
Banen in de industrie 77.450
3,3%
2014 t.o.v. 2013
609 ha
13%
medio 2015 t.o.v. ultimo 2014
15.000 m2
8,0%
68%
1 helft 2015 t.o.v. 1 helft 2014 e
medio 2015 t.o.v. ultimo 2014
6,9%
2014 t.o.v. 2013
Aanbod-voorraadratio
Opname e
Voorraad
244.000 m2
Huurprijs
e 65 per m2/jaar
0,4%
0%
medio 2015 t.o.v. ultimo 2014
Voorraad bedrijventerreinen
Index banen in de industrie
(ha)
2008=100
700
110
14
600
12
500
100
10
400
8
95
300
6
200
4
105
90 85
100 2008
2009
Haarlemmermeer
2010
2011
2012
2013
2014
0
2 2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Voorraad
Nederland
0
Jaarlijkse uitgifte
Bron: LISA
Bron: IBIS, bewerking DTZ Zadelhoff
Opname en aanbod
Opname naar sector
x 1.000 m2 (≥ 750 m2 v.v.o.)
2014
buitenring 2014 - medio 2015, binnenring 2005 - medio 2015 ( ≥ 750 m2 v.v.o.)
250 2%
200
3%
32% 16% 13% 7% 13%
150 100 50 0
12%
18%
6% 2008
2009
2010
2011
2012
2013
Opname Aanbod Prognose opname 2015 Gemiddelde opname 2008 - 2014
2014
51%
2015 (medio)
23%
2% 34% 34%
23% 28%
42%
Nederland
Haarlemmermeer Industrie en bouw
Handel
Dienstverlening ICT
Transport
ICT
Dienstensector
Dienstverlening ICT Transport
De bedrijfsruimtemarkt van de Haarlemmermeer presteert over de eerste helft
Handel logistiek object te ontwikkelen Transport en dat momenteel een groot nog niet verhuurd
van 2015 minder goed dan in de eerste zes maanden van 2014. De opname bedrijfsruimte in de regio steeg met 13% ten opzichte van eind 2014 tot 244.000
in aanbouw is op Schiphol-Oost. Verder kan worden opgemerkt dat bij diverse Handel marktpartijen omvangrijke en concrete planvorming is voor de ontwikkeling Industrie en bouw van hoogwaardig aanbod gericht op logistieke activiteiten. De gemiddelde
m². De afname van het opnamecijfer kan mogelijk worden verklaard door de
huurprijs bleef gelijk op EUR 65 per m² per jaar. Enkele grote transacties in de
beperkte aanwezigheid van bestaand kwalitatief hoogwaardig aanbod. De stijging
Haarlemmermeer waren SPS, dat een object van 5.000 m2 kocht op Schiphol-
van het aanbod kan worden verklaard doordat marktpartijen weer op risico durven
Zuid en Nederlands Express, dat 4.250 m² opnam in Nieuw-Vennep.
kwam uit op 15.000 m², wat een afname van 68% betekent. Het aanbod van
62
23%
18%
Industrie en bouw
Haarlemmermeer Factsheets bedrijfsruimtemarkt | medio 2015 Hoofddorp, Schiphol, Nieuw-Vennep, Lijnden, Cruquius en Badhoevedorp
Bedrijventerreinen
12
1 De Hoek/Schiphol-West
Lijnden
Cruquius
2 Graan voor Visch
Badhoevedorp
13
3 De President
16
4 Noord
5
5 Schiphol-Noord 6 Schiphol-Rijk 7 Schiphol-Zuid
4
8 Schiphol-Zuidoost
Schiphol
9 Spoorzicht 10 Pionier
Hoofddorp
11 Nieuw-Vennep-Zuid
7
12 ABP Lijnden 13 Cruquius-Zuid
3
14 Schiphol Logistics Park
8
2
1
15 6
15 Schiphol-Oost 16 De Schuilhoeve
14 10 Nieuw-Vennep
9
11
Huurprijzen bedrijfsruimten
Omvangrijke transacties bedrijfsruimte medio 2015
in euro per m2/jaar*
Plaats
Locatie
Huurder/koper
Schiphol
Zuid
SPS
5.000
Plaats
Nieuw-Vennep Zuid
Nederlands Express
4.250
Hoofddorp
Hoofddorp
MBF Savannah
1.350 1.300
Noord
Metrage
De Hoek/Schiphol-West Scarabee Systems & Technology Noord
800
HCT
Schiphol
Bruto aanvangsrendementen v.o.n. in %
Nieuw-Vennep medio 2015 van tot
ultimo 2014 van tot
medio 2015 van tot
De Hoek/Schiphol-West
45
80
45
80
Graan voor Visch
45
65
45
65
De President
65
75
65
75
Noord
25
55
25
55
Schiphol-Noord
70
80
70
80
Schiphol-Zuid
60
85
60
85
Schiphol-Zuidoost
75
110
75
110
Schiphol-Rijk
65
85
65
85
Schiphol Logistics Park
75
85
75
85
Schiphol-Oost
70
88
70
88
Spoorzicht
45
65
45
65
Pionier
30
45
30
45
Landsdeel
Locatie
ultimo 2014 van tot
Nieuw-Vennep-Zuid
60
75
60
75
West
Beste locaties
6,50
10,25
6,10
8,50
Lijnden
Airport Business Park
65
80
65
80
Overige locaties
7,70
11,50
7,70
11,50
Cruquius
Cruquius-Zuid
50
65
50
65
*De bandbreedtes geven de meest voorkomende huurprijzen weer. Uitschieters aan de boven- of onderkant vallen hier buiten.
63
’s-Hertogenbosch, Tilburg en Waalwijk Factsheets bedrijfsruimtemarkt | medio 2015
Aanbod
Banen in de industrie 95.250
0,8%
2014 t.o.v. 2013
1.852 ha
7,5%
medio 2015 t.o.v. ultimo 2014
94.000 m2 1 helft 2015 t.o.v. 1 helft 2014 e
Huurprijs
5,1%
31%
4,3%
2014 t.o.v. 2013
Aanbod-voorraadratio
Opname e
Voorraad
469.000 m2
e 37 per m2/jaar
0,6%
medio 2015 t.o.v. ultimo 2014
0%
medio 2015 t.o.v. ultimo 2014
Voorraad bedrijventerreinen
Index banen in de industrie
(ha)
2008=100 110
2.000
50
105
1.600
40
100
1.200
30
95
800
20
90
400
10
85
2008
2009
2010
2011
’s-Hertogenbosch, Tilburg en Waalwijk
2012
2013
2014
0 2007
2008
2009
2011
2012
2013
Voorraad
Nederland
Bron: IBIS, bewerking DTZ Zadelhoff
Opname en aanbod
Opname naar sector
x 1.000 m2 (≥ 750 m2 v.v.o.)
2014
buitenring 2014 - medio 2015, binnenring 2005 - medio 2015 ( ≥ 750 m2 v.v.o.)
2% 28%
1%
5% 11%
12% 27% 38%
3%
23%
18%
23%
2%
43%
18%
34% 34%
23% 28%
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Opname Aanbod Prognose opname 2015 Gemiddelde opname 2008 - 2014
2014
2015 (medio)
27% Industrie en bouw
Dienstverlening
’s-Hertogenbosch, Tilburg en Waalwijk Handel
Transport
Nederland ICT
Dienstensector
Dienstverlening ICT
ICT
Transport
De opname op de bedrijfsruimtemarkt in de regio ’s-Hertogenbosch, Tilburg
buitenmeubelen, die 22.100 m² kocht aan de B. van Bloklandstraat in Tilburg. Transport
en Waalwijk kwam over de eerste zes maanden van 2015 uit op 94.000 m²,
Het aanbod van bedrijfsruimte in de regio nam af tot 469.000 m², terwijl de
een toename van 31% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. De grootste
gemiddelde huurprijs gelijk bleef op EUR 37 per m² per jaar.
transactie in de regio was die van Eurofar International, een producent van
64
0
Jaarlijkse uitgifte
Bron: LISA
630 560 490 420 370 280 210 140 70 0
2010
Handel
Industrie en bouw
Handel
Industrie en bouw
’s-Hertogenbosch, Tilburg en Waalwijk Factsheets bedrijfsruimtemarkt | medio 2015
Bedrijventerreinen ’S-HERTOGENBOSCH
3
1 De Vutter 2 De Rietvelden
1
3 Maaspoort 4 De Brand
2
Tilburg
3
5 De Herven
5 TILBURG
1
1 Kraaiven
5
2
2 Loven 3 Vossenberg
’s-Hertogenbosch
4 Katsbogten 5 Spoorzone
4
4
Huurprijzen bedrijfsruimten
Omvangrijke transacties bedrijfsruimte medio 2015
in euro per m2/jaar*
Plaats
Locatie
Huurder/koper
Tilburg
B. van Bloklandstraat
Eurofar International
22.100
Plaats
ultimo 2014 van tot
medio 2015 van tot
Super Micro Computer
6.400
Oss/Uden/Veghel
25
50
25
50
Dutch Electronics
6.300
‘s-Hertogenbosch De Brand
40
48
40
48
De Brand
Brouwers Logistics
6.000
De Herven
35
45
35
45
Graafsebaan
Sanitairwinkel.nl
4.450
De Rietvelden
25
40
25
40
Katsbogten
30
48
30
48
Kraaiven
25
45
25
45
Loven
25
45
25
45
Vossenberg
28
48
28
48
25
50
25
50
‘s Hertogenbosch De Brand Maaspoort Rosmalen
Metrage
Tilburg
Waalwijk
Bruto aanvangsrendementen
*De bandbreedtes geven de meest voorkomende huurprijzen weer. Uitschieters aan de boven- of onderkant vallen hier buiten.
v.o.n. in % Landsdeel
Locatie
ultimo 2014 van tot
medio 2015 van tot
Zuid
Beste locaties
6,75
10,50
6,50
9,00
Overige locaties
7,70
12,00
7,70
12,00
65
Limburg Factsheets bedrijfsruimtemarkt | medio 2015 Venlo, Sittard-Geleen en Venray
Aanbod
Banen in de industrie 66.600
0,3%
2014 t.o.v. 2013
1.971 ha
17%
medio 2015 t.o.v. ultimo 2014
63.000 m2 1 helft 2015 t.o.v. 1 helft 2014 e
Huurprijs
3,9%
186%
0,7%
2014 t.o.v. 2013
Aanbod-voorraadratio
Opname e
Voorraad
387.000 m2
e 37 per m2/jaar
0,6%
medio 2015 t.o.v. ultimo 2014
0%
medio 2015 t.o.v. ultimo 2014
Voorraad bedrijventerreinen
Index banen in de industrie
(ha)
2008=100 110
2.000
75
105
1.800
60
100
1.600
45
95
1.400
30
90
1.200
15
85
2008
Limburg
2009
2010
2011
2012
2013
2014
1.000 2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Voorraad
Nederland
0
Jaarlijkse uitgifte
Bron: LISA
Bron: IBIS, bewerking DTZ Zadelhoff
Opname en aanbod
Opname naar sector
x 1.000 m2 (≥ 750 m2 v.v.o.)
2014
buitenring 2014 - medio 2015, binnenring 2005 - medio 2015 ( ≥ 750 m2 v.v.o.)
600 6%
500 400
1%
300
7%
60% 47%
200
12%
15% 3%
24% 19% 21%
23%
18%
23%
2% 34% 34%
23% 28%
100 0
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Opname Aanbod Prognose opname 2015 Gemiddelde opname 2008 - 2014
2015 (medio) Industrie en bouw
Handel
Dienstverlening ICT
Transport
ICT
Dienstensector
Dienstverlening ICT Transport
De bedrijfsruimtemarkt van Limburg presteerde de eerste zes maanden van
Handel 30.000 m² door DSV Logistics in Venlo. Hiernaast zien wij nog enkele grote Transport
2015 goed met een opname van 63.000 m². Dit is een groei van ruim van de bedrijfsruimtemarkt komt ook elders in de regio voor: de regio’s
(huur)transacties boven de markt hangen die in het laatste kwartaal van 2015 Handel de totale jaaropname in grote mate kunnen gaan bepalen. Het aanbod in de Industrie en bouw regio steeg met 17% tot 387.000 m² bij een gelijk blijvend huurprijsniveau van
’s-Hertogenbosch en Tilburg, Eindhoven en Breda lieten vergelijkbare prestaties
EUR 37 per m² per jaar.
40.000 m² ten opzichte van de eerste helft van 2014. Een soortgelijke opleving
zien. De grootste transactie in deze gestegen opname was de koop van
66
Nederland
Limburg
Industrie en bouw
Limburg Factsheets bedrijfsruimtemarkt | medio 2015 Venlo, Sittard-Geleen en Venray
A73 A73 Bedrijventerreinen
VENRAY
1
A73 A73
1 Smakterheide 2 Keizersveld 3 De Hulst 4 De Blakt
3
2
VENLO / MAASBREE 1 Trade Port
0
A73 A73 0
5
6 1
1 km 1 km
2 Trade Port-West
A2
Maasbree
3 Trade Port-Noord
Born
A67 A67 E34 E34
2
A2
E25 E25 A73 A73
4 Geloërveld (Belfeld)
Venlo
5 Veegtes
Sittard
6 Businesspark Siberië SITTARD-GELEEN-BORN
3
1 Holtum-Noord 2 Bedrijventerrein-Noord © GeoMedia 2008 [7157]
Tegelen © GeoMedia 2008 [7157]
3 Bedrijvenstad Fortuna
4
A73 A73 0 0
Geleen
2 km 2 km
0
0
1 km 1 km
A73
1
A73
2
Venray
3
Huurprijzen bedrijfsruimten in euro per m2/jaar*
4 A73 0
Venray
medio 2015
Venray
Huurder/koper
Metrage
Venlo
medio 2015 van tot A2
Smakterheide
33
48
33
48
Keizersveld
33
E25 45
33
45
A73 De Hulst/De Blakt
30
45
30
45
Trade Port
35
48
35
48
Trade Port Noord
DSV Logistics
Trade Port West en Noord
37
49
37
49
Trade Port
Eurotech Group
8.750
Geloërveld (Belfeld)
37
43
37
43
Trade Port
Dentsply
6.000
Veegtes
29
38
29
38
Veegtes
Van Geyn Holding
1.800
Holtum-Noord
25
50
25
50
Smakterheide
ND Logistics Netherlands
30.000
Born Sittard
11.200
Heerlen
Bruto aanvangsrendementen v.o.n. in % Landsdeel
Locatie
ultimo 2014 van tot
medio 2015 van tot
Zuid
Beste locaties
6,75
10,50
6,50
9,00
Overige locaties
7,70
12,00
7,70
12,00
© GeoMedia 2008 [7157]
Venlo
Locatie
A67
ultimo 2014 van tot
Plaats
1 km
Omvangrijke transacties bedrijfsruimte Plaats
E34
Maastricht Roermond
Bedrijventerrein Noord
25
41
25
41
Bedrijvenstad Fortuna
38
45
38
45
De Koumen
29
39
29
39
De Locht/De Beitel
29
41
29
41
In de Cramer
29
41
29
41
2 km 32
48
32
48
Maastricht Airport
40
48
40
48
Roerstreek
29
41
29
41
Willem Alexander
29
39
29
39
Beatrixhaven
A73 0
*De bandbreedtes geven de meest voorkomende huurprijzen weer. Uitschieters aan de boven- of onderkant vallen hier buiten.
67
Rotterdam en omgeving Factsheets bedrijfsruimtemarkt | medio 2015 Rotterdam, Rotterdam Albrandswaard, Capelle a/d IJssel, Schiedam, Spijkenisse, Barendrecht, Ridderkerk, Vlaardingen, Oud-Beijerland en Drechtsteden
Aanbod
Banen in de industrie 244.650
3,1%
2014 t.o.v. 2013
Voorraad
782.000 m2
2.506 ha
1,3%
medio 2015 t.o.v. ultimo 2014
Aanbod-voorraadratio
Opname
132.000 m2 1 helft 2015 t.o.v. 1 helft 2014 e
e
Huurprijs
6,3%
124%
e 48 per m2/jaar
0%
medio 2015 t.o.v. ultimo 2014
medio 2015 t.o.v. ultimo 2014
0,5%
Voorraad bedrijventerreinen
Index banen in de industrie
(ha)
2008=100
2.800
110
42
2.400
36
2.000
100
30
1.600
24
95
1.200
18
800
12
105
90 85
400 2008
2009
Rotterdam e.o.
2010
2011
2012
2013
2014
6
0 2007
2008
2009
Opname en aanbod
Opname naar sector
16% 54%
1% 41%
2009
2010
2012
2013
2014
0
buitenring 2014 - medio 2015, binnenring 2005 - medio 2015 ( ≥ 750 m2 v.v.o.) 6%
2008
2011
Jaarlijkse uitgifte
Bron: IBIS, bewerking DTZ Zadelhoff
800 700 600 500 400 300 200 100 0
2010
Voorraad
Nederland
Bron: LISA
x 1.000 m2 (≥ 750 m2 v.v.o.)
2011
2012
2013
Opname Aanbod Prognose opname 2015 Gemiddelde opname 2008 - 2014
2014
12%
15% 3%
21%
2015 (medio)
23%
18%
23%
2%
21% 25%
34% 34%
23% 28% Nederland
Rotterdam e.o. Industrie en bouw
Handel
Dienstverlening ICT
Transport
ICT
Dienstensector
Dienstverlening ICT Transport
In de regio Rotterdam is in de eerste zes maanden van 2015 132.000 m²
met totaal 14.750 m². Broekman Logistics, ECT, Odin en Handel wederom Neele-VAT Transport
bedrijfsruimte opgenomen. Dit is een forse stijging (124%) ten opzichte van de
huurden ruimte op Distripark Maasvlakte (totaal 23.000 m²). Het aanbod in de Handel regio nam echter ook 1,3% toe tot 782.000 m², terwijl de gemiddelde huurprijs Industrie en bouw nagenoeg gelijk bleef op EUR 48 per m² per jaar.
eerste helft van 2014, wat werd veroorzaakt door diverse logistieke transacties in het Rotterdamse havengebied en Alblasserdam. De Staay Food Group huurde hier 9600 m2, terwijl DHL en Neele-VAT zich op Distripark Botlek vestigden
68
3,1%
2014 t.o.v. 2013
Industrie en bouw
Rotterdam en omgeving Factsheets bedrijfsruimtemarkt | medio 2015 Rotterdam, Rotterdam Albrandswaard, Capelle a/d IJssel, Schiedam, Spijkenisse, Barendrecht, Ridderkerk, Vlaardingen, Oud-Beijerland en Drechtsteden Bedrijventerreinen
7
1 Distripark Botlek 2 Distripark Maasvlakte
0
6
3 Europoort
10
4 Distripark Eemhaven
Capelle a/d IJssel
5 Waalhavengebied 6 Noordwest/Spaanse Polder
Schiedam
7 Hoofdweggebied 8 Drechtsteden
9
9 Vijfsluizen 10 ’s-Graveland
Rotterdam
11 Spijkenisse
1 2
12 Nieuwe Gadering
5
3 12
4
11
8
Huurprijzen bedrijfsruimten
Omvangrijke transacties bedrijfsruimte medio 2015 Plaats
in euro per m2/jaar* Locatie
Schiedam
Metrage
Staay Food Group
9.600
Plaats
Distripark Maasvlakte
Broekman Logistics
9.000
Rotterdam
Distripark Botlek
DHL
8.350
Alblasserdam Nieuwland Parc Rotterdam
Huurder/koper
ultimo 2014 van tot
medio 2015 van tot
Distripark Botlek
40
57
40
58
Distripark Maasvlakte
36
50
36
50
Distripark Botlek
Neele-Vat
6.400
Distripark Eemhaven
48
59
48
59
Distripark Maasvlakte
Odin Groep
6.000
Waalhavengebied
42
56
42
56
Distripark Maasvlakte
ECT Delta Terminal
4.000
Noordwest/Spaanse polder 44
56
43
56
Distripark Maasvlakte
Neele-Vat
4.000
Hoogvliet
50
57
50
57
Wilhelminahaven
Harding Safety Netherlands
4.300
Halfweg
41
52
40
52
Capelle a/d IJssel
Hoofdweggebied
48
55
47
54
Schiedam
Vijfsluizen
50
55
50
55
‘s-Graveland
43
53
43
53
Barendrecht
Dierenstein/Vaanpark
49
58
48
58
Ridderkerk
Donkersloot
Bruto aanvangsrendementen v.o.n. in %
Spijkenisse
46
52
45
52
medio 2015 van tot
Vlaardingen
41
49
40
48
Landsdeel
Locatie
ultimo 2014 van tot
Oud-Beijerland
44
50
44
50
West
Beste locaties
6,50
10,25
6,10
8,50
Drechtsteden
49
58
49
58
Overige locaties
7,70
11,50
7,70
11,50
*De bandbreedtes geven de meest voorkomende huurprijzen weer. Uitschieters aan de boven- of onderkant vallen hier buiten.
69
Stadsregio Arnhem Nijmegen Factsheets bedrijfsruimtemarkt | medio 2015 Arnhem, Nijmegen, Wijchen, Duiven, Zevenaar en Overbetuwe
Aanbod
Banen in de industrie 87.550
0,3%
2014 t.o.v. 2013
1.382 ha
8,3%
medio 2015 t.o.v. ultimo 2014
32.000 m2 1 helft 2015 t.o.v. 1 helft 2014 e
Huurprijs
4,7%
53%
e 43 per m2/jaar
0,3%
medio 2015 t.o.v. ultimo 2014
1,7%
medio 2015 t.o.v. ultimo 2014
Voorraad bedrijventerreinen
Index banen in de industrie
(ha)
2008=100
1.400
110
42
1.200
36
1.000
100
30
800
24
95
600
18
400
12
105
90 85
200 2008
2009
2010
Stadsregio Arnhem Nijmegen
2011
2012
2013
2014
0 2007
2008
2009
Opname en aanbod
Opname naar sector
5%
2011
2012
2013
Opname Aanbod Prognose opname 2015 Gemiddelde opname 2008 - 2014
2014
3%
19% 19%
33% 35% 2010
2013
12%
19%
3%
2009
2012
2014
6 0
buitenring 2014 - medio 2015, binnenring 2005 - medio 2015 ( ≥ 750 m2 v.v.o.)
18%
2008
2011
Jaarlijkse uitgifte
Bron: IBIS, bewerking DTZ Zadelhoff
400 350 300 250 200 150 100 50 0
2010
Voorraad
Nederland
Bron: LISA
x 1.000 m2 (≥ 750 m2 v.v.o.)
26% 23%
ICT
23%
2% 34% 34%
23% 28%
2015 (medio) Industrie en bouw
23%
18%
Stadsregio Arnhem Nijmegen Handel
Dienstverlening
Transport
Nederland ICT
Dienstensector
Dienstverlening ICT Transport
De dynamiek op de bedrijfsruimtemarkt van de stadsregio Arnhem- Nijmegen
Handel betrekken van Transport 2.100 m² in Andelst door Heja Teff Specialiteitenbakkerij.
resulteerde in een opname van 32.000 m² over de eerste zes maanden van
Het aanbod van bedrijfsruimte in de regio nam over het afgelopen halfjaar toe Handel met 8,3% tot 326.000 m². De gemiddelde huurprijs nam eveneens toe, met Industrie en bouw 1,7% naar EUR 43 per m² per jaar.
2015. Dit is een toename van 53% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Dit kwam vooral door de vestiging van Klingele Golfkarton met 10.000 m2 op de Westkanaaldijk in Nijmegen, TÜV Rheinland in Arnhem met 4.400 m² en het
70
1,1%
2014 t.o.v. 2013
Aanbod-voorraadratio
Opname e
Voorraad
326.000 m2
Industrie en bouw
Stadsregio Arnhem Nijmegen Factsheets bedrijfsruimtemarkt | medio 2015 Arnhem, Nijmegen, Wijchen, Duiven, Zevenaar en Overbetuwe
Bedrijventerreinen NIJMEGEN/WIJCHEN 1 Noord- en Oostkanaalhaven 2 Westkanaaldijk
Arnhem
3 Winkelsteeg 4 Bijsterhuizen
6
5
ARNHEM
8 7
5 ’t Broek/Kleefsche Waard 6 IJsseloord II
Duiven
9
10 11
Zevenaar
7 Rijkerswoerd
12
8 De Overmaat DUIVEN 9 Nieuwgraaf 10 Centerpoort-Noord en -Zuid
1
ZEVENAAR
2
11 Tatelaar 12 Hengelder
Nijmegen
4 3
Wijchen
Huurprijzen bedrijfsruimten
Omvangrijke transacties bedrijfsruimte medio 2015
in euro per m2/jaar*
Plaats
Locatie
Huurder/koper
Metrage
Nijmegen
Westkanaaldijk
Klingele Golfkarton
10.000
ultimo 2014 van tot
medio 2015 van tot
Noord- en Oostkanaalhaven
35
45
35
50
Westkanaaldijk
25
40
25
40
Plaats Nijmegen
‘t Broek/Kleefsche Waard
TÜV Rheinland
4.400
‘t Broek/Kleefsche Waard
DEBS
2.000
Andelst
Wanraaij
Heja Teff Specialiteiten Bakkerij
2.100
Winkelsteeg
25
35
25
40
Wijchen
Bijsterhuizen
Plastic Repair Service
2.000
Wijchen
Bijsterhuizen
35
45
40
45
Kamerlingh Onnesstraat
Multitex
1.000
Arnhem
‘t Broek/Kleefsche Waard
30
45
30
45
Tatelaar
Sellned
1.800
IJsseloord II
45
55
45
55
Rijkerswoerd/De Overmaat
30
45
30
45
Arnhem
Zevenaar
Duiven
Nieuwgraaf/Centerpoort-Noord/Zuid 30
45
30
45
Zevenaar
Tatelaar
25
40
25
40
Hengelder
25
40
25
40
Kollenburg
25
40
25
40
25
45
25
45
Bruto aanvangsrendementen v.o.n. in % Landsdeel Oost
Elst Locatie
ultimo 2014 van tot
medio 2015 van tot
Beste locaties
7,50
12,75
7,00
11,00
Overige locaties
9,75
13,00
9,75
13,00
*De bandbreedtes geven de meest voorkomende huurprijzen weer. Uitschieters aan de boven- of onderkant vallen hier buiten.
71
Twente Factsheets bedrijfsruimtemarkt | medio 2015 Enschede, Hengelo, Almelo en Oldenzaal
Aanbod
Banen in de industrie 78.700
1,1%
2014 t.o.v. 2013
1.609 ha
14%
medio 2015 t.o.v. ultimo 2014
43.000 m2 1 helft 2015 t.o.v. 1 helft 2014 e
Huurprijs
5,3%
29%
e 32 per m2/jaar
0,7%
medio 2015 t.o.v. ultimo 2014
0%
medio 2015 t.o.v. ultimo 2014
Voorraad bedrijventerreinen
Index banen in de industrie
(ha)
2008=100 110
2.000
35
105
1.600
28
100
1.200
21
95
800
14
90
400
7
85
2008
Twente
2009
2010
2011
2012
2013
2014
0 2007
2008
2009
Opname en aanbod
Opname naar sector
1% 20% 18% 2009
2010
2012
2013
2014
0
buitenring 2014 - medio 2015, binnenring 2005 - medio 2015 ( ≥ 750 m2 v.v.o.)
24% 17%
2008
2011
Jaarlijkse uitgifte
Bron: IBIS, bewerking DTZ Zadelhoff
450 400 350 300 250 200 150 100 50 0
2010
Voorraad
Nederland
Bron: LISA
x 1.000 m2 (≥ 750 m2 v.v.o.)
2011
2012
2013
Opname Aanbod Prognose opname 2015 Gemiddelde opname 2008 - 2014
2014
12%
21% 3%
33%
29%
2015 (medio)
23%
18%
23%
2% 34% 34%
23% 28%
37%
Nederland
Twente Industrie en bouw
Handel
Dienstverlening ICT
Transport
ICT
Dienstensector
Dienstverlening ICT Transport
Op de bedrijfsruimtemarkt van de regio Twente werd in de eerste zes maanden
Handelten opzichte van een transportbedrijf. Het aanbod in de regio steeg met 14% Transport
van 2015 43.000 m² opgenomen. Deze opname is te verklaren uit een tweetal
zes maanden geleden, waardoor momenteel 426.000 m² bedrijfsruimte wordt Handel aangeboden. De gemiddelde huurprijs in de regio bleef gelijk op EUR 32 per m² Industrie en bouw per jaar.
grote bedrijfsruimtetransacties. In Hengelo werd 7.000 m² opgenomen door het St. Carmel College en ook in Enschede werd 8.550 m² opgenomen door
72
0,1%
2014 t.o.v. 2013
Aanbod-voorraadratio
Opname e
Voorraad
426.000 m2
Industrie en bouw
Twente Factsheets bedrijfsruimtemarkt | medio 2015 Enschede, Hengelo, Almelo en Oldenzaal
Bedrijventerreinen 1 De Haven
7
2 Marssteden
8
3 Euregio Bedrijvenpark 4 Josink-Es
Almelo
5 Twentekanaal
9
6 Westermaat 7 Bedrijvenpark Twente
11
8 Dollegoor/Turfkade
10 A35
Oldenzaal
9 Bedrijvenpark Bornsestraat
12
10 Twentepoort 11 XL Bedrijvenpark Twente
E30
A1
6
12 Hazewinkel
E30
Hengelo
A1
13
13 Hanzepoort
5 Enschede
A35
2
0
4 km
Huurprijzen bedrijfsruimten
Omvangrijke transacties bedrijfsruimte medio 2015
in euro per m2/jaar*
Plaats
Locatie
Huurder/koper
Enschede
De Haven
Een transportbedrijf
Hengelo Oldenzaal Almelo
Metrage 8.550
Plaats Enschede
medio 2015 van tot
Van Merksteijn Plastics
1.800
De Haven
20
33
20
33
Westermaat
St. Carmel College
7.000
Euregio Bedrijvenpark
20
35
20
35
Twentekanaal
OCS Recreatie Groothandel
4.250
Marssteden
30
40
30
40
Hanzepoort
Fugers Foodgroup
4.100
Josink-Es
35
45
35
45
Hazewinkel
Royal Roofing Materials
1.600
Bedrijvenpark Bornsestraat
30
38
30
38
Bornerbroeksestraat
Installatiebedrijf Van Kooten
2.000
Bedrijvenpark Twente
23
35
23
35
Dollegoor/Turfkade
20
32
20
32
Twentepoort
30
40
30
40
XL Bedrijvenpark Twente
38
48
38
48
Twentekanaal
30
40
30
40
Westermaat
35
45
35
45
Hanzepoort
30
38
30
38
Hazewinkel
25
40
25
40
Bruto aanvangsrendementen
Almelo
Oldenzaal
v.o.n. in %
Oost
ultimo 2014 van tot
De Haven
Hengelo
Landsdeel
3
1 4
Locatie
ultimo 2014 van tot
medio 2015 van tot
Beste locaties
7,50
12,75
7,00
11,00
Overige locaties
9,75
13,00
9,75
13,00
*De bandbreedtes geven de meest voorkomende huurprijzen weer. Uitschieters aan de boven- of onderkant vallen hier buiten.
73
Utrecht en omgeving Factsheets bedrijfsruimtemarkt | medio 2015 Utrecht, Stichtse Vecht, Nieuwegein en Houten
Aanbod
Banen in de industrie 86.000
1,0%
2014 t.o.v. 2013
1 helft 2015 t.o.v. 1 helft 2014 e
105 100 95 90 2010
2011
2012
2013
2014
800 700 600 500 400 300 200 100 0
2007
2008
2009
Opname en aanbod
Opname naar sector
2%
28%
42% 2010
2013
12%
26% 21%
3%
2014
2011
2012
2013
Opname Aanbod Prognose opname 2015 Gemiddelde opname 2008 - 2014
2014
23%
18%
23%
2%
3%
2009
2012
buitenring 2014 - medio 2015, binnenring 2005 - medio 2015 ( ≥ 750 m2 v.v.o.)
14%
2008
2011
40 35 30 25 20 15 10 5 0
Jaarlijkse uitgifte
Bron: IBIS, bewerking DTZ Zadelhoff
x 1.000 m2 (≥ 750 m2 v.v.o.)
22%
26%
2015 (medio)
16%
34% 34%
23% 28% Nederland
Utrecht e.o. Industrie en bouw
Handel
Dienstverlening ICT
Transport
ICT
Dienstensector
Dienstverlening ICT Transport
De totale opname bedrijfsruimte over de eerste zes maanden van 2015 in de regio
transacties boven de markt, waardoor de verwachting isHandel dat het opnameniveau Transport
Utrecht bedraagt 30.000 m², een daling van 28% ten opzichte van medio 2014. Equipment met 7.750 m² op De Wetering en de opname van 3.050 m² door
in de komende maanden nog zal stijgen. Het aanbod van bedrijfsruimte steeg fors Handel met 26% tot 366.000 m², waarmee de aanbod-voorraadratio op 10,2% uitkomt. Industrie en bouw De gemiddelde huurprijs per m² per jaar steeg echter door naar EUR 43, wat een
VideoJet Technologies Europe in De Meern. Er hangen echter nog verscheidene
toename van 2,5% betekent.
Belangrijke transacties in deze opname zijn de vestiging van Telstar Laboratory
74
2010
Voorraad
Nederland
Bron: LISA
400 350 300 250 200 150 100 50 0
2,5%
(ha)
110
Utrecht e.o.
medio 2015 t.o.v. ultimo 2014
Voorraad bedrijventerreinen
2008=100
2009
e 43 per m2/jaar
2,1%
medio 2015 t.o.v. ultimo 2014
Index banen in de industrie
2008
Huurprijs
10,2%
28%
0,9%
2014 t.o.v. 2013
Aanbod-voorraadratio
30.000 m2
85
719 ha
26%
medio 2015 t.o.v. ultimo 2014
Opname e
Voorraad
366.000 m2
Industrie en bouw
Utrecht en omgeving Factsheets bedrijfsruimtemarkt | medio 2015 Utrecht, Stichtse Vecht, Nieuwegein en Houten
Bedrijventerreinen Stichtse Vecht
1 Lage Weide 2 Oudenrijn (De Meern)
3
1
3 Overvecht-Noord 4 De Wetering
4
5 Plettenburg/De Wiers
Utrecht
6 Liesbosch/Laagraven 7 ’t Klooster 8 Doornkade 9 Rondeel
2
10 Meerpaal
6
8
Nieuwegein 5
medio 2015 Locatie
Huurder/koper
Utrecht
De Wetering
Telstar Laboratory Equipment
7.750
Plaats
Lage Weide
Hapéco en Van Geelen
5.900
Utrecht
Lage Weide
TBA Transport Nederland
1.150
Beneluxlaan
Basic Fit Nederland
1.150
Oudenrijn
VideoJet Technologies Europe
3.050
Oudenrijn
InBev Nederland
2.800
Trampolinepark Midden Nederland
1.800
Nieuwegein Plettenburg/De Wiers
Metrage
Nieuwegein
Houten
Bruto aanvangsrendementen
ultimo 2014 van tot
medio 2015 van tot
Lage Weide
30
65
30
Oudenrijn (De Meern)
30
50
30
55
Overvecht-Noord
25
50
25
50
De Wetering
40
50
40
55
Plettenburg/De Wiers
30
45
30
45
Liesbosch/Laagraven
35
50
35
50
‘t Klooster
50
65
50
65
Doornkade
35
45
35
45
Rondeel
35
50
35
50
Meerpaal
40
55
40
60
30
45
30
45
25
40
25
50
Maarssen
v.o.n. in %
West
10
in euro per m2/jaar*
Plaats
Landsdeel
Houten
Huurprijzen bedrijfsruimten
Omvangrijke transacties bedrijfsruimte
De Meern
9 7
Vianen Locatie
ultimo 2014 van tot
medio 2015 van tot
Beste locaties
6,50
10,25
6,10
8,50
Overige locaties
7,70
11,50
7,70
11,50
De Hagen
65
*De bandbreedtes geven de meest voorkomende huurprijzen weer. Uitschieters aan de boven- of onderkant vallen hier buiten.
75
Zwolle, Apeldoorn en Deventer Factsheets bedrijfsruimtemarkt | medio 2015
Aanbod
Banen in de industrie 75.350
2,4%
2014 t.o.v. 2013
1.275 ha
1,8%
medio 2015 t.o.v. ultimo 2014
50.000 m2 1 helft 2015 t.o.v. 1 helft 2014 e
Huurprijs
5,1%
19%
1,5%
2014 t.o.v. 2013
Aanbod-voorraadratio
Opname e
Voorraad
320.000 m2
e 37 per m2/jaar
0,1%
medio 2015 t.o.v. ultimo 2014
0%
medio 2015 t.o.v. ultimo 2014
Voorraad bedrijventerreinen
Index banen in de industrie
(ha)
2008=100 110
1.500
50
105
1.200
40
100
900
30
95
600
20
90
300
10
85
2008
2009
2010
Zwolle, Apeldoorn en Deventer
2011
2012
2013
2014
0 2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Voorraad
Nederland
0
Jaarlijkse uitgifte
Bron: LISA
Bron: IBIS, bewerking DTZ Zadelhoff
Opname en aanbod
Opname naar sector
x 1.000 m2 (≥ 750 m2 v.v.o.)
2014
buitenring 2014 - medio 2015, binnenring 2005 - medio 2015 ( ≥ 750 m2 v.v.o.)
350 300
15%
250
21%
200
2%
150
2% 23% 29%
100
3%
18%
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015 (medio) Industrie en bouw
28%
Handel
Transport
Nederland ICT
Dienstensector
Dienstverlening ICT Transport
In de eerste helft van 2015 is 50.000 m² bedrijfsruimte opgenomen en daarmee
heeft plaatsgevonden in Apeldoorn. Hier werd op bedrijventerrein de Ecofactorij Transport
komt dit opnameniveau 19% lager uit dan in dezelfde periode in 2014. Net industriële sector in deze regio geslonken. In een jaar tijd daalde dit aantal met
8.050 m² opgenomen door een logistieke dienstverlener. De dynamiek op Handel deze regionale bedrijfsruimtemarkt wordt sinds 2014 steeds nadrukkelijker Industrie en bouw bepaald door bedrijven die actief zijn in de handel. Maar liefst 43% van de
2.000 m². Hoewel er minder vraag is naar bedrijfsruimte is het aanbod vrijwel
totale opname werd tussen 2014 en medio 2015 door deze categorie bedrijven
stabiel gebleven. Per 1 juli 2015 is in de regio Zwolle–Apeldoorn–Deventer
gerealiseerd. Over de afgelopen tien jaar komt dit aandeel op 30%.
als de afnemende vraag naar bedrijfsruimte is ook het aantal banen in de
320.000 m² bedrijfsruimte beschikbaar op de markt. De grootste transactie
76
23%
Zwolle, Apeldoorn en Deventer
Dienstverlening ICT
23%
34% 34%
41%
Opname Aanbod Prognose opname 2015 Gemiddelde opname 2008 - 2014
23%
18% 2%
30%
50 0
12%
19%
Handel
Industrie en bouw
Zwolle, Apeldoorn en Deventer Factsheets bedrijfsruimtemarkt | medio 2015
Bedrijventerreinen
3
ZWOLLE
Deventer
1 Marslanden 2 Voorst 3 Hessenpoort
4
2
4 De Vrolijkheid
1 2
Zwolle
DEVENTER
3
1 Bergweide 2 Kloosterlanden/Hanzepark 3 De Wetering
1
APELDOORN 1 Stadhoudersmolen
2
1
2 Apeldoorn-Noord 3 De Vlijt
3
4 Kaijersmolen 5 Kuipersveld 6 Malkenschoten 7 Brouwersmolen 8 Ecofactorij
Apeldoorn 8
7
4 5 6
Huurprijzen bedrijfsruimten
Omvangrijke transacties bedrijfsruimte medio 2015
in euro per m2/jaar*
Plaats
Locatie
Huurder/koper
Apeldoorn
Ecofactorij
Gebr. Versteijnen Transport & Logistics
8.050
Plaats
De Vlijt
Monkey Town
2.000
Apeldoorn
Teugseweg
Forest Group Nederland
6.200
De Wetering
Eeko Group
3.900
Hessenpoort
Truck & Trailing Groep
Marslanden Voorst Marslanden
Deventer Zwolle
Metrage
ultimo 2014 van tot
medio 2015 van tot
Stadhoudersmolen
25
45
25
45
De Vlijt
25
45
25
45
Kaijersmolen
25
45
25
45
3.000
Kuipersveld
30
40
30
40
AKROH
2.000
Malkenschoten
30
45
30
45
Chevyvans.nl
1.600
Brouwersmolen
30
45
30
45
Plaatwerk Zwolle
1.200
Kloosterlanden
25
45
25
45
Bergweide
25
40
25
40
Bruto aanvangsrendementen
Zwolle
v.o.n. in % Landsdeel
Locatie
ultimo 2014 van tot
Noord
Beste locaties
8,85
12,75
8,00
11,00
Overige locaties
9,75
13,00
9,75
13,00
Beste locaties
7,50
12,75
7,00
11,00
Overige locaties
9,75
13,00
9,75
13,00
Oost
Deventer
medio 2015 van tot
De Wetering
30
40
30
40
Hessenpoort
40
50
40
50
De Vrolijkheid
30
45
30
45
Marslanden
25
45
25
45
Voorst
25
45
25
45
*De bandbreedtes geven de meest voorkomende huurprijzen weer. Uitschieters aan de boven- of onderkant vallen hier buiten.
77
Vastgoedgegevens Factsheets bedrijfsruimtemarkt | medio 2015
Gemeente Almelo Almere Amersfoort Amsterdam Apeldoorn Arnhem Assen Bergen op Zoom Best Breda Capelle aan den IJssel Delft Den Haag Deventer Diemen Drechtsteden Duiven Ede Eindhoven Emmen Enschede Etten-Leur Gouda Groningen Haarlemmermeer Heerenveen Helmond Hengelo Hilversum Houten Leeuwarden Lansingerland Leiden Leidschendam-Voorburg Moerdijk Nieuwegein Nijmegen Oldenzaal Oosterhout Rijswijk Roosendaal Rotterdam Schiedam 's-Hertogenbosch Sittard-Geleen Smallingerland Son en Breugel Stichtse Vecht Tilburg Utrecht Veenendaal Veldhoven Venlo Venray Waalwijk Wijchen Zevenaar Zoetermeer Zwolle Nederland
78
Opname (in m2)
6.000 1.000 16.000 70.000 18.000 10.000 1.000 1.000 0 15.000 2.000 8.000 14.000 22.000 2.000 36.000 1.000 28.000 13.000 0 15.000 5.000 0 30.000 15.000 9.000 0 15.000 5.000 0 3.000 3.000 1.000 0 38.000 2.000 12.000 8.000 1.000 6.000 2.000 73.000 10.000 44.000 0 1.000 2.000 0 46.000 28.000 12.000 3.000 51.000 12.000 5.000 5.000 2.000 16.000 11.000 1.182.000
Aanbod (in m2)
111.000 180.000 120.000 303.000 126.000 71.000 32.000 83.000 28.000 203.000 23.000 41.000 97.000 86.000 29.000 208.000 43.000 109.000 264.000 34.000 143.000 83.000 4.000 63.000 244.000 60.000 83.000 89.000 15.000 26.000 44.000 32.000 12.000 2.000 120.000 72.000 70.000 83.000 72.000 16.000 101.000 414.000 20.000 105.000 88.000 44.000 53.000 58.000 274.000 210.000 94.000 81.000 177.000 122.000 90.000 95.000 24.000 72.000 108.000 9.723.000
Aanbodvoorraadratio 5% 7% 10% 8% 5% 6% 3% 3% 4% 6% 4% 4% 6% 6% 8% 5% 4% 7% 9% 1% 6% 6% 1% 2% 8% 3% 3% 4% 3% 7% 2% 3% 4% 2% 12% 7% 3% 9% 3% 4% 6% 12% 4% 4% 2% 3% 6% 19% 6% 11% 7% 13% 4% 7% 5% 12% 4% 8% 5% 3,6%
Voorraad (in ha)
493 496 246 787 553 237 252 487 154 731 129 195 316 296 74 911 195 321 619 761 511 303 136 665 609 386 508 426 91 71 443 227 104 16 193 200 517 179 558 91 344 687 100 504 833 328 186 62 954 386 252 125 798 339 393 159 118 175 426 53.693
Bandbreedte huurprijzen
(in euro per m2/jaar) 20 - 48 25 - 60 15 - 60 35 - 70 25 - 45 30 - 55 28 - 40 25 - 43 34 - 45 20 - 48 47 - 54 36 - 54 30 - 63 25 - 45 30 - 60 49 - 58 30 - 45 30 - 50 35 - 55 18 - 40 20 - 45 25 - 45 35 - 54 20 - 45 30 - 110 20 - 35 30 - 50 30 - 45 40 - 65 35 - 60 20 - 35 50 - 62 35 - 54 36 - 53 30 - 45 30 - 65 25 - 50 25 - 40 25 - 47 25 - 49 25 - 48 36 - 59 43 - 55 25 - 48 25 - 50 20 - 40 37 - 50 30 - 45 25 - 48 25 - 65 30 - 45 32 - 48 29 - 49 30 - 48 25 - 50 40 - 45 25 - 40 40 - 56 25 - 50 15 - 110
Algemene gegevens Factsheets bedrijfsruimtemarkt | medio 2015
Gemeente Almelo Almere Amersfoort Amsterdam Apeldoorn Arnhem Assen Bergen op Zoom Best Breda Capelle aan den IJssel Delft Den Haag Deventer Diemen Drechtsteden Duiven Ede Eindhoven Emmen Enschede Etten-Leur Gouda Groningen Haarlemmermeer Heerenveen Helmond Hengelo Hilversum Houten Leeuwarden Lansingerland Leiden Leidschendam-Voorburg Moerdijk Nieuwegein Nijmegen Oldenzaal Oosterhout Rijswijk Roosendaal Rotterdam Schiedam 's-Hertogenbosch Sittard-Geleen Smallingerland Son en Breugel Stichtse Vecht Tilburg Utrecht Veenendaal Veldhoven Venlo Venray Waalwijk Wijchen Zevenaar Zoetermeer Zwolle Nederland
Inwoners
(in aantal) 72.300 196.950 152.450 821.950 158.050 152.300 67.150 66.300 28.750 181.600 66.450 101.100 514.650 98.500 26.700 269.500 25.550 111.550 223.200 107.800 158.550 42.500 71.100 200.450 144.200 50.150 89.700 81.050 87.250 48.650 107.700 58.100 121.600 73.950 36.800 61.250 170.650 32.100 53.800 48.200 76.850 624.700 76.850 150.850 93.750 55.600 16.350 63.950 211.600 334.150 63.450 44.150 100.550 43.200 46.700 40.900 32.250 124.000 123.900 16.902.150
Beroepsbevolking (in % van totale bevolking) 65% 70% 66% 72% 64% 69% 64% 65% 65% 66% 66% 72% 68% 66% 68% 64% 67% 64% 68% 64% 68% 65% 65% 75% 66% 62% 65% 64% 64% 67% 68% 63% 72% 62% 64% 67% 70% 62% 64% 62% 65% 68% 67% 64% 66% 63% 60% 65% 69% 71% 64% 65% 65% 66% 65% 65% 63% 67% 67% 65%
Particulier besteed- Voorraad bedrijfsbaar huishoudinkomen ruimte per inwoner (in euro’s)
(in m2/inwoner)
31.000 34.900 36.900 31.400 34.800 30.500 32.200 33.600 39.100 35.200 34.700 32.100 31.800 32.800 35.200 32.600 36.200 36.400 32.000 30.700 29.600 35.600 35.000 28.500 39.700 32.600 32.900 32.200 36.400 42.900 28.700 43.900 34.000 37.100 36.600 35.200 30.900 34.000 35.800 33.100 33.900 29.600 31.000 34.900 31.800 31.100 40.700 40.800 31.600 34.300 34.800 37.300 31.200 35.100 34.400 35.800 33.400 36.000 33.600 36.100
34,1 12,6 8,1 4,8 17,5 7,8 18,8 36,7 26,7 20,1 9,7 9,6 3,1 15,0 13,9 16,9 38,2 14,4 13,9 35,3 16,1 35,7 9,5 16,6 21,1 38,4 28,3 26,3 5,2 7,3 20,6 19,5 4,3 1,1 26,2 16,4 15,1 27,9 51,8 9,4 22,4 5,5 6,5 16,7 44,4 29,5 56,8 4,8 22,5 5,8 19,8 14,2 39,7 39,3 42,1 19,5 18,3 7,0 17,2 15,9
Banen in de industrie (in aantal)
18.250 28.350 27.200 129.450 29.000 27.550 11.000 14.050 9.550 36.900 11.350 13.950 58.550 17.800 6.100 54.550 8.000 22.150 47.200 21.350 28.500 10.550 10.900 31.450 77.450 11.850 22.000 21.900 12.750 8.550 17.850 9.450 16.300 5.450 13.800 14.450 28.050 10.050 14.000 6.750 15.750 118.500 12.100 37.650 23.150 13.250 6.600 9.150 41.650 53.850 13.750 14.950 31.200 12.250 15.950 8.650 6.050 16.200 28.500 3.093.050
79
Definities, bronnen en onderzoeksverantwoording In de factsheets wordt een aantal indicatoren voor de vastgoedmarkt gepresenteerd in de vorm van grafieken en tabellen. Hieronder volgt een korte uitleg van definities en bronnen ter begeleiding van de gebruikte indicatoren, evenals een onderzoeksverantwoording. Index kantoorbanen/Banen in de industrie De grafiek index kantoorbanen/banen in de industrie geeft de geïndiceerde ontwikkeling weer van het aantal banen. Hierbij is het jaar 2008 als uitgangspunt genomen. De gegevens voor deze grafiek zijn afkomstig van LISA. Opname en aanbod In de grafiek opname en aanbod is de historische ontwikkeling weergegeven van opname en aanbod op de kantoor- of bedrijfsruimtemarkt vanaf het jaar 2008 tot en met medio 2015. Onder opname wordt de kantoor- en/of bedrijfsruimte verstaan die op de ‘vrije markt’ verhuurd en verkocht is, met uitzondering van sale-and-leaseback transacties en nieuwbouw ten behoeve van eigenaar-gebruikers (de zogenoemde eigenbouw). Transacties worden geregistreerd op het moment dat tussen betrokken partijen wilsovereenstemming bereikt is, waarbij een ondergrens van 500 m2 wordt aangehouden voor kantoorruimte en 750 m2 voor bedrijfsruimte. Aanbod betreft gebouwen waarin per ultimo van elk kalenderjaar minimaal 500 m2 kantoorruimte of 750 m2 bedrijfsruimte voor de verhuur of verkoop beschikbaar is. Het aanbod heeft uitsluitend betrekking op reeds opgeleverde of nog in aanbouw zijnde complexen. Projecten in voorbereiding worden niet meegeteld. De gegevens voor deze grafiek zijn afkomstig van DTZ Zadelhoff. Voorraad/Voorraad in gebruik (kantoren) Voor de kantorenmarkt wordt onder voorraad het totaal verstaan van bestaande
80
www.dtz.nl www.dtz.com
of in aanbouw zijnde kantoorruimte met een oppervlakte van 500 m2 v.v.o. of meer. De gegevens over de kantorenvoorraad zijn afkomstig van Bak en per medio 2015. Onder (kantoren)voorraad in gebruik wordt verstaan alle kantoren waar een gebruiker gehuisvest is. Het betreft hier een combinatie van gegevens van Bak en DTZ Zadelhoff. Voorraad bedrijventerreinen De grafiek voorraad bedrijventerreinen geeft zowel de voorraad netto reeds uitgegeven bedrijventerrein weer in hectare grond met een bedrijfsbestemming, evenals de jaarlijkse uitgifte van bedrijventerrein (tevens in hectare). Zeehaventerreinen worden niet tot de voorraad bedrijven terreinen gerekend. De data is afkomstig van de inventarisatie werklocaties van IBIS. Leegstand (kantoren) Leegstand betreft aangeboden ruimte in opgeleverde gebouwen die op het moment van inventarisatie niet (meer) in gebruik is. Leegstand wordt uitgedrukt in percentages van de kantorenvoorraad. Aanbod-voorraadratio (bedrijfsruimten) De aanbod-voorraadratio drukt de verhouding tussen aanbod en voorraad uit in percentages. De voorraad bedrijfsruimte (in m2) is berekend door de voorraad bedrijventerreinen te verminderen met een bebouwingspercentage van 50%. Bruto-aanvangsrendement Onder bruto-aanvangsrendement worden de bruto huurinkomsten verstaan vóór afschrijvingen en eigenaarslasten als percentage van de totale verwervingsprijs vrij op naam. De grondslag voor de aanvangsrendementen voor kantoren en bedrijfsruimte is een 10-jarige overeenkomst met solvabele gebruikers. Incentives Dit zijn kortingen die tussen huurder en verhuurder worden afgesproken om een overeenkomst af te sluiten of te verlengen.
Voor kwalitatief hoogwaardig vastgoed zijn incentives beperkt en voor vastgoed met weinig onderscheidend karakter lopen incentives op. Huurprijs kantoren en bedrijfsruimten Prijzen in euro per vierkante meter verhuurbaar vloeroppervlak per jaar exclusief BTW, servicekosten, huurderspecifieke inrichtingskosten en eventuele huurkortingen. Bevolking en inkomen Voor het aantal inwoners per gemeente is 1 januari 2015 het peilmoment. De beroepsbevolking is het aantal personen in de leeftijd van 15 tot 65 jaar als percentage van het totale aantal personen. Deze cijfers zijn gemeten per 1 januari 2015 (bron: CBS). Het particulier besteedbaar huishoudinkomen wordt uitgedrukt in duizenden euro’s en heeft betrekking op 2013 (bron: CBS Regionale inkomensverdeling). Voorraad per inwoner De voorraad kantoorruimte is gedeeld door het aantal inwoners. De voorraad bedrijfsruimte (in m2) per inwoner is berekend door de voorraad bedrijventerreinen te verminderen met een bebouwingspercentage van 50% gedeeld door het aantal inwoners. De cijfers over de kantorenvoorraad zijn afkomstig van Bak, de voorraad bedrijventerreinen van IBIS en het aantal inwoners van CBS. Onderzoeksverantwoording DTZ Zadelhoff besteedt grote zorg aan het verzamelen en controleren van vastgoeddata. Zo worden opname- en aanbodcijfers tot stand gebracht door data verkregen uit meerdere bronnen te laten controleren en aanvullen door researchers en makelaars van DTZ Zadelhoff die in de betreffende regio actief zijn. Door onze werkwijze kunnen wij een accuraat en landelijk dekkend beeld schetsen van de vrije markten voor kantoor- en bedrijfsruimte.
DTZ Zadelhoff is al ruim 45 jaar toonaangevend adviseur in commercieel vastgoed en realiseert geïntegreerde vastgoedoplossingen voor eigenaren, gebruikers, beleggers en financiers. Naast vastgoedbeheer, taxaties en advisering bij transacties, biedt DTZ Zadelhoff een breed spectrum aan gespecialiseerde diensten. Of het nou gaat om kantoren, winkels en (logistieke) bedrijfsruimten. Of om bijvoorbeeld zorgvastgoed, beleggingen in woningcomplexen of hotels. Ruim 200 vastgoedadviseurs zijn op de hoogte van wat er speelt in de markt en realiseren het beste resultaat voor hun opdrachtgevers. DTZ Zadelhoff loopt altijd voorop in nieuwe ontwikkelingen in het vakgebied en gebruikt die nieuwe inzichten om haar dienstverlening steeds weer te verbeteren. Zo is DTZ Zadelhoff de eerste vastgoedadviseur met een geïntegreerde werkwijze van het ISAE 3402 type 1 rapport en de PTA-richtlijnen. Als u hoge eisen stelt, is de keuze helder. Duidelijk. DTZ Zadelhoff Met 13 kantoren in Nederland combineert DTZ Zadelhoff haar regionale kennis met een landelijke dekking. Daarnaast maakt de organisatie deel uit van het internationale netwerk van DTZ. De totale organisatie telt ruim 28.000 medewerkers en is wereldwijd actief met meer dan 260 vestigingen in meer dan 50 landen. Voor meer informatie kijkt u op www.dtz.nl en www.dtz.com. Of volg ons op twitter @DTZZadelhoff.
DTZ Zadelhoff, kantoor Amsterdam Postbus 74030 1070 BA Amsterdam Parnassusweg 803 1082 LZ Amsterdam Tel.: 020 6 644 644 E-mail:
[email protected]
DTZ Zadelhoff, kantoor Enschede Zuiderval 74 7543 EZ Enschede Tel.: 053 4 300 900 E-mail:
[email protected]
DTZ Zadelhoff, kantoor Utrecht Postbus 19125 3501 DC Utrecht Oorsprongpark 12 3581 ET Utrecht Tel.: 030 2 332 552 E-mail:
[email protected]
DTZ Zadelhoff, afdeling Occupier Services Postbus 74030 1070 BA Amsterdam Parnassusweg 803 1082 LZ Amsterdam Tel.: 020 7 513 700 E-mail:
[email protected]
DTZ Zadelhoff, kantoor Arnhem Postbus 573 6800 AN Arnhem Meander 601 6825 ME Arnhem Tel.: 026 4 452 445 E-mail:
[email protected]
DTZ Zadelhoff, kantoor Groningen Postbus 870 9700 AW Groningen Hereweg 95B 9721 AA Groningen Tel.: 050 3 141 232 E-mail:
[email protected]
DTZ Zadelhoff, kantoor Zwolle Postbus 382 8000 AJ Zwolle Burg. van Roijensingel 6 8011 CS Zwolle Tel.: 038 4 258 800 E-mail:
[email protected]
DTZ Zadelhoff, afdeling Research Postbus 74030 1070 BA Amsterdam Parnassusweg 803 1082 LZ Amsterdam Tel.: 020 6 644 644 E-mail:
[email protected]
DTZ Zadelhoff, kantoor Breda Postbus 2216 4800 CE Breda Claudius Prinsenlaan 148 4818 CP Breda Tel.: 076 5 209 209 E-mail:
[email protected]
DTZ Zadelhoff, kantoor ’s-Hertogenbosch Postbus 5065 5201 GB ’s-Hertogenbosch Statenlaan 8 – 20 5223 LA ’s-Hertogenbosch Tel.: 073 6 132 424 E-mail:
[email protected]
DTZ Zadelhoff, afdeling Investments Postbus 74030 1070 BA Amsterdam Parnassusweg 803 1082 LZ Amsterdam Tel.: 020 6 644 644 E-mail:
[email protected]
DTZ Zadelhoff, afdeling Retail Services Postbus 19125 3501 DC Utrecht Oorsprongpark 12 3581 ET Utrecht Tel.: 030 6 022 211 E-mail:
[email protected]
DTZ Zadelhoff, kantoor Den Haag Postbus 85617 2508 CH Den Haag Anna van Buerenplein 50a 2595 DA Den Haag Tel.: 070 3 550 550 E-mail:
[email protected]
DTZ Zadelhoff, kantoor Hoofddorp Postbus 2028 2130 GE Hoofddorp Scorpius 114 2132 LR Hoofddorp Tel.: 023 5 685 685 E-mail:
[email protected]
DTZ Zadelhoff, afdeling Marketing & Communications Postbus 74030 1070 BA Amsterdam Parnassusweg 803 1082 LZ Amsterdam Tel.: 020 7 500 410 E-mail:
[email protected]
DTZ Zadelhoff, afdeling Valuation Advisory Services Postbus 74030 1070 BA Amsterdam Parnassusweg 803 1082 LZ Amsterdam Tel.: 020 6 644 644 E-mail:
[email protected]
DTZ Zadelhoff, kantoor Eindhoven Postbus 973 5600 AZ Eindhoven Vestdijk 61B 5611 CA Eindhoven Tel.: 040 2 125 125 E-mail:
[email protected]
DTZ Zadelhoff, kantoor Rotterdam Postbus 937 3000 AX Rotterdam K.P. van der Mandelelaan 110 3062 MB Rotterdam Tel.: 010 4 333 555 E-mail:
[email protected]
DTZ Zadelhoff, afdeling Asset Management Services Postbus 74030 1070 BA Amsterdam Parnassusweg 803 1082 LZ Amsterdam Tel.: 020 6 644 644 E-mail:
[email protected]
DTZ Zadelhoff Property Management BV Postbus 19160 3501 DD Utrecht Nieuwekade 15 3511 RV Utrecht Tel.: 030 2 394 239 E-mail:
[email protected]
www.dtz.nl www.dtz.com
81
Nederland compleet Factsheets kantoren- en bedrijfsruimtemarkt | medio 2015 Een uitgave van DTZ Zadelhoff v.o.f. ISBN 978 90 78197 47 8 Vormgeving: Matt Art Concept & Design, Haarlem Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen en/of vermenigvuldigd zonder bronvermelding. Alle gegevens zijn met zorg samengesteld. Ten aanzien van de juistheid ervan wordt evenwel geen aansprakelijkheid aanvaard. Dit rapport kunt u vinden op onze website www.dtz.nl. Er is ook een Engelse versie beschikbaar. DTZ Zadelhoff is een v.o.f. van partners die deelnemen middels besloten vennootschappen. Uitgevoerd door: DTZ Zadelhoff, afdeling Research Parnassusweg 803 1082 LZ Amsterdam Tel: 020 6 644 644 E-mail:
[email protected]
© DTZ Zadelhoff 2015
06-2015
www.dtz.nl www.dtz.com
83