F -X c h a n g e
F -X c h a n g e
N O W bu y ac
Znalecká spoleþnost s.r.o. -znalecký ústavPalackého 715/15 110 00 Praha 1 - Nové MČsto
Znalecký posudek þ. ZP-10089
O cenČ ideálního spoluvlastnického podílu ve výši 1/2 k nemovitým vČcem - bytové jednotce þ. 432/2, v budovČ þ.p. 432, pĜíslušející k þásti obce Zlaté hory, na pozemku p.þ. 1777 - zastavČná plocha a nádvoĜí, vþetnČ spoluvlastnického podílu ke spoleþným þástem uvedeného domu a pozemku v rozsahu 6054/127228, vše zapsané na listu vlastnictví þ. 1568 a listu vlastnictví þ. 1441, pro k.ú. Zlaté Hory v Jeseníkách, obec Zlaté Hory, okres Jeseník. Objednatel posudku:
JUDr. Dalimil Mika soudní exekutor, Exekutorský úĜad Klatovy Za Beránkem 836 339 01 Klatovy Iý: 71238573
Úþel posudku:
Urþení obvyklé ceny nemovitých vČcí ke stanovení nejnižšího podání.
Vypracoval:
Znalecký ústav Znalecká spoleþnost s.r.o. Palackého 715/15 110 00 Praha 1 - Nové MČsto
Posudek obsahuje 18 stran a 10 stran pĜíloh. Objednateli se pĜedává v 1 vyhotovení.
V Praze, dne 1. 11. 2015
.c
k C lic
om
.c
k C lic
tr
re
.
.
k e r- s o ft w a
w
w
ac
ww
ww
tr
om
to
to
bu y
N O W
!
PD
!
PD
k e r- s o ft w a
re
F -X c h a n g e
F -X c h a n g e
N O W bu y ac
A. NÁLEZ 1. Znalecký úkol Dle usnesení, ze dne 21. 9. 2015 vydané Exekutorským úĜadem Klatovy, JUDr. Dalimil Mika, þ.j. 120 EX 12407/14-53, byla povČĜena Znalecká spoleþnost s.r.o., se sídlem Palackého 715/15, 110 00 Praha 1 - Nové MČsto k ocenČní tČchto nemovitých vČcí: - bytová jednotka, þ.p./þ. jednotky 432/2, byt. z., - vþetnČ souvisejícího podílu ve výši 6054/127228 na spoleþných þástech domu a pozemku, - vymezeno v: - budova Zlaté Hory, þ.p. 432, byt. dĤm, LV 1441, na pozemku parc. þ. 1777 - pozemek parc. þ. 1777, o výmČĜe 379 m2, druh: zastavČná plocha a nádvoĜí vše zapsané v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úĜadem pro Olomoucký kraj, Katastrální pracovištČ Jeseník, pro obec Zlaté Hory, katastrální území Zlaté Hory v Jeseníkách, okres Jeseník, na listech vlastnictví þ. 1568 a þ. 1441, podíl 1/2. Úkolem znalce je stanovit obvyklou cenu výše uvedených nemovitých vČcí, jejich souþástí a pĜíslušenství.
2. Informace o nemovitosti Jedná se o bytovou jednotku þ. 432/2, v budovČ þ.p. 432, pĜíslušející k þásti obce Zlaté Hory, na pozemku p.þ. 1777 - zastavČná plocha a nádvoĜí, vþetnČ spoluvlastnického podílu ke spoleþným þástem uvedeného domu a pozemku v rozsahu 6054/127228, vše zapsané na listu vlastnictví þ. 1568 a listu vlastnictví þ. 1441, pro k.ú. Zlaté Hory v Jeseníkách, obec Zlaté Hory, okres Jeseník. PĜedmČt ocenČní je situovaný na adrese Na Sídlišti 432, 793 76 Zlaté hory. Bytový dĤm se nachází v zastavČné þásti mČsta Zlaté Hory, v Ĝadové zástavbČ bytových domĤ. Dle informací ýSÚ má mČsto Zlaté Hory 4 004 obyvatel, z hlediska obþanské vybavenosti se ve mČstČ Zlaté Hory nachází pošta, škola, zdravotní zaĜízení a policie.
3. Prohlídka a zamČĜení nemovitosti Prohlídka a zamČĜení nemovitých vČcí bylo provedeno dne 7. 10. 2015 za pĜítomnosti povinné, paní Moniky Kopþilové.
4. Podklady pro vypracování posudku -
Usnesení þ.j. 120 EX 12407/14-53, ze dne 21. 9. 2015. Výpis z katastru nemovitostí þ. 1568 vyhotovený objednavatelem dne 21. 8. 2015. Výpis z katastru nemovitostí þ. 1441 vyhotovený objednavatelem dne 10. 6. 2015. Náhled katastrální mapy, vyhotovený Znaleckou spoleþností s.r.o., dne 7. 10. 2015. Mapa širších vztahĤ. Kopie listiny Prohlášení vlastníka, dodaná objednavatelem. Podklady z místního šetĜení (informace, výmČry a fotodokumentace) ze dne 7. 10. 2015. –2–
.c
k C lic
om
.c
k C lic
tr
re
.
.
k e r- s o ft w a
w
w
ac
ww
ww
tr
om
to
to
bu y
N O W
!
PD
!
PD
k e r- s o ft w a
re
F -X c h a n g e
F -X c h a n g e
N O W bu y ac
5. Vlastnické a evidenþní údaje Níže uvedené vlastnické a evidenþní údaje jsou pĜevzaty z veĜejnČ pĜístupné databáze ýeského úĜadu zemČmČĜiþského a katastrálního: Kraj: Okres: Obec: Katastrální území:
Olomoucký Jeseník Zlaté Hory Zlaté Hory v Jeseníkách (793191)
List vlastnictví þíslo: Vlastník:
1568
Spoleþné jmČní manželĤ Kopþil Marián a Kopþilová Monika Na Sídlišti 432, 79376 Zlaté Hory List vlastnictví þíslo: Vlastníci:
1441
1. Spoleþné jmČní manželĤ Brašík Petr a Brašíková Anna Na Sídlišti 432, 79376 Zlaté Hory
Podíl: 6 054/127 228
2. Chadzielefteriadu Eleni Na Sídlišti 432, 79376 Zlaté Hory
Podíl: 6 054/127 228
3. Spoleþné jmČní manželĤ Charalambidis JiĜí a Charalambidu Alexandra Na Sídlišti 432, 79376 Zlaté Hory
Podíl: 6 955/127 228
4. Hanulík Michal Na Sídlišti 432, 79376 Zlaté Hory
Podíl: 6 054/127 228
5. Spoleþné jmČní manželĤ Kmínek Patrik a Kmínková Petra Na Sídlišti 432, 79376 Zlaté Hory
Podíl: 6 054/127 228
6. Kmínková Terezie nám. Svobody 79, 79376 Zlaté Hory
Podíl: 2 762/127 228
7. Spoleþné jmČní manželĤ Kopþil Marián a Kopþilová Monika Na Sídlišti 432, 79376 Zlaté Hory
Podíl: 6 054/127 228
8. Máþal JiĜí Ing. Na Sídlišti 432, 79376 Zlaté Hory
Podíl: 6 955/127 228
9. Moková Eva Na Sídlišti 432, 79376 Zlaté Hory
Podíl: 6 955/127 228
10. Motlochová Lenka Rejvíz 46, 79376 Zlaté Hory
Podíl: 3 027/127 228
11. Pichová Petra Na Sídlišti 432, 79376 Zlaté Hory
Podíl: 6 955/127 228
12. Renda Pavel
Podíl: 6 054/127 228 –3–
.c
k C lic
om
.c
k C lic
tr
re
.
.
k e r- s o ft w a
w
w
ac
ww
ww
tr
om
to
to
bu y
N O W
!
PD
!
PD
k e r- s o ft w a
re
F -X c h a n g e
F -X c h a n g e
N O W bu y ac
Na Sídlišti 432, 79376 Zlaté Hory 13. Spoleþné jmČní manželĤ Romsy JiĜí a Romsy Marie Na Sídlišti 432, 79376 Zlaté Hory
Podíl: 6 054/127 228
14. Skaliþan JiĜí Plynárenská 484, 79376 Zlaté Hory
Podíl: 2 762/127 228
15. SkĜiþka Libor Na Sídlišti 432, 79376 Zlaté Hory
Podíl: 3 027/127 228
16. Škrabanová Františka V TáboĜe 1072/3, 79201 Bruntál
Podíl: 2 762/127 228
17. Tancíková Renáta Na Sídlišti 432, 79376 Zlaté Hory
Podíl: 6 955/127 228
18. Spoleþné jmČní manželĤ Tomašík Ján a Tomašíková Helena Na Sídlišti 432, 79376 Zlaté Hory
Podíl: 6 955/127 228
19. Václavínková Vladimíra Na Sídlišti 432, 79376 Zlaté Hory
Podíl: 6 054/127 228
20. Zapletal Josef Na Sídlišti 432, 79376 Zlaté Hory
Podíl: 2 762/127 228
21. Zarambukasová Eleni Na Sídlišti 432, 79376 Zlaté Hory
Podíl: 6 955/127 228
22. Židek Jaroslav Na Sídlišti 820, 79376 Zlaté Hory
Podíl: 6 054/127 228
23. Spoleþné jmČní manželĤ Židek Vladimír a Židková Daniela Na Sídlišti 432, 79376 Zlaté Hory
Podíl: 6 955/127 228
6. Dokumentace a skuteþnost - PĜedložené podklady souhlasí se skuteþností, jiné podklady nebyly zjištČny. - Nabývací titul nebyl pĜedložen. - Ke dni zpracování znaleckého posudku nebyla zjištČna nájemní smlouva, þi jiná smlouva, která by upravovala oceĖované nemovité vČci k užívání tĜetí osobou.
7. Celkový popis nemovitosti Jedná se o ocenČní ideálního spoluvlastnického podílu ve výši 1/2 k nemovitým vČcem bytové jednotce þ. 432/2, v budovČ þ.p. 432, pĜíslušející k þásti obce Zlaté hory, na pozemku p.þ. 1777 - zastavČná plocha a nádvoĜí, vþetnČ spoluvlastnického podílu ke spoleþným þástem uvedeného domu a pozemku v rozsahu 6054/127228, vše zapsané na listu vlastnictví þ. 1568 a listu vlastnictví þ. 1441, pro k.ú. Zlaté Hory v Jeseníkách, obec Zlaté Hory, okres Jeseník, která se nachází v prvním nadzemním podlaží z celkových pČti, vpravo pĜi vstupu do prvního nadzemního podlaží. Bytový dĤm je panelový, typový, nepodsklepený, s plochou stĜechou krytou živiþnou krytinou. Bytový dĤm je vybaven výtahem (proveden 1x). PĤvodní stáĜí bytové domu je dle dostupných –4–
.c
k C lic
om
.c
k C lic
tr
re
.
.
k e r- s o ft w a
w
w
ac
ww
ww
tr
om
to
to
bu y
N O W
!
PD
!
PD
k e r- s o ft w a
re
F -X c h a n g e
F -X c h a n g e
N O W bu y ac
podkladových materiálĤ, místního šetĜení a dle sdČlení povinné 35 rokĤ. Bytový dĤm je napojen na elektro, veĜejný vodovod, hloubkovou kanalizaci a plynové vedení. Parkování je možné na veĜejném negarantovaném místČ (veĜejná komunikace a veĜejné parkovištČ u bytového domu). Bytový dĤm je pĜístupný z veĜejné zpevnČné komunikace, na pozemcích p.þ. 1766 - ostatní plocha a pĜes p.þ. 1780 - ostatní plocha, které jsou ve vlastnictví: MČsto Zlaté Hory, nám. Svobody 80, 793 76 Zlaté Hory. V roce 2005 byla na bytovém domČ osazena plastová zdvojená okna, instalovány plastové vchodové dveĜe, instalovány zvonky vþetnČ poštovních schránek. Bytová jednotka je dispoziþnČ Ĝešena jako 3+1 s kompletním sociálním zázemím. Sociální zázemí (koupelna, WC) je situováno v pĤvodním prefabrikovaném umakartovém jádru. K bytové jednotce náleží sklepní kóje. VytápČní jednotky je ústĜední pomocí dálkového zdroje. Bytová jednotka v prĤbČhu životnosti procházela bČžnou údržbou prvkĤ krátkodobých životností, která byla v posledních letech zanedbána. Celkový stavebnČ-technický stav a údržbu lze ke dni ocenČní hodnotit jako - byt v zanedbaném stavu (pĜedpoklad provedené menších stavebních úprav). Dle dostupných podkladových materiálĤ, místního šetĜení a dle sdČlení povinné je pro potĜeby tohoto znaleckého posudku a urþení indexu Iv (index konstrukce a vybavení) uvažováno rokem výstavby/kolaudace objektu 1980. OcenČní je provedeno dle zjištČného, skuteþného stavu. Souþástí oceĖovaných nemovitých vČcí je stavebnČ-technické vybavení bytu. Všechny tyto souþástí oceĖovaných nemovitých vČcí jsou zohlednČny ve výsledné obvyklé hodnotČ. PĜíslušenství oceĖovaných nemovitých vČcí jsou spoleþné þásti bytového domu a sklepní kóje (sklepní kóje þ. 2). Všechny tyto pĜíslušenství oceĖovaných nemovitých vČcí jsou zohlednČny ve výsledné obvyklé hodnotČ. Movité vČci, které by tvoĜily pĜíslušenství k oceĖovaným nemovitým vČcem, nejsou a nebyly zjištČny pĜi místním šetĜení zpracovatele.
8. Obsah posudku I. Pozemek a) Pozemky 1) Pozemky na LV þíslo 1441 II. Byt a) Byt 1) Bytová jednotka þ. 432/2 b) OcenČní porovnávací metodou
–5–
.c
k C lic
om
.c
k C lic
tr
re
.
.
k e r- s o ft w a
w
w
ac
ww
ww
tr
om
to
to
bu y
N O W
!
PD
!
PD
k e r- s o ft w a
re
F -X c h a n g e
F -X c h a n g e
N O W bu y ac
B. ZNALECKÝ POSUDEK Popis a umístČní objektĤ, výmČra, hodnocení a ocenČní Popisy objektĤ I. Pozemek a) Pozemky 1) Pozemky na LV þíslo 1441 II. Byt a) Byt 1) Bytová jednotka þ. 432/2 OcenČní I. Pozemek a) Pozemky a.1) Vyhláška 199/2014 Sb. a.1.1) Pozemky na LV þíslo 1441 – § 4 Základní cena stavebního pozemku neuvedeného v cenové mapČ dle § 3 Název obce: Zlaté Hory Název okresu: Jeseník Koeficienty úpravy výchozí základní ceny dle pĜílohy þ. 2, tabulky þ. 2: Popis znaku Hodnocení znaku 1 Velikost obce II. 2001 – 5000 obyvatel 2 HospodáĜsko-správní význam IV. Ostatní obce obce 3 Poloha obce V. Ostatní pĜípady 4 Technická infrastruktura v obci I. ElektĜina, vodovod, kanalizace a plyn 5 Dopravní obslužnost obce II. Železniþní zastávka a autobusová zastávka 6 Obþanská vybavenost v obci I. Komplexní vybavenost (obchod, služby, zdravotnická zaĜízení, škola, pošta, bankovní (penČžní) služby, sportovní a kulturní zaĜízení aj.) Základní cena výchozí: ZCv = 900,– Kþ/m2 Základní cena pozemku: ZC = ZCv × O1 × O2 × O3 × O4 × O5 × O6 = 348,84 Kþ/m2
–6–
Oi 0,85 0,60 0,80 1,00 0,95 1,00
.c
k C lic
om
.c
k C lic
tr
re
.
.
k e r- s o ft w a
w
w
ac
ww
ww
tr
om
to
to
bu y
N O W
!
PD
!
PD
k e r- s o ft w a
re
F -X c h a n g e
F -X c h a n g e
N O W bu y ac
Index trhu dle pĜílohy þ. 3, tabulky þ. 1: U znaku „4.“ (Vliv právních vztahĤ na prodejnost) je uvažováno ponížením v pásmu znaku „I. Negativní*“ konkrétnČ pak o hodnotu „-0,04“, neboĢ pĜedmČtem ocenČní je ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/2. Popis znaku 1 Situace na dílþím (segmentu) trhu s nemovitými vČcmi 2 Vlastnické vztahy
Hodnocení znaku II. Nabídka odpovídá poptávce
3 ZmČny v okolí 4 Vliv právních vztahĤ na prodejnost (napĜ. prodej podílu, pronájem, právo stavby) 5 Ostatní neuvedené (napĜ. nový investiþní zámČr, energetická úspornost, vysoká ekonomická návratnost) 6 PovodĖové riziko
IV. Jednotka ve spoluvlastnictví nebo jednotka bez pozemku II. Bez vlivu nebo stabilizovaná území I. Negativní II. Bez dalších vlivĤ
III. Zóna s nízkým rizikem povodnČ (území tzv. 100-leté vody)
Pi 0,00 –0,02 0,00 –0,04 0,00
0,95
5
Index trhu:IT = P6 × (1 + ¦ Pi) = 0,893 i=1
Index omezujících vlivĤ pozemku dle pĜílohy þ. 3, tabulky þ. 2: Popis znaku Hodnocení znaku 1 Geometrický tvar pozemku a II. Tvar bez vlivu na využití velikost pozemku 2 Svažitost pozemku a expozice III. Svažitost terénu pozemku do 15 % vþetnČ; orientace SV, S a SZ 3 Ztížené základové podmínky III. Neztížené základové podmínky 4 ChránČná území a ochranná I. Mimo chránČné území a ochranné pásmo pásma 5 Omezení užívání pozemku I. Bez omezení užívání 6 Ostatní neuvedené II. Bez dalších vlivĤ
Pi 0,00 –0,01 0,00 0,00 0,00 0,00
6
Index omezujících vlivĤ: IO = 1 +
¦ Pi = 0,990 i=1
Index polohy dle pĜílohy þ. 3, tabulky þ. 3 nebo 4: Popis znaku Hodnocení znaku 1 Druh a úþel užití stavby I. Druh hlavní stavby v jednotném funkþním celku 2 PĜevažující zástavba v okolí I. Rezidenþní zástavba pozemku a životní prostĜedí 3 Poloha pozemku v obci II. Navazující na stĜed (centrum) obce 4 Možnost napojení pozemku na I. Pozemek lze napojit na všechny sítČ v obci nebo obec bez sítí inženýrské sítČ, které jsou v obci 5 Obþanská vybavenost v okolí I. V okolí nemovité vČci je dostupná pozemku obþanská vybavenost obce 6 Dopravní dostupnost k V. PĜíjezd po zpevnČné komunikaci, špatné –7–
Pi 1,00 0,04 0,02 0,00 0,00 0,00
.c
k C lic
om
.c
k C lic
tr
re
.
.
k e r- s o ft w a
w
w
ac
ww
ww
tr
om
to
to
bu y
N O W
!
PD
!
PD
k e r- s o ft w a
re
F -X c h a n g e
F -X c h a n g e
N O W bu y ac
pozemku 7 Osobní hromadná doprava 8 Poloha pozemku nebo stavby z hlediska komerþní využitelnosti 9 Obyvatelstvo 10 NezamČstnanost 11 Vlivy ostatní neuvedené
III. II. II. II. II.
parkovací možnosti; nebo pĜíjezd po nezpevnČné komunikaci s možností parkování na pozemku Zastávka do 200 m vþetnČ, MHD – dobrá dostupnost centra obce Bez možnosti komerþního využití stavby na pozemku Bezproblémové okolí PrĤmČrná nezamČstnanost Bez dalších vlivĤ
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11
Index polohy: IP = P1 × (1 + ¦ Pi) = 1,060 i=2
Index cenového porovnání dle § 4: I = IT × IO × IP = 0,937 § 4 odst. 1 – Stavební pozemky zastavČné plochy a nádvoĜí Základní cena upravená: ZCU = ZC × I = 326,8631 Kþ/m2 Parc. þ. Název VýmČra [m2] 1777 zastavČná plocha a nádvoĜí 379 Úprava ceny vlastnickým podílem Vlastnický podíl: Cena po úpravČ:
× =
Pozemky na LV þíslo 1441 – zjištČná cena:
Cena [Kþ] 123 881,11 1/2 61 940,56 Kþ 61 940,56 Kþ
II. Byt a) Byt a.1) Vyhláška 199/2014 Sb. a.1.1) Bytová jednotka þ. 432/2 – § 38 Podlahové plochy jednotky (PP): Plocha [m2] celková koef. zapoþítaná 16,19 1,00 16,19 12,01 1,00 12,01 8,34 1,00 8,34 12,09 1,00 12,09 3,53 1,00 3,53 8,38 1,00 8,38
Název pokoj I pokoj II pokoj III kuchyĖ koupelna + WC pĜedsíĖ sklepní kóje þ. 2
1,80 62,34
Vybavení: Název, popis
0,10
0,18 60,72
Obj. podíl Hodnocení –8–
.c
k C lic
om
.c
k C lic
tr
re
.
.
k e r- s o ft w a
w
w
ac
ww
ww
tr
om
to
to
bu y
N O W
!
PD
!
PD
k e r- s o ft w a
re
F -X c h a n g e
F -X c h a n g e
N O W bu y ac
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26.
Název, popis Obj. podíl Základy vþetnČ zemních prací – betonové s izolací 5,40 % Svislé konstrukce – panelové 18,20 % Stropy – panelové s rovným podhledem 8,40 % Krov, stĜecha – plochá 4,90 % Krytiny stĜech – živiþná krytina 2,30 % KlempíĜské konstrukce – pozinkované (parapety), žlaby a svody 0,70 % formou vpustí Úprava vnitĜních povrchĤ – vápenné hladké 5,70 % Úprava vnČjších povrchĤ – bĜízolitové 2,90 % VnitĜní obklady keramické – keramické (kuchynČ) 1,30 % Schody – betonové s povrchem Teraco vþetnČ ocelového 2,90 % zábradlí DveĜe – dĜevČné náplĖové v ocelových zárubních 3,30 % Vrata 0,00 % Okna – plastová zdvojená 5,30 % Povrchy podlah – PVC, plovoucí podlahy, textilní krytiny 3,00 % VytápČní – ústĜední vytápČní dálkovým zdrojem 4,80 % Elektroinstalace – 240V 5,10 % Bleskosvod – je proveden 0,40 % VnitĜní vodovod – studená i teplá 3,20 % VnitĜní kanalizace – kompletní odkanalizování 3,10 % VnitĜní plynovod – je proveden 0,40 % OhĜev vody – dálkový zdroj 2,20 % Vybavení kuchyní – kuchyĖská linka, dĜez, digestoĜ, plynový 1,90 % sporák VnitĜní hygienické vybavení – vana, umyvadlo 3,90 % Výtahy – je proveden (1x) 1,30 % Ostatní 5,70 % Instalaþní prefabrikovaná jádra – pĤvodní prefabrikované 3,70 % umakartové bytové jádro
Hodnocení Standardní Standardní Standardní Standardní Standardní Standardní Standardní Standardní Podstandardní Standardní Standardní Neuvažuje se Standardní Standardní Standardní Standardní Standardní Standardní Standardní Standardní Standardní Standardní Standardní Standardní Nevyskytuje se Podstandardní
Urþení základní ceny za m2 dle pĜílohy þ. 27, tabulky þ. 1: Kraj: Olomoucký Obec: Zlaté Hory Poþet obyvatel: 4 004 Základní cena (ZC): 11 925,– Kþ/m2 Index konstrukce a vybavení: pĜíloha þ. 27, tabulka þ. 2 Popis znaku Hodnocení znaku 1 Typ stavby II. Budova - panelová, nezateplená 2 Spoleþné þásti domu II. Kolárna, koþárkárna, dílna, prádelna, sušárna, sklad 3 PĜíslušenství domu II. Bez dopadu na cenu bytu 4 UmístČní bytu v domČ II. Ostatní podlaží nevyjmenované 5 Orientace obyt. místností ke II. Ostatní svČtové strany - þásteþný výhled svČtovým stranám 6 Základní pĜíslušenství bytu II. PĜíslušenství þásteþné nebo úplné mimo byt nebo umakartové bytové jádro 7 Další vybavení bytu a prostory II. Standardní vybavení - balkon nebo lodžie
–9–
Vi –0,05 0,00 0,00 0,00 0,00 –0,10 –0,01
.c
k C lic
om
.c
k C lic
tr
re
.
.
k e r- s o ft w a
w
w
ac
ww
ww
tr
om
to
to
bu y
N O W
!
PD
!
PD
k e r- s o ft w a
re
F -X c h a n g e
F -X c h a n g e
N O W bu y ac
užívané spolu s bytem 8 VytápČní bytu 9 Kritérium jinde neuvedené 10 StavebnČ-technický stav *
Rok výstavby / kolaudace: StáĜí stavby (y): Koeficient pro úpravu (s):
nebo komora nebo sklepní kóje III. Dálkové, ústĜední, etážové III. Bez vlivu na cenu III. Byt se zanedbanou údržbou - (pĜedpoklad provedení menších stavebních úprav) 1980 35 0,825
0,00 0,00 0,85*
9
Index konstrukce a vybavení (IV = (1 + ¦ Vi) × V10): i=1
Základní cena upravená (ZCU = ZC × IV):
0,589
7 023,83 Kþ/m2
Index trhu: pĜíloha þ. 3, tabulka þ. 1 U znaku „4.“ (Vliv právních vztahĤ na prodejnost) je uvažováno ponížením v pásmu znaku „I. Negativní*“ konkrétnČ pak o hodnotu „-0,04“, neboĢ pĜedmČtem ocenČní je ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/2. Popis znaku 1 Situace na dílþím (segmentu) trhu s nemovitými vČcmi 2 Vlastnické vztahy 3 ZmČny v okolí 4 Vliv právních vztahĤ na prodejnost (napĜ. prodej podílu, pronájem, právo stavby) 5 Ostatní neuvedené (napĜ. nový investiþní zámČr, energetická úspornost, vysoká ekonomická návratnost) 6 PovodĖové riziko
Hodnocení znaku II. Nabídka odpovídá poptávce
Pi 0,00
IV. Jednotka ve spoluvlastnictví nebo jednotka –0,02 bez pozemku II. Bez vlivu nebo stabilizovaná území 0,00 I. Negativní –0,04 II. Bez dalších vlivĤ
0,00
III. Zóna s nízkým rizikem povodnČ (území tzv. 0,95 100-leté vody)
5
Index trhu
(IT = P5 × (1 + ¦ Pi)):
0,893
i=1
Index polohy pozemku: pĜíloha þ. 3, tabulka þ. 3 Popis znaku 1 Druh a úþel užití stavby 2 PĜevažující zástavba v okolí pozemku a životní prostĜedí 3 Poloha pozemku v obci 4 Možnost napojení pozemku na inženýrské sítČ, které jsou v obci 5 Obþanská vybavenost v okolí pozemku 6 Dopravní dostupnost k
Hodnocení znaku I. Druh hlavní stavby v jednotném funkþním celku I. Rezidenþní zástavba
Pi 1,00 0,04
II. Navazující na stĜed (centrum) obce I. Pozemek lze napojit na všechny sítČ v obci nebo obec bez sítí
0,02 0,00
I. V okolí nemovité vČci je dostupná obþanská vybavenost obce V. PĜíjezd po zpevnČné komunikaci, špatné
0,00
– 10 –
0,00
.c
k C lic
om
.c
k C lic
tr
re
.
.
k e r- s o ft w a
w
w
ac
ww
ww
tr
om
to
to
bu y
N O W
!
PD
!
PD
k e r- s o ft w a
re
F -X c h a n g e
F -X c h a n g e
N O W bu y ac
pozemku 7 Osobní hromadná doprava 8 Poloha pozemku nebo stavby z hlediska komerþní využitelnosti 9 Obyvatelstvo 10 NezamČstnanost 11 Vlivy ostatní neuvedené
III. II. II. II. II.
parkovací možnosti; nebo pĜíjezd po nezpevnČné komunikaci s možností parkování na pozemku Zastávka do 200 m vþetnČ, MHD – dobrá dostupnost centra obce Bez možnosti komerþního využití stavby na pozemku Bezproblémové okolí PrĤmČrná nezamČstnanost Bez dalších vlivĤ
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11
Index polohy
(IP = P1 × (1 + ¦ Pi)):
1,060
i=2
Cena bytu urþená porovnávacím zpĤsobem: CBP = PP × ZCU × IT × IP = 60,72 × 7 023,83 × 0,893 × 1,060
=
403 704,02 Kþ
Úprava ceny spoluvlastnickým podílem na spoleþných þástech nemovitosti: Cena pozemku = 61 940,56 Kþ Spoluvlastnický podíl: × 6 054 / 127 228 Hodnota spoluvlastnického podílu: = 2 947,37 Kþ 2 947,37 Kþ + Cena po pĜiþtení spoluvlastnického podílu: = 406 651,39 Kþ Úprava ceny vlastnickým podílem Vlastnický podíl: Cena po úpravČ:
× =
Bytová jednotka þ. 432/2 – zjištČná cena:
1/2 203 325,70 Kþ 203 325,70 Kþ
b) OcenČní porovnávací metodou Podle zákona þ. 151/1997 Sb., o oceĖování majetku, jedním ze zpĤsobu oceĖování je porovnávací zpĤsob. Porovnávací pĜístup vychází pĜímo z porovnání s prodeji obdobných nemovitých vČcí v podobných podmínkách. Porovnání je buć pĜímé mezi prodávanými a oceĖovanou nemovitou vČcí, nebo nepĜímé, kdy soubor údajĤ o prodávaných nemovitých vČcech a jejich cenách je zpracován na prĤmČrnou, standardní nemovitou vČc a s touto je pak porovnávaná nemovitá vČc oceĖována. Aplikace této metody ocenČní pĜedpokládá dostatek informací o nabídkách nebo realizovaných prodejích nemovitých vČcí obdobného charakteru v lokalitČ blízké pĜedmČtné nemovité vČci. Problematika porovnávací (komparativní) metody je ucelenČ popsána v publikaci „Teorie oceĖování nemovitostí“ vydaná Akademickým nakladatelstvím CERM, s.r.o. Brno, od Prof. Ing. Alberta Bradáþe, DrSc. a kol., ve které je uvedeno, že ocenČní provádíme porovnáním s obdobnými, k datu ocenČní volnČ prodávanými vČcmi, na základČ Ĝady hledisek: -
druhu a úþelu vČcí, koncepce a technických parametrĤ, materiálĤ, technického stavu (opotĜebení, stav údržby, vady),
– 11 –
.c
k C lic
om
.c
k C lic
tr
re
.
.
k e r- s o ft w a
w
w
ac
ww
ww
tr
om
to
to
bu y
N O W
!
PD
!
PD
k e r- s o ft w a
re
F -X c h a n g e
F -X c h a n g e
N O W bu y ac
-
velikost, využitelnost, umístČní a projevy okolí.
Cena nemovité vČci je velmi závislá na její poloze, a to nejvíce u nemovitých vČcí obchodních, jen o nČco ménČ u nemovitých vČcí obytných a pomČrnČ málo u nemovitých vČcí výrobních, u kterých je však dĤležité dopravní spojení. Vliv polohy na cenu je tĜeba tedy vždy mít na pamČti, a pokud je to možné, je tĜeba porovnávat nemovité vČci ve stejných nebo alespoĖ velmi podobných polohách; pĜitom i na jedné ulici s typovými rodinnými domy mĤže být vliv okolí takový, že na rĤzných koncích ulice budou ceny odlišné. Další skuteþnosti je, že stavby zpravidla nejsou totožné. Velmi blízká podobnost bude s nejvČtší pravdČpodobností u bytĤ stejné kategorie a velikosti. I rodinné domy se budou lišit velikostí, vybavením, velikostí podsklepení, velikosti pozemku a zahrady, objekty volnČ stojící nebo Ĝadové. Vliv na cenu nemovité vČci bude mít samozĜejmČ i technický stav. Vzhledem k výše uvedeným skuteþnostem, je tĜeba pĜi porovnání brát v úvahu, nakolik jsou porovnávané nemovité vČci podobné a jejich pĜípadné odlišnosti následnČ vyjádĜit v cenČ. Pro stanovení obvyklé, (tržní, obchodovatelné) ceny neexistuje pĜedpis, k dispozici je pouze odborná literatura respektive znalecké standardy. 1) Byt 3+1, ul. Sokolská, Zlaté Hory, okres Jeseník Jedná se o byt v družstevním vlastnictví o vnitĜní dispozici 3+1. Bytová jednotka se nachází v sedmém nadzemním podlaží z celkových osmi. Bytová jednotka po þásteþné rekonstrukci - nový sprchový kout a osazena plastová okna. Bytový dĤm je kompletnČ zateplen s novČ provedeným výtahem. Dobrá obþanská vybavenost v místČ a dobrá dopravní dostupnost. Nabídková CENA: 360 000,- Kþ 2) Byt 3+1, ul. Sokolská, Zlaté Hory, okres Jeseník Jedná se o bytovou jednotku v osobním vlastnictví o vnitĜní dispozici 3+1. Bytová jednotka je situována ve druhém nadzemním podlaží. Bytová jednotka se nachází v zatepleném, revitalizovaném, panelovém, bytovém domČ. Bytová jednotka se sestává z pĜedsínČ, obývacího pokoje, kuchynČ, dČtského pokoje, ložnice a koupelny. Obþanská vybavenost a dobrá dopravní dostupnost v místČ. Nabídková CENA: 450 000,- Kþ 3) Byt 3+1, ul. Sokolská, Zlaté Hory, okres Jeseník Jedná se o byt v družstevním vlastnictví o vnitĜní dispozici 3+1. Bytová jednotka se nachází ve tĜetím nadzemním podlaží z celkových devíti. Bytová jednotka po provedené revitalizaci - osazena nová okna, nové radiátory, koupelna, položena nová keramická dlažba, nové vnitĜní omítky, odpady a elektrická energie. Bytový dĤm je po provedené revitalizaci. Obþanská vybavenost a dobrá dopravní dostupnost v místČ. Nabídková CENA: 450 000,- Kþ 4) Byt 3+1, ul. Polská, Zlaté Hory, okres Jeseník Jedná se o byt v osobním vlastnictví o vnitĜní dispozici 3+1. Bytová jednotka se nachází ve þtvrtém nadzemním podlaží z celkových þtyĜ. Bytový dĤm prošel v roce 2009 kompletní revitalizací (zateplení domu, fasáda, plastová okna a položení stĜešní krytiny). Bytová jednotka je v pĤvodním, avšak udržovaném stavu. Obþanská vybavenost v místČ. V místČ také dobrá dopravní dostupnost. Nabídková CENA: 500 000,- Kþ
– 12 –
.c
k C lic
om
.c
k C lic
tr
re
.
.
k e r- s o ft w a
w
w
ac
ww
ww
tr
om
to
to
bu y
N O W
!
PD
!
PD
k e r- s o ft w a
re
F -X c h a n g e
F -X c h a n g e
N O W bu y ac
Seznam porovnávaných objektĤ: 1) Byt 3+1, ul. Sokolská, Zlaté Hory, okres Jeseník Výchozí cena (VC): 360 000,– Kþ Množství (M): 65,00 m2 Kkonstrukce budovy: 1,00 Kúdržby a stavebnČ-technického stavu: 1,05 Kúdržby bytu: 1,05 Kvybavení bytu: 1,05 Kpolohový: 1,00 Ksituování v budovČ: 1,00 Ktyp vlastnictví: 0,90 Kobjektivizaþní: 1,05 Jednotková cena (JC): 5 062,78 Kþ Váha (V): 1,0 2) Byt 3+1, ul. Sokolská, Zlaté Hory, okres Jeseník Výchozí cena (VC): 450 000,– Kþ Množství (M): 66,00 m2 Kkonstrukce budovy: 1,00 Kúdržby a stavebnČ-technického stavu: 1,05 Kúdržby bytu: 1,05 Kvybavení bytu: 1,05 Kpolohový: 1,00 Ksituování v budovČ: 1,05 Ktyp vlastnictví: 1,00 Kobjektivizaþní: 1,05 Jednotková cena (JC): 5 342,22 Kþ Váha (V): 1,0 3) Byt 3+1, ul. Sokolská, Zlaté Hory, okres Jeseník Výchozí cena (VC): 450 000,– Kþ Množství (M): 68,00 m2 Kkonstrukce budovy: 1,00 Kúdržby a stavebnČ-technického stavu: 1,05 Kúdržby bytu: 1,05 Kvybavení bytu: 1,05 Kpolohový: 1,00 Ksituování v budovČ: 1,05 Ktyp vlastnictví: 0,90 Kobjektivizaþní: 1,05 Jednotková cena (JC): 5 761,22 Kþ Váha (V): 1,0 4) Byt 3+1, ul. Polská, Zlaté Hory, okres Jeseník Výchozí cena (VC): 500 000,– Kþ Množství (M): 73,00 m2 Kkonstrukce budovy: 1,00 Kúdržby a stavebnČ-technického stavu: 1,05 Kúdržby bytu: 1,00 Kvybavení bytu: 1,05 Kpolohový: 1,00 – 13 –
.c
k C lic
om
.c
k C lic
tr
re
.
.
k e r- s o ft w a
w
w
ac
ww
ww
tr
om
to
to
bu y
N O W
!
PD
!
PD
k e r- s o ft w a
re
F -X c h a n g e
F -X c h a n g e
N O W bu y ac
Ksituování v budovČ: 1,00 Ktyp vlastnictví: 1,00 Kobjektivizaþní: 1,05 Jednotková cena (JC): 5 916,70 Kþ Váha (V): 1,0 kde JC = (VC / M) / (Kkonstrukce budovy × Kúdržby a stavebnČ-technického stavu × Kúdržby bytu × Kvybavení bytu × Kpolohový × Ksituování v budovČ × Ktyp vlastnictví × Kobjektivizaþní) Minimální jednotková cena za m2: PrĤmČrná jednotková cena za m2 (¦ (JC × V) / ¦ V): Maximální jednotková cena za m2: Stanovení porovnávací hodnoty: Stanovená jednotková cena za m2: Jednotkové množství: Porovnávací hodnota:
5 062,78 Kþ 5 520,73 Kþ 5 916,70 Kþ 5 520,– Kþ 62,34 m2 344 116,80 Kþ
× =
Porovnávací hodnota po zaokrouhlení:
344 120,– Kþ
Úprava ceny vlastnickým podílem Vlastnický podíl: Cena po úpravČ:
× =
1/2 172 060,– Kþ
Úprava ceny koeficientem: Výslednou „porovnávací hodnotu“ ovlivĖuje pĜedevším skuteþnost, že se jedná o ocenČní ideálního spoluvlastnického podílu ve výši 1/2 k výše uvedeným nemovitým vČcem, neboĢ na realitním trhu je takĜka mizivá poptávka po takovýchto þástech nemovitých vČcí. Ideální spoluvlastnické podíly jsou tedy obecnČ obtížnČ obchodovatelné. S ohledem na prodejnost nelze tedy výslednou cenu stanovit jako souþin spoluvlastnického podílu s cenou celku. Je proto nutné cenu dále upravit, a to v našem pĜípadČ ponížením spoluvlastnického podílu o 1/5, tedy 20%. Vliv spoluvlastnictví Cena po úpravČ:
×
0,800 =
Výsledná porovnávací hodnota (po zaokrouhlení):
– 14 –
137 648,– Kþ 140 000,– Kþ
.c
k C lic
om
.c
k C lic
tr
re
.
.
k e r- s o ft w a
w
w
ac
ww
ww
tr
om
to
to
bu y
N O W
!
PD
!
PD
k e r- s o ft w a
re
F -X c h a n g e
F -X c h a n g e
N O W bu y ac
C. REKAPITULACE V souþasné dobČ se v ýR cena stanoví dohodou nebo ocenČním podle zvláštního pĜedpisu, jak plyne z ustanovení zákona þ. 526/1990 Sb., o cenách, ve znČní zákona þ. 135/1994 Sb. a þ. 151/1997 Sb., o oceĖování majetku. Cena a hodnota ve vztahu k urþení obvyklé tržní hodnoty oceĖovaných nemovitých vČcí:
- pro vyhotovení tohoto znaleckého posudku byly použity níže uvedené metody a pĜístupy Cena zjištČná - (též „administrativní“, „úĜední“) - je cena podle cenového pĜedpisu, v souþasné dobČ dle zákona þ. 151/1997 Sb., o oceĖování majetku, v aktuálním znČní a provádČcí vyhlášky Ministerstva financí ýR þ. 3/2008 Sb. (oceĖovací vyhláška). Základním pĜedpisem je zákon o cenách þ. 526/1990 Sb., jenž stanoví, že cena je penČžní þástka, sjednaná pĜi nákupu a prodeji zboží nebo zjištČná podle zvláštního pĜedpisu k jiným úþelĤm než k prodeji (napĜ. vyvlastnČní staveb, pozemkĤ, porostĤ a práv k nim). Porovnávací, srovnávací, též komparativní metoda - je založena na tržním principu srovnání hodnoty oceĖované nemovité vČci s cenami obdobných nemovitých vČcí srovnatelných svým charakterem, které byly v nedávné dobČ nabízeny þi realizovány na trhu realit. Porovnávací hodnota se rovná cenČ podobné nemovité vČci dosažené na volném trhu se zohlednČním odlišností a þasového posunu. Porovnání oceĖovaných nemovitých vČcí se tedy uskuteþĖuje na základČ prĤzkumu trhu realit, pĜiþemž je nutné brát v úvahu, nakolik jsou porovnávané nemovité vČci podobné a jejich odlišnost poté vyjádĜit v cenČ. Obvyklá cena (obecná, tržní) - Obvyklou cenou se podle zákona þ. 151/1997 Sb., rozumí cena, která by byla dosažena pĜi prodejích stejného, popĜípadČ obdobného majetku v tuzemsku ke dni ocenČní. PĜitom se zvažují všechny okolnosti, které mají na cenu vliv, avšak do její výše se nepromítají vlivy mimoĜádných okolností trhu, osobních pomČrĤ prodávajícího nebo kupujícího ani vliv zvláštní obliby. MimoĜádnými okolnostmi trhu se rozumČjí napĜíklad stav tísnČ prodávajícího nebo kupujícího, dĤsledky pĜírodních þi jiných kalamit. Osobními pomČry se rozumí zejména vztahy majetkové, rodinné nebo jiné osobní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím. Zvláštní oblibou se rozumí zvláštní hodnota pĜikládaná majetku vyplývajících z osobního vztahu k nim. Vztah administrativní a obvyklé ceny Stanovení ceny dle legislativního pĜedpisu a ceny založené na tržních principech je v nČkterých aspektech shodné a v jiných diametrálnČ odlišné. Shodná je skuteþnost, že se znalec zabývá stejnými objekty zkoumání. Odlišnost je však ve zpĤsobu zkoumání oceĖované nemovité vČci. PĜi urþení administrativní ceny je tĜeba, aby znalec aplikoval legislativní pĜedpis pro úþel, který je pĜedem stanoven. Jiná situace ovšem nastává v pĜípadČ stanovení obvyklé ceny objektu, kdy není znalec vázán žádným právním pĜedpisem, má v podstatČ volnou pĤsobnost v rámci definice obvyklé ceny. Vychází pĜedevším ze svých zkušeností, znalostí a jedná na základČ svého nejlepšího svČdomí. NemČla by nastat situace, že hodnota indikovaná na tržních principech bude shodná s cenou administrativní, a to hlavnČ proto, že cenový pĜedpis nezohledĖuje všechny cenotvorné faktory a situaci na trhu nemovitých vČcí.
– 15 –
.c
k C lic
om
.c
k C lic
tr
re
.
.
k e r- s o ft w a
w
w
ac
ww
ww
tr
om
to
to
bu y
N O W
!
PD
!
PD
k e r- s o ft w a
re
F -X c h a n g e
F -X c h a n g e
N O W bu y ac
Kladné stránky oceĖovaných nemovitých vČcí - obþanská vybavenost mČsta Zlaté Hory na dobré úrovni - dopravní dostupnost mČsta Zlaté Hory je zajištČna pomocí autobusové a vlakové dopravy - bytový dĤm je napojen na kompletní IS - dobrá docházková vzdálenost k objektĤm obþanské vybavenosti Záporné stránky oceĖovaných nemovitých vČcí: - v místČ jsou omezené možnosti parkování - panelový bytový dĤm není zateplen - jednotka bez balkónu þi lodžie - sociální zázemí v pĤvodním prefabrikovaném umakartovém jádru - údržba bytové jednotky na horší úrovni - pĜedmČtem ocenČní je ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/2 - odraz ekonomické krize ve svČtle realitního trhu Z hlediska segmentu trhu k datu ocenČní je obecnČ poptávka po obdobných nemovitých vČcech (jako celku) srovnatelná s nabídkou. ýetnost realizovaných obchodĤ je na prĤmČrné úrovni. V obdobných lokalitách je na trhu pomČrnČ široká nabídka obdobných nemovitých vČcí. Z hlediska lukrativnosti polohy se jedná o polohu prĤmČrnou. Z hlediska obchodovatelnosti v níže uvedených cenových relacích lze pĜedmČt ocenČní (ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/2) považovat za obtížnČ obchodovatelný.
Výsledná obvyklá hodnota oceĖovaných nemovitých vČcí byla zjištČna komparativní metodou, na základČ databáze uskuteþnČných prodejĤ v regionu, informací od znalcĤ a realitních kanceláĜí pĤsobících v regionu, informací vlastníkĤ sousedních nemovitých vČcí a po použití korekþních koeficientĤ. Cena jednotlivých práv a závad s nemovitými vČcmi spojených (se Zástavním právem smluvním a se Zástavními právy exekutorskými, se v ocenČní neuvažuje, zpracovatel nezná jejich aktuální hodnotu, stejnČ tak se neuvažuje i s exekucemi) VČcná bĜemena, výmČnky a nájemní, pachtovní þi pĜedkupní práva, které v dražbČ prodejem nezaniknou (znalci nejsou známy žádné takové závady)
0,- Kþ
0,- Kþ
Cena bytu podle cenového pĜedpisu Cena zjištČná porovnávacím zpĤsobem (po zaokrouhlení) VČcná bĜemena Ostatní movité vČci
Obvyklá (obecná, tržní) cena pĜedmČtu ocenČní þiní: 140 000,– Kþ Cena slovy: jednostoþtyĜicettisíc Kþ
– 16 –
203 330,– Kþ 140 000,– Kþ 0,– Kþ 0,– Kþ
.c
k C lic
om
.c
k C lic
tr
re
.
.
k e r- s o ft w a
w
w
ac
ww
ww
tr
om
to
to
bu y
N O W
!
PD
!
PD
k e r- s o ft w a
re
F -X c h a n g e
F -X c h a n g e
N O W bu y ac
V Praze, dne 1. 11. 2015 Znalecký ústav Znalecká spoleþnost s.r.o. Palackého 715/15 110 00 Praha 1 – Nové MČsto
Posudek podává Znalecká spoleþnost s.r.o., se sídlem v Praha 1 – Nové MČsto, Palackého 715/15, PSý 110 00, Iý 29042054, zapsaná MSpr ýR þ.j. 165/2010-OD-ZN podle ust. § 21 odst. 3 zák. þ. 36/1967 Sb. a § 6 odst. 1 vyhl. ý. 37/1967 Sb., ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ, do prvého oddílu seznamu ústavĤ kvalifikovaných pro znaleckou þinnost, a to pro znalecké posudky v oboru ekonomika s rozsahem znaleckého oprávnČní pro ceny a odhady nemovitostí. Za Znalecká spoleþnost s.r.o. JUDr. Mgr. Marcel Petrásek, M.B.A., LL.M. (§ 22 zákona o znalcích a tlumoþnících) Znalecký posudek je zapsán v deníku znaleckých posudkĤ pod þ. ZP-10089.
– 17 –
.c
k C lic
om
.c
k C lic
tr
re
.
.
k e r- s o ft w a
w
w
ac
ww
ww
tr
om
to
to
bu y
N O W
!
PD
!
PD
k e r- s o ft w a
re
F -X c h a n g e
F -X c h a n g e
N O W bu y ac
D. SEZNAM PěÍLOH -
fotodokumentace výpisy z katastru nemovitostí LV þ. 1568 a LV þ.1441 kopie katastrální mapy mapa širších vztahĤ
– 18 –
.c
k C lic
om
.c
k C lic
tr
re
.
.
k e r- s o ft w a
w
w
ac
ww
ww
tr
om
to
to
bu y
N O W
!
PD
!
PD
k e r- s o ft w a
re
tr
ac
C
O
N
re
tr
w
w
k e r- s o ft w a
to
y bu
!
W
F -X c h a n g e
k lic
PD
om
.c
ww ac
W O N
!
k e r- s o ft w a
to
y bu
F -X c h a n g e
k lic C
PD
re
om
.c
ww .
.
tr
ac
C
O
N
re
tr
w
w
k e r- s o ft w a
to
y bu
!
W
F -X c h a n g e
k lic
PD
om
.c
ww ac
W O N
!
k e r- s o ft w a
to
y bu
F -X c h a n g e
k lic C
PD
re
om
.c
ww .
.
tr
ac
C
O
N
re
tr
w
w
k e r- s o ft w a
to
y bu
!
W
F -X c h a n g e
k lic
PD
om
.c
ww ac
W O N
!
k e r- s o ft w a
to
y bu
F -X c h a n g e
k lic C
PD
re
om
.c
ww .
.
