DAILY REPORT IDX Statistics Close
Chg
%Chg
%YTD
IDX Last
4,896.03
42.10
0.87
8.18
Vol (mn/sh)
3,167.77
Val (Rp Bn)
4,011.70
Foreign Net Buy/ -Net Sell (Rp bn)
548
7 June 2016
Market Recap: Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada Senin (06/06) ditutup menguat, dan bertambah 42.10 poin atau naik 0.87% dan berakhir di level 4,896.03. Sementara itu LQ45 mengakhiri perdagangan pada level 841.23 mengumpulkan 10.29 poin atau naik 1.24%.
Market Indices Chg
%Chg
%YTD
DJIA
17,920
Close
113.27
0.64
4.50
S&P 500
2,109.4
10.28
0.49
4.81
NASDAQ
4,968.7
26.20
0.53
1.34
FTSE
6,273.4
1.03
2.41
2.95
NIKKEI
16,580.0
-62.20
-0.37
-10.14
HANG SENG
21,030.2
82.98
0.40
-0.97
2934.10
-4.58
-0.16
-10.99
23.65
0.61
2.65
15.09
SSE Comp EIDO
%Chg
Close
% YTD
Oil-WTI (USD/bbl)
(0.24)
49.57
33.29
Gold (USD/t oz.)
(0.09)
1,244
15.97
Nickel (USD/MT)
-
9,180
Tin (USD/MT)
(0.11)
2.14
16,945
16.42
CPO (RM/Ton)
(0.22)
2,660
7.04
Coal
(0.76)
52.37
21.51
Economic Indicators Latest Fed Rate (%)
% YTD
0.5
BI Rate (%)
6.75
Inflation (YoY) (%)
3.35
GDP 4Q-15 (%)
5.04
USD//IDR
-3.49
JPY/IDR
124.78
8.45
SGD/IDR
9,833.4
0.99
EUR/IDR
15,185.1
1.07
Mutual Fund 1 Mo
Wall Street (06/06) secara umum ditutup positif, setelah komentar dari ketua Fed Janet Yellen masih positif terhadap perekonomian namun tidak berikan refrensi yang spesifik terhadap waktu kenaikan suku bunga. Indeks Dow Jones bertambah 113.27 poin atau menguat 0.64%, S&P 500 naik 0.49%, dan Nasdaq terapresiasi 0.53%. Saham di sektor energi melonjak sekitar 2% dalam hari terbaiknya sejak April, karena harga minyak mentah AS berakhir di level tertinggi sejak Juli.
Asia Bursa saham Asia berakhir positif (06/06), seiring penguatan yen terhadap dollar pasca data tenaga kerja AS bulan Mei yang mengecewakan hari Jumat lalu, Nikkei melemah 0.37% dan Hang Seng bertambah 0.40%.
JCI’s Outlooks
13,367
NAB
Global Market United States
1 Yr
YTD
SDM
7,184.58
0.38%
0.55%
5.66%
SDS
1,035.19
1.38%
-4.56%
6.84%
Fundamental: Bursa AS yang menguat didorong oleh ekspektasi suku bunga The Fed, rupiah menguat serta pasar menunggu data ekspor-impor Indonesia, di sisi lain pemerintah berencana menghemat anggaran, lewat pemangksan subdisi solar. Teknikal: RSI masih tertahan, konsoldiasi pergerakan harga saat ini diatas MA20 dan MA50. Kami prediksi IHSG akan bullish (moderat) dengan support-resistance 4,853 – 4,915.
Semesta Dana Maxima vs IDX Performances
Semesta Dana Saham vs IDX Performances
45%
14%
40%
12%
35%
10%
30% 25%
8%
20%
6%
15%
4%
10%
2%
5% 0%
0%
-5%
-2%
-10% 1-Jan-14
1-Mar-14
1-May-14 JCI
1-Jul-14 SDM
1-Sep-14
1-Nov-14
-4% 21-Mar-14
21-May-14
21-Jul-14 JCI
21-Sep-14
SDS
PT. Semesta Indovest | Please see important disclosure at the end of this report
1
DAILY REPORT
7 June 2016
TECHNICAL STOCK PICK
GGRM
Trading Buy
Buy Price Range 69,000
Resistance Targets 70,600
Stop Loss 68,800
Period 3 days
Recommendation
Hold
TLKM
RSI Rebound
Buy Price Range 3,790
Resistance Targets 3,930
Stop Loss 3,780
Period 2 days
Recommendation
Hold
ANTM RSI Rebound
Buy Price Range 660
Resistance Targets 700
Stop Loss 650
Period 3 days
Recommendation
Trading Buy
Keterangan rekomendasi Buy : Harga berpotensi menguat beberapa hari kedepan Buy on Weakness : Harga berpotensi menguat namun diperkirakan akan terkoreksi untuk sementara Trading Buy : Harga diperkirakan bergerak fluktuatif dengan kecenderungan ditutup menguat Sell : Harga berpotensi melemah beberapa hari kedepan Sell on Strength : Harga masih berpotensi menguat namun akan segera mengalami koreksi dalam waktu dekat.
PT. Semesta Indovest | Please see important disclosure at the end of this report
2
DAILY REPORT
7 June 2016
NEWS UPDATE Ekonomi – Pertumbuhan Ekonomi Menjelang Puasa dan Lebaran, pemerintah mematangkan pasokan dan distribusi pangan pokok yang kerap berfluktuasi dan menyebabkan inflasi. inflasi Mei yang relatif rendah di level 3.33% (yoy) tidak menandakan daya beli masyarakat yang melemah lantaran inflasi inti (yang mencerminkan daya beli masyarakat) cenderung stabil. (Sumber: Investor) Surya Toto Indonesia (TOTO) Close: Change: Emiten yang bergerak di bidang sanitary, fitting, dan system kitchen, TOTO menyiapkan dana senilai USD 47.5 juta atau sekitar Rp 641.25 miliar untuk mendirikan pabrik dan untuk membangun kantor baru. Jika dirinci, dana sebesar USD 29 juta atau sekitar Rp 391.5 miliar akan dipakai untuk membangun pabrik saniter di Surabaya. (Sumber: Kontan) Chandra Asri Petrochemical (TPIA) Close: Change: TPIA menganggarkan belanja modal (capital expenditure/capex) sebesar USD 70 juta pada tahun ini. Dana capex yang dianggarkan pada tahun ini lebih rendah dibanding tahun lalu yang mencapai USD 200 juta. (Sumber: Kontan) Gading Development (GAMA) Close: Change: Pengembang properti menargetkan kinerja perusahaan pada tahun ini akan tumbuh minimal 10% dibanding tahun sebelumnya. tumbuhnya penjualan dan laba bersih juga akan disumbang dari hasil properti perusahaan saat ini. Salah satunya, perumahan Senopati Estate, Bekasi tahap III. (Sumber: Kontan) Bekasi Fajar Industrial Estate (BEST) Close: Change: BEST optimis target penjualan lahan industri mencapai 25-30 hektar pada tahun ini akan tercapai. Hal tersebut akan di dukung oleh kondisi makro ekonomi yang membaik pada tahun 2016. Rasa optimisme perseroan tak lepas dari langkah pemerintah yang terlihat mulai gencar melakukan pembangunan infrastruktur. Apalagi, lahan perseroan terletak didekat dengan beberapa proyek yang tengah dilakukan pemerintah. (Sumber: IQ Plus) Antam (Persero) (ANTM) Close: Change: ANTM bersama Freeport Indonesia (PTFI) dan Smelting sepakat bekerja sama membangun precious metal refinery (PMR) untuk mengolah anoda slime menjadi emas dan logam berharga lainnya di Gresik, Jawa Timur. Sekretaris Perusahaan Antam Trenggono Sutioso mentakan pihaknya sudah meneken nota kesepahaman bersama (memorandum of understanding/MoU) dengan PTFI dan Smelting. (Sumber: Kontan)
PT. Semesta Indovest | Please see important disclosure at the end of this report
3
DAILY REPORT
7 June 2016
Technical Recommendation Stock Code AALI ABBA ABDA ABMM ACES ACST ADES ADHI ADMF ADMG ADRO AGRO AGRS AHAP AIMS AISA AKKU AKPI AKRA AKSI ALDO
Stock Name Astra Agro Lestari Tbk. Mahaka Media Tbk. Asuransi Bina Dana Arta Tbk. ABM Investama Tbk. Ace Hardware Indonesia Tbk. Acset Indonusa Tbk. Akasha Wira International Tbk. Adhi Karya (Persero) Tbk. Adira Dinamika Multi Finance Tbk. Polychem Indonesia Tbk Adaro Energy Tbk. Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk. Bank Agris Tbk. Asuransi Harta Aman Pratama Tbk. Akbar Indo Makmur Stimec Tbk Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk. Alam Karya Unggul Tbk. Argha Karya Prima Industry Tbk. AKR Corporindo Tbk. Majapahit Inti Corpora Tbk. Alkindo Naratama Tbk.
S1 15,141.67 50.00 6,775.00 1,766.67 895.00 3,443.33 1,135.00 2,583.33 4,293.33 111.67 821.67 147.00 91.33 119.33 200.00 1,436.67 294.00 596.67 6,041.67 83.33 740.00
S2 14,858.33 50.00 6,775.00 883.33 880.00 3,436.67 1,105.00 2,556.67 4,276.67 110.33 803.33 144.00 88.67 59.67 100.00 1,423.33 286.00 298.33 5,958.33 41.67 740.00
S3 14,541.67 50.00 6,775.00 1,766.67 870.00 3,423.33 1,090.00 2,533.33 4,253.33 108.67 791.67 140.00 87.33 119.33 200.00 1,411.67 270.00 596.67 5,841.67 83.33 740.00
R1 15,741.67 50.00 6,775.00 1,766.67 920.00 3,463.33 1,180.00 2,633.33 4,333.33 114.67 851.67 154.00 95.33 119.33 200.00 1,461.67 318.00 596.67 6,241.67 83.33 740.00
R2 16,058.33 50.00 6,775.00 883.33 930.00 3,476.67 1,195.00 2,656.67 4,356.67 116.33 863.33 158.00 96.67 59.67 100.00 1,473.33 334.00 298.33 6,358.33 41.67 740.00
R3 16,341.67 50.00 6,775.00 1,766.67 945.00 3,483.33 1,225.00 2,683.33 4,373.33 117.67 881.67 161.00 99.33 119.33 200.00 1,486.67 342.00 596.67 6,441.67 83.33 740.00
Dividend Schedule
PT. Semesta Indovest | Please see important disclosure at the end of this report
4
DAILY REPORT
7 June 2016
RESEARCH Aditya Perdana Putra Research Analyst
[email protected] HEAD OFFICE PT. Semesta Indovest Menara Imperium Fl.18 Jl. HR Rasuna Said Kav. 1 Jakarta 12980 - Indonesia Jakarta - Puri Komp. Rukan Puri Niaga III, Blok M 8/ 2A Jl. Puri Kencana Kembangan, Jakarta 11610 Telp. (021) 2569 5600 Fax. (021) 5830 3441
BRANCHES
Surabaya Ruko Darmo Square Blok B 28 Jl. Raya Darmo No. 54 – 56, Surabaya 60264 Telp. (031) 563 2727 Fax. (031) 562 4616
Serpong Ruko BSD Sektor 7 Blok RN No. 60, Serpong 15321 Telp. (021) 537 9545 Fax. (021) 537 9967 Semarang Jl. Karang Saru No.17 Semarang 50136 Tel. (024) 358 4801/03 Fax. (021) 358 4804
Disclaimer This report has been prepared by PT. Semesta Indovest on behalf of itself and its affiliated companies and is provided for information purposes only. Under no circumstances is it to be used or considered as an offer to sell, or a solicitation of any offer to buy. This report has been produced independently and the forecasts, opinions, and expectations contained herein are entirely those of PT. Semesta Indovest. While all reasonable care has been taken to ensure that information contained herein is not untrue or misleading at the time of publication, PT. Semesta Indovest makes no representation as to its accuracy or completeness and it should not be relied upon as such. This report is provided solely for the information of clients of PT. Semesta Indovest who are expected to make their own investment decisions without reliance on this report. Neither PT. Semesta Indovest nor any officer or employee of PT. Semesta Indovest accept any liability whatsoever for any direct or consequential loss arising from any use of this report or its contents. PT. Semesta Indovest and/or persons connected with it may have acted upon or used the information herein contained, or the research or analysis on which it is based, before publication.
PT. Semesta Indovest | Please see important disclosure at the end of this report
5
