DAILY REPORT 12 August 2016

12 August 2016

DAILY REPORT

NEWS HEADLINES

JAKARTA COMPOSITE INDEX CHART

• WIKA segera suntik Wika Realty • BKSL siap ekspansi pada 2017 • DILD tawarkan enam proyek properti di Surabaya • MDLN optimis target prapenjualan Rp 1,2 triliun tercapai di 2016 • PPRO akan dorong penjualan apartemen menengah-bawah • Anak usaha SSIA terbitkan mandatory convertible notes Rp 21 miliar • Laba MTRA per 1H16 turun jadi RP 9,78 miliar • BIaya eksplorasi INCO pada Juli 2016 capai USD 470.530 • DNSG gandeng Daiken bangun pabrik pengolahan kayu • Laba bersih LSIP turun 62,52% YoY pada semester I-2016 • Grup BMRI akan ikut pameran GIIAS untk gulirkan kredit otomotif • BBNI tambah kantor wilayah di Yogyakarta dan Malang • BTPN luncurkan aplikasi Life Finance

Trend pergerakan IHSG jika ditinjau dari perspektif teknikal masih Support Level 5392/5366/5334 mengkonfirmasikan positif dalam pekan ini. Sinyal tersebut tercermin Resistance 5451/5483/5509 dari indikatorLevel MACD dan Stochastics yang mengindikasikan positif Majorpergerakan Trend Up itu, sinyal MA5 dan MA20 juga bagi IHSG. Disamping Minor Trend mengkonfirmasikan trend positif Up bagi indeks.

• BABP hati-hati pilih bank • APOL tutup anak usaha di Panama • BLTZ raih dana RP 650 miliar dari rights issue

JAKARTA INDICES STATISTICS IHSG LQ-45

CLOSE

CHANGE

VOLUME (Mn)

VALUE (Rp Bn)

5419.088 929.139

-4.861 -2.054

10,540.57 2,292.14

8,052.93 5,611.53

MARKET REVIEW

MARKET VIEW

IHSG ditutup melemah sebesar 4,86 poin (0,09%) dari level 5.423,95 ke level 5.419,09 pada perdagangan hari Kamis (11/8) di tengah pelemahan gobal. Dari global, bursa Saham AS ditutup lebih rendah pada akhir perdagangan Kamis dinihari tadi, tertekan merosotnya harga minyak mentah. Harga minyak mentah berjangka sideways pada perdagangan Rabu, dengan minyak mentah AS, turun 2,48%, pada USD41,71, turun setelah data persediaan mingguan dirilis oleh Administrasi Informasi Energi (EIA). Data menunjukkan persediaan minyak mentah komersial AS, West Texas Intermediate (WTI) naik 1,1 juta barel menjadi total 523.600.000 pekan lalu. Sementara itu, minyak mentah Brent untuk pengiriman Oktober, kehilangan 0,93 dolar AS menjadi ditutup pada 44,05 dolar AS per barel di London ICE Futures Exchange. Persediaan minyak mentah AS naik 1,1 juta barel dalam pekan yang berakhir 5 Agustus, Badan Informasi Energi AS (EIA) melaporkan bahwa peningkatan persediaan minyak pada minggu ketiga berturut-turut mengejutkan pasar. Angka mingguan EIA menunjukkan bahwa stok minyak mentah AS tetap tinggi pada pekan lalu di 523,6 juta barel, naik 0,2% dari pekan sebelumnya dan masih lebih tinggi 15% di atas titik yang sama tahun lalu. Para analis mengatakan data terakhir menimbulkan kekhawatiran investor bahwa kelebihan pasokan baru sedang dibangun di pasar, yang membebani harga minyak. Sebuah laporan bulanan dari Organisasi Negara-negara Pengekspor Minyak (OPEC) juga menunjukkan bahwa produksi minyak Arab Saudi hampir 10,5 juta barel per hari pada Juli. Selanjutnya, laporan Job Openings dan Summary Perputaran Tenaga Kerja (JOLTs) menunjukkan peningkatan ke 5.624.000 lowongan pekerjaan pada bulan Juni, atau melebihi estimasi para analis sebanyak 5,52 juta dan melebihi realisasi periode lalu pada level 5,51 juta. Dari pasar regional, indeks Shanghai Composite ditutup melemah sebesar 16,11 poin (0,53%) dari level 3.018,75 ke level 3.002,64 mengikuti pelemahan global. Sebaliknya, indeks Hang Seng menguat sebesar 88,12 poin (0,39%) dari level 22.492,43 ke level 22.580,55. Sementara itu, indeks Nikkei 225 ditutup pada perdagangan hari Kamis terkait hari libur nasional Jepang yaitu Mountain Day. Dari Eropa, bursa Eropa dibuka tentatif menguat di awal perdagangan.

Kelebihan pasokan minyak telah menekan harga minyak mentah sehingga turun di bawah USD 42 per barel. Badan Administrasi Energi AS (EIA) merilis data persediaan minyak mentah AS meningkat 1,06 juta barel menjadi 523,6 juta barel, berbeda dengan analis yang memperkirakan penurunan 1,5 juta barel. OPEC menyatakan pelemahan di pasar minyak mentah global dapat berlangsung lama, karena permintaan musiman menurun dan persediaan bahan bakar melimpah. Selain kenaikan persediaan minyak AS, Arab Saudi dan Iran juga meningkatkan produksi minyaknya. Produksi minyak Arab Saudi mencapai rekor 10,67 juta bpd pada Juli 2016, sedang produksi minyak Iran mencapai 3,85 juta bpd. Arab Saudi menyatakan tidak akan menyetujui pembatasan produksi, kecuali semua pihak menyetujui. Sedang Iran menolak pembatasan produksi minyaknya karena sanksi internasional atas Iran baru saja dicabut. Tampaknya upaya OPEC untuk mengontrol produksi minyak dan menstabilisasi harga minyak akan menghadapi tantangan pada pertemuan September mendatang di Aljazair. Ben Bernanke, Ketua The Fed periode sebelumnya, memprediksi The Fed belum akan mengambil kebijakan kenaikan suku bunga dalam jangka pendek. Para petinggi The Fed diprediksi akan lebih berhatihai dalam memprediksi masa depan, baik pertumbuhan ekonomi mau pun kebijakan suku bunga. Hal itu menyusul kesalahan prediksi para petinggi The Fed yang mengantisipasi pertumbuhan ekonomi AS akan kuat, sementara tingkat pengangguran AS dan suku bunga acuan akan tinggi. Oleh karenanya investor akan lebih melihat data ekonomi sebagai panduan kebijakan suku bunga, dibandingkan pernyataan para petinggi The Fed. Sementara itu data lapangan pekerjaan AS bulan Juni 2016 membaik, dimana lapangan kerja naik 110.000 menjadi 5,6 juta. Kebutuhan kerja berasal dari hampir semua sektor, terutama manufaktur, konstruksi dan pertambangan. Namun data itu belum cukup untuk menyimpulkan The Fed akan segera menaikkan Fed rate. Investor juga menunggu petunjuk dari pidato Ketua The Fed pada simposium tahunan The Federal Reserve 26 Agustus 2016. Sementara itu S&P Global Ratings menyatakan hasil kajiannya bahwa sebagian besar negara bagian AS tidak kebal menghadapi krisis. Sentimen negatif global tersebut masih ditambah oleh hasil survei Ifo Institute, yang menjadi barometer sentimen ekonomi global, bahwa tingkat keyakinan pada situasi dan prospek ekonomi global jatuh ke level terendah dalam 3 tahun. Indeks sentimen dari World Economic Survey turun 4,5 poin menjadi 86 pada 3Q 2016. Sementara bursa saham Indonesia hari ini menanti data neraca pembayaran kuartal II 2016. Sentimen negatif global dan antisipasi data ekonomi akan menyebabkan bursa saham bergerak volatil dengan potensi melanjutkan penurunan.

DISCLAIMER This report is compiled and contained from sources believed to be reliable, but its accuracy and completeness are not guaranteed. This is not a solicitation to buy or sell of any securities. None of PT. Valbury Asia Securities or their respective employees and agents makes any representation or warranty or accepts any responsibility or liability as to, or in relation to, the accuracy or completeness of the information and opinions contained in the report or opinions remaining unchanged after the issue thereof.

1

12 August 2016

12 August 2016 Wijaya Karya (WIKA) berencana menambah modal anak usahanya yang bergerak di sektor properti, Wika Realty, pada akhir 2016. Suntikan modal tersebut untuk pembebasan tanah yang akan dilakukan oleh Wika Realty. Wika Realty akan menggarap transit of development di kawasan Walini, Kabupaten Bandung yang terletak tidak jauh dari lokasi proyek JakartaBandung yang digarap WIKA. Setelah penyuntikan modal tersebut, Wika Realty berencana melakukan IPO saham pada akhir 2016 atau selambat-lambatnya pada awal 2017. Sentul City (BKSL) berencana membangun proyek mixed use seluas 200 ha tahun depan. Pembangunan akan dilakukan melalui Group 70 Indonesia, perusahaan patungan antara perseroan dan pengembang properti asal AS, Group 70 International. Proyek ini akan ada office commercial dan residensial. BKSL memegang kepemilikan mayoritas di perusahaan patungan tersebut. Intiland Development (DILD) memanfaatkan momen kebijakan pengampunan pajak untuk meningkatkan penjualan produk properti dari enam proyeknya di Surabaya. Keenam proyek tersebut ditargetkan menyumbang pendapatan Rp 1,2 triliun pada semester II-2016. Modernland Realty (MDLN) masih optimis target pra penjualan lahan yang ditetapkan sebesar Rp 1,2 triliun pada tahun 2016 dapat tercapai. Saat ini MDLN tengah dalam proses negosiasi penjualan lahan seluas 15 ha dengan beberapa investor. Negosiasi lahan tersebut ditargetkan bisa diputuskan di kuartal III 2016. Investor yang sedang dijajaki tersebut sebagian besar bergerak di sektor manufaktur. Hingga akhir Juli 2016 MDLN baru membukukan pra penjualan (marketing sales) dari sektor industrial seluas 12,5 ha. Lahan tersebut dijual ke perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur dan medical. PP Properti (PPRO) akan mendorong penjualan apartemen di segmen menengah dan menengah ke bawah untuk memenuhi target prapenjualan atau marketing sebanyak Rp 2,6 triliun. Pada 13 Agustus 2016 perseroan akan meluncurkan menara keempat apartemen Grand Kamala Lagoon, Bekasi yang berisi sekitar 900 unit. Untuk mendorong penjualan, perseroan akan memberikan subdisi bunga kredit sebesar 2,9% kepada konsumen selama satu tahun. Selain itu PPRO juga mendorong penjualan di proyek Gunung Putri Aquare. PPRO telah menjual 588 unit menara pertama. Sedang menara kedua berkapasitas 865 unit dan telah terjual sekitar 50%. Manajemen memperkirakan penjualan properti akan mulai meningkat di September 2016. Daya beli masyarakat diharapkan meningkat menyusul penurunan bunga kredit dan pelonggaran kebijakan kredit properti. PT Horizon Internusa Persada, anak usaha Surya Semesta Internusa (SSIA) menerbitkan mandatory covertible notes sebesar Rp 21 miliar dan akan jatuh tempo pada Juli 2018. Perseroan akan menyerap surat utang yang diterbitkan Horizon sebanyak Rp 6,57 miliar yang bisa dikonversi mejadi 799.975 saham Horizon. Saat ini Surya Internusa memiliki 3,2 juta saham Horizon atau 40% dari total saham. Transaksi afiliasi ini diharapkan membuat Horizon bisa mendapat pendanaan untuk mengembangkan bisnisnya. Saat ini Horizon mengelola situs e-commerce travelio.com dan aplikasi HelloLio by Travelio. Keduanya melayani pemesanan tiket, hotel, dan jasa perjalanan wisata. Hingga akhir tahun Travelio ditargetkan bisa meningkatkan rekanan hotel hingga 162%. Mitra Pemuda (MTRA) meraih pendapatan usaha per Juni 2016 menjadi Rp 137,91 miliar, turun dari sebelumnya Rp 157,73 miliar.

Laba tahun berjalan yang didistribusikan kepada pemilik entitas induk menjadi Rp 9,78 miliar dibandingkan sebelumnya Rp 10,44 miliar. Vale Indonesia (INCO) menghabiskan dana untuk kegiatan eksplorasi bulan Juli 2016 sebesar USD 470.530,97. Daerah eksplorasi dilakukan pada daerah-daerah di dalam kontrak karya di Blok Soroako, SulSel, Blok Kahadopi Sulteng dan Blok Pomalaa Sulteng. Eksplorasi memakai metode pengeboran core drilling HQ-3 untuk program spasi 25 m di Bukit Konde Central dan Bukit Ferrary dan pengurukan lintasan ERT Geofisika di Bukit Konde Central. Eksplorasi dilakukan oleh PT Vale Indonesia bersama dengan pihak ketiga yang melibatkan tiga kontraktor. Dharma Satya Nusantara (DSNG) melalui anak usahanya, Dharma Sejahtera Nusantara, menggandeng Daiken Corporation, Marufuji Kenzai Indonesia, dan Suseta Daiken Indonesia, membangun pabrik pengolahan kayu di Surabaya. Pabrik pengolahan tersebut dibangun melalui perusahaan patungan yang dibentuk keempat perusahaan tersebut, yaitu Daiken Dharma Indonesia (DDI). Pabrik DDI tersebut memproduksi produk pintu. PP London Sumatera Indonesia (LSIP) mengalami penurunan laba bersih sebesar 63,52% YoY hingga Juni 2016 menjadi Rp 112,64 miliar. Penjualan turun menjadi Rp 1,65 triliun dari Rp 2,07 triliun pada Juni tahun sebelumnya. Segmen kredit kendaraan bermotor (KKB) menjadi penopang kredit bagi Grup Bank Mandiri (BMRI). Bank Mandiri ikut berpartisipasi pada penyelenggaraan pameran otomotif Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) agar kredit otomotif terus bergulir. Bank Mandiri telah mengucurkan KKB senilai Rp 19 triliun untuk pembiayaan kredit pemilikan kendaraan bermotor, tumbuh 21,4% YoY. Pembiayaan tersebut disalurkan untuk kepemilikan mobil dan untuk membiayai kepemilikan sepeda motor. Bank Negara Indonesia (BBNI) menambah kantor wilayah baru, yaitu Kantor Wilayah Yogyakarta dan Kantor Wilayah Malang karena luasnya area yang harus dikelola dan perlunya penajaman bisnis di Propinsi Jawa Tengah, DIY (Daerah Istimewa Yogyakarta) dan Jawa Timur. Pembukaan Kantor Wilayah Yogyakarta dan Malang tersebut dilaksanakan sebagai salah satu langkah strategis BNI dalam menopang pertumbuhan ekonomi yang sangat berpotensi melaju lebih pesat di daerah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Bank Tabungan Pensiunan Nasional (BTPN) meluncurkan aplikasi life finance bernama Jenius bagi kalangan masyarakat pengguna aktif smartphone. Dari riset, perencanaan, hingga peluncuran aplikasi Jenius, perseroan telah mengeluarkan biaya investasi Rp 500 miliar. Dengan Jenius, setiap orang dapat membuat sendiri rekening bank berbasis aplikasi, dan mendapat kartu debit atas rekening aplikasi ini. Bank MNC Internasional (BABP) tidak menetapkan tenggat waktu tertentu kapan rencana akuisisi terhadap bank BUKU I atau II paling lambat direalisasikan. Perseroan berencana mengakuisisi bank kecil untuk memperdalam ceruk bisnisnya di segmen kredit konsumer. Cara ini ditempuh sebagai upaya BABP untuk memacu pertumbuhan bisnis secara anorganik. Perseroan dalam hal ini sangat berhati-hati dalam memilih calon bank tersebut. Arpeni Ocean Pratama Lines (APOL) menutup anak usahanya di Panama yaitu Paramount Star Shipping S.A. karena sudah tidak


2

12 August 2016

12 August 2016 beroperasi sejak tahun 2015. Perusahaan ini dimiliki Arpeni sepenuhnya melalui Grand Bulk Shipping Limited. Graha Layar Prima (BLTZ) meraih Rp 650 miliar dari penerbitan saham sebanyak 99,31 juta saham baru kelas C yang ditawarkan pada harga Rp 6.550 per saham melalui mekanisme Penambahan Modal Dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMHMETD) I 2016 atau rights issue. Dana yang diperoleh dari hasil PMHMETD I ini akan digunakan untuk melunasi utang yang dimiliki perseroan sejumlah maksimum Rp 250 miliar sebagai upaya untuk meningkatkan posisi keuangan perseroan. Selebihnya akan digunakan untuk ekspansi perseroan dalam bentuk belanja modal untuk pembangunan bioskop baru dan atau perbaikan dari bioskop yang telah ada. Bertindak sebagai pembeli siaga adalah CJ CGV Co, Ltd. dalam rights issue ini. CJ CGV Co, Ltd. adalah multiplex cinema chain terbesar di Korea Selatan dan telah memiliki cabang di berbagai negara seperti Cina, Turki, Vietnam, United States dan Myanmar. Saat ini CJ CGV Co. Ltd. telah memiliki 347 bioskop dengan 2.679 layar.


3

12 August 2016 COMMODITIES

DUAL LISTING

Description

Price (USD)

Crude Oil (US$)/Barrel Natural Gas (US$)/mmBtu Gold (US$)/Ounce Nickel (US$)/MT Tin (US$)/MT Coal (NEWC) (US$)/MT* Coal (RB) (US$)/MT* CPO (ROTH) (US$)/MT CPO (MYR)/MT Rubber (MYR/Kg) Pulp (BHKP) (US$)/per ton

Change

43.66 2.53 1338.32 10735.00 18340.00 67.85 66.15 690.00 2586.50 659.00 671.41

Description

Price (USD)

TLKM (US) ANTM (GR)

0.17 -0.02 -0.38 -125.00 -210.00 5.45 2.79 -15.00 24.00 -2.50 -5.26

Price (IDR)

66 0.05

21,478 700

Change (IDR) -554 0

*weekly

GLOBAL INDICES VALUATION Change Country USA USA ENGLAND CHINA CHINA HONG KONG INDONESIA JAPAN MALAYSIA SINGAPORE

Indices DOW JONES INDUS. NASDAQ COMPOSITE FTSE 100 INDEX SHANGHAI SE A SH SHENZHEN SE A SH HANG SENG INDEX JAKARTA COMPOSITE NIKKEI 225 KLCI STRAITS TIMES INDEX

Price

%Day

18613.52 5228.40 6914.71 3143.34 2040.61 22580.55 5419.09 16735.12 1678.80 2869.82

0.64 0.46 0.70 -0.53 -1.28 0.39 -0.09 -0.18 0.34 -0.20

FOREIGN EXCHANGE Description USD/IDR EUR/IDR JPY/IDR SGD/IDR AUD/IDR GBP/IDR CNY/IDR MYR/IDR KRW/IDR

Change -10.50 -10.98 -0.76 -2.92 -23.44 -2.53 2.65 -15.84 -0.06

2015E

6.82 4.41 10.77 -15.14 -15.52 3.04 17.99 -12.08 -0.81 -0.45

17.59 22.54 17.78 13.96 23.88 12.51 17.78 16.99 16.40 13.49

2016F

2015E

15.43 19.23 15.22 12.37 18.61 11.33 15.26 15.49 15.22 12.94

2016F

3.17 3.53 1.82 1.45 3.13 1.13 2.56 1.45 1.67 1.11

2.99 3.22 1.76 1.33 2.84 1.07 2.32 1.37 1.58 1.06

Market Cap (USD Bn) 5,499.8 8,215.6 1,748.0 3,896.6 3,190.0 1,842.3 444.8 2,884.6 252.2 302.5

Description 1000 IDR/ USD EUR / USD JPY / USD SGD / USD AUD / USD GBP / USD CNY / USD MYR / USD 100 KRW / USD

Rate (USD) 0.08 1.11 0.01 0.74 0.77 1.30 0.15 0.25 0.09

Change 0.0001 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.0009 -0.0004 0.0001 -0.0010 -0.0004

INTERBANK LENDING RATE

Country US Indonesia Euro Japan England China

Rate (%) 0.50 6.50 0.00 0.10 0.25 4.35

INDONESIAN ECONOMIC INDICATORS Description Inflation YTD % Inflation YOY % Inflation MOM % Foreign Reserve (USD) GDP (IDR Bn)

%YTD

PBV (X)

FOREIGN EXCHANGE Rate (IDR) 13,102.50 14,591.73 128.61 9,750.41 10,076.48 16,970.88 1,975.13 3,271.94 11.91

CENTRAL BANK RATE Description FED Rate (%) BI Rate (%) ECB Rate (%) BOJ Rate (%) BOE Rate (%) PBOC Rate (%)

PER (X)

July-16 1.76 3.21 0.69 111.41 Bn 2,947,620.20

Description JIBOR (IDR) LIBOR (GBP) SIBOR (USD) D TIBOR (YEN) Z TIBOR (YEN) SHIBOR (RENMINBI)

Country Indonesia England Singapore Japan Japan China

Rate (%) 6.17 0.28 0.17 0.03 0.03 2.71

SBI June-16 1.06 3.45 0.66 109.79 Bn 2,945,028.50

Description SBI (9M) SBIS (9M) SBI (12M) SBIS (12M)

Rate (%) 6.60 6.60 6.75 6.75


4

12 August 2016 BUSINESS & ECONOMIC CALENDAR Date 12 Aug 12 Aug 12 Aug 12 Aug 12 Aug 15 Aug 15 Aug 15 Aug 15 Aug

Agenda Indonesia BoP Current Account Balance US Retail Sales Advance MoM US PPI MoM US PPI YoY US Business Inventories Indonesia Trade Balance Indonesia Total Exports YoY Indonesia Total Imports YoY US Empire Manufacturing

Expectation -Turun menjadi 0.4% dari 0.6% Turun menjadi 0.1% dari 0.5% Tetap 0.3% Turun menjadi 0.1% dari 0.2% Surplus naik menjadi $941 juta dari $900 juta Naik menjadi 1.90% dari -4.42% Naik menjadi 5.46% dari -7.41% Naik menjadi 1.50 dari 0.55

Ket: (*) US Time (^) Tentative

LEADING MOVERS Stock HMSP UNVR SMRA SMMA CTRA BSDE PNBN KLBF KBLV JPFA

LAGGING MOVERS Price

IJ IJ IJ IJ IJ IJ IJ IJ IJ IJ

Change (%)

3910 45950 1925 8250 1700 2330 955 1705 2030 1505

Index pt

3.17 0.82 6.94 3.13 5.26 2.64 3.24 0.89 24.54 3.79

Stock

13.01 2.67 1.68 1.48 1.22 1.08 0.67 0.66 0.65 0.59

Price

BMRI IJ TLKM IJ BBRI IJ INTP IJ ADRO IJ PGAS IJ SMGR IJ BBNI IJ BNII IJ PTPP IJ

Change (%)

11175 4280 11900 18750 1085 3090 11075 5625 390 4430

Index pt

-3.25 -0.93 -0.83 -3.23 -6.06 -2.83 -2.85 -1.32 -3.47 -3.06

-8.08 -3.76 -2.28 -2.15 -2.09 -2.03 -1.80 -1.29 -0.88 -0.63

UPCOMING IPO'S Company PT Waskita Beton Precast PT Buyung Poetra Sembada

Business Manufacturing & Industry Consumer

IPO Price (IDR) 400-500

Issued Shares (Mn) 10,544.46

420-500

710.00

Offering Date

Listing

09-14 Sep’16

20 Sep’16

TBA

TBA

Underwriter Danareksa, Mandiri & Bahana Securities Bahana Securities


5

12 August 2016 12 August 2016 DIVIDEND Stock

DPS (IDR) 50.00 20.00

SMSM TBLA

Status Cash Dividend Cash Dividend

CUM Date 03 Aug-16 10 Aug-16

Ratio 1:20 1:5 1000:3294 1:7 64:10 1:3 5:22 4:1 5:2

EXC. Price (IDR) --18.35 250.00 340.00 105.00 1000.00 100.00 950-1250

EX Date 04 Aug-16 11 Aug-16

Recording 08 Aug-16 15 Aug-16

Payment 25 Aug-16 30 Aug-16

CORPORATE ACTIONS Stock CNTB MYRX BEKS POOL BMAS APIC BTEK BABP BRNA

Action Stock Split Stock Split Rights Issue Rights Issue Rights Issue Rights Issue Rights Issue Rights Issue Rights Issue

CUM Date 11 Aug’16 12 Aug’16 05 Aug’16 12 Aug’16 30 Aug’16 07 Sep’16 08 Sep’16 09 Sep’16 13 Sep’16

EX Date 12 Aug’16 15 Aug’16 08 Aug’16 15 Aug’16 31 Aug’16 08 Sep’16 09 Sep’16 13 Sep’16 14 Sep’16

Trading Period 12 Aug’16 15 Aug’16 12 Aug – 22 Aug’16 22 Aug – 26 Aug’16 06 Sep – 13 Sep’16 15 Sep – 21 Sep’16 16 Sep – 22 Sep’16 16 Sep – 29 Sep’16 20 Sep – 26 Sep’16

GENERAL MEETING Emiten ITMA ENRG SIAP IKBI INPP WOMF WIKA CNTX CNTB ELTY PTPP KRAS BNLI ASBI ETWA JSMR UNVR LPKR ISAT

AGM/EGM RUPST RUPSLB RUPST/LB RUPST RUPSLB RUPSLB RUPSLB RUPSLB RUPSLB RUPST RUPSLB RUPSLB RUPSLB RUPSLB RUPST/LB RUPSLB RUPSLB RUPSLB RUPSLB

Date 12-Aug-16 12-Aug-16 15-Aug-16 16-Aug-16 18-Aug-16 19-Aug-16 22-Aug-16 23-Aug-16 23-Aug-16 23-Aug-16 23-Aug-16 25-Aug-16 25-Aug-16 26-Aug-16 29-Aug-16 29-Aug-16 30-Aug-16 31-Aug-16 31-Aug-16

Agenda


6

August 2016 12 12 August 2016

BSDE

TRADING BUY

S1

R1

2290

2380

Trend Grafik

Major

Up

Minor

Up 2,330 2,400 2,330 2,327.77 2,327.77 2,300

BSDE Upward Sloping Channel Bullish Breakout

S2

2200

Closing Price

R2

2470

2330

2,246 2,200 2,171.25

• MACD line dan signal line indikasi positif

2,110 2,100 2,101.5 2,080 2,080 2,000 2,010 1,947.24

• Stochastics fast line & slow indikasi negatif • Candle chart indikasi sinyal positif

Ulasan

• RSI berada dalam area overbought

1,900

• Harga berada dalam area upper band

Prediksi

1,800

• Trading range Rp 2290-Rp 2380

1,700

• Entry Rp 2330, take Profit Rp 2380

Indikator Stochastics MACD True Strength Index (TSI) Bollinger Band (Mid) MA5

Posisi 80.18 10.07 62.49 2102 2246

ASRI

TRADING BUY

S1

R1

550

Sinyal Negatif Positif Positif Positif Positif

590

February March April May Jun BSDE - Stochastic %D(6,3,3) = 91.15, Stochastic %K = 86.90, Overbought Level = 80.00, Oversold Level = 20.00

Jul

91.1526 91.1526 1,600 86.9048 100.0 86.9048 80.0 60.0 40.0 80 20.0 0.0 20 30.0 20.0 10.0 -35.8327 0.0 74,135,29 -10.0 -20.0 -30.0 -40.0 -38.1593 62.4909 80.0 60.0 56.6937 40.0 20.0 74,135,29 0.0 -20.0 0.00000 -40.0 -60.0 -13.5135

August

BSDE - MACD (5,3) = -38.16, Signal() = -35.83 BSDE - TSI(3,5,3) = 62.49, Volume() = 74,135,296.00

Created AmiBroker advanced analysis= software BSDEwithWilliam's % R(14)charting = 13and 51technical Volume() 74 135http://www 296 00amibroker com

Trend Grafik

Major

Up

Minor

Up

ASRI Upward Sloping Channel 679.556

S2

520

Closing Price

R2

620

660.0 585 585 585 600.0 565 565 565 560 540.0 546 538.75 519.35 496 480.0

565 • MACD line dan signal line indikasi positif • Stochastics fast line & slow indikasi negatif

Ulasan

• Candle chart indikasi sinyal positif • RSI berada dalam area netral

443.756 420.0

• Harga berada dalam area upper band Prediksi


360.0



Posisi 66.02 6.42 49.19 519 546

Sinyal Negatif Positif Positif Positif Positif

February March April May Jun ASRI - Stochastic %D(6,3,3) = 64.91, Stochastic %K = 72.24, Overbought Level = 80.00, Oversold Level = 20.00

ASRI - MACD (5,3) = -6.21, Signal() = -5.15 ASRI - TSI(3,5,3) = 49.19, Volume() = 221,345,696.00

Created AmiBroker %advanced analysis software ASRI withWilliam's R(14) charting = 22 and 47 technical Volume() = 221 345http://www 696 00amibroker com

Jul

August

80 72.2436 72.2436 90.0 80.0 70.0 64.9145 60.0 50.0 40.0 30.0 20.0 64.9145 10.0 -5.1502 20 4.0 0.0 -4.0 -6.20831 221,345,69 -8.0 -12.0 -16.0 49.187 80.0 60.0 40.0 41.377 20.0 221,345,69 0.0 -20.0 -40.0 0.00000 -60.0 -22.4719



SMRA

TRADING BUY

S1

1850

R1

1970

S2

1730

R2

2090

Trend Grafik

Major

Up

Minor

Up

SMRA Broadening Wedge

Closing Price

2,130 2,130 2,100

1925

2,000 1,925 1,925 1,925 1,900

• MACD line dan signal line indikasi positif

Ulasan

• Stochastics fast line & slow indikasi positif

1,830 1,800 1,796.25

• Candle chart indikasi sinyal positif

1,766.5 1,750 1,700

• RSI berada dalam area overbought

1,650 1,645.24 1,600 1,645.24 1,640.89

• Harga berada dalam area upper band

Prediksi

1,500

• Trading range Rp 1850-Rp 1970 • Entry Rp 1925, take Profit Rp 1970


Posisi 80.53 19.97 60.89 1767 1830

TLKM

TRADING BUY

S1

R1

4240

Sinyal Positif Positif Positif Positif Positif

4330

February March April May Jun SMRA - Stochastic %D(6,3,3) = 87.28, Stochastic %K = 83.21, Overbought Level = 80.00, Oversold Level = 20.00

Jul

August

SMRA - MACD (5,3) = -26.99, Signal() = -19.65 SMRA - TSI(3,5,3) = 60.89, Volume() = 73,116,704.00

Created AmiBroker advanced analysis software SMRAwith William's % R(14)charting = 5 and 17 technical Volume() = 73 116 http://www 704 00amibroker com

Trend Grafik

Major

Up

Minor

Up

TLKM Upward Sloping Channel

S2

4150

Closing Price

R2

4,720.59 4,800 4,720.59

4420

• Stochastics fast line & slow indikasi negatif

4,430 4,600 4,344 4,335 4,400 4,280 4,280 4,200 4,280 4,274.5 4,270 4,000 3,930.61

• Candle chart indikasi potensi rebound

3,812.5 3,800 3,812.5

• RSI berada dalam area oversold

3,600

• Harga berada dalam area lower band

3,400

4280 • MACD line dan signal line indikasi negatif

Ulasan

1,400 87.282 87.282 83.2053 100.0 90.0 83.2053 80.0 70.0 60.0 50.0 40.0 80 30.0 20.0 10.0 20 30.0 20.0 -19.6492 73,116,70 10.0 0.0 -10.0 -20.0 -30.0 -26.9942 60.8875 80.0 60.0 57.1001 40.0 20.0 73,116,70 0.0 -20.0 0.00000 -40.0 -60.0 -80.0 -5.17241

3,200

Prediksi

• Trading range Rp 4240-Rp 4330 3,000



Posisi 52.55 3.67 -7.06 4275 4344

Sinyal Negatif Negatif Negatif Positif Negatif

February March April May Jun TLKM - Stochastic %D(6,3,3) = 37.68, Stochastic %K = 30.21, Overbought Level = 80.00, Oversold Level = 20.00

TLKM - MACD (5,3) = 12.47, Signal() = 4.69 TLKM - TSI(3,5,3) = -7.06, Volume() = 91,165,104.00

Created AmiBroker advanced analysis=software TLKMwithWilliam's % R(14)charting = 64and44technical Volume() 91 165http://www 104 00amibroker com

Jul

August

2,800 80 37.6758 100.0 90.0 80.0 37.6758 70.0 60.0 50.0 40.0 30.0 30.2113 20.0 10.0 12.4715 30.2113 40.0 20.0 4.69274 0.0 20 -20.0 -40.0 91,165,10 -60.0 80.0 0.00000 60.0 40.0 20.0 91,165,10 -0.074895 0.0 -20.0 -40.0 -64.4444 -7.05823



MPPA

TRADING BUY

S1

1845

R1

1955

S2

1735

R2

2070

Trend Grafik

Major

Down

Minor

Up

MPPA Upward Sloping Channel

Closing Price

• Candle chart indikasi sinyal positif

1,932.17 2,200 1,932.17 1,905 1,905 2,000 1,905 1,867.41 1,867.41 1,865 1,800 1,833 1,815 1,780.75 1,600 1,735

• RSI berada dalam area netral

1,430.27 1,400

1905 • MACD line dan signal line indikasi positif • Stochastics fast line & slow indikasi positif

Ulasan

• Harga berada dalam area upper band 1,200

Prediksi

• Trading range Rp 1845-Rp 1955 1,000



Posisi 61.23 15.14 33.29 1781 1833

ISSP

TRADING BUY

S1

254

R1

274

S2

244

R2

284

Sinyal Positif Positif Positif Positif Positif

February March April May Jun MPPA - Stochastic %D(6,3,3) = 61.55, Stochastic %K = 66.41, Overbought Level = 80.00, Oversold Level = 20.00

Jul

August

MPPA - MACD (5,3) = -19.17, Signal() = -12.06 MPPA - TSI(3,5,3) = 33.29, Volume() = 11,944,400.00

Created AmiBroker advanced analysis=software MPPAwith William's % R(14)charting = 20and93technical Volume() 11 944http://www 400 00amibroker com

Trend Grafik

Major

Up

Minor

Down 281.6 280 280.0 267.6 267 266 264 260.0 264 264 261.217 261.217 240.0 256 254.59

ISSP Upward Sloping Channel

Closing Price

264 • MACD line dan signal line indikasi negatif • Stochastics fast line & slow indikasi negatif

Ulasan

80 66.413 66.413 100.0 90.0 80.0 70.0 60.0 61.5468 50.0 40.0 30.0 20.0 61.5468 10.0 0.0 60.0 20 -12.0586 40.0 20.0 0.0 11,944,40 -20.0 -19.1651 -40.0 33.2921 80.0 60.0 40.0 20.0 20.9913 0.0 11,944,40 -20.0 -40.0 -60.0 0.00000 -80.0 -20.9302

• Candle chart indikasi potensi rebound

220.0

• RSI berada dalam area netral

Prediksi

• Harga berada dalam area lower band

200.0


180.0



Posisi 58.70 -0.12 -7.11 267 267.6

Sinyal Negatif Negatif Negatif Negatif Negatif

February March April May Jun ISSP - Stochastic %D(6,3,3) = 47.47, Stochastic %K = 34.09, Overbought Level = 80.00, Oversold Level = 20.00

ISSP - MACD (5,3) = 0.80, Signal() = 0.33 ISSP - TSI(3,5,3) = -7.11, Volume() = 3,880,100.00

Created AmiBroker %advanced analysis http://www ISSP withWilliam's R(14) charting = 66 and 67 technical Volume() = 3software 880 100 00 amibroker com

Jul

August

160.0 80 47.4747 100.0 90.0 80.0 47.4747 70.0 60.0 50.0 40.0 30.0 34.0909 20.0 10.0 0.79869 34.0909 4.0 2.0 0.330854 0.0 20 -2.0 3,880,100 -4.0 1.38432 80.0 60.0 40.0 20.0 0.00000 3,880,100 0.0 -20.0 -40.0 -60.0 -80.0 -7.11415 -66.6667


12 August 2016 12 August 2016 THESE RECOMMENDATIONS ARE BASED ON TECHNICAL AND ONLY INTENDED FOR ONE DAY TRADING Price Entry

Exit

15800 1495 1990

15800 1495 1990

16075 1540 1985

15225 1400 1975

15650 1470 1985

16075 1540 1995

PTBA Trading Sell 10000 ADRO Trading Sell 1085 MEDC Trading Sell 1700 INCO Trading Sell 2560 ANTM Trading Sell 775 TINS Trading Sell 875 Basic Industry and Chemicals

10000 1085 1700 2560 775 875

9875 1065 1685 2510 765 860

9525 1005 1645 2400 740 825

9875 1065 1685 2510 765 860

WTON Trading Sell SMGR Trading Buy INTP Trading Sell SMCB Trading Sell Miscellaneous Industry

990 11075 18750 1240

990 11075 18750 1240

975 11200 18325 1225

935 10700 17475 1185

8125 1645

8125 1645

8050 1690

INDF Trading Sell 8050 8050 GGRM Trading Buy 66000 66000 UNVR Trading Buy 45950 45950 KLBF Trading Sell 1705 1705 Property, Real Estate and Building Construction

Ticker

Rec

11-08-16

Support S2 S1

Resistance R1 R2

MACD

Indicators Stoc*

MA5*

1 Month High Low

16500 1610 2010

Positif Positif Negatif

Negatif Negatif Negatif

Positif Positif Negatif

15775 1535 2030

13900 1330 1900

10225 1125 1725 2620 790 895

10575 1185 1765 2730 815 930

Negatif Negatif Negatif Negatif Negatif Negatif



10900 1200 1950 2720 860 935

7450 805 1350 1690 705 675

975 10950 18325 1225

1015 11200 19175 1265

1055 11450 20025 1305

Negatif Positif Negatif Negatif

Negatif Negatif Negatif Negatif

Negatif Positif Positif Negatif

1075 11875 19400 1385

895 8725 15600 1015

7900 1540

8050 1615

8200 1690

8350 1765

Negatif Positif

Negatif Negatif

Negatif Positif

8325 1755

6500 895

7850 66675 46875 1690

7475 64425 43325 1665

7850 65550 45100 1690

8225 66675 46875 1715

8600 67800 48650 1740



Negatif Negatif Positif Negatif

8725 77950 47800 1730

6900 63550 42925 1370

Agriculture AALI LSIP SGRO Mining

Trading Buy Trading Buy Trading Sell

ASII Trading Sell GJTL Trading Buy Consumer Goods Industry

BSDE Trading Buy 2330 PTPP Trading Sell 4430 WIKA Trading Sell 3230 ADHI Trading Sell 2760 WSKT Trading Buy 2820 Infrastructure, Utilities and Transportation

2330 4430 3230 2760 2820

2380 4370 3200 2750 2840

2200 4210 3140 2710 2760

2290 4370 3200 2750 2800

2380 4530 3260 2790 2840

2470 4690 3320 2830 2880

Positif Negatif Negatif Negatif Negatif

Negatif Negatif Negatif Negatif Positif

Positif Negatif Negatif Negatif Positif

2330 4850 3390 2900 2860

1935 3720 2700 2600 2390

PGAS JSMR ISAT TLKM Finance

3090 5525 6575 4280

3040 5525 6575 4280

3190 5425 6600 4330

2890 5225 6450 4150

3040 5425 6525 4240

3190 5625 6600 4330

3340 5825 6675 4420


Positif Negatif Positif Negatif


3520 5675 7125 4570

2270 4990 6225 3740

BMRI Trading Sell 11175 BBRI Trading Sell 11900 BBNI Trading Sell 5625 BBCA Trading Sell 14950 BBTN Trading Sell 1905 Trade, Services and Investment

11175 11900 5625 14950 1905

10975 11800 5575 14875 1880

10525 11550 5425 14675 1820

10975 11800 5575 14875 1880

11425 12050 5725 15075 1940

11875 12300 5875 15275 2000

Negatif Negatif Negatif Negatif Negatif



11950 12250 5975 15300 2100

8850 10000 4690 12625 1560

UNTR MPPA

18050 1905

18450 1955

17050 1735

17750 1845

18450 1955

19150 2070

Positif Positif

Negatif Positif

Positif Positif

17950 1865

13725 1385

Trading Buy Trading Sell Trading Buy Trading Buy

Trading Buy Trading Buy

18050 1905


DAILY REPORT 12 August 2016

Recommend Documents