DH DAILY RESEARCH MONDAY, DECEMBER 3, 2012 IDX Statistics
Closing
JCI
4276.141
Transaction Value (Rp t)
8,808
Transaction Volume (mn shares)
8,787
Foreign net buy (sell) (Rp b)
543.03
Total Market Capitalization (Rp t)
Key Indices
JCI LQ 45
Previous Day: Pada penutupan perdagangan hari Jumat (30/11), IHSG turun sebanyak 42,945 poin (-0,99%) ke level 4276,141. Ada sebanyak 116 saham yang naik, 123 saham yang mengalami koreksi, dan 94 saham yang tidak bergerak. Total perdagangan hari ini sebanyak Rp 8,808 triliun. LQ45 turun 11,644 poin (1,58%) ke level 726,810. Sektor-sektor perdagangan di zona hijau adalah sektor konstruksi naik 1,15%, perdagangan naik 0,97% dan sektor industri dasar naik 0,70%. Sektor-sektor perdagangan di zona merah adalah sektor infrastruktur turun 3,26%, sektor finansial turun 2,28%, dan sektor perkebunan turun 2,10%. Foreign nett buy sebesar Rp 543,03 miliar. Indeks Komposit Shanghai naik 0,85%. Indeks Hang Seng menguat 0,49%. Indeks Nikkei menanjak 0,48%. Indeks Straits Times melonjak 1,04%. Today’s Market: Pada perdagangan hari Jumat (30/11), secara teknikal indeks diperkirakan akan bergerak mixed di kisaran 4265 -4325. Data indeks manufaktur China yang melebihi estimasi dan data PMI China tertinggi dari tujuh bulan terakhir akan memberikan sentimen terhadap pergerakan indeks. Selain itu, antisipasi terhadap dirilisnya data inflasi bulanan serta neraca perdagangan Indonesia akan memberikan sentimen tambahan.
MYOR TP 27400 BBRI TP 7500 BSDE TP 1600 AUTO TP 4100
Follow us on twitter @research_sms
4,276.14
-0.99%
11.88%
-1.58%
7.91%
29.96
-0.86%
2.22%
IDX
28.68
-0.90%
0.74%
DOW JONES
13,025.58
0.03%
6.61%
S&P 500
1,416.18
0.02%
12.61%
NASDAQ
3,010.24
-0.06%
15.55%
FTSE
5,866.82
-0.06%
5.29%
NIKKEI
9,478.12
0.34%
12.10%
HANG SENG
22,030.39
0.49%
19.51%
STRAITS TIMES
3,069.95
0.79%
16.01%
KLSE
1,610.83
0.22%
5.23%
FOREX
RATE (IDR)
CHANGE
USD/IDR
9,617.50
-16.30
EUR/IDR
12,517.84
17.57
116.31
-0.87
SGD/IDR
7,879.33
-11.72
AUD/IDR
10,029.52
-53.69
GBP/IDR
15,436.08
8.66
JPY/IDR
Commodities
Price
1 day return
YTD Change%
CRUDE OIL / BARREL
88.85
-0.07%
-10.05%
COAL / MT
93.00
3.91%
-16.14%
3.55
-0.20%
18.90%
1,717.45
0.15%
9.83%
NICKEL / MT
17,650.00
3.82%
-5.67%
TIN / MT
21,845.00
-0.11%
13.78%
2,145.00
-1.15%
-32.44%
248.50
0.77%
0.40%
WHEAT/ BUSHEL
8.52
0.86%
30.52%
CORN/BUSHEL
7.54
0.74%
16.55%
CPO (MYR) / MT
UNDERVALUED GEMS 2012:
YTD Change %
726.81
GOLD / OUNCE
Top Technical Buys:
1 day return
EIDO
NATURAL GAS / mmBtu
INTP, INDF, MYOR, BBNI
Closing
3,814.30
RUBBER /KG
DH CORPORATE NEWS
PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk (CMNP) akan menggarap tol Cileunyi-
Sumedang-Dawuan tahun depan. Jalan tol tersebut akan menjadi akses utama Bandara International Jawa Barat, Kertajati, Majalengka, yang akan dibangun pada tahun 2014. Jalan tol tersebut akan dibangun sepnjang 60,1 km dan akan menggunakan lahan seluas 537,8 hektare. Pembangunan tol ini akan menelan biaya sebesar Rp 7,2 triliun. Selain proyek ini, perseroan masih akan ada proyek pembangunan ruas tol di Jakartam Bogor Ring Road Tollway, dan Tol Soreang-Pasir Koja. Target pendapatan tahun depan menjadi Rp 915 miliar, meningkat 6% dari target tahun ini sebesar Rp 863 miliar. (Positive) PT Metropolitan Land Tbk (MTLA) menargetkan pendapatan berulang tahun depan dapat berkontribusi sebesar 40% dari total pendapatan perseroan. Target tersebut naik 9 poin dari target pendapatan berulang tahun ini sebesar 31%. Perseroan akan membangun hotel bujet di Palangkaraya, Medan dan Surabaya dengan langkah perseroan saat ini mencari lahan yang sesuai. Nilai investasi untuk membangun hotel bujet tersebut diperkirakan antara Rp 40-45 miliar. Saat ini, perseroan sedang membangun hotel bujet @Hom di Cirebon dengan nilai investasi Rp 45 miliar dan diperkirakan selesai pada 2013. (Positive) PT Indofarma Tbk (INAF) akan bekerjasama dengan empat rumah sakit pemerintah dengan nilai investasi Rp 75 miliar. Rumah sakit yang akan bekerjasama dengan anak usaha perseroan ini yakni RS Hasan Sadikin Bandung, RSUD Wahidin Sudirohusodo Makassar, RSUP Sanglah Denpasar, dan RSUD R. Syamsudin SH Sukabumi. Anak usaha perseroan, PT Indofarma Global Medika, akan menyiapkan investasi Rp 24 miliar untuk mengadakan alat laboratorium. Kerjasama tersebut diperkirakan dapat menyumbang pendapatan sebesar Rp 50 miliar. Selain itu, perseroan juga akan menambah cabang IGM, sebanyak tiga cabang di Palu, Ambon dan Jember. Hingga saat ini, sekitar 80% penjualan persero dipasok melalui IGM, sedangkan sisanya dari distributor. Hingga kuartal III-2012, persero mencatat pendapatan Rp 701 miliar, naik 1% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Sedangkan, laba bersih naik 25% menjadi Rp 20 miliar. (Positive) PT Axiata Tbk (EXCL) menambah belanja modal tahun ini menjadi berkisar Rp 9-10 triliun dari sebelumnya Rp 7-8 Triliun. Penambahan ini dilakukan untuk meningkatkan jangkauan layanan 3G di Indonesia. Hingga kuartal III tahun 2012, pendapatan XL naik 17,7% menjadi Rp 15,9 triliun dan laba bersih tumbuh 0,5% menjadi Rp 2,19 triliun. Pertumbuhan pendapatan tertinggi dibukukan layanan data sebesar 60%. Sedangkan, pertumbuhan pendapatan layanan SMS dan suara masing-masing mencapai 21% dan 17%. Hingga akhir September lalu, perseroan telah menginvestasikan dana sebesar Rp 7,2 triliun yang bersumber dari pendanaan internal. (Positive) PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk (ADMF) berencana menerbitkan obligasi berkelanjutan sebesar Rp 9 triliun pada tahun depan. Penerbitan obligasi ini dilakukan untuk mendanai modal kerja. Perseroan akan menerbitkan pbligasi konvensional Rp 8 triliun dan Rp 1 triliun dalam bentuk sukuk. Perseroan akan menerbitkan obligasi sebesar Rp 4 triliun. Obligasi tahap I akan diterbitkan sebesar Rp 2 triliun pada semester I tahun 2013, dan tahap II sebesar Rp 2 triliun pada semester III tahun 2013. Perseroan menargetkan penyaluran pembiayaan tumbuh 10% dari target revisi tahun ini sebesar Rp 30-31 triliun tahun depan. Target ini lebih rendah jika dibandingkan dengan target awal tahun Rp 35 triliun. (Positive )
2
DH Dia Untr 3672900 2 2000Ic bp Bsde Yup…..Dal buat cpiI 2809 09 Kerja dulu ya om la gi nguli Ya hxTLah Bisa tembus Lho
TRADING VIEW Monday,Desember 3 2012 These recommendations are more based on technical and just for one day trading By: Eddy Wijaya (+6221-3925550) RESEARCH DEPARTMENT TICKER
RECOMMENDATION
PRICE
ENTRY
EXIT
S2
S1
R1
R2
EXPLANATION
AGRICULTURE AALI
Trading Sell
18000
18000
17800
17600
17800
18200
18400 Three black candle
LSIP
Trading Sell
1870
1870
1810
1750
1810
1900
1960 Three black candle
BWPT
Trading Buy
1390
1390
1410
1360
1380
1410
1430 Stoc osc : golden cross
BANK & FINANCE BMRI
Trading Sell
8250
8250
8100
7900
8100
8400
8600 Long black candle
BBRI
Trading Sell
7050
7050
6950
6850
6950
7150
7300 Rsi : downtrend
BBNI
Trading Buy
3700
3700
3750
3500
3600
3750
3800 Stoc osc : uptrend
BBCA
Trading Sell
8800
8800
8700
8600
8700
8900
9000 Macd : death cross
BDMN
Trading Sell
5400
5400
5250
5100
5250
5550
5700 Macd : downtrend
BJBR
Trading Sell
1050
1050
1030
1000
1030
1060
1080 Stoc osc : downtrend
CONSUMER GOODS INDF
Trading Buy
5850
5850
5950
5600
5750
5950
GGRM
Trading Buy
52850
52850
53400
51800
52350
53400
UNVR
Buy on Weakness
26350
26200
26450
25900
26200
26450
26900 Stoc osc : golden cross
MYOR
Trading Buy
20950
20950
21300
20300
20600
21300
21650 Morning star
CPIN
Take profit
3425
ICBP
Buy on Weakness
7400
7350
3500 7450
3350 7250
3400 7350
6050 Macd : golden cross 54000 Stoc osc : golden cross
3500
3550 White spinning top
7450
7550 Doji
INDUSTRY ASII
Buy on Weakness
7250
7200
7350
7100
7200
7350
7500 Black spinning top
UNTR
Buy on Weakness
17050
16850
17250
16650
16850
17250
17450 Stoc osc : reversal
SMGR
Trading Buy
14800
14800
14900
14500
14700
14900
15100 Morning star
INTP
Trading Buy
23250
23250
23550
22600
22950
23550
23900 Macd : golden cross
INFRASTRUCTURE TLKM
Trading Sell
9000
9000
8900
8750
8900
9100
9200 Stoc osc : downtrend
ISAT
Trading Sell
5550
5550
5300
5100
5300
5750
5900 Stoc osc : downtrend
PGAS
Trading Sell
4525
4525
4475
4425
4475
4600
4650 Black spinning top
AKRA
Trading Buy
4300
4300
4350
4225
4275
4350
4425 Rsi : uptrend
MINING BUMI
Trading Buy
PTBA
Buy on Weakness
590
590
620
540
560
620
14000
13700
14100
13400
13700
14100
14400 Black spinning top
ADRO
640 Macd : golden cross
Trading Sell
1340
1340
1320
1290
1320
1370
1390 Black spinning top
ITMG
Trading Sell
39250
39250
38800
38350
38800
39400
39850 Stoc osc : downtrend
MEDC
Trading Sell
1470
1470
1450
1430
1450
1490
1520 Stoc osc : downtrend
INCO
Trading Sell
2075
2075
2000
1925
2000
2175
2250 Black spinning top
BORN
Trading Buy
620
620
630
580
600
630
ANTM
Buy on Weakness
1240
1220
1260
1200
1220
1260
1280 White spinning top
TINS
Trading Sell
1310
1310
1290
1270
1290
1330
1350 Stoc osc : downtrend
610
590
620
580
590
620
650 Macd : reversal
PROPERTY ASRI
Buy on Weakness
640 Rsi : reversal
JSMR
Trading Sell
5700
5700
5800
5550
5650
5800
5900 Inverted hammer
BSDE
Trading Buy
1210
1190
1220
1160
1190
1220
1240 Stoc osc : golden cross
FORECAST Hari ini indeks; mixed (moderate) – bullish -bullish (major). Watch on screen : INTP, INDF, MYOR, BBNI.
3
DH Global Equity Indices DJIA S&P500 Euro Stoxx FTSE 100 C AC 40 DAX Nikkei 225 Hang Seng Shanghai C omposite ASX 200 KOSPI STI LQ45 JC I Selected Indonesian Equities AALI LSIP BWPT BMRI BBRI BBNI BBC A BDMN BJBR INDF GGRM UNVR MYOR C PIN IC BP ASII UNTR SMGR INTP TLKM ISAT PGAS AKRA BUMI PTBA ADRO ITMG MEDC INC O BORN ANTM TINS ASRI JSMR BSDE
YTD Change
12/3/2012 Forward 2012 P/E Ratio (Best Est.)
6.61% 12.61% 11.17% 5.29% 12.58% 25.55% 12.10% 19.51% -9.97% 11.52% 6.29% 16.01% 7.91% 11.88% YTD Change
13,025.58 1,416.18 2,575.25 5,866.82 3,557.28 7,405.50 9,478.12 22,030.39 1,980.12 4,523.90 1,940.49 3,069.95 726.81 4,276.14 12/3/2012
-17.1% -16.9% 24.1% 22.2% 4.4% -2.6% 10.0% 31.7% 15.4% 27.2% -14.8% 40.2% 47.0% 59.3% 42.3% -2.0% -35.3% 29.3% 36.4% 28.7% -1.8% 42.5% 42.1% -72.9% -19.3% -24.3% 1.6% -39.4% -35.2% -25.3% -23.5% -21.6% 32.6% 35.7% 23.5%
18,000 1,870 1,390 8,250 7,050 3,700 8,800 5,400 1,050 5,850 52,850 26,350 20,950 3,425 7,400 7,250 17,050 14,800 23,250 9,000 5,550 4,525 4,300 590 14,000 1,340 39,250 1,470 2,075 620 1,240 1,310 610 5,700 1,210
4
12.49 13.62 11.08 11.53 11.10 10.90 17.80 11.53 9.42 13.78 11.41 14.28 15.42 15.79
DH DIVIDEN
Ticker
Status
DPS (IDR)
Cum Date
Ex Date
Recording
Payment
BWPT
Interim
12
8 November 2012
9 November 2012
13 November 2012
27 November 2012
BBLD
Interim
30
19 November 2012
20 November 2012
22 November 2012
6 Desember 2012
BATA
Interim
1565
3 Desember 2012
4 Desember 2012
6 Desember 2012
14 Desember 2012
TBLA
Interim
12
28 November 2012
29 November 2012
3 Desember 2012
14 Desember 2012
BBCA
Interim
43.5
3 Desember 2012
4 Desember 2012
6 Desember 2012
20 Desember 2012
SMSM
Interim
30
3 Desember 2012
4 Desember 2012
6 Desember 2012
20 Desember 2012
BATA
Interim
1565
3 Desember 2012
4 Desember 2012
6 Desember 2012
20 Desember 2012
GEMS
Interim
17.5
6 Desember 2012
7 Desember 2012
11 Desember 2012
20 Desember 2012
HMSP
Interim
500
6 Desember 2012
7 Desember 2012
11 Desember 2012
27 Desember 2012
MAIN
Interim
25
6 Desember 2012
7 Desember 2012
11 Desember 2012
27 Desember 2012
UNVR
Interim
300
10 Desember 2012
11 Desember 2012
13 Desember 2012
20 Desember 2012
INCO
Interim
US$ 0.0025
6 Desember 2012
7 Desember 2012
11 Desember 2012
27 Desember 2012
RIGHT ISSUE
Ticker
Ratio
Price
Cum Date
Ex Date
Recording
Trading
2:11
1215
29 November 2012
30 November 2012
4 Desember 2012
6 Desember 2012
COWL
109:20
220
23 November 2012
26 November 2012
28 November 2012
6 Desember 2012
CNKO
122:110
500
13 Desember 2012
14 Desember 2012
18 Desember 2012
28 Desember 2012
BBTN
94943:555000
1235
14 November 2012
19 November 2012
21 November 2012
23 November 2012
BNLI
STOCK SPLIT
OS:NS
Record
Trade
ACES
Ticker
1:10
5 November 2012
1 November 2012
BRNA
1:5
8 November 2012
6 November 2012
IDKM
1:5
UPCOMING IPO
Company
Business
Offering Date
Share
Price
Listing Date
Waskita Karya
Infrastruktur
12 Desember 2012
3082315000
320-405
19 Des 2012
Wismilak Inti Makmur
Rokok
10 Desember 2012
629962240
575-800
18 Des 2012
Nirwana Kharisma
Real Estate
333.333.500
110-140
Molindo Raya Industrial
Kimia
650.000.000
450-750
Mitrasurya Cemerlang
Real Estate
300.000.000
120
KHI Pipe Industry
Pipe
Eka Sari Lorena
Transportasi Darat
5
DH FOREX
Global Reference Rates FED Rate (%)
0,25
BI Rate (%)
5,75
ECB Rate (%)
0,75
BOJ Rate (%)
0,1
BOE Rate (%)
0,5
PBOC Rate (%)
6,0
RATE (USD)
CHANGE
IDR/USD
0.104058
-0.000185
EUR/USD
1.2999
0.0013
0.012144
0.00002
SGD/USD
0.819
-0.0006
AUD/USD
1.0398
-0.003
GBP/USD
1.6025
0.0012
JPY/USD
Lending & Deposit Rates
DESCRIPTION
OCTOBER
SEPTEMBER
JIBOR (IDR)
4.70
LIBOR (GBP)
0.54
Inflation YTD (%)
3,66
3,49
SIBOR (USD)
0.24
Inflation YOY (%)
4.61
4.31
SBI (1M)
4.28
Inflation MOM (%)
0.16
0.01
SBI (3M)
4.53
110,297
110,172
SBI (6M)
4.25
2,122,000
2,050,100
Foreign Reserve (USD) GDP (IDR Tn)
DUAL LISTED
PRICE (IDR)
TLKM (US)
9146.24
-103.39
ISAT (US)
7407.88
-372.68
24.77
0.24
0.00
0.00
ANTM (GR) BLTA (SP)
ASUMSI MACRO
APBN 2013
CHANGE
APBN-P 2012
APBN 2012
GDP (%)
6.8
6.5
6.7
Inflation (%)
4.9
7
5.3
9,300
9,000
8,800
5.0
5.0
6.0
Crude Oil (USD/brl)
100.00
105.00
90.00
Oil Production (bpd)
900,000
930,000
950,000
1,683
1,292.90
1,418.50
IDR/USD (IDR) SBI—3 Bulan (%)
Total APBN (IDR Trillion)
DISCLAIMER This material is issued by PT Sinarmas Sekuritas, a member of Indonesia Stock Exchanges, represent the opinion of PT Sinarmas Sekuritas, derived its judgement from sources deemed reliable, however, PT Sinarmas Sekuritas and its affiliated cannot guarantee its accuracy and completeness. PT Sinarmas Sekuritas or its affiliates may be involved in transactions contrary to any opinion herein or have positions in the securities recommended herein and may seek or will seek investment banking or other business relationships with the companies in this material. PT Sinarmas Sekuritas, its employees and its affiliates, expressly disclaim any and all liability for representation or warranties, expressed or implied, here in or omission there from or for any loss how so ever arising from any use of this material or its contents or otherwise arising in connection there with. Opinion expressed in this material are our present view and are subject to change without notice.
6
DH RESEARCH TEAM Email Address Eddy Wijaya James Wahjudi Wibowo Ng Riani Nugroho Rheza Mihardja Tiesha Putri
Yahoo Messenger
[email protected] [email protected] [email protected]
[email protected]
[email protected] [email protected]
[email protected]
[email protected]
KANTOR CABANG Cabang Jabodetabek No Lokasi Plaza BII Menara 3 1 Lt, 7
Wilayah Jawa Timur No Lokasi
Telepon
Telepon
021-3925550
19
Surabaya
031-5619788
2
Mangga Dua
021-6257970
20
Surabaya Beverly
031-7341900/ 7344595
3
Kelapa Gading
021-4502357
21
Malang
0341 - 335888
4
Tangerang
021-5377098
5
Bekasi
021-88961718
6
Epicentrum (Jakarta) 021-29941127
No
7
Pantai Indah Kapuk
021-36888833
22
8
Permata Hijau
021-53663651
Wilayah Jawa Barat No Lokasi
Lokasi Denpasar
Wilayah Sumatra No Lokasi
Telepon
9 Bandung 10 Cirebon 11 Pekalongan
022-4212536 0231-238805 0285-412449
12 Tasikmalaya 13 Cimahi
0265-311771 022-6646860
Wilayah Jawa Tengah No Lokasi 14 Semarang 15 Yogya 16 Solo 17 Tegal 18 Magelang
Wilayah Bali
Telepon 024-8502683 0274-581653 0271-622259 0283-320184 0293-360999
23 24
Medan Jambi
:
Reksadana Pendapatan Tetap
:
Reksadana Campuran
:
Reksadana Saham
:
0361-229933
No. Telp. 061-4564132 0741-7554987
Kalimantan No Lokasi 25 Pontianak
Telepon 0561-585218
Wilayah Sulawesi No Lokasi 26 Manado 27 Makassar 28 Gorontalo
No. Telp. 0431-860678 0411-456789 (0435) 823566
Produk Asset Management Reksadana Pasar Uang
Telepon
Danamas Rupiah Danamas Rupiah Plus Riau Liquid Fund Danamas Dollar Simas Danamas Mantap Plus Simas Danamas Instrumen Negara Danamas Stabil Riau Income Fund Danamas Fleksi Simas Satu Simas Danamas Saham
7
