DH DAILY RESEARCH FRIDAY, JULY 06, 2012 IDX Statistics
Closing
JCI
4069,836
Transaction Value (Rp t)
3,588
Transaction Volume (mn shares)
3,105
Foreign net buy (sell) (Rp b)
69,16
Total Market Capitalization (Rp t) Key Indices
JCI LQ 45
Closing
3,578.19
1 day return
YTD Change %
4,069.84
-0.15%
6.48%
697.57
-0.40%
3.57%
Previous Day: Pada penutupan perdagangan hari Kamis (05/07), IHSG turun sebanyak 6,081 poin (0,15%) ke level 4069,836. Ada sebanyak 108 saham yang naik, 119 saham yang mengalami koreksi, dan 88 saham yang tidak bergerak. Total perdagangan hari ini sebanyak Rp 3,588 triliun. LQ45 turun 2,767 poin (%) ke level 697,566. Sektorsektor yang berada di zona hijau adalah sektor consumer goods naik 0,53%, sektor manufaktur naik 0,15%, dan sektor konstruksi naik 0,14%. Sektor-sektor perdagangan yang berada di zona merah adalah sektor pertambangan turun 1,13%, sektor infrastruktur turun 0,42%, dan sektor industri dasar turun 0,31%. Foreign nett buy sebesar Rp 69,16 miliar. Indeks Komposit Shanghai turun 1,17%. Indeks Hang Seng menguat 0,50%. Indeks Nikkei 225 melemah 0,27%. Indeks Straits Times naik 0,61%.
EIDO
29.12
-0.92%
-0.65%
IDX
27.80
-1.42%
-2.35%
12,896.67
-0.36%
5.56%
S&P 500
1,367.58
-0.47%
8.75%
NASDAQ
2,976.12
0.00%
14.24%
FTSE
5,692.63
0.14%
2.16%
NIKKEI
9,079.44
0.00%
7.38%
19,809.13
0.50%
7.46%
STRAITS TIMES
2,971.47
0.77%
12.29%
KLSE
1,614.43
0.04%
5.47%
Today’s Market: Pada perdagangan Jumat (6/7) secara teknikal, indeks diperkirakan bergerak mixed dengan kecenderungan melemah pada kisaran 4040-4085. Hasil rapat bank sentral Eropa seputar kebijakan moneter dan suku bunga dan bank sentral China yang menurunkan suku bunganya serta antisipasi data tingkat klaim pengangguran AS dapat memberikan sentimen terhadap indeks.
USD/IDR
9,398.10
15.70
EUR/IDR
11,735.82
-153.52
117.42
-0.27
SGD/IDR
7,413.01
-1.35
AUD/IDR
9,648.28
15.06
GBP/IDR
14,585.39
-28.43
DOW JONES
HANG SENG
FOREX
JPY/IDR
Commodities
Top Technical Buys:
1 day return
YTD Change%
86.97
-0.29%
-12.03%
COAL / MT
89.61
-1.34%
-19.11%
2.99
1.60%
0.10%
1,605.55
0.05%
2.69%
NICKEL / MT
16,755.00
0.33%
-10.42%
TIN / MT
18,900.00
-1.31%
-1.56%
3,134.00
1.29%
-1.29%
250.00
1.63%
1.01%
8.11
-1.43%
24.21%
GOLD / OUNCE
UNDERVALUED GEMS 2012:
CPO (MYR) / MT
ROTI TP 4600 BBRI TP 7500 BSDE TP 1600 UNTR TP 30500 AUTO TP 3800
RUBBER (JPY) /KG
Follow us on twitter @research_sms
Price
CHANGE
CRUDE OIL / BARREL
NATURAL GAS / mmBtu
ITMG, ICBP, MTLA, IDKM
RATE (IDR)
WHEAT/ BUSHEL
DH CORPORATE NEWS
•
•
•
•
•
PT Indofood Sukses Makmur Tbk (INDF) telah mengeluarkan dana belanja modal sebesar Rp 960 miliar di kuartal I 2012 yang merupakan 15% dari total anggaran sebesar Rp 6,4 triliun. Alokasi belanja modal digunakan untuk penanaman baru (planting) dan ekspansi pabrik. 50% dana belanja modal perseroan dialokasikan untuk pengembangan bisnis di sektor agribisnis, seperti penanaman sawit yang berlokasi di Sumatera seluas 20 ribu hektare. Dana sebesar Rp 2,3 triliun digunakan unutk ekspansi di seluruh divisi anak usaha, yaitu PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk (ICBP). Sisa belanja modal akan giunakan unutk pembangunan pabrik PT Bogasari Flour Mills dan divisi distribusi. Perseroan tahun ini membangun pabrik terigu di Banjarmasin, Kalimantan Selatan sebesar Rp 300 miliar. Pabrik ini ditargetkan beroperasi pada kuartal I 2014. Dengan pabrik ini, produksi gandum giling Bogasari akan bertambah 1000 ton per hari. (Positive) PT Astra Otoparts Tbk (AUTO) akan membangun pabrik ban Pirelli pada kuartal IV 2012. Pabrik ini akan menggunakan dana investasi sebesar US$ 120 juta termasuk untuk penambahan lahan pabrik hingga 25 hektare di Jakarta Timur. Pabrik ditargetkan beroperasi pada 2014 dengan produksi awal sebanyak 2 juta unit per tahun. Namun pada 2016 pabrik akan beroperasi penuh sebanyak 7 juta unit ban per tahun atau 25% dari total produksi Pirrelli di seluruh Indonesia. Pabrik ban Pirelli di Indonesia akan meningkatkan kapasitas produksi ban motor Pirelli yang diproyeksi naik dari 13 juta ban di 2011 menjadi 16 juta ban pada 2015. Selain itu, pabrik di Indonesia juga akan meningkatkan eksistensi Pirelli di pasar ASEAN. (Positive) PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGAS) menargetkan akuisisi satu blok gas selesai tahun ini. Perseroan masih melakukan uji tuntas (due diligence) sejumlah blok gas, baik di dalam maupun di luar negeri. Akuisisi blok gas tersebut diperlukan untuk mengembangkan bisnis perseroan di hulu serta meningkatkan produksi gas perseroan yang diharapkan bisa memiliki kepastian pasokan gas untuk didistribusikan kepada industri. Perseroan juga hendak mengakuisisi tiga-empat blok gas di dalam dan luar negeri lainnya dan perseroan telah menyiapkan dana sebesar Rp 5 triliun. Dana ini diluar alokasi anggaran belanja modal perseroan senilai Rp 2,5 triliun untuk 2012. (Positive) PT BW Plantation Tbk (BWPT) mengalokasikan Rp 1 triliun untuk ekspansi bisnis pada tahun depan dari standby loan atau pinjaman siaga yang diberikan oleh PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI) dan PT Bank Negara Indonesia Tbk (BBNI). Tahun depan perseroan akan mmebangun satu lagi pabrik pengolahan CPO dan juga ekspansi penanaman baru. Pabrik CPO kedua berkapasitas 45 ton per jam itu akan dibangun di wilayah Kalimantan Timur yang merupakan area perkebunan kelaoa sawit perseroan dengan nilai investasi sebesr Rp 100 miliar. Target penanaman baru seluas 4000 hektare tahun ini dengan total luas lahan perseroan mencapai 104.000 hektare yang mana seluas 60.064 telah tertanam dengan porsi tanamna menghasilkan seluas 27.000 hektare. Hingga akhir Juni 2012, target volume penjualan CPO perseroan bisa mencapai 60.000 ton, naik 15,38% dari 52.000 ton pada periode yang sama tahun lalu. (Positive) PT Wijaya Karya Tbk (WIKA) berencana membangun pabrik beton di Irak dalam rangka pengembangan bisnis di luar negeri. Perseroan bersama BUMN lain yang diketuai PT Pertamina, bergabung dalam bagian Indonesia Incorporated yang ekspansi ke Irak. Baru-baru ini, perseroan membangun pabrik di Karawang berkapasitas 200.000 ton per tahun dengan nilai invests Rp 250 miliar. Untuk investasi di hulu, perseroan mengalokasikan Rp 42 tirliun secara keseluruhan termasuk unutk Irak. Pembiayaan investasi di Irak akan berasal dari kas internal dan obligasi yang baru diterbitkan US$ 2,5 miliar. Dana obligasi terbagi menjadi dua tenor 10 dan 30 tahun unutk belanja modal dan keperluan operasional lainnya. (Positive)
2
DH 3672900 2 2000Ic bp Bsde Yup…..Dal buat cpiI 2809 09 Kerja dulu ya om la gi nguli Ya hxTLah Bisa tembus Lho
TRADING VIEW Friday, July 06, 2012 These recommendations are more based on technical and just for one day trading By: Eddy Wijaya (+6221-3925550) RESEARCH DEPARTMENT TICKER
RECOMMENDATION
PRICE
ENTRY
EXIT
S2
S1
R1
R2
EXPLANATION
AGRICULTURE AALI
Buy on Weakness
22200
22000
22500
21750
22000
22500
22850 Rsi : downtrend
LSIP
Buy on Weakness
2800
2750
2850
2700
2750
2850
2900 Cci : downtrend
BWPT
Trading Sell
1520
1520
1500
1480
1500
1550
1590 Stoc osc: downtrend
BANK & FINANCE BMRI
Trading Sell
7200
7200
7100
7000
7100
7300
7450 Stoc osc : downtrend
BBRI
Take profit
6650
-
6700
6450
6550
6700
6800 Macd : overbought
BBNI
Buy on Weakness
3875
3825
3900
3775
3825
3900
3950 Doji
BBCA
Trading Sell
7400
7400
7300
7200
7300
7500
7600 Rsi : downtrend
BDMN
Trading Sell
6050
6050
6000
5900
6000
6150
6250 Rsi : downtrend
BJBR
Take profit
960
-
970
930
950
970
990 Dragonfly doji
CONSUMER GOODS INDF
Take profit
5200
-
5300
4900
5050
5300
5400 Macd : overbought
GGRM
Trading Sell
61400
61400
60700
59900
60700
61750
62450 Black spinning top
UNVR
Buy on Weakness
24100
23900
24300
23600
23900
24300
24500 Cci : downtrend
MYOR
Buy on Weakness
22800
22400
22950
22000
22400
22950
23350 White spinning top
CPIN
Trading Sell
3250
3200
3150
3200
3300
3350 Black spinning top
ICBP
Buy on Weakness
5850
5750
5950
5600
5750
5950
6050 White spinning top
Buy on weakness
7050
7000
7100
6900
7000
7100
7200 Doji
3250
INDUSTRY ASII UNTR
Trading Sell
23100
23100
22800
22500
22800
23300
SMGR
Take profit
12250
-
12350
12000
12150
12350
23600 Rsi : downtrend 12500 Macd : overbought
INTP
Trading Sell
18800
18800
18600
18400
18600
18900
19100 Stoc osc : downtrend
INFRASTRUCTURE TLKM
Take profit
8400
-
8500
8250
8350
8500
8650 Rsi : downtrend
ISAT
Buy on Weakness
4325
4300
4400
4250
4300
4400
4500 Rsi : uptrend
PGAS
Buy on Weakness
3525
3475
3550
3425
3475
3550
3600 Long legged doji
AKRA
Take profit
3850
-
3900
3750
3800
3900
4000 Stoc osc : overbought
MINING BUMI
Trading Sell
1170
1170
1150
1120
1150
1200
PTBA
Trading Sell
16050
16050
15900
15700
15900
16150
ADRO
Trading Sell
ITMG
Buy on Weakness
MEDC
1220 Stoc osc : overbought 16300 Rsi : downtrend
1590
1590
1570
1550
1570
1610
1640 Stoc osc : downtrend
37850
37700
38000
37500
37700
38000
38150 Stoc osc : downtrend
Trading Sell
1820
1820
1800
1780
1800
1840
1870 Rsi : downtrend
INCO
Trading Sell
2800
2800
2750
2700
2750
2850
2950 Stoc osc : downtrend
BORN
Trading Sell
560
560
550
530
550
570
ANTM
Trading Sell
1400
1400
1380
1360
1380
1420
1440 Rsi : downtrend
TINS
Trading Sell
1480
1480
1460
1440
1500
1530 Stoc osc : downtrend
ASRI
Trading Sell
500
500
490
480
490
510
530 Rsi : downtrend
JSMR
Trading Sell
5500
5500
5400
5300
5400
5600
5800 Rsi : downtrend
BSDE
Buy on Weakness
1210
1190
1220
1170
1190
1220
1240 Dragonfly doji
1460
590 Stoc osc : downtrend
PROPERTY
FORECAST Hari ini indeks; mixed (moderate) – bullish -bullish (major). Watch on screen : ITMG, ICBP, MTLA, IDKM
3
DH Global Equity Indices DJIA S&P500 Euro Stoxx FTSE 100 CAC 40 DAX Nikkei 225 Hang Seng Shanghai Composite ASX 200 KOSPI STI LQ45 JCI
YTD Change 5.56% 8.75% -1.37% 2.16% 2.20% 10.80% 7.38% 7.46% 0.09% 2.34% 2.38% 12.29% 3.57% 6.48%
7/6/2012 Forward 2012 P/E Ratio (Best Est.) 12,896.67 12.31 1,367.58 13.08 2,284.92 9.47 5,692.63 10.26 3,229.36 9.73 6,535.56 9.89 9,079.44 13.78 19,809.13 10.30 2,201.35 9.68 4,151.40 12.42 1,869.20 10.02 2,971.47 13.71 697.57 13.87 4,069.84 14.30
Selected Indonesian Equities AALI LSIP BWPT BMRI BBRI BBNI BBCA BDMN BJBR INDF GGRM UNVR MYOR CPIN ICBP ASII UNTR SMGR INTP TLKM ISAT PGAS AKRA BUMI PTBA ADRO ITMG MEDC INCO BORN ANTM TINS ASRI JSMR BSDE
YTD Change 2.3% 24.4% 35.7% 6.7% -1.5% 2.0% -7.5% 47.6% 5.5% 13.0% -1.0% 28.2% 60.0% 51.2% 12.5% -4.7% -12.3% 7.0% 10.3% 20.1% -23.5% 11.0% 27.3% -46.2% -7.5% -10.2% -2.1% -24.9% -12.5% -32.5% -13.6% -11.4% 8.7% 31.0% 23.5%
7/6/2012 22,200 2,800 1,520 7,200 6,650 3,875 7,400 6,050 960 5,200 61,400 24,100 22,800 3,250 5,850 7,050 23,100 12,250 18,800 8,400 4,325 3,525 3,850 1,170 16,050 1,590 37,850 1,820 2,800 560 1,400 1,480 500 5,500 1,210
4
DH DIVIDEN
Ticker
Status
DPS (IDR)
Cum Date
Ex Date
Recording
Payment
BBKP
Final
27
15 Juni 2012
18 Juni 2012
20 Juni 2012
4 Juli 2012
INTP
Final
293
18 Juni 2012
19 Juni 2012
21 Juni 2012
5 Juli 2012
BUMI
Final
14,31
19 Juni 2012
20 Juni 2012
22 Juni 2012
6 Juli 2012
GJTL
Final
10
19 Juni 2012
20 Juni 2012
22 Juni 2012
6 Juli 2012
GDYR
Final
296
20 Juni 2012
21 Juni 2012
25 Juni 2012
9 Juli 2012
MNCN
Final
35
22 Juni 2012
25 Juni 2012
27 Juni 2012
11 Juli 2012
SMRA
Final
23
27 Juni 2012
28 Juni 2012
2 Juli 2012
16 Juli 2012
ANTM
Final
90,99
27 Juni 2012
28 Juni 2012
2 Juli 2012
16 Juli 2012
APLN
Final
6
27 Juni 2012
28 Juni 2012
2 Juli 2012
16 Juli 2012
UNVR
Final
296
27 Juni 2012
28 Juni 2012
2 Juli 2012
13 Juli 2012
KLBF
Final
95
28 Juni 2012
29 Juni 2012
3 Juli 2012
17 Juli 2012
MAPI
Final
35
28 Juni 2012
29 Juni 2012
3 Juli 2012
17 Juli 2012
SMAR
Final
200
29 Juni 2012
2 Juli 2012
4 Juli 2012
18 Juli 2012
SMSM
Final
50
29 Juni 2012
2 Juli 2012
4 Juli 2012
17 Juli 2012
SGRO
Final
87,3
5 Juli 2012
6 Juli 2012
10 Juli 2012
20 Juli 2012
ASRI
Final
6,13
5 Juli 2012
6 Juli 2012
10 Juli 2012
24 Juli 2012
CMNP
Final
18
5 Juli 2012
6 Juli 2012
10 Juli 2012
24 Juli 2012
MYOR
Final
130
10 Juli 2012
11 Juli 2012
13 Juli 2012
27 Juli 2012
RIGHT ISSUE
Ticker
Ratio
Price
Cum Date
Ex Date
Recording
Trading
SUPR
9:40
5150
2 Juli 2012
3 Juli 2012
5 Juli 2012
9 Juli 2012
ITTG
5:2
104
4 Juli 2012
5 Juli 2012
9 Juli 2012
11 Juli 2012
BTEK
2:9
1250
4 Juli 2012
5 Juli 2012
9 Juli 2012
11 Juli 2012
MCOR
14:100
200
5 Juli 2012
6 Juli 2012
10 Juli 2012
12 Juli 2012
STOCK SPLIT
Ticker
OS:NS
KLBF
1:5
KREN
1:4
Record
Trade
UPCOMING IPO
Company
Business
Offering Date
Share
Price
Listing Date
272.500.000
400
5 Juli 2012
317.966.500
1900
6 Juli 2012
1.412.776.000
1520
9 Juli 2012
111.112.000
1150
10 Juli 2012
Kobexindo Tractors
Alat berat
Toba Bara Sejahtera
Pertambangan
MNC Sky Vision
TV Media
Global Teleshop
Ritel
2 Juli 2012
Tri Banyan Tirta
Food and beverages
2 Juli 2012
300.000.000
210
10 Juli 2012
BPD Jatim
Perbankan
3 Juli 2012
2.983.537.000
430
12 Juli 2012
Gading Development
Real Estat
3 Juli 2012
4.000.000.000
105
11 Juli 2012
2 Juli 2012 29 Juni 2012
5
DH FOREX
Global Reference Rates FED Rate (%)
0.25
BI Rate (%)
5.75
ECB Rate (%)
0.75
BOJ Rate (%)
0.10
BOE Rate (%)
0.50
PBOC Rate (%)
6.00
RATE (USD)
CHANGE
IDR/USD
0.10649
-0.00018
EUR/USD
1.23860
-0.00060
JPY/USD
0.01251
-0.00001
SGD/USD
0.78900
-0.00180
AUD/USD
1.02710
-0.00160
GBP/USD
1.55220
-0.00030
Lending & Deposit Rates
DESCRIPTION
JUNE
MAY
JIBOR (IDR)
4.48
LIBOR (GBP)
0.61
Inflation YTD (%)
1.79
0.28
SIBOR (USD)
0.25
Inflation YOY (%)
4.53
4.45
SBI (1M)
4.09
Inflation MOM (%)
0.62
0.07
SBI (3M)
4.62
111,530
111,530
SBI (6M)
4.25
1,972,400
1,972,400
Foreign Reserve (USD) GDP (IDR Tn)
DUAL LISTED
PRICE (IDR)
TLKM (US)
8279.05
-96.35
ISAT (US)
5437.90
11.75
ANTM (GR)
1455.24
35.21
0.00
0.00
BLTA (SP)
ASUMSI MACRO
APBN 2012
CHANGE
APBN-P 2012
2011
GDP (%)
6.7
6.5
6.4
Inflation (%)
5.3
7
5.3
8,800
9,000
9,250
6.0
5.0
6.5
Crude Oil (USD/brl)
90.00
105.00
80.00
Oil Production (bpd)
950,000
930,000
970,000
1,418.50
1,292.90
1,169.90
IDR/USD (IDR) SBI—3 Bulan (%)
Total APBN (IDR Triliun)
DISCLAIMER This material is issued by PT Sinarmas Sekuritas, a member of Indonesia Stock Exchanges, represent the opinion of PT Sinarmas Sekuritas, derived its judgement from sources deemed reliable, however, PT Sinarmas Sekuritas and its affiliated cannot guarantee its accuracy and completeness. PT Sinarmas Sekuritas or its affiliates may be involved in transactions contrary to any opinion herein or have positions in the securities recommended herein and may seek or will seek investment banking or other business relationships with the companies in this material. PT Sinarmas Sekuritas, its employees and its affiliates, expressly disclaim any and all liability for representation or warranties, expressed or implied, here in or omission there from or for any loss how so ever arising from any use of this material or its contents or otherwise arising in connection there with. Opinion expressed in this material are our present
6
DH RESEARCH TEAM
Jansen Kustianto Eddy Wijaya James Wahjudi
Email Address
Yahoo Messenger
[email protected]
[email protected]
[email protected] [email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Betty Fitri Wibowo Ng Riani Nugroho
[email protected]
KANTOR CABANG Cabang Jakarta No Lokasi
Telepon
Wilayah Jawa Timur
Kalimantan
No Lokasi
No Lokasi
Telepon
Telepon
1 Plaza BII Menara 3 Lt 7* 021-3925550
21 Surabaya*
031-5619788
35 Pontianak*
0561-7071130
2 Mangga Dua*
021-6257970
22 Malang*
0341-335888
36 Balikpapan
0542-750865
3 Kelapa Gading*
021-4502357
23 Jombang
0321-853788
37 Singkawang 0562-639823
4 Fatmawati
021-7668283
24 Sidoarjo
031-8959650
38 Samarinda
5 Permata Hijau*
021-53663651
25 Kediri
0354-682770
39 Banjarmasin 0511-7416112
6 Tangerang
021-5377098
7 Bekasi*
021-88961718
Wilayah Jawa Barat
Wilayah Bali
0541-746564
Wilayah Sulawesi
No Lokasi
Telepon
No Lokasi
Telepon
26 Denpasar
0361-229933
40 Manado
0431-879581
7 Bandung*
022-4266481
Wilayah Sumatra
41 Makassar
0411-456789
8 C irebon
0231-238805
No Lokasi
Telepon
No Lokasi
0251-2280082
27 Medan*
061-4564132
10 Pekalongan
9 Bogor
0285-412449
28 Padang
0751-811950
11 Garut
0262-2246528
29 Pekanbaru
0761-856123
12 Karawang
0267-8454482
30 Palembang
0711-353791
13 Tasikmalaya
0265-311771
31 Jambi
0741-7554987
14 Sukabumi
0266-229318
32 Lampung
0721-470462
Wilayah Jawa Tengah No Lokasi
33 Banda Aceh 0651-32822 Telepon
15 Semarang
024-8502683
Pulau Batam
16 Yogya
0274-557222
No Lokasi
Telepon
17 Solo
0271-661199
34 Batam
0778-7030262
18 Purwokerto
0281-642244
19 Tegal
0283-320184
*) C abang yang memiliki equity
Produk Asset Management Reksadana Pasar Uang
:
Reksadana Pendapatan Tetap
:
Reksadana Campuran
:
Reksadana Saham
:
Danamas Rupiah Danamas Rupiah Plus Riau Liquid Fund Danamas Dollar Simas Danamas Mantap Plus Simas Danamas Instrumen Negara Danamas Stabil Riau Income Fund Danamas Fleksi Simas Satu Simas Danamas Saham
7
Telepon
