DH DAILY RESEARCH WEDNESDAY, AUGUST 1, 2012 IDX Statistics
Closing
JCI
4142.337
Transaction Value (Rp t)
6,169
Transaction Volume (mn shares)
4,206
Foreign net buy (sell) (Rp b)
1219
Total Market Capitalization (Rp t)
Key Indices
JCI
Previous Day: Pada penutupan perdagangan hari Selasa (31/07), IHSG naik sebanyak 43,216 poin (1,05%) ke level 4142,337. Ada sebanyak 145 saham yang naik, 115 saham yang mengalami koreksi, dan 85 saham yang tidak bergerak. Total perdagangan hari ini sebanyak Rp 6,169 triliun. LQ45 menguat 10,476 poin (1,49%) ke level 712,476. Sektor-sektor perdagangan di zona hijau adalah sektor aneka industri menguat 3,82%, sektor industri dasar naik 2,31%, dan sektor keuangan naik 1,99%. Sedangkan, sektor-sektor yang berada di zona merah adalah sektor consumer goods turun 0,31% dan sektor pertambangan turun 0,11%. Foreign nett buy sebesar Rp 1,219 triliun. Indeks Shanghai turun 0,30%. Indeks Hang Seng menguat 1,08%. Indeks Nikkei 225 naik 0,69%. Indeks Straits Times menguat 0,06%. Today’s Market: Pada perdagangan hari Rabu (01/08), secara teknikal indeks diperkirakan akan bergerak mixed di kisaran 4108 -4168. Antisipasi terhadap hasil rapat The Fed serta beberapa data ekonomi yang dirilis yaitu data U.S. Personal Income, U.S. Personal Spending, U.S. Consumer Confidence, data PMI manufacturing zona Euro, dan data tingkat inflasi Indonesia bulan Juli akan memberikan sentimen terhadap pergerakan indeks.
1.05%
8.38%
1.49%
5.83%
EIDO
29.76
0.81%
1.54%
IDX
28.69
1.02%
0.77%
13,008.68
-0.49%
6.48%
S&P 500
1,379.32
-0.43%
9.68%
NASDAQ
2,939.52
-0.21%
12.83%
FTSE
5,635.28
-1.02%
1.13% 1.82%
DOW JONES
NIKKEI
8,608.88
-0.99%
19,796.81
1.08%
7.39%
STRAITS TIMES
3,036.40
0.12%
14.74%
KLSE
1,631.60
-0.05%
6.59%
HANG SENG
FOREX
RATE (IDR)
CHANGE
USD/IDR
9,466.80
-26.30
EUR/IDR
11,603.92
-40.72
120.85
-0.48
SGD/IDR
7,605.08
-1.87
AUD/IDR
9,950.83
16.54
GBP/IDR
14,849.30
-39.22
JPY/IDR
Price
1 day return
YTD Change%
CRUDE OIL / BARREL
87.68
-0.32%
-11.28%
COAL / MT
93.53
4.71%
-15.57%
3.23
0.65%
8.06%
1,613.35
-0.06%
3.12%
NICKEL / MT
15,810.00
-0.35%
-15.50%
TIN / MT
18,100.00
-0.93%
-5.73%
2,955.00
-0.84%
-6.93%
212.00
-0.80%
-14.34%
8.90
0.17%
36.38%
GOLD / OUNCE
UNDERVALUED GEMS 2012:
CPO (MYR) / MT
ROTI TP 4600 BBRI TP 7500 BSDE TP 1600 AUTO TP 3800
RUBBER (JPY) /KG
Follow us on twitter @research_sms
YTD Change %
712.77
NATURAL GAS / mmBtu
Top Technical Buys:
1 day return
4,142.34
LQ 45
Commodities
PTBA, ASII, CPIN, BBRI
Closing
3,670.46
WHEAT/ BUSHEL
DH CORPORATE NEWS
•
PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk (HMSP) mencetak laba bersih Rp 4,88 triliun pada semester I 2012, naik 28,76% dari periode yang sama tahun lalu sebesar Rp 3,79 triliun. Laba bersih didukung oleh pertumbuhan penjualan dari sebelumnya Rp 24,69 triliun menjadi Rp 31,89 triliun. (Positive)
•
PT Alam Sutera Realty Tbk (ASRI) mendapatkan pinjaman Rp 900 miliar dari PT Bank Internasional Indonesia Tbk (BNII) untuk menuntaskan akuisisi PT Garuda Adhimatra Indonesia. Proses akuisisi Garuda Wisnu Kencana ini berpotensi mundur dari jadwal akibat adanya ketentuan administrasi yang harus dipenuhi. Perseroan sepanjang semester I 2012 meraih marketing sales sebesar Rp 2,1 triliun atau 60% dari target marketing sales tahun ini sebesar Rp 3,5 triliun. (Positive)
•
PT XL Axiata Tbk (EXCL) membukukan penurunan laba bersih sebesar 4% dari sebelumnya Rp 1,5 triliun menjadi Rp 1,4 triliun. Penurunan disebabkan oleh kenaikan beban usaha sebesar 19% menjadi Rp 7,9 triliun dari sebelumnya Rp 6,6 triliun. Pendapatan usaha perseroan tetap mengalami peningkatan sepanjang semester I 2012 menjadi Rp 10,1 triliun dibandingkan periode sama tahun lalu Rp 9,1 triliun. (Neutral)
•
PT Sentul City Tbk (BKSL) meraih lonjakan pendapatan sepanjang semester I 2012 senilai Rp 422 miliar, 153% lebih tinggi dibandingkan periode sama tahun lalu sebesar Rp 167 miliar. Pertumbuhan pendapatan mendukung kenaikan laba bersih perseroan yang mencapai Rp 144 miliar, atau 136% meningkat dari sebelumnya Rp 61 miliar. (Positive)
•
PT Vale Indonesia Tbk (INCO) menyiapkan penambahan satu line smelter di Sulawesi Selatan. Langkah ekspansi ini untuk mendorong produksi perseroan. Selain itu, perseroan juga membangun pabrik pemurnian dan infrastruktur penunjang. Dana yang disiapkan perseroan sebesar US$ 2 miliar untuk ekspansi ini. Infrastrukutur penunjang yang akan dibangun perseroan akan menghubungkan lokasi smelter dengan pabrik pemurnian sehingga transportasinya lancar. Dengan penambahan smelter ini perseroan menargetkan peningkatan produksi tahunan hingga 73.000 metrik ton, sehingga total produksi mencapai 120.000 metrik ton. Target produksi perseroan tahun ini 73.000 metrik ton, naik 9% dibandingkan realisasi produksi tahun lalu sekitar 66.900 metrik ton. (Positive)
•
PT Bank Mega Tbk (MEGA) mencetak laba bersih Rp 909,54 miliar pada semester I 2012, naik 110,84% dibandingkan periode sama tahun lalu sebesar Rp 431,37 miliar. Kenaikan laba bersih didukung oleh pendapatan bunga bersih serta pendapatan operasional lainnya. Pendapatan bunga bersih meningkat 49,7% dari Rp 1,13 triliun menjadi Rp 1,7 triliun per Juni 2012. Selain itu, perolehan laba juga ditopang oleh pendapatan operasional yang mencapai Rp 503,7 miliar, meningkat 6,9% dari Juni 2011 sebesar Rp 471 miliar. (Positive)
•
PT Kalbe Farma Tbk (KLBF) meraih laba bersih Rp 807 miliar pada semester I 2012, naik 19,6% dari Rp 675 miliar per Juni 2011. Peningkatan laba ditopang oleh pertumbuhan penjualan 26,2% dari Rp 4,9 triliun menjadi Rp 6,24 triliun. Pertumbuhan penjualan ditopang oleh peninkgatan volume dan kenaikan harga produk secara selektif. (Positive)
•
PT Lippo Cikarang Tbk (LPCK) membukukan laba bersih Rp 184,62 miliar per Juni 2012, naik 87,45% dari periode sama tahun sebelumnya Rp 98,49 miliar. Kenaikan laba ditopang oleh pertumbuhan pendapatan usaha sebesar 26,5% menjadi Rp 491,91 miliar dari Rp 388,7 miliar. Per Juni 2012, marketing sales mencapai Rp 1,15 triliun dari tiga divisi usaha yaitu divisi industri Rp 757 miliar, divisi residensial Rp 312 miliar, dan divisi komersial sebesar Rp 81 miliar. (Positive)
•
PT Trisula International Tbk (TRIS) mendapatkan order senilai Rp 510 miliar tahun ini, merupakan 85% dari target penjualan tahun ini sebesar Rp 600 miliar. Target penjualan didukung oleh banyaknya order yang masuk dengan penjualan domestik yang kuat. Mayoritas order yang diterima sampai saat ini merupakan ekspor. Per Juni 2012, perseroan mencatatkan laba bersih naik 206% menjadi Rp 6,4 miliar. Pendapatan naik 1% menjadi Rp 140 miliar. (Positive)
2
DH Untr 3672900 2 2000Ic bp Bsde Yup…..Dal buat cpiI 2809 09 Kerja dulu ya om la gi nguli Ya hxTLah Bisa tembus Lho
TRADING VIEW Wednesday, August 01, 2012 These recommendations are more based on technical and just for one day trading RESEARCH DEPARTMENT By: Eddy Wijaya (+6221-3925550) TICKER
RECOMMENDATION
PRICE
ENTRY
EXIT
S2
S1
R1
R2
EXPLANATION
23500 Dragonfly doji
AGRICULTURE AALI
Buy on Weakness
23000
22750
23250
22500
22750
23250
LSIP
Trading Sell
2750
2750
2700
2650
2700
2800
2850 Stoc osc : downtrend
BWPT
Buy on Weakness
1480
1460
1500
1440
1460
1500
1530 Long legged doji
BANK & FINANCE BMRI
Take profit
8300
-
8450
8100
8200
8450
8550 Macd : overbought
BBRI
Trading Buy
7000
7000
7100
6850
6950
7100
7200 Macd : golden cross
BBNI
Trading Buy
3975
3975
4025
3875
3925
4025
4075 Macd : uptrend
BBCA
Buy on Weakness
8000
7900
8100
7800
7900
8100
8200 Long legged doji
BDMN
Buy on Weakness
6050
6000
6100
5900
6000
6100
6250 Doji
BJBR
Buy on Weakness
940
930
950
910
930
950
5400
5350
5450
5250
5350
5450
5550 Long legged doji 58300 Black spinning top
970 Stoc osc : uptrend
CONSUMER GOODS INDF
Buy on Weakness
GGRM
Trading Sell
56350
56350
55300
54300
55300
57300
UNVR
Buy on Weakness
24250
23950
24400
23650
23950
24400
24550 Dragonfly doji
MYOR
Buy on Weakness
22400
22250
22750
21900
22250
22750
23150 Black spinning top
CPIN
Trading Buy
3200
3200
3275
3100
3150
3275
3350 Morning star
ICBP
Buy on Weakness
6600
6500
6400
6500
6650
6800 Rsi : reversal
6650
INDUSTRY ASII
Trading Buy
UNTR
Buy on Weakness
7000
7000
7150
6800
6900
7150
21000
20750
21250
20600
20750
21250
7250 Macd : uptrend 21450 Stoc osc : uptrend
SMGR
Take profit
12950
-
13050
12050
12500
13050
13500 White spinning top
INTP
Take profit
21500
-
22300
20450
21200
22300
23100 White spinning top
INFRASTRUCTURE TLKM
Buy on Weakness
9100
8950
9250
8750
8950
9250
9450 White spinning top
ISAT
Buy on Weakness
4850
4750
4900
4650
4750
4900
5050 Black spinning top
PGAS
Trading Sell
3800
3800
3750
3700
3750
3850
3900 Long legged doji
AKRA
Buy on Weakness
3650
3600
3700
3550
3600
3700
3750 Rsi : downtrend
MINING BUMI
Buy on Weakness
PTBA
Trading Buy
1040
1020
1060
1000
1020
1060
15900
15900
16100
15400
15650
16100
ADRO
1080 Doji
Buy on Weakness
1460
1440
1470
1420
1440
1470
ITMG
Buy on Weakness
35550
35300
35700
35000
35300
35700
MEDC
Trading Sell
1730
1730
1710
1680
1710
1740
1760 Cci : downtrend
INCO
Trading Sell
2425
2425
2375
2325
2375
2450
2500 Rsi : downtrend
16300 White spinning top 1490 Macd : uptrend 35900 Dragonfly doji
BORN
Trading Sell
500
500
490
480
490
510
530 Rsi : downtrend
ANTM
Trading Sell
1280
1280
1260
1240
1260
1300
1330 Rsi : downtrend
TINS
Trading Sell
1350
1350
1340
1310
1340
1370
1390 Macd : downtrend
ASRI
Trading Sell
460
460
450
440
450
470
480 Black spinning top
JSMR
Buy on Weakness
5700
5650
5750
5550
5650
5750
5900 Long legged doji
BSDE
Buy on Weakness
1150
1130
1170
1110
1130
1170
1190 White spinning top
PROPERTY
FORECAST Hari ini indeks; mixed (moderate) – bullish -bullish (major). Watch on screen : PTBA, ASII, CPIN, BBRI.
3
DH Global Equity Indices DJIA S&P500 Euro Stoxx FTSE 100 C AC 40 DAX Nikkei 225 Hang Seng Shanghai C omposite ASX 200 KOSPI STI LQ45 JC I
YTD Change 6.48% 9.68% 0.40% 1.13% 4.17% 14.82% 1.82% 7.39% -4.35% 5.18% 2.70% 14.74% 5.83% 8.38%
8/1/2012 Forward 2012 P/E Ratio (Best Est.) 13,008.68 12.52 1,379.32 13.41 2,325.72 9.77 5,635.28 10.54 3,291.66 10.00 6,772.26 10.16 8,608.88 13.10 19,796.81 10.43 2,103.64 9.44 4,266.60 12.24 1,875.00 9.54 3,036.40 13.97 712.77 14.21 4,142.34 14.59
Selected Indonesian Equities AALI LSIP BWPT BMRI BBRI BBNI BBC A BDMN BJBR INDF GGRM UNVR MYOR C PIN IC BP ASII UNTR SMGR INTP TLKM ISAT PGAS AKRA BUMI PTBA ADRO ITMG MEDC INC O BORN ANTM TINS ASRI JSMR BSDE
YTD Change 6.0% 22.2% 32.1% 23.0% 3.7% 4.6% 0.0% 47.6% 3.3% 17.4% -9.2% 29.0% 57.2% 48.8% 26.9% -5.4% -20.3% 13.1% 26.1% 30.1% -14.2% 19.7% 20.7% -52.2% -8.4% -17.5% -8.0% -28.7% -24.2% -39.8% -21.0% -20.4% 0.0% 35.7% 17.3%
8/1/2012 23,000 2,750 1,480 8,300 7,000 3,975 8,000 6,050 940 5,400 56,350 24,250 22,400 3,200 6,600 7,000 21,000 12,950 21,500 9,100 4,850 3,800 3,650 1,040 15,900 1,460 35,550 1,730 2,425 500 1,280 1,330 460 5,700 1,150
4
DH DIVIDEN
Ticker
Status
DPS (IDR)
Cum Date
Ex Date
Recording
Payment
ICBP
Final
169
13 Juli 2012
16 Juli 2012
18 Juli 2012
31 Juli 2012
INDS
Final
10,5
13 Juli 2012
16 Juli 2012
18 Juli 2012
1 Agustus 2012
INDF
Final
175
17 Juli 2012
18 Juli 2012
20 Juli 2012
3 Agustus 2012
SMGR
Final
330,89
17 Juli 2012
18 Juli 2012
20 Juli 2012
3 Agustus 2012
BSDE
Final
10
18 Juli 2012
19 Juli 2012
23 Juli 2012
6 Agustus 2012
DILD
Final
10
18 Juli 2012
19 Juli 2012
23 Juli 2012
6 Agustus 2012
GEMS
Final
5,75
20 Juli 2012
23 Juli 2012
25 Juli 2012
8 Agustus 2012
ASBI
Final
20
24 Juli 2012
25 Juli 2012
27 Juli 2012
9 Agustus 2012
BTON
Final
20
23 Juli 2012
24 Juli 2012
26 Juli 2012
9 Agustus 2012
CTRA
Final
7
24 Juli 2012
25 Juli 2012
27 Juli 2012
10 Agustus 2012
BMTR
Final
14
27 Juli 2012
30 Juli 2012
1 Agustus 2012
15 Agustus 2012
GGRM
Final
1000
30 juli 2012
31 Juli 2012
2 Agustus 2012
16 Agustus 2012
FORU
Final
7
15 Agustus 2012
16 Agustus 2012
24 Agustus 2012
7 September 2012
RIGHT ISSUE
Ticker
Ratio
Price
Cum Date
Ex Date
Recording
Trading
SUPR
9:40
5150
2 Juli 2012
3 Juli 2012
5 Juli 2012
9 Juli 2012
ITTG
5:2
104
4 Juli 2012
5 Juli 2012
9 Juli 2012
11 Juli 2012
BTEK
2:9
1250
4 Juli 2012
5 Juli 2012
9 Juli 2012
11 Juli 2012
MCOR
14:100
200
5 Juli 2012
6 Juli 2012
10 Juli 2012
12 Juli 2012
STOCK SPLIT
Ticker
OS:NS
KLBF
1:5
KREN
1:4
Record
Trade
UPCOMING IPO
Company
Business
Offering Date
Share
Price
Nirwana Kharisma
Real Estate
333.333.500
110-140
Molindo Raya Industrial
Kimia
650.000.000
450-750
Mitrasurya Cemerlang
Real Estate
300.000.000
120
KHI Pipe Industry
Pipe
AirAsia Indonesia
Transportasi Udara
Eka Sari Lorena
Transportasi Darat
5
Listing Date
DH FOREX
Global Reference Rates FED Rate (%)
0.25
BI Rate (%)
5.75
ECB Rate (%)
0.75
BOJ Rate (%)
0.10
BOE Rate (%)
0.50
PBOC Rate (%)
6.00
RATE (USD)
CHANGE
IDR/USD
0.10604
-0.00009
EUR/USD
1.22950
-0.00090
JPY/USD
0.01280
0.00000
SGD/USD
0.80300
-0.00030
AUD/USD
1.04870
-0.00160
GBP/USD
1.56700
-0.00070
Lending & Deposit Rates
DESCRIPTION
JUNE
MAY
JIBOR (IDR)
4.54
LIBOR (GBP)
0.56
Inflation YTD (%)
1.79
0.28
SIBOR (USD)
0.25
Inflation YOY (%)
4.53
4.45
SBI (1M)
4.09
Inflation MOM (%)
0.62
0.07
SBI (3M)
4.62
106,502
111,530
SBI (6M)
4.25
1,972,400
1,972,400
Foreign Reserve (USD) GDP (IDR Tn)
DUAL LISTED
PRICE (IDR)
TLKM (US)
9189.90
130.17
ISAT (US)
6054.02
-78.10
ANTM (GR)
1276.43
-23.21
0.00
0.00
BLTA (SP)
ASUMSI MACRO
APBN 2012
CHANGE
APBN-P 2012
2011
GDP (%)
6.7
6.5
6.4
Inflation (%)
5.3
7
5.3
8,800
9,000
9,250
6.0
5.0
6.5
Crude Oil (USD/brl)
90.00
105.00
80.00
Oil Production (bpd)
950,000
930,000
970,000
1,418.50
1,292.90
1,169.90
IDR/USD (IDR) SBI—3 Bulan (%)
Total APBN (IDR Triliun)
DISCLAIMER This material is issued by PT Sinarmas Sekuritas, a member of Indonesia Stock Exchanges, represent the opinion of PT Sinarmas Sekuritas, derived its judgement from sources deemed reliable, however, PT Sinarmas Sekuritas and its affiliated cannot guarantee its accuracy and completeness. PT Sinarmas Sekuritas or its affiliates may be involved in transactions contrary to any opinion herein or have positions in the securities recommended herein and may seek or will seek investment banking or other business relationships with the companies in this material. PT Sinarmas Sekuritas, its employees and its affiliates, expressly disclaim any and all liability for representation or warranties, expressed or implied, here in or omission there from or for any loss how so ever arising from any use of this material or its contents or otherwise arising in connection there with. Opinion expressed in this material are our present
6
DH RESEARCH TEAM
Jansen Kustianto Eddy Wijaya James Wahjudi
Email Address
Yahoo Messenger
[email protected]
[email protected]
[email protected] [email protected]
Betty Fitri Wibowo Ng Riani Nugroho Rheza Mihardja
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected] [email protected]
KANTOR CABANG Cabang Jakarta No Lokasi
Telepon
Wilayah Jawa Timur
Kalimantan
No Lokasi
No Lokasi
Telepon
Telepon
1 Plaza BII Menara 3 Lt 7* 021-3925550
21 Surabaya*
031-5619788
35 Pontianak*
0561-7071130
2 Mangga Dua*
021-6257970
22 Malang*
0341-335888
36 Balikpapan
0542-750865
3 Kelapa Gading*
021-4502357
23 Jombang
0321-853788
37 Singkawang 0562-639823
4 Fatmawati
021-7668283
24 Sidoarjo
031-8959650
38 Samarinda
5 Permata Hijau*
021-53663651
25 Kediri
0354-682770
39 Banjarmasin 0511-7416112
6 Tangerang
021-5377098
7 Bekasi*
021-88961718
Wilayah Jawa Barat
Wilayah Bali
0541-746564
Wilayah Sulawesi
No Lokasi
Telepon
No Lokasi
Telepon
26 Denpasar
0361-229933
40 Manado
0431-879581
7 Bandung*
022-4266481
Wilayah Sumatra
41 Makassar
0411-456789
8 C irebon
0231-238805
No Lokasi
Telepon
No Lokasi
0251-2280082
27 Medan*
061-4564132
10 Pekalongan
9 Bogor
0285-412449
28 Padang
0751-811950
11 Garut
0262-2246528
29 Pekanbaru
0761-856123
12 Karawang
0267-8454482
30 Palembang
0711-353791
13 Tasikmalaya
0265-311771
31 Jambi
0741-7554987
14 Sukabumi
0266-229318
32 Lampung
0721-470462
Wilayah Jawa Tengah No Lokasi
33 Banda Aceh 0651-32822 Telepon
15 Semarang
024-8502683
Pulau Batam
16 Yogya
0274-557222
No Lokasi
Telepon
17 Solo
0271-661199
34 Batam
0778-7030262
18 Purwokerto
0281-642244
19 Tegal
0283-320184
*) C abang yang memiliki equity
Produk Asset Management Reksadana Pasar Uang
:
Reksadana Pendapatan Tetap
:
Reksadana Campuran
:
Reksadana Saham
:
Danamas Rupiah Danamas Rupiah Plus Riau Liquid Fund Danamas Dollar Simas Danamas Mantap Plus Simas Danamas Instrumen Negara Danamas Stabil Riau Income Fund Danamas Fleksi Simas Satu Simas Danamas Saham
7
Telepon
