DH DAILY RESEARCH THURSDAY, JUNE 07, 2012 Indices Composite
Level
Change
3841.331
123.455
Kompas100
848.104
31.848
LQ45
652.733
24.181
JII
527.915
17.6
MBX
1098.717
35.613
DBX
561.03
16.969
Leading Movers LQ45
ENRG
Price
% Change
145
19.83%
Previous Day: Pada penutupan perdagangan hari Rabu (06/06), IHSG naik sebanyak 123,455 poin (3,32%) ke level 3841,331. Ada sebanyak 247 saham yang naik, 28 saham yang mengalami koreksi, dan 45 saham yang tidak bergerak. Total perdagangan hari ini sebanyak Rp 4,746 triliun. LQ45 naik 24,181 poin (3,84%) ke level 652,733. Sektor -sektor perdagangan yang berada pada zona hijau adalah sektor aneka industri menguat 5,07%, sektor industri dasar 4,27% dan sektor perkebunan menguat 4,10%. Foreign nett sell sebesar Rp 52,195 miliar. Indeks Komposit Shanghai turun 0,10%. Indeks Hang Seng melesar 1,43%. Indeks Nikkei 225 melonjak 1,81%. Indeks Straits Times menanjak 1,66%.
BBRI
5950
11.21%
CPIN
2625
9.38%
BDMN
5900
8.26%
21550
7.75%
Today’s Market:
World Markets
Level
DOW JONES
12414.79
286.84
NASDAQ
2844.72
66.61
FTSE
5384.11
123.92
Pada perdagangan hari Kamis (07/06), secara teknikal indeks diperkirakan akan bergerak menguat di kisaran 3810-3880. Hasil rapat bank sentral Eropa dimana ECB tetap mempertahankan suku bunga rendah dan tetap membuka kemungkinan akan adanya tambahan stimulus apabila dibutuhkan, dapat memberikan sentimen terhadap indeks.
AALI Lagging Movers LQ45
TLKM
NIKKEI
MAPI, BBRI, UNTR, SIMP
ROTI TP 4600 BBRI TP 7500 ADRO TP 2000 BSDE TP 1600 UNTR TP 30500 AUTO TP 3800
Follow us on twitter @research_sms
7550
-1.95%
Change
8623.91
90.38 261.50
STRAITS TIMES
2760.83
48.52
KLSE
1569.43
9.07
Price
Change
CRUDE OIL / BARREL
85.35
0.33
COAL / MT
87.40
-0.85
2.43
0.01
1620.60
1.30
NICKEL / MT
16148.00
48.00
TIN / MT
19600.00
205.00
2989.00
36.00
NATURAL GAS / mmBtu GOLD / OUNCE
UNDERVALUED GEMS 2012:
% Change
18520.53
HANG SENG
Commodities
Top Technical Buys:
Price
CPO (MYR) / MT
DH CORPORATE NEWS
•
•
•
•
PT Mitra Adiperkasa Tbk (MAPI) mengkaji penerbitan obligasi minimal sebesar Rp 300 miliar untuk melunasi utang. Obligasi tersebut kemungkinan terbit paling cepat pada November 2012. Perseroan mempunyai utang sekitar Rp 400-500 miliar. Utang tersebut terdiri atas obligasi yang jatuh tempo tahun ini sebesar Rp 300 miliar dan utang kepada BCA, Bank Mandiri, dan Bank Danamon dan beberapa bank asing. Tahun ini, perseroan berencana menambah 300 gerai. Perseroan menganggarkan belanja modal sebesar Rp 600 miliar tahun ini. Hingga Mei, perseroan telah menyerap capex sebesar Rp 110 miliar untuk membangun 64 gerai baru. Tahun ini, perseroan menargetkan penjualan sebesar Rp 6,3 triliun, naik 25% dibandingkan 2011 sebesar Rp 5,04 triliun. Sementara itu, perseroan juga membagikan dividen sebesar Rp 58,1 miliar atau setara dengan Rp 35 per saham yang akan dibagikan pada 17 Juli 2012. Dividen ini akan dibagikan kepada 1,66 miliar saham. Dividen ini setara 16,14% dari laba bersih perseroan tahun lalu. (Positive) PT Bakrie Telecom Tbk (BTEL) berencana untuk mempercepat pembayaran surat utang yakni obligasi Bakrie Telecom I senilai Rp 650 miliar. Obligasi tersebut baru jatuh tempo pada September 2012 itu akan dilunasi sekitar Juli-Agustus 2012. Surat utang itu diterbitkan pada 23 Agustus 2007 dan dicatatkan di BEI tanggal 5 September 2007. Bunga obligasi bertenor lima tahun itu sebesar 11,9% yang akan dibayarkan setiap tiga bulan sekali. Perseroan menjaminkan aset tetap untuk pelunasan obligasi. Perseroan mengklaim sudah mengantongi semua dana untuk pelunasan itu dari berbagai sumber salah satunya kas perusaham. Sekitar Juli-Agustur, perseroan juga berencana menyelesaikan penerbitan saham tanpa hak memesan terlebih dahulu sebesar 10% dari total sahamnya. (Positive) PT Bumi Serpong Damai Tbk (BSDE) menargetkan laba bersih di atas Rp 1 triliun pada tahun ini seiring dengan pesatnya pertumbuhan industri properti. Pada tahun ini perseroan mengincar pertumbuhan pendapatan sekitar 20%-25% menjadi Rp 3,37 triliun– Rp 3,51 triliun dibandingkan dengan perolehan tahun lalu Rp 2,81 triliun. Perseroan juga optimistis target nilai prapenjualan senilai Rp 4,2 triliun akan tercapai. Perseroan juga sedang melakukan penawaran awal terkait dengan rencana penerbitan obligasi tahap I senilai Rp 1,5 triliun dari rencana total obligasi sebesar Rp 3 triliun. Bookbuildong itu dilakukan pada 5 Juni 2012 hingga 19 Juni 2012. (Positive) PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGAS) dianjurkan pelaku industri untuk menaikkan harga gas secara bertahap 6 bulan sekali dimulai 1 Juli 2012, guna menyesuaikan diri terhadap lonjakan biaya produksi. Untuk tahap awal disarankan perseroan menaikkan harga gas 10% dari harga semula. Setelah itu, penaikan harga bisa dilakukan kembali pada 1 Januari 2013 dengan penambahan 15% dari harga baru yang ditentukan. Penaikan juga sebaiknya dilakukan masing-masing 15% setiap 6 bulan higga 2014. (Neutral)
2
DH 3672900 2 2000Ic bp Bsde Yup…..Dal buat cpiI 2809 09 Kerja dulu ya om la gi nguli Ya hxTLah Bisa tembus Lho
TRADING VIEW Thursday, June 07, 2012 These recommendations are more based on technical and just for one day trading By: Eddy Wijaya (+6221-3925550) RESEARCH DEPARTMENT TICKER
RECOMMENDATION
PRICE
ENTRY
EXIT
S2
S1
R1
R2
EXPLANATION
AGRICULTURE AALI
Buy on Weakness
21550
21300
21800
21000
21300
21800
22100 Falling window
LSIP
Trading Buy
2650
2650
2700
2550
2600
2700
2750 Morning star
BWPT
Trading Buy
1320
1320
1350
1280
1310
1350
1380 Macd : uptrend
BANK & FINANCE BMRI
Buy on Weakness
6900
6800
7000
6650
6800
7000
7150 Stoc osc : golden cross
BBRI
Trading Buy
5950
5950
6100
5300
5600
6100
6300 Long white candle
BBNI
Buy on Weakness
3725
3675
3775
3625
3675
3775
3825 Gravestone doji
BBCA
Trading Buy
7200
7200
7300
6950
7100
7300
7400 White spinning top
BDMN
Trading Buy
5900
5900
6100
5600
5800
6100
6250 Macd : golden cross
BJBR
Buy on Weakness
870
850
890
820
850
890
920 White spinning top
CONSUMER GOODS INDF
Buy on Weakness
4600
4525
4650
4525
4650
GGRM
Buy on Weakness
55800
55800
56350
54150
4450
54950
56350
4700 Rsi : uptrend
UNVR
Buy on Weakness
20650
20500
20800
20300
20500
20800
21100 Black spinning top
MYOR
Buy on Weakness
20500
20000
20950
19500
20000
21400
21900 Inverted hammer
56900 Stoc osc : downtrend
CPIN
Buy on Weakness
2625
2700
2500
2550
2700
2800 White spinning top
ICBP
Buy on Weakness
5700
5550
5850
5400
5550
5850
6000 Inverted hammer
ASII
Trading Buy
6950
6950
7100
6700
6850
7100
7250 Macd : uptrend
UNTR
Trading Buy
23500
23500
24250
22450
23200
24250
24950 Stoc osc: uptrend
SMGR
Trading Buy
10900
10900
11100
10300
10600
11100
11300 Macd : uptrend
INTP
Trading Buy
17400
17400
17600
16750
17100
17600
17750 Stoc osc : reversal
2550
INDUSTRY
INFRASTRUCTURE TLKM
Buy on Weakness
7550
7450
7600
7350
7450
7600
7750 Falling window
ISAT
Buy on Weakness
3850
3800
3900
3750
3800
3900
3950 Doji
PGAS
Trading Buy
3675
3675
3725
3550
3625
3725
3800 Stoc osc : uptrend
AKRA
Trading Buy
3625
3625
3700
3400
3500
3700
3850 Long white candle
MINING BUMI
Buy on Weakness
1250
1210
1270
1170
1210
1270
1290 Rsi : uptrend
PTBA
Buy on Weakness
13700
13400
13850
13100
13400
13850
14000 Cci : uptrend
ADRO
Buy on Weakness
1270
1240
1290
1200
1240
1290
1320 White spinning top
ITMG
Buy on Weakness
32400
32000
32950
31450
32000
32950
33500 Stoc osc : uptrend
MEDC
Trading Buy
1760
1760
1800
1620
1680
1800
1830 Long white candle
INCO
Trading Buy
2450
2450
2500
2325
2400
2500
2550 Macd : uptrend
BORN
Buy on Weakness
590
550
620
530
550
620
ANTM
Trading Buy
1210
1180
1230
1150
1180
1230
1250 Morning star
TINS
Trading Buy
1350
1350
1380
1250
1300
1380
1400 Long white candle
ASRI
Trading Buy
550
550
570
510
530
570
JSMR
Trading Buy
5200
5200
5300
5000
5100
5300
5400 Macd : reversal
BSDE
Buy on Weakness
1190
1150
1230
1100
1150
1230
1260 White spinning top
640 Macd : oversold
PROPERTY 600 Morning star
FORECAST Hari ini indeks; mixed (moderate) – bullish -bullish (major). Watch on screen : BBRI, MAPI, UNTR, SIMP.
3
DH Global Equi ty Indi ces DJIA S&P500 Euro Stoxx FTSE 100 CAC 40 DAX Nikkei 225 Hang Seng Sha nghai Compos ite ASX 200 KOSPI STI LQ45 JCI
YTD Cha nge 1.61% 4.57% ‐7.72% ‐3.38% ‐3.21% 3.32% 1.92% 2.12% 5.61% 1.41% 1.16% 4.60% ‐3.08% 0.51%
6/7/2012 12,414.79 1,315.13 2,137.73 5,384.11 3,058.44 6,093.99 8,617.50 18,825.10 2,322.85 4,113.80 1,846.90 2,768.14 652.73 3,841.33
Forwa rd 2012 P/E Ratio (Bes t Es t.) 11.79 12.55 8.61 9.61 9.15 9.19 12.86 9.69 10.04 12.13 9.43 12.76 12.76 13.20
Sel ected Indones ia n Equities YTD Cha nge 6/7/2012 AALI ‐0.7% 21,550 LSIP 17.8% 2,650 BWPT 17.9% 1,320 BMRI 2.2% 6,900 BBRI ‐11.9% 5,950 BBNI ‐2.0% 3,725 BBCA ‐10.0% 7,200 BDMN 43.9% 5,900 BJBR ‐4.4% 870 INDF 0.0% 4,600 GGRM ‐10.1% 55,800 UNVR 9.8% 20,650 MYOR 43.9% 20,500 CPIN 22.1% 2,625 ICBP 9.6% 5,700 ASII ‐6.1% 6,950 UNTR ‐10.8% 23,500 SMGR ‐4.8% 10,900 INTP 2.1% 17,400 TLKM 7.9% 7,550 ISAT ‐31.9% 3,850 PGAS 15.7% 3,675 AKRA 19.8% 3,625 BUMI ‐42.5% 1,250 PTBA ‐21.0% 13,700 ADRO ‐28.2% 1,270 ITMG ‐16.2% 32,400 MEDC ‐27.4% 1,760 INCO ‐23.4% 2,450 BORN ‐28.9% 590 ANTM ‐25.3% 1,210 TINS ‐19.2% 1,350 ASRI 19.6% 550 JSMR 23.8% 5,200 BSDE 21.4% 1,190
4
DH DIVIDEND
Ticker
Status
DPS (IDR)
Cum Date
Ex Date
Recording
Payment
ASII
Final
1380
16 Mei 2012
21 Mei 2012
23 Mei 2012
6 Juni 2012
IMAS
Final
118
21 Mei 2012
22 Mei 2012
24 Mei 2012
7 Juni 2012
MTLA
Final
2,81
21 Mei 2012
22 Mei 2012
24 Mei 2012
7 Juni 2012
ROTI
Final
28,63
21 Mei 2012
22 Mei 2012
24 Mei 2012
7 Juni 2012
HMSP
Final
1050
22 Mei 2012
23 Mei 2012
25 Mei 2012
5 Juni 2012
WIKA
Final
17,558
23 Mei 2012
24 Mei 2012
28 Mei 2012
11 Juni 2012
KKGI
Final
200
25 Mei 2012
28 Mei 2012
30 Mei 2012
13 Juni 2012
ADRO
Final
US$ 0.0071
29 Mei 2012
30 Mei 2012
1 Juni 2012
12 Juni 2012
PTBA
Final
700,1
29 Mei 2012
30 Mei 2012
1 Juni 2012
15 Juni 2012
TOTL
Final
44
4 Juni 2012
5 Juni 2012
7 Juni 2012
21 Juni 2012
JSMR
Final
78,8784
4 Juni 2012
5 Juni 2012
7 Juni 2012
21 Juni 2012
TLKM
Final
371,054
5 Juni 2012
6 Juni 2012
8 Juni 2012
22 Juni 2012
ADHI
Final
30.33
5 Juni 2012
6 Juni 2012
8 Juni 2012
22 Juni 2012
LSIP
Final
100
5 Juni 2012
6 Juni 2012
8 Juni 2012
22 Juni 2012
PTPP
Final
14,88
7 Juni 2012
8 Juni 2012
12 Juni 2012
15 Juni 2012
CPIN
Final
42
7 Juni 2012
8 Juni 2012
12 Juni 2012
26 Juni 2012
ISAT
Final
76,83
7 Juni 2012
8 Juni 2012
12 Juni 2012
26 Juni 2012
HRUM
Final
380
8 Juni 2012
11 Juni 2012
13 Juni 2012
22 Juni 2012
BBCA
Final
70
8 Juni 2012
11 Juni 2012
13 Juni 2012
27 Juni 2012
ACES
Final
25
8 Juni 2012
11 Juni 2012
13 Juni 2012
27 Juni 2012
ARNA
Final
20
11 Juni 2012
12 Juni 2012
14 Juni 2012
28 Juni 2012
PGAS
Final
123,75
12 Juni 2012
13 Juni 2012
15 Juni 2012
29 Juni 2012
SIMP
Final
21
12 Juni 2012
13 Juni 2012
15 Juni 2012
29 Juni 2012
SSIA
Final
6,5
12 Juni 2012
13 Juni 2012
15 Juni 2012
29 Juni 2012
RIGHT ISSUE
Ticker
Ratio
Price
Cum Date
Ex Date
Recording
Trading
BSIM
53:400
250
22 Juni 2012
25 Juni 2012
27 Juni 2012
29 Juni 2012
MCOR
14:100
200
22 Juni 2012
25 Juni 2012
27 Juni 2012
29 Juni 2012
SMMT
41:4
500
25 Juni 2012
26 Juni 2012
28 Juni 2012
2 Juli 2012
MTDL
3:5
115
27 Juni 2012
28 Juni 2012
2 Juli 2012
4 Juli 2012
STOCK SPLIT
Ticker
OS:NS
Record
Trade
1:10
7 Juni 2012
5 Juni 2012
ASII UPCOMING IPO
Company
Business
Offering Date
Share
Price
Supra Boga Lestari
Supermarket
1 Juni 2012
312.897.500
Trisula International
Garmen
19 Juni 2012
300.000.000
Kobexindo Tractor
Heavy equipments
20 Juni 2012
858.000.000
380-520
Nirwana Kharisma
Properti
333.333.500
110-140
Molindo Raya Industrial
Kimia Dasar
650.000.000
450-750
3.200.000.000
120-180
Truba Jaya Engineering Mitrasurya Cemerlang
Properti
300.000.000
5
500
Listing Date 7 Juni 2012 28 Juni 2012
120
28 Juni 2012
DH FOREX
RATE (IDR)
CHANGE
FOREX
RATE (USD)
CHANGE
USD/IDR
9362.50
33.70
IDR/USD
0.10593
-0.00057
EUR/IDR
11765.49
164.90
EUR/USD
1.25660
-0.00160
118.68
1.31
JPY/USD
0.01262
-0.00001
SGD/IDR
7335.95
84.14
SGD/USD
0.78350
-0.00100
AUD/IDR
9264.63
52.95
AUD/USD
0.98920
-0.00350
GBP/IDR
14451.00
179.05
GBP/USD
1.54720
-0.00240
JPY/IDR
Global Reference Rates
Lending & Deposit Rates
FED Rate (%)
0.25
JIBOR (IDR)
4.36
BI Rate (%)
5.75
LIBOR (GBP)
0.67
ECB Rate (%)
1.00
SIBOR (USD)
0.24
BOJ Rate (%)
0.10
SBI (1M)
4.09
BOE Rate (%)
0.50
SBI (3M)
4.62
PBOC Rate (%)
6.56
SBI (6M)
4.25
DESCRIPTION
MAY
Inflation YTD (%)
APRIL 0.28
DUAL LISTED
0.21
Inflation YOY (%)
4.45
4.50
Inflation MOM (%)
0.07
1.09
110,493
116,413
1,921,560
1,921,560
Foreign Reserve (USD) GDP (IDR Tn) ASUMSI MACRO
PRICE (IDR)
TLKM (US)
7431.48
222.36
ISAT (US)
4809.98
117.03
ANTM (GR)
1223.61
70.59
0.00
0.00
BLTA (SP)
APBN 2012
CHANGE
APBN-P 2012
2011
GDP (%)
6.7
6.5
6.4
Inflation (%)
5.3
7
5.3
8,800
9,000
9,250
6.0
5.0
6.5
Crude Oil (USD/brl)
90.00
105.00
80.00
Oil Production (bpd)
950,000
930,000
970,000
1,418.50
1,292.90
1,169.90
IDR/USD (IDR) SBI—3 Bulan (%)
Total APBN (IDR Triliun)
DISCLAIMER This material is issued by PT Sinarmas Sekuritas, a member of Indonesia Stock Exchanges, represent the opinion of PT Sinarmas Sekuritas, derived its judgement from sources deemed reliable, however, PT Sinarmas Sekuritas and its affiliated cannot guarantee its accuracy and completeness. PT Sinarmas Sekuritas or its affiliates may be involved in transactions contrary to any opinion herein or have positions in the securities recommended herein and may seek or will seek investment banking or other business relationships with the companies in this material. PT Sinarmas Sekuritas, its employees and its affiliates, expressly disclaim any and all liability for representation or warranties, expressed or implied, here in or omission there from or for any loss how so ever arising from any use of this material or its contents or otherwise arising in connection there with. Opinion expressed in this material are our present view and are subject to change without notice.
6
DH RESEARCH TEAM Jansen Kustianto Eddy Wijaya James Wahjudi
Email Address
Yahoo Messenger
[email protected]
[email protected]
[email protected] [email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Betty Fitri Wibowo Ng Riani Nugroho
[email protected]
KANTOR CABANG Cabang Jakarta No Lokasi
Telepon
1 Plaza BII Menara 3 Lt 7* 021-3925550
Wilayah Jawa Timur
Kalimantan
No Lokasi
No Lokasi
Telepon
Telepon
21 Surabaya*
031-5619788
35 Pontianak*
0561-7071130 0542-750865
2 Mangga Dua*
021-6257970
22 Malang*
0341-335888
36 Balikpapan
3 Kelapa Gading*
021-4502357
23 Jombang
0321-853788
37 Singkawang 0562-639823
4 Fatmawati
021-7668283
24 Sidoarjo
031-8959650
38 Samarinda
5 Permata Hijau*
021-53663651
25 Kediri
0354-682770
39 Banjarmasin 0511-7416112
6 Tangerang
021-5377098
7 Bekasi*
021-88961718
Wilayah Jawa Barat
Wilayah Bali
Wilayah Sulawesi
No Lokasi
Telepon
Telepon
26 Denpasar
0361-229933
7 Bandung*
022-4266481
Wilayah Sumatra
8 C irebon
0231-238805
No Lokasi
Telepon
9 Bogor
0251-2280082
27 Medan*
061-4564132
10 Pekalongan
0285-412449
28 Padang
0751-811950
11 Garut
0262-2246528
29 Pekanbaru
0761-856123
No Lokasi
12 Karawang
0267-8454482
30 Palembang
0711-353791
13 Tasikmalaya
0265-311771
31 Jambi
0741-7554987
14 Sukabumi
0266-229318
32 Lampung
0721-470462
Wilayah Jawa Tengah No Lokasi
33 Banda Aceh 0651-32822 Telepon
15 Semarang
024-8502683
Pulau Batam
16 Yogya
0274-557222
No Lokasi
Telepon
17 Solo
0271-661199
34 Batam
0778-7030262
18 Purwokerto
0281-642244
19 Tegal
0283-320184
*) C abang yang memiliki equity
Produk Asset Management Reksadana Pasar Uang
:
Reksadana Pendapatan Tetap
:
Reksadana Campuran
:
Reksadana Saham
:
Danamas Rupiah Danamas Rupiah Plus Riau Liquid Fund Danamas Dollar Simas Danamas Mantap Plus Simas Danamas Instrumen Negara Danamas Stabil Riau Income Fund Danamas Fleksi Simas Satu Simas Danamas Saham
7
0541-746564
No Lokasi
Telepon
40 Manado
0431-879581
41 Makassar
0411-456789
