DH DAILY RESEARCH FRIDAY, DECEMBER 28, 2012 IDX Statistics
Closing
JCI
4281.861
Transaction Value (Rp t)
4,514
Transaction Volume (mn shares)
9,726
Foreign net buy (sell) (Rp b)
105.05
Total Market Capitalization (Rp t)
Key Indices
JCI LQ 45
Previous Day: Pada penutupan perdagangan hari Kamis (27/12), IHSG naik sebanyak 6767 poin (0,16%) ke level 4281,861. Ada sebanyak 117 saham yang naik, 117 saham yang mengalami koreksi, dan 102 saham yang tidak bergerak. Total perdagangan hari ini sebanyak Rp 4,514 triliun. LQ45 naik 0,413 poin (%) ke level 730,008. Sektorsektor perdagangan di zona hijau adalah sektor perkebunan naik 2,85%, sektor aneka industri naik 1,83% dan sektor infrastruktur naik 0,72%. Sektor-sektor perdagangan di zona merah adalah sektor konstruksi turun 0,79%, sektor perdagangan turun 0,75%, dan sektor keuangan turun 0,55%. Foreign nett buy sebesar Rp 105,05 miliar. Indeks Komposit Shanghai turun 0,60%. Indeks Hang Seng menguat 0,35%. Indeks Nikkei naik 0,91%. Indeks Straits Times bertambah 0,11%. Today’s Market: Pada perdagangan hari Jumat (28/12), secara teknikal indeks diperkirakan akan bergerak mixed di kisaran 4245 -4309. Data initial jobless claims, new home sales, perkembangan budget talks di AS serta data CPI dan Industrial Production di Jepang akan memberikan sentiman tambahan terhadap pergerakan indeks.
Follow us on twitter @research_sms
0.16%
12.03% 8.39%
0.06% 0.03%
1.02%
IDX
28.10
0.68%
-1.30%
DOW JONES
13,096.31
-0.14%
7.19%
S&P 500
1,418.10
-0.12%
12.76%
NASDAQ
2,985.91
-0.14%
14.62%
FTSE
5,954.30
0.00%
6.86%
NIKKEI
10,400.89
0.75%
23.01%
HANG SENG
22,619.78
0.35%
22.70%
STRAITS TIMES
3,183.93
0.10%
20.31%
KLSE
1,674.16
0.15%
9.37%
FOREX
RATE (IDR)
CHANGE
USD/IDR
9,731.30
-67.60
EUR/IDR
12,910.31
114.68
113.21
-0.91
SGD/IDR
7,960.98
-49.11
AUD/IDR
10,088.91
-3.48
GBP/IDR
15,673.52
32.55
JPY/IDR
Price
1 day return
YTD Change%
CRUDE OIL / BARREL
91.45
0.64%
-7.46%
COAL / MT
90.25
-0.28%
-18.62%
3.43
0.44%
14.65%
1,662.50
-0.11%
6.31%
NICKEL / MT
17,275.00
-0.17%
-7.67%
TIN / MT
23,400.00
0.45%
21.88%
2,350.00
1.82%
-25.98%
287.70
0.81%
16.24%
WHEAT/ BUSHEL
7.76
0.45%
18.88%
CORN/BUSHEL
6.93
0.25%
7.27%
CPO (MYR) / MT
MYOR TP 24500 BBRI TP 7500 BSDE TP 1600 AUTO TP 4100
4,281.86
29.61
GOLD / OUNCE
UNDERVALUED GEMS 2012:
YTD Change %
730.01
NATURAL GAS / mmBtu
Top Technical Buys:
1 day return
EIDO
Commodities
LSIP, BBCA, PGAS, EXCL
Closing
3,827.83
RUBBER /KG
DH CORPORATE NEWS
PT Kimia Farma Tbk (KAEF) menargetkan pertumbuhan laba bersih tahun depan meningkat 25% dari proyeksi tahun ini, yaitu sebesar Rp 205 miliar. Tahun depan, perseroan akan meningkatkan kapasitas produksi hingga 100% untuk obat penyakit AIDS. Selain itu, perseroan hendak mengembangkan obat hepatitis. Kapasitas produksi obat akan ditingkatkan tiga kali lipat dari kapasitas saat ini sebesar 3 miliar tablet per tahun dan 1 miliar kapsul per tahun. Untuk mendukung rencana ini, perseroan membangun pabrik 7.000 meter persegi di Jakarta. Perseroan juga akan membuka 100 klinik hingga 2014 dengan biaya investasi Rp 150 miliar. Perseroan juga akan membangun rumah sakit khusus hepatitis dengan biaya investasi Rp 300 miliar. (Positive)
PT AKR Corporindo Tbk (AKRA) berencana membangun empat terminal BBM tahun
depan di wilayah kota Bitung, Samarinda, Palembang dan Sulawesi Selatan. Pembangunan terminal BBM akan memperkuat jaringan distribusi BBM. Dana investsi yang disiapkan mencapai Rp 500 miliar dari dana kas internal. Selain itu, perseroan akan menambah SPBU sebanyak 18 unit di tahap pertama dengan nilai investasi Rp 5 miliar per SPBU. (Positive)
PT PP Tbk (PTPP) akan menerbitkan obligsi berkelanjutan tahap I sebesar Rp 500-700 miliar tahun depan, sehingga total nilai PUB mencapai Rp 1 triliun. Penjamin emisi PUB ini yaitu Bahana Securities, CIMB Securities Indonesia dan Mandiri Sekuritas. Obligasi ini menyandang peringkat A– dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo). Hasil PUB ini akan digunakan untuk melakukan ekspansi perseroan beserta anak usaha. Book building dimulai 29 Januari 2013 hingga 11 Februari 2013. Perseroan telah membukukan kontrak baru Rp 17,9 triliun per November 2012 dan diproyeksi masih akan bertambah menjadi Rp 19 triliun hingga akhir tahun. Pencapaian tersebut telah melebihi target tahun ini sebesar Rp 16,8 triliun. (Positive)
2
DH TRADING VIEW 28 DECEMBER 2012 RecommendationPRICE
HIGH
LOW
ENTRY
EXIT
S3
S2
S1
PL
R1
R2
AGRICULTURE AALI LSIP BWPT
AALI IJ EQUITY Trading Buy LSIP IJ EQUITY Trading Buy BWPT IJ EQUITY Buy On Weakness
BANKING & FINANCIAL INSTITUTIONS BMRI BMRI IJ EQUITY Hold BBRI BBRI IJ EQUITY Hold BBNI BBNI IJ EQUITY Profit taking BBCA BBCA IJ EQUITY Hold BDMN BDMN IJ EQUITY Hold BJBR BJBR IJ EQUITY Hold CONSUMER GOODS INDF INDF IJ EQUITY GGRM GGRM IJ EQUITY UNVR UNVR IJ EQUITY MYOR MYOR IJ EQUITY CPIN CPIN IJ EQUITY ICBP ICBP Ij EQUITY MAPI MAPI IJ EQUITY TRIS TRIS IJ EQUITY
Trading Buy Hold Hold Hold Hold Hold Profit taking Hold
INDUSTRY ASII UNTR SMGR INTP
Trading Buy Hold Profit Taking Profit Taking
ASII IJ EQUITY UNTR IJ EQUITY SMGR IJ EQUITY INTP IJ EQUITY
INFRASTURCTURE TLKM TLKM IJ EQUITY ISAT ISAT IJ EQUITY PGAS PGAS IJ EQUITY AKRA AKRA IJ EQUITY
Hold Hold Hold Hold
MINING BUMI PTBA ADRO ITMG MEDC INCO BORN ANTM TINS
BUMI IJ EQUITY PTBA IJ EQUITY ADRO IJ EQUITY ITMG IJ EQUITY MEDC IJ EQUITY INCO IJ EQUITY BORN IJ EQUITY ANTM IJ EQUITY TINS IJ EQUITY
Hold Hold Hold Hold Hold Hold Hold Hold Hold
PROPERTY ASRI JSMR BSDE
ASRI IJ EQUITY Trading sell JSMR IJ EQUITY Hold BSDE IJ EQUITY Hold
JCI
JCI INDEX
last_price px_high px_low 19100 19150 18200 18,800 2250 2250 2075 2,200 1380 1380 1370 1,400 ‐ ‐ 7800 8000 7700 7,400 6950 7000 6900 6,800 3750 3800 3725 3,600 9200 9300 9100 8,900 5600 5700 5500 5,300 1050 1060 1040 1,000 ‐ ‐ 5850 5850 5700 5,600 56000 57100 54900 53,800 21200 21500 21050 20,800 19600 19750 19400 19,200 3500 3500 3375 3,300 8100 8200 8000 7,900 6700 6800 6600 6,400 340 340 335 300 ‐ ‐ 7550 7550 7400 7,300 19600 19750 19400 19,200 15700 15950 15700 15,400 22650 22800 22250 21,800 ‐ ‐ 8950 9050 8850 8,800 6450 6500 6350 6,300 4475 4550 4400 4,300 4050 4075 4000 4,000 ‐ ‐ 600 620 590 600 15000 15200 14850 14,700 1590 1600 1570 1,600 41350 41500 40900 40,700 1640 1650 1640 1,600 2325 2375 2300 2,300 540 550 530 500 1280 1290 1270 1,300 1520 1540 1500 1,500 ‐ ‐ 570 600 570 500 5550 5600 5500 5,500 1100 1140 1090 1,100 4281.859
4289.82
19,800 2,400 1,400 ‐ ‐ 7,800 7,000 3,800 9,200 5,600 1,100 ‐ ‐ 5,800 57,100 21,500 19,800 3,500 8,200 6,700 300 ‐ ‐ 7,500 19,800 15,800 22,600 ‐ ‐ 9,100 6,500 4,600 4,100 ‐ ‐ 600 15,200 1,600 41,600 1,600 2,400 600 1,300 1,500 ‐ ‐ 600 5,600 1,100 ‐ 4264.333 4,242 4,279
3
17,533 17,867 18,483 18,817 19,433 19,767 1,958 2,017 2,133 2,192 2,308 2,367 1,363 1,367 1,373 1,377 1,383 1,387
7,367 6,800 3,642 8,900 5,300 1,020
7,533 6,850 3,683 9,000 5,400 1,030
7,667 6,900 3,717 9,100 5,500 1,040
7,833 6,950 3,758 9,200 5,600 1,050
7,967 7,000 3,792 9,300 5,700 1,060
8,133 7,050 3,833 9,400 5,800 1,070
5,600 52,700 20,550 19,067 3,292 7,800 6,400 332
5,650 53,800 20,800 19,233 3,333 7,900 6,500 333
5,750 54,900 21,000 19,417 3,417 8,000 6,600 337
5,800 56,000 21,250 19,583 3,458 8,100 6,700 338
5,900 57,100 21,450 19,767 3,542 8,200 6,800 342
5,950 58,200 21,700 19,933 3,583 8,300 6,900 343
7,300 19,067 15,367 21,783
7,350 19,233 15,533 22,017
7,450 19,417 15,617 22,333
7,500 19,583 15,783 22,567
7,600 19,767 15,867 22,883
7,650 19,933 16,033 23,117
8,650 6,217 4,250 3,933
8,750 6,283 4,325 3,967
8,850 6,367 4,400 4,008
8,950 6,433 4,475 4,042
9,050 6,517 4,550 4,083
9,150 6,583 4,625 4,117
557 14,483 1,543 40,400 1,627 2,217 510 1,250 1,460
573 14,667 1,557 40,650 1,633 2,258 520 1,260 1,480
587 14,833 1,573 41,000 1,637 2,292 530 1,270 1,500
603 15,017 1,587 41,250 1,643 2,333 540 1,280 1,520
617 15,183 1,603 41,600 1,647 2,367 550 1,290 1,540
633 15,367 1,617 41,850 1,653 2,408 560 1,300 1,560
530 550 560 580 590 610 5,400 5,450 5,500 5,550 5,600 5,650 1,030 1,060 1,080 1,110 1,130 1,160 4,242 4,253 4,268 4,279 4,293 4,304
DH Global Equity Indices DJIA S&P500 Euro Stoxx FTSE 100 CAC 40 DAX Nikkei 225 Hang Seng Shanghai Composite ASX 200 KOSPI STI LQ45 JCI Selected Indonesian Equities AALI LSIP BWPT BMRI BBRI BBNI BBCA BDMN BJBR INDF GGRM UNVR MYOR CPIN ICBP ASII UNTR SMGR INTP TLKM ISAT PGAS AKRA BUMI PTBA ADRO ITMG MEDC INCO BORN ANTM TINS ASRI JSMR BSDE
YTD Change 7.19% 12.76% 14.82% 6.86% 16.28% 29.80% 23.01% 22.70% 0.29% 15.44% 8.91% 20.31% 8.39% 12.03% YTD Change -12.0% 0.0% 23.2% 15.6% 3.0% -1.3% 15.0% 36.6% 15.4% 27.2% -9.8% 12.8% 37.5% 62.8% 55.8% 2.0% -25.6% 37.1% 32.8% 27.9% 14.2% 40.9% 33.9% -72.4% -13.5% -10.2% 7.0% -32.4% -27.3% -34.9% -21.0% -9.0% 23.9% 32.1% 12.2%
12/28/2012 Forward 2012 P/E Ratio (Best Est.) 13,096.31 1,418.10 2,659.95 5,954.30 3,674.26 7,655.88 10,400.89 22,619.78 2,205.90 4,682.90 1,988.38 3,183.93 730.01 4,281.86
12.56 13.71 11.50 11.70 11.35 11.27 19.44 11.88 10.82 14.32 11.84 14.84 15.47 15.80
12/28/2012 19,100 2,250 1,380 7,800 6,950 3,750 9,200 5,600 1,050 5,850 56,000 21,200 19,600 3,500 8,100 7,550 19,600 15,700 22,650 8,950 6,450 4,475 4,050 600 15,000 1,590 41,350 1,640 2,325 540 1,280 1,520 570 5,550 1,100
4
DH PICKS OF THE DAY 28 DECEMBER 2012
IMAS: TRADING BUY Trading range : 4950-5300
ASII: TRADING BUY Trading range: 7400-7700
LSIP: TRADING BUY Trading range: 2150-2450
HEXA: TRADING BUY Trading range: 7950-8300
5
DH DIVIDEN
Ticker
Status
DPS (IDR)
Cum Date
Ex Date
Recording
Payment
TOTO
Interim
100
20 Desember 2012
21 Desember 2012
27 Desember 2012
14 Januari 2013
ADRO
Interim
US$ 0.0011
26 Desember 2012
27 Desember 2012
2 Januari 2013
15 Januari 2013
AKRA
Interim
40
26 Desember 2012
27 Desember 2012
2 Januari 2013
16 Januari 2013
EMTK
Interim
40
28 Desember 2012
2 Januari 2013
4 Januari 2013
16 Januari 2013
MDRN
Interim
1.53
9 Januari 2013
10 Januari 2013
14 Januari 2013
28 Januari 2013
RIGHT ISSUE
Ticker
Ratio
Price
Cum Date
Ex Date
Recording
Trading
10:19
111
14 Desember 2012
17 Desember 2012
19 Desember 2012
22 Januari 2013
BIPP
41:69
151
7 Desember 2012
10 Desember 2012
12 Desember 2012
31 Januari 2013
TBLA
240:13
500
29 Januari 2013
30 Januari 2013
1 Februari 2013
11 Februari 2013
INPC
STOCK SPLIT
OS:NS
Record
Trade
ACES
Ticker
1:10
5 November 2012
1 November 2012
BRNA
1:5
8 November 2012
6 November 2012
IDKM
1:5
UPCOMING IPO
Company
Business
Pelayaran Nasional
Transportasi Laut
Bank Maspion Indonesia
Offering Date
Share
Price
Listing Date
27 Des-3 Jan 2013
600.000.000
230
9 Januari 2013
Perbankan
2-4 Januari 2013
380.000.000
300-340
10 Januari 2013
Multi Agro Gemilang
Perkebunan
3-9 Januari 2013
4.000.000.000
100-120
16 Januari 2013
Nirwana Kharisma
Real Estate
333.333.500
110-140
Molindo Raya Industrial
Kimia
650.000.000
450-750
Mitrasurya Cemerlang
Real Estate
300.000.000
120
KHI Pipe Industry
Pipe
6
DH FOREX
Global Reference Rates FED Rate (%)
0,25
BI Rate (%)
5,75
ECB Rate (%)
0,75
BOJ Rate (%)
0,1
BOE Rate (%)
0,5
PBOC Rate (%)
6,0
RATE (USD)
CHANGE
IDR/USD
0.103584
0.000096
EUR/USD
1.3244
0.0008
0.011561
-0.000053
SGD/USD
0.8173
-0.0004
AUD/USD
1.0371
-0.0006
GBP/USD
1.6111
0.0012
JPY/USD
Lending & Deposit Rates
DESCRIPTION
NOVEMBER
OCTOBER
JIBOR (IDR)
4.70
LIBOR (GBP)
0.54
Inflation YTD (%)
3,73
3,66
SIBOR (USD)
0.24
Inflation YOY (%)
4.32
4.61
SBI (1M)
4.28
Inflation MOM (%)
0.07
0.16
SBI (3M)
4.53
111,300
110,297
SBI (6M)
4.25
Foreign Reserve (USD) GDP (IDR Tn)
2,122,000 DUAL LISTED
PRICE (IDR)
TLKM (US)
8979.56
26.76
ISAT (US)
7989.40
85.15
24.33
0.00
0.00
0.00
ANTM (GR) BLTA (SP)
ASUMSI MACRO
APBN 2013
CHANGE
APBN-P 2012
APBN 2012
GDP (%)
6.8
6.5
6.7
Inflation (%)
4.9
7
5.3
9,300
9,000
8,800
5.0
5.0
6.0
Crude Oil (USD/brl)
100.00
105.00
90.00
Oil Production (bpd)
900,000
930,000
950,000
1,683
1,292.90
1,418.50
IDR/USD (IDR) SBI—3 Bulan (%)
Total APBN (IDR Trillion)
DISCLAIMER This material is issued by PT Sinarmas Sekuritas, a member of Indonesia Stock Exchanges, represent the opinion of PT Sinarmas Sekuritas, derived its judgement from sources deemed reliable, however, PT Sinarmas Sekuritas and its affiliated cannot guarantee its accuracy and completeness. PT Sinarmas Sekuritas or its affiliates may be involved in transactions contrary to any opinion herein or have positions in the securities recommended herein and may seek or will seek investment banking or other business relationships with the companies in this material. PT Sinarmas Sekuritas, its employees and its affiliates, expressly disclaim any and all liability for representation or warranties, expressed or implied, here in or omission there from or for any loss how so ever arising from any use of this material or its contents or otherwise arising in connection there with. Opinion expressed in this material are our present view and are subject to change without notice.
7
DH RESEARCH TEAM Email Address Eddy Wijaya
Yahoo Messenger
[email protected]
James Wahjudi
[email protected]
Riani Nugroho
[email protected]
Rheza Mihardja Tiesha Putri
[email protected]
[email protected]
[email protected]
KANTOR CABANG
Cabang Jabodetabek No Lokasi Plaza BII Menara 3 1 Lt, 7
Wilayah Jawa Timur No Lokasi
Telepon
Telepon
021-3925550
19
Surabaya
031-5619788
2
Mangga Dua
021-6257970
20
Surabaya Beverly
031-7341900/ 7344595
3
Kelapa Gading
021-4502357
21
Malang
0341 - 335888
4
Tangerang
021-5377098
5
Bekasi
021-88961718
6
Epicentrum (Jakarta) 021-29941127
No
7
Pantai Indah Kapuk
021-36888833
22
8
Permata Hijau
021-53663651
Wilayah Jawa Barat No Lokasi
Lokasi Denpasar
Wilayah Sumatra No Lokasi
Telepon
9 Bandung 10 Cirebon 11 Pekalongan
022-4212536 0231-238805 0285-412449
12 Tasikmalaya 13 Cimahi
0265-311771 022-6646860
Wilayah Jawa Tengah No Lokasi 14 Semarang 15 Yogya 16 Solo 17 Tegal 18 Magelang
Wilayah Bali
Telepon 024-8502683 0274-581653 0271-622259 0283-320184 0293-360999
23 24
Medan Jambi
:
Reksadana Pendapatan Tetap
:
Reksadana Campuran
:
Reksadana Saham
:
0361-229933
No. Telp. 061-4564132 0741-7554987
Kalimantan No Lokasi 25 Pontianak
Telepon 0561-585218
Wilayah Sulawesi No Lokasi 26 Manado 27 Makassar 28 Gorontalo
No. Telp. 0431-860678 0411-456789 (0435) 823566
Produk Asset Management Reksadana Pasar Uang
Telepon
Danamas Rupiah Danamas Rupiah Plus Riau Liquid Fund Danamas Dollar Simas Danamas Mantap Plus Simas Danamas Instrumen Negara Danamas Stabil Riau Income Fund Danamas Fleksi Simas Satu Simas Danamas Saham
8
