DH DAILY RESEARCH THURSDAY, APRIL 05, 2012 Indices Composite
-81.408
Kompas100
928.162
-22.938
LQ45
712.381
-19.254
576.96
-16.114
MBX
1182.621
-25.076
DBX
603.076
-5.556
Leading Movers LQ45
Price
TLKM
Today’s Market: Pada perdagangan hari Kamis (5/4), secara teknikal indeks diperkirakan akan bergerak melemah, pada kisaran 4065-4160. Perkembangan dari rapat bank sentral Eropa seputar kebijakan moneter dan meningkatnya biaya pinjaman Spanyol kembali memunculkan kekhawatiran akan krisis di Eropa, serta data tingkat kepercayaan konsumen Indonesia yang menurun, dapat memberikan sentimen terhadap indeks.
Lagging Movers LQ45
Follow us on twitter @research_sms
% Change
UNTR
31100
-4.89%
ASRI
600
-4.76%
KIJA
205
-4.65%
19450
-4.42%
UNVR World Markets
Level
DOW JONES
13074.75
-124.80
NASDAQ
3068.09
-45.48
FTSE
5703.77
-134.57
NIKKEI
9731.01
-88.98
20790.98
268.72
STRAITS TIMES
2985.04
-29.94
KLSE
1599.27
-7.36
Change
Price
Change
101.93
0.46
98.40
-1.35
2.14
0.00
1621.63
0.86
NICKEL / MT
17974.00
119.00
TIN / MT
22849.00
154.00
3557.00
24.00
COAL / MT NATURAL GAS / mmBtu GOLD / OUNCE
ROTI TP 4100 ADRO TP 2000 BSDE TP 1500
Price
0.69%
-4.92%
CRUDE OIL / BARREL
UNDERVALUED GEMS 2012:
7300
580
Commodities
MYOR, ROTI, TLKM, HEXA
% Change
DOID
HANG SENG
Top Technical Buys:
Change
4134.036
JII
Previous Day: Pada penutupan perdagangan hari Rabu (04/04), IHSG turun sebanyak 81,408 poin (-1.93%) ke level 4134,036. Ada sebanyak 78 saham yang naik, 183 saham yang mengalami koreksi, dan 83 saham yang tidak bergerak. Total perdagangan hari ini sebanyak Rp 4,937 triliun. LQ45 melemah 19,254 poin (-2.64%) ke level 712,381. Sektor-sektor perdagangan yang berada di zona merah adalah sektor aneka industri turun 2,98%, sektor consumer goods melemah 2,83%, dan sektor manufaktur turun 2,64%. Foreign nett sell sebesar Rp 466,795 miliar. Indeks Straits Times turun 0,79%. Indeks Nikkei terjun bebas 2,29%. Indeks KOSPI melemah 1,50%.
Level
CPO (MYR) / MT
DH CORPORATE NEWS
•
•
•
•
•
PT Vale Indonesia Tbk (INCO) akan menambah kapasitas smelter dan furnace di Sorowako, Sulawesi Selatan. Pabrik pemurnian dan pembakaran yang akan beroperasi pada semester II tahun ini akan mengimbangi penghetian operasi salah satu tungku pembakaran atau furnace perseroan sebelumnya. Penambahan kapasitas pabrik di Sorowako akan mengejar penurunan produksi nikel perusahaan pada kuartal I 2012 yang mencapai 25%. Penambahan kapasitas produksi juga menjadi langkah perseroan mengejar target produksi 72.000 metrik ton pada 2012. Perseroan juga akan memproduksi nikel dari tambang di Bahodopi, Sulawesi Selatan. Rencana ekspansi akan dibiayai dana kas internal sebesar US$ 2 miliar. Perseroan menargetkan peningkatan kapasitas produksi nikel hingga 120.000 metrik ton per tahun sampai lima tahun ke depan. Perseroan menganggarkan belanja modal tahun ini sebesar US$ 150 juta. (Positive) PT Ace Hardware Indonesia Tbk (ACES) menargetkan laba bersih perseroan mencapai Rp 300 miliar sesuai dengan konsistensi margin laba bersih terhadap pendapatan. Tahun lalu perseroan membuka delapan gerai baru di lima kota. Ekspansi itu sepenuhnya dibiayai dari kas internal. Salah satu dari gerai baru tersebut adalah Ace Home Center di Living World Alam Sutera, gerai terbesar di dunia dengan luas 15.000 meter persegi. Tahun ini perseroan akan membuka 10 gerai baru, investasi ekspansi tersebut mencapai Rp 150 miliar dan akan menggunakan dana kas internal. (Positive) PT Medco Energy Tbk (MEDC) menargetkan produksi minyak hingga mencapai 120 ribu barel setara minyak per hari pada 2015 (barrel oil equivalent per day/boepd). Peningkatan produksi akan dikejar melalui optimalisasi produksi dari proyek-proyek migas yang digarap. Produksi perseroan saat ini masih berkisar 80 ribu boepd, dimana 60 ribu boepd dari blok mereka di Iran dan 20 ribu boepd sisanya dari proyek di Indonesia. Perseroan akan mendapat tambahan produksi minyak sebesar 90 ribu boepd dari Lapangan Simenggaris, Blok Senoro, dan Blok A sebesar 90 ribu boepd. Kemudian, dengan tambahan produksi saebesar 20 ribu boepd dari Libya, maka produksi perseroan mencapai 110 ribu boepd. Sisanya perseroan akan menutup target dengan mengakuisisi sejumlah blok migas. Salah satu aset migas yang akan diambilalih perseroan adalah aset ExxonMobil, yaitu Blok B fdan Blok Sumatera Utara Offshore (NSO). Perseroan bersama pGN dan PT Pusri telah secara resmi mengajukan proposal akuisisi kepada ExxonMobil. (Positive) PT Telekomunikasi Indonesia TBk (TLKM) menargetkan laba bersih tahun ini tumbuh 5-6% menjadi Rp 11,6 triliun, dibandingkan realisasi tahun 2011 sebesar Rp 10,97 triliun. Pendapatan ditargetkan meningkat 5-6% menjadi Rp 75,5 triliun dari Rp 71,25 triliun. Pertumbuhan kinerjka keuangan didorong oleh pertumbuhan bisnis anak usaha. Anak usaha perseroan, PT Dayamitra Telekomunikasi (Mitratel) akan memberikan kontribusi pendapatan lebih dari Rp 1 triliun. Mitratel berkonsentrasi memperluas bisnisnya di bidang penyedia sarana dan prasarana telekomunikasi khususnya menara. Mitratel saat ini mempunyai 3.500 menara telekomunikasi. Perseroan mengusulkan rasio dividen diatas 55% untuk tahun buku 2011 dan akan dibahas pada RUPS pada Mei mendatang. (Positive) PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk (BTPN) kemungkinan akan mengeluarkan obligasi sebagai bagian dari rencana penerbitan obligasi berkelanjutan Rp 2,5 triliun. Namun, perseroan masih belum dapat memastikan besaran nilai obligasi tahap II ini. Pada Juli tahun lalu, perseroan baru mengeksekusi penerbitan obligasi berkelanjutan tahap I senilai RP 500 miliar. Perseroan juga akan mengakuisisi satu bank lokal sebagai anak usaha perseroan. Rencana akuisisi tersebut bertujuan untuk meningkatkan kontribusi dari lini bisnis syariah. Rencana tersebut baru sebatas due diligence dengan salah satu bank umum lokal. Perseroan menargetkan pertumbuhan kredit sekitar 22-24%. (Positive)
2
DH 3672900 2 2000Ic bp Bsde Yup…..Dal buat cpiI 2809 09 Kerja dulu ya om la gi nguli Ya hxTLah Bisa tembus Lho
TRADING VIEW Thursday, April 05, 2012 These recommendations are more based on technical and just for one day trading RESEARCH DEPARTMENT By: Eddy Wijaya (+6221-3925550) TICKER
RECOMMENDATION
PRICE
ENTRY
EXIT
S2
S1
R1
R2
EXPLANATION
AGRICULTURE AALI
Trading Sell
22800
22800
22600
22400
22600
23200
23500 Long black candle
LSIP
Trading Sell
2800
2800
2750
2700
2750
2875
2925 Black spinning top
BWPT
Trading Sell
1690
1690
1670
1650
1670
1720
1770 Inverted hammer
BANK & FINANCE BMRI
Trading Sell
6950
6950
6750
6650
6750
7150
7250 Macd : downtrend
BBRI
Trading Sell
7000
7000
6900
6800
6900
7100
7250 Macd : downtrend
BBNI
Trading Sell
4025
4025
3975
3925
3975
4075
4125 Inverted hammer
BBCA
Trading Sell
7750
7750
7600
7500
7600
7900
8050 Long black candle
BDMN
Take profit
6400
-
6950
5200
5800
6950
7500 Falling window
BJBR
Trading Sell
1140
1140
1120
1100
1120
1160
1180 Stoc osc : downtrend
CONSUMER GOODS INDF
Trading Sell
4775
4775
4725
4650
4725
4825
GGRM
Trading Sell
57250
57250
56800
56500
56800
58950
59250 Stoc osc : Downtrend
4900 Macd : downtrend
UNVR
Trading Sell
19450
19450
19250
18900
19250
19650
19800 Long black candle 19350 Rsi : neutral
MYOR
Buy on Weakness
19000
18850
19150
18700
18850
19150
CPIN
Trading Sell
2725
2725
2675
2625
2675
2775
2825 Macd : downtrend
ICBP
Trading Sell
5200
5200
5100
5000
5100
5300
5500 Black spinning top
ASII
Trading Sell
74000
74000
73650
73100
73650
75600
76500 Long white candle
UNTR
Trading Sell
31100
31100
30850
30600
30850
31400
31650 Black spinning top
INDUSTRY
SMGR
Trading Sell
12200
12200
12000
12000
12350
12500 Black spinning top
INTP
Trading Sell
18200
18200
18000
17800
18000
18300
18450 Black spinning top
11800
INFRASTRUCTURE TLKM
Buy on Weakness
7300
7200
7350
7100
7200
7350
7500 White spinning top
ISAT
Buy on Weakness
5150
5100
5250
5000
5100
5250
5350 Long legged doji
PGAS
Trading Sell
3575
3575
3525
3475
3525
3625
3675 Stoc osc : downtrend
AKRA
Trading Sell
4075
4075
4025
3975
4025
4125
4175 Stoc osc : downtrend
MINING BUMI
Trading Sell
2325
2325
2275
2225
PTBA
Trading Sell
20100
20100
19800
19600
2275 19800
2375
2425 Rsi : downtrend
20350
20500 Long black candle
ADRO
Trading sell
1910
1910
1890
1870
1890
1930
ITMG
Trading Sell
43700
43700
43500
42500
43500
45600
1950 Long Black candle
MEDC
Trading Sell
2050
2050
2000
1980
2000
2150
2250 Macd : downtrend
INCO
Buy on Weakness
3300
3250
3350
3200
3250
3350
3450 Doji
46150 Stoc osc : overbought
BORN
Buy on Weakness
870
850
900
830
850
900
ANTM
Trading Sell
1830
1830
1810
1790
1810
1850
1870 Stoc osc : downtrend
920 Long legged doji
TINS
Trading Sell
1830
1830
1810
1780
1810
1860
1880 Stoc osc : downtrend
ASRI
Trading Sell
600
600
580
560
580
620
JSMR
Trading Sell
4925
4925
4850
4800
4850
4975
5000 Rsi : downtrend
BSDE
Trading Sell
1350
1350
1320
1300
1320
1370
1400 Macd : downtrend
PROPERTY 650 Macd : Downtrend
FORECAST Hari ini indeks; mixed (moderate) – bullish -bullish (major). Watch on screen : MYOR, TLKM, ROTI, HEXA.
3
DH DIVIDEN Ticker
Status
DPS (IDR)
Cum Date
Ex Date
Recording
Payment
SDRA
Final
11
10 April 2012
11 April 2012
13 April 2012
27 April 2012
IGAR
Final
75
13 April 2012
16 April 2012
18 April 2012
2 Mei 2012
BJBR
Final
61,07
17 April 2012
18 April 2012
20 April 2012
4 Mei 2012
BBRI
Final
125,78
26 April 2012
27 April 2012
1 Mei 2012
15 Mei 2012
EXCL
Final
130
ITMG
Final
2506
2 Mei 2012
15 Mei 2012
PTRO
Final
US$ 0,0209
25 April 2012
7 Mei 2012
20 April 2012
23 April 2012
RIGHT ISSUE Ticker
Ratio
Price
Cum Date
Ex Date
Recording
Trading
INCF
30:1
3000
INTA
1:5
SDRA
1:2
180
FREN
2:1
100
06-February-12
07-February-12
09-February-12
13-February-12
PSAB
3025:125
2000
06-January-12
MASA
1:2
500
27-Desember-11
09-January-12
11-January-12
13-January-12
28-Desember-11
30-Desember-11
03-Januari-12
MDLN
21:20
250
22-Desember-11
23-Desember-11
28-Desember-11
30-Desember-11
BCIP
67:10
250
31-Januari-12
01-February-12
03-February-12
07-February-12
STOCK SPLIT Ticker
OS:NS
KIAS
Record
Trade
21:50
UPCOMING IPO Company
Business
Offering Date
Share
Price
Maspion
Household Product
Mitrasurya Cemerlang
Properti
300.000.000
120
Molindo Raya Industrial
Kimia Dasar
650.000.000
450-750
Nirwana Kharisma
Properti
333.333.500
110-140
3.200.000.000
120-180
1.760.000.000
170
Listing Date
40
Semen Baturaja Truba Jaya Engineering Bekasi Fajar Industrial Estate
Real Estate
Bank Jatim
Bank
AirAsia
Transportasi Udara
2&3 April 2012
4
10 April 2012
DH FOREX
RATE (IDR)
CHANGE
FOREX
RATE (USD)
CHANGE
USD/IDR
9165.00
27.50
IDR/USD
0.10935
0.00000
EUR/IDR
12073.11
-111.75
EUR/USD
1.31500
0.00080
110.80
-0.57
JPY/USD
0.01214
0.00001
SGD/IDR
7275.87
-27.76
SGD/USD
0.79440
0.00020
AUD/IDR
9397.32
-84.85
AUD/USD
1.02780
0.00080
GBP/IDR
14563.48
-63.41
GBP/USD
1.59040
0.00140
JPY/IDR
Global Reference Rates
Lending & Deposit Rates
FED Rate (%)
0.25
JIBOR (IDR)
3.99
BI Rate (%)
5.75
LIBOR (GBP)
0.69
ECB Rate (%)
1.00
SIBOR (USD)
0.25
BOJ Rate (%)
0.10
SBI (1M)
4.56
BOE Rate (%)
0.50
SBI (3M)
4.62
PBOC Rate (%)
6.56
SBI (6M)
3.95
DESCRIPTION
MARCH
Inflation YTD (%)
FEBRUARY
0.88
2.69
Inflation YOY (%)
3.97
3.56
Inflation MOM (%)
0.07
0.05
112.22
111.9905
1,921,560
1,738,163
Foreign Reserve (USD) GDP (IDR Tn) ASUMSI MACRO
DUAL LISTED
PRICE (IDR)
TLKM (US)
7258.68
66.45
ISAT (US)
6321.56
-52.70
ANTM (GR)
1835.11
-12.07
0.00
0.00
BLTA (SP)
APBN 2012
CHANGE
APBN-P 2012
2011
GDP (%)
6.7
6.5
6.4
Inflation (%)
5.3
7
5.3
8,800
9,000
9,250
6.0
5.0
6.5
Crude Oil (USD/brl)
90.00
105.00
80.00
Oil Production (bpd)
950,000
930,000
970,000
1,418.50
1,292.90
1,169.90
IDR/USD (IDR) SBI—3 Bulan (%)
Total APBN (IDR Triliun)
DISCLAIMER This material is issued by PT Sinarmas Sekuritas, a member of Indonesia Stock Exchanges, represent the opinion of PT Sinarmas Sekuritas, derived its judgement from sources deemed reliable, however, PT Sinarmas Sekuritas and its affiliated cannot guarantee its accuracy and completeness. PT Sinarmas Sekuritas or its affiliates may be involved in transactions contrary to any opinion herein or have positions in the securities recommended herein and may seek or will seek investment banking or other business relationships with the companies in this material. PT Sinarmas Sekuritas, its employees and its affiliates, expressly disclaim any and all liability for representation or warranties, expressed or implied, here in or omission there from or for any loss how so ever arising from any use of this material or its contents or otherwise arising in connection there with. Opinion expressed in this material are our present view and are subject to change without notice.
5
DH RESEARCH TEAM Email Address
Yahoo Messenger
Jeffrosenberg Tan
[email protected]
Jansen Kustianto
[email protected]
Eddy Wijaya James Wahjudi
[email protected] [email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Betty Fitri Wibowo Ng Riani Nugroho
[email protected]
[email protected]
KANTOR CABANG Cabang Jakarta No Lokasi
Telepon
Wilayah Jawa Timur
Kalimantan
No Lokasi
No Lokasi
Telepon
Telepon
1 Plaza BII Menara 3 Lt 7* 021-3925550
21 Surabaya*
031-5619788
35 Pontianak*
0561-7071130
2 Mangga Dua*
021-6257970
22 Malang*
0341-335888
36 Balikpapan
0542-750865
3 Kelapa Gading*
021-4502357
23 Jombang
0321-853788
37 Singkawang 0562-639823
4 Fatmawati
021-7668283
24 Sidoarjo
031-8959650
38 Samarinda
5 Permata Hijau*
021-53663651
25 Kediri
0354-682770
39 Banjarmasin 0511-7416112
6 Tangerang
021-5377098
7 Bekasi*
021-88961718
Wilayah Jawa Barat
Wilayah Bali
0541-746564
Wilayah Sulawesi
No Lokasi
Telepon
No Lokasi
Telepon
26 Denpasar
0361-229933
40 Manado
0431-879581
7 Bandung*
022-4266481
Wilayah Sumatra
41 Makassar
0411-456789
8 C irebon
0231-238805
No Lokasi
Telepon
No Lokasi
0251-2280082
27 Medan*
061-4564132
10 Pekalongan
9 Bogor
0285-412449
28 Padang
0751-811950
11 Garut
0262-2246528
29 Pekanbaru
0761-856123
12 Karawang
0267-8454482
30 Palembang
0711-353791
13 Tasikmalaya
0265-311771
31 Jambi
0741-7554987
14 Sukabumi
0266-229318
32 Lampung
0721-470462
Wilayah Jawa Tengah No Lokasi
33 Banda Aceh 0651-32822 Telepon
15 Semarang
024-8502683
Pulau Batam
16 Yogya
0274-557222
No Lokasi
Telepon
17 Solo
0271-661199
34 Batam
0778-7030262
18 Purwokerto
0281-642244
19 Tegal
0283-320184
*) C abang yang memiliki equity
Produk Asset Management Reksadana Pasar Uang
:
Reksadana Pendapatan Tetap
:
Reksadana Campuran
:
Reksadana Saham
:
Danamas Rupiah Danamas Rupiah Plus Riau Liquid Fund Danamas Dollar Simas Danamas Mantap Plus Simas Danamas Instrumen Negara Danamas Stabil Riau Income Fund Danamas Fleksi Simas Satu Simas Danamas Saham
6
Telepon
