DH DAILY RESEARCH TUESDAY, FEBRUARY 19, 2013 IDX Statistics
Closing
JCI
4612.016
Transaction Value (Rp t)
4,700
Transaction Volume (mn shares)
6,518
Foreign net buy (sell) (Rp b)
483.82
Total Market Capitalization (Rp t)
Key Indices
JCI LQ 45
Previous Day: Pada penutupan perdagangan hari Senin (18/2), IHSG naik sebanyak 2,260 poin (0,05%) ke level 4612,016. Ada sebanyak 120 saham yang naik, 123 saham yang mengalami koreksi, dan 98 saham yang tidak bergerak. Total perdagangan hari ini sebanyak Rp 4,700 triliun. LQ45 turun 0,607 poin (-0,08%) ke level 789,208. Sektor-sektor perdagangan di zona hijau adalah sektor perdagangan naik 1,22%, sektor konstruksi naik 0,46%, dan sektor industri dasar naik 0,46%. Sektor-sektor perdagangan yang berada di zona merah adalah sektor agrikultur turun 0,88%, sektor infrastruktur turun 0,61%, dan sektor aneka industri turun 0,60%. Foreign nett buy sebesar Rp miliar. Indeks Komposit Shanghai naik 0,13%. Indeks Hang Seng turun 0,27%. Indeks Nikkei menguat 2,09%. Indeks Straits Times bertambah 2,09%.
Closing
1 day return
Pada perdagangan hari Selasa (19/2), secara teknikal indeks diperkirakan akan bergerak melemah di kisaran 4587-4627. Sinyal pemberian stimulus dari Jepang untuk mendorong perekonomian negaranya setelah pertemuan anggota G-20 akan memberikan sentimen terhadap indeks.
YTD Change %
4,612.05
0.05%
6.84%
789.21
-0.08%
7.37%
EIDO
32.63
0.34%
7.83%
IDX
30.73
0.20%
7.30%
DOW JONES
13,981.76
0.00%
6.70%
S&P 500
1,519.79
0.00%
6.56%
NASDAQ
3,192.03
0.00%
5.71%
FTSE
6,318.19
-0.16%
7.13%
NIKKEI
11,394.04
-0.12%
9.61%
HANG SENG
23,381.94
-0.27%
3.20%
STRAITS TIMES
3,288.14
0.15%
3.82%
KLSE
1,620.93
-0.43%
-4.03%
FOREX
RATE (IDR)
CHANGE
USD/IDR
9,685.00
15.00
EUR/IDR
12,919.36
26.05
103.00
-1.61
SGD/IDR
7,815.86
-12.20
AUD/IDR
9,973.13
-45.04
GBP/IDR
14,980.23
-51.35
JPY/IDR
Today’s Market:
4,130.89
Commodities
Price
1 day return
YTD Change%
CRUDE OIL / BARREL
95.52
-0.35%
4.03%
COAL / MT
87.25
0.06%
-3.22%
3.18
0.73%
-5.22%
1,613.55
0.22%
-3.69%
NATURAL GAS / mmBtu GOLD / OUNCE
Top Technical Buys:
NICKEL / MT
17,855.00
-2.86%
4.66%
BBCA, TOTL, PTPP, RANC
TIN / MT
24,300.00
-2.02%
3.85%
2,536.00
1.20%
0.79%
305.10
-0.62%
5.64%
CPO (MYR) / MT
UNDERVALUED GEMS 2013:
RUBBER /KG
MYOR TP 24500 BSDE TP 1600 AUTO TP 4100
WHEAT/ BUSHEL
7.42
1.40%
-
CORN/BUSHEL
6.99
0.58%
-
Follow us on twitter @research_sms
DH CORPORATE NEWS
PT Holcim Indonesia Tbk (SMCB) meneken kontrak US$ 250 juta dengan perusahaan Jerman TyssenKrupp Polysius untuk pembangunan pabrik Tuban II, Jawa Timur. Saat ini, perseroan dan TyssenKrupp sedang mengerjakan konstruksi dan instalasi pabrik Tuban I yang rencananya akan mulai berproduksi pada semester I 2015. Kapasitas pabrik Tuban I sebesar 1,7 juta ton per tahun. Dengan adanya perluasan pabrik Tuban, maka total produksi pabrik Tuban tersebut menjadi 3,4 juta ton per tahun. Total investasi untuk proyek Tuban diperkirakan mencapai US$ 800 juta. (Positive)
PT Bank Danamon Indonesia Tbk (BDMN) mencetak laba bersih Rp 4,01 triliun pada
tahun 2012, meningkat dibandingkan tahun 2011 sebesar 22%. Pertumbuhan laba bersih didukung oleh pendapatan operasional yang naik 16% dari Rp 14,92 triliun menjadi Rp 17,35 triliun. Selain itu, perseroan juga membukukan pertumbuhan pendapatan jasa atau berbasis biaya (fee based income) sebesar 9% dari Rp 4,07 triliun tahun lalu menjadi Rp 4,43 triliun. Pendapatan bunga bersih menjadi Rp 12,92 triliun, tumbuh 19% dari tahun 2011 sebesar Rp 10,84 triliun. Total kredit perseroan tahun lalu sebesar Rp 116,4 triliun. (Positive)
PT Alam Sutera Realty Tbk (ASRI) berencana membangun gedung perkantoran AGR
Tower di Gatot Subroto, Jakarta pada pertengahan 2013. Perseroan melalui anak usahanya, PT Alfa Goldland Realty tersebut mengungkapkan nilai proyek tersebut yang mencapai Rp 2 triliun. Proyek tersebut akan dibangun diatas lahan 7.200 meter persegi dengan luas bangunan mencapai 67.000 m2. Perseroan juga telah membeli lahan untuk dikembangkan lainnya di daerah Karet Kuningan, Jakarta Selatan. (Positive)
Delapan emiten perusahaan yang belum membayar biaya pencatatan tahunan untuk ba-
tas waktu 31 Januari 2013 adalah PT Amstelco Indonesia Tbk (INCF), PT Dayaindo Resources International Tbk (KARK), PT Berlian Laju Tanker Tbk (BLTA), PT Buana Listya Tama Tbk (BULL), PT Rimo Catur Lestari Tbk (RIMO), PT Panasia Filament Inti Tbk (PAFI), PT Panca Wiratama Sakti Tbk (PWSI), dan PT Steady Safe Tbk (SAFE). Delapan perusahaan tersebut diberhentikan (suspensi) sementara oleh Bursa Efek Indonesia (BEI) disebabkan oleh tagihan utang pencatatan tahunan yang semakin menumpuk, terancam delisting, dan saham yang beredar kurang liquid.
2
DH Dia Untr 3672900 2 2000Ic bp Bsde Yup…..Dal buat cpiI 2809 09 Kerja dulu ya om la gi nguli Ya hxTLah Bisa tembus Lho
TRADING VIEW Tuesday, February 19 2013 These recommendations are more based on technical and just for one day trading By: Eddy Wijaya (+6221-3925550) RESEARCH DEPARTMENT TICKER
RECOMMENDATION
PRICE
ENTRY
EXIT
S2
S1
R1
R2
EXPLANATION
19100 Cci : downtrend
AGRICULTURE AALI
Buy on Weakness
18900
18800
18950
18600
18800
18950
LSIP
Trading Sell
2200
2200
2150
2100
2150
2250
2300 Stoc osc : downtrend
BWPT
Trading Sell
1310
1310
1290
1270
1290
1330
1360 Macd : downtrend
9100
9050
9150
8950
9050
9150
9250 Cci : downtrend 8850 Stoc osc : downtrend
BANK & FINANCE BMRI
Buy on Weakness
BBRI
Trading Sell
8650
8650
8550
8450
8550
8750
BBNI
Trading Sell
4325
4325
4275
4225
4275
4375
BBCA
Trading Buy
10200
10200
10400
9950
10100
10400
BDMN
Buy on Weakness
6050
5950
6100
5850
5950
6100
6200 Dragonfly doji
BJBR
Trading Sell
1190
1190
1170
1150
11470
1210
1230 Black spinning top
4425 Stoc osc : downtrend 10500 Stoc osc : uptrend
CONSUMER GOODS INDF
Buy on Weakness
6600
6500
6650
6400
6500
6650
6750 Gravestone doji
GGRM
Trading Buy
50650
50650
50850
50400
50550
50850
51000 Macd : uptrend
UNVR
Buy on Weakness
22900
22700
23050
22550
22700
23050
23200 Stoc osc : downtrend
MYOR
Buy on Weakness
22500
22400
22600
22200
22400
22600
22750 Stoc osc : downtrend
CPIN
Take profit
4300
4350
4200
4250
4350
4450 Macd : overbought
ICBP
Buy on Weakness
8000
7900
8100
7800
7900
8100
8200 Inverted hammer
Trading Sell
7700
7700
7650
7550
7650
7800
7900 Stoc osc : downtrend
-
INDUSTRY ASII UNTR
Trading Sell
19300
19300
19200
19000
19200
19400
19550 Three black candle
SMGR
Buy on Weakness
16500
16300
16600
16100
16300
16600
16700 Stoc osc : downtrend
INTP
Buy on Weakness
21850
21600
21900
21400
21600
21900
22150 Stoc osc : downtrend 10150 Black spinning top
INFRASTRUCTURE TLKM
Buy on Weakness
9950
9850
10050
9750
9850
10050
ISAT
Trading Sell
6750
6750
6600
6400
6600
6900
7000 Stoc osc : downtrend
PGAS
Buy on Weakness
4725
4675
4750
4625
4675
4750
4825 Macd : downtrend
AKRA
Buy on Weakness
4225
4175
4275
4125
4175
4275
4325 Black spinning top
MINING BUMI
Trading Buy
PTBA
Buy on Weakness
930
930
970
870
910
970
15400
15300
15500
15200
15300
15500
1000 Macd : uptrend
ADRO
Buy on Weakness
1620
1610
1640
1590
1610
1640
1660 Black spinning top
ITMG
Trading Sell
40200
40200
40050
39900
40050
40500
40800 Macd : downtrend
MEDC
Trading Sell
1580
1580
1560
1530
1560
1600
1620 Stoc osc : downtrend
INCO
Trading Sell
2775
2775
2725
2675
2725
2850
2925 Black spinning top
15650 Stoc osc : downtrend
BORN
Buy on Weakness
560
540
580
520
540
580
600 White spinning top
ANTM
Trading Sell
1340
1340
1320
1300
1320
1360
1380 Macd : downtrend
TINS
Trading Sell
1600
1600
1580
1550
1580
1630
1650 Long black candle
ASRI
Trading Buy
880
880
900
820
850
900
920 Long white candle
JSMR
Trading Sell
5500
5500
5400
5300
5400
5600
5750 Stoc osc : downtrend
BSDE
Buy on Weakness
1420
1400
1440
1380
1400
1440
1470 Macd : downtrend
PROPERTY
FORECAST Hari ini indeks; mixed (moderate) – bullish -bullish (major). Watch on screen : BBCA, TOTL, PTPP, RANC.
3
DH Global Equity Indices DJIA S&P500 Euro Stoxx FTSE 100 C AC 40 DAX Nikkei 225 Hang Seng Shanghai C omposite ASX 200 KOSPI STI LQ45 JC I Selected Indonesian Equities AALI LSIP BWPT BMRI BBRI BBNI BBC A BDMN BJBR INDF GGRM UNVR MYOR C PIN IC BP ASII UNTR SMGR INTP TLKM ISAT PGAS AKRA BUMI PTBA ADRO ITMG MEDC INC O BORN ANTM TINS ASRI JSMR BSDE
YTD Change
2/19/2013 Forward 2012 P/E Ratio (Best Est.)
6.70% 6.56% -0.73% 7.13% 0.71% 0.21% 9.61% 3.20% 6.72% 9.03% -0.67% 3.82% 7.37% 6.84%
13,981.76 1,519.79 2,616.65 6,318.19 3,667.04 7,628.73 11,394.04 23,381.94 2,421.56 5,068.90 1,983.69 3,288.14 789.21 4,612.05
YTD Change
2/19/2013
-4.1% -4.3% -5.1% 12.3% 24.5% 16.9% 12.1% 7.1% 12.3% 12.8% -10.0% 9.8% 12.5% 17.8% 2.6% 1.3% -2.0% 4.1% -2.7% 9.9% 4.7% 2.7% 1.8% 57.6% 2.0% 1.9% -3.2% -2.5% 18.1% 3.7% 4.7% 3.9% 46.7% 0.9% 28.8%
18,900 2,200 1,310 9,100 8,650 4,325 10,200 6,050 1,190 6,600 50,650 22,900 22,500 4,300 8,000 7,700 19,300 16,500 21,850 9,950 6,750 4,725 4,225 930 15,400 1,620 40,200 1,590 2,775 560 1,340 1,600 880 5,500 1,430
4
12.54 13.73 10.80 11.71 11.05 11.28 21.76 11.34 10.44 15.31 10.44 14.83 14.82 14.78
DH DIVIDEN
Ticker DVLA
Status
DPS (IDR)
Cum Date
Ex Date
Recording
Payment
Interim
18
19 Februari 2013
20 Februari 2013
22 Februari 2013
28 Februari 2013
RIGHT ISSUE
Ticker PKPK
Ratio
Price
Cum Date
Ex Date
Recording
Trading
130:3
250
1 Februari 2013
4 Februari 2013
6 Februari 2013
8 Februari 2013
STOCK SPLIT
Ticker
OS:NS
ETWA
Record
Trade
4:5
UPCOMING IPO
Company Steel Pipe Industry
Business Baja
Trans Power Marine Bank Maspion Indonesia
Perbankan
Citra Borneo Indah
Perkebunan
Offering Date
Share
Price
Listing Date
295
22 Februari 2013 18 Februari 2013
14-18 Fenruari 2013
2.900.000.000
12-13 Februari 2013
395.000.000
220-250
380.000.000
300-340
5
DH FOREX
Global Reference Rates FED Rate (%)
0,25
BI Rate (%)
5,75
ECB Rate (%)
0,75
BOJ Rate (%)
0,1
BOE Rate (%)
0,5
PBOC Rate (%)
6,0
RATE (USD)
CHANGE
IDR/USD
0.103418
0.000122
EUR/USD
1.3344
-0.0007
0.010666
0.000024
SGD/USD
0.8069
0.0007
AUD/USD
1.0327
0.0021
GBP/USD
1.5472
0.0008
JPY/USD
Lending & Deposit Rates
DESCRIPTION
JANUARY
DECEMBER
JIBOR (IDR)
4.70
LIBOR (GBP)
0.54
Inflation YTD (%)
1.03
4.30
SIBOR (USD)
0.24
Inflation YOY (%)
4.57
4.40
SBI (1M)
4.28
Inflation MOM (%)
1.03
0.54
SBI (3M)
4.53
108,780
112,780
SBI (6M)
4.25
Foreign Reserve (USD) GDP (IDR Tn)
DUAL LISTED
PRICE (IDR)
TLKM (US)
9844.80
140.43
ISAT (US)
8721.34
16.95
24.21
1.21
0.00
0.00
ANTM (GR) BLTA (SP)
ASUMSI MACRO
APBN 2013
CHANGE
APBN-P 2012
APBN 2012
GDP (%)
6.8
6.5
6.7
Inflation (%)
4.9
7
5.3
9,300
9,000
8,800
5.0
5.0
6.0
Crude Oil (USD/brl)
100.00
105.00
90.00
Oil Production (bpd)
900,000
930,000
950,000
1,683
1,292.90
1,418.50
IDR/USD (IDR) SBI—3 Bulan (%)
Total APBN (IDR Trillion)
DISCLAIMER This material is issued by PT Sinarmas Sekuritas, a member of Indonesia Stock Exchanges, represent the opinion of PT Sinarmas Sekuritas, derived its judgement from sources deemed reliable, however, PT Sinarmas Sekuritas and its affiliated cannot guarantee its accuracy and completeness. PT Sinarmas Sekuritas or its affiliates may be involved in transactions contrary to any opinion herein or have positions in the securities recommended herein and may seek or will seek investment banking or other business relationships with the companies in this material. PT Sinarmas Sekuritas, its employees and its affiliates, expressly disclaim any and all liability for representation or warranties, expressed or implied, here in or omission there from or for any loss how so ever arising from any use of this material or its contents or otherwise arising in connection there with. Opinion expressed in this material are our present view and are subject to change without notice.
6
DH RESEARCH TEAM Email Address Eddy Wijaya
Yahoo Messenger
[email protected]
James Wahjudi
[email protected]
Riani Nugroho
[email protected]
Rheza Mihardja Tessa Mulia
[email protected]
[email protected]
[email protected]
KANTOR CABANG
Cabang Jabodetabek No Lokasi
Telepon
Wilayah Jawa Timur No Lokasi
Telepon
1
Plaza BII Menara 3 Lt, 7
021-3925550
19
Surabaya
031-5619788
2
Mangga Dua
021-6257970
20
Surabaya Beverly
031-7341900/ 7344595
3
Kelapa Gading
021-4502357
21
Malang
0341 - 335888
4
Tangerang
021-5377098
5
Bekasi
021-88961718
6
Epicentrum (Jakarta)
021-29941127
No
7
Pantai Indah Kapuk
021-36888833
22
8
Permata Hijau
021-53663651
Wilayah Jawa Barat No Lokasi
Telepon
Wilayah Bali Lokasi Denpasar
Wilayah Sumatra No Lokasi Medan Jambi
0361-229933
No. Telp.
9 Bandung 10 Cirebon 11 Pekalongan
022-4212536 0231-238805 0285-412449
12 Tasikmalaya 13 Cimahi
0265-311771 022-6646860
Wilayah Kalimantan No Lokasi 25 Pontianak
Telepon 0561-585218
024-8502683 0274-581653 0271-622259 0283-320184 0293-360999
Wilayah Sulawesi No Lokasi 26 Manado 27 Makassar 28 Gorontalo
No. Telp. 0431-860678 0411-456789 (0435) 823566
Wilayah Jawa Tengah 14 Semarang 15 Yogya 16 Solo 17 Tegal 18 Magelang
23 24
Telepon
Produk Asset Management Reksadana Pasar Uang
:
Reksadana Pendapatan Tetap
:
Reksadana Campuran
:
Reksadana Saham
:
Danamas Rupiah Danamas Rupiah Plus Riau Liquid Fund Danamas Dollar Simas Danamas Mantap Plus Simas Danamas Instrumen Negara Danamas Stabil Riau Income Fund Danamas Fleksi Simas Satu Simas Danamas Saham
7
061-4564132 0741-7554987
