DH DAILY RESEARCH TUESDAY, MAY 08, 2012 Indices Composite
Today’s Market: Pada perdagangan hari Selasa (8/5), secara teknikal indeks berpotensi melanjutkan pelemahan, pada kisaran 4106-4179. Perkembangan politik di Prancis dan Yunani pasca pemilu yang dapat mempengaruhi kebijakan pemangkasan anggaran maupun kebijakan seputar krisis hutang Eropa, dapat memberikan sentimen terhadap indeks.
-57.819
Kompas100
925.328
-13.000
LQ45
706.734
-9.482
JII
572.372
-8.382
MBX
1187.527
-16.305
DBX
614.464
-9.264
Leading Movers LQ45
Price
GGRM
Lagging Movers LQ45
ROTI TP 4100 BBRI TP 7500 ADRO TP 2000 BSDE TP 1600 UNTR TP 30500 AUTO TP 3800
Follow us on twitter @research_sms
1.92% 0.77%
Price
% Change -5.77%
INDY
2050
-4.65%
HRUM
6800
-4.23%
17550
-3.84%
2525
-3.81%
PTBA LSIP World Markets
Level
DOW JONES
13008.53
-29.74
NASDAQ
2957.76
1.42
FTSE
5655.06
-111.49
NIKKEI
9174.62
55.48
20536.65
-549.35
STRAITS TIMES
2924.95
-65.64
KLSE
1584.87
-6.17
Change
Price
Change
CRUDE OIL / BARREL
97.77
-0.17
COAL / MT
88.60
-0.25
2.33
0.00
1637.82
-0.73
NICKEL / MT
17530.00
-45.00
TIN / MT
21385.00
-70.00
3369.00
3.00
NATURAL GAS / mmBtu GOLD / OUNCE
UNDERVALUED GEMS 2012:
3975 58850
490
Commodities
MYOR, BBRI, KLBF, BWPT
% Change
DOID
HANG SENG
Top Technical Buys:
Change
4158.862
KLBF
Previous Day: Pada penutupan perdagangan hari Senin (07/05), IHSG melemah sebanyak 57,819 poin (-1,32%) ke level 4158,862. Ada sebanyak 44 saham yang naik, 236 saham yang mengalami koreksi, dan 53 saham yang tidak bergerak. Total perdagangan hari ini sebanyak Rp 5,036 triliun. LQ45 melemah 9,482 poin (-1,33%) ke level 706,734. Sektor-sektor perdagangan yang berada di zona merah adalah sektor pertambangan turun 2,29%, sektor perdagangan melemah 2,25%, dan sektor konstruksi koreksi 1,89%. Foreign nett sell sebesar Rp 266,768 miliar. Indeks Komposit Shanghai turun 0,00%. Indeks Hang Seng turun 2,61%. Indeks Nikkei 225 turun 2,78%. Indeks Straits Times turun 2,05%.
Level
CPO (MYR) / MT
DH CORPORATE NEWS
•
•
•
•
•
•
•
PT Adira Dinamika Finance Tbk (ADMF) akan membagikan dividen final senilai Rp 791,5 per saham atau sejumlah Rp 791,5 miliar. Dividen itu sekitar 50% dari laba bersih 2011 sebesar Rp 1,6 triliun. Perseroan akan membayarkan dividen pada 15 Juni 2012 untuk pemegang saham yang terdaftar sampai 1 Juni 2012. Sisa laba bersih akan dicatat sebagai laba ditahan. Pada kuartal I 2012, perseroan mencetak pembiayaan konsumen sebesar Rp 7,9 triliun, naik 12% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Laba bersih perseroan Rp 362 miliar sedangkan pendapatan perseroan mencapai Rp 1,5 triliun. (Positive) PT Bekasi Fajar Industrial Estate Tbk (BEST) membukukan laba bersih sebesar Rp 107 miliar pada kuartal I 2012. Target laba bersih hingga akhir tahun ini mencapai Rp 400 miliar atau melonjak 200% dibandingkan 2011. Perseroan memiliki order yang belum dipenuhi (backlog) sebesar 91 hektare dengan harga jual rata-rata US$ 103 per meter persegi. Tahun ini, pereroan menargetkan penjualan lahan mencapai 80-100 hektare. (Positive) PT Bumi Resources Tbk (BUMI) akan membayar utang kepada China Investment Corporation (CIC) pada Oktober 2012 senilai US$ 600 juta. Perseroan akan membayar utang tersebut dengan penjualan 20% saham di PT Bumi Resources Minerals Tbk, anak usaha perseroan. Pembayaran utang ini dua tahun lebih awal dari jangka waktu yang diberikan untuk pembayaran utang tahap kedua. Pinjaman tahap ketiga senilai US$ 700 juta rencananya akan dibayarkan pada Oktober 2013. (Positive) PT Bakrie & Brothers Tbk (BNBR) membukukan laba bersih Rp 132 miliar pada tahun 2011, sedangkan pada 2010 perseroan mengalami kerugian sebanyak 7,64 triliun. Laba bersih didukung oleh kenaikan jasa dan investasi yang meningkat signifikan, dari Rp 8,41 triliun menjadi Rp 10,55 triliun. (Positive) PT H.M. Sampoerna Tbk (HMSP) akan membagikan dividen tunai 2011 senilai Rp 7,67 triliun atau Rp 1750 per saham. Jumlah tersebut mencakup dividen interim yang dibagikan Desember 2011 lalu senilai Rp 876 miliar atau Rp 200 per saham. Dividen final akan dibayarkan senilai Rp 1550 per saham. Perseroan akan membayarkan dividen secara bertahap yang akan dilakukan pertama pada 5 Juni 2012 sebesar Rp 1050 per saham. Tahap kedua sebesar Rp 500 akan ditentukan kemudian. Dividend yield perseroan sekitar 3,14%. (Positive) PT Bank Danamon Tbk (BDMN) meraih dana kemitraan dari Uited States Agency (USAID) senilai US$ 35 juta dengan tenor 7 tahun yang akan disalurkan melalui unit Danamon Simpan Pinjam. Dana tersebut akan digunakan untuk meningkatkan pembinaan, kemampuan teknis dan akses pembiayaan kepada pelaku sektor agribisnis berkategori usaha kecil dan mikro. Bunga yang ditetapkan peresroan kepada sektor usaha mikro kecil dan menengah berada di kisaran 1%-2% per bulan. Per Maret, perseroan telah menyalurkan kredit kepada sektor UMKM senilai hampir Rp 1 triliun. (Positive) PT Krakatau Steel Tbk (KRAS) membukukan laba bersih Rp 58 miliar pada kuartal I 2012, turun 58,9% dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2011. Hal ini diakibatkan pembengkakan sejumlah pos biaya perseroan. Beban usaha perseroan naik 17,6% dan beban bunga naik 59,3%. Perseroan juga menanggung rugi kurs sebesar Rp 26,7 miliar. Harga bahan baku iron ore pellet naik 11,3% menjadi US$ 240,1 per ton. Akibatnya, beban pokok pendapatan naik 37,3%. Penjualan baja pada kuartal I ini naik hingga 34%, dan pendapatan bersih perseroan masih tumbuh 35%. Perseroan menargetkan penjualan naik 12-15% tahun ini dengan cara meningkatkan jalur pemasaran, fokus pengembangan pasar baru, dan meningkatkan penjualan ke sektor otomotif melalui pembentukan Indo Japan Steel Center. (Neutral)
2
DH 3672900 2 2000Ic bp Bsde Yup…..Dal buat cpiI 2809 09 Kerja dulu ya om la gi nguli Ya hxTLah Bisa tembus Lho
TRADING VIEW Tuesday, May 08, 2012 These recommendations are more based on technical and just for one day trading By: Eddy Wijaya (+6221-3925550) RESEARCH DEPARTMENT TICKER
RECOMMENDATION
PRICE
ENTRY
EXIT
S2
S1
R1
R2
EXPLANATION
21650 Rsi : downtrend
AGRICULTURE AALI
Trading Sell
21150
21150
21000
20850
21000
21400
LSIP
Trading Sell
2525
2525
2500
2450
2500
2600
2650 Three black candle
BWPT
Buy on Weakness
1460
1440
1480
1420
1440
1480
1510 Cci : reversal
BANK & FINANCE BMRI
Buy on Weakness
7350
7200
7450
7100
7200
7450
7550 Inverted hammer
BBRI
Buy on Weakness
6500
6400
6550
6300
6400
6550
6700 Long legged doji
BBNI
Trading Sell
4000
4000
3950
3900
3950
4050
4150 Cci : downtrend
BBCA
Buy on Weakness
8000
7900
8100
7800
7900
8100
8200 Rsi : downtrend
BDMN
Trading Sell
5850
5850
5750
5650
5750
5900
6100 Macd : downtrend
BJBR
Trading Sell
1020
1020
1000
980
1000
1030
1050 Macd : downtrend
4775
4775
4725
4675
4725
4825
4875 Dragonfly doji
CONSUMER GOODS INDF
Trading Sell
GGRM
Buy on Weakness
58850
57750
59600
56650
57750
59600
UNVR
Buy on Weakness
21150
20800
21500
20400
20800
21500
21800 Macd : uptrend
MYOR
Buy on Weakness
21100
20600
21500
20350
20600
21500
22000 Macd : uptrend
60350 White spinning top
CPIN
Buy on Weakness
2600
2650
2500
2550
2650
2700 Long legged doji
ICBP
Buy on Weakness
5800
5600
5900
5400
5600
5900
6000 Macd : uptrend
2550
INDUSTRY ASII
Buy on Weakness
71500
71000
71950
70550
71000
71950
72300 Black spinning top
UNTR
Trading Sell
28450
28450
28150
27800
28150
28600
28900 Falling window
SMGR
Trading Sell
12000
12000
11850
11700
11850
12100
12350 Falling window
INTP
Buy on Weakness
18550
18200
18800
17850
18200
18800
19050 Rsi : downtrend
INFRASTRUCTURE TLKM
Buy on Weakness
8300
8150
8400
7950
8150
8400
8600 Macd : downtrend
ISAT
Buy on Weakness
4900
4850
4950
4800
4850
4950
5050 Macd : uptrend
PGAS
Buy on Weakness
3675
3625
3700
3550
3625
3700
3750 Macd : uptrend
AKRA
Buy on Weakness
4050
3950
4100
3900
3950
4100
4200 Macd : downtrend
MINING BUMI
Trading Sell
1970
1970
1930
1880
1930
2000
PTBA
Trading Sell
17550
17550
17400
17200
17400
17900
ADRO
Trading Sell
1770
1770
1750
1730
1750
1790
1820 Macd : downtrend
ITMG
Trading Sell
37850
37850
37650
37500
37650
38200
38500 Macd : downtrend
MEDC
Trading Sell
2150
2150
2100
2050
2100
2200
2300 Stoc osc : downtrend
INCO
Trading Sell
2925
2875
2825
2875
2975
3025 Long legged doji
BORN
Trading Sell
800
800
780
760
780
810
ANTM
Trading Sell
1690
1690
1670
1650
1670
1720
1760 Rsi : downtrend
TINS
Trading Sell
1770
1770
1750
1730
1750
1790
1810 Rsi : downtrend
2925
2100 Rsi : downtrend 18300 Falling window
830 Stoc osc : downtrend
PROPERTY ASRI
Trading Sell
600
600
580
560
4580
610
JSMR
Trading Sell
5400
5400
5300
5200
5300
5500
5600 Black spinning top
630 Dragonfly doji
BSDE
Trading Sell
1410
1410
1360
1330
1360
1460
1500 Macd : downtrend
FORECAST Hari ini indeks; mixed (moderate) – bullish -bullish (major). Watch on screen : MYOR, BBRI, KLBF, BWPT.
3
DH DIVIDEN
Ticker
Status
DPS (IDR)
Cum Date
Ex Date
Recording
Payment
SDRA
Final
11
10 April 2012
11 April 2012
13 April 2012
27 April 2012
IGAR
Final
75
13 April 2012
16 April 2012
18 April 2012
2 Mei 2012
BJBR
Final
61,0721
17 April 2012
18 April 2012
20 April 2012
4 Mei 2012
BDMN
Final
104,43
19 April 2012
20 April 2012
24 April 2012
8 Mei 2012
PTRO
Final
$ 0,0209
20 April 2012
23 April 2012
25 April 2012
7 Mei 2012
EXCL
Final
130
20 April 2012
23 April 2012
25 April 2012
9 Mei 2012
BBRI
Final
122,2817
26 April 2012
27 April 2012
1 Mei 2012
15 Mei 2012
ITMG
Final
2506
27 April 2012
30 April 2012
2 Mei 2012
15 Mei 2012
MPPA
Final
6
30 April 2012
1 Mei 2012
3 Mei 2012
16 Mei 2012
MFMI
Final
1,6
1 Mei 2012
2 Mei 2012
4 Mei 2012
18 Mei 2012
TRST
Final
20
3 Mei 2012
4 Mei 2012
8 Mei 2012
24 Mei 2012
SMCB
Final
32
7 Mei 2012
8 Mei 2012
10 Mei 2012
25 Mei 2012
TGKA
Final
63,5
7 Mei 2012
8 Mei 2012
10 Mei 2012
28 Mei 2012
AALI
Final
695
8 Mei 2012
9 Mei 2012
11 Mei 2012
29 Mei 2012
AUTO
Final
75
9 Mei 2012
10 Mei 2012
14 Mei 2012
29 Mei 2012
BBNI
Final
62,48
10 Mei 2012
11 Mei 2012
15 Mei 2012
30 Mei 2012
MERK
Final
8,270
10 Mei 2012
11 Mei 2012
15 Mei 2012
31 Mei 2012
TRIO
Final
22
14 Mei 2012
15 Mei 2012
21 Mei 2012
4 Juni 2012
EMTK
Final
35
RIGHT ISSUE
Ticker
Ratio
Price
INCF
30:1
3000
INTA
1:5
SDRA
1:2
Cum Date
Ex Date
Recording
Trading
180
FREN
2:1
100
06-February-12
07-February-12
09-February-12
13-February-12
PSAB
3025:125
2000
06-January-12
09-January-12
11-January-12
13-January-12
MASA
1:2
500
27-Desember-11
28-Desember-11
30-Desember-11
03-Januari-12
MDLN
21:20
250
22-Desember-11
23-Desember-11
28-Desember-11
30-Desember-11
BCIP
67:10
250
31-Januari-12
01-February-12
03-February-12
07-February-12
STOCK SPLIT
Ticker
OS:NS
KIAS
Record
Trade
21:50
UPCOMING IPO
Company
Business
Offering Date
Share
Price
Maspion
Household Product
40
Mitrasurya Cemerlang
Properti
300.000.000
120
Molindo Raya Industrial
Kimia Dasar
650.000.000
450-750
Nirwana Kharisma
Properti
333.333.500
110-140
3.200.000.000
120-180
Semen Baturaja Truba Jaya Engineering AirAsia
Transportasi Udara
Bank Jatim
Bank
4
Listing Date
DH FOREX
RATE (IDR)
CHANGE
FOREX
RATE (USD)
CHANGE
USD/IDR
9223.80
2.50
IDR/USD
0.10833
-0.00019
EUR/IDR
12005.48
-59.57
EUR/USD
1.30410
-0.00100
115.39
-0.08
JPY/USD
0.01249
-0.00002
SGD/IDR
7397.02
-4.81
SGD/USD
0.80190
-0.00070
AUD/IDR
9381.00
-35.71
AUD/USD
1.01910
-0.00060
GBP/IDR
14899.10
-17.07
GBP/USD
1.61820
-0.00080
JPY/IDR
Global Reference Rates
Lending & Deposit Rates
FED Rate (%)
0.25
JIBOR (IDR)
3.98
BI Rate (%)
5.75
LIBOR (GBP)
0.68
ECB Rate (%)
1.00
SIBOR (USD)
0.24
BOJ Rate (%)
0.10
SBI (1M)
4.56
BOE Rate (%)
0.50
SBI (3M)
4.62
PBOC Rate (%)
6.56
SBI (6M)
4.06
DESCRIPTION
APRIL
Inflation YTD (%)
MARCH 0.21
DUAL LISTED
0.88
Inflation YOY (%)
4.50
3.97
Inflation MOM (%)
1.09
0.07
110.49
112.22
1,921,560
1,738,163
Foreign Reserve (USD) GDP (IDR Tn) ASUMSI MACRO
PRICE (IDR)
TLKM (US)
8236.85
-50.73
ISAT (US)
6166.11
11.53
ANTM (GR)
1692.77
-12.01
0.00
0.00
BLTA (SP)
APBN 2012
CHANGE
APBN-P 2012
2011
GDP (%)
6.7
6.5
6.4
Inflation (%)
5.3
7
5.3
8,800
9,000
9,250
6.0
5.0
6.5
Crude Oil (USD/brl)
90.00
105.00
80.00
Oil Production (bpd)
950,000
930,000
970,000
1,418.50
1,292.90
1,169.90
IDR/USD (IDR) SBI—3 Bulan (%)
Total APBN (IDR Triliun)
DISCLAIMER This material is issued by PT Sinarmas Sekuritas, a member of Indonesia Stock Exchanges, represent the opinion of PT Sinarmas Sekuritas, derived its judgement from sources deemed reliable, however, PT Sinarmas Sekuritas and its affiliated cannot guarantee its accuracy and completeness. PT Sinarmas Sekuritas or its affiliates may be involved in transactions contrary to any opinion herein or have positions in the securities recommended herein and may seek or will seek investment banking or other business relationships with the companies in this material. PT Sinarmas Sekuritas, its employees and its affiliates, expressly disclaim any and all liability for representation or warranties, expressed or implied, here in or omission there from or for any loss how so ever arising from any use of this material or its contents or otherwise arising in connection there with. Opinion expressed in this material are our present view and are subject to change without notice.
5
DH RESEARCH TEAM Email Address
Yahoo Messenger
Jeffrosenberg Tan
[email protected]
Jansen Kustianto
[email protected]
Eddy Wijaya James Wahjudi
[email protected] [email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Betty Fitri Wibowo Ng Riani Nugroho
[email protected]
[email protected]
KANTOR CABANG Cabang Jakarta No Lokasi
Telepon
Wilayah Jawa Timur
Kalimantan
No Lokasi
No Lokasi
Telepon
Telepon
1 Plaza BII Menara 3 Lt 7* 021-3925550
21 Surabaya*
031-5619788
35 Pontianak*
0561-7071130
2 Mangga Dua*
021-6257970
22 Malang*
0341-335888
36 Balikpapan
0542-750865
3 Kelapa Gading*
021-4502357
23 Jombang
0321-853788
37 Singkawang 0562-639823
4 Fatmawati
021-7668283
24 Sidoarjo
031-8959650
38 Samarinda
5 Permata Hijau*
021-53663651
25 Kediri
0354-682770
39 Banjarmasin 0511-7416112
6 Tangerang
021-5377098
7 Bekasi*
021-88961718
Wilayah Jawa Barat
Wilayah Bali
0541-746564
Wilayah Sulawesi
No Lokasi
Telepon
No Lokasi
Telepon
26 Denpasar
0361-229933
40 Manado
0431-879581
7 Bandung*
022-4266481
Wilayah Sumatra
41 Makassar
0411-456789
8 C irebon
0231-238805
No Lokasi
Telepon
No Lokasi
0251-2280082
27 Medan*
061-4564132
10 Pekalongan
9 Bogor
0285-412449
28 Padang
0751-811950
11 Garut
0262-2246528
29 Pekanbaru
0761-856123
12 Karawang
0267-8454482
30 Palembang
0711-353791
13 Tasikmalaya
0265-311771
31 Jambi
0741-7554987
14 Sukabumi
0266-229318
32 Lampung
0721-470462
Wilayah Jawa Tengah No Lokasi
33 Banda Aceh 0651-32822 Telepon
15 Semarang
024-8502683
Pulau Batam
16 Yogya
0274-557222
No Lokasi
Telepon
17 Solo
0271-661199
34 Batam
0778-7030262
18 Purwokerto
0281-642244
19 Tegal
0283-320184
*) C abang yang memiliki equity
Produk Asset Management Reksadana Pasar Uang
:
Reksadana Pendapatan Tetap
:
Reksadana Campuran
:
Reksadana Saham
:
Danamas Rupiah Danamas Rupiah Plus Riau Liquid Fund Danamas Dollar Simas Danamas Mantap Plus Simas Danamas Instrumen Negara Danamas Stabil Riau Income Fund Danamas Fleksi Simas Satu Simas Danamas Saham
6
Telepon
