DH DAILY RESEARCH FRIDAY, MARCH 02, 2012 Indices Composite
Today’s Market: Pada perdagangan hari Jumat (02/03), indeks secara teknikal akan bergerak menguat di kisaran 3930-4010. Data ekonomi AS seperti data klaim tingkat pengangguran dan data penjualan otomotif yang tumbuh diatas estimasi analis, serta perkembangan dari KTT uni Eropa dapat memberikan sentimen terhadap indeks.
-22.924
Kompas100
891.166
-6.322
LQ45
686.421
-6.35
JII
561.822
-4.932
MBX
1132.323
-8.282
DBX
582.14
2.749
3700
2.78%
4800
1.59%
DOID
680
1.49%
LPKR
710
1.43%
SIMP
1440
1.41%
Lagging Movers LQ45
UNVR
ROTI TP 4100 MYOR TP 16300
Follow us on twitter @research_sms
Price
% Change
18650
-3.12%
BBRI
6700
-2.90%
INCO
3550
-2.07%
BBNI
3700
-1.99%
INDY
2600
-1.89%
World Markets
Level
DOW JONES
12980.30
28.23
NASDAQ
2988.97
22.08
FTSE
5931.25
59.74
NIKKEI
Change
9783.75
76.38
21387.96
-292.12
STRAITS TIMES
2978.84
-15.22
KLSE
1573.45
3.8
HANG SENG
Price
Change
108.93
0.09
96.75
-0.90
2.48
0.02
1719.57
1.29
NICKEL / MT
19495.00
240.00
TIN / MT
23775.00
150.00
3255.00
30.00
COAL / MT NATURAL GAS / mmBtu GOLD / OUNCE
UNDERVALUED GEMS 2012:
% Change
EXCL
CRUDE OIL / BARREL
MAPI, SMCB, UNTR, AKRA
Price
AKRA
Commodities
Top Technical Buys:
Change
3962.286
Leading Movers LQ45
Previous Day: Pada penutupan perdagangan hari Kamis (01/03), IHSG melemah sebanyak 22,924 poin (-0,58%) ke level 3962,286. Ada sebanyak 80 saham yang naik, 132 saham yang mengalami koreksi, dan 106 saham yang tidak bergerak. Total perdagangan hari ini sebanyak Rp 3,290 triliun. LQ45 turun 6,350 poin (-0,92%) ke level 686,421. Sektor-sektor perdagangan yang berada di zona hijau adalah sektor perdagangan naik 0,75%, sektor konstruksi menguat 0,53%, dan sektor agrikultur naik 0,11%. Sektor-sektor perdagangan yang berada di zona merah adalah sektor consumer goods melemah 1,56%, sektor aneka industri turun 1,36%, dan sektor manufaktur melemah 1,14%. Foreign nett sell sebesar Rp 17,06 miliar. Indeks Komposit Shanghai turun 0,10%. Indeks Hang Seng melemah 1,35%. Indeks Nikkei 225 turun tipis 0,16 %. Indeks Straits Times melemah 0,49%.
Level
CPO (MYR) / MT
DH CORPORATE NEWS
•
PT Bank Mandiri Tbk (BMRI) menargetkan kredit usaha kecil dn menengah (UKM) pada tahun ini mencapai Rp 40 triliun atau tumbuh 33,3% dari tahun 2011 sebesar lebih dari Rp 30 triliun. Perseroan dalam 5 tahun ke depan akan menguasai 10%-12% pangsa pasar segmen kredit UKM. Perseroan menyatakan hingga akhir 2011, kredit UKM dari unit business banking perseroan disalurkan kepada lebih dari 40 ribu pelaku usaha kecil dan menengah di Indonesia. Kredit tersebut mayoritas disalurkan kepada sektor perdagangan dengan porsi 57,75% dan sektor pertanian 13,48%. Perseroan mencatat hampir 10 ribu debitor baru berhasil diakuisisi oleh unit business banking sepanjang 2011. (Positive)
•
PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI) menurunkan suku bunga dasar kredit (SBDK) sebesar 25 basis poin pada semua sektor kredit per 1 Maret 2012 kemarin. Penurunan bunga dasar kredit itu dilakukan untuk meningkatkan ekspansi kredit perseroan tahun ini sebesar 20%-22%. Perseroan menurunkan bunga dasar kredit sektor korporasi sebesar 25 basis poin menjadi 9,75% dibanding sebulan sebelumnya yang tercatat 10%. Bunga dasar kredit ritel turun menjadi 11,5% dibanding sebelumnya 11,75%. Bunga dasar kredit konsumsi khusus kredit kepemilikan rumah (KPR) turun 25 basis poin menjadi 10% dibanding sebelumnya 10,25%. Sedangkan untuk bunga dasar kredit konsumsi non-KPR turun menjadi 12% dari sebelumnya 12,25%. Pada 2012, perseroan menargetkan kredit dapat tumbuh 20%-22% menjadi Rp 296,36 triliun hingga Rp 301,30 triliun. (Positive)
•
PT Astra Graphia Tbk (ASGR) menargetkan pertumbuhan pendapatan sebesar 30% menjadi Rp 2,24 triliun dari Rp 1,72 triliun pada tahun ini. Perseroan berharap kontribusi pendapatan dari divisi Printer Channel Business (PCB) bisa tumbuh menjadi 28% terhadao oendaoatan total perseroan tahun ini dibandingkan tahun 2011 sebesar 24%. Perseroan berencana untuk meningkatkan kontribusinya menjadi 28% dari total pendapatan tahun ini menjadi sekitar Rp 627,2 miliar. Perseroan berharap pendapatan akan terus tumbuh sekitar 30%. Terkait dengan investasi yang dibutuhkan PCB diperkirakan Rp 26,88 miliar atau sekitar 28% dari total anggaran belanja modal tahun ini senilai Rp 96 miliar. (Positive)
•
PT Jasa Marga Tbk (JSMR) berencana kerja sama pembangunan jaringan jalan tol di wilayah Sumatera dengan empat pemerintah provinsi, yaitu Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Sumatera Barat, dan Kepulauan Riau. Perseroan mengatakan empat provinsi itu dinilai paling siap dari sisi infrastruktur maupun kemampuan pendanaannya. Rencana pembangunan jalan tol itu mencakup ruas Padan-Sicincin (Sumatera Barat) sepanjang 23 kilometer, Medan Kualanamu-Tebing Tinggi (Sumatera Selatan) sepanjang 60 kilometer, dan ruas Pekanbaru-Kandis-Dumai (Riau) sepanjang 135 kilometer. Pembangunan ruas tol Pekanbaru-Kandis-Dumai diperkirakan membutuhkan investasi sebesar Rp 8,44 triliun. Jalan tol itu diproyeksikan mampu menampung volume kendaraan sebanyak 6.653 kendaraaan tiap hari. Perusahaan mengalokasikan dana sekitar Rp 10 triliun–Rp 15 triliun hingga 2013 untuk proyek-proyek tol baru. (Positive)
•
Perusahaan Gas Negara Tbk (PGAS) menganggarkan dana belanja modal senilai US$ 250 juta pada tahun 2012. Nilai tersebut lebih tinggi daripada capex tahun lalu sebesar US$ 200 juta. Capex tersebut akan digunakan untuk membiayai pengembangan industri hilir dalam penyaluran bahan bakar gas. Capex tersebut juga akan digunakan untuk pembangunan LMG Receiving Terminal atau FSRU di Belawan, Sumatera Utara dan di Jawa Barat. Perseroan ini akan mengandalkan kas internal untuk memenuhi pembiayaan belanja modal. (Positive)
•
Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk (BJBR) menargetkan penyaluran kredit komersial senilai total Rp 6 triliun pada akhir tahun ini dari tahun lalu Rp 4,4 triliun. Kredit komersial yang dimaksud adalah pinjaman dengan plafon Rp 40 miliar. Sementara itu untuk plafon diatas Rp 40 miliar terhitung sebagai kredit korporasi. Perseroan menargetkan tahun ini dapat tumbuh 25% dari Rp 27,5 triliun menjadi Rp 34,37 triliun. Sepanjang 2011, porsi penyaluran kredit terbesar masih pada sektor konsumsi sebesar Rp 19 triliun, korporasi dan komersial Rp 5,5 trliunm serta usaha kecil dan menengah (UKM) Rp 3 triliun. (Positive)
•
PT Bakrie Sumatera Plantations Tbk (UNSP) akan membangun tiga pabrik baru pengolahan kelapa sawit. Nilai investasi yang dibutuhkan ketiga pabrik itu sekitar US$ 5 juta. Tiga pabrik tersebut berada di Sumatera Selatan, Sumatera Barat, dan Jambi. Ketiga pabrik pengolahan sawit tersebut akan menghasilkan minyak inti sawit atau palm kernel oil (PKO). Produksi ketiga pabrik baru tersebut diperkirakan mencapai 400 ton per hari. Pasokan bahan baku pabrik baru tersebut berasal dari perkebunan milik sendiri serta plasma. (Positive)
2
DH 3672900 2 2000Ic bp Bsde Yup…..Dal buat cpiI 2809 09 Kerja dulu ya om la gi nguli Ya hxTLah Bisa tembus Lho
TRADING VIEW Friday, March 02, 2012 These recommendations are more based on technical and just for one day trading RESEARCH DEPARTMENT By: Eddy Wijaya (+6221-3925550) TICKER
RECOMMENDATION
PRICE
ENTRY
EXIT
S2
S1
R1
R2
EXPLANATION
AGRICULTURE AALI
Buy on Weakness
22150
21900
22400
21600
21900
22400
22700 Black spinning top
LSIP
Trading Buy
2675
2675
2725
2575
2625
2725
2800 Stoc osc : uptrend
BWPT
Buy on Weakness
1520
1500
1540
1480
1500
1540
1560 White spinning top
BANK & FINANCE BMRI
Buy on Weakness
6350
6300
6400
6200
6300
6400
6500 Macd : uptrend
BBRI
Buy on Weakness
6700
6600
6850
6450
6600
6850
7000 Stoc osc : uptrend
BBNI
Buy on Weakness
3700
3650
3750
3600
3650
3750
3850 Black spinning top
BBCA
Trading Buy
7650
7650
7750
7400
7550
7750
7850 White spinning top
BDMN
Trading Buy
4525
4525
4600
4350
4450
4600
4700 Macd : uptrend
BJBR
Buy on Weakness
1120
1100
1140
1080
1100
1140
1170 Blac spinning top
CONSUMER GOODS INDF
Buy on Weakness
5050
5000
5100
4950
5000
5100
GGRM
Buy on Weakness
56150
55600
56600
55050
55600
56600
57050 Macd : uptrend
5200 Doji
UNVR
Trading Sell
18650
18650
18450
18300
18450
19000
19400 Inverted hammer 15150 Black spinning top
MYOR
Buy on Weakness
14900
14800
15000
14600
14800
15000
CPIN
Buy on Weakness
2675
2650
2725
2600
2650
2725
2800 Doji
ICBP
Buy on Weakness
5600
5500
5650
5400
5500
5650
5750 Doji
INDUSTRY ASII
Buy on Weakness
69650
69300
70000
68900
69300
70000
70350 Stoc osc : uptrend
UNTR
Trading Buy
29350
29350
29600
28600
29000
29600
29800 Three white candle
SMGR
Buy on Weakness
11200
11000
11350
10900
11000
11350
11600 Stoc osc : uptrend
INTP
Buy on Weakness
17450
17300
17600
17150
17300
17600
17750 Black spinning top
INFRASTRUCTURE TLKM
Buy on Weakness
7000
6900
7100
6800
6900
7100
7200 Stoc osc : uptrend
ISAT
Trading Buy
5500
5500
5600
5300
5450
5600
5700 Macd : golden cross
PGAS
Buy on Weakness
3700
3650
3750
3600
3650
3750
3850 Black spinning top
AKRA
Trading Buy
3700
3700
3750
3500
3600
3750
3900 Rsi : uptrend
MINING BUMI
Buy on Weakness
PTBA
Trading Sell
2450
2400
2500
2350
2400
2500
2550 Stoc osc : uptrend
20650
20650
20500
20300
20500
20800
21000 Stoc osc : oversold
ADRO
Buy on Weakness
1900
1880
1920
1860
1880
1920
ITMG
Buy on Weakness
43200
42900
43500
42500
42900
43500
1950 Stoc osc : Uptrend 43750 Doji
MEDC
Buy on Weakness
2275
2250
2300
2200
2250
2300
2350 Macd : uptrend
INCO
Buy on Weakness
3550
3500
3600
3450
3500
3600
3650 Stoc osc : uptrend
BORN
Hold
850
850
-
820
840
870
ANTM
Buy on Weakness
1930
1910
1940
1890
1910
1940
1960 Stoc osc : uptrend
TINS
Buy on Weakness
1940
1920
1960
1900
1920
1960
1990 Doji
ASRI
Buy on Weakness
560
550
580
530
550
580
JSMR
Trading Sell
4625
4625
4575
4525
4575
4625
4675 Macd : downtrend
BSDE
Trading Sell
1140
1140
1120
1100
1120
1150
1170 Stoc osc : oversold
880 Rsi : neutral
PROPERTY 600 Stoc osc : golden cross
FORECAST Hari ini indeks; mixed (moderate) – bullish -bullish (major). Watch on screen : SMCB, MAPI, UNTR, AKRA.
3
DH DIVIDEN Ticker
Status
DPS (IDR)
Cum Date
Ex Date
Recording
Payment
RIGHT ISSUE Ticker
Ratio
Price
Cum Date
Ex Date
Recording
Trading
INCF
30:1
3000
INTA
1:5
SDRA
1:2
180
FREN
2:1
100
06-February-12
07-February-12
09-February-12
13-February-12
PSAB
3025:125
2000
06-January-12
MASA
1:2
500
27-Desember-11
09-January-12
11-January-12
13-January-12
28-Desember-11
30-Desember-11
03-Januari-12
MDLN
21:20
250
22-Desember-11
23-Desember-11
28-Desember-11
30-Desember-11
BCIP
67:10
250
31-Januari-12
01-February-12
03-February-12
07-February-12
STOCK SPLIT Ticker
OS:NS
KIAS
Record
Trade
21:50
UPCOMING IPO Company
Business
Offering Date
Share
Price
Maspion
Household Product
40
Mitrasurya Cemerlang
Properti
300.000.000
120
Molindo Raya Industrial
Kimia Dasar
650.000.000
450-750
Nirwana Kharisma
Properti
333.333.500
110-140
3.200.000.000
120-180
Semen Baturaja Truba Jaya Engineering
4
Listing Date
DH FOREX
RATE (IDR)
CHANGE
FOREX
RATE (USD)
CHANGE
USD/IDR
9101.30
80.50
IDR/USD
0.11005
0.00000
EUR/IDR
12142.43
1.64
EUR/USD
1.33200
0.00090
112.10
0.24
JPY/USD
0.01231
-0.00003
SGD/IDR
7281.04
43.13
SGD/USD
0.80100
0.00080
AUD/IDR
9793.63
42.76
AUD/USD
1.07960
-0.00130
GBP/IDR
14512.97
145.86
GBP/USD
1.59560
-0.00010
JPY/IDR
Global Reference Rates
Lending & Deposit Rates
FED Rate (%)
0.25
JIBOR (IDR)
4.04
BI Rate (%)
5.75
LIBOR (GBP)
0.73
ECB Rate (%)
1.00
SIBOR (USD)
0.25
BOJ Rate (%)
0.10
SBI (1M)
4.56
BOE Rate (%)
0.50
SBI (3M)
4.62
PBOC Rate (%)
6.56
SBI (6M)
0.00
DESCRIPTION
FEBRUARY
JANUARY
DUAL LISTED
Inflation YTD (%)
0.81
0.76
Inflation YOY (%)
3.56
3.65
Inflation MOM (%)
0.05
0.76
110.12
110.12
1,923,568
1,923,568
Foreign Reserve (USD) GDP (IDR Tn) ASUMSI MACRO
PRICE (IDR)
TLKM (US)
7039.86
11.38
ISAT (US)
6932.92
88.74
ANTM (GR)
1942.79
-36.43
0.027
0.00
BLTA (SP)
APBN 2010
CHANGE
APBN-P 2009
2011
GDP (%)
5.8
4.30
6.4
Inflation (%)
5.3
5.00
5.3
9,200
10,600.00
9,250
6.5
7.50
6.5
Crude Oil (USD/brl)
80.00
61.00
80.00
Oil Production (bpd)
0.965
0.96
0.970
910.00
871.64
IDR/USD (IDR) SBI—3 Bulan (%)
Total APBN (IDR Triliun)
DISCLAIMER This material is issued by PT Sinarmas Sekuritas, a member of Indonesia Stock Exchanges, represent the opinion of PT Sinarmas Sekuritas, derived its judgement from sources deemed reliable, however, PT Sinarmas Sekuritas and its affiliated cannot guarantee its accuracy and completeness. PT Sinarmas Sekuritas or its affiliates may be involved in transactions contrary to any opinion herein or have positions in the securities recommended herein and may seek or will seek investment banking or other business relationships with the companies in this material. PT Sinarmas Sekuritas, its employees and its affiliates, expressly disclaim any and all liability for representation or warranties, expressed or implied, here in or omission there from or for any loss how so ever arising from any use of this material or its contents or otherwise arising in connection there with. Opinion expressed in this material are our present view and are subject to change without notice.
5
DH RESEARCH TEAM Email Address
Yahoo Messenger
Jeffrosenberg Tan
[email protected]
Jansen Kustianto
[email protected]
Eddy Wijaya James Wahjudi
[email protected] [email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Betty Fitri Wibowo Ng Riani Nugroho
[email protected]
[email protected]
KANTOR CABANG Cabang Jakarta No Lokasi
Telepon
Wilayah Jawa Timur
Kalimantan
No Lokasi
No Lokasi
Telepon
Telepon
1 Plaza BII Menara 3 Lt 7* 021-3925550
21 Surabaya*
031-5619788
35 Pontianak*
0561-7071130
2 Mangga Dua*
021-6257970
22 Malang*
0341-335888
36 Balikpapan
0542-750865
3 Kelapa Gading*
021-4502357
23 Jombang
0321-853788
37 Singkawang 0562-639823
4 Fatmawati
021-7668283
24 Sidoarjo
031-8959650
38 Samarinda
5 Permata Hijau*
021-53663651
25 Kediri
0354-682770
39 Banjarmasin 0511-7416112
6 Tangerang
021-5377098
7 Bekasi*
021-88961718
Wilayah Jawa Barat
Wilayah Bali
0541-746564
Wilayah Sulawesi
No Lokasi
Telepon
No Lokasi
Telepon
26 Denpasar
0361-229933
40 Manado
0431-879581
7 Bandung*
022-4266481
Wilayah Sumatra
41 Makassar
0411-456789
8 C irebon
0231-238805
No Lokasi
Telepon
No Lokasi
0251-2280082
27 Medan*
061-4564132
10 Pekalongan
9 Bogor
0285-412449
28 Padang
0751-811950
11 Garut
0262-2246528
29 Pekanbaru
0761-856123
12 Karawang
0267-8454482
30 Palembang
0711-353791
13 Tasikmalaya
0265-311771
31 Jambi
0741-7554987
14 Sukabumi
0266-229318
32 Lampung
0721-470462
Wilayah Jawa Tengah No Lokasi
33 Banda Aceh 0651-32822 Telepon
15 Semarang
024-8502683
Pulau Batam
16 Yogya
0274-557222
No Lokasi
Telepon
17 Solo
0271-661199
34 Batam
0778-7030262
18 Purwokerto
0281-642244
19 Tegal
0283-320184
*) C abang yang memiliki equity
Produk Asset Management Reksadana Pasar Uang
:
Reksadana Pendapatan Tetap
:
Reksadana Campuran
:
Reksadana Saham
:
Danamas Rupiah Danamas Rupiah Plus Riau Liquid Fund Danamas Dollar Simas Danamas Mantap Plus Simas Danamas Instrumen Negara Danamas Stabil Riau Income Fund Danamas Fleksi Simas Satu Simas Danamas Saham
6
Telepon
