2014. április 24. csütörtök
Várható fontosabb makrogazdasági adatok 2014. ápr. 24. Cs.
Idő
Esemény/Indikátor*
Takarékbank
Várakozás**
Németország Lengyelország
10:00 Ifo index SZK, ápr. 10:00 Kiskereskedelmi forgalom, márc. év/év 10:00 Munkanélküliségi ráta, márc. 14:30 Tartós cikkek rendelése SZK, márc. hó/hó USA 14:30 TCR járművek nélkül SZK, márc. hó/hó 14:30 Heti új munkanélküli kérelmek * SZK: szezonálisan kiigazított idősor ** Bloomberg poll
Előző
110,4 5,9% 13,6% 2,0% 0,6% 315e
110,7 7,0% 13,9% 2,2% 0,1% 304e
Piaci adatok Devizaárfolyamok és bankközi kamatlábak alakulása
Hazai és nemzetközi referenciahozamok alakulása
Devizaárfolyamok
EURIBOR
EUR/HUF
307.55
308.15
USD/JPY
102.36
102.38
O/N
2.30
1w
0.219
USD/HUF
222.68
222.98
GBP/USD
1.6785
1.6789
2W
2.60
2w
0.225
CHF/HUF
252.13
252.40
USD/CHF
0.8830
0.8834
1M
2.60
1m
0.248
EUR/USD
1.3816
1.3818
EUR/JPY
141.40
141.43
3M
2.66
3m
0.329
EUR/PLN
4.1887
4.1927
EUR/GBP
0.8228
0.8233
6M
2.74
6m
0.429
EUR/CZK
27.431
27.463
EUR/CHF
1.2201
1.2205
9M
2.80
9m
0.512
EUR/RON
4.462
4.467
USD/TRY
2.1455
2.1510
12 M
2.84
12m
0.603
ÁKK ref. hozam/változas
10 éves hozamok (vetel)
3M
2.67
0.00 HU10Y
5.690
6M
2.61
0.00 CZ10Y
1.954
1Y
2.90
0.00 PL10Y
4.126
3Y
4.46
0.03 EU10Y
1.532
5Y
4.70
0.05 CH10Y
0.874
CDS spread
0.030 magyar
228.42
0.91
54.72
0.44
0.102 lengyel
73.44
-0.56
0.013 román
162.91
3.17
0.006 ukrán
1123.98
-0.47 -6.65
-0.001 cseh
10Y
5.59
0.03 US10Y
2.695
0.009 török
202.00
15Y
6.02
0.05 JP10Y
0.618
-0.001 orosz
250.00
9.63
IT10Y
3.095
0.007 olasz
111.50
0.00
ES10YT
3.055
0.004 spanyol
89.00
0.00
3135
0.45%
Árupiacok Határidős indexek
BUBOR
BRT DAX
9603
109.33 0.38% CAC-40
WTI
101.69 4410
Arany
1284.21
0.40% Eurostoxx50
Forrás: Reuters, Takarékbank
Napi összefoglaló Profitrealizálás
Gyengült a forint, esett a BUX
Az előző napok emelkedését profitrealizálás követte a nemzetközi részvénypiacokon, amit a fokozódó orosz-ukrán feszültségek, valamint a vártnál valamelyest gyengébb amerikai adatok okoztak. Így eséssel zártak az európai és amerikai tőzsdék. A zárás után azonban elszállt az Apple és a Facebook árfolyama, miután jóval a várakozások feletti eredményről és árbevételről számoltak be, ráadásul az Apple növelte az osztalékot és részvényvisszavásárlási programja méretét, emellett részvényfelaprózást jelentett be. A gyengébb makroadatok hatására így is gyengült a dollár és a feltörekvő devizák többsége is. A feltörekvő devizákat követve, azonban azoknál kisebb mértékben gyengült a forint. A régióban azonban a zloty és a korona minimálisan még erősödni is tudott. Átlag alatti, 4,3 milliárdos forgalom mellett profitrealizálás hatására lejjebb került a BUX. Az esést az OTP
Erősödhet Európa
és a Richter vezette. A MOL azonban emelkedett, mivel egy újsághír szerint Csehországban megvásárolja az Agip kúthálózatát, cserébe eladja a mantovai finomítót az olasz ENI-nek. Az Apple-nek beszállító ázsiai vállalatokat természetesen jól érintették a cég tegnapi bejelentései, de ez is csak arra volt elég, hogy mérséklődjenek az ázsiai tőzsdeindexek veszteségei. Minimális nyereséget a térség nagyobb tőzsdéi közül egyedül Hong Kong mutatott. Az új-zélandi jegybank tegnap már sorozatban másodszor emelt kamatot (25 bázisponttal 3%-ra), hogy a kibontakozó inflációnak gátat szabjon. A tegnapi gyengébb adatok nyomán ma a szokottnál nagyobb figyelmet tanúsíthatnak a piacok a márciusi tartós javak rendelése adatnak, még mindig nem elegendő ugyanis az evidencia az amerikai növekedés meredekebb pályára állását illetően. A gyorsjelentési szezon ma csúcsra lesz járatva: 85 nagyobb cég jelent, köztük a Coca-Cola, a General Motors, a Microsoft, az Amazon és a Verizon. A vártnál valamivel jobb tegnapi előzetes áprilisi BMI-k után Európában ma az IFO üzleti klíma index szállíthat kellemes meglepetést, de ennek hiányában is van esély arra, hogy a főbb európai részvényindexek nyereséget könyveljenek el. Az MNB reggeli bejelentései (a kéthetes kötvény lecserélése augusztustól egy új betéti lehetőségre, amelyet a külföldi bankok nem vehetnek igénybe, és a bankok átterelése az állampapír-piacra) kelthetnek mozgásokat a magyar piacokon, egyelőre azonban alighanem a bejelentések emésztgetése zajlik majd.
Forint- és régiós árfolyamok Gyengült a forint
Régiós devizaárfolyamok változása záró
napi
napi %
heti
heti %
EUR/HUF
306.92
0.69
0.23%
-0.95
-0.31%
USD/HUF
222.02
0.07
0.03%
-0.65
-0.29%
CHF/HUF
251.41
0.67
0.27%
-1.19
-0.47%
EUR/PLN
4.1867
0.00
-0.02%
0.00
-0.04%
EUR/CZK
27.432
-0.01
-0.03%
-0.03
-0.10%
Gyengült a forint (EUR/HUF)
Erősödött a svájci frank (CHF/HUF)
316
260
313
257
310
254
307
251
304
248
200 napos mozgóátlag
301 298 jan..23
200 napos mozgóátlag
245
febr..14
márc..08
márc..30
ápr..21
Minimálisan erősödött a zloty (EUR/PLN) 4.27
242 jan..23
febr..14
márc..08
márc..30
ápr..21
…szintúgy a korona (EUR/CZK 27.7
200 napos mozgóátlag
4.24
27.6
4.21
27.5
4.18
27.4
4.15
27.3
4.12 jan..23
27.2 jan..23
200 napos mozgóátlag
febr..14
márc..08
márc..30
ápr..21
febr..14
márc..08
márc..30
ápr..21
Magyar állampapírpiac Emelkedtek a hozamok Vegyesen mozogtak a régiós CDS-felárak
Felfelé korrigáltak a hosszú hozamok az állampapírpiacon. A rövid hozamok stagnáltak, míg a hosszú hozamok 3-5bp-tal kerültek feljebb. A külföldiek kezében levő állampapír állomány múlt pénteken 2 milliárddal 4.762 milliárd forintra csökkent. Vegyesen mozogtak a periférikus, valamint a régiós törlesztéskockázati felárak. A magyar CDS felár 230bp alatt ingadozott. Állampapír hozamok (%)
Régiós 5-éves CDS felárak (bázispont) 400
7 6
magyar
cseh
lengyel
orosz
török
román
300
5 200
4 3 hónapos
3 2 13/04
100
1 éves 3 éves 10 éves
13/07
13/10
14/01
0 13/04
14/04
13/07
13/10
14/01
14/04
Magyar részvények Esett a BUX
Magyar részvénypiac záró BUX
napi
17774.54
napi %
heti
-110.02
-0.62%
heti % -23.17
-0.13% 0.00%
OTP
4330
-68.00
-1.55%
0.00
MOL
13135
185.00
1.43%
275.00
2.14%
313
-1.00
-0.32%
3.00
0.97%
3790
-80.00
-2.07%
-130.00
-3.32%
MagyarTelekom Richter
Esett a BUX
…pedig felpattant a MOL
20000
14600 200 napos mozgóátlag
200 napos mozgóátlag
14100
19000 13600
18000
13100 12600
17000 12100
16000 jan..23
febr..14
márc..08
márc..30
ápr..21
11600 jan..23
febr..14
márc..08
márc..30
ápr..21
Nemzetközi devizapiac Erősödött az euró
Nemzetközi devizaárfolyamok változása záró
napi
napi %
heti
heti %
EUR/USD
1.3816
0.0013
0.09%
0.0002
0.01%
EUR/CHF
1.22
0.0009
-0.13%
0.0019
0.16%
EUR/JPY
141.65
0.04
0.03%
0.43
0.30%
USD/JPY
102.53
-0.07
-0.07%
0.31
0.30%
USD/CHF
0.8832
-0.0017
-0.19%
0.0014
0.16%
Erősödött az euró (EUR/USD)
Gyengült a dollár (USD/JPY) 105
1.4
200 napos mozgóátlag
1.39
104
1.38 103 1.37 102
200 napos mozgóátlag
1.36
101
1.35 1.34 jan..23
febr..14
márc..08
márc..30
ápr..21
100 jan..23
febr..14
márc..08
márc..30
ápr..21
Nemzetközi részvénypiacok Estek az európai és az amerikai tőzsdék
Nemzetközi részvénypiacok záró Dow Jones
napi
napi %
heti
heti %
16501.65
-12.72
-0.08%
239.09
1.47%
SP 500
1875.39
-4.16
-0.22%
32.41
1.76%
Nasdaq
4126.967
-34.49
-0.83%
92.81
2.30%
DAX CAC-40
9544.19 4451.08
-55.90 -33.13
-0.58% -0.74%
205.02 66.52
2.20% 1.52%
FTSE100
6674.74
-7.02
-0.11%
90.98
1.38%
Nikkei 225
14404.99
-141.28
-0.97%
-12.54
-0.09%
Hang Seng
22522.91
13.27
0.06%
-144.75
-0.64%
1998.34
-2.03
-0.10%
6.29
0.32%
Kospi
Esett a DAX
…kevésbé, de a Dow Jones is
9900
16700
9700
16350
9500
16000 200 napos mozgóátlag
9300
15650
9100 200 napos mozgóátlag
8900 jan..23
febr..14
márc..08
márc..30
ápr..21
15300 jan..23
febr..14
márc..08
márc..30
ápr..21
Árupiacok Estek az olajárak
Árupiacok záró
napi
napi %
heti
heti %
Arany
1283.29
0.29
0.02%
-19.11
Brent
109.11
-0.16
-0.15%
0.37
0.34%
WTI
101.44
-0.69
-0.68%
-2.31
-2.23%
Búza
676.5
3.50
0.52%
-25.25
-3.60%
Kukorica
503.5
7.25
1.46%
-0.25
-0.05%
Esett a Brent
-1.47%
Esett a WTI 106
113
104
111
102 109 100 107 98 105
103 jan..23
96
200 napos mozgóátlag
febr..14
márc..08
márc..30
ápr..21
94 jan..23
200 napos mozgóátlag
febr..14
márc..08
márc..30
ápr..21
Kapcsolatok Közgazdasági Kutatás és Elemzés Oszlay András – osztályvezető Suppan Gergely – szenior elemző
+36 1 457 8946 +36 1 457 8942
[email protected] [email protected]
+36 1 457 8989
[email protected]
+36 1 457 8983 +36 1 457 8988 +36 1 457 8980 +36 1 457 8982 +36 1 457 8972 +36 1 457 8939
[email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected]
+36 1 457 8984 +36 1 457 8985 +36 1 457 8987 +36 1 457 8986 +36 1 457 8938
[email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected]
+36 1 457 8930 +36 1 457 8941 +36 1 457 8932 +36 1 457 8931
[email protected] [email protected] [email protected] [email protected]
+36 1 225 4213 +36 1 225 4220 +36 1 225 4219
[email protected] [email protected] [email protected]
+36 1 457 8981
[email protected]
+36 1 457 8913 +36 1 457 8912
[email protected] [email protected]
Pénz- és Tőkepiaci Üzletág Breznay Endre - igazgató
Deviza kereskedelem Bálint Gábor Bodonyi Erzsébet Felkai Gábor Szabados Géza Szűcs Róbert Takács Gergely
Kötvény kereskedelem Molnár István - igazgató Kónya Péter Pardi Erika Racskó Adrián Szabó Péter
Részvény kereskedelem Galbavy Péter Kerényi Eszter Szegedi Attila Zillich István
Private Banking Kalapos Zsuzsanna Mikó Péter Pohl András
Strukturált termékek Szerencsi Péter
Ügyfélkapcsolat Ballai Viktória Orbánné Pál Gabriella
Cím: FAX: Homepage: Reuters
H-1122 Budapest, Pethényi köz 10. + 36 1 457 8997, + 36 1 201 2576 www.takarekbank.hu MTBH
Ezt az elemzést a Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. munkatársai készítették. A jelen befektetési elemzésben közölt megállapítások objektív és független magyarázatot tartalmaznak. Az itt közölt információk hiteles forrásból származnak, mindazonáltal az információk valóságának megfelelőségéről, helytállóságáról a Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. biztosítékot nem kapott, ezért a dokumentumban leírtak teljességével és pontosságával kapcsolatban sem a dokumentum készítői, sem a Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. semmilyen felelősséget, illetve szavatosságot nem vállalnak. Az elemzésben közölt előrejelzésekre, becslésekre és véleményekre a piaci viszonyok változása hatással lehet, azok megváltoztathatóak külön figyelmeztetés nélkül. Az elemzésben kialakított vélemények nem tekinthetőek befektetési ajánlatnak, vásárlásra vagy eladásra történő felhívásnak.
