MARKET BRIEF
FEBRUARI 2015
ATASE PERDAGANGAN KBRI - MANILA
MARKET BRIEF PRODUK PARFUM DAN TOILET WATERS DI PASAR FILIPINA
Daftar Isi 1.
PENDAHULUAN a. Penjelasan tentang Parfum dan Toilet waters di Filipina b. Data Perdagangan c. Negara Pesaing
2.
Selera Konsumen
3.
Kebijakan
Perdagangan
dan
Produk-Produk
Turunannya
di
Filipina 4.
Saluran Distribusi Pemasaran
5.
Analisis a. Kekuatan; b. Kelemahan; c. Peluang; d. Hambatan;
6.
Rekomendasi;
7.
Lembaga/Instansi yang harus Dihubungi dalam Kasus Sengketa
8.
Daftar Importir
1
1.
IKHTISAR a.
Penjelasan Produk Parfum adalah zat yang mengeluarkan dan menyebarkan bau wangi.
Parfum
senyawa,
adalah
fiksatif
campuran
dan
minyak
pelarut
esensial
aroma
atau
wangi
yang
digunakan untuk memberikan "aroma yang menyenangkan" pada tubuh manusia, hewan, makanan, benda, dan ruangan tempat tinggal.
Parfum merupakan
cairan yang
sangat
mudah menguap yang disuling dari bagian suatu tumbuhan. “Hasil
sulingan”
bersentuhan tindakan psikologi komersial
tanaman
dengan
berbeda, dan
tubuh
manusia
yaitu
-
spiritual.
masih
dipublikasikan
esensial
(minyak
dengan
farmakologi,
Formula
tepat
dirahasiakan.
secara
luas,
formula
atsiri)
empat
mode
fisiologi, dari
parfum
Bahkan
jika
tersebut
akan
terdiri atas suatu susunan bahan-bahan dan aroma rumit yang tidak begitu berguna dalam memberikan panduan bagi para
konsumen
umum
dalam
menjelaskan
Meskipun demikian, para pecinta sangat
terampil
asal-usul anggur.
dari Cara
dalam
bagaikan
yang
paling
aroma.
parfum bisa menjadi
mengidentifikasi
aroma
suatu
seorang praktis
komponen ahli untuk
dan
minuman mulai
mendeskripsikan suatu parfum adalah dengan merujuk pada “kelompok” mana unsur-unsur keharuman dari suatu aroma tersebut, yang semuanya mempengaruhi kesan keseluruhan
2
parfum dari pemakaian pertama hingga petunjuk terakhir yang tersisa dari aroma tersebut. Toilet waters (Wewangian Ringan) atau Eau de toilette adalah
suatu cologne
beraroma
ringan
yang digunakan
sebagai penyegar kulit. Istilah toilette/toilet yang digunakan
dalam
konteks
ini
menggambarkan
proses
pembersihan dan perawatan pribadi. Eau de toilette juga disebut
sebagai
"wewangian
aromatik"
dan
memiliki
kandungan alkohol yang tinggi. Eau de toilette biasanya diaplikasikan langsung pada kulit setelah mandi atau bercukur. Pada awalnya produk ini terdiri atas alkohol dan
berbagai
minyak
atsiri.
Produk
ini
secara
tradisional diberi sesuai dengan bahan utamanya; ada yang
bernama
wewangian
geranium,
lavender,
lilac,
violet, spirit of myrcia dan 'eau de Bretfeld'. Karena itu,
eau
de
toilette
kadang-kadang
disebut
sebagai
"wewangian bunga". Dalam wewangian modern, istilah eau de toilette umumnya digunakan untuk menggambarkan suatu konsentrasi keharuman, yang mana eau de toilette yang memiliki konsentrasi yang lebih lemah daripada eau de parfum namun lebih kuat daripada eau de cologne. Parfum dan Wewangian Ringan tercakup dalam satu (1) kode ASEAN Harmonized Tariff Nomenclature (AHTN), yang secara luas diklasifikasikan di bawah HS Code 33.03 Parfum dan wewangian ringan: 3
HS 3303.00.00 b.
Parfum dan Tolet waters
Data Perdagangan Menurut UN Comtrade Database, dunia mengekspor parfum dan eau de toilette senilai US$ 12,81 miliar pada tahun 2009 yang kemudian meningkat menjadi US$ 14,62 miliar pada tahun 2010. Nilai tersebut semakin jauh meningkat pada tahun berikutnya menjadi US$ 16,98 miliar, yang masih lebih tinggi dibandingkan dengan nilai pada tahun 2012. Ekspor parfum dan eau de toilette bangkit kembali menjadi US$ 16,32 miliar pada tahun 2012 dan terus menguat pada tahun 2013 dengan ekspor senilai US$ 17,49 miliar. Ini berarti bahwa ada pertumbuhan tahunan ratarata sebesar 5,11% pada periode tahun 2009-2013 dengan pertumbuhan signifikan sebesar 16,04% dari tahun 2010 ke 2011. Sementara itu, dengan menempati peringkat ke-18, ekspor Indonesia meningkat drastis dari US$$ 17,95 juta pada tahun 2009 menjadi US$ 109,50 juta pada tahun 2013 dengan
pertumbuhan
tahun.
Ekspor
rata-rata
Indonesia
untuk
36,42%
pada
parfum
dan
periode
5
wewangian
ringan meroket dari senilai US$ 39,43 juta pada tahun 2010
menjadi
US$
dengan
peningkatan
tujuan
ekspor
86,21
utama
juta
sebesar parfum
pada
tahun
118,64%. dan
eau
berikutnya
Negara-negara de
toilette
4
Indonesia untuk tahun 2013 adalah Singapura, Uni Emirat Arab, Malaysia, Jepang dan Filipina. Singapura adalah tujuan
ekspor
terbesar
Indonesia
untuk
tahun
2013
dengan pangsa pasar sebesar 75,06% senilai US$ 82,19 juta.
Di
sisi
lain,
Filipina
mendapat
pangsa
pasar
ekspor sebesar 1,09% dari parfum dan wewangian ringan Indonesia yang tercatat sebesar US$ 1,2 juta. Berdasarkan data terlampir yang diperoleh dari Badan Statistik Filipina atau Philippine Statistics Authority (PSA)
yang
berjudul
Impor
&
Ekspor
Filipina
untuk
Parfum dan Toilet waters (Lihat Tabel 1), Indonesia merupakan salah satu mitra dagang utama Filipina yang mengekspor produk parfum dan toilet waters dengan total sebesar US$ 101.617 pada tahun 2009, US$ 1,19 juta pada tahun 2010, dan US$ 1,35 juta pada tahun 2011, US$ 1,52 juta pada tahun 2012 dan US$ 1,37 juta pada tahun 2013. Mengenai pangsa Indonesia dalam impor Filipina untuk produk parfum dan toilet waters dari dunia untuk tahun lalu,
Indonesia
menempati
peringkat
ke-4
dengan
mendapatkan 15,26% persen untuk ekspor parfum dan eau de toilette (toilet waters). Data
Trend
waters
dari
impor
Filipina
Indonesia
dan
untuk Dunia
parfum
dan
menunjukkan
toilet bahwa
pangsa Indonesia telah mengalami fluktuasi pergerakan naik-turun dari pangsa sebesar 2,28% yang tercatat pada 5
tahun
2009,
naik
2010,
kemudian
menjadi
sedikit
sebesar
menurun
19,16%
menjadi
pada
tahun
17,43%
pada
tahun 2011, melonjak hingga sebesar 20,85% pada tahun 2012
dan
menurun
tajam
pada
tahun
2013
berikutnya
menjadi sebesar 15,26%. Sementara itu, data terakhir menunjukkan parfum
pergerakan
dan
toilet
naik
ekspor
waters
Indonesia
apabila
untuk
membandingkan
persentase pangsa yang tercatat pada periode Januari 2013 - Oktober 2014. Indonesia mendapat pangsa sebesar 16,18%
dari
impor
Filipina
untuk
parfum
dan
toilet
waters dari Dunia untuk periode Januari – Oktober 2013, dan
mengalami
sedikit
peningkatan
pangsa
menjadi
sebesar 16,55% untuk periode yang sama pada tahun 2014. Di sisi lain, kinerja impor untuk komoditas ini ke Filipina dari berbagai mitra impor di seluruh dunia cenderung
mengalami
kenaikan
berdasarkan
periode
5
tahun (2009 – 2013), yang didukung oleh peningkatan besar dalam nilai ekspor dari US$ 101.617 pada tahun 2009 menjadi skala jutaan dolar mulai tahun 2010, dan dengan jumlah sebesar US$ 1.523.011 pada tahun 2012 sebagai
nilai
ekspor
tertinggi
yang
tercatat
pada
periode tersebut. (Lihat Grafik 1)
6
Grafik 1 IMPOR FILIPINA UNTUK PARFUM DAN TOILET WATERS DARI INDONESIA DAN DUNIA, TAHUN 2009-2013; Januari-Oktober 2013/2014
7
TABEL 1 IMPOR-EKSPOR FILIPINA UNTUK PARFUM DAN TOILET WATERS Tahun: 2010-2013 / Januari – Oktober 2013-2014 NILAI: FOB US$
IMPORTS World Indonesia % Share 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
SINGAPORE HONG KONG, CHINA PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA INDONESIA UK OF GREAT BRITAIN AND N. IRELAND GERMANY SWITZERLAND UNITED STATES OF AMERICA NETHERLANDS FRANCE
2009
2010
2011
2012
2013
Trend %
% Share
% Change
(2009-2013)
2013
(2013-2012)
4,461,700 101,617 2.28%
6,209,726 1,189,527 19.16%
7,766,903 1,354,004 17.43%
7,304,816 1,523,011 20.85%
8,981,867 1,370,621 15.26%
11.03 5.58
100% 15%
23% -10%
394,594 505,843 113,249 101,617 655,926 150,730 18,717 583,981 6,506 724,071
514,092 77,321 86,090 1,189,527 637,545 461,260 84,433 808,305 39,226 577,026
281,299 656,493 940,968 1,354,004 810,789 230,380 10,030 659,925 7,172 660,772
369,385 1,649,752 782,236 1,523,011 615,456 875 340,587 472,425 98,148 659,961
1,936,503 1,611,420 1,377,980 1,370,621 667,707 581,674 327,686 322,434 271,733 215,539
52.98 172.70 125.56 5.58 -38.60 113.69 132.16 -25.59
22% 18% 15% 15% 7% 6% 4% 4% 3% 2%
424% -2% 76% -10% 8% 66377% -4% -32% 177% -67%
January - October 2013
2014
% Change (Jan - Oct 2014-2013)
7,574,884 10,533,189 1,225,538 1,742,811 16.18% 16.55%
39% 42%
1,582,614 1,458,388 857,882 1,225,538 589,369 546,305 327,686 244,611 270,925 199,528
-50% -28% 68% 42% 1% 16% -50% 262% -1% 781%
788,889 1,049,609 1,439,636 1,742,811 597,877 634,443 164,817 886,058 267,994 1,758,331
8
EXPORTS World Indonesia % Share 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2009 9,822,331 0.00%
MALAYSIA UNITED STATES OF AMERICA INDIA VIETNAM AUSTRALIA UNITED ARAB EMIRATES, N.E.S. THAILAND SAUDI ARABIA HONG KONG, CHINA SOUTH AFRICA, REP. OF
5,567,175 254,788 2,757 1,016,070 160,381 395,102 369,553 70,295 6,940 750,728
2010
2011
16,614,683 16,094 0.10%
16,249,904 0.00%
8,493,627 545,080 44,826 1,655,850 598,635 310,154 549,724 83,345 9,862 321,572
6,285,337 42,896 251,593 4,080,862 938,120 381,466 538,809 74,759 69,276 1,241,551
2012
2013
9,697,368 15,282 0.16%
5,800,372 18,843 0.32%
4,401,415 159,967 19,995 976,920 620,610 406,104 346,342 52,358 115,151 289,486
1,989,573 806,127 495,801 485,179 458,728 328,870 194,662 154,248 135,027 132,926
Trend %
% Share
% Change
January - October
(2009-2013)
2013
(2013-2012)
-30.74 -
100% 0%
-40% -
4,955,112 18,843 0.38%
10,986,023 263,391 2.40%
122% 1298%
-37.57 28.28 59.65 -40.02 -11.41 2.41 -29.93 16.07 130.68 -33.68
34% 14% 9% 8% 8% 6% 3% 3% 2% 2%
-55% 404% 2380% -50% -26% -19% -44% 195% 17% -54%
1,404,456 800,746 495,801 380,225 456,292 315,768 190,556 154,248 111,039 132,926
5,229,108 13,114 3,495,480 489,138 66,280 313,305 60,155 7,257 367,865
272% -100% -97% 819% 7% -79% 64% -61% -93% 177%
2013
2014
% Change (Jan - Oct 2014-2013)
Sumber: Philippine Statistics Authority, Manila (PSA), yang disusun oleh Atase Perdagangan, KBRI – Manila.
9
Data
tren
pada
Grafik
2
menunjukkan
kestabilan
pasar
Indonesia dalam total tagihan impor Filipina untuk parfum dan toilet waters. Secara konsisten, tahun
berturut-turut
dari
2010
selama empat (4)
hingga
2013,
Indonesia
masuk dalam 10 besar sumber impor parfum bagi Filipina. Namun, kinerja perdagangan ini telah diambil alih oleh Hong Kong pada tahun 2012 dan oleh Singapura, Hong Kong dan
Republik
mencapi
Rakyat
puncak
China
kinerja
pada
tahun
perdagangan
2013.
pada
Indonesia
tahun
2010,
setahun setelah mengalami lambatnya kinerja ekspor pada tahun 2009 mengingat begitu kecilnya nilai perdagangan impor yang tercatat pada tahun itu. Faktanya, Indonesia merupakan sumber No. 1 impor Filipina untuk parfum dan toilet waters selama dua tahun berturut-turut (2010 dan 2011)
---
degan mengalahkan
para pemain kunci. Secara
umum, Indonesia telah menunjukkan kinerja kuat yang cepat dan konsisten untuk produk parfum dan toilet waters yang dikirim
ke
Filipina
dengan
trend
rata-rata
sebesar
125,56% pada periode tahun 2009-2013; hal ini tidak hanya menunjukkan angka yang optimistis, tapi juga ekspor yang kompetitif untuk pasar Filipina.
10
Grafik 2 10 IMPORTIR TERATAS PARFUM DAN TOILET WATERS DI FILIPINA TAHUN 2009-2013; Januari-Oktober 2013/2014
Di sisi lain, kinerja ekspor Filipina untuk parfum dan toilet
waters
untuk
menunjukkan
peningkatan
mendapatkan
US$ 16,61
dunia
dari
namun
tidak
tahun
2009-2013
konsisten,
dengan
juta sebagai nilai total ekspor
tertinggi pada tahun 2010. Total ekspor Filipina untuk parfum dan produk terkait ke dunia pada tahun 2013 hanya menghasilkan pendapatan sebesar US$ 5,80 juta, yang mana lebih rendah dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar US$ 9,70 juta. Nilai pada tahun 2012 tersebut merupakan penurunan
tajam
dari
tahun
2011.
Filipina
telah
mengekspor parfum dan toilet waters secara konsisten ke 11
sepuluh
negara
mitra
ekspor
utama
yaitu:
Malaysia,
Amerika Serikat, India, Vietnam, Australia, Uni Emirat Arab,
Thailand,
Arab
Saudi,
Hong
Kong,
dan
Afrika
Selatan. Dalam lima tahun terakhir dari tahun 2009 ke 2013, Malaysia telah menjadi mitra dagang utama Filipina untuk ekspor produk parfum dan toilet waters. Filipina mencapai nilai ekspor tertinggi
sebesar
US$ 8,49 juta
dari Malaysia pada tahun 2010. Berdasarkan data tren, pasar ekspor untuk parfum dari Filipina didominasi oleh satu atau dua pemain utama, tetapi pasar ekspor ini juga mengalami diversifikasi sebagaimana yang ditunjukkan oleh persentase
pangsa
dari
negara-negara
mitra
ekspor
lainnya. Selain itu, dapat diamati bahwa dari tahun ke tahun sekitar satu atau dua negara muncul sebagai pasar ekspor utama ekspor
secara
yang baru tak
akibat
terduga,
peningkatan serta
akibat
besar nilai menurunnya
kinerja ekspor dari mitra-mitra utama lainnya. Sementara itu, Indonesia tidak dianggap sebagai pasar ekspor yang signifikan
untuk
Filipina,
terutama
ekspor karena
parfum
dan
rendahnya
toilet
nilai
waters
perdagangan
ekspor, yang menyumbang US$ 16.094 pada tahun 2010, US$ 15.282
pada
tahun
2012
dan
nilai
terbesar
ekspor
bilateral parfum dan toilet waters Filipina ke Indonesia pada tahun 2013 yaitu sebesar US$ 18.843. (Lihat Grafik 3)
12
Grafik 3 PASAR EKSPOR PARFUM DAN TOILET WATERS DARI FILIPINA TAHUN 2009-2013; Januari-Oktober 2013/2014
Meskipun Filipina telah terlibat dalam ekspor dan impor parfum
dan
bilateral menjadi
toilet
antara
waters
Filipina
perdagangan
dua
dengan dan
arah
dunia,
Indonesia yang
aktif
perdagangan tidak dan
mampu dinamis
akibat kecilnya nilai ekspor produk parfum yang dikirim oleh
Filipina
ke
Indonesia.
Dengan
demikian,
neraca
perdagangan antara Filipina dan Indonesia untuk parfum dan toilet waters selalu menguntungkan bagi Indonesia. Secara
konsisten,
perdagangan
antara
dari
tahun
Filipina
dan
2009-2013, Indonesia
neraca untuk
perdagangan parfum selalu menguntungkan bagi Indonesia.
13
Meskipun Filipina merupakan eksportir bersih parfum dan toilet waters untuk dunia dari tahun 2009 hingga 2012, neraca
perdagangan
selama
lima
mengimpor
Filipina
tahun
parfum
signifikan
dari
dan
selalu
dan
menguntungkan
terakhir toilet
Filipina.
Indonesia
karena waters
Neraca
untuk
bagi
Indonesia
Indonesia dengan
nilai
perdagangan
komoditas
tidak
parfum
yang
antara menjadi
sedikit aktif, namun masih dalam tingkatan biasa, pada tahun 2010 serta tahun 2012 dan 2013. Surplus perdagangan terbesar bagi Indonesia yaitu sebesar US$ 1,51 juta pada tahun 2012, dan sedikit mengalami penurunan pada tahun 2013 dengan surplus perdagangan mencapai US$ 1,35 juta, akibat menurunnya nilai ekspor parfum dan toilet waters yang dikirim ke Filipina pada tahun itu.
14
Grafik 4 NERACA PERDAGANGAN UNTUK PARFUM DAN TOILET WATERS ANTARA FILIPINA DAN INDONESIA Periode: 2009-2013; Januari-Oktober 2013/2014
c. Negara Pesaing Mengenai 5 negara teratas pengekspor parfum dan toilet waters
ke
merupakan dengan
Filipina sumber
persentase
untuk
terbesar pangsa
tahun untuk
sebesar
2013,
Singapura
komoditas 21,56%
tersebut
dari
total
tagihan impor sebesar US$ 1,94 juta, yang mana nilai tersebut
sangat
tinggi
dibandingkan
dengan
tahun
sebelumnya dengan pangsa sebesar hanya 5,06% senilai US$ 369.385. Di tempat ke dua adalah Hong Kong - China, yang
menyumbang
17,94
persen
pangsa
tagihan
impor 15
Filipina untuk parfum dan toilet waters dengan nilai US$ 1,61 juta, yang menunjukkan pelemahan dari nilai tahun lalu sebesar US$ 1,65 juta atau sebesar 22,54 %. Republik Rakyat China berada di urutan ke-3 di antara sumber-sumber
teratas
impor
parfum
untuk
Filipina
dengan pangsa sebesar 15,34% dari total tagihan impor senilai US$ 1,38 juta, yang merupakan kenaikan 76% dari tahun 2012 senilai US$ 782.236 dengan pangsa sebesar 10,71%. Republik Indonesia mengamankan posisi keempat pada tahun 2013 dengan nilai US$ 1.37 juta atau setara dengan
15,26%,
yang
mana
lebih
kecil
dibandingkan
dengan nilai ekspor tahun lalu sebesar US$ 1,52 juta dengan pangsa 20,85%. Inggris Raya dan Irlandia Utara masuk dalam lima sumber teratas impor Filipina untuk parfum dan toilet waters. Inggris mendapat nilai ekspor sebesar US$ 667.707 untuk parfum dan toilet waters yang dikirim ke Filipina dengan pangsa sebesar 7.43% pada tahun 2013 turun dari pangsa sebesar 8.43%, meskipun mengalami kenaikan nilai ekspor dari tahun sebelumnya sebesar US$ 615.456. (Lihat Grafik 5)
16
Grafik 5 NEGARA-NEGARA UTAMA PENGIMPOR PARFUM DAN TOILET WATERS DI FILIPINA Periode: Januari-Desember 2012/2013 NILAI: '000 FOB US$ 2012
2013
Pada tahun 2013, untuk pertama kalinya dalam jangka waktu lima (5) tahun, Singapura menjadi sumber terbesar impor Filipina untuk parfum dan toilet waters. Ekspor parfum dari Singapura yang dikirim ke Filipina untuk tahun 2013 tersebut
telah
mengungguli
negara-negara
pesaing
utama
lainnya, termasuk Hong Kong, China Daratan dan Indonesia. Singapura tidak pernah terlibat dalam persaingan ketat dalam sumber
empat
tahun
terbesar
terakhir
impor
dari
parfum
2009
Filipina
-
2012,
menjadi
karena
nominal
pangsa dalam total tagihan impor Filipina untuk produk komoditas tersebut berkisar dari 3,62 sampai 8,84 persen. Belum
lagi,
parfum
dan
toilet
waters
dari
Singapura
menembus pasar Filipina dengan margin yang sangat besar
17
pada tahun 2013, dengan mendapatkan pangsa sebesar 21,56% meningkat sebesar 424% dibandingkan dari angka pada tahun 2012. Nilai yang sangat besar ini memberikan kontribusi terhadap pencapaian data tren Singapura sebesar 52,98% dalam periode lima tahun (2009 sampai dengan 2013). Hong Kong, China merupakan sumber terbesar kedua impor Filipina untuk parfum dan toilet waters pada tahun 2013 di bawah
Singapura, dari menjadi sumber
teratas impor
parfum Filipina pada tahun 2012, posisi China tergeser namun masih berhasil menyalip China daratan dan pesaing terdekatnya pada tahun 2012, yaitu Indonesia. Meskipun gagal
untuk
impor
mempertahankan
terbesar
parfum
peringkatnya Filipina,
sebagai
sumber
Singapura
bisa
mendapatkan impor senilai US$ 1,61 juta yang dikirim ke Filipina
yang
merupakan
sedikit
penurunan
dari
tahun
sebelumnya. Singapura mendapatkan pangsa sebesar 17,94% pada
tahun
itu
dari
22,58%
pangsa
pada
tahun
2012.
Persentase tren impor parfum dan toilet waters Singapura yang
dikirim
ke
Filipina
pada
tahun
2009-2013
adalah
172,70%, yang mana jauh lebih tinggi dibandingkan dengan persentase tren Singapura, terkait dengan penetrasi pasar impor parfum Singapore yang bertahan lama di Filipina. Mitra
dagang
utama
Filipina
lainnya
dari
untuk
impor
produk parfum dan toilet waters adalah Republik Rakyat China, Inggris, Jerman, Swiss, Amerika Serikat, Belanda, 18
dan
Prancis.
Singapura
Di
dan
antara
negara-negara
Indonesia
adalah
Asia
negara
Tenggara,
yang
paling
kompetitif dalam perdagangan antar ASEAN dengan Filipina sejauh bersangkutan dengan impor produk parfum dan toilet waters. Impor Filipina untuk parfum dan toilet waters pada tahun 2013
tercatat
mengalami
perubahan
sebesar
23
persen
apabila dibandingkan dengan tahun 2012. Selain itu, angka ini
semakin
memperkuat
dalam periode 5 tahun Satu
hal
yang
persentase (2009-2013)
penting,
perubahan
tren
yang
yakni
11,03 persen.
sebesar
tercatat
39%
yang
tercatat pada periode Januari-Oktober 2013/2014 merupakan indikator positif kuatnya permintaan untuk impor parfum dan toilet waters
di Filipina. Berdasarkan data impor
tahun 2012-2013, setengah dari negara-negara mitra ekspor untuk
parfum
mulai
dari
dan 8%
toilet
(oleh
waters
Inggris)
mengalami hingga
peningkatan
66,377%
(oleh
Jerman). Sementara negara-negara lain mengalami kinerja ekspor positif, pada tahun 2013 Indonesia bersama-sama dengan
Hong
Kong,
Swiss,
Amerika
Serikat
dan
Prancis
mencapai nilai ekspor yang lebih rendah untuk parfum dan toilet
waters
mengalami
dibandingkan
penurunan
sebesar
pada -10%
tahun
2012.
dengan
Indonesia
nilai
ekspor
sebesar US$ 1,37 juta pada 2013 dari US$ 1,52 juta pada tahun 2012. Prancis mengalami penurunan terbesar dengan
19
perubahan sebesar -67% dar nilai seesari US$ 659.961 pada tahun 2012 turun menjadi US$ 215.539 pada tahun 2013. Di sisi lain, Amerika Serikat mencatat perubahan sebesar 32%, yang mana pada tahun 2013 memperoleh US$ 322.434 turun dari US$ 472.425 pada tahun 2012. Sementara itu, Grafik 6 menunjukkan
neraca ekspor dan
impor Filipina untuk parfum dan toilet waters. Ilustrasi ini
menggambarkan
peningkatan
permintaan
impor
untuk
produk parfum dan toilet waters mengingat meningkatnya nilai impor yang diperdagangkan dengan dunia. Ilustrasi ini juga menjelaskan neraca perdagangan akibat defisit perdagangan
untuk
Filipina
khususnya
pada
tahun
2013,
meskipun Filipina juga mengekspor komoditas parfum dan toilet waters ke negara-negara lain. Sehubungan dengan hal
ini,
semakin
banyak
kategori parfum dan
merek
impor
toilet waters
dalam
berbagai
memasuki pasar pada
tahun 2013. Semakin meningkatnya tingkat pendapatan di daerah perkotaan, gempuran merek asing melalui internet, dan semakin meingkatnya permintaan konsumen makmur untuk produk-produk berkualitas tinggi mendorong masuknya lebih banyak merek impor. Importir dan distributor parfum dan toilet waters diproyeksikan akan terus bersemangat untuk membawa lebih banyak produk masuk ke pasar dan mendorong merek mereka melalui kampanye promosi yang lebih kreatif melalui media tradisional dan online.
20
Grafik 6 NERACA PERDAGANGAN UNTUK PARFUM DAN TOILET WATERS FILIPINA DENGAN DUNIA Periode: 2009-2013; Januari-Oktober 2013/2014
Sebagaimana
yang
ditunjukkan
perdagangan
untuk
dibandingkan
dengan
bahwa
Prancis
dalam
periode
6,
Januari-Oktober
Januari-Oktober
kemungkinan
Grafik
akan
2013
muncul
data 2014
menunjukkan
sebagai
sumber
utama baru impor produk parfum dan toilet waters Filipina pada 2014, mengingat varians positif yang sangat besar yaitu 781%, dari US$ 199,528 pada Januari-Oktober 2013 meningkat Oktober menempati
tajam 2014.
menjadi
US$
Sementara
Peringkat
ke-2
1,76
itu, di
juta
pada
Januari-
Indonesia
diperkirakan
antara
negara-negara
21
pengimpor parfum dan toilet waters di Filipina pada tahun 2014 dengan varians sebesar 42% dari US$ 1,23 juta pada Januari-Oktober 2013 meningkat menjadi US$ 1,74 juta pada Januari-Oktober
2014.
Negara-negara
yang
diharapkan
menempati peringkat ketiga dan keempat adalah Republik Rakyat
China
mendapatkan varians
dan
Hong
varians
sebesar
berkelanjutan.
Kong.
sebesar
-28%
68%,
tetapi
Sementara
Republik
sedangkan
dengan
itu,
Rakyat
nilai
berdasarkan
China
mendapatkan tinggi data
yang impor
periode Januari-Oktober 2014, kemungkinan besar Singapura tidak
akan
mampu
mempertahankan
peringkatnya
di
tahun
2013 sebagai sumber terbesar impor Filipina untuk parfum dan toilet waters dengan varians sebesar nilai sebesar
US$ 1,58
juta pada
-50%,
dengan
Januari-Oktober 2013
merosot menjadi US$ 788.889 pada Januari-Oktober 2014. Kinerja ekspor Indonesia untuk parfum dan toilet waters yang dikirim ke Filipina juga dengan
data
perdagangan
sangat meningkat sesuai
terbaru
pada
periode
Januari-
Oktober 2013/2014. Dengan latar belakang ini, Indonesia perlu
untuk
semakin
lebih
meningkatkan
kinerja
kuat bersaing dengan importir
ekspornya
agar
utama baru yang
muncul, yang mana kemungkinan besarnya adalah Perancis pada
tahun
2014,
mengingat
peningkatan
varians
yang
dicapainya dalam periode 10 bulan di tahun 2014.
22
Grafik 6 NEGARA-NEGARA UTAMA PENGIMPOR PARFUM DAN TOILET WATERS DI FILIPINA Periode: Januari-Oktober 2013/2014 NILAI: '000 FOB US$
2.
SELERA KONSUMEN Wewangian diharapkan mendapatkan nilai ritel CAGR sebesar 1% pada harga konstan 2013 selama periode proyeksi untuk mencapai
Php
7,5
miliar
pada
tahun
2018,
dibantu
oleh
kinerja dinamis dari ekonomi lokal. Peningkatan tingkat pendapatan
yang
siap
dibelanjakan
(disposable
income)
ditambah dengan minat konsumen Filipina untuk aroma dan wewangian baru diharapkan bisa merangsang permintaan untuk produk-produk ini.
23
Seperti
halnya
berbagai
produk
perawatan
pribadi
dan
kecantikan lainnya, keputusan pembelian untuk parfum juga merupakan
suatu
hal
yang
kompleks
yang
terdiri
atas
faktor-faktor seperti anggaran perawatan pribadi, harga, merek, aroma itu sendiri dan tentu saja kualitas produk. Wewangian semakin dipandang oleh konsumen sebagai bagian dari budaya visual, dan oleh karena itu menjadi bagian penting dari gaya hidup kecantikan sehari-hari. Preferensi konsumen semakin rumit dan kompleks, yang semakin menuntut pengalaman sensorik yang lebih intens dan memanjakan. Segmen usia baru seperti remaja dan orang yang lebih tua akan menuntut proposisi produk yang lebih personal. Remaja menunjukkan peningkatan daya beli dan menuntut produk yang lebih rumit. Demikian juga, orang yang lebih tua biasanya memiliki
uang
yang
siap
dibelanjakan
dan
dihabiskan
meskipun dalam masa resesi, dan oleh karena itu penting bagi sektor merek mewah. Harga merupakan faktor penjualan penting bagi semua pasar tetapi
selalu
harus
dipertimbangkan
bersama
dengan
kualitas dan rasa produk. Harga berperan sangat penting terutama di segmen bawah pasar parfum, sedangkan di segmen yang lebih tinggi faktor seperti kualitas bersama dengan aroma
dan
kerumitan
lebih
penting
daripada
harga.
Di
segmen yang lebih rendah untuk pasar wewangian, pengecer
24
memiliki ruang yang sempit untuk memanipulasi harga karena sangat
sengitnya
pesaing
dan
persaingan
permintaan
dan
pasar.
margin
didorong
Perkembangan
oleh
ini,
pada
gilirannya, semakin menekan tingkat harga yang ada. Konsumen Filipina bersedia untuk menghabiskan uang mereka jika aroma berkualitas tinggi ditawarkan dengan kemasan menarik dan botol parfum yang didesain dengan bagus. Jika pengalaman konsumen dengan suatu parfum memuaskan, maka ia akan
membeli
lagi
dan
memiliki
loyalitas;
selain
itu,
produk tersebut juga akan ia anjurkan pada orang lain. 3.
KEBIJAKAN
PERDAGANGAN
DAN
PRODUK-PRODUK
Tariff
Nomenclature
TURUNANNYA
DI
FILIPINA ASEAN
Harmonized
menggabungkan
seri
Executive
Order
61
(AHTN
tahun
2011
2012) untuk
Tarif MFN and seri Executive Order 850 tahun 2009, seri Eksekutif
Order
No.
617
tahun
2007
dan
seri
Executive
Order 703 tahun 2008, untuk Tarif CEPT/ATIGA, memasukkan barang-barang
Impor
kena
Bea
yang
meliputi
parfum
DAN
TOILET WATERS, yang ditentukan berdasarkan Bab 33 - MINYAK ATSIRI DAN RESINOIDA; WEWANGIAN, KOSMETIK ATAU PREPARAT TOILET, Bagian VI - PRODUK KIMIA ATAU INDUSTRI-INDUSTRI YANG BERHUBUNGAN, Volume I - Tarif dan Kode Bea Cukai Filipina 2014. (Lihat Tabel 2).
25
Tabel 2 Struktur Tarif Filipina (percent ad valorem) untuk Parfum dan Toilet waters Tingkat tarif yang diterapkan pada nilai c.i.f. (Biaya, asuransi, angkutan) impor. AHTN Hdg.
Deskripsi
MFN
CEPT
2014-2015
Negara Anggota ASEAN yang
ATIGA
Menikmati Konsensi 33.03
Parfum dan toilet waters.
3303.00.00 -- Parfum dan
7%
0%
Semua
toilet waters
Undang-Undang Republik 3720, atau dikenal sebagai Undangundang Makanan, Obat dan Kosmetik, menyatakan antara lain bahwa kebijakan Negara adalah memastikan kualitas pasokan kosmetik penjualan
yang
aman
dan
dan
lalu
baik
lintas
dan
mengatur
pasokan
produksi,
kosmetik
untuk
melindungi kesehatan rakyat. Sebagai penerapan yang tepat dari kebijakan di atas, dan bawah kewenangan Pasal 26 (a) Undang-undang
Republik
3720,
aturan
dan
peraturan
yang
mengatur pendaftaran dan penjualan spesialisasi kosmetik berikut
ini
diundangkan
dalam
rangka
untuk
menjamin
kualitas dan keamanan pasokan kosmetik dalam negeri. Undang-Undang Republik Nomor 9711 yang berjudul "SEBUAH UNDANG-UNDANG KAPASITAS
YANG
REGULASI
MENGUATKAN BIRO
MAKANAN
DAN DAN
MERASIONALISASI OBAT-OBATAN
ATAU
BUREAU OF FOOD AND DRUGS (BFAD) DENGAN MEMBENTUK KANTOR
26
PENGUJIAN LABORATORIUM DAN LAPANGAN YANG MEMADAI, MENGUPGRADE
PERLENGKAPANNYA,
MANUSIA,
MEMBERIKAN
MENAMBAH
KEWENANGAN
PELENGKAP UNTUK
SUMBER
DAYA
MEMPERTAHANKAN
PENDAPATANNYA, MENGUBAHNYA ADMINISTRASI MAKANAN DAN OBAT ATAU FOOD AND DRUG ADMINISTRATION (FDA), MENGUBAH BAGIAN TERTENTU DARI UU REPUBLIK NO. 3720, SEBAGAIMANA YANG TELAH DIUBAH, DAN MENYEDIAKAN DANA DARIPADANYA" mengganti nama Biro Obat dan Makanan atau Bureau of Food and Drugs (BFAD) menjadi Administrasi Makanan dan Obat-obatan atau Food and Drug
Administration
(FDA).
Pusat
Peraturan
Peralatan,
Penelitian
atau
Center
of
Undang-undang
ini
Kesehatan
Device
mendirikan
Radiasi,
Regulation,
dan
Radiation
Health and Research sebagai salah satu pusat per kategori produk utama yang diatur, bersama dengan Pusat Peraturan dan Penelitian Obata atau Center for Drug Regulation and Research
(yang
biologi); Center
Pusat
for
Peraturan
meliputi Peraturan
Food dan
kedokteran dan
Regulation
Penelitian
hewan,
Penelitian and
vaksin Makanan
Research;
Kosmetik
atau
dan atau
dan
Pusat
Center
for
Cosmetics Regulation and Research. Semua produk kosmetik termasuk parfum dan toilet waters yang ditawarkan untuk penjualan eceran di Filipina harus terdaftar sebelumnya
pada
Food
bernama
and
Bureau
Drug of
Administration Food
and
Drug
(FDA), (BFAD).
Pendaftaran produk-produk impor hanya dapat dilakukan oleh
27
badan Filipina, meskipun sebagian dokumentasi dan, untuk beberapa jenis produk, sampel tertentu harus disediakan oleh eksportir. Produk dibagi menjadi dua kategori dengan kelompok
persyaratan
dan
prosedur
pendaftaran
yang
berbeda. Food
and
Drug
mengeluarkan
Administration
Edaran
FDA
No.
(FDA)
2013-002
baru-baru untuk
ini
memberikan
revisi pedoman perizinan pendirian kosmetik. Berdasarkan surat edaran tersebut, pendirian kosmetik diwajibkan untuk melembagakan
mekanisme
peraturan
mereka
sendiri,
yaitu
dalam ASEAN Cosmetic Directive, untuk memastikan kualitas, efektivitas
dan
keamanan
dari
semua
produk
kosmetik
di
pasar. FDA kemudian juga mengeluarkan Edaran FDA No. 2013011 yang memberikan aturan tentang notifikasi elektronik produk kosmetik (e-notification.) Food
and
Kesehatan
Drug
Administration
yang
bertugas
(FDA),
untuk
lembaga
menjaga
Departemen kepentingan
konsumen, ingin menginformasikan kepada masyarakat bahwa standar kualitas kosmetik dan keamanan bahan atau produk dimuat
dalam
"ASEAN
Cosmetic
Directive
"(ACD).
ACD
merupakan produk kerjasama, harmonisasi dan kesepakatan di antara negara-negara anggota ASEAN untuk menjamin keamanan dan kualitas serta manfaat dari semua produk kosmetik yang dipasarkan
di
wilayah
ASEAN.
Kosmetik
didefinisikan
sebagai zat atau preparat yang dapat diaplikasikan pada 28
bagian
luar
tubuh,
seperti
kulit
dan
anggota
badan,
epidermis dan sistem rambut, kuku, bibir, organ genital eksternal,
dan
gigi,
dan
memiliki
di
antara
fungsi
berikut: a) untuk membersihkan, b) meningkatkan manfaat kesehatan,
c)
seseorang,
e)
mengharumkan, memperbaiki
d)
bau
mengubah
badan,
penampilan
atau
f)
untuk
melindungi dan menjaga setiap struktur tubuh tetap dalam kondisi baik. Demi keamanan semua konsumen, semua kosmetik harus lulus evaluasi FDA. Semua pendirian kosmetik harus terlebih
dahulu
memberitahukan ditawarkan
kepada
untuk
pemberitahuan tersebut
mendapatkan
telah
FDA
Izin
sebelum
digunakan
tersebut
produk
atau
merupakan
diproduksi
Operasi
kosmetik
dijual.
jaminan
sesuai
dan
dengan
Skema
bahwa
produk
pedoman
Good
Manufacturing Practice (GMP) saat ini. Konsumen memiliki hak
untuk
mengajukan
pengaduan
terhadap
pemegang
izin
pasar atau outlet apabila terjadi efek samping atau reaksi setelah menggunakan suatu produk. Kosmetik dan
hypoallergenic
tidak
dimaksudkan
adalah untuk
produk
kosmetik
mengobati
non-obat
masalah
kulit.
Produk ini tidak boleh memuat alergen yang umum dikenal dalam formulanya atau harus menghilangkan dari formulanya bahan-bahan yang dapat menyebabkan reaksi alergi. Produkproduk ini harus dibuat dari bahan-bahan yang paling tidak menyebabkan
alergi
pada
kulit,
terutama
yang
berkaitan
29
dengan parfum, lanolins, pengawet dan pewarna. Produk ini harus diproduksi dengan cara yang paling higienis, dikemas untuk
mendukung
dengan
benar
harus
di
produk
yang
bawah
kondisi
disertifikasi
sebagai harus
hypoallergenic. diterbitkan
parfum
sebagai
sesuai
Fragrance
Material
yang
pemasok
dan
diuji
terkendali.
produk yang
persyaratan
(RIFM)
dan
hypoallergenic.
Sertifikat
oleh
dengan
hypoallergenic
Parfum
Sertifikat
hypoallergenic
menyatakan
Research
bahwa
Institute
International
of
Fragrance
Association (IFRA). Pajak
cukai
biasanya
dikenakan
terkait
terhadap
dengan
komoditas
barang-barang
tertentu mewah,
yang
seperti
spiritus, anggur, bir, produk tembakau, perhiasan, parfum, kapal
yacht
dikenakan
dan
pada
beberapa
persentase
produk
minyak
kuantitas
atau
bumi.
Cukai
jumlah
unit
tertentu (per liter alkohol) dari barang yang diimpor. Sebelum atau
setiap
sub-item
Klasifikasi Standard
impor
ke
tertentu
Komoditas
Commodity
Filipina
dapat
dilakukan,
diidentifikasi
Standar
Filipina
Classification
dalam atau
Manual
item
Manual
Philippine
(PSCM)
yang
berisikan daftar barang-barang yang diimpor. Klasifikasi komoditas ini merupakan dasar umum untuk menentukan apakah item tersebut diimpor secara bebas, dilarang, atau diatur.
30
Tambahan
Pajak
Impor
pertambahan
nilai)
barang.
yang
PPN
dan
Biaya
sebesar
12
diterapkan
-
Sebuah
persen
pada
nilai
PPN
(pajak
diterapkan c.i.f.
pada
ditambah
bea, cukai, dan biaya lainnya (biaya lainnya mengacu pada biaya
impor
sebelum
rilis
dari
bea
cukai,
termasuk
asuransi dan komisi). Masuk Sementara/Sampel - Produk untuk ditampilkan dalam pameran publik dapat masuk ke Filipina sementara, bebas dari
bea
biasanya
masuk. sebesar
Biro satu
Bea dan
Cukai
membutuhkan
satu-setengah
kali
jaminan, dari
bea,
pajak dan biaya lainnya yang dikenakan pada barang, dengan ketentuan bahwa barang tersebut akan diekspor. Bea, pajak dan biaya lainnya harus dibayarkan dalam waktu enam bulan sejak tanggal masuknya impor. Komisaris Bea Cukai dapat memperpanjang masuk,
pajak
waktu dan
untuk
biaya
ekspor
lainnya.
atau Telah
pembayaran dilaporkan
bea bahwa
sampel yang diimpor tanpa nilai komersial harus disahkan oleh Departemen Keuangan. 4.
SALURAN DISTRIBUSI PEMASARAN Beberapa perusahaan memiliki mitra distribusi di berbagai bagian
di
Filipina
dan
luar
negeri.
Saluran
distribusi
yang membuka peluang bagi Indonesia untuk memasuki pasar Filipina dapat melalui saluran berikut:
31
1. Saluran dengan
B2B
(Business
perusahaan
to
melalui
Business)
atau
perusahaan
dengan
perusahaan
melalui
perwakilan
kerjasama
perdagangan di Filipina; 2. Melacak
penjualan
langsung
produk
ritel di Filipina; 3. Via internet (jumlah kecil). Parfum
dan
toilet
waters,
seperti
komoditas
lainnya,
dipasarkan dalam kebanyakan kasus melalui kontrak bilateral langsung, perusahaan dengan perusahaan (pemasok/ produsen dan pengolah/pengguna) atau negara dengan negara. Penjualan biasanya
dilakukan
dan
kontrak
dibuat
dalam
dolar
AS.
Parfum dan toilet waters, sebagai produk jadi, dibongkar di pelabuhan besar seperti Manila dan Poro Point di Luzon; Iloilo, Bacolod, dan Cebu di Visayas; dan Cagayan de Oro, Davao, dan General Santos di Mindanao. Jika
mengekspor
mungkin
ingin
ke
pasar
untuk
menggunakan
pertama
agen
kalinya,
(perwakilan)
Anda atau
distributor. Jika mereka merupakan agen atau distributor yang telah mapan, Anda akan mendapatkan konsumen tetap dan informasi
pasar
lokal,
sementara
mereka
mendapatkan
persentase (agen) maupun margin (distributor). Bisnis di Filipina didominasi oleh UKM. Untuk menjangkau pasar
domestik,
memindahkan
pemasok
barang
tidak
menggunakan
punya
pilihan
distributor,
kecuali
grosir,
dan
32
pengecer. Penjualan eceran memiliki berbagai bentuk; bisa dalam
bentuk
department
store
(berdiri
sendiri
atau
di
mal), grosir, kios, home shopping, stasiun layanan, mesin penjual, penjualan langsung melalui agen, toko "sari-sari" dan pedagang kaki lima atau penjual keliling. Kebutuhan untuk
memenuhi
kebutuhan
konsumen
menciptakan
jaringan
rantai pasokan di antara UKM-UKM Filipina yang membuat para pemasok
harus
manajemen
menyesuaikan
rantai
pasokan
pandangan
agar
efektif
mereka dalam
tentang
mengirimkan
barang kepada konsumen akhir mereka. Kemitraan erat dengan UKM membantu para pemasok bisa memahami pasarnya dengan lebih
baik.
Hal
ini
menyebabkan
profitabilitas
dan
keberlanjutan yang lebih baik bagi UKM dan pemasok. Produk kosmetik impor yang tercakup oleh penjelasan singkat pasar ini terutama didistribusikan melalui saluran eceran "pasar modern" Filipina saat ini. Bahan-bahan organik yang diproduksi secara lokal juga memiliki saluran penting bagi konsumen
melalui
pasar
organik
khusus,
tetapi
tampaknya
tidak membawa produk impor saat ini. Beberapa produk dijual melalui
saluran
penjualan
langsung.
Saluran
penjualan
langsung memiliki beberapa saluran distribusi "perdagangan modern" paling terfragmentasi di Filipina saat ini (lihat Gambar 1). Berkenaan dengan toko umum yang menjual obat-obatan, produk perawatan
pribadi
dan
kesehatan,
kosmetik
dijual
secara 33
eceran melalui jalur yang cukup terpusat dan melibatkan tiga pemain besar, yakni, Mercury Drugstore (lebih dari 700 outlet), Watson’s Personal Care Stores (170 outlet) dan Rose Pharmacy (140 outlet). Menurut pemerintah, saat ini Filipina
memiliki
mengkhususkan
diri
sekitar
5.000
dalam
menjual
outlet
eceran
obat-obatan,
yang produk
kesehatan dan kecantikan. Gambar 1
Ada juga bar parfum dan outlet eceran parfum dalam rantai distribusi parfum
adalah
menggunakan parfum
parfum
dan
stasiun
botol
menawarkan
toilet
waters
eceran
dispenser wewangian
di
wewangian
semi-otomatis impor
yang
Filipina. pertama
Bar yang
khusus.
Bar
trendi
dan
berkualitas, dengan harga jauh di bawah harga merek parfum
34
buatan para desainer top. Kios dan gerobak parfum serta outlet wewangian waralaba juga hadir di pasar Filipina. 5.
ANALISIS a.
Kekuatan
Produsen Indonesia dalam memproduksi parfum dan toilet waters
masih
dalam
negeri,
pribadi
dan
menekankan karena
kosmetik
pada
penggunaan
kebanyakan lainnya
produk
dari
bahan
baku
perawatan
Indonesia
masih
cenderung mengarah pada penggunaan sarana herbal, yang mengesampingkan produk kimia. Indonesia
memiliki
perusahaan
berpengalaman
yang
memproduksi produk tersebut dan beberapa dari mereka memiliki
teknologi
canggih
untuk
memproses
dan
memproduksi produk parfum dan toilet waters. Produsen wewangian Indonesia telah mampu menyediakan semua
lini
produk
yang
diperlukan
oleh
permintaan
internasional dalam hal kualitas maupun kuantitas. Indonesia,
merupakan
kekuatan
potensial
di
pasar
internasional untuk produk wewangian, terutama untuk Filipina. Keunggulan kompetitif terbesar di Indonesia adalah sebagai berikut: 1.
biaya yang lebih rendah;
2.
demografi yang baik untuk tenaga kerja;
3.
kapasitas
produksi
yang
tinggi
(ketersediaan
pasokan);
35
4.
kedekatan
geografis
pengiriman,
untuk
Indonesia
durasi
memiliki
dan
biaya
posisi
yang
strategis untuk memasok para konsumen di seluruh pasar Asia Pasifik; 5.
infrastruktur
yang
efisien
perdagangan/pemasaran/pembiayaan
dan yang
skema fleksibel
(suasana bisnis). Semua investasi baru dipicu oleh kondisi ekonomi yang baik
dan
kondisi
Proyek-proyek dapat
investasi
memberikan
ekonomi
politik
Indonesia
yang
merek
kontribusi dan,
yang
stabil asing
di
Indonesia.
baru
diharapkan
terhadap lebih
pertumbuhan
penting,
untuk
membuat industri parfum dan toilet waters bisa melayani konsumen
global
secara
lebih
baik,
dengan
Indonesia
sebagai salah satu sumber produksi. b.
Kelemahan Dibandingkan
dengan
negara-negara
tetangganya
di
kawasan ini, Filipina memang yang pasar kecil. Namun, dinamika dan inovasi yang mendorong industri parfum di negeri ini patut mendapatkan perhatian. Dan meskipun hanya
berupa
setitik
kecil
pada
radar
(penjualan),
industri parfum dan toilet waters global dapat belajar satu atau dua hal dari pemain kecil yang tampaknya tidak penting ini.
36
Indonesia
masih
kurang
tetangganya
seperti
wewangiannya
di
fokus
Filipina,
kawasan
Asia
pada
untuk
negara-negara
perluasan
Tenggara
karena
pasar
orientasi
perdagangan sebelumnya berpusat pada negara-negara maju. Produsen parfum dan toilet waters Indonesia kurang fokus pada perluasan pasar regional khususnya di Asia Tenggara. Jaringan pemasaran masih perlu peningkatan lebih jauh yang akan memperluas pasar ke luar negeri. Kelemahan produk Indonesia adalah kurangnya promosi oleh perusahaan produk
Indonesia
Indonesia
di
yang
menyebabkan
pasar
Filipina.
kurang Kita
dikenalnya
bisa
melihat
bahwa ada beberapa pasar produk wewangian Indonesia yang dipasarkan di Filipina, tetapi produk yang diimpor oleh pedagang dari Indonesia tidak secara agresif dipromosikan dan diiklankan. Kurangnya inisiatif pemasaran - Pengusaha di industri kosmetik di Indonesia tidak begitu proaktif berpartisipasi dalam pameran dagang internasional. Kurangnya
informasi
dan
pengetahuan
tentang
pasar
di
Filipina yang memiliki tingkat konsumsi produk kecantikan dan kesehatan yang cukup tinggi. Permintaan konsumen untuk wewangian
dan
parfum
demografi
dan
tren
sebagian gaya
hidup,
besar
bergantung
khususnya
pada
pentingnya
kemewahan dan status.
37
Promosi,
jaringan
adaptasi
pemasaran
terhadap
peningkatan
lebih
dan
saluran lanjut
pengakraban/penelitian/
distribusi
yang
akan
masih
memperluas
perlu
pasar
ke
luar negeri. c.
Peluang Industri wewangian dan parfum dunia diperkirakan akan melebihi
$
36
miliar
pada
tahun
2017,
menurut
penelitian dari Global Industry Analyst. Pertumbuhan pasar
didorong
oleh
permintaan
dari
pasar
negara
berkembang dan tren gaya hidup konsumen yang memberikan tempat yang semakin penting bagi perawatan tubuh. ASEAN memiliki mekanisme harmonisasi yang membawa semua produk
di
negara-negara
Asia
Tenggara.
Integrasi
ekonomi di kawasan ini akan memfasilitasi aliran bebas barang, jasa, tenaga kerja, investasi serta modal di dalam kawasan
blok
ekonomi
tersebut
perdagangan
ASEAN
tersebut. diharapkan
dan
investasi
Pembangunan
ekonomi
dapat
meningkatkan
antar
negara-negara
termasuk industri parfum dan toilet waters. Di
negara-negara
seperti
Filipina
di
mana
kelas
menengah berkembang dengan sangat pesat dan dengan itu popularitas gaya hidup masyarakat Barat yang aspiratif, merek-merek
internasional
memiliki
potensi
untuk
mengembangkan bisnis parfum mereka dari nol. Kesadaran
38
dan
upaya
kehidupan
mendorong
wewangian
sehari-hari
akan
sebagai menjadi
bagian kunci
dari untuk
pertumbuhan pasar wewangian di Filipina. Internet secara cepat muncul sebagai saluran distribusi yang
kuat
dan
para
pemain
baru
merasa
lebih
mudah
memulai serbuan produk melalui media ini dengan sangat efektif. Melalui penggunaan Information Communications Technology, penjualan internet tumbuh secara signifikan sebagai
sarana
untuk
perdagangan
dan
akan
tumbuh
semakin besar. Ini juga akan memberikan jalan untuk menambah
target
pasar
baru
dengan
cara
yang
lebih
efisien dan efektif, terutama untuk perdagangan ekspor parfum dan toilet waters dengan skala yang lebih kecil. Filipina telah menghapus tarif sekitar 99 persen untuk semua barang dari mitra dagang
ASEAN.
Kenyataannya,
produk kosmetik menikmati tarif 0% menurut ASEAN Trade in Goods Agreement (ATIGA). d.
Hambatan Harga
produk
wewangian
yang
tidak
kompetitif
dari
Indonesia membuatnya sulit untuk menembus pasar yang didominasi oleh
pemain kunci
yang
menawarkan
produk
yang lebih murah, terutama dari eksportir yang memiliki hubungan khusus dengan importir mereka. Krisis ekonomi
39
membuat orang-orang memiliki sedikit uang belanja dan mereka akan menjadi lebih selektif dan sadar biaya. Persaingan
dengan
produsen
lokal
parfum
dan
toilet
waters skala besar yang telah mapan. Persaingan keras di pasar potensial - Pasar parfum dan toilet waters sekarang berkembang dengan sejumlah produsen baik dalam skala besar dan usaha kecil dan menengah (UKM). Parfum dan wewangian palsu lainnya telah menarik para pedagang Wewangian
dengan
harapan
ditantang
oleh
mendapatkan kehadiran
"uang
mudah."
produk
imitasi
berharga murah yang dijual di kios-kios mall. Topan Yolanda, yang menghancurkan gugusan pulau Visayas, juga melumpuhkan distribusi beberapa pemimpin pasar produk parfum dan toilet waters di wilayah tersebut. Faktorfaktor ini menghambat pertumbuhan penjualan baik dalam merek wewangian premium dan massal. Hambatan
birokrasi
ekspansi bisnis
dan
lingkungan
telah
perdagangan dan industri
membatasi parfum dan
toilet waters. Hambatan non-tarif seperti perizinan, bea cukai dan persyaratan dan prosedur impor. Para pengusaha Filipina kurang memiliki komitmen yang kuat dalam mempertahankan hubungan bisnis dan kemitraan yang dinamis.
40
6.
REKOMENDASI Berikut
adalah
beberapa
rekomendasi
untuk
mengatasi
tantangan tersebut di atas: Teknologi
produksi
yang
lebih
baik
yang
digabungkan
bersama-sama dengan nilai filosofis budaya yang tinggi perlu
diperhatikan
eksklusivitas.
untuk
Pemerintah
menjaga
harus
kualitas
memperkenalkan
dan
standar
kualitas untuk produksi wewangian dan menerapkan label untuk
keseluruhan
produk
parfum,
terutama
produk
wewangian tradisional dan adat. Pemerintah harus lebih serius mendorong merek dan inisiatif pemasaran lainnya melalui penggunaan budaya dan identitas nasional. Parfum Indonesia membutuhkan strategi bisnis yang lebih baik dan kompetitif untuk memenangkan pasar global di masa depan. Harus ada
kerjasama aktif
di antara
berbagai instansi
pemerintah dan sektor swasta. Produsen parfum dan toilet waters harus diberikan: akses ke peningkatan kualitas, bantuan mengenai manajemen produksi dan pengendalian mutu untuk
memenuhi
standar
kualitas
yang
dibutuhkan
oleh
pasar internasional, di dalam negari dan di luar negeri serta
hubungan
pasar
dan
skema
kredit
yang
berlaku.
Mereka juga harus meningkatkan produktivitas mereka untuk menghasilkan produk make-up yang efisien dan berkualitas tinggi.
41
Produsen wewangian Indonesia harus berpengalaman terhadap tren pasar baru. Pendekatan ini harus disesuaikan dengan referensi
budaya
profesional
muda
Filipina. di
daerah
Meningkatnya perkotaan
jumlah
akan
terus
menciptakan kelompok pembeli petualang yang mau mencoba penawaran baru, yang menuntut manfaat produk yang lebih, dan menghabiskan lebih banyak uang untuk produk pribadi perawatan dan wewangian. Lembaga
penegak
mengendalikan parfum
dan
hukum
pemerintah
penjualan wewangian
harus
barang-barang
lainnya.
fokus
palsu
Operasi
dalam seperti
intelijen
dan
pengawasan pasar dan uji pembelian akan mengkonfirmasi bukti
yang
dikumpulkan
melalui
riset
pasar.
Kerjasama
antar-pemerintah di kawasan ASEAN sangat penting dalam menangani masalah parfum palsu ini. Harus
ada
Penelitian
dan
Pengembangan
(Research
and
Development) yang kuat serta pembelajaran dan penerapan teknologi dan produksi nilai tambah yang luas untuk lini produk parfum dan toilet waters lainnya. Pemerintah memulai
harus
program
merumuskan untuk
kebijakan
membuat
harga
yang
sehat
wewangian
dan
menjadi
lebih kompetitif di pasar internasional.
42
Eksportir
parfum
di
Indonesia
seharusnya
tidak
mengabaikan negara-negara ASEAN. Perdagangan antar negara ASEAN
harus
secara
terus-menerus
meningkatkan
pangsa
impor/ekspor di antara negara-negara di kawasan tersebut. Hal
ini
akan
menguntungkan
membawa
perkembangan
Indonesia
dan
positif
Filipina
yang
sebagai
akan roda
penggerak kawasan menuju integrasi ekonomi ASEAN Economic Community tahun 2015. Pemerintah Indonesia dan asosiasi industri harus lebih waspada dalam memantau pergerakan perdagangan (supply dan demand)
di
pasar
kosmetik
global
dalam
rangka
untuk
menghindari kemungkinan kerugian dan kinerja yang tidak memuaskan dalam perdagangan internasional. Partisipasi
dalam
industri
adalah
mendekati
para
konstruksi alat
dan
pemasaran
pembeli
pameran yang
internasional.
perdagangan
efektif Dalam
untuk
kebanyakan
kasus, sulit bagi produsen untuk menarik perhatian dari para pembeli internasional. Namun, partisipasi selektif dalam pameran dagang dengan persiapan yang baik tidak hanya
mendatangkan
pengetahuan
tentang
order tren,
atau
kontak,
preferensi
tetapi
juga
pembeli,
dan
pesaing.
43
Mengingat sifat negosiasi perdagangan yang berkelanjutan, terus
berkembang,
dalam
negosiasi
dukungan
dan
dan
kompleks,
perdagangan memastikan
perusahaan/industri
yang
harus
perwakilan
pemerintah
meningkatkan
kerjasama bersangkutan
penuh untuk
tingkat dengan menyusun
sikap atau pertahanan perdagangan yang lebih harmonis dan terkoordinasi. dalam
Koordinasi
pengurangan
perdagangan
hambatan
non-tarif
juga untuk
signifikan mencapai
transaksi perdagangan yang mulus dan lancar.
44
7.
LEMBAGA / INSTANSI DIHUBUNGI DALAM KASUS SENGKETA
Instansi yang dapat dihubungi apabila terjadi perselisihan mengenai
prosedur
sistem
perdagangan
impor
dan
ekspor
adalah:
a)
THE INDONESIAN EMBASSY (Office of the Trade Attaché) 185 Salcedo Street, Legaspi Village, Makati City 1229 Metro Manila, Philippines Phone: +63 2 892-5061 to 68 Fax: +63 2 867-4192 Email:
[email protected]
b)
BUREAU OF IMPORT SERVICES – Department of Trade and Industry, Philippines 3F Tara Building 389 Sen. Gil J. Puyat Ave., Makati City 1200 Metro Manila, Philippines Phone: +63 2 896-4430 Fax: +63 2 896-4431 E-mail:
[email protected]
c)
FOOD AND DRUG ADMINISTRATION Civic Drive, Filinvest Corporate City Alabang, Muntinlupa City, Metro Manila, Philippines Contact Person: Ms. Maria Theresa M. Gutierrez Center for Cosmetics Regulation and Research Phone: +63 2 857-1940; +63 2 857-1984 Email:
[email protected] Website: http://www.fda.gov.ph/
d)
COSMETIC TOILETRY & FRAGRANCE ASSOCIATION OF THE PHILIPPINES c/o Proter & Gamble Distributing 6750 Ayala Ave., Office Tower, Ayala Center, Makati City, Metro Manila, Philippines Phone: +63 2 793-8325; +63 2 793-8325 Fax: +63 2 793-8104; +63 2 793-8104
45
8. DAFTAR IMPORTIR MANDOM PHILIPPINES CORPORATION 18th Floor, Oledan Square, 6788 Ayala Avenue, Makati City 1226, Philippines Phone: +63 2 886-6201; +63 2 911-3207 Fax: +63 2 813-6593 MEGAPHARM-KHEIM PHILIPPINES INCORPORATED J Panis Street, Cebu City, 6000 Cebu Phone: +63 (032) 344-0273 MERCURY DRUG CORPORATION Mercury Drug Corporation Building, 7 Mercury Avenue corner E. Rodriguez Jr. Avenue, Bagumbayan, Quezon City, Philippines Phone: +63 2 911-5071 Fax: +63 2 911-6673 Website: https://www.mercurydrug.com/index.html NZA TRADING INTERNATIONAL 3765 Sunvalley Drive, Paranaque City, 1700 Philippines Phone: +63 2 821-9133 Fax: +63 2 821-9133 Mobile: +639276168956 WATSONS PERSONAL CARE STORES (PHILS.), INC. 9f West Quadrant, One E-com Center, Ocean Drive, Mall of Asia Complex, Pasay City Metro Manila, 1300, Philippines Phone: +63 2 902-8888 Website: http://www.watsons.com.ph/webph/Home.do YMC TRADING COMPANY 4 General Yengco Street, Imus, 4103, Cavite, Philippines Mobile: +639336948091
46
