MARKET BRIEF: PRODUK KAKAO Atase Perdagangan Tokyo

2015

MARKET BRIEF: PRODUK KAKAO Atase Perdagangan Tokyo

[KBRI TOKYO, 5-2-9, Higashi Gotanda, Shinagawa-ku, Tokyo]

2

[Market Brief Atdag Tokyo 2/2015]

Daftar Isi Kata Pengantar

2

I.

Pendahuluan

3

1.1

Pemilihan Produk

3

1.2

Profil Jepang

8

II. Potensi Pasar Jepang

11

2.1

Impor Produk Kakao Jepang - Dunia

11

2.2

Potensi Pasar Produk Kakao Jepang - Dunia

15

2.3

Kebijakan Impor Produk Kakao di Jepang

17

2.4

Saluran Distribusi Produk Kakao di Jepang

18

2.5

Permintaan Pasar Produk Kakao di Jepang

19

2.6

Persyaratan Impor Produk Kakao di Jepang

20

2.7

Hambatannya & Isu yang Menghambat Ekspor Produk Kakao ke Jepang

III. Peluang dan Strategi

20 23

3.1

Peluang

23

3.2

Strategi

25

3.3

Rekomendasi Strategis

27

IV. Informasi Penting

28

Daftar Importir Produk Kakao di Jepang

31

Referensi

33

Lampiran I. Tarif Bea Masuk Produk Kakao dari Indonesia

34

1


Kata Pengantar Dengan ucapan syukur ke hadirat Tuhan yang Maha Esa, laporan yang berjudul "Market Brief Produk Kakao" telah selesai disusun. Laporan ini memberikan gambaran potensi pasar produk kakao di Jepang dengan mengacu pada "Outline Market Intelligence dan Market Brief" yang telah disampaikan sebelumnya. Urgensi laporan ini dibuat adalah karena adanya dinamika perkembangan pasar dimana tingkat persaingan dengan negara pemasok utama lainnya, yaitu Singapura, Malaysia, Ghana, Republik Pantai Gading, serta negara-negara ASEAN lainnya menjadi semakin kompetitif. Oleh karena itu, agar Indonesia dapat meningkatkan daya saing dan mengatur strategi bagi peningkatan ekspor produk kakao ini, maka diperlukan informasi terkini terkait kondisi terbaru pasar produk kakao yang potensial bagi peningkatan ekspor Indonesia ke Jepang ini. Semoga laporan market brief produk kakao ini dapat bermanfaat bagi pengusaha, asosiasi terkait, serta pihak terkait lainnya dalam menentukan strategi pemasaran dan pengambilan kebijakan terkait ekspor produk kakao ke pasar Jepang sehingga nantinya dapat meningkatkan volume ekspor Indonesia ke pasar global pada umumnya dan ke pasar Jepang pada khususnya.

Tokyo, Pebruari 2015

2


BAB I PENDAHULUAN 1.1

Pemilihan Produk Produk kakao memiliki market yang besar di Jepang. Sebagaimana dapat dilihat pada Gambar 1.1, besar market produk kakao di Jepang pada tahun 2013 adalah 366,236 milyar JPY. Jepang bukanlah negara produsen biji kakao sehingga suplai biji kakao bergantung sepenuhnya pada impor dari luar negeri. Gambar 1.2 menunjukkan besar market impor produk kakao di Jepang. Market impor produk kakao di Jepang pada tahun 2014 adalah sebesar US$ 1,047 milyar.

7,5 milyar JPY 34 milyar JPY 0,22 milyar JPY 9,6 milyar JPY 2,56 milyar JPY 310,267 milyar JPY

366,236 milyar JPY

Gambar 1.1 Market Produk Kakao di Jepang Tahun 2013 Sumber: Chocolate & Cocoa Association of Japan (diolah)

3


Gambar 1.2

Market Impor Produk Kakao di Jepang (dalam Juta USD)

Tabel 1.1 menunjukkan HS code dari produk kakao yang menjadi cakupan Market Brief ini. Definisi yang tercantum dalam Tabel 1.1 adalah definisi yang tercantum dalam Buku Tarif Kepabeanan Indonesia 2012. Untuk produk kakao yang tercantum dalam Tabel 1.1 ini, Jepang tercatat mengimpor dari Indonesia sebesar US$ 41,017 juta pada tahun 2014. Tabel 1.1 Produk Kakao yang Menjadi Cakupan Market Brief ini HS Code 1801

1803 1804

Deskripsi

Description

Biji kakao, utuh atau pecah, mentah atau

Cocoa beans, whole or broken, raw

digongseng.

or roasted

Pasta

dihilangkan

lemaknya

paste,

whether

defatted.

Mentega, lemak dan minyak kakao.

Cocoa butter, fat and oil.

kakao,

tidak

mengandung

tambahan gula atau bahan pemanis lainnya.

1806

Cocoa

maupun tidak.

Bubuk 1805

kakao,

or

not

Cocoa powder, not containing added sugar or other sweetening matter.

Coklat dan olahan makanan lainnya

Chocolate

and

other

mengandung kakao.

preparations containing cocoa.

food

4


Walaupun bukan sebagai negara produsen biji kakao, Jepang merupakan negara produsen dan pengekspor produk kakao ke berbagai negara di dunia. Sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 1.2, negara-negara tujuan ekspor produk HS 1801 Cocoa beans, whole or broken, raw or roasted Jepang adalah Estonia (57%), Indonesia (32%), dan Taiwan (11%). Total ekspor Jepang ke dunia tahun 2014 untuk produk HS 1801 ini adalah sebesar US$ 239 ribu, atau meningkat 88,2% dibanding tahun sebelumnya. Tabel 1.2

Rank

Importir

Ekspor HS 1801 Jepang ke Dunia Periode 2010-2014 (dalam ribu US$)

2010

2011

2012

2013

Pangsa

2014

PERUB

(%) 2014 (%) 14-13

WORLD

281

90

120

127

239

100

88.2

1

Estonia

107

0

0

30

136

57

353.3

2

Indonesia

0

0

0

0

76

32

-

3

Taiwan

6

0

0

51

27

11

-47.1

Sumber: ITC (diolah) Negara-negara tujuan utama ekspor produk HS 1803 Cocoa paste, whether or not defatted Jepang adalah Thailand (55%), Singapura (33%), China (6%), dan Korea Selatan (6%). Indonesia tidak tercatat sebagai negara tujuan ekspor Jepang untuk HS 1803 ini. Sebagaimana dapat terlihat pada Tabel 1.3, total ekspor Jepang ke dunia tahun 2014 untuk produk HS 1803 ini adalah sebesar US$ 1,857 juta, atau menurun 16,9% dibanding tahun sebelumnya.

5


Tabel 1.3

Rank

Importir


2010

2011

2012

2013

Pangsa

2014

PERUB

(%) 2014 (%) 14-13

WORLD

1,279

3,859

2,385

2,234

1,857

100

-16.9

1

Thailand

0

298

33

665

1,023

55

53.8

2

Singapura

374

1,361

537

79

609

33

670.9

3

China

541

305

0

0

119

6

0

4

Korea Selatan

364

1,894

1,809

1,325

106

6

-92

Sumber: ITC (diolah) Negara tujuan utama ekspor produk HS 1804 Cocoa butter, fat and oil Jepang pada tahun 2014 hanyalah Indonesia dengan nilai US$ 35 ribu. Sebagaimana dapat terlihat pada Tabel 1.4, total ekspor Jepang ke dunia tahun 2014 untuk produk HS 1804 ini menurun 79,5% dibanding tahun sebelumnya. Tabel 1.4

Rank

1

Importir


2010

2011

2012

2013

Pangsa

2014

PERUB

(%) 2014 (%) 14-13

WORLD

157

30

123

171

35

100

-79.5

Indonesia

19

28

53

45

35

100

-22.2

Sumber: ITC (diolah) Lima negara tujuan utama ekspor produk HS 1805 Cocoa powder, without added sugar Jepang adalah Jerman (73,6%), Rusia (17%), Singapura (7,1%), Hongkong (1,7%), dan Taiwan (0,5%). Indonesia tidak tercatat sebagai negara tujuan ekspor Jepang untuk HS 1805 ini. Sebagaimana dapat terlihat pada Tabel 1.5, total ekspor Jepang ke dunia tahun 2014 untuk produk HS 1805 ini adalah sebesar US$ 884 ribu, atau menurun 31,5% dibanding tahun sebelumnya.

6


Tabel 1.5

Rank

Importir


2010

2011

2012

2013

Pangsa

2014

PERUB

(%) 2014 (%) 14-13

WORLD

2,652

1,664

1,424

1,290

884

100

-31.5

1

Jerman

2,030

802

815

945

651

73.6

-31.1

2

Rusia

362

439

584

315

150

17

-52.4

3

Singapura

0

0

7

0

63

7.1

-

4

Hongkong

0

0

0

7

15

1.7

114.3

5

Taiwan

6

0

4

15

4

0.5

-73.3

Sumber: ITC (diolah) Sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 1.6, negara-negara tujuan ekspor produk HS 1806 Chocolate and other food preparations containing cocoa Jepang adalah Hongkong (31,1%), Taiwan (26,2%), Singapura (8,5%), Amerika Serikat (7,2%), dan Korea Selatan (5,7%). Indonesia (0,5%) berada di urutan ke-15. Total ekspor Jepang ke dunia tahun 2014 untuk produk HS 1806 ini adalah sebesar US$ 71,42 juta, atau meningkat 26,9% dibanding tahun sebelumnya. Tabel 1.6

Rank

Importir


2010

2011

2012

2013

2014

Pangsa

PERUB

(%) 2014 (%) 14-13

WORLD

53,570

55,529

61,703

56,302

71,420

100

26.9

1

Hongkong

18,099

21,569

21,303

21,184

22,238

31.1

5

2

Taiwan

12,410

12,901

12,266

11,506

18,747

26.2

62.9

3

Singapura

4,581

6,013

6,020

5,082

6,050

8.5

19

4

Amerika Serikat

3,200

3,015

3,537

3,946

5,158

7.2

30.7

5

Korea Selatan

4,322

2,798

3,197

2,654

4,093

5.7

54.2

15

Indonesia

175

233

389

447

329

0.5

-26.4

Sumber: ITC (diolah)

7


1.2

Profil Jepang Jepang adalah negara kepulauan yang juga memiliki julukan sebagai negara Matahari Terbit dan negeri Sakura. Jepang yang beribukota di Tokyo merupakan negara industri dengan GDP terbesar ke-3 setelah Amerika Serikat dan China. Sistem pemerintahan Jepang adalah monarki konstitusional dengan sistem parlementer, dengan kaisar (tennō heika) sebagai kepala negara, dan perdana menteri

sebagai

kepala

pemerintahan

yang

dipilih

oleh

parlemen.

Parlemen di Jepang terdiri dari dua majelis: Majelis Rendah Jepang (House of Representatives) dan Majelis Tinggi Jepang (House of Councillors). Saat ini pemerintahan Jepang dikuasai oleh koalisi partai LDP dan Komeito. Gambar 1.3 menunjukkan peta negara Jepang. Menurut Geospatial Information Authority of Japan, luas negara Jepang yang berpenduduk 127,07 juta (menurut data estimasi Statistics Bureau tanggal 1 Desember 2014) ini adalah sebesar 377.959 km2 . Jepang memiliki  6.800 pulau, dengan 4 pulau terbesar yaitu Hokkaidō, Honshū, Shikoku, dan Kyūshū. Jepang secara geografis terletak di kawasan Asia timur yang terpisah dari benua Asia, dan berada di sebelah barat Samudera Pasifik. Adapun batas-batas negara Jepang adalah sebagai berikut: utara adalah Laut Okhotsk, timur adalah Samudera Pasifik, selatan adalah Laut Cina timur dan Laut Filipina, dan barat adalah Laut Jepang dan Selat Korea. Secara keseluruhan, Jepang mempunyai iklim muson laut sedang.

8


Bank sentral di Jepang adalah Bank of Japan. Jumlah bank yang mendapatkan izin usaha dari Financial Service Agency, Jepang ada 197 bank, dan 56 bank di antaranya adalah bank negara asing. Jepang memiliki mata uang Yen (¥). Kegiatan ekonomi utama Jepang adalah industri, pertanian, perikanan, pertambangan, perhubungan, dan perdagangan. Rasio swasembada pangan di Jepang adalah 40%, sehingga Jepang sangat tergantung pada impor bahan makanan dari luar negeri. Jepang memiliki infrastruktur transportasi yang baik. Berdasarkan data 1 April 2011, total panjang jalan darat yang dapat dilalui kendaraan di Jepang adalah 1.271.572,2 km. Untuk transportasi darat, kereta juga memegang peran yang sangat penting. Menurut data 31 Maret 2009, total panjang rel di seluruh Jepang adalah 27.342,4 km, 2.369,7 km di antaranya khusus untuk shinkansen. Jepang memiliki 82 bandara untuk penerbangan domestik, dan 32 di antaranya juga berfungsi sebagai bandara untuk penerbangan internasional. Jepang memiliki 994 pelabuhan, dengan pelabuhan Nagoya sebagai pelabuhan internasional terbesar. Kota-kota perdagangan utama di Jepang adalah Tokyo, Osaka, dan Nagoya. Tokyo adalah kota perdagangan terbesar di dunia, dengan GDP lebih dari US$ 1 triliun.

9


Gambar 1.3

Peta Negara Jepang

10


BAB II POTENSI PASAR JEPANG 2.1

Impor Produk Kakao Jepang - Dunia Jepang merupakan negara pengimpor produk kakao dari berbagai negara di dunia. Sebagaimana terlihat pada Tabel 2.1 lima negara utama pengekspor produk HS 1801 Cocoa beans, whole or broken, raw or roasted ke Jepang adalah Ghana (71,3%), Ekuador (8,5%), Venezuela (7,1%), Republik Pantai Gading (6,7%), dan Republik Dominika (1,9%). Indonesia (0,7%) berada di urutan ke-9 atau urutan pertama untuk kawasan ASEAN. Total impor Jepang tahun 2014 untuk produk HS 1801 adalah sebesar US$ 101,75 juta, atau menurun 6,7% dibanding tahun sebelumnya.

Tabel 2.1

Rank

Importir

Impor HS 1801 Jepang dari Dunia Periode 2010-2014 (dalam ribu US$) Pangsa

PERUB

2010

2011

2012

2013

2014

WORLD

166,985

193,284

158,108

109,113

101,750

100

-6.7

1

Ghana

129,086

155,337

115,813

84,545

72,536

71.3

-14.2

2

Ekuador

11,931

12,199

11,282

9,461

8,698

8.5

-8.1

3

Venezuela

13,785

12,492

18,587

5,360

7,192

7.1

34.2

4

Rep. Pantai Gading

5,363

3,298

3,993

4,678

6,849

6.7

46.4

5

Rep. Dominika

805

3,693

4,622

1,898

1,976

1.9

4.1

1,607

774

150

548

693

0.7

26.5

0.4

28.6

0.002

-

(%) 2014 (%) 14-13

ASEAN 9

Indonesia

10

Vietnam

0

205

363

322

414

26

Thailand

0

0

0

0

2

Sumber: ITC (diolah) 11


Dari Tabel 2.2 dapat terlihat bahwa lima negara utama pengekspor produk HS 1803 Cocoa paste, whether or not defatted ke Jepang adalah Ghana (37,5%), Malaysia (26,8%), Ekuador (11,2%), Republik Pantai Gading (8,6%), dan Belanda (5,7%). Indonesia (2,6%) berada di urutan ke-8, atau urutan ke-3 untuk kawasan ASEAN. Total impor Jepang tahun 2014 untuk produk HS 1803 adalah sebesar US$ 43,96 juta, atau meningkat 31,6% dibanding tahun sebelumnya.

Tabel 2.2

Rank

Importir WORLD

Impor HS 1803 Jepang dari Dunia Periode 2010-2014 (dalam ribu US$)

2010

2011

2012

2013

Pangsa

2014

PERUB

(%) 2014 (%) 14-13

30,835

47,640

39,631

33,412

43,959

100

31.6

4,155

6,202

8,593

9,116

16,465

37.5

80.6

1

Ghana

2

Malaysia

12,596

18,497

15,862

9,209

11,761

26.8

27.7

3

Ekuador

3,331

7,624

3,884

3,958

4,926

11.2

24.5

4

Rep. Pantai Gading

1,011

514

1,025

1,300

3,761

8.6

189.3

5

Belanda

1,516

2,957

2,291

1,537

2,496

5.7

62.4

ASEAN 6

Singapura

4,398

5,020

2,457

2,121

1,376

3.1

-35.1

8

Indonesia

754

2,061

1,784

1,849

1,152

2.6

-37.7

-

Vietnam

26

0

0

0

0

0

0

Sumber: ITC (diolah) Lima negara utama pengekspor produk HS 1804 Cocoa butter, fat and oil ke Jepang adalah Malaysia (46,3%), Indonesia (19,4%), Belanda (18,7%), Singapura (5,9%), dan Republik Pantai Gading (4%). Total impor Jepang tahun 2014 untuk produk HS 1804 adalah sebesar US$ 196,75 juta, atau meningkat 89,6% dibanding tahun sebelumnya.

12


Tabel 2.3

Rank

Importir


2010

2011

2012

2013

2014

Pangsa

PERUB

(%) 2014 (%) 14-13

WORLD

118,569

91,185

84,939

103,790

196,752

100

89.6

1

Malaysia

64,362

48,056

41,664

49,541

91,091

46.3

83.9

2

Indonesia

7,581

9,076

9,793

25,772

38,262

19.4

48.5

3

Belanda

22,416

13,408

12,239

13,908

36,768

18.7

164.4

4

Singapura

7,897

10,593

7,567

7,004

11,646

5.9

66.3

5

Rep. Pantai Gading

6,915

1,370

7,581

3,966

7,870

4

98.4

Thailand

161

0

0

257

2,220

1.1

763.8

Vietnam

13

0

0

0

0

0

0

ASEAN 9

Sumber: ITC (diolah) Dari Tabel 2.4 dapat terlihat bahwa lima negara utama pengekspor produk HS 1805 Cocoa powder, without added sugar ke Jepang adalah Belanda (44,2%), Malaysia (28,1%), Thailand (8,7%), Singapura (8,3%), dan Amerika Serikat (2,4%). Indonesia (1,1%) berada di urutan ke-8, atau urutan ke-4 untuk kawasan ASEAN. Total impor Jepang tahun 2014 untuk produk HS 1805 adalah sebesar US$ 56,05 juta, atau menurun 19,2% dibanding tahun sebelumnya. Lima negara utama pengekspor produk HS 1806 Chocolate and other food preparations containing cocoa ke Jepang adalah Singapura (33,3%), Belgia (11,8%), Amerika Serikat (8,6%), Perancis (8,3%), dan Australia (6%). Indonesia (0,05%) berada di urutan ke-30 atau urutan ke-5 di kawasan ASEAN. Total impor Jepang tahun 2014 untuk produk HS 1806 adalah sebesar US$ 648,33 juta, atau meningkat 5,4% dibanding tahun sebelumnya.

13


Tabel 2.4

Rank

Importir


2010

2011

2012

2013

2014

Pangsa

PERUB

(%) 2014 (%) 14-13

WORLD

80,998

98,326

99,851

69,329

56,050

100

-19.2

1

Belanda

36,970

44,894

43,113

31,891

24,762

44.2

-22.4

2

Malaysia

17,737

26,769

29,556

19,539

15,724

28.1

-19.5

3

Thailand

10,525

8,654

10,079

5,483

4,860

8.7

-11.4

4

Singapura

8,504

8,697

9,457

5,609

4,662

8.3

-16.9

5

Amerika Serikat

2,688

2,973

1,431

1,369

1,333

2.4

-2.6

921

803

895

513

618

1.1

20.5

Pangsa

PERUB

ASEAN 8

Indonesia


Tabel 2.5

Rank

Importir


2010

2011

2012

2013

2014

WORLD

511,932

578,701

626,109

614,834

648,327

100

5.4

1

Singapura

194,788

202,743

197,262

183,537

215,901

33.3

17.6

2

Belgia

51,098

63,484

65,995

75,672

76,729

11.8

1.4

3

Amerika Serikat

47,724

51,798

64,758

66,091

55,838

8.6

-15.5

4

Perancis

37,653

46,992

52,240

53,907

54,083

8.3

0.3

5

Australia

39,427

40,674

39,580

37,392

38,659

6

3.4

(%) 2014 (%) 14-13

ASEAN 9

Malaysia

19,230

23,154

27,009

25,367

21,291

3.3

-16.1

11

Thailand

109

1,340

7,992

10,050

12,381

1.9

23.2

23

Vietnam

1,118

881

479

581

1,106

0.2

90.4

30

Indonesia

746

464

535

366

292

0.05

-20.2

32

Filipina

84

115

139

438

262

0.04

-40.2


14


Gambar 2.1 menunjukkan lima negara pengekspor terbesar ke Jepang dari kawasan ASEAN untuk seluruh produk kakao. Indonesia berada di urutan ke-3 di antara negara anggota ASEAN lainnya. juta USD

Gambar 2.1 Lima Negara Pengekspor Terbesar ke Jepang dari Kawasan ASEAN untuk Produk Kakao 2.2

Potensi Pasar Produk Kakao Jepang - Dunia Dilihat dari perbandingan nilai ekspor dan impor Jepang, dapat terlihat perbedaan yang sangat besar yang menunjukkan bahwa Jepang memiliki potensi pasar impor yang sangat besar. Gambar 2.2 menunjukkan pangsa pasar eksportir, khususnya lima negara eksportir utama produk kakao ke Jepang pada tahun 2014. Lima negara eksportir utama produk kakao ke Jepang adalah Singapura (22,3%), Malaysia (13,4%), Ghana (8,6%), Belgia (7,4%), dan Belanda (6,9%).

15


Singapura (22,3%)

Others (41,4%)

Malaysia (13,4%)

Ghana (8,6%) Belanda (6,9%) Belgia (7,4%)

Gambar 2.2

Pangsa Pasar Eksportir Produk Kakao ke Jepang Tahun 2014

Tabel 2.6 memperlihatkan potensi ekspor Indonesia untuk produk kakao pada tahun 2013. Dengan kapasitas ekspor produk kakao Indonesia ke dunia sebesar US$ 1,15 milyar dan nilai impor Jepang dari dunia sebesar US$ 930,48 juta, maka terlihat bahwa Indonesia masih memiliki potensi sebesar US$ 334,56 juta untuk mengekspor produk kakao ke Jepang pada tahun 2013. Tabel 2.6 Potensi Ekspor Produk Kakao Indonesia ke Jepang tahun 2013 (dalam ribu US$) HS code

Impor Jpn dr Ina

Ekspor Ina ke Dunia

Impor Jpn dr Dunia

Potensi Perdagangan Ina

1801

548

446,095

109,113

108,565

1803

1,849

186,434

33,412

31,563

1804

25,772

356,764

103,790

78,018

1805

513

110,445

69,329

68,816

1806

366

47,963

614,834

47,597

16


Secara umum dapat disimpulkan bahwa potensi Indonesia untuk mereguk pasar/share yang lebih besar untuk produk kakao di Jepang masih sangat terbuka. 2.3

Kebijakan Impor Produk Kakao di Jepang Untuk impor produk kakao, regulasi yang berlaku di Jepang adalah : (1) Custom Law. Tarif bea masuk yang berlaku untuk produk kakao dari Indonesia tercantum pada Lampiran I. Beberapa kode HS untuk produk kakao dari Indonesia sudah atau akan menjadi bebas tarif bea masuk berkat adanya perjanjian ekonomi bilateral Indonesia dan Jepang (Indonesia - Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA)). Untuk produk-produk dengan kode HS tersebut, pengekspor perlu melampirkan certificate of origin dengan format IJEPA yang dikeluarkan oleh Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. Produk kakao yang memiliki kandungan gula atau susu, umumnya memiliki tarif bea masuk di atas 20%. (2) Plant Protection Act. Berdasarkan Plant Protection Act, produk kakao yang berupa raw cocoa beans harus disertai dengan Phytosanitary Certificate dengan format yang sesuai dengan ketetapan International Plant Protection Convention dari negara asal yang menyatakan bahwa produk impor tersebut tidak mengandung bakteri penyakit dan hama. Bila pihak karantina Jepang menemukan adanya bakteri penyakit atau hama pada produk impor, maka pengimpor bertanggung-jawab untuk membersihkan produk dari bakteri peyakit atau hama, atau memusnahkan produk tersebut. Selain itu, tidak boleh ada tanah yang melekat pada produk raw cocoa beans ini.

17


(3) Food Sanitation Act. Berdasarkan Food Sanitation Act, produk impor harus memenuhi aturan batas standar residu komponen kimia sebagaimana tercantum dalam Positive List yang ditetapkan oleh Ministry of Health, Labour and Welfare di Jepang. Positive List ini dapat dilihat pada database milik The Japan Food Chemical Research Foundation. Selain itu, untuk agricultural chemicals yang tidak tercantum dalam Positive List, aturan yang berlaku adalah batas kandungan sampai dengan 0,01 ppm. Selain itu, bila produk menggunakan food additive, perlu dipastikan bahwa produk tersebut tidak menggunakan food additive yang dilarang di Jepang. Untuk produk kakao selain biji kakao, importir perlu menyerahkan dokumen tentang bahan materi produk dan proses produksi. Ada kalanya pihak karantina juga meminta certificate of sanitation dan certificate of analysis. 2.4

Saluran Distribusi Produk Kakao di Jepang Gambar 2.3 mendeskripsikan alur distribusi produk kakao dari produsen, lalu diekspor dan sampai kepada konsumen. Produk kakao yang diimpor oleh importir memiliki berbagai jalur distribusi, tergantung pada jenis produk yang diimpor. Untuk produk biji kakao, umumnya importir besar mengimpor produk dalam jumlah besar dan kemudian mendistribusikan

produk

perusahaan-perusahaan

biji

produsen

kakao

ke

produk

kakao.

wholesaler Namun

atau tidak

ke sedikit

produsen-produsen produk kakao di Jepang yang juga langsung mengimpor biji kakao dari luar negeri. Produk kakao didistribusikan ke konsumen baik melalui toko-toko yang khusus menjual produk kakao, maupun melalui department store, dan sebagainya. 18


Farmers

Local Brokers

Cocoa Product Manufactures

Exporters

Importers

Wholesalers

Local Cocoa Product Manufacturers

Cocoa Product Retailers, Mass Retailers, Restaurants, etc.

Consumers

Gambar 2.3 2.5

Saluran Distribusi Produk Kakao dari Luar Negeri

Permintaan Pasar Produk Kakao di Jepang Sebagaimana dapat terlihat pada Tabel 2.7, produk kakao di Jepang yang memiliki demand terbesar adalah produk HS 1806 Chocolate and other food preparations containing cocoa, yang mencapai volume sebesar 166.571,7 ton pada tahun 2014, atau meningkat 1,75% dibanding tahun sebelumnya. Selain itu, dari Tabel 2.7, dapat terlihat bahwa besar market impor untuk produk HS 1803 Cocoa paste, whether or not defatted dan HS 1804 Cocoa butter, fat and oil mengalami peningkatan yang cukup besar pada tahun 2014 dibanding dengan tahun 2010, yaitu 68,7% untuk produk HS 1803 dan 41,2% untuk produk HS 1804. Namun di sisi lain, besar market produk HS 1801 Cocoa beans, whole or broken, raw or roasted terlihat mengalami penyusutan sejak tahun 2012.

19


Tabel 2.7 Volume Impor Produk Kakao Jepang dari Dunia Periode 2010-2014 (dalam ton) HS Code

2010

2011

2012

2013

2014

1801

44.529,69

52.169,32

51.059,12

40.976,22

31.759,56

1803

6.006,03

9.358,37

9.352,08

8.756,38

10.134,27

1804

19.365,44

19.474,79

26.565,67

24.262,32

27.352,59

1805

18.765,68

17.360,72

17.199,71

15.632,28

17.302,85

1806

155.100,62

154.614,87

170.464,39

163.706,16

166.571,7

Sumber: Japan Customs (diolah) 2.6

Persyaratan Impor Produk Kakao di Jepang Untuk produk kakao yang sudah diproses, seperti chocolate product dan sebagainya, importir produk kakao di Jepang umumnya mensyaratkan tempat atau pabrik pengolahan produk kakao memiliki sertifikasi HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point). Selain itu, eksportir harus dapat memenuhi permintaan spesifikasi dan volume yang diminta oleh pihak importir. Sementara untuk biji kakao, eksportir harus dapat memenuhi permintaan grade yang diminta oleh importir Jepang. Standar mutu yang diminta oleh pihak importir akan berbeda-beda, tergantung pada kebutuhan pasar yang ditargetkan oleh pihak importir. Sementara itu, perusahaan-perusahaan importir besar umumnya akan melakukan pengecekan langsung ke perkebunan.

2.7

Hambatannya & Isu yang Menghambat Ekspor Produk Kakao ke Jepang Beberapa hal yang dapat menghambat peningkatan ekspor produk kakao ke Jepang adalah sebagai berikut.

20


(a) Pemasaran dan promosi. Pengusaha-pengusaha produk kakao perlu terus aktif untuk ikut dalam pameran dagang di Jepang sehingga keberadaan mereka dapat lebih dikenal oleh pengusaha-pengusaha Jepang. (b) Reputasi pesaing. Untuk produk HS 1801 Cocoa beans, whole or broken, raw or roasted, dilihat dari nilai impor, produk Ghana menguasai 71,3% market di Jepang, sementara dilihat dari volume impor, produk Ghana mencapai 74,1% dari total volume impor HS 1801 Jepang. (c) Keikut-sertaan Jepang dalam Trans-Pacific Strategic Economic Partnership (TPP). Saat ini Jepang sedang melakukan perundingan untuk ikut serta dalam TPP. Keikut-sertaan Jepang akan memberikan keuntungan bagi negara-negara pesaing seperti Amerika Serikat, Australia, Singapura, Malaysia, dan Vietnam yang tergabung dalam TPP ini, terutama untuk produk HS 1806 Chocolate and other food preparations containing cocoa yang umumnya masih diproteksi oleh pemerintah Jepang dengan tarif bea masuk yang tidak rendah. (d) Kendala

bahasa/komunikasi.

Ada

kendala

bahasa/komunikasi

antara

produsen/pengusaha produk kakao di Indonesia dengan konsumer di Jepang karena keterbatasan pihak Jepang dalam penggunaan bahasa Inggris, dan hal ini dapat menghambat proses transaksi. (e) Melemahnya mata uang Yen terhadap USD. Kurs mata uang pada bulan Januari 2015 adalah 118,24 JPY/USD, sementara pada bulan yang sama tahun sebelumnya adalah 103,93 JPY/USD. Melemahnya mata uang Yen terhadap USD akan menaikkan harga produk kakao tersebut ketika dijual di pasar Jepang.

21


(f) Naiknya pajak konsumsi. Kenaikan pajak konsumsi di Jepang pada bulan April 2014 yang lalu dari 5% menjadi 8% memberikan dampak negatif terhadap daya beli masyarakat Jepang. Nilai pengeluaran konsumsi rumah tangga pada bulan April-Desember 2014 lebih kecil dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. (g) Harga. Untuk produk HS 1801 Cocoa beans, whole or broken, raw or roasted, harga rata-rata produk dari Indonesia seharga US$ 7,68/kg, sementara produk dari Ghana hanya seharga US$ 3,08/kg. Perbedaan harga untuk produk HS 1801 yang hampir mencapai 250% ini tentunya menjadi penghambat peningkatan nilai ekspor produk HS 1801 Indonesia ke Jepang..

22


BAB III PELUANG DAN STRATEGI 3.1

Peluang a. Bentuk Kerjasama Dengan hubungan bilateral yang terbina baik antara Indonesia dan Jepang, Indonesia memiliki keuntungan untuk mengundang lebih banyak investor dari Jepang untuk mengembangkan produk kakao di Indonesia. b. Tarif bea masuk Melalui perjanjian kerjasama ekonomi dengan Jepang dalam kerangka IJEPA, beberapa produk kakao dari Indonesia telah menjadi bebas tarif bea masuk. Sebagai contoh, untuk produk HS 1803.20.000.0 Cocoa paste: wholly or partly defatted dari Indonesia akan menjadi bebas tarif bea masuk pada tahun 2015 ini. Untuk produk HS 1803.20.000.0 ini, produk dari Ekuador, Ghana, dan Republik Pantai Gading dikenakan tarif bea masuk sebesar 7%. Lebih rendahnya nilai tarif bea masuk memberi peluang yang lebih baik bagi Indonesia. c. Kapasitas produksi kakao Indonesia Indonesia merupakan negara produsen biji kakao terbesar ketiga di dunia setelah Republik Pantai Gading dan Ghana. Sebagaimana terlihat pada Gambar 3.1, produksi biji kakao di Indonesia mencapai di atas 400.000 ton per tahun. Dengan kapasitas produksi yang besar, Indonesia memiliki peluang yang baik untuk meningkatkan ekspor ke Jepang.

23


Gambar 3.1 Kapasitas Produksi Biji Kakao Tiga Produsen Terbesar Dunia (dalam ribu ton) d. Reputasi produk Indonesia Untuk produk HS 1804 Cocoa butter, fat and oil, Indonesia terus mengalami peningkatan nilai ekspor ke Jepang dalam 5 tahun belakangan ini. Pada tahun 2010, Indonesia berada di urutan ke-4 di bawah Malaysia, Belanda, dan Singapura. Namun pada tahun 2014, Indonesia merupakan negara pengekspor ke Jepang terbesar kedua dengan market share sebesar 19,4%. Hal ini menunjukkan bahwa produk HS 1804 dari Indonesia dapat diterima oleh market Jepang. e. Kondisi negara pesaing Penyakit virus Ebola yang melanda wilayah Afrika Barat dikhawatirkan akan menyebar ke Ghana dan Republik Pantai Gading. Kekhawatiran ini sempat menaikkan harga kakao di pasar internasional pada akhir tahun 2014, karena bila wabah virus Ebola melanda kedua negara tersebut dapat dipastikan para pekerja di perkebunan kakao akan mengungsi ke luar negeri, sehingga akan membawa dampak negatif terhadap produksi dan ekspor kakao dari kedua negara tersebut. 24


3.2

Strategi Dengan melihat fenomena secara umum dan mempertimbangkan peluang-peluang yang tertera di atas, hal-hal berikut direkomendasikan bagi dunia usaha Indonesia untuk dapat meningkatkan pangsa pasar untuk produk kakao di Jepang. a. Berpartisipasi dalam pameran dagang di Jepang. Pameran-pameran yang terkait produk kakao dilaksanakan setiap tahunnya di Jepang. Para pengusaha produk kakao di Indonesia kiranya dapat proaktif untuk berpartisipasi mengikuti pameran sehingga keberadaan perusahaan mereka dapat dikenal di Jepang. b. Proaktif dengan Perwakilan Dagang di Jepang. Para pengusaha produk kakao di Indonesia diharapkan dapat secara proaktif menghubungi perwakilan dagang luar negeri Indonesia di Jepang (Tokyo dan Osaka) untuk meminta informasi pameran dan perkembangan terkait produk kakao ini, maupun untuk bantuan prasarana kerjasama dengan pihak Jepang. c. Konsentrasi pengembangan dan promosi produk. Peningkatan nilai ekspor Indonesia ke Jepang untuk produk HS 1804 Cocoa butter, fat and oil perlu terus diusahakan. Selain itu, Indonesia perlu mengupayakan peningkatan market share untuk produk HS 1806 Chocolate and other food preparations containing cocoa yang memiliki market impor terbesar untuk produk kakao di Jepang. Pada tahun 2014, Indonesia hanya memiliki market share sebesar 0,05% untuk produk HS 1806 ini, dibandingkan Singapura yang memiliki market share sebesar 33,3%.

25


d. Membina terus hubungan baik dengan pembeli dari Jepang. Bila telah berhasil bertransaksi dengan importir Jepang, pengusaha produk kakao di Indonesia harus berusaha untuk terus menjaga kualitas produk sehingga tetap terjalin hubungan saling percaya yang baik dengan importir Jepang tersebut. e. Proaktif

untuk

mengajak

investor

Jepang

masuk

ke

Indonesia.

Pengusaha-pengusaha di Indonesia perlu mendekati investor Jepang untuk mendirikan perusahaan bersama, baik untuk pengembangan perkebunan kakao, maupun untuk pengembangan produk kakao. Perlu diupayakan untuk mengajak investor membantu pengembangan produk HS 1806 Chocolate and other food preparations containing cocoa di Indonesia. Keberadaan investor Jepang juga akan membantu pemasaran produk kakao ke negeri Jepang itu sendiri. f. Meningkatkan luas lahan yang memiliki sertifikasi lahan organik. Pasar produk organik di Jepang semakin meningkat. Hal ini perlu diresponi dengan meningkatkan luas lahan yang memiliki sertifikasi lahan organik sehingga hasil produk dapat memiliki sertifikasi sebagai produk organik. g. Mengusahakan

pembebasan/penurunan

tarif

bea

masuk.

Untuk

meningkatkan daya saing produk HS 1806 Chocolate and other food preparations containing cocoa, pemerintah Indonesia perlu mengadakan negosiasi

dengan

pemerintah

Jepang

untuk

mendapatkan

pembebasan/penurunan tarif bea masuk.

26


3.3

Rekomendasi Strategis Berikut adalah rekomendasi strategis yang perlu dipertimbangkan untuk pelaksanaan strategi yang disampaikan di atas. a. Bimbingan dan penyuluhan. Pengadaan bimbingan dan penyuluhan perlu terus diadakan sehingga pengusaha/petani dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas produknya. b. Penyediaan bantuan modal. Pemberian bantuan modal kepada petani, serta pengusaha akan membantu peningkatan produksi produk kakao. Pemerintah perlu mengusahakan pemberian bantuan modal dengan bunga rendah, dan juga penyediaan fasilitas dan peralatan dengan biaya sewa yang rendah. c. Bantuan promosi. Pelaksanaan promosi produk kakao Indonesia di Jepang perlu dilaksanakan terus-menerus. Para pengusaha produk kakao di Indonesia perlu didorong dan difasilitasi untuk terus ikut dalam pameran dagang di Jepang. d. Penataan birokrasi untuk investasi asing. Prosedur yang jelas, pelayanan yang terpadu diperlukan agar pihak asing mudah melakukan ekspansi dan investasi di Indonesia.

27


BAB IV 1

INFORMASI PENTING

Kamar Dagang Jepang The Tokyo Chamber of Commerce & Industry Head Office: 3-2-2, Marunouchi, Chiyoda-ku, Tokyo 100-0005, Japan Phone: +81-3-3283-7523 Fax: +81-3-3216-6497 Website: www.tokyo-cci.or.jp

2

Asosiasi Terkait Produk Kakao di Jepang Chocolate & Cocoa Association of Japan 6-9-5, Shinbashi, Minato-ku, Tokyo-105-0004, Japan Phone: +81-3-5777-2035 Fax: +81-3-3432-8852 Website: www.chocolate-cocoa.com Japan Biscuit Association 6-9-5-9F, Shinbashi, Minato-ku, Tokyo-105-0004, Japan Phone: +81-3-3433-6131 Fax: +81-3-3433-6473 Website: www.biscuit.or.jp Japan Chocolate Industrial Cooperation 2-3-13, Higashi Sakashita, Itabashi-ku, Tokyo-174-0042, Japan Phone: +81-3-3969-1261 Fax: +81-3-3967-0915 Website: www.chocolate.or.jp The Federation of Japan Confectionery Associations 2-21-14, Ikejiri, Setagaya-ku, Tokyo-154-0001, Japan Phone: +81-3-5486-2611 Website: www.gateaux.or.jp

28


3

Daftar Pameran Terkait Produk Kakao di Jepang Chocolate Exhibition Website: chocolate-osaka.com Phone: +81-6-6366-2364 FOODEX Website: www3.jma.or.jp/foodex Phone: +81-3-3434-3453 Supermarket Trade Show Website: www.smts.jp Phone: +81-3-5209-1056 The World Food and Beverage Great Expo Website: www.fabex.jp Phone: +81-3-3271-4816

4

Perwakilan Indonesia di Jepang KBRI Tokyo Duta Besar: Bpk. Yusron Ihza Mahendra Atase Perdagangan: Ibu Julia Gustaria Silalahi 5-2-9, Higashi Gotanda, Shinagawa-ku, Tokyo 141-0022, Japan Phone: +81-3-3441-4201 Fax: +81-3-3447-1697 E-mail: [email protected] Website: kbritokyo.jp KJRI Osaka Konsul Jendral: Bpk. Wisnu Edi Pratignyo Resona Senba Building 6th Floor 4-4-21, Minami Senba, Chuo-ku, Osaka 542-0081, Japan Phone: +81-6-6252-9826 Fax: +81-6-6252-9872 E-mail: [email protected] Website: www.indonesia-osaka.org 29


ITPC Osaka Kepala: Ibu Hotmida Purba Wakil Kepala: Bpk. Adhi K. Yudha Halim Matsushita IMP Building 2 Floor 1-3-7 Shiromi, Chuo-ku, Osaka 540-6302 Japan Phone: +81-6-6947-3555 Fax: +81-6-6947-3556 Website: www.itpc.or.jp

30


Daftar Importir Produk Kakao di Jepang 1. Cargill Japan Co., Ltd. 3-1-1, Marunouchi, Chiyoda-ku, Tokyo, Japan Phone: +81-3-3285-0800 Fax: +81-3-3211-8934 Website: www.cargill.co.jp 2. Contifera Co., Ltd. 1-1-12-4F, Toranomon, Minato-ku, Tokyo-105-0001, Japan Phone: +81-3-3519-6393 Fax: +81-3-3519-6399 Website: www.contifera.co.jp 3. Daito Cacao Co., Ltd. 2-3-23, Shimo-Meguro, Meguro-ku, Tokyo-153-0064, Japan Phone: +81-3-3492-2228 Website: www.daitocacao.com 4. Dari K Co., Ltd. 22-1F, Imashinzaike Nishi-cho, Nakagyo-ku, Kyoto-604-8801, Japan Phone: +81-75-803-6456 Website: www.dari-k.com 5. Imanaka Ltd. 1-4-8, Doshoumachi, Chuo-ku, Osaka-shi, Osaka-541-0045, Japan Phone: +81-6-6228-5821 Fax: +81-6-6228-5818 Website: www.imanaka.co.jp 6.

Itochu Corporation 2-5-1, Kita Aoyama, Minato-ku, Tokyo-107-8077, Japan Phone: +81-3-3497-2121 Website: www.itochu.co.jp 31


Itochu Corporation (Jakarta) The Plaza Office Tower Lantai 26 Jl. M.H Thamrin Kav 28-30 Jakarta 10350, Indonesia Phone : +62-21-2992-2300 Fax : +62-21-2992-3200 7.

Meiji Co., Ltd. 1-2-10, Shin-suna, Koto-ku, Tokyo-136-8908, Japan Phone : +81-3-5653-0301 Website: www.meiji.co.jp

8.

Mitsubishi Corporation 2-3-1 Marunouchi, Chiyoda-ku, Tokyo-100-8086, Japan Phone : +81-3-3210-2121 Website: www.mitsubishi.co.jp Mitsubishi Corporation (Jakarta) Sentral Senayan II, Jl. Asia Afrika No. 8 Lantai 18-19 Jakarta 10270, Indonesia Phone : +62 21-5795-1324/5 Fax : +62 21-5790-1801

9.

Mitsui & Co.,Ltd. 1-2-1, Otemachi, Chiyoda-ku, Tokyo-100-0004, Japan Phone: +81-3-3285-1111 Fax: +81-3-3285-9819 Website: www.mitsui.com

10.

Sun-Eight Trading Co.,Ltd. 1-1-1-22F, Minami Aoyama, Minato-ku, Tokyo-107-0062, Japan Phone: +81-3-5414-1572 Fax: +81-3-5414-1580 Website: www.sun-eight.com

32


REFERENSI Badan Pusat Statistik Indonesia. http://www.bps.go.id Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Buku Tarif Kepabeanan Indonesia Tahun 2012. International Trade Center. http://www.trademap.org Japan Customs, Pebruari 2015, http://www.customs.go.jp JETRO, Handbook for Agricultural and Fishery Products Import Regulations 2009, published on February 2010 by Japan External Trade Organization The Japan Food Chemical Research Foundation. http://www.ffcr.or.jp/ Trade Statistics of Japan. http://www.customs.go.jp/toukei/ World Tariff. http://worldtariff.com

33


Lampiran I. Tarif Bea Masuk Produk Kakao dari Indonesia HS Number 1801 1801.00.000.3

Description COCOA BEANS, WHOLE OR BROKEN, RAW OR ROASTED - Cocoa beans, whole or broken, raw or roasted

1803 1803.10.000.3 1803.20.000.0

COCOA PASTE, WHETHER OR NOT DEFATTED - Not defatted -Wholly or partially defatted

free 0,9%

1804 1804.00.000.4

COCOA BUTTER, FAT AND OIL - Cocoa butter, fat and oil

free

1805 1805.00.000.2

1806 1806.10.100.6 1806.10.200.1

1806.20.311.4 1806.20.319.+ 1806.20.321.0 1806.20.322.1

1806.20.111.0 1806.20.119.1 1806.20.190.2

1806.20.210.1

1806.20.290.4 1806.31.000.4 1806.32.100.5

1806.32.211.4 1806.32.219.5 1806.32.220.6 1806.90.100.3

COCOA POWDER, NOT CONTAINING ADDED SUGAR OR OTHER SWEETENING MATTER - Cocoa powder, not containing added sugar or other sweetening matter CHOCOLATE AND OTHER FOOD PREPARATIONS CONTAINING COCOA: - Cocoa powder, containing added sugar or other sweetening matter: - - Containing added sugar - - Other - Other preparations in blocks or slabs weighing more than 2 kg or in liquid, paste, powder, granular or other bulk form in containers or immediate packings, of a content exceeding 2 kg: - - Food preparations of goods of heading 0401 to 0404 containing cocoa powder in a proportion by weight of less than 10%: - - - Containing not less than 30% of natural milk constituents by weight, calculated on the dry matter, excluding pressurized containers: - - - - For "the Pooled Quota" for other milk products - - - - Other - - - Other: - - - - Containing added sugar - - - - Other - - Other: - - - Containing added sugar: - - - - Chewing gum and other sugar confectionery; preparations in blocks, slabs, bars and paste: - - - - - Chewing gum and other sugar confectionery; foods, the largest single ingredient of which is sugar by weight - - - - - Other - - - - Other - - - Other: - - - - For the quantity (quota) stipulated on food preparations containing cocoa for manufacture of chocolate by a Cabinet Order, on the basis of the quantity of demand of powdered milk and such food preparations for the manufacture of chocolate in the coming fiscal year (April- March), and also in consideration of other relevant conditions - - - - Other - Other, in blocks, slabs or bars: - - Filled - - Not filled: - - - Chocolate confectionery - - - Other: - - - - Containing added sugar: - - - - - Chewing gum and other sugar confectionery; foods, the largest single ingredient of which is sugar by weight - - - - - Other - - - - Other - Other: - - Chocolate confectionery

Tariff

Note

free

IJEPA B7 IJEPA B7

1,3%

IJEPA B7

29,8% 12,5%

IJEPA X IJEPA X

21% 23,8%+679JPY/kg

IJEPA X IJEPA X

23,8% 21,3%

IJEPA X IJEPA X

29,8%

IJEPA X

29,8% 28%

IJEPA X IJEPA X

free

12,5%

IJEPA X

10%

IJEPA X

10%

IJEPA X

29,8%

IJEPA X

29,8% 12,5%

IJEPA X IJEPA X

10%

IJEPA X

34


1806.90.311.4 1806.90.319.+ 1806.90.321.0 1806.90.322.1

1806.90.211.2 1806.90.219.3 1806.90.220.4

- - Other: - - - Food preparations of goods of heading 0401 to 0404, containing cocoa powder in a proportion by weight of less than 10%: - - - - Containing not less than 30% of natural milk constituents by weight, calculated on the dry matter, excluding whipped cream in pressurized containers: ----For "the Pooled Quota" for other milk products ----Other ---Other: ----Containing added sugar ----Other --Other: ---Containing added sugar: ----Chewing gum and other sugar confectionery; foods, the largest single ingredient of which is sugar by weight ----Other ---Other

21% 23,8%+679JPY/kg

IJEPA X IJEPA X

23,8% 21,3%

IJEPA X IJEPA X

29,8%

IJEPA X

29,8% 12,5%

IJEPA X IJEPA X

35

MARKET BRIEF: PRODUK KAKAO Atase Perdagangan Tokyo

Recommend Documents