MARKET BRIEF: COPPER & PRODUK COPPER Atase Perdagangan Tokyo. [KBRI TOKYO, 5-2-9, Higashi Gotanda, Shinagawa-ku, Tokyo]

2016

MARKET BRIEF: COPPER & PRODUK COPPER Atase Perdagangan Tokyo

[KBRI TOKYO, 5-2-9, Higashi Gotanda, Shinagawa-ku, Tokyo]

1

[Market Brief Atdag Tokyo 1/2016]

Daftar Isi Kata Pengantar

2

I.

Pendahuluan

3

1.1

Pemilihan Produk

3

1.2

Profil Jepang

6

II. Potensi Pasar Jepang

9

2.1

Impor Komoditi Copper dan Produk Copper Jepang - Dunia

9

2.2

Potensi Pasar Komoditi Copper dan Produk Copper Jepang - Dunia

11

2.3

Kebijakan Impor Komoditi Copper dan Produk Copper di Jepang

13

2.4

Saluran Distribusi Komoditi Copper dan Produk Copper di Jepang

13

2.5

Permintaan Pasar Komoditi Copper dan Produk Copper di Jepang

14

2.6

Persyaratan Impor Komoditi Copper dan Produk Copper di Jepang

14

2.7

Hambatannya & Isu yang Menghambat Ekspor Komoditi Copper dan Produk Copper ke Jepang

16

III. Peluang dan Strategi

20

3.1

Peluang

20

3.2

Strategi

22

3.3

Rekomendasi Strategis

23

IV. Informasi Penting Daftar Importir Komoditi Copper dan Produk Copper di Jepang Referensi

25 27 29

Lampiran I. Tarif Bea Masuk Komoditi Copper dan Produk Copper dari Indonesia

30

1


Kata Pengantar Dengan ucapan syukur ke hadirat Tuhan yang Maha Esa, laporan yang berjudul "Market Brief Copper dan Produk Copper di Jepang" telah selesai disusun. Laporan ini memberikan gambaran potensi pasar komoditi copper dan produk copper di Jepang dengan mengacu pada "Outline Market Intelligence dan Market Brief" yang telah disampaikan sebelumnya. Laporan ini dibuat untuk memberikan informasi terkait kondisi terbaru pasar komoditi copper dan produk copper di Jepang, dimana tingkat persaingan di Jepang dengan negara pemasok utama lainnya, seperti Chili, Australia, serta negara-negara ASEAN lainnya menjadi semakin kompetitif. Laporan ini juga mencoba memberikan rekomendasi hal-hal yang perlu dilakukan agar Indonesia dapat meningkatkan daya saing dan meningkatkan ekspor komoditi copper dan produk copper ini ke Jepang. Semoga laporan market brief komoditi copper dan produk copper ini dapat bermanfaat bagi pengusaha, asosiasi terkait, serta pihak terkait lainnya dalam menentukan strategi pemasaran dan pengambilan kebijakan terkait ekspor komoditi copper dan produk copper ke pasar Jepang sehingga nantinya dapat meningkatkan volume ekspor Indonesia ke pasar gobal pada umumnya dan pasar Jepang pada khususnya.

Tokyo, Januari 2016

2


BAB I PENDAHULUAN 1.1

Pemilihan Produk Jepang merupakan negara importir terbesar kedua di dunia, di bawah China, untuk produk HS 2603 Copper ores and concentrates. Dari grafik pada Gambar 1.1, dapat terlihat bahwa dilihat dari nilai volume produksi smelter untuk copper, Jepang menempati urutan kedua terbesar di dunia. Jepang telah menutup seluruh tambang bijih tembaga di dalam negeri Jepang pada tahun 1994, sehingga saat ini seluruh copper concentrates untuk digunakan di smelter harus diimpor dari luar negeri.

Sumber: International Copper Study Group Gambar 1.1 Besar Produksi Smelter Copper 20 Negara Utama tahun 2014 (dalam ribu metrik ton)

3


Mengingat adanya kebijakan pemerintah Indonesia untuk meningkatkan ekspor komoditi copper yang sudah diolah, selain produk HS 2603 Copper ores and concentrates, produk HS 74 Copper and articles thereof juga menjadi cakupan dari laporan ini. Gambar 1.2 menunjukkan besar market impor komoditi copper dan produk copper yang mencakup produk HS 2603 dan HS 74 di Jepang dalam 5 tahun belakangan ini. Market impor komoditi copper dan produk copper Jepang pada tahun 2015 tercatat sebesar US$ 10,45 milyar. Jepang tercatat mengimpor komoditi copper dan produk copper dari Indonesia sebesar US$ 1,189 milyar pada tahun 2015. Saat ini Jepang tidak memiliki tambang bijih tembaga, sehingga Jepang bukanlah produsen dan pengekspor produk HS 2603 Copper ores and concentrates. Namun sebagaimana terlihat pada Tabel 1.1, Jepang tercatat pernah mengekspor ke Filipina pada tahun 2011, yaitu sebesar US$ 3 ribu. Nilai ekspor ini dapat diperkirakan merupakan nilai ekspor sampel, atau nilai pengembalian produk ke negara pengekspor.

4


Gambar 1.2

Market Impor Komoditi Copper dan Produk Copper di Jepang (dalam milyar USD)

Tabel 1.1

Rank

-

Importir

Ekspor HS 2603 Jepang ke Dunia Periode 2011-2015 (dalam ribu US$)

2011

2012

2013

2014

Pangsa

2015

PERUB

(%) 2015 (%) 15-14

WORLD

3

0

0

0

0

0

0

Filipina

3

0

0

0

0

0

0

Sumber: ITC (diolah) Di sisi lain, Jepang merupakan negara produsen dan pengekspor produk HS 74 Copper and articles thereof ke berbagai negara di dunia. Sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 1.2, lima negara tujuan utama ekspor produk HS 74 Jepang pada tahun 2015 adalah China (41,2%), Taiwan (16,3%), Thailand (9,7%), Korea Selatan (6,6%), dan Malaysia (5,9%). Indonesia (3,8%) berada di urutan ke-6. Total ekspor Jepang ke dunia tahun 2015 untuk produk HS 74 ini adalah sebesar US$ 6,7 milyar, atau menurun 15,2% dibanding tahun sebelumnya. Tabel 1.2

Rank

Importir

Ekspor HS 74 Jepang ke Dunia Periode 2011-2015 (dalam ribu US$)

2011

2012

2013

2014

2015

Pangsa

PERUB

(%) 2015 (%) 15-14

WORLD

9,290,165 9,252,600 8,766,036 7,991,720 6,779,776

100

-15.2

1

China

3,762,207 3,893,865 3,385,097 3,218,113 2,795,392

41.2

-13.1

2

Taiwan

1,769,082 1,662,031 1,629,836 1,429,581 1,107,374

16.3

-22.5

3

Thailand

660,356

679,779

721,345

676,169

657,705

9.7

-2.7

4

Korea Selatan

926,996

783,856

606,414

557,554

448,056

6.6

-19.6

5

Malaysia

620,025

610,986

827,049

435,128

401,813

5.9

-7.7

6

Indonesia

347,824

443,054

429,575

385,748

256,031

3.8

-33.6

Sumber: ITC (diolah)

5


1.2

Profil Jepang Jepang adalah negara kepulauan yang juga memiliki julukan sebagai negara Matahari Terbit dan negeri Sakura. Jepang yang beribukota di Tokyo merupakan negara industri dengan GDP terbesar ke-3 setelah Amerika Serikat dan China. Sistem pemerintahan Jepang adalah monarki konstitusional dengan sistem parlementer, dengan kaisar (tennō heika) sebagai kepala negara, dan perdana menteri sebagai kepala pemerintahan yang dipilih oleh parlemen. Parlemen di Jepang terdiri dari dua majelis: Majelis Rendah Jepang (House of Representatives) dan Majelis Tinggi Jepang (House of Councillors). Saat ini pemerintahan Jepang dikuasai oleh koalisi partai LDP dan Komeito. Gambar 1.3 menunjukkan peta negara Jepang. Menurut Geospatial Information Authority of Japan, luas negara Jepang adalah sebesar 377.959 km2 . Jepang memiliki  6.800 pulau, dengan 4 pulau terbesar yaitu Hokkaidō, Honshū, Shikoku, dan Kyūshū. Jepang secara geografis terletak di kawasan Asia timur yang terpisah dari benua Asia, dan berada di sebelah barat Samudera Pasifik. Adapun batas-batas negara Jepang adalah sebagai berikut: utara adalah Laut Okhotsk, timur adalah Samudera Pasifik, selatan adalah Laut Cina timur dan Laut Filipina, dan barat adalah Laut Jepang dan Selat Korea. Secara keseluruhan, Jepang mempunyai iklim muson laut sedang. Menurut data estimasi Statistics Bureau tanggal 1 Januari 2016, Jepang memiliki penduduk sejumlah 126,82 juta. 6


Bank sentral di Jepang adalah Bank of Japan. Jumlah bank yang mendapatkan izin usaha dari Financial Service Agency, Jepang ada 197 bank, dan 56 bank di antaranya adalah bank negara asing. Jepang memiliki mata uang Yen (¥). Kegiatan ekonomi utama Jepang adalah industri, pertanian, perikanan, pertambangan, perhubungan, dan perdagangan. Pada tahun 2012, konsumsi energi di Jepang diperkirakan mencapai 453.283 toe (tonne of oil equivalent), namun rasio swasembada energi di Jepang pada tahun 2012 tercatat hanya sebesar 6.0%, sehingga Jepang sangat bergantung pada impor bahan bakar dari luar negeri. Rasio swasembada pangan di Jepang adalah 40%, yang mengindikasikan bahwa Jepang sangat tergantung pada impor bahan makanan dari luar negeri. Jepang memiliki infrastruktur transportasi yang baik. Berdasarkan data 1 April 2012, total panjang jalan darat yang dapat dilalui kendaraan di Jepang adalah 1.273.620,4 km. Untuk transportasi darat, kereta juga memegang peran yang sangat penting bagi Jepang. Menurut data 31 Maret 2009, total panjang rel di seluruh Jepang adalah 27.342,4 km, 2.369,7 km di antaranya khusus untuk shinkansen. Jepang memiliki 82 bandara untuk penerbangan domestik, dan 32 di antaranya juga berfungsi sebagai bandara untuk penerbangan internasional. Jepang memiliki 994 pelabuhan, dengan pelabuhan Nagoya sebagai pelabuhan internasional terbesar.

7


Kota-kota perdagangan utama di Jepang adalah Tokyo, Osaka, dan Nagoya. Tokyo adalah kota perdagangan terbesar di dunia, dengan GDP lebih dari US$ 1 triliun.

8


Gambar 1.3

Peta Negara Jepang

9


BAB II POTENSI PASAR JEPANG 2.1

Impor Komoditi Copper dan Produk Copper Jepang - Dunia Jepang merupakan negara pengimpor komoditi copper dan produk copper dari berbagai negara di dunia. Sebagaimana terlihat pada Tabel 2.1, lima negara utama pengekspor produk HS 2603 Copper ores and concentrates ke Jepang pada tahun 2015 adalah Chili (39,6%), Australia (15,2%), Indonesia (13,9%), Kanada (10,2%), dan Peru (8,8%). Total impor Jepang tahun 2015 untuk produk HS 2603 adalah sebesar US$ 8,266 milyar, atau menurun 16,4% dibanding tahun sebelumnya.

Tabel 2.1

Rank

Eksportir WORLD

Impor HS 2603 Jepang dari Dunia Periode 2011-2015 (dalam ribu US$)

2011

2012

2013

2014

Pangsa

2015

PERUB

(%) 2015 (%) 15-14

11,513,174 11,562,624 10,646,491 9,886,570 8,266,068

100

-16.4

1

Chili

5,030,175 5,229,340 4,856,528 4,634,954 3,275,329

39.6

-29.3

2

Australia

1,598,080 1,519,159 1,455,724 1,485,617 1,253,361

15.2

-15.6

3

Indonesia

1,074,112

915,569

823,199

544,057 1,145,088

13.9

110.5

4

Kanada

958,066

942,673

858,706

830,465

839,367

10.2

1.1

5

Peru

1,252,679 1,368,023 1,298,022

815,588

730,639

8.8

-10.4

4.4

-16

ASEAN 6

Filipina

-

Laos

-

Singapura

317,035

164,868

283,971

435,734

367,520

0

0

0

15,029

0

0

-100

1094

567

0

0

0

0

0

Sumber: ITC (diolah)

10


Dari Tabel 2.2 dapat terlihat bahwa lima negara utama pengekspor produk HS 74 Copper and articles thereof ke Jepang adalah China (20%), Thailand (11,8%), Korea Selatan (10,2%), Taiwan (8,2%), dan Chili (7%). Indonesia (2%) berada di urutan ke-12 atau urutan ke-5 untuk kawasan ASEAN. Total impor Jepang tahun 2015 untuk produk HS 74 adalah sebesar US$ 2,189 milyar, atau menurun 23,9% dibanding tahun sebelumnya.

Tabel 2.2

Rank

Eksportir WORLD

Impor HS 74 Jepang dari Dunia Periode 2011-2015 (dalam ribu US$)

2011

2012

2013

2014

Pangsa

2015

PERUB

(%) 2015 (%) 15-14

3,750,075 2,634,783 2,413,634 2,875,758 2,189,468

100

-23.9

1

China

630,344

537,065

531,502

551,261

437,698

20

-20.6

2

Thailand

201,804

184,014

187,169

262,251

258,445

11.8

-1.5

3

Korea Selatan

33,898

273,789

279,250

307,093

223,781

10.2

-27.1

4

Taiwan

186,369

176,286

170,263

195,287

179,658

8.2

-8

5

Chili

759,102

224,136

149,925

201,988

153,956

7

-23.8

ASEAN 6

Filipina

240,143

171,993

176,723

150,797

132,535

6.1

-12.1

8

Singapura

166,682

161,031

132,803

123,184

121,525

5.6

-1.3

9

Malaysia

193,310

153,894

126,966

145,536

113,462

5.2

-22

12

Indonesia

70,259

49,740

57,459

94,735

44,201

2

-53.3

21

Vietnam

18,025

24,479

18,556

19,094

9,284

0.4

-51.4

85

Kamboja

0

0

0

89

79

0.004

-11.2

-

Myanmar

9000

0

785

0

0

0

0

Sumber: ITC (diolah) Gambar 2.1 menunjukkan lima negara pengekspor terbesar ke Jepang dari kawasan ASEAN untuk komoditi copper dan produk copper. Indonesia berada di urutan pertama di antara negara anggota ASEAN lainnya. 11


Gambar 2.1 Lima Negara Pengekspor Terbesar ke Jepang dari Kawasan ASEAN untuk Komoditi Copper dan Produk Copper (dalam milyar USD) 2.2

Potensi Pasar Komoditi Copper dan Produk Copper Jepang - Dunia Gambar 2.2 menunjukkan pangsa pasar eksportir, khususnya lima negara eksportir utama komoditi copper dan produk copper ke Jepang pada tahun 2015. Lima negara eksportir utama komoditi copper dan produk copper ke Jepang adalah Chili (32,8%), Australia (12,5%), Indonesia (11,4%), Kanada (8%), dan Peru (7%). Tabel 2.3 memperlihatkan potensi ekspor Indonesia untuk komoditi copper dan produk copper pada tahun 2014. Dengan kapasitas ekspor komoditi copper dan produk copper Indonesia ke dunia sebesar US$ 3,65 milyar dan nilai impor Jepang dari dunia sebesar US$ 12,76 milyar, maka terlihat bahwa Indonesia masih memiliki potensi sebesar US$ 3,01 milyar untuk mengekspor komoditi 12


copper dan produk copper ke Jepang pada tahun 2014.

Others (28,3%)

Chili (32,8%)

Peru (7%) Australia (12,5%) Kanada (8%) Indonesia (11,4%)

Gambar 2.2

Pangsa Pasar Eksportir Komoditi Copper dan Produk Copper ke Jepang Tahun 2015

Tabel 2.3 Potensi Ekspor Komoditi Copper dan Produk Copper Indonesia ke Jepang tahun 2014 (dalam ribu US$) HS code

Impor Jpn dr Ina

Ekspor Ina ke Dunia

Impor Jpn dr Dunia

Potensi Perdagangan Ina

2603

544,057

1,683,588

9,886,570

1,139,531

74

94,735

1,967,400

2,875,758

1,872,665

Secara umum dapat disimpulkan bahwa potensi Indonesia untuk mereguk pasar/share yang lebih besar untuk komoditi copper dan produk copper di Jepang masih sangat terbuka.

13


2.3

Kebijakan Impor Komoditi Copper dan Produk Copper di Jepang Untuk impor komoditi copper dan produk copper, regulasi yang berlaku di Jepang adalah sebagai berikut. (1) Custom Law. Tarif bea masuk yang berlaku untuk komoditi copper dan produk copper dari Indonesia tercantum pada Lampiran I. Hampir seluruh kode HS untuk komoditi copper dan produk copper dari Indonesia sudah bebas tarif bea masuk berkat adanya perjanjian ekonomi bilateral Indonesia dan Jepang (Indonesia Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA)). Beberapa kode HS yang belum bebas tarif bea masuk, akan menjadi bebas tarif bea masuk pada tahun 2018 nanti. Untuk produk-produk dengan kode HS yang mendapatkan preferential treatment, pengekspor perlu melampirkan certificate of origin dengan format IJEPA yang dikeluarkan oleh Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. (2) Food Sanitation Act. Berdasarkan Food Sanitation Act, untuk produk copper yang digunakan untuk keperluan makan atau minum, seperti piring, dan sebagainya, importir harus menyampaikan Notification Form of Importation of Food kepada pihak karantina yang berada di bahwa Ministry of Health, Labour and Welfare. Pihak pengekspor sebaiknya menyertakan certificate of analysis dari produk yang akan diekspor ke Jepang.

2.4

Saluran Distribusi Komoditi Copper dan Produk Copper di Jepang Gambar 2.3 mendeskripsikan alur distribusi komoditi copper dan produk copper dari produsen, lalu diekspor dan sampai ke tangan konsumen. 14


Komoditi copper dan produk copper yang diimpor ini sangat beragam, dari copper ores & concentrates, copper blister & anode, refined copper, semi-fabricated copper products, finished products., bahkan scrap. Karena itu, jalur distribusi dari komoditi copper dan produk copper itu sendiri sangat beragam. 2.5

Permintaan Pasar Komoditi Copper dan Produk Copper di Jepang Sebagaimana terlihat pada Gambar 1.1, volume produksi smelter untuk

copper di Jepang sangatlah besar. Hal ini mengindikasikan bahwa Jepang mengimpor copper concentrates dari luar negeri dalam jumlah yang besar. Bila membandingkan Tabel 2.1 dan Tabel 2.2, dapat terlihat bahwa impor Jepang untuk copper concentrates jauh lebih besar dibanding produk yang sudah diolah lebih jauh. Sementara itu, sebagaimana terlihat pada Tabel 2.4, untuk produk turunan HS 74, produk HS 7404 Copper waste and scrap memiliki nilai impor sebesar US$ 889 juta pada tahun 2015, dan jauh lebih besar dibanding nilai impor produk turunan lainnya. 2.6

Persyaratan Impor Komoditi Copper dan Produk Copper di Jepang Komoditi copper dan produk copper memiliki cakupan yang sangat luas dan memiliki target market yang beragam. Secara umum, eksportir harus dapat memenuhi permintaan spesifikasi yang diminta oleh pihak importir. Karena itu, komunikasi yang baik dengan pihak importir sangatlah penting untuk dapat mengetahui spesifikasi yang diharapkan oleh masing-masing importir.

15


Miners Smelter Operators

Refinery Operators

Fabricators Copper Scrap Trader

Copper Product Manufacturers

Importer

Smelter Operators

Refinery Operators

Fabricators

Local Copper Product Manufacturers

Wholesalers

Retailers, Mass Merchandisers

Consumers

Gambar 2.3

Saluran Distribusi Komoditi Copper dan Produk Copper dari Luar Negeri

16


Tabel 2.4

2.7

Impor Produk Turunan HS 74 Jepang dari Dunia Tahun 2015 (dalam ribu US$)

HS code

Product Label

Import Value

7401

Copper mattes; cement copper (precipitated copper)

21,285

7402

Unrefined copper; copper anodes for electrolytic refining

21,267

7403

Refined copper and copper alloys, unwrought

255,456

7404

Copper waste and scrap

889,137

7405

Master alloys of copper

10,702

7406

Copper powders and flakes

23,934

7407

Copper bars, rods and profiles

78,486

7408

Copper wire

94,906

7409

Copper plates, sheets and strips, of a thickness exceeding 0.15mm

144,272

7410

Copper foil of a thickness not exceeding 0.15mm

236,120

7411

Copper tubes and pipes

120,942

7412

Copper tube or pipe fittings

154,380

7413

Copper strandd wire,cables,plaitd bands, not elect insulatd

8,074

7415

Nail,tack, etc of copper or iron, with head of copper

24,687

7418

Copper table, kitchen, household articles

9,933

7419

Articles of copper nes

95,887

Hambatannya & Isu yang Menghambat Ekspor Komoditi Copper dan Produk Copper ke Jepang Beberapa hal yang dapat menghambat peningkatan ekspor komoditi copper dan produk copper ke Jepang adalah sebagai berikut. (a) Pemasaran dan promosi. Pengusaha-pengusaha komoditi copper dan produk copper perlu terus aktif untuk ikut dalam pameran dagang di Jepang sehingga

keberadaan

mereka

dapat

lebih

dikenal

oleh

pengusaha-pengusaha Jepang. 17


(b) Menyusutnya market impor komoditi copper dan produk copper di Jepang. Sebagaimana terlihat pada Gambar 1.2, market impor komoditi copper dan produk copper di Jepang terus mengalami penyusutan dalam 5 tahun belakangan ini. Menyusutnya market impor akan meningkatkan persaingan untuk mendapatkan market yang ada. (c) Melemahnya harga copper. Sebagaimana terlihat pada Gambar 2.4, harga copper mengalami penurunan dalam 5 tahun belakangan ini. Melemahnya harga copper dapat menyebabkan pengelola tambang bijih tembaga mengurangi

produksi

tambangnya,

atau

menahan

penjualan

hasil

tambangnya. Hal ini tentunya akan berdampak negatif pada peningkatan ekspor ke Jepang.

Sumber: InfoMine.com Gambar 2.4 Harga Copper Periode Tahun 2011-2015 (per metrik ton) 18


(d) Reputasi pesaing. Sebagaimana terlihat pada Gambar 2.2, negara Chili merupakan negara eksportir terbesar ke Jepang untuk komoditi copper dan produk copper ini dengan 32,8% market share. Sebagaimana terlihat pada Gambar 2.5, Chili merupakan negara produsen bijih tembaga terbesar di dunia dengan kapasitas produksi sebesar 5,75 juta ton pada tahun 2014. Reputasi Chili ini sulit ditandingi oleh negara lain.

Sumber: International Copper Study Group Gambar 2.5 Besar Produksi Bijih Tembaga 20 Negara Utama Tahun 2014 (dalam ribu metrik ton) (e) Kebijakan ekspor mineral Indonesia. Kebijakan ekspor mineral Indonesia saat ini mengijinkan copper concentrates berkadar 15% bisa diekspor. Perlu pertimbangan yang matang untuk menentukan sejauh mana kadar 19


kemurnian ini akan ditingkatkan.

(f) Pajak ekspor copper. Pajak ekspor copper akan menaikkan harga copper dari Indonesia yang dapat memberi dampak berkurangnya daya saing copper Indonesia dengan harga dari negara eksportir lainnya. (g) Jumlah smelter di Indonesia yang masih sangat terbatas. Pembangunan smelter membutuhkan investasi yang besar, dan perlu didukung dengan suplai listrik yang memadai. (h) Kendala

bahasa/komunikasi.

Kendala

bahasa/komunikasi

antara

produsen/pengusaha komoditi copper dan produk copper di Indonesia dengan pihak importir Jepang dapat menghambat proses transaksi, terutama karena komunikasi sangatlah penting untuk dapat mengerti spesifikasi yang diharapkan oleh pihak importir Jepang.

20


BAB III PELUANG DAN STRATEGI 3.1

Peluang a. Bentuk Kerjasama Dengan hubungan bilateral yang terbina baik antara Indonesia dan Jepang, Indonesia memiliki keuntungan untuk mengundang lebih banyak investor dari Jepang untuk mengembangkan komoditi copper dan produk copper di Indonesia. b. Tarif bea masuk Melalui perjanjian kerjasama ekonomi dengan Jepang dalam kerangka IJEPA, hampir seluruh komoditi copper dan produk copper dari Indonesia sudah bebas tarif bea masuk. Sebagai contoh, produk HS 7408.11.000.6 Wire of refined copper of which the max cross sectional dimension > 6mm dari China dikenakan tarif bea masuk sebesar 1,2%, sementara produk dari Indonesia sudah bebas tarif bea masuk. Lebih rendahnya nilai tarif bea masuk memberi peluang yang lebih baik bagi Indonesia. c. Potensi Perdagangan Indonesia Sebagaimana terlihat pada Tabel 2.3, Indonesia memiliki kapasitas ekspor komoditi copper dan produk copper sebesar US$ 3,65 milyar pada tahun 2014, dan memiliki potensi sebesar US$ 3,01 milyar untuk mengekspor komoditi copper dan produk copper ke Jepang pada tahun 2014.

21


d. Kapasitas tambang bijih tembaga di Indonesia Dilihat dari kapasitas produksi tambang tembaga, tambang Grasberg di Papua menempati urutan ke-2 dunia dengan kapasitas 780 ribu metrik ton per tahun, di bawah tambang Escondida di Chili yang memiliki kapasitas 1,2 juta metrik ton per tahun. Selain itu, tambang Batu Hijau di Sumbawa berada di urutan ke-14 dengan kapasitas 280 ribu metrik ton per tahun. Hal ini mengindikasikan kapasitas produksi bijih tembaga di Indonesia cukup baik. e. Investasi Jepang di Indonesia Perusahaan Jepang, Sumitomo Corporation memegang 35% saham pengelola tambang Batu Hijau di Sumbawa. Sementara itu, Mitsubishi Corporation Unimetal memegang 9,5% saham pengelola smelter di Gresik, bersama dengan Nippon Mining and Metals yang memegang 5% saham. Kehadiran investasi Jepang di Indonesia ini berperan penting dalam peningkatan ekspor copper ke Jepang. f. Jarak .

Dibanding dengan negara-negara pesaing utama, yaitu Chili, Peru, Australia,

dan Kanada, Indonesia mempunyai keuntungan jarak yang lebih dekat dengan Jepang. g. Prestasi transaksi yang sudah ada Indonesia merupakan negara pengekspor komoditi copper dan produk 22


copper terbesar ketiga ke Jepang pada tahun 2015. Dengan prestasi yang sudah ada ini, peluang Indonesia untuk meningkatkan pangsa cukup besar.

3.2

Strategi Dengan melihat fenomena secara umum dan mempertimbangkan peluang-peluang yang tertera di atas, hal-hal berikut direkomendasikan bagi dunia usaha Indonesia untuk dapat meningkatkan pangsa pasar untuk komoditi copper dan produk copper di Jepang. a. Berpartisipasi dalam pameran dagang di Jepang. Pameran-pameran yang terkait komoditi copper dan produk copper dilaksanakan setiap tahunnya di Jepang. Para pengusaha komoditi copper dan produk copper di Indonesia kiranya dapat proaktif untuk berpartisipasi mengikuti pameran sehingga keberadaan perusahaan mereka dapat dikenal di Jepang. b. Proaktif dengan Perwakilan Dagang di Jepang. Para pengusaha komoditi copper dan produk copper di Indonesia diharapkan dapat secara proaktif menghubungi perwakilan dagang luar negeri Indonesia di Jepang (Tokyo dan Osaka) untuk meminta informasi pameran dan perkembangan terkait komoditi copper dan produk copper ini, maupun untuk bantuan prasarana kerjasama dengan pihak Jepang. c. Membina terus hubungan baik dengan pembeli dari Jepang. Bila telah berhasil bertransaksi dengan importir Jepang, pengusaha komoditi copper dan produk copper di Indonesia harus berusaha untuk terus menjaga kualitas produk sehingga tetap terjalin hubungan saling percaya yang baik dengan importir Jepang tersebut. 23


d. Peningkatan pangsa pasar untuk produk HS 74 Copper and articles thereof. Pada tahun 2015, pangsa pasar Indonesia di Jepang untuk produk HS 74 hanya 2%. Promosi untuk meningkatkan pangsa pasar Indonesia di Jepang untuk produk HS 74 ini perlu diupayakan. Upaya ini tentunya perlu ditunjang dengan pengembangan industri produk HS 74 di Indonesia. e. Proaktif

untuk

mengajak

investor

Jepang

masuk

ke

Indonesia.

Pengusaha-pengusaha komoditi copper dan produk copper di Indonesia perlu mendekati investor Jepang untuk mendirikan perusahaan bersama, baik untuk eksplorasi tambang baru, pembangunan smelter, maupun untuk pengembangan industri terkait produk copper. Keberadaan investor Jepang akan membantu pemasaran komoditi copper dan produk copper ke negeri Jepang itu sendiri. 3.3

Rekomendasi Strategis Berikut adalah rekomendasi strategis yang perlu dipertimbangkan untuk pelaksanaan strategi yang disampaikan di atas. a. Pendataan eksportir dari Indonesia dan importir dari Jepang untuk komoditi copper dan produk copper. Pelaksanaan pendataan ini perlu dilakukan dengan kerjasama Direktorat Jendral Bea dan Cukai sehingga dapat diperoleh nama-nama eksportir dari Indonesia dan importir dari Jepang yang saat ini sudah berjalan, terutama yang memiliki nilai transaksi dalam jumlah besar. Pendataan ini dimaksud untuk melaksanakan pendekatan dengan 24


para eksportir dari Indonesia dan importir dari Jepang ini.

b. Dukungan pemerintah pusat dan daerah untuk pelaksanaan eksplorasi tambang baru. Eksplorasi tambang baru memerlukan waktu yang panjang dan pendanaan yang besar. Perlu dukungan pemerintah pusat dan daerah, baik dari segi perizinan, matching dengan investor, baik dalam maupun luar negeri, dan sebagainya. c. Penyediaan infrastruktur. Pembangunan smelter baru perlu diiringi dengan penyediaan listrik untuk menjamin kebutuhan listrik untuk proses produksi smelter. d. Bantuan promosi. Pelaksanaan promosi komoditi copper dan produk copper Indonesia di Jepang perlu mendapatkan dukungan bersama. Tentunya perlu waktu, upaya yang keras, dana yang cukup besar untuk mengadakan sosialisasi untuk produk Indonesia agar dapat meningkatkan share di pasar Jepang. e. Pengadaan seminar investasi di Indonesia untuk produsen komoditi copper dan produk copper Jepang. Pengadaan seminar investasi di Indonesia perlu terus dilaksanakan, terutama untuk mempertemukan pengusaha-pengusaha dari

Indonesia

yang

berpotensi

untuk

menjadi

partner

bagi

perusahaan-perusahaan Jepang.

25


BAB IV 1

INFORMASI PENTING

Kamar Dagang Jepang The Tokyo Chamber of Commerce & Industry Head Office: 3-2-2, Marunouchi, Chiyoda-ku, Tokyo 100-0005, Japan Phone: +81-3-3283-7523 Fax: +81-3-3216-6497 Website: www.tokyo-cci.or.jp

2

Asosiasi Terkait Komoditi Copper di Jepang Japan Copper and Brass Association Usagiya Bldg. 5F 1-10-10, Ueno, Taito-ku, Tokyo-110-0005, Japan Phone: +81-3-3836-8801 Fax: +81-3-3836-8808 Website: www.copper-brass.gr.jp Japan Copper Development Association 1-10-10-5F, Ueno, Taito-ku, Tokyo-110-0005, Japan Phone: +81-3-3836-8821 Fax: +81-3-3836-8828 Website: www.jcda.or.jp Japan Mining Industry Association Eiha Bldg. 8F 3-17-11, Kanda Nishiki-cho, Chiyoda-ku, Tokyo-101-0054, Japan Phone: +81-3-5280-2322 Fax: +81-3-5280-7128 Website: www.kogyo-kyokai.gr.jp Japan Oil, Gas and Metals National Corporation Toranomon Twin Building 26


2-10-1, Toranomon, Minato-ku, Tokyo-105-0001, Japan Phone: +81-3-6758-8000 Fax: +81-3-6758-8008 Website: www.jogmec.go,jp

3

Daftar Pameran Terkait Komoditi Copper di Jepang Metal Japan Website: www.metal-japan.jp Phone: +81-3-3349-8519 Metal Osaka Website: www.metal-kansai.jp Phone: +81-3-3349-8519

4

Perwakilan Indonesia di Jepang KBRI Tokyo Duta Besar: Bpk. Yusron Ihza Mahendra Atase Perdagangan: Ibu Julia Gustaria Silalahi 5-2-9, Higashi Gotanda, Shinagawa-ku, Tokyo 141-0022, Japan Phone: +81-3-3441-4201 Fax: +81-3-3447-1697 E-mail: [email protected] Website: kbritokyo.jp KJRI Osaka Konsul Jendral: Bpk. Wisnu Edi Pratignyo Resona Senba Building 6th Floor 4-4-21, Minami Senba, Chuo-ku, Osaka 542-0081, Japan Phone: +81-6-6252-9826 Fax: +81-6-6252-9872 E-mail: [email protected] Website: www.indonesia-osaka.org ITPC Osaka Kepala: Ibu Hotmida Purba Wakil Kepala: Bpk. Adhi K. Yudha Halim Matsushita IMP Building 2nd Floor 27


1-3-7, Shiromi, Chuo-ku, Osaka-540-6302, Japan Phone: +81-6-6947-3555 Fax: +81-6-6947-3556 Website: www.itpc.or.jp

Daftar Importir Komoditi Copper dan Produk Copper di Jepang 1.

Hanwa Co., Ltd. HK Yodoyabashi Garden Avenue Bldg. 4-3-9, Fushimi-machi, Chuo-ku, Osaka-shi, Osaka-541-8585, Japan Phone: +81-6-7525-5000 Fax: +81-6-7525-5365 Website: www.hanwa.co.jp

2.

Hukuyou Syouji Co., Ltd. 1655-4, Yamaguchicho Kinsenji, Nishinomiya, Hyogo-651-1422, Japan Phone: +81-78-907-5006 Fax: +81-78-907-5012 Website: hukuyou-syouji.co.jp

3.

Itochu Corporation 2-51- Kita Aoyama, Minato-ku Tokyo 107-8077, Japan Phone : +81-3-3497-2121 Website: www.itochu.co.jp Itochu Corporation (Jakarta) The Plaza Office Tower Lantai 26 Jl. M.H Thamrin Kav 28-30 Jakarta 10350, Indonesia Phone : +62-21-2992-2300 Fax : +62-21-2992-3200

4.

Marubeni Metals Corporation Kudan-center Bldg. 6F 4-1-7, Kudan-kita, Chiyoda-ku, Tokyo 102-8250, Japan Phone : +81-3-3221-3811 Fax: +81-3-3221-3851 Website: www.marumet.co.jp 28


5.

Mitsubishi Corporation 2-3-1 Marunouchi, Chiyoda-ku, Tokyo 100-8086, Japan Phone : +81-3-3210-2121 Website: www.mitsubishi.co.jp Mitsubishi Corporation (Jakarta) Sentral Senayan II, Jl. Asia Afrika No. 8 Lantai 18-19 Jakarta 10270, Indonesia Phone : +62 21-5795-1324/5 Fax : +62 21-5790-1801

6.

Mitsui Mining & Smelting Co., Ltd. (Mitsui Kinzoku) 1-11-1, Osaki, Shinagawa-ku, Tokyo-141-8584, Japan Phone: +81-3-5437-8000 Fax: +81-3-5437-8028 Website: www.mitsui-kinzoku.co.jp

7.

Nomura Trading Co., Ltd. 4-3-13, Toranomon, Minato-ku, Tokyo-105-00011, Japan Phone: +81-3-3438-7600 Website: www.nomuratrading.co.jp

8.

Pan Pacific Copper Co., Ltd. 1-1-2, Otemachi, Chiyoda-ku, Tokyo-100-8147, Japan Phone: +81-3-6257-7700 Website: www.ppcu.co.jp

9.

Sojitz Corporation 2-1-1, Uchisaiwaicho, Chiyoda-ku, Tokyo-100-8691, Japan Phone: +81-3-6871-5000 Fax: +81-3-6871-2430 Website: www.sojitz.com

10. Sumisho Metalex Corporation Harumi Island Triton Square Office Tower X 20F 29


1-8-10, Harumi, Chuo-ku, Tokyo-104-6020, Japan Phone: +81-3-3533-6010 Fax: +81-3-3533-6019 Website: metalex.co.jp

REFERENSI InfoMine Inc. http://www.infomine.com International Copper Study Group. http://www.icsg.org International Trade Center. http://www.trademap.org Japan Customs,Januari 2016, http://www.customs.go.jp Trade Statistics of Japan. http://www.customs.go.jp/toukei/ World Tariff. http://worldtariff.com

30


Lampiran I. Tarif Bea Masuk Komoditi Copper dan Produk Copper dari Indonesia HS Number 2603 2603.00.000.2

Description COPPER ORES AND CONCENTRATES - Copper ores and concentrates

7401 7401.00.010.6 7401.00.020.2

COPPER MATTES; CEMENT COPPER (PRECIPITATED COPPER): - Copper mattes - Cement copper (precipitated copper)

7402 7402.00.010.4 7402.00.020.0 7402.00.030.3 7403

7403.11.010.+ 7403.11.020.+ 7403.11.030.4 7403.12.010.+ 7403.12.020.+ 7403.12.030.3 7403.13.010.+ 7403.13.020.+ 7403.13.030.2

7403.19.011.5 7403.19.019.+

7403.19.021.1 7403.19.029.+ 7403.19.030.3 7403.21.000.6 7403.22.010.1 7403.22.020.4 7403.22.030.0

7403.29.011.2 7403.29.019.3

7403.29.021.5 7403.29.029.6

UNREFINED COPPER; COPPER ANODES FOR ELECTROLYTIC REFINING: - Not more than 475 JPY/kg in value for customs duty - More than 475 JPY/kg but not more than 490 JPY/kg in value for customs duty - More than 490 JPY/kg in value for customs duty REFINED COPPER AND COPPER ALLOYS, UNWROUGHT: - Refined copper: - - Cathodes and sections of cathodes: - - - Not more than 485 JPY/kg in value for customs duty - - - More than 485 JPY/kg but not more than 500 JPY/kg in value for customs duty - - - More than 500 JPY/kg in value for customs duty - - Wire-bars: - - - Not more than 485 JPY/kg in value for customs duty - - - More than 485 JPY/kg but not more than 500 JPY/kg in value for customs duty - - - More than 500 JPY/kg in value for customs duty - - Billets: - - - Not more than 485 JPY/kg in value for customs duty - - - More than 485 JPY/kg but not more than 500 JPY/kg in value for customs duty - - - More than 500 JPY/kg in value for customs duty - - Other: - - - Not more than 485 JPY/kg in value for customs duty: - - - - Containing not more than 99.8% by weight of copper and used for smelting or refining - - - - Other - - - More than 485 JPY/kg but not more than 500 JPY/kg in value for customs duty: - - - - Containing not more than 99.8% by weight of copper and used for smelting or refining - - - - Other - Copper alloys: - - Copper-zinc base alloys (brass) - - Copper-tin base alloys (bronze): - - - Not more than 485 JPY/kg in value for customs duty - - -More than 485 JPY/kg but not more than 500 JPY/kg in value for customs duty - - - More than 500 JPY/kg in value for customs duty - - Other copper alloys (other than master alloys of heading 7405): - - - Not more than 485 JPY/kg in value for customs duty: - - - - Copper-nickel base alloys (cupronickel) or copper-nickel-zinc base alloys (nickel silver) - - - - Other - - - More than 485 JPY/kg but not more than 500 JPY/kg in value for customs duty: - - - - Copper-nickel base alloys (cupronickel) or copper-nickel-zinc base alloys (nickel silver) - - - - Other

Tariff

Note

free

free free

free

IJEPA A

free

IJEPA A

free

0,5%

IJEPA B10

0,5%

IJEPA B10

free free

IJEPA B3

free

IJEPA B3

free free

IJEPA A

free

IJEPA A

free

free

IJEPA A

free

IJEPA A

free

IJEPA A

free free

IJEPA A

free free

IJEPA A

free

IJEPA A

free

free

IJEPA A

free

IJEPA A

free

IJEPA A

free

IJEPA A

31

[Market Brief Atdag Tokyo 1/2016] 7403.29.031.1 7403.29.039.2

HS Number 7404 7404.00.010.0

- - - More than 500 yen/kg in value for customs duty: - - - - Copper-nickel base alloys (cupronickel) or copper-nickel-zinc base alloys (nickel silver) - - - - Other

free free

7404.00.099.5

Description COPPER WASTE AND SCRAP: - Unalloyed - Of copper alloys: - - Of copper-zinc base alloys (brass) or copper-tin base alloys (bronze) - - Other

7405 7405.00.000.2

MASTER ALLOYS OF COPPER - Master alloys of copper

free

IJEPA A

7406 7406.10.000.4 7406.20.000.1

COPPER POWDERS AND FLAKES: - Powders of non-lamellar structure - Powders of lamellar structure; flakes

free free

IJEPA A IJEPA A

7407 7407.10.000.2

COPPER BARS, RODS AND PROFILES: - Of refined copper - Of copper alloys: - - Of copper-zinc base alloys (brass) - - Other: - - - Of copper-nickel base alloys (cupro-nickel) or copper-nickel-zinc base alloys (nickel silver) - - - Other: - - - - Copper-tin base alloys (bronze) - - - - Other

free

IJEPA A

free

IJEPA A

free

IJEPA A

free free

IJEPA A IJEPA A

7408.11.000.6

COPPER WIRE: - Of refined copper: - - Of which the maximum cross-sectional dimension exceeds 6 mm

free

IJEPA A

7408.19.000.5

- - Other

free

IJEPA A

free

IJEPA A

free

IJEPA A

free free

IJEPA A IJEPA A

free free

IJEPA A IJEPA A

free free

IJEPA A IJEPA A

free free

IJEPA A IJEPA A

free

IJEPA A

free

IJEPA A

free free

IJEPA A IJEPA A

free

IJEPA A

7404.00.091.4

7407.21.000.5 7407.29.100.6 7407.29.910.4 7407.29.990.0 7408

7408.21.000.3 7408.22.000.2 7408.29.010.5 7408.29.090.1 7409 7409.11.000.4 7409.19.000.3 7409.21.000.1 7409.29.000.0 7409.31.000.5 7409.39.000.4 7409.40.000.3 7409.90.000.2

7410

7410.11.000.2 7410.12.000.1 7410.21.000.6

- Of copper alloys: - - Of copper-zinc base alloys (brass) - - Of copper-nickel base alloys (cupro-nickel) or copper-nickel-zinc base alloys (nickel silver) - - Other: - - - Copper-tin base alloys (bronze) - - - Other COPPER PLATES, SHEETS AND STRIP, OF A THICKNESS EXCEEDING 0.15 MM: - Of refined copper: - - In coils - - Other - Of copper-zinc base alloys (brass): - - In coils - - Other - Of copper-tin base alloys (bronze): - - In coils - - Other - Of copper-nickel base alloys (cupro-nickel) or copper-nickel-zinc base alloys (nickel silver) - Of other copper alloys COPPER FOIL (WHETHER OR NOT PRINTED OR BACKED WITH PAPER, PAPERBOARD, PLASTICS OR SIMILAR BACKING MATERIALS) OF A THICKNESS (EXCLUDING ANY BACKING) NOT EXCEEDING 0.15 MM: - Not backed: - - Of refined copper - - Of copper alloys - Backed: - - Of refined copper

Tariff

Note

free free free

32

[Market Brief Atdag Tokyo 1/2016] 7410.22.000.5

- - Of copper alloys

HS Number 7411 7411.10.000.1

Description COPPER TUBES AND PIPES: - Of refined copper - Of copper alloys: - - Of copper-zinc base alloys (brass) - - Of copper-nickel base alloys (cupro-nickel) or copper-nickel-zinc base alloys (nickel-silver) - - Other

7411.21.000.4 7411.22.000.3 7411.29.000.3 7412 7412.10.000.6 7412.20.000.3 7413 7413.00.000.0

7415

7415.10.000.0 7415.21.000.3 7415.29.000.2 7415.33.000.5 7415.39.000.6

7418

7418.10.000.1 7418.20.000.5 7419 7419.10.000.6 7419.91.000.2 7419.99.000.1

COPPER TUBE OR PIPE FITTINGS (FOR EXAMPLE, COUPLINGS, ELBOWS, SLEEVES): - Of refined copper - Of copper alloys STRANDED WIRE, CABLES, PLAITED BANDS AND THE LIKE, OF COPPER, NOT ELECTRICALLY INSULATED - Stranded wire, cables, plaited bands and the like, of copper, not electrically insulated NAILS, TACKS, DRAWING PINS, STAPLES (OTHER THAN THOSE OF HEADING 8305) AND SIMILAR ARTICLES, OF COPPER OR OF IRON OR STEEL WITH HEADS OF COPPER; SCREWS, BOLTS, NUTS, SCREW HOOKS, RIVETS, COTTERS, COTTER-PINS, WASHERS (INCLUDING SPRING WASHERS) AND SIMILAR ARTICLES, OF COPPER: - Nails and tacks, drawing pins, staples and similar articles - Other articles, not threaded: - - Washers (including spring washers) - - Other - Other threaded articles: - - Screws; bolts and nuts - - Other TABLE, KITCHEN OR OTHER HOUSEHOLD ARTICLES AND PARTS THEREOF, OF COPPER; POT SCOURERS AND SCOURING OR POLISHING PADS, GLOVES AND THE LIKE, OF COPPER; SANITARY WARE AND PARTS THEREOF, OF COPPER: - Table, kitchen or other household articles and parts thereof; pot scourers and scouring or polishing pads, gloves and the like - Sanitary ware and parts thereof OTHER ARTICLES OF COPPER: - Chain and parts thereof - Other: - - Cast, molded, stamped or forged, but not further worked - - Other

free

Tariff

IJEPA A

Note

free

IJEPA A

free

IJEPA A

free

IJEPA A

free

IJEPA A

free free

free

IJEPA A

free free free free free

free free

free free free

33


34

MARKET BRIEF: COPPER & PRODUK COPPER Atase Perdagangan Tokyo. [KBRI TOKYO, 5-2-9, Higashi Gotanda, Shinagawa-ku, Tokyo]

Recommend Documents