MARKET BRIEF: PRODUK KERTAS Atase Perdagangan Tokyo. [KBRI TOKYO, 5-2-9, Higashi Gotanda, Shinagawa-ku, Tokyo]

2015

MARKET BRIEF: PRODUK KERTAS Atase Perdagangan Tokyo

[KBRI TOKYO, 5-2-9, Higashi Gotanda, Shinagawa-ku, Tokyo]

7

[Market Brief Atdag Tokyo 7/2015]

Daftar Isi Kata Pengantar

2

I.

Pendahuluan

3

1.1

Pemilihan Produk

3

1.2

Profil Jepang

II. Potensi Pasar Jepang

15 19

2.1

Impor Produk Kertas Jepang - Dunia

19

2.2

Potensi Pasar Produk Kertas Jepang - Dunia

32

2.3

Kebijakan Impor Produk Kertas di Jepang

34

2.4

Saluran Distribusi Produk Kertas di Jepang

35

2.5

Permintaan Pasar Produk Kertas di Jepang

35

2.6

Persyaratan Impor Produk Kertas di Jepang

36

2.7

Hambatannya & Isu yang Menghambat Ekspor Produk Kertas ke Jepang

III. Peluang dan Strategi

37 39

3.1

Peluang

39

3.2

Strategi

40

3.3

Rekomendasi Strategis

42

IV. Informasi Penting

44

Daftar Importir Produk Kertas di Jepang

46

Referensi

49

1


Kata Pengantar Dengan ucapan syukur ke hadirat Tuhan yang Maha Esa, laporan yang berjudul "Market Brief Produk Kertas" telah selesai disusun. Laporan ini memberikan gambaran potensi pasar produk kertas di Jepang dengan mengacu pada "Outline Market Intelligence dan Market Brief" yang telah disampaikan sebelumnya. Laporan ini dibuat untuk melihat dinamika perkembangan pasar dimana tingkat persaingan dengan negara pemasok utama lainnya, yaitu China, Amerika Serikat, Korea Selatan, Finlandia, serta negara-negara ASEAN lainnya menjadi semakin kompetitif. Selain informasi terkait kondisi terbaru pasar produk kertas di Jepang ini, laporan ini juga mencoba memberikan rekomendasi hal-hal yang perlu dilakukan agar Indonesia dapat meningkatkan daya saing dan meningkatkan ekspor produk kertas ini ke Jepang. Semoga laporan market brief produk kertas ini dapat bermanfaat bagi pengusaha, asosiasi terkait, serta pihak terkait lainnya dalam menentukan strategi pemasaran dan pengambilan kebijakan terkait ekspor produk kertas ke pasar Jepang sehingga nantinya dapat meningkatkan volume ekspor Indonesia ke pasar global pada umumnya dan pasar Jepang pada khususnya.

Tokyo, Juli 2015

2


BAB I PENDAHULUAN 1.1

Pemilihan Produk Produk kertas memiliki pasar yang besar di Jepang. Sebagaimana terlihat pada Gambar 1.1, besar market seluruh produk kertas di Jepang pada tahun 2014 adalah sebesar ¥ 2,72 trilyun, dimana besar market untuk produk pulp sebesar ¥ 58,35 milyar, paper sebesar ¥ 1,79 trilyun, paperboard sebesar ¥ 699 milyar, corrugated cardboard sebesar ¥ 169,67 milyar. Dilihat dari kategori produknya, produk kertas memiliki cakupan yang sangat luas. Tabel 1.1 menunjukkan HS code dari produk kertas yang menjadi cakupan Market Brief ini. Definisi yang tercantum dalam Tabel 1.1 adalah definisi yang tercantum dalam Buku Tarif Kepabeanan Indonesia 2012.

Milyar JPY

Gambar 1.1 Market Produk Kertas di Jepang

3


Tabel 1.1 Produk Kertas yang Menjadi Cakupan Market Brief ini HS Code

4802

4803

4804

4805

4807

4808

4810

4811

4817

Deskripsi Kertas dan kertas karton tidak dilapisi, dari jenis yang digunakan untuk penulisan, pencetakan atau keperluan grafik lainnya, serta kertas untuk punch card serta punch tape tidak dilubangi, dalam gulungan atau lembaran empat persegi panjang (termasuk bujur sangkar) dari berbagai ukuran, selain dari pos 48.01 atau 48.03; kertas dan kertas karton buatan tangan. Kertas toilet atau kertas tisu untuk kulit muka, kertas handuk atau kertas serbet dan kertas semacam itu dari jenis yang digunakan untuk keperluan rumah tangga atau saniter, gumpalan selulosa dan web dari serat selulosa, dikisutkan, dikerutkan, diembos, dilubangi, diwarnai permukaannya, dihias atau dicetak permukaannya maupun tidak, dalam gulungan atau lembaran. Kertas kraft dan kertas karton tidak dilapisi, dalam gulungan atau lembaran, selain yang dimaksud dalam pos 48.02 atau 48.03. Kertas dan kertas karton tidak dilapisi lainnya, dalam gulungan atau lembaran, tidak dikerjakan atau diproses lebih lanjut selain yang dirinci dalam Catatan 3 pada Bab ini. Kertas komposit dan kertas karton komposit (dibuat dengan merekatkan beberapa lapisan datar kertas atau kertas karton dengan perekat), permukaannya tidak dilapisi atau diresapi, bagian dalamnya diperkuat maupun tidak, dalam gulungan atau lembaran. Kertas dan kertas karton, bergelombang (dengan atau tanpa dilekati lembaran yang datar permukaannya), dikisutkan, dikerutkan, diembos atau dilubangi, dalam gulungan atau lembaran, selain kertas dari jenis yang diuraikan dalam pos 48.03. Kertas dan kertas karton, dilapisi satu atau kedua sisinya dengan kaolin (tanah liat Cina) atau zat anorganik lainnya, dengan atau tanpa bahan pengikat, dan tanpa pelapis lainnya, diwarnai, dihias atau dicetak permukaannya maupun tidak, dalam gulungan atau lembaran empat persegi panjang (termasuk bujur sangkar) dari berbagai ukuran. Kertas, kertas karton, gumpalan selulosa dan web dari serat selulosa, dilapisi, diresapi, ditutupi, diwarnai permukaannya, dihias atau dicetak permukaannya, dalam gulungan atau lembaran empat persegi panjang (termasuk bujur sangkar), dari berbagai ukuran, selain barang dari jenis yang diuraikan dalam pos 48.03, 48.09 atau 48.10. Amplop, kartu surat, kartu pos polos dan kartu korespondensi, dari kertas atau kertas karton; kotak kantong, dompet dan kompendium tulisan, dari kertas atau kertas karton, berisi bermacam-macam kertas surat.

Description Uncoated paper and paperboard, of a kind used for writing, printing or other graphic purposes, and non perforated punch-cards and punch tape paper, in rolls or rectangular (including square) sheets, or any size, other than paper of heading 48.01 or 48.03; hand-made paper and paperboard. Toilet or facial tissue stock, tower or napkin stock and similar paper of a kind used for household or sanitary purposes, cellulose wadding and webs of cellulose fibres, whether or not creped, crinkled, embossed, perforated, surface-coloured, surface-decorated or printed, in rolls or sheets. Uncoated kraft paper and paperboard, in rolls or sheets, other than that of heading 48.02 or 48.03. Other uncoated paper and paperboard, in rolls or sheets, not further worked or processed than as specified in Note 3 to this Chapter. Composite paper and paperboard (made by sticking flat layers of paper or paperboard together with an adhesive), not surface-coated or impregnated, whether or not internally reinforced, in rolls or sheets. Paper and paperboard, corrugated (with or without glued flat surface sheets), creped, crinkled, embossed or perforated, in rolls or sheets, other than paper of the kind described in heading 48.03 Paper and paperboard, coated on one or both sides with kaolin (China clay) or other inorganic substances, with or without a binder, and with no other coating, whether or not surface-coloured, surface-decorated or printed, in rolls or rectangular (including square) sheets, of any size. Paper, paperboard, cellulose wadding and webs of cellulose fibres, coated, impregnated, covered, surface-coloured, surface-decorated or printed, in rolls or rectangular (including square) sheets, of any size, other than goods of the kind described in heading 48.03, 48.09 or 48.10. Envelopes, letter cards, plain postcards and correspondence cards, of paper or paperboards; boxes pouches, wallets and writing compendiums, of paper or paperboard, containing an assortment of paper stationery.

4


Tabel 1.1 Produk Kertas yang Menjadi Cakupan Market Brief ini (lanjutan) HS Code

4818

4819

4820

4823

Deskripsi

Description

Kertas toilet dan kertas semacam itu, gumpalan selulosa atau web dari serat selulosa, dari jenis yang digunakan untuk keperluan rumah tangga atau saniter, dalam gulungan dengan lebar tidak melebihi 36 cm, atau dipotong menurut ukuran atau bentuk tertentu; saputangan, tisu pembersih, handuk, taplak meja, serbet, seprei dan keperluan rumah tangga semacam itu, barang keperluan saniter atau rumah sakit, pakaian dan aksesori pakaian, dari pulp kertas, kertas, gumpalan selulosa atau web serat selulosa. Kardus, kotak, peti, tas dan kemasan lainnya dari kertas, kertas karton, gumpalan selulosa atau web dari serat selulosa; kotak arsip, nampan surat dan barang semacam itu, dari kertas atau kertas karton, dari jenis yang digunakan di kantor, di toko atau sejenisnya. Buku daftar, buku kas, buku catatan, buku pesanan, buku tanda terima, blok kertas surat, blok kertas memo, buku harian dan barang semacam itu, buku tulis, blok kertas isap, penjilid (lembaran lepas atau lain-lain), map, penyimpan berkas, formulir bermacam-macam bisnis, karbon set bersela lembarang kosong dan barang tulis-menulis lainnya, dari kertas atau kertas karbon; album untuk contoh atau untuk koleksi dan sampul buku, dari kertas atau kertas karton. Kertas, kertas karton, gumpalan selulosa dan web serat selulosa lainnya, dipotong menurut ukuran dan bentuk; barang lainnya dari pulp kertas, kertas, kertas karton, gumpalan selulosa atau web serat selulosa.

Toilet paper and similar paper, cellulose wadding or webs of cellulose fibres, of a kind used for household or sanitary purposes, in rolls of a width not exceeding 36 cm, or cut to size or shape; handkerchiefs, cleansing tissues, towels, tablecloths, serviettes, bed sheets and similar household, sanitary or hospital articles, articles of apparel and clothing accessories, of paper pulp, paper, cellulose wadding or webs of cellulose fibres. Cartons, boxes, cases, bags and other packing containers, of paper, paperboard, cellulose wadding or webs of cellulose fibres; box files, letter trays, and similar articles, of paper or paperboard o a kind used in offices, shops or the like. Registers, account books, note books, order books, receipt books, letter pads, memorandum pads, diaries and similar articles, exercise books, blotting-pads, binders (loose-leaf or other), folders, file covers, manifold business forms, interleaved carbon sets and other articles of stationery, of paper or paperboard; albums for samples or for collections and book covers, of paper or paperboard. Other paper, paperboard, cellulose wadding and webs of cellulose fibres, cut to size or shape; other articles of paper pulp, paper, paperboard, cellulose wadding or webs of cellulose fibres.

Pada Gambar 1.2 dapat terlihat bahwa produk kertas yang tercantum dalam Tabel 1.1 ini memiliki market impor sebesar US$ 3,3 milyar pada tahun 2014. Jepang tercatat mengimpor dari Indonesia sebesar US$ 442,5 juta pada tahun 2014.

5


Gambar 1.2

Market Impor Produk Kertas di Jepang (dalam Milyar USD)

Jepang merupakan negara produsen dan pengekspor produk kertas ke berbagai negara di dunia. Sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 1.2, negara-negara tujuan ekspor produk HS 4802 Uncoated paper for writing, printing, etc. Jepang adalah Thailand (22,5%), China (22,3%), Taiwan (16,5%), Korea Selatan (10,9%), dan Hongkong (4,7%). Indonesia (2,5%) berada di urutan ke-9. Total ekspor Jepang ke dunia tahun 2014 untuk produk HS 4802 ini adalah sebesar US$ 189,4 juta, atau meningkat 4,6% dibanding tahun sebelumnya. Lima

negara

tujuan

utama

ekspor

produk

HS

4803

Paper,

household/sanitary, rolls of a width > 36 cm Jepang adalah China (31,4%), Vietnam (14,4%), Thailand (13,6%), Taiwan (11,5%), dan Korea Selatan (9,4%). Indonesia (4,6%) berada di urutan ke-7. Sebagaimana dapat terlihat pada Tabel 1.3, total ekspor Jepang ke dunia tahun 2014 untuk produk HS 4803 ini adalah sebesar US$ 29,6 juta, atau meningkat 7,2% dibanding tahun sebelumnya.

6


Tabel 1.2

Rank

Importir

Ekspor HS 4802 Jepang ke Dunia Periode 2010-2014 (dalam ribu US$) Pangsa

PERUB

2010

2011

2012

2013

2014

WORLD

271,403

225,347

195,920

181,121

189,438

100

4.6

1

Thailand

52,425

47,093

46,242

45,266

42,617

22.5

-5.9

2

China

68,140

57,913

49,810

38,009

42,249

22.3

11.2

3

Taiwan

43,639

31,902

24,482

26,433

31,214

16.5

18.1

4

Korea Selatan

20,495

18,895

17,632

17,264

20,712

10.9

20.0

5

Hongkong

17,321

16,279

12,124

9,055

8,904

4.7

-1.7

9

Indonesia

6,711

5,536

5,375

6,427

4,685

2.5

-27.1

Pangsa

PERUB

(%) 2014 (%) 14-13

Sumber: ITC (diolah) Tabel 1.3

Rank

Importir WORLD

Ekspor HS 4803 Jepang ke Dunia Periode 2010-2014 (dalam ribu US$)

2010

2011

2012

2013

2014

(%) 2014 (%) 14-13

18,567

25,107

31,977

27,646

29,648

100

7.2

1

China

4,546

6,333

10,135

7,769

9,317

31.4

19.9

2

Vietnam

3,185

4,262

4,188

4,201

4,284

14.4

2.0

3

Thailand

3,718

3,769

4,003

3,244

4,041

13.6

24.6

4

Taiwan

1,391

2,531

4,556

4,129

3,422

11.5

-17.1

5

Korea Selatan

758

1,283

1,501

2,108

2,776

9.4

31.7

7

Indonesia

1,194

1,526

2,163

1,665

1,372

4.6

-17.6

Sumber: ITC (diolah) Lima negara tujuan utama ekspor produk HS 4804 Uncoated kraft paper & paperboard, in rolls/sheets not of hd 48.02/48.03 Jepang adalah Korea Selatan (28,4%), China (19,8%), Taiwan (12,7%), Malaysia (9,7%), dan Thailand (6,6%). Indonesia (4,4%) berada di urutan ke-7. Sebagaimana dapat terlihat pada Tabel 1.4, total ekspor Jepang ke dunia tahun 2014 untuk produk HS 4804 ini adalah sebesar US$ 289,8 juta, atau meningkat 1% dibanding tahun sebelumnya.

7


Tabel 1.4 Rank

Importir WORLD

Ekspor HS 4804 Jepang ke Dunia Periode 2010-2014 Pangsa

PERUB

2010

2011

2012

2013

2014

277,916

310,620

287,907

287,025

289,845

100

1.0

(%) 2014 (%) 14-13

1

Korea Selatan

76,656

97,458

77,587

83,346

82,397

28.4

-1.1

2

China

70,674

71,856

55,216

57,011

57,510

19.8

0.9

3

Taiwan

26,216

34,651

46,138

36,312

36,850

12.7

1.5

4

Malaysia

25,541

26,717

31,392

30,923

28,014

9.7

-9.4

5

Thailand

22,940

21,183

16,941

17,415

19,038

6.6

9.3

7

Indonesia

9,577

12,315

13,006

13,256

12,658

4.4

-4.5

Sumber: ITC (diolah)

(dalam ribu US$)

Lima negara tujuan utama ekspor produk HS 4805 Uncoated paper and paperboard nes, in rolls or sheets Jepang adalah Korea Selatan (23,4%), Thailand (17,3%), China (13,9%), Vietnam (13,1%), dan Malaysia (12,2%). Indonesia (1,8%) berada di urutan ke-10. Sebagaimana dapat terlihat pada Tabel 1.5, total ekspor Jepang ke dunia tahun 2014 untuk produk HS 4805 ini adalah sebesar US$ 247,09 juta, atau meningkat 34,9% dibanding tahun sebelumnya. Tabel 1.5

Rank

Importir WORLD


PERUB

2010

2011

2012

2013

2014

149,251

155,404

148,169

183,133

247,091

100

34.9

20,065

24,551

23,331

20,919

57,932

23.4

176.9

7,285

7,984

7,107

17,071

42,870

17.3

151.1

(%) 2014 (%) 14-13

1

Korea Selatan

2

Thailand

3

China

47,661

46,741

42,906

39,038

34,316

13.9

-12.1

4

Vietnam

10,209

10,409

12,225

20,357

32,475

13.1

59.5

5

Malaysia

19,587

19,044

15,991

24,747

30,134

12.2

21.8

10

Indonesia

3,225

4,107

4,538

14,458

4,521

1.8

-68.7

Sumber: ITC (diolah) 8


Sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 1.6, lima negara tujuan ekspor produk HS 4807 Composite paper & paperboard, not surface coated or impregnated Jepang adalah Hongkong (25,2%), Vietnam (21,6%), China (20,1%), Uni Emirat Arab (12,2%), dan Kuwait (10,4%). Indonesia tidak tercatat sebagai negara tujuan ekspor Jepang sejak tahun 2013. Total ekspor Jepang ke dunia tahun 2014 untuk produk HS 4807 ini adalah sebesar US$ 278 ribu, atau meningkat 32,4% dibanding tahun sebelumnya. Tabel 1.6

Rank

Importir WORLD


2010

2011

2012

2013

Pangsa

2014

PERUB

(%) 2014 (%) 14-13

1,705

224

239

210

278

100

32.4

27

0

7

69

70

25.2

1.4

1

Hongkong

2

Vietnam

842

8

0

17

60

21.6

252.9

3

China

347

66

69

15

56

20.1

273.3

4

Uni Emirat Arab

0

0

0

0

34

12.2

-

5

Kuwait

0

0

0

0

29

10.4

-

-

Indonesia

0

0

19

0

0

0

0

Sumber: ITC (diolah) Lima negara tujuan utama ekspor produk HS 4808 Paper and paperboard, corrugated, creped, crinkled, embossed, perforated Jepang adalah Malaysia (17,8%), Hongkong (14,8%), China (13,8%), Korea Selatan (13,6%), dan Thailand (10,3%). Indonesia (2,5%) berada di urutan ke-10. Sebagaimana dapat terlihat pada Tabel 1.7, total ekspor Jepang ke dunia tahun 2014 untuk produk HS 4808 ini adalah sebesar US$ 5,01 juta, atau menurun 47,7% dibanding tahun sebelumnya.

9


Tabel 1.7

Rank

Importir


2010

2011

2012

2013

2014

Pangsa

PERUB

(%) 2014 (%) 14-13

WORLD

10,896

9,182

11,081

9,574

5,011

100

-47.7

1

Malaysia

571

274

1,274

1,118

891

17.8

-20.3

2

Hongkong

1,456

842

622

696

743

14.8

6.8

3

China

2,358

1,179

1,141

806

690

13.8

-14.4

4

Korea Selatan

4,133

3,757

2,108

1,859

684

13.6

-63.2

5

Thailand

240

224

869

1,992

517

10.3

-74

10

Indonesia

58

173

1,848

1,092

126

2.5

-88.5

Sumber: ITC (diolah) Sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 1.8, lima negara tujuan ekspor produk HS 4810 Paper & paperboard, coated with kaolin or other inorganic substances Jepang adalah Amerika Serikat (14,3%), Taiwan (12,2%), Australia (11,6%), Korea Selatan (9,8%), dan China (8,9%). Indonesia (2,9%) berada di urutan ke-11. Total ekspor Jepang ke dunia tahun 2014 untuk produk HS 4810 ini adalah sebesar US$ 395,1 juta, atau menurun 5,8% dibanding tahun sebelumnya. Lima negara tujuan utama ekspor produk HS 4811 Paper, paperboard, cellulose wadding & webs of cellulose fibers, coated Jepang adalah Amerika Serikat (32,2%), China (12,3%), Korea Selatan (8,5%), Belanda (8,3%), dan Taiwan (5,6%). Indonesia (3,1%) berada di urutan ke-8. Sebagaimana dapat terlihat pada Tabel 1.9, total ekspor Jepang ke dunia tahun 2014 untuk produk HS 4811 ini adalah sebesar US$ 750,1 juta, atau menurun 2% dibanding tahun sebelumnya.

10


Tabel 1.8

Rank

Importir WORLD


PERUB

2010

2011

2012

2013

2014

780,511

454,456

376,476

419,221

395,105

100

-5.8

(%) 2014 (%) 14-13

1

Amerika Serikat

90,304

67,211

65,081

56,511

56,585

14.3

0.1

2

Taiwan

44,421

38,837

40,457

47,192

48,256

12.2

2.3

3

Australia

158,796

59,461

26,096

42,684

45,642

11.6

6.9

4

Korea Selatan

61,367

38,719

27,799

41,970

38,649

9.8

-7.9

5

China

94,523

52,229

48,942

42,634

35,267

8.9

-17.3

11

Indonesia

9,711

9,190

7,151

10,452

11,359

2.9

8.7

Pangsa

PERUB


Tabel 1.9

Rank

Importir


2010

2011

2012

2013

2014

WORLD

940,375

958,197

894,114

765,114

750,134

100

-2.0

1

Amerika Serikat

260,620

273,384

265,779

222,395

241,738

32.2

8.7

2

China

154,368

138,113

123,844

111,955

92,019

12.3

-17.8

3

Korea Selatan

44,337

48,705

52,889

71,354

63,411

8.5

-11.1

4

Belanda

85,557

99,129

94,369

63,477

62,502

8.3

-1.5

5

Taiwan

57,900

63,050

49,181

44,719

42,282

5.6

-5.4

8

Indonesia

21,833

26,095

27,060

24,032

23,467

3.1

-2.4

(%) 2014 (%) 14-13


11


Sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 1.10, lima negara tujuan ekspor produk HS 4817 Card, env, letter/corre, plain postcard, stat of paper; box, wallet...,pap Jepang adalah Thailand (19,7%), China (19,5%), Hongkong (14,3%), Indonesia (11,3%), dan Amerika Serikat (10,5%). Total ekspor Jepang ke dunia tahun 2014 untuk produk HS 4817 ini adalah sebesar US$ 665 ribu, atau menurun 29,9% dibanding tahun sebelumnya. Tabel 1.10 Ekspor HS 4817 Jepang ke Dunia Periode 2010-2014 (dalam ribu US$) Rank

Importir

2010

2011

2012

2013

Pangsa

2014

PERUB

(%) 2014 (%) 14-13

WORLD

1,617

1,920

1,706

948

665

100

-29.9

1

Thailand

123

186

524

261

131

19.7

-49.8

2

China

794

421

296

191

130

19.5

-31.9

3

Hongkong

75

119

148

124

95

14.3

-23.4

4

Indonesia

418

625

312

82

75

11.3

-8.5

5

Amerika Serikat

78

282

84

86

70

10.5

-18.6

Sumber: ITC (diolah) Lima negara tujuan utama ekspor produk HS 4818 Toilet paper, handkerchiefs, tissues, napkins, table cloths, diapers, Jepang adalah Thailand (22,9%), China (19,8%), Taiwan (12,2%), Korea Selatan (7,1%), dan Malaysia (7,1%). Indonesia (5%) berada di urutan ke-6. Sebagaimana dapat terlihat pada Tabel 1.11, total ekspor Jepang ke dunia tahun 2014 untuk produk HS 4818 ini adalah sebesar US$ 39,488 juta, atau meningkat 8,7% dibanding tahun sebelumnya.

12


Tabel 1.11 Rank

Importir

Ekspor HS 4818 Jepang ke Dunia Periode 2010-2014 2012

2013

PERUB

2011

WORLD

442,893

533,026

46,671

36,322

39,488

100

8.7

1

Thailand

14,127

23,920

7,627

7,468

9,046

22.9

21.1

2

China

71,172

87,186

5,713

7,622

7,818

19.8

2.6

3

Taiwan

62,357

75,300

5,097

4,057

4,808

12.2

18.5

4

Korea Selatan

91,677

72,434

1,405

1,142

2,802

7.1

145.4

5

Malaysia

1,771

3,657

2,304

2,492

2,797

7.1

12.2

6

Indonesia

19,743

34,655

689

692

1,987

5

187.1


2014

Pangsa

2010

(%) 2014 (%) 14-13

(dalam ribu US$)

Sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 1.12, lima negara tujuan ekspor produk HS 4819 Packing containers, of paper, paperboard, cellulose wadding, webs Jepang adalah China (16,2%), Thailand (11,3%), Vietnam (10,5%), Amerika Serikat (9,9%), dan Taiwan (9,6%). Indonesia (2,8%) berada di urutan ke-12. Total ekspor Jepang ke dunia tahun 2014 untuk produk HS 4819 ini adalah sebesar US$ 47,63 juta, atau menurun 5,5% dibanding tahun sebelumnya. Tabel 1.12 Ekspor HS 4819 Jepang ke Dunia Periode 2010-2014 (dalam ribu US$) Rank

Importir

2010

2011

2012

2013

2014

Pangsa

PERUB

(%) 2014 (%) 14-13

WORLD

47,803

53,525

52,532

50,397

47,633

100

-5.5

1

China

12,620

12,148

11,676

8,921

7,732

16.2

-13.3

2

Thailand

5,769

5,919

6,206

5,046

5,368

11.3

6.4

3

Vietnam

2,454

2,918

3,635

4,594

4,980

10.5

8.4

4

Amerika Serikat

3,794

6,604

5,107

4,085

4,716

9.9

15.4

5

Taiwan

2,498

3,337

2,785

4,835

4,589

9.6

-5.1

12

Indonesia

1,172

1,367

1,369

1,451

1,351

2.8

-6.9

Sumber: ITC (diolah) 13


Lima negara tujuan utama ekspor produk HS 4820 Registers, acct, note, order books etc; other stationary articles of paper Jepang adalah China (20,4%), Australia (10,6%), Hongkong (10%), Taiwan (8,3%), dan Amerika Serikat (8,3%). Indonesia (1,8%) berada di urutan ke-11. Sebagaimana dapat terlihat pada Tabel 1.13, total ekspor Jepang ke dunia tahun 2014 untuk produk HS 4820 ini adalah sebesar US$ 17,54 juta, atau meningkat 11,2% dibanding tahun sebelumnya. Tabel 1.13 Ekspor HS 4820 Jepang ke Dunia Periode 2010-2014 (dalam ribu US$) Rank

Importir WORLD

2010

2011

2012

2013

2014

Pangsa

PERUB

(%) 2014 (%) 14-13

17,109

17,864

17,550

15,773

17,542

100

11.2

1,988

1,506

1,910

2,307

3,580

20.4

55.2

664

1,460

2,010

1,698

1,855

10.6

9.2

1

China

2

Australia

3

Hongkong

2,590

2,498

2,047

2,162

1,751

10

-19

4

Taiwan

1,795

2,324

1,984

1,332

1,612

9.2

21

5

Amerika Serikat

1,217

1,241

1,147

1,045

1,454

8.3

39.1

11

Indonesia

364

448

395

131

317

1.8

142

Sumber: ITC (diolah) Sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 1.14, lima negara tujuan ekspor produk HS 4823 Other paper, paperboard, cellulose wadding cut to size & adhesive paper Jepang adalah China (32,8%), Hongkong (9,1%), Taiwan (8,8%), Amerika Serikat (7,3%), dan Thailand (6,8%). Indonesia (2,6%) berada di urutan ke-11. Total ekspor Jepang ke dunia tahun 2014 untuk produk HS 4823 ini adalah sebesar US$ 180,51 juta, atau menurun 6,6% dibanding tahun sebelumnya.

14


Tabel 1.14 Ekspor HS 4823 Jepang ke Dunia Periode 2010-2014 Rank

Importir WORLD

PERUB

2011

2012

2013

2014

213,382

224,730

215,394

193,220

180,510

100

-6.6

(%) 2014 (%) 14-13

1

China

57,502

66,114

65,701

60,255

59,290

32.8

-1.6

2

Hongkong

24,771

23,910

24,383

21,852

16,371

9.1

-25.1

3

Taiwan

22,032

24,345

20,895

17,344

15,905

8.8

-8.3

4

Amerika Serikat

14,997

13,948

15,011

13,945

13,197

7.3

-5.4

5

Thailand

13,410

14,075

14,605

14,839

12,215

6.8

-17.7

11

Indonesia

4,561

5,037

5,469

4,836

4,750

2.6

-1.8

Sumber: ITC (diolah) 1.2

Pangsa

2010

(dalam ribu US$)

Profil Jepang Jepang adalah negara kepulauan yang juga memiliki julukan sebagai negara Matahari Terbit dan negeri Sakura. Jepang yang beribukota di Tokyo merupakan negara industri dengan GDP terbesar ke-3 setelah Amerika Serikat dan China. Sistem pemerintahan Jepang adalah monarki konstitusional dengan sistem parlementer, dengan kaisar (tennō heika) sebagai kepala negara, dan perdana menteri

sebagai

kepala

pemerintahan

yang

dipilih

oleh

parlemen.

Parlemen di Jepang terdiri dari dua majelis: Majelis Rendah Jepang (House of Representatives) dan Majelis Tinggi Jepang (House of Councillors). Saat ini pemerintahan Jepang dikuasai oleh koalisi partai LDP dan Komeito. Gambar 1.3 menunjukkan peta negara Jepang. Menurut Geospatial Information Authority of Japan, luas negara Jepang yang berpenduduk 126,91 juta (menurut data estimasi Statistics Bureau tanggal 1 April 2015) ini adalah sebesar 377.959 km 2 . 15


Jepang memiliki  6.800 pulau, dengan 4 pulau terbesar yaitu Hokkaidō, Honshū, Shikoku, dan Kyūshū. Jepang secara geografis terletak di kawasan Asia timur yang terpisah dari benua Asia, dan berada di sebelah barat Samudera Pasifik. Adapun batas-batas negara Jepang adalah sebagai berikut: utara adalah Laut Okhotsk, timur adalah Samudera Pasifik, selatan adalah Laut Cina timur dan Laut Filipina, dan barat adalah Laut Jepang dan Selat Korea. Secara keseluruhan, Jepang mempunyai iklim muson laut sedang. Bank sentral di Jepang adalah Bank of Japan. Jumlah bank yang mendapatkan izin usaha dari Financial Service Agency, Jepang ada 197 bank, dan 56 bank di antaranya adalah bank negara asing. Jepang memiliki mata uang Yen (¥). Kegiatan ekonomi utama Jepang adalah industri, pertanian, perikanan, pertambangan, perhubungan, dan perdagangan. Rasio swasembada pangan di Jepang adalah 40%, sehingga Jepang sangat tergantung pada impor bahan makanan dari luar negeri. Jepang memiliki infrastruktur transportasi yang baik. Berdasarkan data 1 April 2012, total panjang jalan darat yang dapat dilalui kendaraan di Jepang adalah 1.273.620,4 km. Untuk transportasi darat, kereta juga memegang peran yang sangat penting. Menurut data 31 Maret 2009, total panjang rel di seluruh Jepang adalah 27.342,4 km, 2.369,7 km di antaranya khusus untuk shinkansen. Jepang memiliki 82 bandara untuk penerbangan domestik, dan 32 di antaranya juga berfungsi sebagai bandara untuk penerbangan internasional. Jepang memiliki 994 pelabuhan, dengan pelabuhan Nagoya sebagai pelabuhan internasional terbesar.

16


Kota-kota perdagangan utama di Jepang adalah Tokyo, Osaka, dan Nagoya. Tokyo adalah kota perdagangan terbesar di dunia, dengan GDP lebih dari US$ 1 triliun.

17


Gambar 1.3

Peta Negara Jepang

18


BAB II POTENSI PASAR JEPANG 2.1

Impor Produk Kertas Jepang - Dunia Jepang merupakan negara pengimpor produk kertas dari berbagai negara di dunia. Sebagaimana terlihat pada Tabel 2.1, lima negara utama pengekspor produk HS 4802 Uncoated paper for writing, printing, etc. ke Jepang adalah Indonesia (53,8%), China (29,2%), Amerika Serikat (9%), Thailand (1,7%), dan Swedia (1,4%). Total impor Jepang tahun 2014 untuk produk HS 4802 adalah sebesar US$ 630,196 juta, atau menurun 8,2% dibanding tahun sebelumnya.

Tabel 2.1

Rank

Eksportir

Impor HS 4802 Jepang dari Dunia Periode 2010-2014 (dalam ribu US$) Pangsa

PERUB

2010

2011

2012

2013

2014

WORLD

608,037

784,195

883,088

686,418

630,196

100

-8.2

1

Indonesia

408,764

493,582

536,523

399,092

339,284

53.8

-15.0

2

China

121,441

154,315

178,253

168,936

183,785

29.2

8.8

3

Amerika Serikat

5,700

46,670

77,422

57,738

56,920

9.0

-1.4

4

Thailand

14,208

15,799

10,982

11,421

10,434

1.7

-8.6

5

Swedia

6,817

18,684

12,470

10,575

9,008

1.4

-14.8

1,368

2,072

3,083

2,892

3,071

0.5

6.2

555

615

598

680

613

0.1

-9.9

(%) 2014 (%) 14-13

ASEAN 10

Vietnam

15

Filipina

20

Malaysia

39

125

66

96

156

0.02

62.5

29

Kamboja

0

0

30

9

17

0.003

88.9

36

Singapura

66

31

20

0

4

0.001

-

0

0

0

2

0

0

-100

-

Laos


19


Dari Tabel 2.2 dapat terlihat bahwa lima negara utama pengekspor produk HS 4803 Paper, household/sanitary, rolls of a width > 36 cm ke Jepang adalah China (45%), Indonesia (23,9%), Korea Selatan (19,2%), Vietnam (5%), dan Amerika Serikat (4,3%). Total impor Jepang tahun 2014 untuk produk HS 4803 adalah sebesar US$ 24,2 juta, atau menurun 0,2% dibanding tahun sebelumnya.

Tabel 2.2

Rank

Eksportir WORLD

1

China

2

Indonesia

3

Korea Selatan

4

Vietnam

5

Amerika Serikat

Impor HS 4803 Jepang dari Dunia Periode 2010-2014 (dalam ribu US$)

2010

2011

2012

2013

Pangsa

2014

PERUB

(%) 2014 (%) 14-13

12,008

15,752

19,072

24,265

24,215

100

-0.2

6,144

6,149

9,481

13,213

10,900

45.0

-17.5

4

2,387

2,666

4,275

5,791

23.9

35.5

293

2,880

3,802

3,703

4,643

19.2

25.4

1,614

1,903

1,295

1,568

1,221

5.0

-22.1

942

1,141

1,334

952

1,044

4.3

9.7

ASEAN -

Filipina

4

0

0

0

0

0

0

-

Thailand

6

0

0

0

0

0

0


20


Lima negara utama pengekspor produk HS 4804 Uncoated kraft paper & paperboard, in rolls/sheets not of hd 48.02/48.03 ke Jepang adalah Amerika Serikat (68,4%), Finlandia (10,4%), Swedia (4,5%), Belanda (3,9%), dan Taiwan (3,4%). Indonesia (0,6%) berada di urutan ke-11, atau urutan pertama untuk kawasan ASEAN. Total impor Jepang tahun 2014 untuk produk HS 4804 adalah sebesar US$ 84,29 juta, atau meningkat 0,2% dibanding tahun sebelumnya.

Tabel 2.3

Rank

Eksportir WORLD

Impor HS 4804 Jepang dari Dunia Periode 2010-2014 (dalam ribu US$) 2013

Pangsa

2014

PERUB

2010

2011

2012

114,457

109,481

101,488

84,139

84,294

100

0.2

(%) 2014 (%) 14-13

1

Amerika Serikat

72,292

70,588

59,668

54,430

57,664

68.4

5.9

2

Finlandia

13,271

10,898

8,938

6,485

8,795

10.4

35.6

3

Swedia

5,983

5,646

5,674

3,701

3,783

4.5

2.2

4

Belanda

1,895

2,270

2,228

2,446

3,282

3.9

34.2

5

Taiwan

4,732

4,032

6,529

4,355

2,877

3.4

-33.9

ASEAN 11

Indonesia

2,617

1,932

1,704

1,288

501

0.6

-61.1

14

Singapura

0

44

127

123

102

0.1

-17.1

20

Thailand

0

0

6

0

12

0.01

-

-

Malaysia

0

0

4

0

0

0

0.0


21


Dari Tabel 2.4 dapat terlihat bahwa lima negara utama pengekspor produk HS 4805 Uncoated paper and paperboard nes, in rolls or sheets ke Jepang adalah Amerika Serikat (32,3%), Taiwan (18,4%), Korea Selatan (17,3%), Indonesia (9,3%), dan China (7,6%). Total impor Jepang tahun 2014 untuk produk HS 4805 adalah sebesar US$ 42,999 juta, atau menurun 9,9% dibanding tahun sebelumnya.

Tabel 2.4

Rank

Eksportir


2010

2011

2012

2013

Pangsa

2014

PERUB

(%) 2014 (%) 14-13

WORLD

67,176

62,161

70,281

47,706

42,999

100

-9.9

1

Amerika Serikat

20,096

16,424

14,534

14,183

13,868

32.3

-2.2

2

Taiwan

8,726

10,704

16,248

7,663

7,907

18.4

3.2

3

Korea Selatan

13,372

12,407

17,388

12,279

7,447

17.3

-39.4

4

Indonesia

14,615

9,417

10,253

3,580

4,007

9.3

11.9

5

China

3,513

4,147

3,375

3,224

3,286

7.6

1.9

ASEAN 9

Thailand

1,495

1,236

993

676

725

1.7

7.2

12

Vietnam

512

1,091

1,260

528

195

0.5

-63.1

20

Malaysia

201

93

119

44

0

0

-100

-

Filipina

26

43

38

0

0

0

0

-

Singapura

51

0

0

0

0

0

0


22


Lima negara utama pengekspor produk HS 4807 Composite paper & paperboard, not surface coated or impregnated ke Jepang adalah Indonesia (25,6%), Belanda (21,8%), China (17,9%), Amerika Serikat (13,4%), dan Korea Selatan (10,6%). Sebagaimana terlihat pada Tabel 2.5, total impor Jepang tahun 2014 untuk produk HS 4807 adalah sebesar US$ 2,587 juta, atau menurun 1,7% dibanding tahun sebelumnya.

Tabel 2.5

Rank

Eksportir WORLD


2010

2011

2012

2013

Pangsa

2014

PERUB

(%) 2014 (%) 14-13

3,232

3,591

2,614

2,631

2,587

100

-1.7

1

Indonesia

446

522

672

680

662

25.6

-2.6

2

Belanda

954

1,325

761

502

563

21.8

12.2

3

China

459

575

246

302

464

17.9

53.6

4

Amerika Serikat

567

510

279

344

346

13.4

0.6

5

Korea Selatan

49

200

230

314

275

10.6

-12.4

403

138

21

60

86

3.3

43.3

ASEAN 7

Thailand


23


Sebagaimana terlihat pada Tabel 2.6, lima negara utama pengekspor produk HS 4808 Paper and paperboard, corrugated, creped, crinkled, embossed, perforated ke Jepang adalah China (26,6%), Jerman (16,9%), Amerika Serikat (13,1%), Taiwan (11,9%), dan Perancis (7,3%). Indonesia (4,4%) berada di urutan ke-8 atau urutan pertama untuk kawasan ASEAN. Total impor Jepang tahun 2014 untuk produk HS 4808 adalah sebesar US$ 3,18 juta, atau meningkat 17,2% dibanding tahun sebelumnya.

Tabel 2.6

Rank

Eksportir WORLD


2010

2011

2012

2013

Pangsa

2014

PERUB

(%) 2014 (%) 14-13

3,959

3,651

3,015

2,716

3,184

100

17.2

765

868

768

784

847

26.6

8

83

156

305

303

539

16.9

77.9

1

China

2

Jerman

3

Amerika Serikat

279

364

474

462

416

13.1

-10

4

Taiwan

791

652

335

346

380

11.9

9.8

5

Perancis

195

321

125

129

232

7.3

79.8

ASEAN 8

Indonesia

200

184

141

108

139

4.4

28.7

14

Thailand

86

0

0

11

8

0.3

-27.3

-

Filipina

20

10

10

6

0

0

-100

-

Singapura

144

0

0

0

0

0

0

-

Vietnam

3

3

0

4

0

0

-100


24


Dari Tabel 2.7 dapat terlihat bahwa lima negara utama pengekspor produk HS 4810 Paper & paperboard, coated with kaolin or other inorganic substances ke Jepang adalah China (24,8%), Amerika Serikat (21%), Finlandia (13,5%), Jerman (13%), dan Korea Selatan (10,9%). Indonesia (0,4%) berada di urutan ke-11, atau urutan pertama untuk kawasan ASEAN. Total impor Jepang tahun 2014 untuk produk HS 4810 adalah sebesar US$ 709,9 juta, atau menurun 6,6% dibanding tahun sebelumnya.

Tabel 2.7

Rank

Eksportir


2010

2011

2012

2013

2014

Pangsa

PERUB

(%) 2014 (%) 14-13

WORLD

831,848 1,139,175 1,179,362

760,065

709,923

100

-6.6

1

China

254,057

424,821

460,144

253,684

176,350

24.8

-30.5

2

Amerika Serikat

175,338

159,965

163,940

164,351

148,859

21.0

-9.4

3

Finlandia

82,735

95,310

91,986

75,755

96,048

13.5

26.8

4

Jerman

79,399

113,041

94,331

82,572

92,119

13.0

11.6

5

Korea Selatan

90,011

123,075

117,201

82,052

77,173

10.9

-5.9

1,063

218

3,618

3,190

2,714

0.4

-14.9

ASEAN 11

Indonesia

19

Vietnam

3

0

30

60

37

0.01

-38.3

21

Malaysia

43

93

19

6

34

0.005

466.7

22

Filipina

36

29

22

33

31

0.004

-6.1

29

Singapura

6

3

0

4

3 0.0004

-25

Thailand

0

167

77

13

0

-100

-

0


25


Lima negara utama pengekspor produk HS 4811 Paper, paperboard, cellulose wadding & webs of cellulose fibers, coated ke Jepang adalah Amerika Serikat (49,5%), China (20,5%), Finlandia (12,5%), Jerman (5,7%), dan Korea Selatan (3,6%). Indonesia (1,7%) berada di urutan ke-6, atau urutan pertama untuk kawasan ASEAN. Sebagaimana terlihat pada Tabel 2.8, total impor Jepang tahun 2014 untuk produk HS 4811 adalah sebesar US$ 565,2 juta, atau menurun 7,3% dibanding tahun sebelumnya.

Tabel 2.8

Rank

Eksportir


PERUB

2010

2011

2012

2013

2014

WORLD

570,016

668,254

632,826

609,514

565,214

100

-7.3

1

Amerika Serikat

336,487

353,591

330,097

305,553

279,586

49.5

-8.5

2

China

76,427

99,892

108,381

110,907

115,927

20.5

4.5

3

Finlandia

62,209

87,966

49,715

73,631

70,669

12.5

-4.0

4

Jerman

27,886

32,095

43,637

40,642

32,150

5.7

-20.9

5

Korea Selatan

19,584

29,456

29,170

26,087

20,478

3.6

-21.5

(%) 2014 (%) 14-13

ASEAN 6

Indonesia

7,108

9,151

9,746

10,036

9,564

1.7

-4.7

8

Thailand

3,801

5,482

5,906

6,434

5,256

0.9

-18.3

10

Malaysia

7,204

8,318

6,476

3,897

4,224

0.7

8.4

11

Singapura

3,375

3,513

2,183

5,384

3,673

0.6

-31.8

17

Vietnam

5

646

2,880

1,057

731

0.1

-30.8

28

Kamboja

0

0

3

0

62

0.01

-

30

Filipina

3

0

17

58

33

0.01

-43.1


26


Sebagaimana terlihat pada Tabel 2.9, lima negara utama pengekspor produk HS 4817 Card, env, letter/corre, plain postcard, stat of paper; box, wallet...,pap ke Jepang adalah China (84,3%), Korea Selatan (5,2%), Italia (2,9%), Amerika Serikat (1,4%), dan Perancis (1,4%). Indonesia (1%) berada di urutan ke-6 atau urutan pertam untuk kawasan ASEAN. Total impor Jepang tahun 2014 untuk produk HS 4817 adalah sebesar US$ 36 juta, atau menurun 6% dibanding tahun sebelumnya.

Tabel 2.9

Rank

Eksportir


2010

2011

2012

2013

Pangsa

2014

PERUB

(%) 2014 (%) 14-13

WORLD

32,449

30,914

37,938

38,315

36,008

100

-6

1

China

27,866

25,946

33,056

32,965

30,360

84.3

-7.9

2

Korea Selatan

1,140

1,511

1,702

1,731

1,869

5.2

8

3

Italia

764

634

683

1,027

1,054

2.9

2.6

4

Amerika Serikat

518

536

488

561

507

1.4

-9.6

5

Perancis

385

376

345

403

489

1.4

21.3

ASEAN 6

Indonesia

256

755

660

328

364

1.0

11

8

Thailand

91

130

165

158

256

0.7

62

9

Singapura

67

45

29

8

186

0.5

2225

10

Malaysia

3

9

67

199

128

0.4

-35.7

14

Filipina

304

82

33

54

66

0.2

22.2

16

Vietnam

104

33

9

16

29

0.1

81.3

-

Kamboja

0

4

0

0

0

0

0.0


27


Lima

negara

utama

pengekspor

produk

HS

4818

Toilet

paper,

handkerchiefs, tissues, napkins, table cloths, diapers, ke Jepang adalah China (61,8%), Indonesia (14,4%), Amerika Serikat (14,1%), Malaysia (4,5%), dan Vietnam (1,8%). Sebagaimana terlihat pada Tabel 2.10, total impor Jepang tahun 2014 untuk produk HS 4818 adalah sebesar US$ 382,4 juta, atau meningkat 19,4% dibanding tahun sebelumnya.

Tabel 2.10 Impor HS 4818 Jepang dari Dunia Periode 2010-2014 (dalam ribu US$) Rank

Eksportir

Pangsa

PERUB

2010

2011

2012

2013

2014

WORLD

256,157

331,564

275,695

320,399

382,439

100

19.4

1

China

110,577

156,708

158,207

188,034

236,338

61.8

25.7

2

Indonesia

23,191

42,608

45,887

48,346

54,963

14.4

13.7

3

Amerika Serikat

24,689

28,126

31,767

46,693

54,069

14.1

15.8

4

Malaysia

28,050

26,497

20,795

18,554

17,109

4.5

-7.8

5

Vietnam

4,317

4,284

5,133

6,350

6,733

1.8

6

4,808

4,102

1,169

843

1,070

0.3

26.9

(%) 2014 (%) 14-13

ASEAN 9

Thailand

19

Singapura

5

0

0

0

65

0.02

-

-

Myanmar

0

0

0

15

0

0

-100

-

Filiipina

80

0

0

0

0

0

0


28


Sebagaimana terlihat pada Tabel 2.11, lima negara utama pengekspor produk HS 4819 Packing containers, of paper, paperboard, cellulose wadding, webs ke Jepang adalah China (68,1%), Korea Selatan (10,9%), Vietnam (4%), Malaysia (3,8%), dan Taiwan (3%). Indonesia (2%) berada di urutan ke-6 atau urutan ke-3 untuk kawasan ASEAN. Total impor Jepang tahun 2014 untuk produk HS 4819 adalah sebesar US$ 382,595 juta, atau menurun 3,2% dibanding tahun sebelumnya.

Tabel 2.11

Rank

Eksportir


PERUB

2010

2011

2012

2013

2014

WORLD

335,116

389,975

411,087

395,222

382,595

100

-3.2

1

China

229,433

261,095

284,102

269,795

260,488

68.1

-3.4

2

Korea Selatan

41,486

60,220

54,393

47,519

41,521

10.9

-12.6

3

Vietnam

8,912

10,234

14,064

15,082

15,484

4

2.7

4

Malaysia

8,882

12,295

12,144

17,232

14,494

3.8

-15.9

5

Taiwan

9,285

11,151

10,798

10,853

11,649

3

7.3

(%) 2014 (%) 14-13

ASEAN 6

Indonesia

55,698

5,856

6,889

6,886

7,522

2

9.2

11

Thailand

3,413

2,907

3,971

2,911

2,879

0.8

-1.1

12

Kamboja

238

323

774

1,588

2,120

0.6

33.5

16

Filipina

939

812

668

683

598

0.2

-12.4

19

Singapura

2,933

2,344

867

504

402

0.1

-20.2

20

Myanmar

0

8

70

185

366

0.1

97.8


29


Lima negara utama pengekspor produk HS 4820 Registers, acct, note, order books etc; other stationary articles of paper ke Jepang adalah China (54,2%), Vietnam (24,1%), Indonesia (7,7%), Korea Selatan (4,9%), dan Perancis (2,8%). Sebagaimana terlihat pada Tabel 2.12, total impor Jepang tahun 2014 untuk produk HS 4820 adalah sebesar US$ 177,88 juta, atau menurun 6,7% dibanding tahun sebelumnya.


Eksportir WORLD

Pangsa

PERUB

2010

2011

2012

2013

2014

189,215

196,823

220,224

190,716

177,881

100

-6.7

(%) 2014 (%) 14-13

1

China

86,241

106,729

118,137

103,797

96,341

54.2

-7.2

2

Vietnam

56,425

45,869

55,032

44,103

42,840

24.1

-2.9

3

Indonesia

18,799

18,257

17,087

13,502

13,663

7.7

1.2

4

Korea Selatan

8,638

9,494

11,788

12,873

8,797

4.9

-31.7

5

Perancis

4,773

4,291

4,581

4,256

4,991

2.8

17.3

ASEAN 11

Malaysia

639

482

125

364

428

0.2

17.6

12

Thailand

416

348

324

163

375

0.2

130.1

15

Kamboja

0

0

115

55

188

0.1

241.8

23

Singapura

226

138

151

76

20

0.01

-73.7

30

Filipina

0

3

0

0

9

0.01

-


30


Lima negara utama pengekspor produk HS 4823 Other paper, paperboard, cellulose wadding cut to size & adhesive paper ke Jepang adalah China (71,3%), Korea Selatan (9%), Amerika Serikat (4,9%), Jerman (2,5%), dan Thailand (1,6%). Indonesia (1,1%) berada di urutan ke-10 atau urutan ke-4 di kawasan ASEAN. Sebagaimana terlihat pada Tabel 2.13, total impor Jepang tahun 2014 untuk produk HS 4823 adalah sebesar US$ 296,975 juta, atau menurun 0,1% dibanding tahun sebelumnya.


Eksportir

Pangsa

PERUB

2010

2011

2012

2013

2014

WORLD

272,281

303,766

306,635

297,417

296,975

100

-0.1

1

China

185,784

220,257

224,964

218,079

211,612

71.3

-3

2

Korea Selatan

20,535

24,202

24,645

23,602

26,818

9

13.6

3

Amerika Serikat

13,692

14,343

14,306

16,206

14,665

4.9

-9.5

4

Jerman

7,928

6,152

5,747

6,348

7,505

2.5

18.2

5

Thailand

5,825

5,538

5,916

4,794

4,856

1.6

1.3

(%) 2014 (%) 14-13

ASEAN 7

Malaysia

3,465

2,830

4,340

3,589

3,693

1.2

2.9

8

Vietnam

4,106

2,719

3,156

2,227

3,624

1.2

62.7

10

Indonesia

5,313

4,230

2,754

3,102

3,344

1.1

7.8

13

Filipina

2,048

2,111

1,281

1,758

1,503

0.5

-14.5

28

Singapura

646

473

244

157

130

0.04

-17.2

31

Kamboja

0

0

6

88

80

0.03

-9.1

33

Myanmar

0

0

0

4

71

0.02

1675

Sumber: ITC (diolah) Gambar 2.1 menunjukkan lima negara pengekspor terbesar ke Jepang dari kawasan ASEAN untuk produk kertas. Indonesia berada di urutan pertama di antara negara anggota ASEAN lainnya.

31


juta USD

Gambar 2.1 Lima Negara Pengekspor Terbesar ke Jepang dari Kawasan ASEAN untuk Produk Kertas

2.2

Potensi Pasar Produk Kertas Jepang - Dunia Gambar 2.2 menunjukkan pangsa pasar eksportir, khususnya lima negara eksportir utama produk kertas ke Jepang pada tahun 2014. Lima negara eksportir utama produk kertas ke Jepang adalah China (39,8%), Amerika Serikat (19,1%), Indonesia (13,3%), Korea Selatan (5,8%), dan Finlandia (5,4%). Tabel 2.14 memperlihatkan potensi ekspor Indonesia untuk produk kertas pada tahun 2014. Dengan kapasitas ekspor produk kertas Indonesia ke dunia sebesar US$ 3,47 milyar dan nilai impor Jepang dari dunia sebesar US$ 3,3 milyar, maka terlihat bahwa Indonesia masih memiliki potensi sebesar US$ 1,299 milyar untuk mengekspor produk kertas ke Jepang pada tahun 2014.

32


Others (16,6%)

Finlandia (5,4%)

Korea Selatan (5,8%) China (39,8%)

Indonesia(13,3%)

Amerika Serikat (19,1%)

Gambar 2.2

Pangsa Pasar Eksportir Produk Kertas ke Jepang Tahun 2014

Tabel 2.14 Potensi Ekspor Produk Kertas Indonesia ke Jepang tahun 2014 (dalam ribu US$) HS code

Impor Jpn dr Ina

Ekspor Ina ke Dunia

Impor Jpn dr Dunia

Potensi Perdagangan Ina

4802

339,284

1,912,658

630,196

290,912

4803

5,791

353,188

24,215

18,424

4804

501

24,070

84,294

23,569

4805

4,007

163,825

42,999

38,992

4807

662

167

2,587

-

4808

139

202

3,184

63

4810

2,714

548,070

709,923

545,356

4811

9,564

34,763

565,214

25,199

4817

364

12,490

36,008

12,126

4818

54,963

120,010

382,439

65,047

4819

7,522

137,516

382,595

129,994

4820

13,663

113,352

177,881

99,689

4823

3,344

53,424

296,975

50,080

33


Secara umum dapat disimpulkan bahwa potensi Indonesia untuk mereguk pasar/share yang lebih besar untuk produk kertas di Jepang masih sangat terbuka. 2.3

Kebijakan Impor Produk Kertas di Jepang Untuk impor produk kertas, regulasi yang berlaku di Jepang adalah sebagai berikut. (1) Custom Law. Seluruh produk kertas dari Indonesia bebas tarif bea masuk. Selain itu, Custom Law juga berlaku untuk mencegah masuknya produk kertas yang melanggar Intellectual Property Right, seperti produk tiruan yang menggunakan merek terkenal. (2) Pharmaceutical Affairs Law. Untuk produk kertas yang digunakan sebagai produk sanitasi, pihak importir sebaiknya mengecek ke divisi pharmaceutical affair di kantor pemerintah daerah untuk mengetahui apakah produk yang akan diimpor perlu mengikuti aturan Pharmaceutical Affairs Law atau tidak. Pharmaceutical Affairs Law mewajibkan penulisan keterangan tentang produk kertas yang digunakan sebagai produk sanitasi tersebut, misalnya nama manufacturer, nama produk, nomor produk dan sebagainya. Selain itu, pengimpor juga wajib menyampaikan import notification kepada Ministry of Health, Labour and Welfare setiap kali mengimpor produk kertas yang digunakan sebagai produk sanitasi tersebut.

34


(3) Food Sanitation Act. Berdasarkan Food Sanitation Act, untuk produk kertas seperti piring kertas, cup kertas, yang digunakan untuk keperluan makan dan minum, importir harus menyampaikan Notification Form of Importation of Food kepada pihak karanina yang berada di bawah Ministry of Health, Labour and Welfare. Produk impor harus memenuhi aturan batas standar residu komponen kimia sebagaimana tercantum dalam Positive List yang ditetapkan oleh Ministry of Health, Labour and Welfare. Positive List ini dapat dilihat pada database milik The Japan Food Chemical Research Foundation. Pihak pengekspor sebaiknya menyertakan certificate of analysis dari produk yang diekspor ke Jepang. 2.4

Saluran Distribusi Produk Kertas di Jepang Gambar 2.3 mendeskripsikan alur distribusi produk kertas dari produsen, lalu diekspor dan sampai kepada konsumen. Dilihat dari kategori produknya, konsumen akhir dari produk kertas ini sangat beragam. Sebagai contoh, untuk produk kardus, selain konsumen perorangan, yang menjadi konsumen akhir adalah pihak industri, seperti pabrik, dan sebagainya. Sementara untuk produk paper, perusahaan percetakan dapat dilihat sebagai salah satu konsumen akhir.

2.5

Permintaan Pasar Produk Kertas di Jepang Sebagaimana dapat terlihat pada Tabel 2.14, produk HS 4802 Uncoated paper for writing, printing, etc., produk HS 4810 Paper & paperboard, coated with kaolin or other inorganic substances, dan produk HS 4811 Paper, paperboard, cellulose wadding & webs of cellulose fibers, coated memiliki nilai impor di atas US$ 500 juta. Hal ini menunjukkan adanya demand yang besar di pasar Jepang untuk ketiga produk ini.

35


Foreign Manufacturers Exporters

Importers

Japanese Manufacturers

Office/Factory Suppliers

Wholesalers

Private/Public Offices,

Retailers, Mass Merchandisers

Factories, Publishing Companies, etc.

Gambar 2.3

Consumers

Saluran Distribusi Produk Kertas dari Luar Negeri

Selain itu, produk HS 4818 Toilet paper, handkerchiefs, tissues, napkins, table cloths, diapers, dan produk HS 4819 Packing containers, of paper, paperboard, cellulose wadding, webs memiliki nilai impor yang hampir mencapai US$ 400 juta. Untuk produk HS 4818 terlihat adanya peningkatan nilai impor sebesar 19,4% pada tahun 2014 dibanding tahun sebelumnya, dan nilai impor pada tahun 2014 ini merupakan nilai tertinggi dalam 5 tahun belakangan ini. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan demand untuk produk HS 4818 ini di market Jepang. 2.6

Persyaratan Impor Produk Kertas di Jepang Persyaratan impor produk kertas di Jepang akan bergantung pada jenis produk kertas yang diimpor. Secara umum dapat dikatakan bahwa Industri kertas di Jepang menggunakan standar industri JIS, karena itu untuk impor produk

36


kertas sebaiknya mengacu pada standar JIS yang berlaku. 2.7

Hambatannya & Isu yang Menghambat Ekspor Produk Kertas ke Jepang Beberapa hal yang dapat menghambat peningkatan ekspor produk kertas ke Jepang adalah sebagai berikut. (a) Pemasaran dan promosi. Pengusaha-pengusaha produk kertas perlu terus aktif untuk ikut dalam pameran dagang di Jepang sehingga keberadaan mereka dapat lebih dikenal oleh pengusaha-pengusaha Jepang. (b) Jarak. Secara umum dapat dikatakan bahwa proses pengiriman dari Indonesia lebih memakan waktu dan biaya bila dibandingkan dengan pengiriman dari negara pesaing seperti China, Korea Selatan, dan sebagainya. (c) Melemahnya mata uang Yen terhadap USD. Kurs mata uang pada bulan Juni 2015 adalah 123,75 JPY/USD, sementara pada bulan yang sama tahun sebelumnya adalah 102,05 JPY/USD. Melemahnya mata uang Yen terhadap USD akan menaikkan harga produk kertas tersebut ketika dijual di pasar Jepang. (d) Naiknya pajak konsumsi. Kenaikan pajak konsumsi di Jepang pada bulan April 2014 yang lalu dari 5% menjadi 8% memberikan dampak negatif terhadap daya beli masyarakat Jepang. (e) Penggunaan kertas bekas. Sistem daur ulang kertas bekas di Jepang berjalan cukup baik. Pada tahun 2014, total kertas bekas yang dikumpulkan untuk didaur ulang tercatat sebesar 17 juta ton. Hal ini sedikit banyak memberikan dampak negatif terhadap pertumbuhan market impor produk kertas di Jepang. 37


(f) Berkembangnya teknologi digital. Berkembangnya teknologi digital telah mengakibatkan berkurangnya pencetakan surat kabar dan majalah, karena media-media ini juga sudah dapat dibaca melalui media internet. Hal ini menyebabkan penyusutan konsumsi kertas di dalam negeri Jepang. (g) Menyusutnya market impor produk kertas di Jepang. Dari Tabel 2.1 sampai dengan Tabel 2.13, hanya produk HS 4808 Paper and paperboard, corrugated, creped, crinkled, embossed, perforated, dan produk HS 4818 Toilet paper, handkerchiefs, tissues, napkins, table cloths, diapers, yang tidak mengalami penyusutan nilai impor pada tahun 2014 dibanding tahun sebelumnya. Secara umum dapat dikatakan bahwa market impor produk kertas mengalami penyusutan. (h) Reputasi pesaing. Reputasi China sebagai pemegang 39,8% market share untuk produk kertas ini, sangat sulit untuk ditandingi oleh negara lain. (i) Peningkatan upah buruh. Peningkatan upah buruh di Indonesia akan menaikkan nilai harga produk kertas buatan Indonesia yang mengakibatkan turunnya daya saing harga dengan negara pesaing lainnya. (j) Meningkatnya demand dalam negeri. Semakin besarnya demand lokal di Indonesia terhadap produk kertas ini tentunya akan menjadi penghambat peningkatan ekspor ke luar negeri bila tidak diiringi dengan peningkatan kapasitas produksi secara keseluruhan. (k) Kendala

bahasa/komunikasi.

Kendala

bahasa/komunikasi

antara

produsen/pengusaha produk kertas di Indonesia dengan konsumer di Jepang dapat menghambat proses transaksi. 38


BAB III PELUANG DAN STRATEGI 3.1

Peluang a. Bentuk Kerjasama Dengan hubungan bilateral yang terbina baik antara Indonesia dan Jepang, Indonesia memiliki keuntungan untuk mengundang lebih banyak investor dari Jepang untuk mengembangkan produk kertas di Indonesia. b. Reputasi produk Indonesia Sebagaimana terlihat pada Gambar 2.2, Indonesia memiliki pangsa pasar sebesar 13,3% dan merupakan negara pengekspor urutan ke-3 ke Jepang untuk produk kertas ini. Indonesia merupakan negara pengekspor terbesar ke Jepang untuk produk HS 4802 Uncoated paper for writing, printing, etc., dan produk HS 4807 Composite paper & paperboard, not surface coated or impregnated. Dari Gambar 2.1 dapat terlihat bahwa nilai impor produk Indonesia di Jepang jauh lebih tinggi dibanding negara-negara ASEAN lainnya. Hal ini mengindikasikan bahwa produk dari Indonesia dapat diterima di market Jepang. c. Hubungan bilateral Jepang dengan negara pesaing Hubungan bilateral Jepang dengan China tidaklah stabil. Kondisi ini mendorong perusahaan-perusahaan Jepang yang saat ini bertransaksi dengan China untuk mencari supplier di luar China. Kondisi ini merupakan momentum yang baik bagi Indonesia untuk mereguk share/pasar yang lebih besar di Jepang.

39


3.2

Strategi Dengan melihat fenomena secara umum dan mempertimbangkan peluang-peluang yang tertera di atas, hal-hal berikut direkomendasikan bagi dunia usaha Indonesia untuk dapat meningkatkan pangsa pasar untuk produk kertas di Jepang. a. Berpartisipasi dalam pameran dagang di Jepang. Pameran-pameran yang terkait produk kertas dilaksanakan setiap tahunnya di Jepang. Para pengusaha produk kertas di Indonesia kiranya dapat proaktif untuk berpartisipasi mengikuti pameran sehingga keberadaan perusahaan mereka dapat dikenal di Jepang. b. Proaktif dengan Perwakilan Dagang di Jepang. Para pengusaha produk kertas di Indonesia diharapkan dapat secara proaktif menghubungi perwakilan dagang luar negeri Indonesia di Jepang (Tokyo dan Osaka) untuk meminta informasi pameran dan perkembangan terkait produk kertas ini, maupun untuk bantuan prasarana kerjasama dengan pihak Jepang. c. Membina terus hubungan baik dengan pembeli dari Jepang. Bila telah berhasil bertransaksi dengan importir Jepang, pengusaha produk kertas di Indonesia harus berusaha untuk terus menjaga kualitas produk sehingga tetap terjalin hubungan saling percaya yang baik dengan importir Jepang tersebut.

40


d. Konsentrasi pengembangan dan promosi produk. Sebagaimana terlihat pada Tabel 2.14, untuk produk HS 4810 Paper & paperboard, coated with kaolin or other inorganic substances, dan produk HS 4819 Packing containers, of paper, paperboard, cellulose wadding, webs, Indonesia memiliki potensi perdagangan lebih dari US$100 juta pada tahun 2014, sementara share yang dimiliki produk Indonesia di Jepang untuk kedua produk tersebut masih sangat kecil, yaitu hanya 0,4% untuk produk HS 4810, dan 2% untuk produk HS 4819. Untuk kedua produk ini, perlu diupayakan peningkatan kualitas produk agar dapat lebih diterima di pasar Jepang, serta pelaksanaan promosi yang lebih gencar di pasar Jepang. Pengembangan produk HS 4810 dan produk HS 4819 ini sebaiknya juga melibatkan perusahaan-perusahaan Jepang, sehingga produk-produk tersebut dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dalam negeri Jepang. Selain produk HS 4810 dan produk HS 4819, produk HS 4818 Toilet paper, handkerchiefs, tissues, napkins, table cloths, diapers, juga perlu mendapat prioritas khusus, karena sebagaimana terlihat pada Tabel 2.10, demand untuk produk HS 4818 ini di pasar Jepang terlihat mengalami peningkatan. Nilai impor Indonesia untuk produk HS 4818 ini pada tahun 2014 terlihat mengalami peningkatan sebesar 13,7% dibanding tahun sebelumnya. Gambar 3.1 menunjukkan contoh produk HS 4818 yang diproduksi di Indonesia yang dijual di pasar Jepang. Sebagaimana terlihat pada Tabel 2.14, potensi perdagangan Indonesia pada tahun 2014 untuk produk HS 4818 ini cukup besar, yaitu sebesar US$ 65 juta. Promosi yang gencar, serta pengembangan produk HS 4818 yang diiringi dengan pendekatan dengan pihak Jepang perlu diupayakan untuk dapat merebut lebih banyak share di market impor Jepang untuk produk HS 4818 ini. 41


Gambar 3.1 Produk Toilet Paper Buatan Indonesia 3.3

Rekomendasi Strategis Berikut adalah rekomendasi strategis yang perlu dipertimbangkan untuk pelaksanaan strategi yang disampaikan di atas. a. Pendataan eksportir dari Indonesia dan importir dari Jepang untuk produk kertas. Pelaksanaan pendataan ini perlu dilakukan dengan kerjasama Direktorat Jendral Bea dan Cukai sehingga dapat diperoleh nama-nama eksportir dari Indonesia dan importir dari Jepang yang memiliki nilai transaksi yang besar. Pendataan ini dimaksud untuk melaksanakan pendekatan dengan para eksportir dari Indonesia dan importir dari Jepang ini. b. Bantuan promosi. Pelaksanaan promosi produk kertas Indonesia di Jepang perlu mendapatkan dukungan bersama. Tentunya perlu waktu, upaya yang keras, dana yang cukup besar untuk mengadakan sosialisasi untuk produk Indonesia agar dapat meningkatkan share di pasar Jepang.

42


c. Pengadaan seminar investasi di Indonesia untuk produsen produk kertas Jepang. Pengadaan seminar investasi di Indonesia perlu terus dilaksanakan, terutama untuk mempertemukan pengusaha-pengusaha dari Indonesia yang berpotensi untuk menjadi partner bagi perusahaan-perusahaan Jepang.

43


BAB IV 1

INFORMASI PENTING

Kamar Dagang Jepang The Tokyo Chamber of Commerce & Industry Head Office: 3-2-2, Marunouchi, Chiyoda-ku, Tokyo 100-0005, Japan Phone: +81-3-3283-7523 Fax: +81-3-3216-6497 Website: www.tokyo-cci.or.jp

2

Asosiasi Terkait Produk Kertas di Jepang Japan Paper Association 3-9-11, Ginza, Chuo-ku, Tokyo-104-8139, Japan Phone: +81-3-3248-4801 Website: www.jpa.gr.jp Japan Paper Importers’ Association 3-9-11, Ginza, Chuo-ku, Tokyo-104-8139, Japan Phone: +81-3-3248-4831 Fax: +81-3-3248-4834 Website: www.jpeta.or.jp

3

Daftar Pameran Terkait Produk Kertas di Jepang Eco Products Exhibition Website: eco-pro.com Phone: +81-3-6812-8686 International Stationery & Office Products Fair Tokyo Website: www.isot.jp Phone: +81-3-3349-8519 Tokyo International Packaging Exhibition Website: www.tokyo-pack.jp Phone: +81-3-3543-1189

44


4

Perwakilan Indonesia di Jepang KBRI Tokyo Duta Besar: Bpk. Yusron Ihza Mahendra Atase Perdagangan: Ibu Julia Gustaria Silalahi 5-2-9, Higashi Gotanda, Shinagawa-ku, Tokyo 141-0022, Japan Phone: +81-3-3441-4201 Fax: +81-3-3447-1697 E-mail: [email protected] Website: kbritokyo.jp KJRI Osaka Konsul Jendral: Bpk. Wisnu Edi Pratignyo Resona Senba Building 6th Floor 4-4-21, Minami Senba, Chuo-ku, Osaka 542-0081, Japan Phone: +81-6-6252-9826 Fax: +81-6-6252-9872 E-mail: [email protected] Website: www.indonesia-osaka.org ITPC Osaka Kepala: Ibu Hotmida Purba Wakil Kepala: Bpk. Adhi K. Yudha Halim Matsushita IMP Building 2nd Floor 1-3-7, Shiromi, Chuo-ku, Osaka-540-6302, Japan Phone: +81-6-6947-3555 Fax: +81-6-6947-3556 Website: www.itpc.or.jp

45


Daftar Importir Produk Kertas di Jepang 1.

APP Japan Limited Jinbocho Mitsui Bldg. 15F. 1-105, Kanda Jinbocho, Chiyoda-ku, Tokyo-101-0051, Japan Phone: +81-3-5217-1101 Fax: +81-3-5217-1257 Website: www.app-j.com

2.

Itochu Pulp and Paper Co., Ltd. NOF Nihonbashi-honcho Bldg. 8F. 2-7-1, Nihonbashi-honcho, Chuo-ku, Tokyo-103-8415, Japan Phone: +81-3-3639-7111 Fax: +81-3-3639-7198 Website: www.itcpp.co.jp

3.

Japan Pulp and Paper Co., Ltd. Forefront Tower 3-12-1, Kachidoki, Chuo-ku, Tokyo-104-8656, Japan Phone: +81-3-3534-8522 Fax: +81-3-5548-4287 Website: www.kamipa.co.jp

4.

Kokusai Pulp and Paper Co., Ltd. 6-24, Akashi-cho, Chuo-ku, Tokyo-104-0044, Japan Phone: +81-3-3542-4111 Fax: +81-3-3542-4282 Website: www.kppc.co.jp

5.

Marubeni Corporation 1-4-2, Ohtemachi, Chiyoda-ku, Tokyo-100-8088, Japan Phone: +81-3-3282-2111 Website: www.marubeni.com

46


Marubeni Corporation (Jakarta) Sinarmas-Land Plaza, Tower 2, Lantai 11 Jl. M.H Thamrin Kav 51, Jakarta 10350 Indonesia Phone : +62-21- 3282-2111 Fax : +62-21- 392-1777 6.

Mitsui Bussan Packaging Co., Ltd. 3-3-3, Akasaka, Minato-ku, Tokyo 107-0052, Japan Phone : +81-3-6229-6300 Fax: +81-3-6229-6446 Website: mbk-packaging.com

7.

Mitsubishi Corporation 2-3-1 Marunouchi, Chiyoda-ku, Tokyo 100-8086, Japan Phone : +81-3-3210-2121 Website: www.mitsubishi.co.jp Mitsubishi Corporation (Jakarta) Sentral Senayan II, Jl. Asia Afrika No. 8 Lantai 18-19 Jakarta 10270, Indonesia Phone : +62 21-5795-1324/5 Fax : +62 21-5790-1801

8.

Nissho Iwai Paper & Pulp Co., Ltd. Akasaka 1-Chome Center Bldg. 11F 1-11-30, Akasaka, Minato-ku, Tokyo-107-0052, Japan Phone: +81-3-6234-6350 Fax: +81-3-6234-6360 Website: www.nipap.co.jp

9.

Oji Paper Co., Ltd. Oji Holdings Main Bldg. 9F 4-7-5, Ginza, Chuo-ku, Tokyo-104-0061, Japan Phone: +81-3-3563-7100 Fax: +81-3-3563-7110 Website: www.oji-paper.co.jp 47


10. Shinsei Pulp & Paper Co., Ltd. 1-8, Kanda Nishiki-cho, Chiyoda-ku, Tokyo-101-8451, Japan Phone: +81-3-3259-5080 Fax: +81-3-3233-0991 Website: www.sppcl.co.jp

48


REFERENSI

International Trade Center. http://www.trademap.org Japan Customs, Juli 2015, http://www.customs.go.jp The Japan Food Chemical Research Foundation. http://www.ffcr.or.jp/ Trade Statistics of Japan. http://www.customs.go.jp/toukei/ World Tariff. http://worldtariff.com

49

MARKET BRIEF: PRODUK KERTAS Atase Perdagangan Tokyo. [KBRI TOKYO, 5-2-9, Higashi Gotanda, Shinagawa-ku, Tokyo]

Recommend Documents