VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA Obor Finance a řízení
Projekt města Světlá nad Sázavou Cyklostezka Světlá nad Sázavou – Smrčná Bakalářská práce
Autor: Lenka Marešová, DiS. Vedoucí práce: Ing. Martina Kuncová, PhD. Jihlava 2013
Vysoká škola polytechnická Jihlava Tolstého 16, 586 01 Jihlava
ZADÁNÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE
Autor práce: Studijní program: Obor: Název práce: Cíl práce:
Lenka Marešová, DiS. Ekonomika a management Finance a řízení Projekt města Světlá nad Sázavou - Cyklostezka Světlá nad Sázavou - Smrčná Cílem bakalářské práce je podle metod projektového řízení vypracovat podklady potřebné pro projekt výstavby cyklostezky, naplánování projektu včetně časové a nákladové analýzy, odhadu rozpočtu a navrţení způsobu financování.
Ing. Martina Kuncová, Ph.D. vedoucí bakalářské práce
Ing. Roman Fiala zástupce vedoucího katedry Katedra ekonomických studií
Anotace Tato bakalářská práce se zabývá projektovým řízením, které je uplatňováno na konkrétní projektový záměr. Cílem bakalářské práce je vypracovat podklady potřebné pro naplánování projektu výstavby cyklostezky. V teoretické části jsou vysvětleny základní pojmy projektového řízení. Dále je uveden přehled dotačních moţností v České republice se zaměřením na fondy Evropské unie. Praktická část je zaměřena na rozbor projektového záměru výstavby cyklostezky. Nejprve je představen investor, jsou zde popsány moţnosti kofinancování projektu, důvody realizace projektu, cíle projektu, časový harmonogram projektu a další části, které tento projekt tvoří.
Klíčová slova Projektové řízení, projekt, dotace, projektový záměr, cyklostezka
Annotation The bachelor thesis is focused on project management, which has been applied to specific project plan. The goal of the bachelor thesis is to prepare base, that is necessary for planing project of building the cycleway. The basic terms of project management are explained in the theoretical part. Further a view of the possibilities of grants in the Czech Republic, especially focused on funds of the European Union is given there. The practical part is aimed at the analysis of the project intention of building the cycleway. Firstly the investor is introduced, then the possibilities of co-financing the project, reasons of realization, aims of the project, time schedule of the project and other parts of which the project constitutes are decribed.
Key words Project management, project, grant, project plan, cycleway
Poděkování Na tomto místě bych chtěla poděkovat vedoucí bakalářské práce Ing. Martině Kuncové, PhD., za odborné připomínky, rady, informace a metodické vedení při zpracování této bakalářské práce. Zvláštní poděkování patří Ing. Vladimíře Krajanské, vedoucí odboru majetku, investic a regionálního rozvoje městského úřadu ve Světlé nad Sázavou, za odborné konzultace a poskytnuté materiály.
Prohlášení Prohlašuji, ţe předloţená bakalářská práce je původní a zpracoval/a jsem ji samostatně. Prohlašuji, ţe citace pouţitých pramenů je úplná, ţe jsem v práci neporušil/a autorská práva (ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, v platném znění, dále téţ „AZ“). Souhlasím s umístěním bakalářské práce v knihovně VŠPJ a s jejím uţitím k výuce nebo k vlastní vnitřní potřebě VŠPJ . Byl/a jsem seznámen/a s tím, ţe na mou bakalářskou práci se plně vztahuje AZ, zejména § 60 (školní dílo). Beru na vědomí, ţe VŠPJ má právo na uzavření licenční smlouvy o uţití mé bakalářské práce a prohlašuji, ţe s o u h l a s í m s případným uţitím mé bakalářské práce (prodej, zapůjčení apod.). Jsem si vědom/a toho, ţe uţít své bakalářské práce či poskytnout licenci k jejímu vyuţití mohu jen se souhlasem VŠPJ, která má právo ode mne poţadovat přiměřený příspěvek na úhradu nákladů, vynaloţených vysokou školou na vytvoření díla (aţ do jejich skutečné výše), z výdělku dosaţeného v souvislosti s uţitím díla či poskytnutím licence. V Jihlavě dne 11. 12. 2012 ...................................................... Podpis
Obsah 1.
Úvod ......................................................................................................................... 8
2.
Pojem projekt a projektové řízení ....................................................................... 10 2.1
Projektové řízení .............................................................................................. 10
2.2
Projekt .............................................................................................................. 10
2.2.1
Proces řízení projektu ............................................................................... 11
2.2.2
Typy projektů ............................................................................................ 11
2.2.3
Etapizace projektu..................................................................................... 12
2.3
3.
Základní principy a nástroje projektového řízení............................................. 12
2.3.1
SWOT analýza .......................................................................................... 13
2.3.2
Logický rámec .......................................................................................... 13
2.3.3
Časové plánování projektu........................................................................ 14
2.3.4
Finanční plánování projektu ..................................................................... 15
Dotace a jejich rozdělení ...................................................................................... 17 3.1
Města a obce ..................................................................................................... 17
3.2
Kraje ................................................................................................................. 17
3.3
Státní rozpočet .................................................................................................. 18
3.4
Ostatní finanční mechanismy ........................................................................... 19
3.5
Nadace a nadační fondy ................................................................................... 19
3.6
Evropská unie ................................................................................................... 19
3.6.1 4.
Operační programy ................................................................................... 20
Projekt města Světlá nad Sázavou – Cyklostezka Světlá n. S. - Smrčná ......... 23 4.1
Město Světlá nad Sázavou ............................................................................... 23
4.1.1
Základní charakteristika ............................................................................ 23
4.1.2
Rozpočet města ......................................................................................... 25
4.1.3
Organizační struktura ................................................................................ 27
4.2
Spolufinancování projektu ............................................................................... 28 6
4.2.1
Státní fond dopravní infrastruktury........................................................... 28
4.2.2
ROP NUTS II Jihovýchod ........................................................................ 29
4.3
Zdůvodnění projektu ........................................................................................ 31
4.4
Popis projektu................................................................................................... 35
4.5
Cíl projektu....................................................................................................... 36
4.6
Cílové skupiny ................................................................................................. 37
4.7
Harmonogram činností ..................................................................................... 37
4.7.1
Předinvestiční fáze .................................................................................... 38
4.7.2
Investiční fáze ........................................................................................... 40
4.7.3
Provozní fáze ............................................................................................ 41
4.8
4.8.1
Ganttův diagram ....................................................................................... 41
4.8.2
Metoda CPM ............................................................................................. 42
4.9
5.
Časový harmonogram ...................................................................................... 41
Technické řešení............................................................................................... 42
4.10
Rozpočet projektu ......................................................................................... 43
4.11
Personální zajištění projektu......................................................................... 44
4.12
Analýza rizik ................................................................................................ 45
Závěr ...................................................................................................................... 47
Literatura ...................................................................................................................... 51 Internetové zdroje ......................................................................................................... 51 Ostatní zdroje ................................................................................................................ 53 Seznam tabulek ............................................................................................................. 54 Seznam obrázků ............................................................................................................ 54 Seznam grafů ................................................................................................................. 54 Seznam příloh ................................................................................................................ 54 Seznam pouţitých zkratek ........................................................................................... 55
7
1.
Úvod
V dnešní době je projektový management velice aktuální téma, které je hojně vyuţíváno firmami a stále častěji se prolíná s klasickým managementem. Zvyšující se ţivotní úroveň zároveň nutí různé subjekty k vyšší efektivitě a výkonnosti. Nejvhodnějším nástrojem, jak ke stanovenému cíli dojít, se právem stává projektový management, přecházející od svého funkčního pojetí k řízení procesů. V současnosti patrně nenalezneme organizaci, která při zavádění změn bude fungovat zcela automaticky rozhodnutím jednoho člověka. Jelikoţ jsou procesy změn sloţité a vyţadují více souběţných činností, je nutné, aby se na nich podílelo více subjektů. Pro bakalářskou práci jsem si zvolila téma z oblasti projektového řízení, a to „Projekt města Světlá nad Sázavou – Cyklostezka Světlá nad Sázavou – Smrčná“. K výběru tohoto tématu přispěla skutečnost, ţe pracuji jako referent odboru majetku, investic a regionálního rozvoje Městského úřadu ve Světlé nad Sázavou, kde se na základě své pracovní náplně zabývám především dotacemi a granty Evropské unie, ministerstev a kraje Vysočina. Tento projekt má dokončenou projektovou dokumentaci a vydané stavební povolení. Město Světlá nad Sázavou nemá dostatek finančních prostředků na jeho realizaci, proto čeká na vyhlášení vhodné výzvy k podání ţádosti o dotaci. Cílem bakalářské práce je podle metod projektového řízení vypracovat podklady potřebné pro projekt výstavby cyklostezky, naplánování projektu včetně časové a nákladové analýzy, odhadu rozpočtu a navrţení způsobu financování. Tato bakalářská práce je rozdělena na dvě části. V té první (teoretické) jsou uvedeny základní teoretické pojmy projektového řízení. Ty jsou pak aplikovány na reálný projekt, coţ je uvedeno v druhé (praktické) části. Teoretická část vysvětluje pojmy, jako je projektové řízení a projekt, proces řízení projektů, typy projektů a etapizace projektu. Také jsou zde popsány základní principy a nástroje projektového řízení. V další kapitole této části jsou uvedeny základní finanční zdroje fungující v České republice, ze kterých můţeme čerpat dotace. Podrobně se tato část soustředí na fondy Evropské unie, jelikoţ vstupem České republiky do Evropské unie došlo k podstatnému zvýšení moţnosti čerpat prostředky z evropského rozpočtu. Praktická část je zaměřena na rozbor projektového záměru výstavby cyklostezky mezi městem Světlá nad Sázavou a místní částí Smrčná. Nejprve je představeno město Světlá 8
nad Sázavou, jako investor projektu a popsány moţnosti kofinancování. Město má dvě reálné šance na získání dotace a projekt bude realizován pouze v případě poskytnutí finanční podpory. Dále jsou uvedeny důvody realizace projektu, popis a cíle projektu, harmonogram činností, který se skládá z předinvestiční, investiční a provozní fáze. Následně je znázorněn časový harmonogram projektu formou Ganttova diagramu sestaveného v programu MS Project a CPM metody. Na konci práce je představen rozpočet projektu, projektový tým a analýza rizik projektu s uvedením jejich eliminace. Součástí bakalářské práce jsou přílohy, které práci doplňují. První přílohou je dotazník, kterým jsem v rámci své pracovní činnosti zjišťovala zájem o realizaci této cyklostezky. Další přílohy jsou výsledky dotazníkového šetření jak v textové, tak v grafické podobě.
9
2.
Pojem projekt a projektové řízení
2.1
Projektové řízení
Projektové řízení, angl. Project Management, má celou řadu definic. Ve zkratce lze říci, ţe se jedná o souhrn činností, které vedou k dosaţení stanovených cílů projektu. Projektové řízení je nezbytné pro kvalitní realizaci všech projektů. Pokud začneme uvaţovat o zpracování projektu, jiţ v tuto chvíli musíme přemýšlet v systémech projektového řízení (Diváková, 2007).
2.2
Projekt
Od prvotního záměru ke konečné realizaci projektu je dlouhá cesta. Máme-li připravený opravdový projekt, pak známe minimálně odpovědi na tyto otázky (Diváková, 2007): Co chceme dělat a proč? Jaký výsledek očekáváme a jaký záměr sledujeme? Kdy to chceme provést? Co k tomu budeme potřebovat, kolik to bude stát apod.? Projekt tedy představuje konkrétní akci, která má svého konkrétního nositele a která je připravena k realizaci. Projekty slouţí ke změně dosavadního stavu a jsou vţdy časově, prostorově a finančně limitovány. Projekt v souvislosti se strukturálními fondy představuje jasný a konkrétní projektový záměr, který předkládá ţadatel o poskytnutí dotace formou projektové ţádosti (Fadrová, 2007). Podle Rosenaua (2000) existují čtyři typické znaky projektů, které pokud se vyskytují společně, odlišují řízení projektu od jiných manaţerských činností. Tyto znaky jsou: Cíl projektu – projekty mají trojrozměrný cíl, tzv. „trojimperativ“, coţ znamená, současné splnění poţadavků na věcné provedení, časový plán a rozpočtové náklady. Jedinečnost – kaţdý projekt je jedinečný, protoţe se provádí pouze jednou, je dočasný a pracuje na něm jiná skupina lidí. Zdroje – projekty se realizují pomocí lidských a materiálních zdrojů. 10
Realizování v rámci organizace. Čas Kvalita
Projekt Náklad
Obr. 1: Projektový trojimperativ (zdroj: Dvořák, y 2008)
2.2.1
Proces řízení projektu
Rosenau (2000) ve své knize popisuje, ţe řízení projektu vyţaduje pět odlišných manaţerských činností: Definování – definice projektových cílů. Plánování – specifikace provedení, časového plánu a finančního rozpočtu. Vedení – správné řízení lidských zdrojů vede k tomu, aby byla práce na projektu vykonána efektivně a včas. Sledování (monitorování) – kontrola stavu a etap projektu, aby došlo k včasné identifikaci odchylky od plánu a aby mohlo dojít k nápravnému opatření a následnému odstranění odchylky. Ukončení – ověření, ţe realizovaný projekt odpovídá cílům a uzavření všech projektových prací.
2.2.2
Typy projektů
Věstník Ministerstva pro místní rozvoj uvádí tyto typy projektů. Podle věcné orientace finančních prostředků lze rozlišit: investiční („tvrdé“) zaměřené na modernizaci technologií, staveb apod., neinvestiční („měkké“) projekty, orientované především na vzdělávání, rekvalifikace, poskytování sociálních sluţeb, volnočasové aktivity, projekty technické pomoci atd. Podle věcné struktury mohou být projekty:
11
jednotématické – zaměřené na jedno věcné téma, vícetématické – sdruţující více věcných témat současně. Podle délky řešení mohou být uvedené projekty: krátkodobé (do 1 roku), střednědobé (2 - 4 roky), dlouhodobé (více neţ 4 roky, v případě strukturálních fondů sedmileté).
2.2.3
Etapizace projektu
Projekt (= investiční záměr) můţeme rozdělit do čtyř moţných etap: (Černý, Novotný, Švíka, 2005) Předinvestiční fáze – období přípravných prací. Projekt se připravuje a dochází k rozhodnutí, zda bude realizován, či nikoliv. Tato fáze se vyznačuje tzv. utopenými náklady, coţ jsou takové náklady, které investor vydá bez ohledu na to, zda se realizace projektu uskuteční. Jedná se o náklady na projektovou dokumentaci, administrativní náklady na přípravu projektu a náklady potřebné na zpracování ekonomických studií. Investiční fáze – období od začátku investiční výstavby projektu do zahájení provozu. Toto období se vyznačuje vysokými výdaji investora. Provozní fáze – neboli ţivotnost projektu je období od zahájení provozu projektu po jeho ukončení. Je nutné si uvědomit, ţe investiční výstavbou projekt nekončí. Provozní fáze je důleţitou částí projektu, proto je podrobně řešena jiţ v předinvestiční fázi (např. ve studii proveditelnosti). Jde o tzv. udrţitelnost projektu. Poprovozní fáze – neboli likvidační etapa je období, v němţ se projekt jiţ neprovozuje, ale stále můţe ovlivňovat příjmy a výdaje investora (náklady na likvidaci, výnosy z prodeje).
2.3
Základní principy a nástroje projektového řízení
V této kapitole jsou popsány všechny nástroje projektového řízení, které uvádí příručka L. Fadrové. V praktické části mé bakalářské práce jsem se však zaměřila především na časové plánování jednotlivých činností projektu a na všeobecné informace o projektu, které tvoří základ ţádosti o dotaci. 12
Fadrová (2007) ve své příručce uvádí, ţe při formulaci projektového záměru, úspěšném průběhu fází financování a realizaci projektu, musíme provést důkladnou přípravu. K tomu slouţí několik nástrojů. Mezi nejběţnější patří SWOT analýza a logický rámec, které jsou pouţívány u investičních i neinvestičních projektů. U měkkých i tvrdých projektů je také nutné určit vazby mezi jednotlivými projektovými aktivitami a provést jejich časové rozvrţení. Dalším nástrojem je studie proveditelnosti či analýza přínosů a výsledků, které jsou pouţívány u investičních projektů.
2.3.1
SWOT analýza
SWOT analýza je metoda kvalitativního vyhodnocení silných a slabých stránek, příleţitostí a hrozeb definovaného projektu na jakékoliv úrovni. Jedná se o strategickou analýzu. Silné a slabé stránky (vnitřní faktory) můţeme ovlivňovat, naopak ovlivnit příleţitosti a hrozby (vnější faktory) je sloţité a někdy je nelze kontrolovat vůbec. Pokud má být tato analýza
efektivní,
musí
vyuţívat
existující
nebo
předpokládané
příleţitosti,
maximalizovat silné stránky a zároveň dokázat za pomoci slabých stránek minimalizovat dopady nejzávaţnějších hrozeb. SWOT je akronym anglických slov: Strenghts (přednosti = silné stránky) Weaknesses (nedostatky = slabé stránky) Opportunities (= příleţitosti) Threats (= hrozby)
2.3.2
Logický rámec
Logický rámec (angl. log frame) je základem pro řízení projektu, umoţňuje identifikovat a analyzovat problémy, vymezit konkrétní cíl projektového záměru a definovat jednotlivé klíčové aktivity k jejich řešení. Tato metoda pomáhá projektový záměr testovat z hlediska vhodnosti a přiměřenosti a také z hlediska proveditelnosti a udrţitelnosti. Logický rámec je uplatňován ve fázi plánování a přípravy projektu a současně je klíčovým nástrojem pro samotnou implementaci a hodnocení projektu. 13
Logický rámec tedy představuje nástroj pro plánování, realizaci, monitorování a vyhodnocování projektu. Obsahuje informace, čeho chceme dosáhnout, jakými prostředky toho chceme dosáhnout, výsledky, které očekáváme a jaké předpoklady musíme splnit.
2.3.3
Časové plánování projektu
Časové plánování projektu představuje nástroj, bez kterého se tvorba projektu neobejde. Představu o délce trvání jednotlivých aktivit musíme mít jiţ při zpracování logického rámce. Grafické zobrazení časového rozloţení jednotlivých aktivit je pak podrobným rozvedením základního rámce. a) Ganttův diagram Ganttův diagram (téţ harmonogram, úsečkový diagram) patří mezi nejčastější metody, které vyuţíváme k zobrazení časové náročnosti a posloupnosti jednotlivých části projektu. Tato metoda se zakládá v zanesení jednotlivých aktivit do lineární časové osy, kde zvolíme časovou jednotku vhodnou pro daný typ projektu. Identifikace klíčových aktivit, představa o jejich délce a časové souslednosti musí být známá jiţ před zpracování Ganttova diagramu. „Ganttův diagram je dobrou pomůckou při sledování naplňování časového harmonogramu v průběhu projektu z hlediska časové souslednosti. Nevýhodou je ztížené sledování vzájemných závislostí mezi jednotlivými aktivitami. Do Ganntova diagramu můžeme vyznačit na sobě závislé aktivity, kdy zdržení jedné posune realizaci další k ní vázané aktivity, tzv. kritickou cestu“ (Fardová, 2007, s. 28). b) PERT a CPM PERT (angl. zkratka Program evaluation and review technique = Technika pro hodnocení a dohled nad programy) a CPM (angl. zkratka Critical Path Metod = Metoda kritické cesty) patří mezi často pouţívané metody časového plánování a pro výpočet mohou vyuţít síťové grafy. Jejich výhodou je moţnost plánování jak pevně stanovených, tak pravděpodobných odhadů doby trvání jednotlivých aktivit a zároveň sledování vazby s předcházejícími, současnými a následujícími aktivitami. Obě metody jsou velmi podobné a jejich vyuţití je prakticky totoţné. Dnes se pouţívají u projektů většího rozsahu. 14
V praktické části mé bakalářské práce počítám délku trvání projektu pomocí CPM metody, proto ji zde blíţe popíši. Cílem metody CPM je nalezení kritické cesty, která určuje celkovou dobu trvání projektu. „Kritická cesta je nejdelší cesta v grafu po činnostech bez časových rezerv“ (Němec, 2002, s. 84). Němec (2002, s. 84) ve své knize stanovuje kritickou cestu takto: 1. „V tabulce seznamu činností určíme doby trvání činností (D) – výpočtem nebo spíše odhadem expertů; přeneseme je do síťového grafu. 2. Postupem vpřed určíme nejdříve možné začátky (MZ) a nejdříve možné konce (MK) všech činností: MK = MZ + D (MZ = max. MK z předchozích vstupujících činností). 3. Postupem zpět určíme nejpozději možné začátky (NZ) a nejpozději možné konce (NK) činností: NZ = NK – D (NK = min. NZ z vycházejících činností z uzlu). 4. Pro každou činnost vypočítáme časovou rezervu: R = NZ – MZ (to je doba, o kterou je možno prodloužit D, aniž by došlo k ohrožení termínů zahájení činností následujících). 5. Určíme kritickou cestu, což je ta, kde jsou v uzlech rezervy R = 0. 6. Zkontrolujeme vazby, zda by se nedaly zlepšit (nebo některé činnosti na kritické cestě rozdělit na paralelní a tím kritickou cestu zkrátit) a upravíme graf.“
2.3.4
Finanční plánování projektu
Finanční plánování je zejména u investičních projektů klíčové. a) Studie příleţitosti Se studií příleţitosti (angl. Opportunity study) se setkáváme ve předinvestiční (přípravné) fázi. Jedná se o povrchní analýzu, která obsahuje rozbor příleţitostí k realizaci projektu vycházející většinou z odhadů. Jejím výstupem je nadefinování souboru potenciálních investic. b) Předběţná studie proveditelnosti Je stupněm mezi studií proveditelnosti a studií příleţitostí. Předběţná studie proveditelnosti (angl. Pre-feasibility Study) detailněji rozepisuje informace zpracované ve studii příleţitosti. Obsahem této studie je téma strategie projektu, technické a technologické
řešení,
marketingové
pojetí,
lokalizace
a
velikost
(kapacita) 15
projektovaného provozu, jakoţ i personální a organizační uspořádání se stručným harmonogramem realizace. Zaměřuje se na základní zpracování finančních toků všech variantních řešení. c) Studie proveditelnosti Studie proveditelnosti (angl. Feasibility Study) poskytuje investorům základní ekonomické, technické, provozní, obchodní a finanční informace pro rozhodnutí o investici, a poskytovatelům dotací poskytuje spolehlivý základ pro vyhodnocení kvality záměru projektu. Studie proveditelnosti tedy hodnotí, zda není projekt zbytečný, zda je potřebný, zda je proveditelný, zda je udrţitelný a jaká jsou rizika spojená s projektem. Zpracovává se v předinvestiční fázi projektu, ale její vyuţití je potřebné i v dalších fázích. Studie je zásadním nástrojem samého projektového řízení. d) Analýza nákladů a přínosů Analýza nákladů a přínosů (Cost – Benefit Analysis – CBA) je specifickým nástrojem finanční analýzy. Zahrnuje náklady a přímé výnosy plynoucí z projektu příjemci dotace a také zahrnuje finanční zhodnocení i dalších společenských přínosů, tzn. uţitky a náklady i pro další subjekty. Hodnotí také výhodnost investic do projektů, které nejsou ziskové z hlediska účetního, ale mají celospolečenský přesah mimoekonomického rázu. Projekty, u nichţ chceme vyuţít moţnosti sníţit své finanční zatíţení prostřednictvím dotací, by měly přispět k zajištění lepší ţivotní úrovně obyvatel, měly by být rozvojové a nediskriminační.
16
Dotace a jejich rozdělení
3.
Jak uvádí příručka Centra pro regionální rozvoj, (2008) v České republice máme šest základních zdrojů, ze kterých můţeme získat dotace:
Města a
Kraje
Státní
EU
rozpočet
obce
Ostatní finanční mechanismy
Nadace a nadační fondy
Obr. 2: Dotační zdroje v ČR (zdroj: Centrum pro regionální rozvoj ČR, 2008)
Města a obce
3.1
Města a obce nemají povinnost vyhlašovat dotační programy. Většina obcí však nějakou formu podpory občanům či organizacím poskytuje. Město Světlá nad Sázavou poskytuje dvě skupiny podpory. Tou první je Fond rozvoje bydlení. Zastupitelstvo města kaţdoročně vyhlašuje výběrové řízení na poskytování půjček z Městského fondu rozvoje bydlení a schvaluje zásady pro pouţití účelových prostředků Městského fondu rozvoje bydlení. Objem finančních prostředků pro rok 2012 byl 1,7 mil. Kč. Půjčky jsou poskytovány fyzickým i právnickým osobám, které musí být vlastníci objektu určeného k bydlení. Půjčky jsou zaměřeny např. na zateplení domu, obnovu fasády, rekonstrukci bytového jádra, výměnu výtahu, atd. Druhá je podpora volnočasových aktivit. Město formou darů a finančních příspěvků poskytuje podporu neziskovým organizacím působícím ve Světlé nad Sázavou (kulturní, sportovní, sociální, zájmové spolky a další organizace).
3.2
Kraje
Krajské úřady vypisují dotační programy, které směřují do těchto oblastí hospodářství: -
podpora venkova
-
oblast kultury a cestovního ruchu
-
ţivotní prostředí
-
sociální oblast
-
regionální rozvoj 17
-
doprava
-
vzdělávání
-
informační technologie
-
apod.
Konkrétní dotační programy jsou specifické pro kaţdý kraj (Centrum pro regionální rozvoj ČR, 2008). Zvláštností Kraje Vysočina je Fond Vysočiny, který zastupitelstvo Kraje Vysočina zřídilo svým usnesením v roce 2002 a představuje nástroj k realizaci regionální politiky v rámci schváleného Programu rozvoje Kraje Vysočina. Webové stránky Kraje Vysočina uvádí, ţe fond soustřeďuje část rozvojových prostředků, které Kraj Vysočina poskytuje na základě pravidel a v souladu se schválenými prioritami různým subjektům. Formu a zaměření podpory stanoví dle aktuálních prioritních oblastí a ekonomických podmínek grantové programy schválené zastupitelstvem kraje. Cílem fondu je: -
transparentní a systémová podpora v souladu se zájmy kraje,
-
zapojení velkého mnoţství subjektů do aktivit vedoucích k rozvoji kraje,
-
trénink subjektů na systém a pravidla podávání grantů,
-
poskytování prostředků na jednotlivé programy a jejich vyhlašování nezávisle na rozpočtovém roku.
3.3
Státní rozpočet
Ministerstva vyhlašují výběrová dotační řízení (konkurzy) na projekty v určitých programech podle svých oblastí působnosti. Dotace je moţné získat zejména prostřednictvím: Ministerstva financí, Ministerstva pro místní rozvoj, Ministerstva školství, mládeţe a tělovýchovy, Ministerstva dopravy, Ministerstva zemědělství, Ministerstva ţivotního prostředí, Ministerstva průmyslu a obchodu, 18
Ministerstva práce a sociálních věcí. Některá ministerstva mají zřízené tzv. fondy, které administrují a přerozdělují určité typy dotací (např. Státní fond rozvoje bydlení, Státní fond dopravní infrastruktury, Státní zemědělský a intervenční fond).
Ostatní finanční mechanismy
3.4
Tři nečlenské státy EU - Island, Kníţectví Lichtenštejnsko a Norské království – zaloţili v roce 2004 Fond Evropského hospodářského prostoru (EHP) s cílem sníţit sociální a ekonomické nerovnosti v Evropském hospodářském prostoru. V České republice jsou k dispozici:
3.5
-
Finanční mechanismus EHP
-
Finanční mechanismus EHP/Norska
Nadace a nadační fondy
Nadace vyhlašují různá grantová řízení, která jsou určena většinou pro neziskové projekty. Například Nadace Partnerství, Nadace VIA. Nadace ČEZ. Město Světlá nad Sázavou získalo v roce 2010 finance z grantového řízení Podpora regionů Nadace ČEZ. Jednalo se o částku 500 000,- Kč na nákup rolby na rekonstruovaný zimní stadion.
3.6
Evropská unie
„Fondy Evropské unie jsou nástrojem pro realizaci politiky hospodářské a sociální soudržnosti EU, jejímž cílem je snižování rozdílů mezi úrovní rozvoje regionů a členských států EU a míry zaostávání nejvíce znevýhodněných regionů.“ (Regionální rada regionu soudrţnosti Jihovýchod, 2007, s. 7). Projekty spolufinancované z fondů EU jsou realizovány prostřednictvím tematických a regionálních operačních programů.
19
3.6.1
Operační programy
V období 2007 – 2013 je v České republice vyuţíváno 26 operačních programů, které Příručka Regionální rady regionu soudrţnosti Jihovýchod (2007) dělí mezi tři cíle hospodářské a sociální soudrţnosti: Cíl 1 = Konvergence Podpora hospodářského a sociálního rozvoje méně vyspělých regionů a členských států. V ČR pod něj spadají všechny regiony soudrţnosti s výjimkou hlavního města Prahy a je realizovaný prostřednictvím osmi tematických operačních programů a sedmi regionálních operačních programů. Tématické operační programy (OP) OP Doprava OP Ţivotní prostředí OP Podnikání a inovace OP Výzkum a vývoj pro inovace OP Lidské zdroje a zaměstnanost OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Integrovaný operační program OP Technická pomoc Regionální operační programy (ROP) ROP NUTS 2 Severozápad ROP NUTS 2 Moravskoslezsko ROP NUTS 2 Jihovýchod ROP NUTS 2 Severovýchod ROP NUTS 2 Střední Morava ROP NUTS 2 Jihozápad ROP NUTS 2 Střední Čechy
20
Obr. 3: Regiony soudrţnosti (zdroj: Regionální rada regionu soudrţnosti Jihovýchod, 2007)
Cíl 2 = Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost V ČR pouze podpora jednoho regionu – hlavní město Praha se dvěma operačními programy: OP Praha Konkurenceschopnost a OP Praha Adaptabilita. Cíl 3 = Evropská územní spolupráce Podpora příhraniční, meziregionální a nadnárodní spolupráce regionů. V ČR pod něj spadají všechny regiony a podporu lze čerpat z devíti OP: OP Přeshraniční spolupráce Česko-Bavorsko, OP Přeshraniční spolupráce Česko-Polsko, OP Přeshraniční spolupráce
Česko-Rakousko,
OP
Přeshraniční
spolupráce
Česko-Sasko,
OP
Přeshraniční spolupráce Česko-Slovensko, OP Meziregionální spolupráce, OP Nadnárodní spolupráce, Síťový operační program ESPON 2013, Síťový operační program INTERACT II. Ţadatelé o dotace z evropských fondů mohou být obce, kraje, ministerstva, podnikatelé, vlastníci dopravní infrastruktury, neziskové organizace, školy, výzkumná centra a další. Abychom byli úspěšní a získali dotaci z EU, musíme mít připravený projektový záměr, který je v souladu s cíli jednotlivých programů. Následně pak musíme předloţit dobře zpracovanou ţádost o dotaci s poţadovanými přílohami v určeném termínu. V praxi to 21
znamená prostudovat několikasetstránkové příručky a metodiky, které jsou u kaţdého operačního programu jiné. Po té vytvořit projektovou ţádost v elektronickém programu, který také není pro všechny programy stejný. K projektové ţádosti musíme doloţit spoustu příloh (např. projektová dokumentace, stavební povolení, rozpočet projektu, majetkoprávní vztahy, studie proveditelnosti, CBA, doklad o zajištění zdrojů spolufinancování projektu, prokázání právní formy ţadatele, doklady prokazující finanční zdraví ţadatele, fotodokumentace). Kdyţ máme ţádost včetně potřebných příloh zpracovanou a podepsanou statutárním zástupcem, musíme vše svázat a do stanoveného termínu odevzdat příslušnému orgánu. Pokud bychom tento termín nestihli, ţádost bude vyřazena. Proto si myslím, ţe zpracování a odevzdání ţádosti o dotaci je administrativně náročnou záleţitostí a pokud chce ţadatel o dotaci uspět, nesmí přípravu podcenit.
22
4.
Projekt města Světlá nad Sázavou – Cyklostezka Světlá nad Sázavou - Smrčná
V této praktické části bakalářské práce se snaţím v co nejreálnějším znění popsat projekt města Světlá nad Sázavou, Cyklostezka Světlá nad Sázavou – Smrčná tak, aby informace zde uvedené mohly být pouţity při podání ţádosti o dotaci. Nejprve je představen investor projektu, poté je objasněno zdůvodnění realizace projektu, cíle projektu, časový harmonogram projektu, projektový tým. Také jsou zde prezentovány moţnosti financování projektu a rizika projektu. Jedná se o střednědobý investiční projekt zaměřený na jedno téma, a to na výstavbu cyklostezky.
4.1 4.1.1
Město Světlá nad Sázavou Základní charakteristika
Město Světlá nad Sázavou vzniklo jako územní samosprávný celek v souladu s § 1 a § 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích. Ústava České republiky charakterizuje obec jako územní společenství občanů, které má právo na samosprávu. Z toho vyplývá, ţe obec se vyznačuje třemi základními znaky, a to územím, občany a působností obce. Město je samostatnou účetní jednotkou, která vede účetnictví v souladu s opatřeními Ministerstva financí ČR. Tato opatření stanovují účtovou osnovu a postupy účtování. Světlá nad Sázavou je obcí s rozšířenou působností v Kraji Vysočina (okres Havlíčkův Brod) a ve svém správním obvodu má 32 obcí. K městu je také přidruţeno 14 místních částí. Počet obyvatel je necelých sedm tisíc. Zastupitelstvo města má 21 členů, rada města má členů 7. Výbory zastupitelstva města jsou: finanční, kontrolní. Komise rady města jsou:
23
komise pro rozvoj a výstavbu města, komise bytová, komise pro koordinaci sportů, komise sociální, zdravotní a pro výběr obyvatel do DD, komise kulturní a cestovního ruchu, komise pro školství, komise pro MA211. Záleţitosti města jsou spravovány prostřednictvím Městského úřadu Světlá nad Sázavou. V oblasti samostatné působnosti úřad: plní úkoly, které mu uloţilo zastupitelstvo nebo rada, usměrňuje po odborné stránce příspěvkové organizace a organizační sloţky, které město zřídilo, pokud zvláštní zákon nestanoví jinak, zajišťuje administrativu jiných orgánů města, zastupitelstva a rady, zejména po materiální stránce. V oblasti přenesené působnosti úřad vykonává státní správu s výjimkou věcí, které patří do působnosti zastupitelstva, rady, zvláštního orgánu, příp. orgánů zastupitelstva a rady, a to v rámci města Světlá nad Sázavou a právním předpisem vymezeném území pro matriční obvod, obecný stavební úřad, obvod obce s pověřeným obecním úřadem a obvod obecního úřadu obce s rozšířenou působností. Dozor, nad činností úřadu ve věcech přenesené působnosti, vykonává Krajský úřad Kraje Vysočina, pokud zvláštní zákon nestanoví jinak.
1
MA21 – „Místní Agenda 21 představuje nástroj pro zavádění udržitelného rozvoje na místní a regionální úrovni. Místní Agenda 21 je proces, který prostřednictvím zkvalitňování správy věcí veřejných, strategického plánování a řízení a zapojování veřejnosti zvyšuje kvalitu života ve všech jeho aspektech“ (http://mzp.cz/cz/mistni_agenda_21).
24
4.1.2
Rozpočet města Tab. 1: Rozpočet města Světlá nad Sázavou pro rok 2012
(zdroj: http://www.svetlans.cz/rozpocet-mesta/ds-56/p1=65, vlastní zpracování do tabulky)
Rozpočtové příjmy (v tis. Kč) Daňové příjmy
62 296
Nedaňové příjmy Ekonomická činnost Kapitálové příjmy
3 233 18 223 700
Přijaté dotace
18 451
Zůstatek na ZBÚ k 1.1:2012
14 639
Celkem
117 542 Rozpočtové výdaje (v tis. Kč)
Oblast 1 – vnitřní věci
35 564
Oblast 2 – výstavba, správa a údrţba majetku
16 657
Oblast 3 – školství – provozní náklady Oblast 4 – ochrana přírody, ţivotní prostředí Oblast 5 – kultura Oblast 6 – sociální oblast Oblast 7 – příspěvkové organizace Oblast 8 – dopravní obsluţnost Oblast 9 – ostatní
8 505 205 4 694 453 31 191 530 12 203
Oblast 10 – příspěvky a dary
2 134
Oblast 11 – dlouhodobé závazky
5 406
Celkem
117 542
25
Jak je patrné z předchozí tabulky, rozpočet města Světlá nad Sázavou pro rok 2012 je vyrovnaný. Celkové příjmy v roce 2012 dosahují 102 903 tis. Kč, celkové výdaje 117 542 tis. Kč. Schodek 14 639 tis. Kč bude uhrazen finančními prostředky naspořenými v minulých letech, které mělo město na účtech k 31. 12. 2011. Rozpočtové výdaje jsou děleny do oblastí, ty jsou dále členěny na jednotlivé paragrafy. Některé názvy oblastí jsou obecné a není poznat, co do nich patří, proto je blíţe popíši. Do oblasti 1, vnitřní věci patří výdaje na poţární ochranu, městskou policii, zastupitelstvo, místní správu (nejvyšší částka této oblasti 25 975 tis. Kč), informační systémy, pojištění majetku města, ochrana obyvatelstva a rozpočtová rezerva. V oblasti 2, výstavba, správa a údrţba majetku jsou tyto výdaje: rozvoj průmyslových zón, pozemní komunikace, pitná voda, odpadní vody, záleţitosti kultury a církví, bytové a nebytové hospodářství, veřejné osvětlení, územní plánování, komunální sluţby, sportovní zařízení, veřejná zeleň, místní části, mateřské a základní školy, domov důchodců, činnost místní správy. Nejvyšší poloţkou v této oblasti je sportovní zařízení, kde je částka ve výši 5 250 tis. Kč pouţita na 2. etapu rekonstrukce fotbalového stadionu. Výstavba cyklostezky bude hrazena z této oblasti rozpočtu. Uhradit částku 3 mil. Kč na spolufinancování projektu nebude, vzhledem k výši výdajů v této oblasti, problém. Částka oblasti 7 je rozdělena mezi organizace zřízené městem Světlá nad Sázavou. Nejvyšší částka, 14 130 tis. Kč, je pro Technické a bytové sluţby. Do oblasti 9, ostatní patří platba DPH, splátka úvěru a úroku z úvěru, splátka za výkup majetku, daň z příjmu a z převodu nemovitostí, vratka nevyplacených sociálních dávek. V této oblasti je nejvyšší částkou (3 mil. Kč) splátka za výkup majetku, splátka úvěru (1 800 tis. Kč) a úroku z úvěru (606 tis. Kč).
26
4.1.3
Organizační struktura Město Světlá nad Sázavou Městská policie Rada města Zastupitelstvo města Městský úřad Vedení města a radnice Kancelář starosty Odbor dopravy
Odbor majetku, investic a regionálního rozvoje Odbor finanční Odbor sociálních věcí Odbor správní a školství Odbor stavebního úřadu a územního plánování Odbor ţivnostenský Odbor ţivotního prostředí Obr. 4: Organizační struktura města Světlá nad Sázavou (zdroj: http://www.svetlans.cz/kontaktni-udaje/os-1031/p1=56, vlastní zpracování)
27
4.2
Spolufinancování projektu
Výstavba této cyklostezky můţe být finančně podpořená v rámci dvou dotačních programů, a to Regionálního operačního programu Jihovýchod a Státního fondu dopravní infrastruktury. Město bude výstavbu realizovat pouze v případě získání dotace, zbývající část finančních prostředků bude hrazena z rozpočtu města Světlá nad Sázavou (oblast 2).
4.2.1
Státní fond dopravní infrastruktury
Jak uvádí oficiální webové stránky SFDI, účelem Fondu je rozvoj, výstavba, údrţba a modernizace silnic a dálnic, ţelezničních dopravních cest a vnitrozemských vodních cest. Fond je řízen devítičlenným Výborem v čele s ministrem. Kontrolní orgán fondu je pětičlenná Dozorčí rada, která je volena Poslaneckou sněmovnou. Ředitel, statutární orgán Fondu, je jmenován Výborem. SFDI kaţdoročně vypisuje Pravidla pro poskytování příspěvků na výstavbu a údrţbu cyklistických stezek. Výše příspěvku stanovená pro rok 2013 je maximálně 65 % celkových uznatelných nákladů s maximální výší příspěvku 10 mil. Kč. Příspěvek nelze kombinovat s prostředky strukturálních fondů EU a Regionálního operačního programu. Výběr akcí pro poskytnutí příspěvku provádí Hodnotitelská komise na základě následujících kritérií: Bezpečnostní kritéria (váha 50 %) – zohledňuje se intenzita dopravy, ze kterých má být cyklistický provoz sveden, nehodovost na těchto úsecích a zdůvodnění bezpečné cesty. Ekonomická kritéria (váha 25 %) – zde se hodnotí finanční náročnost uznatelných nákladů na m2, náklady na odstranění nehodového místa. Koncepční kritéria (váha 25 %) – tato kritéria posuzují předchozí zkušenosti s realizací cyklistických stezek, soulad akce se schválenými rozvojovými dokumenty, spolupráce s okolními územně samosprávnými celky.
28
4.2.2
ROP NUTS II Jihovýchod
Tato kapitola vychází z příručky Regionální rady regionu soudrţnosti Jihovýchod, Regionální operační program Jihovýchod z roku 2007. ROP JV je financován z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Region soudrţnosti NUTS 2 Jihovýchod je tvořen dvěma územními jednotkami – Jihomoravským krajem a krajem Vysočina. „Cílem Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod je vytvoření podmínek pro efektivní využívání rozvojového potenciálů regionu soudržnosti Jihovýchod prostřednictvím komplexního zlepšení dopravní dostupnosti, rozvoje cestovního ruchu a zkvalitňování podmínek pro život obyvatel ve městech a na venkově.“ (Regionální rada regionu soudrţnosti Jihovýchod, 2007, s. 17) Řídícím orgánem tohoto programu je Regionální rada regionu soudrţnosti Jihovýchod, která byla zřízena zákonem č. 248/2000 Sb. o podpoře regionálního rozvoje. Prioritní osy a oblasti podpory ROP NUTS 2 Jihovýchod a) Dostupnost dopravy Oblast podpory: Silnice II. a III. třídy Ekobusy, terminály, park and ride Dráţní vozidla Cyklostezky, bezbariérové křiţovatky b) Cestovní ruch Oblast podpory: Penziony, památky, cyklotrasy, turistická infrastruktura Marketing cestovního ruchu, kulturní akce, informační centra c) Rozvoj měst a venkovských sídel Oblast podpory: Rozvoj urbanizačních center Rozvoj regionálních středisek
29
Rozvoj a stabilizace venkovských sídel Veřejné sluţby regionálního významu d) Technická pomoc
Obr. 5: Struktura ROP Jihovýchod (zdroj: http://www.jihovychod.cz/tiskovecentrum/strucne-o-rop-jv#oblasti-dotace-ropjv, 16. 10. 2012)
Výstavbu cyklostezky podporuje prioritní osa 1 Dostupnost dopravy, oblast podpory 1.4 Rozvoj infrastruktury pro nemotorovou dopravu. Výše dotace stanovená pro výzvu vyhlášenou 12. 9. 2012 je maximálně 85 % celkových uznatelných nákladů s maximální výší dotace 50 mil. Kč. Minimální přípustná výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt je 0,5 mil. Kč. Proces schvalování projektů provádí Úřad regionální rady, který předává seznam zhodnocených projektů Výboru Regionální rady ke schválení. Kontrolu realizace projektů, vyúčtování, platby, monitoring provádí opět Úřad regionální rady. Z výše uvedených informací vyplývá, ţe ROP NUTS 2 Jihovýchod poskytuje větší procentní podíl dotace, proto by bylo vhodné získat finanční prostředky z tohoto dotačního programu. Jedna z moţností, je taková, ţe město podá ţádost o dotaci do ROP i SFDI. Pokud by byl projekt schválen k financování v obou programech, musí se město Světlá nad Sázavou rozhodnout pouze pro jeden, protoţe souběh finančních podpor z více programů není moţný (viz Pravidla SFDI).
30
Pro účely této bakalářské práce budeme brát v úvahu, ţe město Světlá nad Sázavou podá ţádost o dotaci pouze do Regionálního operačního programu.
4.3
Zdůvodnění projektu
V současné době se v okolí Světlé nad Sázavou nenachází cyklostezka s vyloučením motorové dopravy, která by mohla slouţit pro bezpečnou jízdu místních obyvatel a cykloturistů. Nově budovaná cyklostezka je součástí Posázavské cyklotrasy č. 19, která začíná v Davli a končí v Lísku u Ţďáru nad Sázavou. Cyklotrasa nyní vede ze Světlé nad Sázavou po silnici II/150 ve Směru na Ledeč nad Sázavou, v Dolní Březince se ze silnice odklání k řece na 700 m dlouhou místní komunikaci, pak se opět s převýšením několika desítek metrů vrací na silnici II/150 a následně se opět s převýšením několika desítek metrů odklání k řece do místní části Smrčná. Cyklisté tak musí zdolávat prudká stoupání, nebezpečná kolizní místa nájezdů na silnici II/150 a ţelezniční přejezd s nepřehlednými zatáčkami. Podle celostátního sčítání z roku 2005 denní intenzita dopravy po této silnici dosahuje 3 253 vozidel. Realizace projektu v řešeném úseku nabídne cykloturistům moţnost jet po cestě vyhrazené převáţně bezmotorové dopravě.
Obr. 6: Silnice II/150 ze Světlé nad Sázavou do Ledče nad Sázavou (zdroj: http://www.mapy.cz/#x=15.343432&y=49.679521&z=12)
31
Obr. 7: Posázavská cyklotrasa č. 19 ze Světlé nad Sázavou do Smrčné (zdroj: http://www.mapy.cz/#x=15.378663&y=49.660954&z=13&c=c)
Vedle rekreačního účelu nově budovaná cyklostezka napojí nově i dvě místní části leţící na silnici II/150, a to Dolní Březinku a Mrzkovice, kde ţije dohromady 470 obyvatel a umoţní jim bezpečnější dopravu do práce, do školy, či za volnočasovými aktivitami. Údolí řeky Sázavy má významní turistický potenciál, protoţe Posázaví patří mezi nejatraktivnější části Kraje Vysočina. Tato cyklostezka bezpečně dovede cykloturisty do blízkosti přírodní rezervace Stvořidla a přiléhajícího Přírodního parku Melechov. Cyklostezka podnítí další rozvoj bezmotorové dopravy ve městě a přiláká do regionu i nové turisty. Před zahájením realizace přípravných prací projektu jsem v rámci své pracovní činnosti zjišťovala dotazníkovým šetřením zájem obyvatel a turistů o výstavbu této cyklostezky. Obyvatelé byli osloveni prostřednictvím Světelského zpravodaje, coţ je měsíčník, který vydává MěÚ v počtu jednoho tisíce kusů. Dále byly dotazníky k dispozici na podatelně a pokladně MěÚ, ve vestibulu MěÚ, na internetových stránkách města, v Turistickém a informačním centru, na poště a ve třech místních supermarketech. Dotazník obsahoval úvodní slovo starostky a 9 stručných otázek. Ukázka dotazníku je v příloze této bakalářské práce. Šetření se zúčastnilo 250 obyvatel (56 % ţen, 44 % muţů), z nichţ 97 % má zájem o vybudování cyklostezky podél řeky Sázavy ve směru na Ledeč.
32
44%
muž
56%
žena
Graf 1: Rozdělení dotazovaných podle pohlaví (zdroj: data z dotazníků, vlastní zpracování)
3%
ano
97%
ne
Graf 2: Rozdělení dotazovaných podle zájmu o uvedenou cyklostezku (zdroj: data z dotazníků, vlastní zpracování)
Další otázka byla: Jaké potíţe máte na vašich trasách? Odpovědi na tuto otázku ukázaly, ţe mezi největší potíţe cyklistů patří nízká bezpečnost, pak i kvalita terénu.
4% 33%
7% bezpečnost
56%
terén osvětlení jiné (uveďte)
Graf 3: Rozdělení dotazovaných podle potíţí na trasách – 1. část (zdroj: data z dotazníků, vlastní zpracování)
33
Jiné 7 na silnicích velký provoz
6
nebezpečné silnice
5
žádné špatné značení
4
kopce zničená příroda
3
kamiony
2
klid pohoda rozbité vozovky
1
blíže přírodě
0 1
Graf 4: Rozdělení dotazovaných podle potíţí na trasách – 2. část (zdroj: data z dotazníků, vlastní zpracování)
Na další otázku odkud kam nejčastěji jezdíte, minimálně třetina účastníků šetření odpověděla, ţe vyuţívá pro jízdu na kole právě směr naplánované cyklostezky, přičemţ dalších 42 % jezdí do okolí Světlé bez udání směru, tedy včetně směru této cyklostezky.
okolí Světlé n.S.
5%
4%
2% 3% 2%
směr Ledeč n.S. směr Lipnice
2% 42%
7% 33%
směr Havlíčkův Brod směr Lipnička směr D. Město směr Humpolec směr Josefodol celá ČR
Graf 5: Rozdělení dotazovaných podle oblíbenosti směru jízdy na kole (zdroj: data z dotazníků, vlastní zpracování)
Odpovědi na další otázky a kompletní výsledky dotazníkového šetření jsou uvedeny v 2. a 3. příloze této bakalářské práce.
34
4.4
Popis projektu
Projekt řeší trasu cyklostezky se smíšeným provozem pro cyklisty a pěší podél řeky Sázavy ze Světlé nad Sázavou aţ k území obce Trpišovice, části Smrčná. Cyklostezku s asfaltovým povrchem o šířce 3 m (I. část) a 2 m (II. část) budou tvořit dva souvislé úseky o délce 1 699 (I. část) a 1 383 m (II. část). Tyto úseky budou propojené existující místní asfaltovou komunikací o délce zhruba 700 m. Trasa začíná na okraji Světlé, ještě před značkou konec obce, vede po pravém břehu řeky Sázavy do místní části Dolní Březinka, kde se napojuje na stávající komunikaci, která pokračuje do místní části Mrzkovice. Tam se napojuje na stávající lanový most a pokračuje po levém břehu řeky Sázavy aţ do místní části Smrčná.
Obr. 8: Cyklostezka Světlá nad Sázavou – Smrčná (zdroj: vlastní zpracování)
Cyklostezka bude slouţit pro příměstskou rekreaci obyvatel města a přilehlých obcí, pro cykloturisty a návštěvníky Posázaví. Projekt také umoţní bezpečné napojení místních částí Dolní Březinka a Mrzkovice. Navrhovaná stezka bude ukončena napojením na asfaltovou komunikaci, kterou realizovala obec Trpišovice. Tímto propojením vznikne téměř pěti kilometrová bezpečná trasa pro cyklisty, která bude součástí Posázavské cyklotrasy č. 19. V současné době je tento úsek Posázavské cyklotrasy veden po silnici II. a III. třídy. Součástí cyklostezky budou tři odpočívadla, čtyři informační tabule a lavičky umístěné podél stezky. Stanoviště odpočívadel a laviček byla navrhnuta projektantem ve 35
spolupráci s referenty odboru majetku, investic a regionálního rozvoje. Pro tato stanoviště bylo nutné najít pozemky, které jsou v majetku města Světlá nad Sázavou a které jsou pro umístění vhodné (např. umístění na rovině, stanoviště nesmí být moc blízko u sebe, uspokojivý výhled). Informační tabule budou umístěny vţdy na začátku a konci I. a II. úseku. Cyklostezka bude po zhotovení předána příspěvkové organizaci, Technické a bytové sluţby města Světlá nad Sázavou, která bude zajišťovat letní i zimní provoz a údrţbu. V létě bude cyklostezka slouţit pro cykloturisty, návštěvníky, pěší, in-line a bude vhodná i pro imobilní obyvatele. V zimě bude cyklostezka určena běţkařům. Údrţba bude financována v rámci navýšení příspěvku Technickým a bytovým sluţbám z rozpočtu města. V rozpočtu jsou pravidelně vyčleněny pro údrţbu městských komunikací, chodníků a parkovišť prostředky v objemu okolo 2,5 mil. Kč/rok. V případě mimořádných situací, jako jsou povodně, pak budou pouţity prostředky z rozpočtové rezervy nebo z oblasti 2 rozpočtu města věnované výstavbě, správě a údrţbě majetku. Pojištění projektu bude provedeno v rámci stávající pojistné smlouvy vztahující se k majetku města. Provozní náklady na údrţbu cyklostezky jsou hrubě odhadnuty ve spolupráci s ředitelem Technických a bytových sluţeb a činí 60 000 Kč. Do těchto nákladů je zahrnuto vyváţení odpadkových košů, jarní a podzimní čištění cyklostezky, sečení okolí cyklostezky a v zimním období, v případě dostatečného mnoţství sněhu, projetí běţkařské stopy sněţným skútrem. Vzhledem k poměru provozních nákladů a rozpočtu města s příjmy okolo 117 mil. Kč je projekt provozně dobře udrţitelný.
4.5
Cíl projektu
Cílem projektu je vybudování dopravní infrastruktury, která rozšíří síť cyklostezek v kraji Vysočina a zvýší bezpečnost cyklistů a chodců a zlepší dopravní dostupnost pro obyvatele místních částí. Projekt významným způsobem zlepší sportovně-rekreační moţnosti obyvatel, cykloturistů a návštěvníků Posázaví. Cílem výstavby této cyklostezky je zvýšení bezpečnosti občanů, odkloněním cyklistů ze silnice II. třídy č. 150 – Světlá nad Sázavou – Ledeč nad Sázavou. Odstraněna tak
36
budou nebezpečná kolizní místa vjezdů na silnici II/150 a kříţení ţelezniční trasy, zlepší se kvalita povrchu komunikace pro cyklisty a tím výrazně stoupne atraktivita trasy.
4.6
Cílové skupiny
V rámci projektu budou podpořeny následující cílové skupiny: návštěvníci oblasti (jednodenní či vícedenní turisté), občané Světlé nad Sázavou (bez Dolní Březinky a Mrzkovic), občané dotčených místních částí Světlé nad Sázavou – Dolní Březinka a Mrzkovice, občané okolních obcí a měst – zejména Ledeč nad Sázavou a Dolní Město, pěší, in-line, vozíčkáři, běţkaři.
4.7
Harmonogram činností
Projekt se skládá z dílčích činností, které jsou podrobně popsány v této kapitole. Harmonogram činností je rozdělen do tří fází, a to předinvestiční, investiční a provozní. Doby trvání činností (= úkolů) jsou z důvodu lepší orientace zaokrouhleny na měsíce. Tyto doby jsou reálně odvozeny ve spolupráci s investičním referentem městského úřadu ve Světlé nad Sázavou podle obdobných akcí.
Obr. 9: Harmonogram činností projektu (zdroj: vlastní zpracování v MS project)
37
4.7.1
Předinvestiční fáze
a) Předběţná studie proveditelnosti (12 měsíců) Výstavba této cyklostezky je jiţ od roku 2006 součástí Strategického plánu rozvoje města (akční plán, záměr C.5). Proto vedení města Světlá nad Sázavou ve spolupráci se zaměstnanci města shromaţďovali informace a posuzovali, zda je tento projekt smysluplný a realizovatelný. Proběhla konzultace odborníka na realizaci takovýchto projektů ve spolupráci se stavebním odborem a odborem ţivotního prostředí. Nikdo z nich neviděl v realizaci problém, proto bylo provedeno dotazníkové šetření, ze kterého vyplynulo, ţe obyvatelé města a cykloturisté mají zájem o vybudování cyklostezky. Z tohoto důvodu mohly být záměr projektu a finance na zhotovení projektové dokumentace schváleny zastupitelstvem města. b) Výběrové řízení na zhotovitele projektové dokumentace + zpracování projektové dokumentace (11 měsíců) Město Světlá nad Sázavou má zpracovanou vnitřní směrnici – Pravidla pro zadávání zakázek malého rozsahu, podle které postupovalo (částka za PD nepřesáhne 2 mil. Kč bez DPH) při realizaci tohoto výběrového řízení. Dle této směrnice proběhla písemná poptávka nejméně třem uchazečům. Dále byla zakázka uveřejněna na webových stránkách města. Zájemci doručili svoji nabídku v dohodnuté lhůtě. Zakázky hodnotila tříčlenná komise a byla uzavřena smlouva o dílo. Vybraná projekční kancelář zhotovila sloučenou projektovou dokumentaci k územnímu řízení a ke stavebnímu povolení s veškerými náleţitostmi ve stanoveném termínu. Termín realizace této projektové dokumentace byl uveden ve smlouvě o dílo (byly zde uvedeny i sankce za překročení termínu). Vzhledem k tomu, ţe se jedná o cyklostezku, která vede přes pozemky soukromých vlastníků, bylo nutné současně s realizací projektové dokumentace řešit majetkoprávní vztahy (odkupy pozemku, pronájmy, věcná břemena). c) Stavební povolení (2 měsíce) Odbor stavebního úřadu a územního plánování zahájí územní rozhodnutí spojené se stavebním povolením – spojené řízení doručené veřejnou vyhláškou s ústním jednáním. Do šedesáti dnů od zahájení spojeného řízení bude vydáno územní rozhodnutí a stavební povolení. 38
d) Sestavení projektového týmu (1 měsíc) Projektový tým je tvořen vedením a zaměstnanci města Světlá nad Sázavou. Hlavním úkolem projektového týmu je vypracovat ţádost o dotaci s veškerými potřebnými přílohami. Ţádost o dotaci se zpracovává v elektronickém programu Benefit7. Seznam příloh je uveden v Příručce pro ţadatele a příjemce a k této ţádosti musíme doloţit: projektovou
dokumentaci,
stavební
povolení,
rozpočet
projektu,
vypořádání
majetkoprávních vztahů, studii proveditelnosti, eCBA (zpracováváme v elektronickém programu, který je dostupný na webových stránkách ROP), doklad o zajištění zdrojů spolufinancování
projektu,
doklady
prokazující
finanční
zdraví
ţadatele,
fotodokumentaci. Ţádost musí být odevzdána ve stanoveném termínu, jestli ne, bude automaticky vyřazena. Pokud bude ţádost schválena k financování, bude projektový tým dohlíţet na kompletní realizaci projektu, jak z hlediska stavebního a administrativního, tak z hlediska finančního a časového. Podrobně jsou informace o projektovém týmu sepsány v kapitole Personální zajištění projektu. e) Zajištění spolufinancování projektu (12 měsíců) Dle mého názoru je vhodnější podat ţádost o dotaci z ROP NUTS 2 Jihovýchod, kde je moţnost získat dotaci ve výši 85% způsobilých výdajů. Město Světlá nad Sázavou tedy musí počkat na vyhlášení vhodné výzvy (proto tak dlouhá doba trvání). Zajištění spolufinancování projektu znamená, ţe dojde k vyhlášení vhodné výzvy ROP NUTS 2 Jihovýchod, projektový manaţer prostuduje výzvu, Příručku pro ţadatele a příjemce, uţivatelskou příručku Benefit7, Prováděcí dokument, Pravidla pro publicitu, Systém pro elektronické zpracování finanční a ekonomické analýzy - eCBA. Následně projektový manaţer ve spolupráci s celým projektovým týmem sepíše ţádost o dotaci s veškerými povinnými přílohami a ve stanoveném termínu ji odevzdá Úřadu regionální rady v Jihlavě. Po té proběhne proces kontroly a schválení projektu k financování a následně pak podepsání Smlouvy o poskytnutí dotace. Objem peněz ROP Jihovýchod v oblasti podpory 1.4 Rozvoj infrastruktury pro nemotorovou dopravu byl 482 304 843,- Kč, Výborem regionální rady byly k financování schváleny projekty ve výši 377 903 054,- Kč, v této oblasti tedy zbývá 104 401 789,- Kč (http://www.jihovychod.cz/vysledky-rop/statistiky-diskuse/cerpani39
po-oblastech-podpory). Doposud proběhly 4 výzvy. Dvě v roce 2008, jedna v roce 2009 a jedna v roce 2010. V současné době je vyhlášena poslední výzva, která zbývající část peněz této oblasti vyčerpá. Domnívám se, ţe objem peněz v této výzvě nebude dostačující pro všechny ţadatele, a to vzhledem k finanční rozsáhlosti projektů a vzhledem k tomu, ţe se do této poslední výzvy přihlásí neúspěšní ţadatelé z minulých výzev. Podpořeny budou jen ty projekty, které jsou kvalitní a potřebné a které budou splňovat všechny náleţitosti. Proto se nesmí příprava ţádosti o dotaci podcenit. Projektový záměr je nutné konzultovat s ÚRR, projektovou ţádost dobře propracovat a vše v ní vysvětlit, přiloţit všechny poţadované přílohy a odevzdat vše v termínu. Město Světlá nad Sázavou je zkušený ţadatel, který jiţ z ROP Jihovýchod dotaci obdrţel, proto si myslím, ţe šance získat dotaci je vysoká. f) Výběrové řízení na stavební práce (3 měsíce) Výběrové řízení, musí být v souladu se směrnicí města, se zákonem o veřejných zakázkách a s příručkou ROP NUTS 2 Jihovýchod. Jedná se o podlimitní veřejnou zakázku. Po výběru vhodné firmy odbornou komisí bude podepsána smlouva o dílo, ve které budou stanoveny veškeré podrobnosti ohledně realizace díla.
4.7.2
Investiční fáze
g) Realizace stavebních prací (10 měsíců) V této fázi bude předáno staveniště, realizovány veškeré stavební práce spojené s výstavbou cyklostezky a bude předáno a převzato zhotovené dílo. V průběhu realizace těchto prací budou probíhat kontrolní dny za účasti technického manaţera projektu, při kterých bude kontrolována správnost provedených prací. Na základě dobře realizovaných prací bude probíhat postupná fakturace. V rámci přidělené dotace bude administrátor projektu zasílat Úřadu regionální rady doklady potřebné k průběţnému vyplácení dotace (finanční plán ţádostí o platbu je řešen v rámci kapitoly rozpočet projektu). h) Kolaudační souhlas (1 měsíc)
40
Po předání a převzetí řádně zhotoveného díla bude stavebním úřadem vydán kolaudační souhlas. Současně proběhne konečná fakturace, bude dokončena administrace dotace a vyplacena její poslední část.
4.7.3
Provozní fáze
Po kolaudaci zhotoveného díla bude nová cyklostezka předána do správy Technickým a bytovým sluţbám města. Tato příspěvková organizace bude zajišťovat údrţbu. Předpokladem je, ţe komunikace bude udrţována i v zimě, kdy bude slouţit jako běţkařská trasa. Údrţba bude financována v rámci navýšení příspěvku Technickým a bytovým sluţbám z rozpočtu města. Provozní náklady na údrţbu cyklostezky jsou hrubě odhadnuty ve spolupráci s ředitelem Technických a bytových sluţeb a činí 60 000 Kč. Do těchto nákladů je zahrnuto vyváţení odpadkových košů, jarní a podzimní čištění cyklostezky, sečení trávy v okolí cyklostezky a v zimním období, v případě dostatečného mnoţství sněhu, projetí běţkařské stopy sněţným skútrem. Provoz cyklostezky bude probíhat dle provozního řádu, který bude schválen Radou města Světlá nad Sázavou.
4.8 4.8.1
Časový harmonogram Ganttův diagram
Ganttův diagram znázorňuje přehledný časový harmonogram celého projektu a provázanost jednotlivých úkolů. Osa x nám poskytuje údaje o trvání projektu, v tomto případě jsou to roky a čtvrtletí z důvodu přehlednosti diagramu. Na ose y jsou uvedeny úkoly v jednotlivých fázích projektu. Všechny činnosti jsou kritické.
Obr. 10: Ganttův diagram (zdroj: vlastní)
41
4.8.2
Metoda CPM
Pomocí této metody můţeme stanovit délku realizace projektu. V tomto případě je délka projektu 47 měsíců. Jednotlivé činnosti jsou provázané a navazují na sebe, proto při zdrţení jedné dochází k časovému posunu u všech, tzn., ţe všechny činnosti jsou kritické. Doba trvání činností však byla stanovena i s malými rezervami, proto není důvod se obávat, ţe dojde ke zdrţení projektu. Pokud by ke zdrţení přece jen došlo, v přípravné fázi to nebude mít ţádné následky. V dalších fázích to bude znamenat administrativní změny v dotaci. Město bude muset v předstihu předloţit ţádost o změnu harmonogramu projektu. Tab. 2: Metoda kritické cesty CPM (zdroj: vlastní)
Činnosti A. Předběţná studie proveditelnosti B. Projektová dokumentace C. Stavební povolení D. Sestavení projektového týmu E. Zajištění spolufinancován í projektu F. Výběrové řízení na stavební práce G. Stavební práce H. Kolaudace I. Předání cyklostezky do správy TBS
4.9
Předch. činnosti
Doba trvání
Nejdř. moţný začátek
Nejdř. moţný konec
Nejpozd moţný začátek
Nejpozd moţný konec
CR
–
12
0
12
0
12
0
A
11
12
23
12
23
0
B
2
23
25
23
25
0
B, C
1
25
26
25
26
0
D
6
26
32
26
32
0
E
3
32
35
32
35
0
E, F
10
35
45
35
45
0
G
1
45
46
45
46
0
H
1
46
47
46
47
0
Technické řešení
První část cyklostezky Světlá – napojení na cestu k ČOV bude dlouhá 1 699 m a v šířce 3 m s hutněnou krajnicí šířky 0,5 m z prosívky nebo obrubníky v prostoru záplavového území řeky. Druhá část začíná za lanovým mostem přes Sázavu a končí na hranici 42
katastru v místech, kde končí katastrální cesta v majetku obce Trpišovice. Tato část bude dlouhá 1383 m, provedena bude v šířce 2 m s krajnicí z prosívky. První část budované cyklostezky spojuje s druhou částí stávající asfaltová cesta. Po cca 700 m za lanovým mostem začíná druhá část stezky. Celková délka cyklostezky je 3,08 km, plocha cyklostezky z asfaltobetonu činí 7 930 m2. Na stezce budou tři odpočívadla pro cyklisty se stolem, lavicemi, stojany pro kola a odpadkovým košem. Na začátku a konci obou úseků budou osazeny informační tabule a turistické směrníky.
4.10 Rozpočet projektu Rozpočet na výstavbu cyklostezky vychází z rozpočtu, který je součástí vypracované projektové dokumentace. Poloţky, které nebyly patrné z rozpočtu, jsou odhadnuty ve spolupráci s investičním referentem odboru majetku, investic a regionálního rozvoje MěÚ ve Světlé nad Sázavou. Tab. 3: Rozpočet projektu (zdroj: vlastní)
Název výdaje Povinná publicita projektu dle pravidel ROP (billboardy, pamětní deska)
Částka v Kč 50 000,-
Projektová dokumentace
489 090,-
Stavební dozor a BOZP
180 000,-
Stavba cyklostezky včetně doprovodné infrastruktury, z toho: Stavební práce Zastřešený altán (3 ks) Lavice (8 ks) Tabule (4 ks) Koš (7 ks) Stojan na kola (4 ks)
Celkem
18 818 659,18 631 359,77 200,32 000,39 000,25 900,13 200,-
19 537 749,-
43
Výše uvedené výdaje jsou způsobilé, proto můţeme z celkové částky 19 537 749 Kč vypočítat dotaci 85 %, coţ je 16 607 087 Kč. Vlastní finanční zdroje ţadatele jsou 2 930 662 Kč (výdajová část rozpočtu města, oblast 2). V průběhu realizace projektu odešle město Světlá nad Sázavou dvě ţádosti o platbu. První zhruba v polovině realizace stavebních prací projektu a tu druhou do třiceti dnů po ukončení realizace projektu. Finanční plán ţádostí o platbu je následující: Ţádost o platbu č. 1 Předpokládaná částka k proplacení dotace – 9 100 000,- Kč Předpokládané datum předloţení ţádosti o platbu – 30. 11. 2013 Ţádost o platbu č. 2 Předpokládaná částka k proplacení dotace – 7 507 087,- Kč Předpokládané datum předloţení ţádosti o platbu – 30. 5. 2014
4.11 Personální zajištění projektu Vedoucí manaţer týmu Hlavní pozicí v rámci projektového týmu je vedoucí manaţer. Tuto funkci v tomto případě nese starosta. Ten je zodpovědný za sestavení a řízení tohoto týmu, zajišťuje a účastní se výběrových řízení, zajišťuje financování projektu, jako statutární zástupce nese odpovědnost za ţadatele, nese hlavní odpovědnost za provoz projektu a jeho udrţitelnost. Projektový manaţer Tato osoba je nejdůleţitější při zpracování ţádosti o dotaci včetně poţadovaných příloh, je hlavní kontaktní osobou, připravuje podklady k průběţným platbám dotace a zajišťuje monitoring projektu. Technický manaţer Technický manaţer zajišťuje výběrová řízení a účastní se jich, jedná s dodavateli, koordinuje dodání projektové dokumentace, je přítomen na kontrolních dnech, je 44
zástupcem investora, má oprávnění jednat ve věcech technických, spolupracuje při sestavování monitorovacích zpráv. Finanční a ekonomický manaţer Připravuje ekonomické a finanční podklady k ţádosti o dotaci, při realizaci projektu má na starosti ekonomické a finanční řízení včetně zajištění zaúčtování plateb a podkladů pro ţádosti o platby.
4.12 Analýza rizik Jedná se o specifikaci rizik, které ohroţují nebo narušují realizaci projektu. „Cílem této analýzy je upozornit na rizika a poskytnout nástroje k rozhodnutí, zda budou provedena opatření k omezení rizik a jejich dopadů, či zda bude akceptováno riziko, které bezprostředně neohrožuje realizaci projektu.“ (Černý, Novotný, Švíka, 2005, s. 74) V níţe uvedené tabulce je stručně uveden přehled jednotlivých rizik, pravděpodobnost vzniku a moţnosti, jak těmto rizikům předcházet. Rizika jsou dělena na technická, finanční, právní a provozní. Na konci této kapitoly podrobně popisuji rizika, o kterých si myslím, ţe jsou nejzávaţnější. Tab. 4: Rizika projektu (zdroj: vlastní)
DRUH RIZIKA
ZÁVAŢNOST RIZIKA
Technická rizika Nedostatky Velmi v projektové významná dokumentaci Dodatečné změny poţadavků investora Nedostatečná koordinace stavebních prací Výběr nekvalitního dodavatele
PRAVDĚPODOBNOST
PŘEDCHÁZENÍ/ELIMINACE RIZIKA
Téměř nemoţné
Projektovou dokumentaci zpracoval zkušený autorizovaný inţenýr, na základě PD bylo vydáno platné stavební povolení. Konzultace projektu s odborníky. Důkladná příprava záměru projektu.
Významná
Výjimečně moţné
Významná
Výjimečně moţné
Kvalitní stavební dozor, výběr kvalitního dodavatele stavebních prací.
Velmi významná
Výjimečně moţné
Ţadatel má zkušenosti s výběrovým řízením. Zadání podmínek ve výběrovém řízení. Zkušenosti a reference dodavatele. 45
Nedodrţení termínu výstavby
Velmi významná
Téměř nemoţné
Ţivelné pohromy
Významná
Běţně moţné
Navýšení cen vstupů
Významná
Výjimečně moţné
Finanční rizika Neobdrţení Nepřijatelná dotace
Výjimečně moţné
Výběr kvalitního dodavatele. Kvalitní stavební dozor. Sestavení realistického harmonogramu včetně rezerv. Sankce ve smlouvě o dílo za nedodrţení termínů. Pojistitelný majetek bude pojištěn, v rámci provozních výdajů se počítá s prostředky na opravy a údrţbu, konstrukce stezky je navrţena s ohledem na vodu, město si je vědomo, ţe v případě ţivelných pohrom si obnova poškozených částí vyţádá dodatečné prostředky Zajištění kvalitního výběru dodavatele a zakotvení cenových podmínek do smlouvy. Finanční rezerva z vlastních zdrojů. Kvalitní a potřebný záměr. Kvalitní příprava projektu, všech příloh. Konzultace projektu na ÚRR. Kvalitní realizační tým. Zastupitelstvo města přijalo usnesení ohledně uvolnění finančních prostředků, postupně budou zapojeny i prostředky z plateb dotace.
Nedostatek financí na předfinancování projektu a v průběhu realizace projektu Právní rizika Nedodrţení Pokynů pro zadávání zakázek Nedodrţení podmínek programu ROP
Významná
Výjimečně moţné
Velmi významná
Téměř nemoţné
Ţadatel má zkušenosti s výběrovým řízením.
Velmi významná
Téměř nemoţné
Nedodrţení právních norem ČR, EU Nevyřešené vlastnické vztahy Provozní rizika Nedostatek
Velmi významná
Téměř nemoţné
Významná
Téměř nemoţné
Zpracovatel projektu má bohaté zkušenosti s evropskými fondy. Konzultace na Regionální radě. Pečlivé prostudování podmínek ROP. Kvalitní a zkušený realizační tým. Právní záleţitosti řešit s právníky. Vlastnické vztahy jsou vyřešeny.
Významná
Téměř nemoţné
Na základě stávajícího zájmu a 46
poptávky po sluţbách Nedostupná kvalitní pracovní síla v době udrţitelnosti projektu Nedostatek financí v provozní fázi
Významná
Téměř nemoţné
Významná
Výjimečně moţné
výsledků průzkumu a dotazníkového šetření se nepředpokládá nedostatečná poptávka. Projekt není náročný na pracovní sílu. Spolupráce s Úřadem práce při případném výběru zaměstnanců. Vyšší potřeba finančních prostředků by byla pouze v případě ţivelné pohromy, jinak v provozní fázi nejsou vyţadovány velké finance.
Podle mého názoru mezi nejzávaţnější technická rizika patří nedostatky v projektové dokumentaci. V dnešní době je velmi obtíţné najít projektovou kancelář, která bezchybně zpracuje projektovou dokumentaci. Město Světlá nad Sázavou toto riziko eliminuje tím, ţe se snaţí vybírat firmy, se kterými má dobré zkušenosti a také tím, ţe zaměstnává investičního referenta se znalostmi projektování, který je u tvorby projektové dokumentace a před předáním zhotovené projektové dokumentace provede důkladnou kontrolu. Další kontrolu pak provádí odbor stavebního úřadu a územního plánování, který na základě této PD vydá stavební povolení. Výběr nekvalitního dodavatele a s tím související nedodrţení termínu výstavby jsou další závaţná technická rizika. Město Světlá nad Sázavou má zkušenosti s realizací výběrových řízení. Při výběru firmy musí město postupovat transparentně a nediskriminačně. Dodavatele samozřejmě nemůţe vybrat bez řádného výběrového řízení. Město si nikdy nemůţe být jisto, ţe dojde k výběru právě „té nejlepší“ firmy. Je nutné veškeré údaje řádně sepsat ve smlouvě o dílo a případné porušení ze strany dodavatele musí být sankciováno. Ve smlouvě musí být stanoven reálný harmonogram. V průběhu realizace stavebních prací je nutné provádět důkladné kontroly stavebním dozorem. Nejvýznamnějším finančním rizikem je neobdrţení dotace. Před podáním ţádosti o dotaci bude projektový záměr konzultován s Úřadem regionální rady. Domnívám se, ţe se jedná o kvalitní a potřebný záměr, který vyuţije značné mnoţství obyvatel Kraje Vysočina. Město Světlá nad Sázavou je zkušený ţadatel, proto předpokládám, ţe projektová ţádost bude zpracována kvalitně včetně všech poţadovaných příloh. 47
Mezi nejzávaţnější právní rizika patří nedodrţení pokynů pro zadávání zakázek. Jak jsem se jiţ zmiňovala, město Světlá nad Sázavou má zkušenosti s realizací výběrových řízení. Výběrové řízení bude v souladu se směrnicí města, se zákonem o veřejných zakázkách a s příručkou ROP NUTS 2 Jihovýchod. V případě, ţe si něčím nebude technický manaţer jistý, bude danou věc konzultovat s Úřadem regionální rady a odborníkem na výběrová řízení. Dalším závaţným právním rizikem je nedodrţení podmínek programu ROP. Město má kvalitní projektový tým, který má bohaté zkušenosti s evropskými fondy. Vše bude konzultováno s řídícím orgánem ROP NUTS 2 Jihovýchod. V případě získání dotace bude město vázáno k udrţitelnosti projektu v době pěti let od ukončení realizace projektu. V průběhu těchto pěti let bude muset investor splňovat vše, k čemu se v ţádosti o dotaci zaváţe a zasílat ÚRR monitorovací zprávy o udrţitelnosti projektu. V tomto projektu se jedná o výstavbu cyklostezky pro cyklisty, pěší a in-line. Tento účel bude projekt splňovat i po vypršení doby udrţitelnosti projektu. Není zde předpoklad, ţe by cyklostezka slouţila v budoucnu k něčemu jinému. Co se týče provozních rizik, zmínila bych, ţe nedostatek poptávky po sluţbách je téměř nemoţný, coţ je patrné ze zájmu obyvatel a z výsledků dotazníkového šetření. Jako další provozní riziko jsem uvedla nedostatek financí v provozní fázi. Údrţba bude financována v rámci navýšení příspěvku Technickým a bytovým sluţbám z rozpočtu města. V rozpočtu jsou pravidelně vyčleněny pro údrţbu městských komunikací, chodníků a parkovišť prostředky v objemu okolo 2,5 mil. Kč/rok. V případě mimořádných situací, jako jsou povodně, pak budou pouţity prostředky z rozpočtové rezervy nebo z oblasti 2 rozpočtu města věnované výstavbě, správě a údrţbě majetku.
48
5.
Závěr
Téma této bakalářské práce jsem si zvolila z oblasti projektového řízení, protoţe je to aktuální téma, které je stále častěji vyuţívané firmami a zároveň je součástí mé pracovní náplně. V teoretické části jsem stručně vysvětlila pojmy projekt a projektové řízení a popsala základní principy a nástroje projektového řízení. Také zde shrnuji šest základních zdrojů, ze kterých můţeme čerpat dotace. Jsou jimi obce, kraje, ministerstva, nadace, ostatní finanční mechanismy a Evropská unie, kterou se zabývám podrobněji a uvádím přehled operačních programů. Praktickou část jsem zaměřila na rozbor projektového záměru „Cyklostezka Světlá nad Sázavou – Smrčná“. Investorem tohoto projektu je město Světlá nad Sázavou, které nemá dostatek finančních prostředků na realizaci výstavby, proto musí vyuţít moţnosti získání dotace. Město můţe podat ţádost o finanční podporu ze dvou dotačních programů. Pro účely této práce jsem předpokládala, ţe město podá ţádost o dotaci do Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod a můţe tak získat finance ve výši 85 % způsobilých výdajů, coţ je 16 607 087 Kč. V této praktické části dále uvádím důvody realizace projektu, popis a cíle projektu, harmonogram činností, který rozděluji na předinvestiční, investiční a provozní fázi. Poté se soustředím na časový harmonogram projektu, který zobrazuji pomocí Ganttova diagramu a CPM metody. Následně pak představuji rozpočet projektu, projektový tým a analyzuji rizika projektu včetně jejich eliminace. Cílem bakalářské práce bylo podle metod projektového řízení vypracovat podklady potřebné pro projekt výstavby cyklostezky, naplánování projektu včetně časové a nákladové analýzy, odhadu rozpočtu a navrţení způsobu financování. Snaţila jsem se v co nejreálnějším znění popsat projekt města Světlá nad Sázavou, Cyklostezka Světlá nad Sázavou – Smrčná tak, aby některé z informací zde uvedených mohly být pouţity při podání ţádosti o dotaci. Myslím, ţe projekt města Světlá nad Sázavou, Cyklostezka Světlá nad Sázavou – Smrčná, splňuje veškeré parametry potřebné pro výstavbu. Projekt je neziskového
49
charakteru a město je schopno poskytnout ze svých zdrojů 15 % v rámci kofinancování. Jedná se o ţivotaschopný projekt, který bude slouţit k vyuţití široké veřejnosti. Největším rizikem realizovatelnosti je nezískání finančních prostředků formou nenávratné dotace z Regionálního operačního programu Jihovýchod. Projektový záměr je podle mého názoru kvalitní a potřebný. Město Světlá nad Sázavou je zkušený ţadatel, který administruje dotace ze všech moţných zdrojů a projektová ţádost bude před podáním konzultována s řídícím orgánem ROP NUTS 2 Jihovýchod. V případě, ţe město Světlá nad Sázavou dotaci získá, je důleţité si dotaci udrţet. Administrace projektového cyklu získání a udrţení dotace, je podle mého názoru velmi sloţitý proces. Pokud má ţadatel připravený projekt, který se shoduje s cílem některého z operačních programů, musí počkat na vyhlášení vhodné výzvy, poté pročíst několikasetstránkové dokumenty, které jsou důleţité pro správné zpracování ţádosti o dotaci a připravit povinné přílohy. Přílohy jsou důleţitou součástí, pokud některou zapomeneme, naše ţádost je automaticky vyřazena bez moţnosti nápravy. To samé platí o termínu odevzdání projektové ţádosti, ten nesmíme překročit. Pokud splníme všechny podmínky, je naše ţádost schválena k financování a jsme vyzváni k podepsání smlouvy o poskytnutí podpory. Tím však administrativní náročnost nekončí, naopak. V průběhu realizace projektu musíme zasílat průběţné monitorovací zprávy a ţádosti o platbu. Po ukončení projektu zasíláme závěrečnou monitorovací zprávu a v provozní fázi projektu, většinou v průběhu pěti let od ukončení projektu předkládáme monitorovací zprávy o udrţitelnosti projektu. Kontroly různých institucí mohou příjemce dotace navštívit po dobu dvaceti let od ukončení realizace projektu.
50
Literatura Informační brožura Regionální operační program Jihovýchod. Brno: Regionální rada regionu soudrţnosti Jihovýchod, 2007. Projektový management – od nápadu k realizaci aneb Jak připravit a řídit projekt „v kostce“. Centrum pro regionální rozvoj České republiky, 2008. Řízení projektů podpořených Strukturálním fondy EU - Sborník z konference konaných za finanční podpory Evropské unie. 1. vyd. Praha: IREAS, Institut pro strukturální politiku, o.p.s., 2004. 90 s. ISBN 80-86684-11-3. BARKER,Stephen a COLE, Rob. Projektový management pro praxi. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2009, 160 s. ISBN 978-80-247-2838-4. ČERNÝ, NOVOTNÝ, ŠVÍKA. Studie proveditelnosti, analýza nákladů a přínosů. Jihlava: Krajský úřad Kraje Vysočina, 2006. DVOŘÁK, Drahoslav. Řízení projektů, Nejlepší praktiky s ukázkami v Microsoft Office. Brno: Computer Press, a.s., 2008. ISBN 978-80-251-1885-6. NĚMEC Vladimír. Projektový management. 1. vyd. Praha: Grada Publishing a.s., 2002. 184 s. ISBN 80-247-0392-0. POTLUKA Oto a kolektiv. Příprava a řízení projektů Fondu soudržnosti. Díl I. Projektové řízení Fondu soudržnosti. 1. vyd. Praha: IREAS, Institut pro strukturální politiku, o.p.s., 2004. 200 s. ISBN 80-86684-16-4. ROSENAU Milton D., Jr. Řízení projektů. 1. vyd. Praha: Computer Press, 2000. 344 s. ISBN 80-7226-218-1.
Internetové zdroje DIVÁKOVÁ, Dana. Řízení projektů v neziskové sféře. [online]. Ostrava: Konference Evropské příleţitosti regionu, 2007 [cit. 2010-11-24]. Dostupné z: http://www.partnerstvi-msk.cz/zip/rea_0402_w04.ppt
51
FADROVÁ, Lenka. Jak vytvářet projekty za podpory Strukturálních fondů EU. [online]. Praha: Persona Grata v.o.s., 2007 [cit. 2012-10-04]. Dostupné z: http://www.personagrata.cz/harbour/projekty%20web.pdf Fond Vysočiny [online]. 2012 [cit. 2012-12-07]. Oficiální web Krajského úřadu Kraje Vysočina. Dostupné z: http://www.kr-vysocina.cz/statut-uceloveho-fondu-vysociny/d781250/p1=7046 Mapa silnice II/150 ze Světlé n. S. do Ledče n. S. [online]. 2012 [cit. 2012-12-05]. Dostupné z: http://www.mapy.cz/#x=15.343432&y=49.679521&z=12 Mapa Posázavské cyklotrasy č. 19 [online]. 2012 [cit. 2012-12-05]. Dostupné z: http://www.mapy.cz/#x=15.378663&y=49.660954&z=13&c=c Mapa navržené cyklostezky [online]. 2012 [cit. 2012-12-05]. Dostupné z: http://www.mapy.cz/#x=15.371541&y=49.661013&z=13&c=C Město Světlá nad Sázavou [online]. 2012 [cit. 2012-10-03]. Rozpočet města. Dostupné z: http://www.svetlans.cz/rozpocet-mesta/ds-56/p1=65 Město Světlá nad Sázavou [online]. 2012 [cit. 2012-10-03]. Organizační struktura. Dostupné z: http://www.svetlans.cz/kontaktni-udaje/os-1031/p1=56 Město Světlá nad Sázavou [online]. 2012 [cit. 2012-10-03]. Základní informace. Dostupné z: http://www.svetlans.cz/index.asp Místní agenda 21 [online]. 2012 [cit. 2012-12-04]. Oficiální web Ministerstva ţivotního prostředí. Dostupné z: http://mzp.cz/cz/mistni_agenda_21 Příprava projektu při využívání finančních prostředků z fondu EU. [online]. 2012 [cit. 2012-10-12]. Ministerstvo pro místní rozvoj, Věstník, 4 – 2003. Dostupné z: http://www.obce.cz/mmr/vestniky/vestnik03-04/0304v05.htm Regionální operační program Jihovýchod [online]. © 2012 [cit. 2012-10-12]. Struktura ROP. Dostupné z: http://www.jihovychod.cz/tiskove-centrum/strucne-o-rop-jv#oblastidotace-ropjv Regionální operační program Jihovýchod [online]. © 2012 [cit. 2012-12-7]. Čerpání dotací po oblastech. Dostupné z: http://www.jihovychod.cz/vysledky-rop/statistikydiskuse/cerpani-po-oblastech-podpory 52
Státní fond dopravní infrastruktury [online]. © 2008 [cit. 2012-11-16]. Základní informace. Dostupné z: http://www.sfdi.cz/CZ/ Zásady moderního projektového řízení [online]. 2012 [cit. 2012-09-27]. Dostupné z: http://lacko.otw.cz/eseje/Co_je_projektove-rizeni.doc.pdf
Ostatní zdroje Projektová dokumentace akce Cyklostezka Světlá nad Sázavou – Smrčná Prováděcí dokument Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod Příručka pro ţadatele a příjemce Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod Strategický plán rozvoje města Světlá nad Sázavou
53
Seznam tabulek Tab. 1: Rozpočet města Světlá nad Sázavou pro rok 2012 ............................................. 25 Tab. 2: Metoda kritické cesty CPM ................................................................................ 42 Tab. 3: Rozpočet projektu ............................................................................................... 43 Tab. 4: Rizika projektu ................................................................................................... 45
Seznam obrázků Obr. 1: Projektový trojimperativ ..................................................................................... 11 Obr. 2: Dotační zdroje v ČR ........................................................................................... 17 Obr. 3: Regiony soudrţnosti ........................................................................................... 21 Obr. 4: Organizační struktura města Světlá nad Sázavou ............................................... 27 Obr. 5: Struktura ROP Jihovýchod ................................................................................. 30 Obr. 6: Silnice II/150 ze Světlé nad Sázavou do Ledče nad Sázavou ............................ 31 Obr. 7: Posázavská cyklotrasa č. 19 ze Světlé nad Sázavou do Smrčné ........................ 32 Obr. 8: Cyklostezka Světlá nad Sázavou – Smrčná ........................................................ 35 Obr. 9: Harmonogram činností projektu ......................................................................... 37 Obr. 10: Ganttův diagram ............................................................................................... 41
Seznam grafů Graf 1: Rozdělení dotazovaných podle pohlaví .............................................................. 33 Graf 2: Rozdělení dotazovaných podle zájmu o uvedenou cyklostezku ........................ 33 Graf 3: Rozdělení dotazovaných podle potíţí na trasách – 1. část ................................. 33 Graf 4: Rozdělení dotazovaných podle potíţí na trasách – 2. část ................................. 34 Graf 5: Rozdělení dotazovaných podle oblíbenosti směru jízdy na kole ....................... 34
Seznam příloh Příloha 1: Dotazníkové šetření – „Cyklostezka Světlá nad Sázavou – Smrčná“ Příloha 2: Výsledky dotazníkového šetření Příloha 3: Výsledky dotazníkového šetření – grafické zobrazení
54
Seznam pouţitých zkratek angl.
anglicky
apod.
a podobně
atd.
a tak dále
CR
časová rezerva
č.
číslo
ČR
Česká republika
DD
Domov důchodců
EHP
Evropský hospodářský prostor
EU
Evropská unie
HSS
Hospodářská a sociální soudrţnost
Kč
korun českých
m
metr
MA 21
Místní agenda 21
MěÚ
Městský úřad
mil.
milion
např.
například
nejdř.
nejdříve
nejpozd.
nejpozději
NUTS
Nomenklatura územně statistických jednotek
OP
Operační program
PD
Projektová dokumentace
ROP
Regionální operační program
55
ROP JV
Regionální operační program Jihovýchod
s.
strana
Sb.
sbírky
SFDI
Státní fond dopravní infrastruktury
str.
strana
š.
šířka
tis.
tisíc
tzv
tak zvaný
ÚRR
Úřad regionální rady
ZBÚ
základní běţný účet
56
Příloha 1: Dotazníkové šetření – „Cyklostezka Světlá nad Sázavou – Smrčná“ DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ – „CYKLOSTEZKA SVĚTLÁ NAD SÁZAVOU – SMRČNÁ“ Účel výstavby: Rozvoj turistiky v Posázaví Váţení občané, dovolujeme si Vás oslovit a poţádat o vyplnění dotazníku, který přiblíţí názor občanů na výstavbu „Cyklostezky Světlá nad Sázavou – Smrčná“. Výstupy tohoto šetření budou významnými podklady pro další postup při realizaci. Cyklostezka je plánována v těsné blízkosti řeky, začíná ve Světlé nad Sázavou na pravém břehu Sázavy u mostu a pokračuje po břehu aţ do míst, kde se napojí na stávající asfaltovou cestu, která je příjezdem k čistírně odpadních vod. Druhý úsek cyklostezky začíná za lanovým mostem na levém břehu Sázavy. Tento úsek vede celý po levém břehu a téměř polovina prochází lesem. Navrhovaná cyklostezka bude ukončena na začátku katastru obce Trpišovice u Smrčné, kde se napojí na stávající cestu. Cílem výstavby této cyklostezky je zvýšení bezpečnosti občanů, odkloněním cyklistů ze silnice II. třídy č. 150 – Světlá nad Sázavou – Ledeč nad Sázavou. Na poloţené otázky odpovězte zaškrtnutím odpovědi, popřípadě doplňte návazný komentář. Dotazník je anonymní – získaná data budou hromadně zpracována. S výsledky průzkumu budete seznámeni. Vyplněný dotazník prosíme odevzdejte nejpozději do 22.7.2010 na podatelnu MěÚ Světlá nad Sáz. (nám. Trčků z Lípy 18) nebo na Turistické informační centrum (nám. Trčků z Lípy 16). Dotazník je také moţno vhodit do schránky MěÚ, či do schránek umístěných v prodejnách COOP Diskont Na Bradle, SAMKA Sázavská, Obchodní dům Jednota na náměstí. Dotazník také naleznete na internetové adrese www.svetlans.cz. Děkujeme za spolupráci. Ing. Lenka Arnotová - starostka 1. Jste muţ/ţena muţ ţena 2. Váš věk 10 – 18 let 18 – 24 let 25 – 39 let 40 – 59 let 60 a více let 3. Jezdíte na kole? ano ne 4. Máte zájem o vybudování uvedené cyklostezky v našem městě? ano ne 5. Jak často jezdíte na kole? denně týdně víkendově rekreačně
6. Za jakým účelem nejčastěji pouţíváte kolo? do práce na nákupy volný čas turistika jiný 7. Jaké potíţe máte na vašich trasách? bezpečnost terén osvětlení jiné (uveďte) ……………………… 8. Odkud kam nejčastěji jezdíte? ……..……………………………………….. 9. Máte zájem vybudovat cyklostezku někde jinde?
……...………………………………………..
Příloha 2: Výsledky dotazníkového šetření 1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Jste muž/žena muž 107 žena 136 Váš věk 10 - 18 let 8 18 - 24 let 34 25 - 39 let 80 40 - 59 let 80 60 a více let 42 Jezdíte na kole? ano 243 ne 7 Máte zájem o vybudování uvedené cyklostezky v našem městě? ano 233 ne 8 Jak často jezdíte na kole? denně 50 týdně 71 víkendově 63 rekreačně 70 Za jakým účelem nejčastěji používáte kolo? do práce 23 na nákupy 19 volný čas 187 turistika 84 jiný 18 Jaké potíže máte na vašich trasách? bezpečnost 172 terén 100 osvětlení 14 jiné (uveďte) 7 x na silnicích velký provoz 2 x nebezpečné silnice 5x žádné 1 x špatné značení 1x kopce 1 x zničená příroda
1 x kamiony 1x klid pohoda 1x rozbité vozovky 1x blíže přírodě
8.
Odkud kam nejčastěji jezdíte? 98 x okolí Světlé n.S. 75 x směr Ledeč n.S. 16 x směr Lipnice 11 x směr Havlíčkův Brod 9 x směr Lipnička 7 x směr D. Město 5 x směr Humpolec 5 x směr Josefodol 5 x celá ČR
9.
Máte zájem vybudovat cyklostezku někde jinde? 42 x jakoukoliv novou cyklostezku 57 x ne 49 x podél řeky Sázavy (Žďár n.S. - Havl. Brod - Světlá n.S. - Ledeč n.S. - Zruč n.S.)
3 x směr Havl. Brod 16 x směr Humpolec 5 x směr Pavlov
Příloha 3: Výsledky dotazníkového šetření – grafické zobrazení 1. Jste muţ/ţena?
44% 56%
muž žena
2. Váš věk?
3%
14%
17%
10 - 18 let 18 - 24 let
33%
33%
25 - 39 let 40 - 59 let 60 a více let
3. Jezdíte na kole?
3%
ano
97%
ne
4. Máte zájem o vybudování uvedené cyklostezky v našem městě?
3%
ano
97%
ne
5. Jak často jezdíte na kole?
denně
20%
27%
týdně
28%
25%
víkendově rekreačně
6. Za jakým účelem nejčastěji pouţíváte kolo?
5%
7%
6%
do práce na nákupy
25% 57%
volný čas turistika jiný
7. Jaké potíţe máte na vašich trasách?
7%
4%
bezpečnost
33%
terén
56%
osvětlení jiné (uveďte)
Jiné 7 na silnicích velký provoz
6
nebezpečné silnice
5
žádné špatné značení
4
kopce zničená příroda
3
kamiony
2
klid pohoda rozbité vozovky
1
blíže přírodě
0 1
8. Odkud kam nejčastěji jezdíte?
okolí Světlé n.S.
5%
4%
2% 3% 2%
směr Ledeč n.S. směr Lipnice
2% 42%
7% 33%
směr Havlíčkův Brod směr Lipnička směr D. Město směr Humpolec směr Josefodol celá ČR
9. Máte zájem vybudovat cyklostezku někde jinde? jakoukoliv novou cyklostezku
ne
2%
9% 3%
24%
29%
podél řeky Sázavy (Žďár n.S. - Havl. Brod - Světlá n.S. - Ledeč n.S. - Zruč n.S.) směr Havl. Brod
33% směr Humpolec
směr Pavlov
