PROFINDO DAILY RESEARCH / TECHNICAL 05 Jul 2017 Statistics
PROFINDO RESEARCH 05 JULI 2017
IHSG -0.76% Dow – EIDO – Nikkei -0.27% IDR Rp 13,386 +0.46% (↓) CPO RM 2,508/MT +0.20% Oil Close USD 47.07/barrel +2.24% Oil Open USD 47.16/barrel +0.19% ICENewcastle Coal Jul $81.15/MT +1.70% Gold USD 1,226.20/Troy ounce +0.57%
Bursa Eropa kompak ditutup pada zona merah dengan indeks FTSE 100 0.27%, Dax -0.31% dan CAC 40 -0.40% seiring tidak adanya perdagangan di Bursa Amerika karena libur Hari Kemerdekaan. Indeks melemah akibat meningkatnya risiko geopolitik setelah Korea Utara uji coba rudal balistik antar benua (ICBM) yang dapat mencapai wilayah manapun di dunia. Rudal balistik ini jatuh di zona ekonomi eksklusif (ZEE) Jepang. Peluncuran misil ini terjadi sebelum pertemuan Trump dan Xi Jinping disela KTT G-20 di Jerman yang akan mendiskusikan program untuk menghentikan aksi nekad rudal dan nuklir Korut. Selain itu uji coba ini dilakukan bertepatan pada hari kemerdekaan AS, sehingga membuat investor yakin kesabaran Presiden Donald Trump terhadap Korut telah habis.
CORPORATE ACTIONS TYPE – CODE – CumDate – AMT T : Tentative, F : Final RIGHT (Exc Price, Cumdate): BUMI – Rp 926 – 1034:1000 – 7 Jul (F) MSKY – Rp 1000 – 6:1 – 7 Jul (T) RIGHT (Trading Period): SDRA – Rp 875 – 21 Jun-10 Jul AGRO – Rp 400 – 4 Jul – 10 Jul LEAD – Rp 65 – 11 Jul – 17 Jul DIVIDEN TUNAI (cumdate): UNVR – Rp 460 – 5 Jul (F) GJTL – Rp 5 – 5 Jul (F) MAIN – Rp 38 – 5 Jul (F) INAI – Rp 55 – 5 Jul (F) MDLN – Rp 8 – 6 Jul (F) ULTJ – Rp 26 – 7 Jul (F) STOCK SPLIT(cumdate): DIVIDEN SAHAM(cumdate): MTDL – Rp 620 – 30:1 – 7 Jul (F) IPO: PT Megapower Makmur Tbk (MPOW) – 5 Jul (F) PT Mark Dynamics Indonesia Tbk–12Jul(F) RUPS 5 Jul – KBRI 6 Jul – BSWD 7 Jul – ROTI, SCPI, ABMM, BSSR, BLTA 10 Jul – BKSW, SULI, TMPI 11 Jul – MYTX, ENRG, TRUB 12 Jul – ARTI, BNBR, RELI, ARGO, PKPK 14 Jul – CENT 17 Jul – SSMS 20 Jul – INCF, SDMU 25 Jul – TMPO, YPAS 26 Jul – TAMU, WSBP, TGRA 27 Jul – MPMX, 28 Jul – CNTX, CNTB 31 Jul – BTEK, ELTY, 1 Aug – BULL, LMAS, 16 Aug – CASA 24 Aug – BNGA
IHSG ditutup melemah akibat profit taking pada perdagangan kemarin setelah sempat menguat tajam pada perdagangan Senin. Selain itu sentiment negatif yang timbul dari bursa global akibat uji coba rudasl balistik yang dilakukan oleh Korea Utara juga ikut menekan indeks. Asing mencatatkan net sell yang cukup besar yang mencapai Rp 1.16 triliun. Penutupan kemarin membuat IHSG membentuk bearish harami pattern yang mengindikasikan bearish reversal dengan indikator Stochastic menunjukan adanya potensi deadcross. Hari ini diperkirakan IHSG dapat mengalami koreksi sehat dengan rentang pergerekan 5835 – 5910. Saham yang dapat diperhatikan BUMI (TB), SMCB (SoS), JSMR (buy), WSBP (buy) dan PTBA (SoS). Selengkapnya di www.profindo.com DISCLAIMER ON News Update Dua anak perusahaan PT United Tractors Tbk (UNTR), yakni PT Unitra Persada Energia (UPE) dan PT Bhumi Jati Power (BJP) telah menandatangani dokumen pengambilan saham. Berdasarkan dokumen, UPE sebagai pemegang saham BJP memberikan komitmen untuk mengambil saham baru yang akan dikeluarkan oleh BJP. Nilainya berkisar US$ 210 juta. Hal ini untuk membantu pendanaan bagi pengembangan dan pengoperasian atas 2 x 1.000 MW ultra-supercritical powergenerating units dengan skema build operate transfer (BOT). PT PP Properti Tbk (PPRO) hingga pertengahan tahun ini PPRO mampu meraih pendapatan pra penjualan Rp 1,4 triliun atau setara 45% dari target yang dibidik tahun ini yang sebesar Rp 3,1 triliun (+20% YoY). Beberapa proyek juga telah digarap yaitu Grand Samaya Lagoon dan juga Begawan Apartment. Pada semester pertama ini, PPRO baru menggunakan capex sebesar Rp 500 miliar dari anggaran Rp 1,9 triliun sampai Rp 2 triliun. Sehingga sisanya akan digunakan pada semester dua untuk pembelian lahan dan pembangunan mall. PT Bakrieland Development Tbk (ELTY) mengantongi pendapatan sebesar
Disclaimer ON
Page 1 of 5
PROFINDO DAILY RESEARCH / TECHNICAL Perbandingan PER & PBV CODE AALI LSIP SIMP SSMS AGRI
SECTOR AGRI AGRI AGRI AGRI
ASII AUTOMOTIVE IMAS AUTOMOTIVE AUTO AUTOMOTIVE GJTL AUTOMOTIVE AUTOMOTIVE BBCA BBNI BBRI BBTN BDMN BJBR BJTM BMRI BANKS
BANKS BANKS BANKS BANKS BANKS BANKS BANKS BANKS
INTP SMCB SMGR SMBR CEMENT
CEMENT CEMENT CEMENT CEMENT
GGRM CIGARETTE HMSP CIGARETTE CIGARETTE PTPP CONSTRUCTION TOTL CONSTRUCTION WIKA CONSTRUCTION WSKT CONSTRUCTION WTON CONSTRUCTION ADHI CONSTRUCTION ACST CONSTRUCTION CONSTRUCTION AISA CONSUMER ICBP CONSUMER INDF CONSUMER UNVR CONSUMER CONSUMER
PER PBV 8.84 1.49 6.29 1.13 16.14 0.49 26.41 4.52 14.42 1.91 17.47 (11.03) 20.90 4.16 7.87
2.37 0.48 1.14 0.58 1.14
22.68 9.42 14.04 11.66 10.93 11.98 2.81 19.11 12.83
3.71 1.32 2.50 1.41 1.20 2.24 1.27 2.01 1.96
35.57 (12.81) 20.05 243.88 71.67
2.59 0.76 2.00 9.84 3.80
19.73 33.66 26.69
3.48 11.09 7.29
20.36 9.87 20.66 19.48 26.45 101.97 17.15 33.13
1.93 2.39 1.56 1.54 2.16 1.45 1.55 1.84
12.21 23.58 15.98 47.24 24.75
1.13 5.00 1.65 45.54 13.33
MAPI RALS ACES LPPF RITEL
RITEL RITEL RITEL RITEL
47.85 671.88 29.13 40.97 197.46
3.39 2.28 5.41 17.53 7.16
AKRA ELSA PGAS OIL&GAS
OIL&GAS OIL&GAS OIL&GAS
24.38 100.00 10.93 45.10
2.95 0.73 1.26 1.65
APLN ASRI BSDE CTRA KIJA LPCK LPKR PWON SMRA PROPERTY
PROPERTY PROPERTY PROPERTY PROPERTY PROPERTY PROPERTY PROPERTY PROPERTY PROPERTY
6.07 8.84 12.34 25.34 30.49 3.90 28.11 22.33 64.63 22.45
0.38 0.83 1.42 1.50 1.16 0.62 0.70 2.67 2.23 1.28
29.77 17.29 15.71 20.92
16.04 3.94 3.44 7.81
TBIG TELECOM TLKM TELECOM TOWR TELECOM TELECOM
Rp 1,68 triliun (+20.9% YoY) di tahun 2016 yang lalu. Meski demikian, ELTY masih menenggak kerugian sebesar Rp 547 miliar. Kerugian ini menurun jika dibandingkan dengan kerugian ELTY di tahun 2015 yakni sebesar Rp 724 miliar. Ke depan, perusahaan berencana untuk membangun Sentra Timur Residence Tahap 2 di Jakarta, Nirwana Hills di Bogor, dan juga Kahuripan Terrace Housing & Shop House. Perusahaan menara telekomunikasi, PT Bali Towerindo Sentra Tbk (BALI) menjaminkan aset anak perusahaan, yakni PT Paramitra Intimega. Total aset yang dijaminkan yakni Rp 53,25 miliar. Hal tersebut tertuang dalam penandatanganan perjanjian penerbitan Medium Term Notes (MTN) Bali Towerindo Sentra 1 tahun 2017. Dana dari MTN tersebut, nantinya digunakan untuk belanja modal dan modal kerja maupun untuk mempercepat pelunasan utang bank. Perusahaan perdagangan dan pertambangan, PT Central Omega Resources Tbk (DKFT) menandatangani perjanjian jual beli feronikel yang terjadi pada 23 Juni 2017. PT COR Industri Indonesia (CORII) bertindak sebagai pihak penjual. Dimana CORII adalah anak perusahaan yang 60% sahamnya dimiliki oleh DKFT. Sementara itu, Macrolink Resources Development and Investment Co. Ltd bertindak sebagai pembeli yang tergabung dalam grup usaha Macrolink Group yang berasal dari China. PT Marga Abhinaya Abadi Tbk (MABA) telah menandangani perjanjian pendahuluan pada 22 Juni 2017 untuk melaksanakan jual beli saham maksimal 98,33% dari seluruh saham yang dikeluarkan dalam PT Anugerah Berkah Madani Tbk (ABMA). Rencana pengambilalihan saham tersebut agar perseroan bisa melaksanakan kegiatan usaha antara lain usaha pembangunan dengan demikian bertindak selaku pengembang. PT Pelayaran Tamarin Samudera Tbk (TAMU) alami penurunan pendapatan menjadi US$12,76 juta (-49.16% YoY) hingga periode 31 Desember 2016. Rugi tahun berjalan tercatat sebesar US$6,80 juta usai meraih laba sebesar US$4,70 juta di periode hingga 31 Desember 2015. PT Semen Baturaja (Persero) Tbk (SMBR) menargetkan peningkatkan produksi pada semester II/2017 sebanyak 550.000 ton dari pabrik baru Baturaja II yang telah beroperasi pada Mei 2017. Pabrik yang menelan investasi sebesar Rp3,4 triliun tersebut akan mengerek kapasitas produksi Semen Baturaja menjadi 3,85 juta ton atau naik 92,5% dari saat ini sebesar 2 juta ton semen per tahun. SMBR pada tahun ini juga menargetkan mampu merebut 60% kebutuhan semen di wilayah Sumatera bagian selatan yang mencapai total 6 juta ton per tahun. DISCLAIMER This research report is prepared by PT PROFINDO SEKURITAS INDONESIA for information purposes only and is not to be used or considered as an offer or the solicitation of an offer to sell or to buy or subscribe for securities or other financial instruments. The report has been prepared without regard to individual financial circumstance, need or objective of person to receive it. The securities discussed in this report may not be suitable for all investors. The appropriateness of any particular investment or strategy whether opined on or referred to in this report or otherwise will depend on an investor’s individual circumstance and objective and should be independently evaluated and confirmed by such investor, and, if appropriate, with his professional advisers independently before adoption or implementation (either as is or varied).
Disclaimer ON
Page 2 of 5
PROFINDO DAILY RESEARCH / TECHNICAL PROFINDO TECHNICAL ANALYSIS 05 JULI 2017 BUMI
BUMI – PT Bumi Resources Tbk Pada perdagangan Selasa 4 Juli 2017 ditutup pada level 360 atau melemah Rp 14. Secara teknikal Candle terbentuk Black Candle yang mengindikasikan Bearish. Namun ditutup diatas Support 350. Indikator Stochastic Uptrend. MACD Histogram positif dan bersiap Uptrend. Volume penjualan . Trading Buy 358-380 Stoploss < 358
SMCB
SMCB – PT Holcim Indonesia Tbk Pada perdagangan Selasa 4 Juli 2017 ditutup pada level 775 atau menguat Rp 15. Secara teknikal Candle terbentuk Two White Soldiers yang mengindikasikan Bullish. Indikator Stochastic Uptrend. MACD Histogram positif dan Uptrend. Volume pembelian meningkat. Sell On Strength Take Profit 800
JSMR
JSMR – PT Jasa Marga (PERSERO) Tbk Pada perdagangan Selasa 4 Juli 2017 ditutup pada level 5475 atau menguat Rp 100. Secara teknikal Candle terbentuk White Candle yang mengindikasikan Bullish. Indikator Stochastic netral diarea Upper. MACD Histogram positif dan Uptrend. Volume pembelian besar. BUY Target Price 5675 Stoploss < 5400
Disclaimer ON
Page 3 of 5
PROFINDO DAILY RESEARCH / TECHNICAL WSBP
WSBP – PT Waskita Beton Precast Tbk Pada perdagangan Selasa 4 Juli 2017 ditutup pada level 482 atau menguat Rp 2. Secara teknikal Candle terbentuk White Candle yang mengindikasikan Bullish. Indikator Stochastic Uptrend. MACD Histogram positif dan bersiap Uptrend. Volume pembelian meningkat dari hari sebelumnya. BUY Target Price 505 Stoplpss < 478
PTBA
PTBA – PT Tambang Batubara Bukit Asam (PERSERO) Tbk Pada perdagangan Selasa 4 Juli 2017 ditutup pada level 12400 atau menguat Rp 350. Secara teknik pola terbentuk Break Out Cup & Handle yang mengindikasikan Bullish. Indikator Stochastic Uptrend. MACD Histogram positif dan Uptrend. Volume pembelian 4 hari terakhir meningkat. Sell On Strength Take Profit 13075
DISCLAIMER This research report is prepared by PT PROFINDO SEKURITAS INDONESIA for information purposes only and is not to be used or considered as an offer or the solicitation of an offer to sell or to buy or subscribe for securities or other financial instruments. The report has been prepared without regard to individual financial circumstance, need or objective of person to receive it. The securities discussed in this report may not be suitable for all investors. The appropriateness of any particular investment or strategy whether opined on or referred to in this report or otherwise will depend on an investor’s individual circumstance and objective and should be independently evaluated and confirmed by such investor, and, if appropriate, with his professional advisers independently before adoption or implementation (either as is or varied).
Disclaimer ON
Page 4 of 5
PROFINDO DAILY RESEARCH / TECHNICAL
Research Team Profindo: Phone : +62 21 8378 0888 Fax : +62 21 8378 0889 Website : www.profindo.com
Yuliana (Research Analyst)
[email protected] Ext 710
Dimas W.P. Pratama, CSA® (Technical Analyst)
[email protected] Ext 722
Disclaimer ON
Page 5 of 5
