PROFINDO DAILY RESEARCH / TECHNICAL 27 Jul 2017 Statistics
PROFINDO RESEARCH 27 JULI 2017
IHSG -0.21% Dow +0.45% EIDO +0.15% Nikkei +0.48% IDR Rp 13,334 +0.11% (↓) CPO RM 2,633/MT +0.27% Oil Close USD 48.75/barrel +1.79% Oil Open USD 48.65/barrel -0.21% ICENewcastle Coal Aug $85.20/MT -0.60% Gold USD 1,267.10/Troy ounce +0.92%
Bursa Amerika ditutup menguat menyusul kinerja keuangan yang solid dan keputusan The Fed mempertahankan suku bunga, serta kenaikan harga minyak. Di awal perdagangan indeks menguat didorong oleh penguatan saham Coca-Cola, Ford Motor dan Boeing. The Fed pada pertemuan tanggal 25-26 kemarin memutuskan untuk mempertahankan suku bunga dan akan mengurangi neraca mereka dengan secepatnya. Keputusan ini membuat Dollar melemah dan Yield obligasi turun. Namun rilis data ekonomi berupa penjualan rumah baru AS ke level 610k unit pada bulan Juni dibawah estimasi sebesar 615k unit. Indeks Dow Jones +0.45%, S&P 500 +0.03% dan Nasdaq +0.16%
CORPORATE ACTIONS TYPE – CODE – CumDate – AMT T : Tentative, F : Final RIGHT (Exc Price, Cumdate): RIGHT (Trading Period): MSKY – Rp 1000 – 14 Jul – 27 Jul DIVIDEN TUNAI (cumdate): AKRA – Rp 100 – 1 Aug (F) XCID – Rp 1.4 – 1 Aug (F) STOCK SPLIT(cumdate): REVERSE STOCK (cumdate): DIVIDEN SAHAM(cumdate): IPO: PT Ayana Land International Tbk – 7 Aug (T) RUPS 26 Jul – TAMU, WSBP, TGRA 27 Jul – MPMX, 28 Jul – CNTX, CNTB 31 Jul – BTEK, ELTY, 1 Aug – BULL, LMAS, 11 Aug – ITMA, 15 Aug – PLIN, EXCL 16 Aug – CASA 18 Aug – SAFE 21 Aug – BMRI 22 Aug – MAYA, BRMS 23 Aug – BYAN 24 Aug – BNGA 25 Aug – ARTA, FPNI 8 Sep - SIAP
Kinerja keuangan yang positif membuat indeks di Eropa menguat selama dua hari berturut-turut. Selain itu penguatan harga minyak juga ikut mendorong saham sector energy. Indeks FTSE 100 +0.24%, DAX +0.33%, CAC 40 + 0.56% dan Stoxx 600 +0.52% Harga minyak mengalami penguatan setelah Energy Information Administration (EIA) melaporkan terjadi penurunan stok minyak mentah AS selama empat minggu berturut-turut yang mengangkat harapan bahwa persediaan akan berkurang pada semester II tahun ini. Tercatat stok minyak pada 21 Juli pekan lalu turun 7.2 juta barel melebihi ekspektasi yang hanya akan turun 2.7 juta barel. IHSG berbalik melemah pada penutupan kemarin meskipun sempat bergerak menguat selama perdagangan akibat profit taking serta rilis kinerja emiten. Asing melanjutkan net sell sebesar Rp 115 miliar. Indeks membentuk black spinning top candle yang mengindikasikan akan terjadi koreksi jangka pendek. IHSG juga ditutup pada level MA5 dan tidak berhasil menembus middle Bollinger band. Indikator RSI bergerak negative. Sehingga kami perkirakan IHSG akan bergerak mixed cenderung melemah dengan rentang pergerakan di level 5756 - 5843. Saham yang dapat diperhatikan adalah WSBP (buy), TELE (SoS), TLKM (SoS), BNLI (SoS), BKSL (SoS), dan MLPL (TB). Selengkapnya di www.profindo.com DISCLAIMER ON News Update PT Samindo Resources Tbk (MYOH) semakin serius dalam rencana melakukan akuisisi tambang batu bara untuk memuluskan proyek PLTU batu bara. Perseroan saat ini tengah mencari tambang batu bara yang memiliki cadangan besar sehingga kebutuhan dana pun diperkirakan besar. Oleh karena itu, perseroan memerlukan waktu untuk meninjau terlebih dahulu sebelum mengambil keputusan. PT Intiland Development Tbk (DILD) membukukan laba bersih senilai Rp187,6 miliar (+24.6% YoY) pada Juni 2017. Raihan laba DILD sejalan dengan peningkatan pendapatan usaha senilai Rp1,3 triliun (+18,5% YoY).
Disclaimer ON
Page 1 of 5
PROFINDO DAILY RESEARCH / TECHNICAL Perbandingan PER & PBV CODE AALI LSIP SIMP SSMS AGRI
SECTOR AGRI AGRI AGRI AGRI
ASII AUTOMOTIVE IMAS AUTOMOTIVE AUTO AUTOMOTIVE GJTL AUTOMOTIVE AUTOMOTIVE
PER PBV 9.12 1.53 6.43 1.16 15.70 0.48 24.81 4.25 14.01 1.86 16.12 (10.64) 20.33 3.87 7.42
2.19 0.46 1.11 0.54 1.08
22.95 10.31 13.56 10.69 11.94 10.59 2.75 16.29 12.39
3.75 1.37 2.42 1.29 1.31 1.98 1.24 1.90 1.91
32.98 (13.30) 19.91 237.77 69.34
2.40 0.79 1.98 9.59 3.69
GGRM CIGARETTE HMSP CIGARETTE CIGARETTE
19.13 32.51 25.82
3.38 10.71 7.05
PTPP CONSTRUCTION TOTL CONSTRUCTION WIKA CONSTRUCTION WSKT CONSTRUCTION WTON CONSTRUCTION ADHI CONSTRUCTION ACST CONSTRUCTION CONSTRUCTION
17.87 9.47 18.27 11.81 24.74 99.15 17.66 30.22
1.69 2.29 1.38 1.45 2.02 1.41 1.60 1.71
AISA CONSUMER ICBP CONSUMER INDF CONSUMER UNVR CONSUMER CONSUMER
9.08 23.11 15.75 46.27 23.55
0.84 4.90 1.62 44.61 12.99
43.87 615.63 30.94 38.60 182.26
3.11 2.09 5.75 16.52 6.87
BBCA BBNI BBRI BBTN BDMN BJBR BJTM BMRI BANKS
BANKS BANKS BANKS BANKS BANKS BANKS BANKS BANKS
INTP SMCB SMGR SMBR CEMENT
CEMENT CEMENT CEMENT CEMENT
MAPI RALS ACES LPPF RITEL
RITEL RITEL RITEL RITEL
AKRA ELSA PGAS OIL&GAS
OIL&GAS OIL&GAS OIL&GAS
21.92 97.89 10.37 43.39
2.90 0.71 1.20 1.60
APLN ASRI BSDE CTRA KIJA LPCK LPKR PWON SMRA PROPERTY
PROPERTY PROPERTY PROPERTY PROPERTY PROPERTY PROPERTY PROPERTY PROPERTY PROPERTY
22.20 8.57 11.52 23.09 29.92 4.13 27.71 22.33 52.86 22.48
0.43 0.81 1.32 1.37 1.14 0.66 0.69 2.67 1.83 1.21
27.34 17.71 15.59 20.21
14.73 4.03 3.41 7.39
TBIG TELECOM TLKM TELECOM TOWR TELECOM TELECOM
Adapun kawasan industri menjadi kontributor pendapatan usaha terbesar senilai Rp551 miliar atau 41% dari keseluruhan. Porsi 41% berasal dari penjualan lahan di Ngoro Industrial Park dan sisanya dari penjualan pergudangan Aeropolis Techonopark di proyek Aeropilis di Tanggerang. Selain itu, pengembangan mixed-use dan high rise tercatat memberikan kontribusi senilai Rp316 miliar atau 24% dari keseluruhan. PT Acset Indonusa Tbk (ACST) pada semester I/2017 mencatatkan pendapatan sebesar Rp1,02 triliun (+8.4% YoY) pada semester I/2017 yang terkerek sektor infrastruktur yang baru digarap oleh perusahaan belakangan ini. Dari kinerja itu, perusahaan membukukan kenaikan laba bersih sebesar 95,7% YoY menjadi Rp64,2 miliar. didominasi oleh sektor konstruksi sebesar 60% dan kemudian disusul oleh sektor infrastruktur 32%, fondasi 7% dan lainnya atau bidang perdagangan 1%. Pada semester I/2016, tidak ada pendapatan dari sektor infrastruktur. PT Multi Bintang Indonesia Tbk (MLBI) mampu mencetak pertumbuhan laba di semester I-2017 sebesar 44,81% YoY menjadi Rp 645,77 miliar. Meskipun Penjualan bersih MLBI turun 1,86% YoY menjadi Rp 1,51 triliun. Segmen minuman beralkohol masih tetap menjadi penyumbang penjualan terbesar. Pertumbuhan laba ini berkat penurunan beban umum dan keuangan. MLBI juga mencatat keuntungan lain-lain yang mencapai Rp 217,54 miliar. Ini adalah keuntungan dari pengembalian denda cukai. PT Waskita Beton Precast Tbk (WSBP) menyatakan perseroan telah mencapai kapasitas produksi beton 3,25 juta ton pada saat ini atau mencapai target 2017. Selain itu, perusahaan juga memiliki 56 batching plant yang tersebar di berbagai provinsi di Jawa dan Sumatera. Perusahaan berencana membangun pabrik baru di Penajam, Kalimantan Timur dan Sumatera Utara pada semester II/2017. Namun, pembangunan pabrik itu belum menambah kapasitas produksi perusahaan pada tahun ini karena baru beroperasi pada 2018. PT Pelayaran Tamarin Samudra Tbk (TAMU) berhasil meningkatkan kinerja mereka di kuartal I-2017. TAMU meraih pendapatan sebesar US$ 3,7 juta sepanjang kuartal I-2017 lalu. TAMU memprediksi pendapatan di akhir 2017 ini bisa mencapai US$ 14,89 juta atau naik 17% YoY. Namun, TAMU hanya bisa mencapai target ini jika harga minyak stabil di kisaran US$ 45 hingga US$ 50 per barel. Pasalnya, harga sewa kapal milik perusahaan disesuaikan dengan harga minyak. TAMU berhasil menekan rugi sebelum pajak penghasilan di kuartal pertama menjadi US$ 440.724. Pada periode yang sama tahun 2016, rugi sebelum pajak tercatat US$ 7,34 juta. PT Siloam International Hospitals Tbk (SILO) akan menambah modal dengan HMETD atau rights issue. Rencananya SILO akan mengeluarkan 325,2 juta saham baru atau 25% dari modal ditempatkan dan disetor SILO. Perseroan berencana untuk menggunakan dana hasil rights issue ini untuk pengembangan atau ekspansi usaha, baik langsung maupun tidak langsung melalui entitas anak. Ekspansi dilakukan dengan melakukan akusisi aset perusahaan yang dapat bersinergi dengan perseroan dan entitas anak. Dan akan digunakan untuk modal kerja perseroan dan entitas anak.
Disclaimer ON
Page 2 of 5
PROFINDO DAILY RESEARCH / TECHNICAL PROFINDO TECHNICAL ANALYSIS 27 JULI 2017 WSBP
WSBP – PT Waskita Beton Precast Tbk Pada perdagangan Rabu 26 Juli ditutup pada level Rp 472 atau menguat Rp 20. Secara teknikal pola terbentuk Three White Soldiers yang mengindikasikan Bullish Continuation. Indikator Stochastic Uptrend. MACD Histogram positif dan Uptrend. Volume pembelian besar. BUY Target Price 525 Stoploss < 450
TELE
TELE – PT Tiphone Mobile Indonesia Tbk Pada perdagangan Rabu 26 Juli ditutup pada level Rp 1270 atau menguat Rp 15. Secara teknikal pola terbentuk Break Out Penant yang mengindikasikan Bullish. Indikator Stochastic Uptrend. MACD Histogram negatif dan bersiap Golden Cross. Volume pembelian besar. Sell On Strength Take Profit 1315
TLKM
TLKM – PT Telekomunikasi Indonesia (PERSERO) Tbk Pada perdagangan Rabu 26 Juli ditutup pada level Rp 4700 atau Flat. Secara teknikal pola terbentuk Evening Doji Star yang mengindikasikan Bearish. Namun masih ditutup diatas Support 4650. Indikator Stochastic Uptrend. MACD Histogram positif dan Golden Cross. Volume transaksi netral. Sell On Strength Take Profit 4790
Disclaimer ON
Page 3 of 5
PROFINDO DAILY RESEARCH / TECHNICAL BNLI
BNLI – PT Bank Permata Tbk Pada perdagangan Rabu 26 Juli ditutup pada level Rp 675 atau menguat Rp 5. Secara teknikal Candle terbentuk White Candle yang mengindikasikan Bullish. Indikator Stochastic Netral diarea Midle. MACD Histogram negatif dan Downtrend. Volume pembelian meningkat. Sell On Strength Take Profit 700
BKSL – PT Sentul City Tbk BKSL
Pada perdagangan Rabu 26 Juli ditutup pada level Rp 97 atau menguat Rp 5. Secara teknikal pola terbentuk Break Out Cup & Handle yang mengindikasikan Bullish. Indikator Stochastic Uptrend. MACD Histogram positif dan bersiap Uptrend. Volume transaksi pembelian besar. Sell On Strength Take Profit 105
MLPL
MLPL – PT Multipolar Tbk Pada perdagangan Rabu 25 Juli ditutup pada level Rp 194 atau melemah Rp 1. Secara teknikal pola terbentuk Inverted Hammer yang mengindikasikan Bearish. Indikator Stochastic diarea Oversold. MACD Histogram positif dan Uptrend. Volume transaksi didominasi Buyers. Trading Buy 194-208 Stoploss < 194
Disclaimer ON
Page 4 of 5
PROFINDO DAILY RESEARCH / TECHNICAL
Profindo Research Team: Yuliana (Research Analyst)
[email protected] Ext 710
Dimas W.P. Pratama, CSA® (Technical Analyst)
[email protected] Ext 722
Profindo Equity Sales Team Jessie James (Head of Equity Sales)
[email protected] Ext 314
Prasetyo Nugroho (Head of Dealing)
[email protected] Ext 306
Gabriella Pratiwy (Head of Marcom & OLT)
[email protected] Ext 600
HEAD OFFICE Permata Kuningan Building, 19F Jl. Kuningan Mulia, Kav. 9C, Guntur Setiabudi South Jakarta 12980 Phone : +62 21 8378 0888 Fax : +62 21 8378 0889 WA : 0818 0772 5505 FB : Proclik Profindo IG : @profindosekuritas Telegram : RanGers Stock Community Twitter : proclickRG
BANDUNG BRANCH Jl. Sunda No. 50B Bandung, West Java Phone : +62 22 420 2678 Fax : +62 22 420 2676
DISCLAIMER This research report is prepared by PT PROFINDO SEKURITAS INDONESIA for information purposes only and is not to be used or considered as an offer or the solicitation of an offer to sell or to buy or subscribe for securities or other financial instruments. The report has been prepared without regard to individual financial circumstance, need or objective of person to receive it. The securities discussed in this report may not be suitable for all investors. The appropriateness of any particular investment or strategy whether opined on or referred to in this report or otherwise will depend on an investor’s individual circumstance and objective and should be independently evaluated and confirmed by such investor, and, if appropriate, with his professional advisers independently before adoption or implementation (either as is or varied).
Disclaimer ON
Page 5 of 5