PROFINDO DAILY RESEARCH / TECHNICAL 09 Aug 2017 Statistics
PROFINDO RESEARCH 09 AGUSTUS 2017
IHSG +1.07% Dow -0.15% EIDO +0.49% Nikkei -0.33% IDR Rp 13,319 0.00% CPO RM 2,629/MT +2.14% Oil Close USD 49.17/barrel -0.22% Oil Open USD 48.98/barrel -0.34% ICENewcastle Coal Sep $90.00/MT -1.75% Gold USD 1,269.70/Troy ounce +0.58%
Indeks Dow Jones berakhir melemah pada perdagangan kemarin menutupan penguatan selama Sembilan hari berturut-turut. Dow -0.15%, S&P 500 -0.24% dan Nasdaq -0.21%. Indeks melemah setelah Donald Trump memberi peringatan bahwa Korea Utara akan menghadapi serangan militer yang menghancurkan jika terus mengancam AS. Sebelumnya Korut mengancam AS setelah sanksi terbaru PBB terhadap program nuklirnya.
CORPORATE ACTIONS TYPE – CODE – CumDate – AMT T : Tentative, F : Final
Bursa Eropa ditutup menguat pada perdagangan kemarin menyusul pelemahan Euro yang membuat saham produsen mobil menguat. Indeks FTSE 100 +0.14%, DAX +0.28%, CAC 40 +0.21% dan Stoxx 600 +0.17%. Selain itu data neraca perdagangan Jerman tercatat surplus 21.2 miliar lebih tinggi dari estimasi surplus 21 miliar Euro, meskipun surplus ini ditopang dari penurunan import yang lebih tinggi sebesar -4.5% dibandingkan dengan ekspor -2.8%.
RIGHT (Exc Price, Cumdate): RIGHT (Trading Period): DIVIDEN TUNAI (cumdate): STOCK SPLIT(cumdate): ULTJ – 1:4 – 9 Aug (F) REVERSE STOCK (cumdate): DIVIDEN SAHAM(cumdate): IPO: RUPS 11 Aug – ITMA, 15 Aug – PLIN, EXCL 16 Aug – CASA 18 Aug – SAFE 21 Aug – BMRI 22 Aug – MAYA, BRMS 23 Aug – BYAN 24 Aug – BNGA 25 Aug – ARTA, FPNI, HERO 30 Aug – MMLP, BBHI 4 Sep – SILO, GEMS 7 Sep – CASS 8 Sep – BSIM, SIAP 11 Sep – BCIP, SDPC 14 Sep – DGIK
Harga minyak berakhir melemah tipis setelah pertemuan OPEC dan Non OPEC di Abu Dhabi kemarin. Sebelumnya harga minyak sempat mengalami rebound sebesar +0.59% setelah Arab Saudi akan menurunkan persediaan di bulan September sehingga menutup kelebihan supply dunia. Perusahaan minyak Aramco akan memangkas alokasi untuk dunia di September minimal 520k bpd. Namun pertemuan kemarin menghasilkan negara OPEC dan non OPEC masih akan terus berkomitmen akan memangkas produksi 1.8 juta bpd hingga Maret 2018 sesuai dengan perjanjian tahun Lalu. Untuk tingkat komitmen pemangkasan tersebut turun ke level 86% di bulan Juli yang merupakan level terendah sejak Januari. IHSG berhasil ditutup naik signifikan setelah mengalami teknikal rebound serta sentiment positif dari peningkatan cadev. Penguatan Sembilan sector yang dipimpin oleh sector infrastruktur serta penguatan saham consumer dan financial membuat IHSG menguat signifikan. Namun asing membukukan net sell sebesar Rp 265 miliar. IHSG membentuk white marubozu candle yang mengindikasikan adanya potensi kenaikan lanjutan. Indikator stochastic golden cross dan RSI bergerak positif. Namun tidak menutup kemungkinan akan terjadinya profit taking. Sehingga kami perkirakan IHSG akan mixed dengan rentang level 5749 - 5858. Saham yang dapat diperhatikan adalah BJTM (buy), BJBR (buy), UNTR (buy), ANTM (SoS), INDF (buy), dan SMRA (buy). Selengkapnya di www.profindo.com DISCLAIMER ON News Update PT Bukit Asam (Persero) Tbk (PTBA) mengincar tambang yang sudah beroperasi dengan cadangan batu bara yang cukup besar di Kalimantan sebagai bagian dari rencana akuisisi aset pertambangan. Perseroan hingga saat ini terus mencari tambang batu bara yang bisa diakuisisi dengan
Disclaimer ON
Page 1 of 5
PROFINDO DAILY RESEARCH / TECHNICAL Perbandingan PER & PBV CODE AALI LSIP SIMP SSMS AGRI
SECTOR AGRI AGRI AGRI AGRI
PER PBV 13.93 1.58 10.58 1.20 10.92 0.44 22.48 3.85 14.48 1.77
ASII AUTOMOTIVE IMAS AUTOMOTIVE AUTO AUTOMOTIVE GJTL AUTOMOTIVE AUTOMOTIVE
17.31 (9.87) 30.61 3.94 10.50
2.16 0.43 1.14 0.55 1.07
BBCA BBNI BBRI BBTN BDMN BJBR BJTM BMRI BANKS
BANKS BANKS BANKS BANKS BANKS BANKS BANKS BANKS
22.00 10.42 13.72 11.03 12.70 13.96 2.96 16.39 12.90
3.67 1.39 2.45 1.37 1.34 2.61 1.34 1.91 2.01
INTP SMCB SMGR SMBR CEMENT
CEMENT CEMENT CEMENT CEMENT
35.38 (7.02) 28.41 233.18 72.49
2.58 0.83 2.05 9.41 3.72
GGRM CIGARETTE HMSP CIGARETTE CIGARETTE
20.92 33.64 27.28
3.34 13.27 8.30
PTPP CONSTRUCTION TOTL CONSTRUCTION WIKA CONSTRUCTION WSKT CONSTRUCTION WTON CONSTRUCTION ADHI CONSTRUCTION ACST CONSTRUCTION CONSTRUCTION
35.85 10.13 18.32 12.07 24.96 28.51 16.91 21.64
1.74 2.45 1.39 1.49 2.04 1.35 1.57 1.74
AISA CONSUMER ICBP CONSUMER INDF CONSUMER UNVR CONSUMER CONSUMER
8.54 23.35 16.27 49.73 24.47
0.79 4.91 1.62 53.65 15.24
MAPI RALS ACES LPPF RITEL
46.04 9.19 28.27 33.70 29.30
3.27 1.86 5.69 14.42 6.31
AKRA OIL&GAS ELSA OIL&GAS PGAS OIL&GAS OIL&GAS
22.94 90.14 9.99 41.02
3.03 0.66 1.15 1.61
APLN PROPERTY ASRI PROPERTY BSDE PROPERTY CTRA PROPERTY KIJA PROPERTY LPCK PROPERTY LPKR PROPERTY PWON PROPERTY SMRA PROPERTY PROPERTY
24.07 4.86 8.62 23.63 29.73 4.49 30.34 18.47 151.18 32.82
0.47 0.83 1.27 1.40 1.13 0.72 0.75 2.72 1.79 1.23
TBIG TELECOM TLKM TELECOM TOWR TELECOM TELECOM
30.99 19.53 16.69 22.40
16.70 4.37 3.65 8.24
RITEL RITEL RITEL RITEL
prioritas di luar Sumatra, khususnya di area Kalimantan. Sumatra memiliki kendala logistik yang lebih sulit. Oleh karena itu, perseroan memprioritaskan wilayah Kalimantan. Untuk memuluskan rencana itu, perseroan akan mengandalkan dana kombinasi antara kas internal dengan pinjaman perbankan. (Bisnis Indonesia) PT Jasa Marga (Persero) Tbk (JSMR) mengkaji penerbitan obligasi berdenominasi rupiah di pasar global dengan nilai setara dengan US$200 juta-US$300 juta. Dana hasil penerbitan obligasi itu akan digunakan oleh perusahaan untuk mendanai proyek yang digarap perseroan. Perusahaan membutuhkan dana Rp8 triliun untuk menggarap sejumlah proyek perusahaan. Dari kebutuhan tersebut, perusahaan telah mendapat sebagian dana dan masih perlu memenuhi kebutuhan dana Rp5 triliun. (Bisnis Indonesia) PT Astra Otoparts Tbk (AUTO) menargetkan pertumbuhan di atas 5% sejalan dengan pengembangan usahanya dengan mendirikan anak usaha di Vietnam yakni PT Astra Visteon Vietnam. Ekspansi ke Vietnam ini sejalan dengan strategi perseroan yang mulai merambah Original Equipment Manufacture (OEM) regional dengan wilayah pertama Vietnam dan Filipina. (Bisnis Indonesia) PT Adaro Energy Tbk (ADRO) masih cukup optimistis melihat prospek batubara tahun ini. Total produksi batubara ADRO mencapai 13,27 million tonnes (Mt) pada kuartal II-2017. Angka ini sedikit meningkat dibandingkan dengan kuartal II-2016 yakni sebesar Rp 13,24 Mt. Sementara, total produksi batubara ADRO untuk enam bulan pertama 2017, mencapai 25,13 Mt (-3% YoY). Pada kuartal II-2017, ADRO menjual 13,24 Mt barubara (-3% YoY). Sementara total volume penjualan untuk semester I2017 yakni 25,27 Mt (-7% YoY). (Kontan) PT Astra Agro Lestari Tbk (AALI) mencatatkan kenaikan produksi CPO sebesar 13,7% ke angka 762.000 ton. Kenaikan ini juga diiringi dengan kenaikan produksi TBS sebesar 23,1% YoY menjadi 2,5 juta ton di pertengahan tahun 2017. Sementara itu, total area tertanam perkebunan kelapa sawit AALI hingga Juni 2017 berjumlah 297 ribu ha yang terdiri dari kebun inti sebesar 233.300 ha dan kebun plasma sebesar 63.600 ha. Dari total luas area tanaman tersebut, sebesar 267.900 ha merupakan areal yang menghasilkan. Saat ini, AALI memiliki pabrik-pabrik dengan kapasitas oleh kelapa sawit sebesar 1.510 ton dan Tandan Buah Segar per jam dengan jumlah pabrik kelapa sawit sebanyak 31 unit. (Kontan) PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (WIKA) hingga akhir Juni 2017 mencatatkan perolehan kontrak baru sebesar Rp20,860 triliun atau 48% dari target kontrak baru perseroan 2017. Capaian tersebut mengalami kenaikan sebesar 74% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Capaian terbesar kontrak baru datang dari sektor infrastruktur dan gedung dengan raihan kontrak sebesar Rp12,9 triliun, disusul sektor energi dan industrial plant dengan Rp4,9 triliun. Sementara itu, raihan kontrak dari sektor industri menyumbang Rp2,4 triliun dan sektor properti sebesar Rp690miliar. (Kontan)
Disclaimer ON
Page 2 of 5
PROFINDO DAILY RESEARCH / TECHNICAL PROFINDO TECHNICAL ANALYSIS 09 AGUSTUS 2017 BJTM
BJTM – PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk Pada perdagangan Selasa 8 Agustus 2017 ditutup pada level 685 atau menguat Rp 20. Secara teknikal pola terbentuk Break Out Cup & Handle yang mengindikasikan Bullish. Indikator Stochastic Uptrend. MACD Histogram positif dan Uptrend. Volume pembelian besar. BUY Target Price 840 Stoploss < 640
BJBR
BJBR – PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat Tbk Pada perdagangan Selasa 8 Agustus 2017 ditutup pada level 2610 atau menguat Rp 360. Secara teknikal pola terbentuk Break Out Double Buttom yang mengindikasikan Bullish. Indikator Stochastic Uptrend. MACD Histogram positif dan Uptrend. Volume trasnsaksi pembelian besar. BUY Target Price 3510 Stoploss < 2500
UNTR
UNTR – PT United Tractors Tbk Pada perdagangan Selasa 8 Agustus 2017 ditutup pada level 29200 atau menguat Rp 500. Secara teknikal Candle terbentuk Bullish Harami yang mengindikasikan Bullish. Indikator Stochastic Golden Cross. MACD Histogram positif dan netral diarea Midle. Volume transaksi pembelian meningkat BUY Target Price 30900 Stoploss < 29000
ANTM
ANTM – PT Aneka Tambang (PERSERO) Tbk Pada perdagangan Selasa 8 Agustus 2017 ditutup pada level 670 atau menguat Rp 20. Secara teknikal Candle terbentuk Bullish Engulfing yang mengindikasikan Bullish. Indikator Stochastic Golden Cross. MACD Histogram negatif dan bersiap Golden Cross. Volume pembelian besar. Sell On Strength Take Profit 700
Disclaimer ON
Page 3 of 5
PROFINDO DAILY RESEARCH / TECHNICAL INDF
INDF – PT Indofood Sukses Makmur Tbk Pada perdagangan Selasa 8 Agustus 2017 ditutup pada level 8400 atau menguat Rp 200. Secara teknikal pola terbentuk Bullish Engulfing yang mengindikasikan Bullish. Indikator Stochastic Golden Cross. MACD Histogram negatif dan bersiap Golden Cross. Volume transaksi pembelian besar. BUY Target Price 8800 Stoploss 8200
SMRA
SMRA – PT Summarecon Agung Tbk Pada perdagangan Selasa 8 Agustus 2017 ditutup pada level 1025 atau menguat Rp 20. Secara teknikal pola terbentuk Break Out Falling Wedge yang mengindikasikan Bullish. Indikator Stochastic Uptrend. MACD Histogram positif dan Golden Cross. Volume transaksi pembelian meningkat. BUY Target Price 1280 Stoploss < 1000
Disclaimer ON
Page 4 of 5
PROFINDO DAILY RESEARCH / TECHNICAL
Profindo Research Team: Yuliana (Research Analyst)
[email protected] Ext 710
Dimas W.P. Pratama, CSA® (Technical Analyst)
[email protected] Ext 722
Profindo Equity Sales Team Jessie James (Head of Equity Sales)
[email protected] Ext 314
Prasetyo Nugroho (Head of Dealing)
[email protected] Ext 306
Gabriella Pratiwy (Head of Marcom & OLT)
[email protected] Ext 600
HEAD OFFICE Permata Kuningan Building, 19F Jl. Kuningan Mulia, Kav. 9C, Guntur Setiabudi South Jakarta 12980 Phone : +62 21 8378 0888 Fax : +62 21 8378 0889 WA : 0818 0772 5505 FB : Proclik Profindo IG : @profindosekuritas Telegram : RanGers Stock Community Twitter : proclickRG
BANDUNG BRANCH Jl. Sunda No. 50B Bandung, West Java Phone : +62 22 420 2678 Fax : +62 22 420 2676
DISCLAIMER This research report is prepared by PT PROFINDO SEKURITAS INDONESIA for information purposes only and is not to be used or considered as an offer or the solicitation of an offer to sell or to buy or subscribe for securities or other financial instruments. The report has been prepared without regard to individual financial circumstance, need or objective of person to receive it. The securities discussed in this report may not be suitable for all investors. The appropriateness of any particular investment or strategy whether opined on or referred to in this report or otherwise will depend on an investor’s individual circumstance and objective and should be independently evaluated and confirmed by such investor, and, if appropriate, with his professional advisers independently before adoption or implementation (either as is or varied).
Disclaimer ON
Page 5 of 5
