PROFINDO DAILY RESEARCH / TECHNICAL 19 Jun 2017 Statistics
PROFINDO RESEARCH 19 JUNI 2017
IHSG -0.91% Dow +0.11% EIDO -1.13% Nikkei +0.18% IDR Rp 13,298 +0.12% (↓) CPO RM 2,484/MT +1.43% Oil Close USD 44.74/barrel +0.63% Oil Open USD 44.61/barrel -0.29% ICENewcastle Coal Jul $81.30/MT -0.20% Gold USD 1,256.50/Troy ounce %
Bursa Amerika ditutup mixed dengan indeks Dow Jones +0.11% dan S&P 500 +0.03% sedangkan Nasdaq -0.22%. Indeks menguat yang didukung oleh penguatan saham Amazon dan whole foods setelah Amazon akan mengakuisisi saham Whole Foods senilai $13.7 miliar, namun akuisisi ini membuat saham peritel lainnya melemah dan membebani sector ritel. Sektor energy mengalami penguatan yang didorong oleh penguatan harga minyak karena pengurangan ekspor oleh beberapa produsen serta perlambatan jumlah pengeboran di AS. Sedangkan Indeks Nasdaq melanjutkan pelemahan yang ditekan dari sector teknologi. Selain itu data ekonomi yang dirilis juga mengecewakan. Building Permits AS periode Mei bertambah 1.17 juta namun lebih rendah dari estimasi 1.25 juta. Consumer Sentiment bulan Juni tercatat pada level 94.5 juga dibawah ekspektasi di 97.2.
CORPORATE ACTIONS TYPE – CODE – CumDate – AMT T : Tentative, F : Final RIGHT (Exc Price, Cumdate): AGRO – Rp 400 – 10000:1633 – 19 Jun (F) MSKY – Rp 1000 – 6:1 – 7 Jul (T) RIGHT (Trading Period): SDRA – Rp 875 – 21 Jun-10 Jul DIVIDEN TUNAI (cumdate): APLN – Rp 2 – 19 Jun (F) TKIM – Rp 5 – 19 Jun (F) INKP – Rp 30 – 19 Jun (F) RDTX – Rp 90 – 19 Jun (F) PDES – Rp 35 – 19 Jun (F) PBSA – Rp 20 -19 Jun (F) ABDA – Rp 90 – 20 Jun (F) AHAP – Rp 1 – 20 Jun (F) JTPE – Rp 29 – 21 Jun (F) RUIS – Rp 6 – 21 Jun (F) MYOR – Rp 21 – 21 Jun (F) ASDM – Rp 69 – 21 Jun (F) CTRA – Rp 4 – 22 Jun (F) DIVIDEN SAHAM(cumdate): KIJA – Rp 322 – 304890:2401 – 21 Jun (F) MTDL – Rp 620 – 30:1 – 7 Jul (F) IPO: PT Kirana Megatara Tbk (KMTR) – 19 Jun (F) PT Hartadinata Abadi Tbk (HRTA) – 21 Jun (F) PT MAP Boga Adiperkasa Tbk (MAPB) – 21 Jun (F) PT Integra Indocabinet Tbk (INTG) – 21 Jun (F) PT Armidian Karyatama Tbk – 21 Jun (F) PT Buyung poetra Sembada Tbk–22 Jun(F) PT Megapower Makmur Tbk – 21 Jun (T) PT Mark Dynamics Indonesia Tbk–12Jul(T) RUPS 19 Jun – SHID, TRIL, MLIA, GPRA, MKNT, TMPI, BACA, APIC, SULI, MITI, TRUB, ABBA, CASS, 20 Jun – BMAS, DGIK, ERAA, ARII, INAI, LAPD, MGNA, UNVR, ITTG, MAIN, GJTL, MYTX, BNBR, ALMI, ADES, CKRA, 21 Jun – MDRN, CLEO, PKPK, MDLN,
Sedangkan Bursa Eropa kompak ditutup pada zona hijau dengan Indeks FTSE 100 +0.60%, DAx +0.48% dan CAC 40 +0.89%. Indeks menguat menyusul adanya dana bailout untuk Yunani. IMF dan zona Euro memutuskan untuk memberikan bailout sebesar 8.5 Euro pada Yunani untuk default di bulan Juli dan mencegah krisis utang lainnya. Fokus investor juga menuju ke putaran terakhir pemilihan parlemen di Perancis Berdasarkan jajak pendapat kubu Presiden Emmanuel Macron akan memenangkan putaran terakhir pemilihan parlemen pada Minggu ini. IHSG ditutup melemah pada akhir pekan kemarin. Asing membukukan net buy sebesar Rp 200 miliar. Dengan net buy ini maka Asing masih membukukan pembelian sebesar Rp 145 miliar selama pekan kemarin dan Rp 19 triliun secara Year to Date. Indeks ditutup di bawah MA 5 dan middle Bollinger band serta indicator RSI bergerak turun. IHSG diperkirakan dapat menuju support di 5693 dengan rentang pergerakan 5668 – 5746. Saham yang dapat diperhatikan SMBR (buy), BJTM (SoS), LPKR (acc buy), DOID (SoS) dan WIKA (TB). Selengkapnya di www.profindo.com DISCLAIMER ON News Update PT Waskita Karya (Persero) Tbk (WSKT) memberikan pinjaman senilai Rp525 miliar dengan bunga senilai 13,5% per tahun kepada anak usahanya, PT Waskita Toll Road, untuk membeli saham PT Kresna Kusuma Dyandra sebesar 38,97%.Seperti diketahui, Kresna Kusuma Dyandra adalah perusahaan yang mengelola ruas jalan tol Bekasi Cawang - Kampung Melayu dimana mayoritas sahamnya dengan porsi 60% dimiliki oleh Waskita Toll Road. PT Adhi Karya (Persero) Tbk (ADHI) mengincar kontrak senilai Rp1,5 triliun dari proyek properti Meikarta di Cikarang, Jawa Barat yang dimiliki oleh Lippo Group. ADHI telah mengantongi kontrak baru Rp5,3 triliun sampai Mei 2017 atau sekitar 23% dari target kontrak baru Rp21 triliun
Disclaimer ON
Page 1 of 5
PROFINDO DAILY RESEARCH / TECHNICAL Perbandingan PER & PBV CODE AALI LSIP SIMP SSMS AGRI
SECTOR AGRI AGRI AGRI AGRI
ASII AUTOMOTIVE IMAS AUTOMOTIVE AUTO AUTOMOTIVE GJTL AUTOMOTIVE AUTOMOTIVE BBCA BBNI BBRI BBTN BDMN BJBR BJTM BMRI BANKS
BANKS BANKS BANKS BANKS BANKS BANKS BANKS BANKS
INTP SMCB SMGR SMBR CEMENT
CEMENT CEMENT CEMENT CEMENT
GGRM CIGARETTE HMSP CIGARETTE CIGARETTE PTPP CONSTRUCTION TOTL CONSTRUCTION WIKA CONSTRUCTION WSKT CONSTRUCTION WTON CONSTRUCTION ADHI CONSTRUCTION ACST CONSTRUCTION CONSTRUCTION AISA CONSUMER ICBP CONSUMER INDF CONSUMER UNVR CONSUMER CONSUMER
sepanjang 2017. Sampai Juni ADHI berharap realisasi bisa mencapai 45%.
PER PBV 8.57 1.44 6.38 1.15 16.00 0.49 25.21 4.32 14.04 1.85 17.37 (10.79) 19.93 4.30 7.70
2.36 0.47 1.09 0.60 1.13
21.76 9.32 13.47 11.66 11.16 11.72 3.05 17.66 12.47
3.56 1.31 2.40 1.41 1.22 2.19 1.38 1.86 1.92
34.16 (12.31) 19.46 233.94 68.81
2.49 0.73 1.94 9.44 3.65
19.86 33.83 26.85
3.51 11.15 7.33
19.02 10.07 20.47 19.06 27.30 102.44 17.43 33.06
1.80 2.44 1.55 1.51 2.23 1.46 1.58 1.83
13.91 23.44 15.20 46.32 24.72
1.29 4.97 1.57 44.65 13.12
MAPI RALS ACES LPPF RITEL
RITEL RITEL RITEL RITEL
45.86 781.25 29.97 43.05 225.03
3.25 2.65 5.56 18.42 7.47
AKRA ELSA PGAS OIL&GAS
OIL&GAS OIL&GAS OIL&GAS
24.38 100.00 11.30 45.23
2.95 0.73 1.31 1.66
APLN ASRI BSDE CTRA KIJA LPCK LPKR PWON SMRA PROPERTY
PROPERTY PROPERTY PROPERTY PROPERTY PROPERTY PROPERTY PROPERTY PROPERTY PROPERTY
6.16 8.95 11.66 23.95 30.30 3.86 25.69 20.95 62.88 21.60
0.39 0.84 1.34 1.42 1.15 0.62 0.64 2.50 2.17 1.23
27.04 16.47 14.53 19.34
14.57 3.75 3.18 7.17
TBIG TELECOM TLKM TELECOM TOWR TELECOM TELECOM
PT Indomobil Sukses Internasional Tbk (IMAS) telah merealisasi capex konsolidasi sebesar Rp320 miliar (+23.07% YoY) pada kuartal pertama tahun ini. Alokasi capex tersebut mayoritas digelontorkan untuk penguatan kendaraan sewa dan bisnis logistik. Pada kuartal pertama tahun ini, IMAS mengemas penghasilan bersih konsolidasi sebesar Rp3,745 triliun (-11% YoY). Namun, laba kotor malah naik 6% menjadi Rp705 miliar. Akan tetapi, IMAS mengalami rugi bersih sebesar Rp145 miliar. PT Bhuwanatala Indah Permai Tbk (BIPP) menganggarkan capex senilai Rp161,44 miliar untuk sejumlah proyek baru dan merampungkan beberapa proyek berjalan. BIPP akan memulai konstruksi dua proyek baru tahun ini, yakni U Canggu Hotel di Bali dengan lahan seluas 4.460 m2 dengan luas bangunan 10.549 m2 serta Kemang Food Studio di atas lahan seluas 2.068 m2. Luas bangunannya akan mencapai 3.246 m2. Kedua proyek ini sejauh ini tengah dalam tahap finalisasi perizinan. PT Keramika Indonesia Asosiasi Tbk (KIAS) membidik pertumbuhan penjualan ekspor hingga 20% untuk mengkompensasi serapan sektor properti di dalam negeri yang belum bergairah. Perseroan hanya menargetkan pertumbuhan penjualan single digit pada tahun ini. Penjualan ekspor akan didorong ke negara-negara dengan permintaan keramik yang cukup tinggi, seperti Myanmar, Laos, Kamboja, dan Filipina. Pemegang saham terbesar dari PT Bumi Teknokultura Tbk (BTEK) yakni Golden Harvest Cocoa Ltd., mengurangi porsi kepemilikannya pada perseroan melalui transaksi di pasar negosiasi menjadi 4,23 miliar lembar, atau setara 73,12%. PT Bumi Resources Tbk (BUMI) optimistis bisa mendapat izin efektif rights issue dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada pekan depan tanggal 21 Juni atau 22 Juni. BUMI beberapa kali gagal memperoleh izin efektif untuk aksi korporasi ini. Sebelumnya, OJK meminta BUMI melengkapi dokumen rincian utang yang akan dikonversi melalui rights issue dan penerbitan obligasi wajib konversi (OWK). Menyusul rencana restrukturisasi utang tersebut, BUMI juga mulai menempatkan perwakilan dari para kreditur dalam jajaran manajemen. PT Bumi Serpong Damai Tbk (BSDE) memperbesar porsi kepemilikan sahamnya di PT Plaza Indonesia Realty Tbk (PLIN) menjadi 1,338 miliar saham atau dengan kepemilikan sebesar 37,7%. DISCLAIMER This research report is prepared by PT PROFINDO SEKURITAS INDONESIA for information purposes only and is not to be used or considered as an offer or the solicitation of an offer to sell or to buy or subscribe for securities or other financial instruments. The report has been prepared without regard to individual financial circumstance, need or objective of person to receive it. The securities discussed in this report may not be suitable for all investors. The appropriateness of any particular investment or strategy whether opined on or referred to in this report or otherwise will depend on an investor’s individual circumstance and objective and should be independently evaluated and confirmed by such investor, and, if appropriate, with his professional advisers independently before adoption or implementation (either as is or varied).
Disclaimer ON
Page 2 of 5
PROFINDO DAILY RESEARCH / TECHNICAL PROFINDO TECHNICAL ANALYSIS 19 JUNI 2017 SMBR
SMBR – PT Semen Baturaja (PERSERO) Tbk Pada perdagangan Jumat 16 Juni 2017 ditutup pada level 3060 atau menguat Rp 140. Secara teknikal Candle terbentuk Two White Soldiers yang mengindikasikan Bullish. Indikator Stochastic Uptrend. MACD Histogram negatif dan bersiap Golden Cross. Volume pembelian 2 hari terakhir besar. BUY Target Price 3600 Stoploss < 3000
BJTM
BJTM – PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk Pada perdagangan Jumat 16 Juni 2017 ditutup pada level 705 atau menguat Rp 25. Secara teknikal Candle terbentuk White Crossing yang mengindikasikan Bullish. Indikator Stochastic Uptrend. MACD Histogram positif dan Golden Cross. Volume pembelian meningkat. Sell On Strength Take Profit 730
LPKR
LPKR – PT Lippo Karawaci Tbk Pada perdagangan Jumat 16 Juni 2017 ditutup pada level 635 atau melemah Rp 10. Secara teknikal Candle terbentuk Inverted Hammer yang mengindikasikan Bullish. Indikator Stochastic Death Cross. MACD Histogram negatif dan netral diarea Lower. Volume penjualan semakin menurun. Accum Buy Buy Area 630-665 Target Price 725 Stoploss < 630
Disclaimer ON
Page 3 of 5
PROFINDO DAILY RESEARCH / TECHNICAL DOID
DOID – PT Delta Dunia Makmur Tbk Pada perdagangan Jumat 16 Juni 2017 ditutup pada level 875 atau menguat Rp 5. Secara teknikal Candle terbentuk White Spinning yang mengindikasikan Bullish. Indikator Stochastic Uprend. MACD Histogram positif dan Uptrend. Volume pembelian meningkat. Sell On Strength Take Profit 910
WIKA
WIKA – PT Wijaya Karya (PERSERO) Tbk Pada perdagangan Jumat 16 Juni 2017 ditutup pada level 2230 atau melemah Rp 30. Secara teknikal Candle terbentuk Hammer yang mengindikasikan Bullish/Reversal. Indikator Stochastic Uptrend. MACD Histogram positif dan Uptrend. Volume transaksi didominasi Buyers. Trading Buy 2200-2290 Stoploss < 2200
DISCLAIMER This research report is prepared by PT PROFINDO SEKURITAS INDONESIA for information purposes only and is not to be used or considered as an offer or the solicitation of an offer to sell or to buy or subscribe for securities or other financial instruments. The report has been prepared without regard to individual financial circumstance, need or objective of person to receive it. The securities discussed in this report may not be suitable for all investors. The appropriateness of any particular investment or strategy whether opined on or referred to in this report or otherwise will depend on an investor’s individual circumstance and objective and should be independently evaluated and confirmed by such investor, and, if appropriate, with his professional advisers independently before adoption or implementation (either as is or varied).
Disclaimer ON
Page 4 of 5
PROFINDO DAILY RESEARCH / TECHNICAL
Research Team Profindo: Phone : +62 21 8378 0888 Fax : +62 21 8378 0889 Website : www.profindo.com
Yuliana (Research Analyst)
[email protected] Ext 710
Dimas W.P. Pratama, CSA® (Technical Analyst)
[email protected] Ext 722
Disclaimer ON
Page 5 of 5
