PROFINDO DAILY RESEARCH / TECHNICAL 02 Jun 2017 Statistics
PROFINDO RESEARCH 02 JUNI 2017
IHSG +0.79% Dow +0.65% EIDO +1.28% Nikkei +1.06% IDR Rp 13,321 -0.11% (↑) CPO RM 2,513/MT +0.56% Oil Close USD 48.36/barrel +0.08% Oil Open USD 47.93/barrel -0.89% ICENewcastle Coal Jul $74.40/MT +1.25% Gold USD 1,265.50/Troy ounce -0.36%
IHSG ditutup menguat pada perdagangan Rabu menjelang libur hari Pancasila yang jatuh pada hari Kamis kemarin. Penguatan indeks didorong oleh investor domestic dengan asing membukukan penjualan bersih sebesar Rp 476 miliar. IHSG menembus MA5 dan masih berada di atas middle Bollinger band serta membentuk white marubozu candle yang mengindikasikan kenaikan lanjutan. IHSG juga menunggu data inflasi Mei yang akan dirilis BPS pada hari ini. IHSG diperkirakan akan melanjutkan penguatan dengan menguji resistance di 5777. Saham yang dapat diperhatikan WIKA (TB), ISAT (buy), SSIA (TB), BJBR (Buy), dan TAXI (SoS).
CORPORATE ACTIONS TYPE – CODE – CumDate – AMT T : Tentative, F : Final RIGHT (Exc Price, Cumdate): BUMI – Rp 926 – 100:78 – 5 Jun (T) AGRO – Rp 150 – 6250:3137 – 19 Jun (T) MSKY – Rp 1000 – 6:1 – 7 Jul (T) RIGHT (Trading Period): WARRANT (Exc Price & Cumdate): DIVIDEN (cumdate): PJAA – Rp 31 – 2 Jun (F) KBLM – Rp 5 – 2 Jun (F) KKGI – Rp 15 – 2 Jun (F) ACES – Rp 16 – 2 Jun (F) MDIA – Rp 26 – 2 Jun (F) PGLI – Rp 1 – 2 Jun (F) SMDR – Rp 500 – 2 Jun (F) MFIN – Rp 150 – 5 Jun (F) GEMS – Rp 33 – 6 Jun (F) TOWR – Rp 68 – 14 Jun (F) SAHAM BONUS (cumdate): TENDER OFFER: STOCK SPLIT (cumdate): BFIN – 1:10 – 2 Jun (F) INTD – 1:5 – 13 Jun (F) REVERSE STOCK SPLIT (cumdate): MERGER (selling date): IPO: PT Alfa Energi Investama Tbk – 9 Jun (F) PT First Indo American LeasingTbk-8Jun(T) PT Totalindo Eka Persada Tbk – 9 Jun (T) PT Hartadinata Abadi Tbk – 20 Jun (T) PT Trafoindo Prima Perkasa Tbk–20 Jun(T) PT Integra Indocabinet Tbk – 23 Jun (T) PT Buyung poetra Sembada Tbk–23 Jun(T)
RUPS 2 Jun – BSDE, DUTI, OASA, TIFA, ICBP, INDF, SMMA, PWON, BBNP, SKLT, JECC, 5 Jun – RICY, TSPC, SMMT, UNSP, BBHI, KLBF, 6 Jun – TOTO, LION, BRAM, TBLA, TALF, BAJA, BUDI, LMSH, ALDO, BIMA
Bursa Amerika ditutup menguat setelah rilis data ekonomi yang di atas ekspektasi sehingga membuat peluang kenaikan suku bunga pada Juni semakin tinggi. Tercatat ADP non farm payroll bulan Mei bertambah 253.000 diatas prediksi yang hanya meningkat 185.000. Selain itu data ISM manufacturing PMI juga meningkat ke level 54.9 dibandingkan prediksi di 54.5. Hal ini membuat beberapa pejabat The Fed mengatakan adanya kemungkinan terjadi kenaikan suku bunga sebanyak tiga kali lagi pada tahun ini. Dow +0.65%, S&P 500 +0.76% dan Nasdaq +0.78%. Bursa Eropa juga ditutup menguat menyusul menguatnya data ekonomi yang dirilis. PMI manufacturing Jerman bulan Mei meningkat ke level 59.5 di atas consensus sebesar 59.4, begitu juga dengan Inggris yang mencatatkan kenaikan PMI manufacturing ke level 56.7 dibandingkan dengan estimasi sebsear 56.5. Indeks FTSE 100 +0.32%, Dax +0.40%, dan CAC 40 +0.66% Selengkapnya di www.profindo.com DISCLAIMER ON News Update PT Medco Energi International Tbk (MEDC) berencana menerbitkan obligasi berkelanjutan II tahap V dengan nilai pokok obligasi mencapai Rp 1,3 triliun. Obligasi ini akan ditawarkan dalam tiga seri, yakni seri A, B dan C, dengan tenor masing-masing selama 1 tahun, 3 tahun dan 5 tahun. Adapun bunganya masing -masing 8,75%, 10,8% dan 11,3%. 60% dana obligasi digunakan untuk membayar sebagian utang. Sisanya dana 40% untuk belanja modal, termasuk belanja yang muncul dari akuisisi di masa mendatang. PT Kawasan Industri Jababeka Tbk (KIJA) berhasil merealisasikan marketing sales senilai Rp355 miliar, atau sekitar 18% dari targetnya tahun ini senilai Rp2 triliun. Dari target tersebut, nilainya dibagi menjadi Rp1,4 triliun dari pengembangan di Kawasan Industri Kota Jababeka, Cikarang, dan selebihnya dari monetisasi Kawasan Industri Kendal, Jawa Tengah Rp500 miliar dan dari Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Lesung, Banten, Rp100 miliar. Perseroan tetap optimistis target Rp2 triliun tahun ini bisa tercapai, kendati marketing sales di kuartal pertama belum
Disclaimer ON
Page 1 of 5
PROFINDO DAILY RESEARCH / TECHNICAL Perbandingan PER & PBV CODE AALI LSIP SIMP SSMS AGRI
SECTOR AGRI AGRI AGRI AGRI
ASII AUTOMOTIVE IMAS AUTOMOTIVE AUTO AUTOMOTIVE GJTL AUTOMOTIVE AUTOMOTIVE BBCA BBNI BBRI BBTN BDMN BJBR BJTM BMRI BANKS
BANKS BANKS BANKS BANKS BANKS BANKS BANKS BANKS
INTP SMCB SMGR SMBR CEMENT
CEMENT CEMENT CEMENT CEMENT
GGRM CIGARETTE HMSP CIGARETTE CIGARETTE PTPP CONSTRUCTION TOTL CONSTRUCTION WIKA CONSTRUCTION WSKT CONSTRUCTION WTON CONSTRUCTION ADHI CONSTRUCTION ACST CONSTRUCTION CONSTRUCTION AISA CONSUMER ICBP CONSUMER INDF CONSUMER UNVR CONSUMER CONSUMER
mencapai 25% dari target.
PER PBV 8.48 1.43 6.93 1.25 17.46 0.53 28.74 4.92 15.40 2.03 17.42 (11.13) 19.68 4.04 7.50
2.37 0.48 1.08 0.56 1.12
20.97 9.39 13.29 11.04 11.82 12.57 2.94 17.84 12.48
3.43 1.32 2.37 1.34 1.30 2.35 1.33 1.88 1.91
34.81 2.54 (13.38) 0.79 18.67 1.86 263.76 10.64 75.97 3.96 18.59 34.72 26.65
3.28 11.44 7.36
18.96 10.07 21.02 19.90 28.80 110.43 17.72 34.86
1.80 2.44 1.59 1.58 2.35 1.57 1.60 1.89
11.86 23.31 15.98 44.74 23.97
1.65 4.94 1.65 43.13 12.84
MAPI RALS ACES LPPF RITEL
RITEL RITEL RITEL RITEL
45.50 812.50 29.27 44.83 233.03
3.23 2.76 5.44 19.18 7.65
AKRA ELSA PGAS OIL&GAS
OIL&GAS OIL&GAS OIL&GAS
25.64 108.45 11.26 48.45
3.10 0.79 1.30 1.73
APLN ASRI BSDE CTRA KIJA LPCK LPKR PWON SMRA PROPERTY
PROPERTY PROPERTY PROPERTY PROPERTY PROPERTY PROPERTY PROPERTY PROPERTY PROPERTY
5.94 9.29 11.85 24.05 30.30 3.90 27.51 21.12 66.13 22.23
0.38 0.87 1.36 1.42 1.15 0.62 0.68 2.52 2.28 1.26
23.39 16.39 12.42 17.40
12.60 3.73 3.52 6.62
TBIG TELECOM TLKM TELECOM TOWR TELECOM TELECOM
PT Waskita Beton Precast Tbk (WSBP) memperoleh pinjaman Rp300 miliar dari PT Bank BRI Syariah untuk membiayai proyek jalan tol Cimanggis-Cibitung seksi II yang memiliki nilai kontrak Rp2,2 triliun. Fasilitas kredit ini bersifat kredit modal kerja atau akad musyarakah dengan periode tenor 15 bulan sejak perjanjian ditandangani. Seperti diketahui, proyek tol Cimanggis-Cibitung memiliki panjang 26,3 km dengan perkembangan saat ini mencapai 20,1%. PT Bumi Teknokultura Unggul Tbk (BTEK) menyiapkan anggaran belanja modal 12 juta euro hingga 13 juta euro untuk menambah mesin pengolahan coklat dan lemak kakao. Sebagian besar, dana tersebut digunakan untuk investasi penambahan mesin guna memperbanyak varian produk berupa bubuk coklat alkalisasi (alkalized cocoa powder) dan lemak kakao yang dideodorisasi (deodorized butter). Pada tahun ini, BTEK berharap laba bersih dapat berada pada level 5%-10%. PT Golden Energy Mines Tbk. (GEMS) akhirnya melepas kepemilikan di PT Manggala Alam Lestari usai mengalihkan saham ke PT Gerak Bangun Jaya dengan nilai Rp12,94 miliar. PT Manggala Alam Lestari sudah tidak menjadi anak perusahaan perseroan sejak efektifnya pengalihan saham tersebut. PT BISI International Tbk (BISI) mulai menjajaki pasar benih padi yang nilai pasarnya diestimasi mencapai US$712,5 juta per tahun. Luas areal sawah di Indonesia mencapai sekitar 15 juta ha atau lebih dari tiga kali lipat luas ladang jagung. Dengan luasan tersebut, kebutuhan benih padi organik nasional diperkirakan mencapai 300.000 ton per tahun. Apabila diestimasi, nilai pasar benih padi di Indonesia mencapai US$712,5 juta dengan asumsi benih organik senilai US$150 juta dan 50% benih hibrida senilai US$562,5 juta. PT Armidian Karyatama Tbk yang merupakan salah satu anak usaha PT Hanson International Tbk (MYRX) akan melakukan Penawaran Umum Perdana (IPO) dengan melepas sebanyak-banyaknya 1.637.500.000 lembar saham atau 20% dari modal ditempatkan dan disetor penuh. Seluruh saham IPO tersebut akan ditawarkan dengan harga di kisaran Rp 300-Rp 500 per saham. Sehingga potensi dana yang dikantongi sekitar Rp 491 miliar -Rp 818 miliar. 70% dana IPO akam digunakan untuk memperluas cadangan lahan dan Sebesar 30% akan digunakan untuk pelunasan sebagian utang perusahaan. DISCLAIMER This research report is prepared by PT PROFINDO SEKURITAS INDONESIA for information purposes only and is not to be used or considered as an offer or the solicitation of an offer to sell or to buy or subscribe for securities or other financial instruments. The report has been prepared without regard to individual financial circumstance, need or objective of person to receive it. The securities discussed in this report may not be suitable for all investors. The appropriateness of any particular investment or strategy whether opined on or referred to in this report or otherwise will depend on an investor’s individual circumstance and objective and should be independently evaluated and confirmed by such investor, and, if appropriate, with his professional advisers independently before adoption or implementation (either as is or varied).
Disclaimer ON
Page 2 of 5
PROFINDO DAILY RESEARCH / TECHNICAL PROFINDO TECHNICAL ANALYSIS 02 JUNI 2017 WIKA
WIKA – PT Wijaya Karya (PERSERO) Tbk Pada perdagangan Rabu 31 Mei 2017 ditutup pada level 2290 atau menguat Rp 30. Secara teknikal Candle terbentuk White Spinning yang mengindikasikan Bullish. Indikator Stochastic Downtrend. MACD Histogram positif dan Uptrend. Volume pembelian meningkat. Trading Buy 2250-2420 Stoploss < 2250
ISAT – PT Indosat Tbk ISAT Pada perdagangan Rabu 31 Mei 2017 ditutup pada level 6775 atau menguat Rp 50. Secara teknikal Candle terbentuk Inverted Hammer yang mengindikasikan Bullish. Indikator Stochastic Golden Cross. MACD Histogram negatif dan bersiap Golden Cross. Volume transaksi netral. BUY Target Price 7500 Stoploss < 6650
SSIA
SSIA – PT Surya Semesta Internusa Tbk Pada perdagangan Rabu 31 Mei 2017 ditutup pada level 635 atau melemah Rp 5. Secara teknikal Candle terbentuk Twizzer Buttom yang mengindikasikan Bullish. Indikator Stochastic netral diarea Lower. MACD Histogram negatif dan Downtrend. Volume transaksi netral. Trading Buy 615-725 Stoploss < 615
Disclaimer ON
Page 3 of 5
PROFINDO DAILY RESEARCH / TECHNICAL BJBR
BJBR – PT Bank Pembangunan Jawa Barat Tbk Pada perdagangan Rabu 31 Mei 2017 ditutup pada level 2350 atau menguat Rp 50. Secara teknikal pola terbentuk Double Buttom yang mengindikasikan Bullish. Indikator Stochastic Uptrend. MACD Histogram positif dan Uptrend. Volume pembelian meningkt. BUY Target Price 2750 Stoploss < 2250
TAXI
TAXI – PT Express Transindo Utama Tbk Pada perdagangan Rabu 31 Mei 2017 ditutup pada level 130 atau menguat Rp 12. Secara teknikal Candle terbentuk Morning Star Doji yang mengindikasikan Bullish. Indikator Stochastic Uptrend. MACD Histogram positif dan Uptrend. Volume pembelian besar. Sell On Strength Take Profit 143
DISCLAIMER This research report is prepared by PT PROFINDO SEKURITAS INDONESIA for information purposes only and is not to be used or considered as an offer or the solicitation of an offer to sell or to buy or subscribe for securities or other financial instruments. The report has been prepared without regard to individual financial circumstance, need or objective of person to receive it. The securities discussed in this report may not be suitable for all investors. The appropriateness of any particular investment or strategy whether opined on or referred to in this report or otherwise will depend on an investor’s individual circumstance and objective and should be independently evaluated and confirmed by such investor, and, if appropriate, with his professional advisers independently before adoption or implementation (either as is or varied).
Disclaimer ON
Page 4 of 5
PROFINDO DAILY RESEARCH / TECHNICAL
Research Team Profindo: Phone : +62 21 8378 0888 Fax : +62 21 8378 0889 Website : www.profindo.com
Yuliana (Research Analyst)
[email protected] Ext 710
Dimas W.P. Pratama (Technical Analyst)
[email protected] Ext 722
Disclaimer ON
Page 5 of 5
