PROFINDO DAILY RESEARCH / TECHNICAL 06 Sep 2017 Statistics
PROFINDO RESEARCH 06 SEPTEMBER 2017
IHSG +0.28% Dow -1.07% EIDO -1.96% Nikkei -0.40% IDR Rp 13,336 -0.07% (↑) CPO Nov RM 2,767/MT +2.25% Oil Close USD 48.66/barrel +2.90% Oil Open USD 48.59/barrel -0.14% ICENewcastle Coal Oct $95.10/MT +1.28% Gold USD 1,346.10/Troy ounce +0.12%
Bursa Amerika ditutup melemah setelah pada hari Senin ditutup libur hari buruh. Indeks melemah tertekan aksi tes nuklir keenam berupa bom hidroden yang merupakan misil jarak jauh yang dilakukan oleh Korea Utara pada Minggu kemarin yang dapat mengancan AS. Selain itu indeks juga ditekan dari pernyataan salah satu gubernur The Fed Lael Brainard yang mengatakan The Fed seharusnya menunda kenaikan suku bunga melihat masih rendahnya tingkat inflasi. Indeks Dow Jones -1.07%, S&P 500 0.76%, dan Nasdaq -0.93%.
CORPORATE ACTIONS TYPE – CODE – CumDate – AMT T : Tentative, F : Final RIGHT (Exc Price, Cumdate): ROTI – Rp 1300 – 29 Sep (T) RIGHT (Trading Period): DIVIDEN TUNAI (cumdate): STOCK SPLIT(cumdate): MEDC – 1:4 – 8 Sep (F) REVERSE STOCK (cumdate): DIVIDEN SAHAM(cumdate): IPO: PT Emdeki Utama Tbk – 20 Sep (T) RUPS 7 Sep – CASS, YULE 8 Sep – BSIM, SIAP 11 Sep – BCIP, SDPC 12 Sep – IKBI 14 Sep – DGIK 15 Sep – SMGR, DAYA 20 Sep – ARTO, HEXA 25 Sep – IKAI 26 Sep – BNLI 27 Sep – CNTX, CNTB, RIGS, BIPI 28 Sep – AMIN, SQMI 29 Sep – MITI, ENRG 5 Oct – PRDA, DGIK, NIRO 6 Oct – INCI, CMPP, PALM, 9 Oct – GTBO, ESSA 11 Oct – HADE, 12 Oct – MASA, 13 Oct – EMDE 16 Oct – BNII, MKNT, 18 Oct – UNVR
Bursa Eropa juga ditutup melemah dengan indeks FTSE 100 -0.52%, CAC 40 -0.34% dan Stoxx 600 -0.13%. Sedangkan indeks DAX di Jerman menguat tipis +0.18% dikarenakan rilis data ekonomi berupa PMI jasa Jerman yang meningkat ke level 53.5 diatas estimasi dan bulan sebelumnya 53.4. Indeks ditutup melemah yang terkena sentimen negative dari konflik geopolitik Korea Utara yang membuat investor beralih ke asset safe haven. Selain itu sentimen negative juga datang dari rilis data ekonomi yang sedikit mengecewakan. Data PMI Jasa Inggris turun ke level 53.2 di bulan Agustus dari bulan sebelumnya 53.8 dan dibawah ekspektasi 53.5. Begitu juga dengan PMI jasa zona Euro yang turun ke level 54.7 lebih rendah dari bulan sebelumnya dan estimasi 54.9. Retail sales zona Euro juga mengalami kontraksi 0.3% lebih buruk dari estimasi yang hanya turun 0.2%. Harga minyak ditutup menguat pada dini hari tadi menyusul kembali beroperasinya refinery AS yang ditutup akibat banjir yang disebabkan oleh badai tropis Harvey. IHSG berhasil ditutup menguat tipis di akhir perdagangan kemarin setelah sempat bergerak mixed cenderung melemah. Indeks ditopang dari penguatan saham HMSP yang mengalami teknikal rebound +2.51%, BBRI +0.84% dan juga BBCA +0.66%, sedangkan saham TLKM -0.64%, PGAS 5.04% dan GGRM -1.38% menjadi penekan indeks. Indeks didorong oleh penguatan tujuh sector yang dipimpin oleh sector mining yang mendapat sentiment positif dari penguatan harga minyak serta penguatan sector agri karena menguatnya harga komoditas perkebunan seperti CPO. Asing membukukan net sell sebesar Rp 510 miliar. Indeks membentuk bullish hammer yang mengindikasikan bullish reversal dengan indicator stochastic menunjukkan kemungkinan goldencross dengan RSI bergerak flat namun indicator MFI bergerak turun. Sehingga kita perkirakan IHSG kemungkinan masih akan mixed dengan rentang 5774 – 5861. Saham yang dapat diperhatikan adalah BKSL (buy), TINS (buy), ACES (buy), AGRO (buy) dan TRAM (SoS), dan HMSP (SoS). Selengkapnya di www.profindo.com DISCLAIMER ON News Update PT Hartadinata Abadi Tbk (HRTA), produsen dan penyedia perhiasan emas
Disclaimer ON
Page 1 of 5
PROFINDO DAILY RESEARCH / TECHNICAL Perbandingan PER & PBV CODE AALI LSIP SIMP SSMS AGRI
SECTOR AGRI AGRI AGRI AGRI
PER PBV 13.52 1.53 10.21 1.16 10.81 0.44 24.49 4.19 14.76 1.83
ASII AUTOMOTIVE IMAS AUTOMOTIVE AUTO AUTOMOTIVE GJTL AUTOMOTIVE AUTOMOTIVE
16.88 (3.72) 33.51 3.10 12.44
2.10 0.42 1.25 0.43 1.05
BBCA BBNI BBRI BBTN BDMN BJBR BJTM BMRI BANKS
BANKS BANKS BANKS BANKS BANKS BANKS BANKS BANKS
22.00 10.42 13.63 13.05 12.35 13.54 6.92 15.96 13.48
3.67 1.39 2.33 1.62 1.31 2.53 1.33 1.86 2.00
INTP SMCB SMGR SMBR CEMENT
CEMENT CEMENT CEMENT CEMENT
38.16 (6.98) 26.18 244.68 75.51
2.86 0.82 1.89 8.95 3.63
GGRM CIGARETTE HMSP CIGARETTE CIGARETTE
20.10 35.27 27.69
3.21 13.91 8.56
PTPP CONSTRUCTION TOTL CONSTRUCTION WIKA CONSTRUCTION WSKT CONSTRUCTION WTON CONSTRUCTION ADHI CONSTRUCTION ACST CONSTRUCTION CONSTRUCTION
14.62 10.07 17.67 11.12 22.82 26.93 15.71 17.21
1.40 2.64 1.34 1.37 1.86 1.28 1.46 1.65
AISA CONSUMER ICBP CONSUMER INDF CONSUMER UNVR CONSUMER CONSUMER
7.76 23.98 16.23 53.48 25.36
0.72 5.04 1.62 57.69 16.27
MAPI RALS ACES LPPF RITEL
31.93 9.15 27.88 11.08 20.01
2.67 1.85 5.61 12.11 5.56
AKRA OIL&GAS ELSA OIL&GAS PGAS OIL&GAS OIL&GAS
23.62 58.59 8.84 30.35
3.12 0.60 1.02 1.58
APLN PROPERTY ASRI PROPERTY BSDE PROPERTY CTRA PROPERTY KIJA PROPERTY LPCK PROPERTY LPKR PROPERTY PWON PROPERTY SMRA PROPERTY PROPERTY
3.45 4.64 8.69 24.48 17.97 6.13 29.73 17.67 147.49 28.92
0.41 0.80 1.28 1.45 1.09 0.68 0.74 2.61 1.75 1.20
TBIG TELECOM TLKM TELECOM TOWR TELECOM TELECOM
26.33 19.36 17.63 21.11
14.19 4.34 3.86 7.46
RITEL RITEL RITEL RITEL
meresmikan penambahan empat toko perhiasan emas Hartadinata, yaitu Toko ACC di wilayah Jakarta dan Batam. Keempat toko ini akan mulai beroperasi serentak pada 5 September 2017. Target perusahaan dalam memperluas cakupan pasar melalui sistem waralaba di tahun 2017 adalah 10 toko dan sampai bulan September ini HRTA sudah mencapai separuh dari target tersebut. (Kontan) PT Steel Pipe Industry Indonesia Tbk (ISSP) berencana menggalang pendanaan dari pasar surat utang global. ISSP tengah melakukan roadshow ke beberapa negara untuk menawarkan obligasi tersebut. Sebagai catatan, pada Maret lalu, ISSP telah menerbitkan prospektus obligasi global senilai US$ 250 juta, atau sekitar Rp 3,3 triliun. Dana tersebut untuk melunasi kewajiban utang jangka pendek, ekspansi dan modal kerja. Moody's Investors Service menyematkan rating B2 dengan outlook stabil untuk obligasi baru ISSP ini. Moody's menilai kinerja ISSP masih didukung margin EBITDA yang solid di kisaran 15%-19% dalam beberapa tahun ini. (Kontan) PT Jasa Marga Tbk (JSMR) akan fokus memuluskan rencana pembiayaan ekspansi tahun ini. Pasalnya, pembangunan sejumlah jalan tol memang membutuhkan dana besar. Ada dua aksi korporasi yang menjadi fokus JSMR, yakni global bond dan project bond. Untuk project bond saat ini sedang rating dan masuk OJK. Dalam project bond yang sedang dalam proses OJK, JSMR akan menawarkan tol JORR W2. Pengelola ruas ini adalah PT Marga Lingkar Jakarta. Diharapkan baik global bond maupun project bond dapat selesai tahun ini. (Kontan) PT ABM Investama Tbk (ABMM) mencetak laba bersih US$ 26,51 juta (+190% YoY) pada semester I 2017. Kenaikan itu dipicu sejumlah faktor. Pendapatan ABMM naik 18% YoY menjadi US$ 330,32 juta.Sedangkan kenaikan beban pokok perusahaan hanya 16% jadi US$ 255,19 juta. Beban penjualan dan administrasi turun jadi US$ 28,76 juta (-10.21% YoY). Sementara, beban keuangan naik kurang dari 1% jadi US$ 17,73 juta PT Sarana Menara Nusantara Tbk (TOWR) mencatatkan penurunan laba bersih sebesar 4% YoY jadi Rp 1,27 triliun. Pendapatan tercatat Rp 2,64 triliun (+9% YoY). Namun, beban pokok melonjak 19% menjadi Rp 379,47 miliar. Akibatnya, laba kotor hanya naik 7% menjadi Rp 2,27 triliun. Kenaikan itu tidak mampu mengkompensasi kenaikan sejumlah beban, salah satunya beban keuangan yang meningkat 34% YoY menjadi Rp 381,66 miliar. (Kontan) PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk (PGAS) memperkirakan laba perusahaan mencapai US$150 juta (sekitar Rp2 triliun, asumsi 1US$=Rp13.330) pada akhir 2017. Beberapa tantangan yang dihadapi PGAS berupa volume gas yang diserap oleh pelanggan menurun sangat tajam, harga penjualan juga sudah menurun atas permintaan dari berbagai intitusi yang ada di Indonesia. Kinerja perusahaan per semester I/2017 di bawah target. Laba bersih tercatat sebesar US$50,28 juta (-67% YoY). Kinerja itu diperoleh setelah perusahaan membukukan pendapatan neto sebesar US$1,41 miliar (-1,9% YoY). (Bisnis Indonesia)
Disclaimer ON
Page 2 of 5
PROFINDO DAILY RESEARCH / TECHNICAL PROFINDO TECHNICAL ANALYSIS 06 SEPTEMBER 2017 BKSL
BKSL – PT Sentul City Tbk Pada perdagangan Selasa 5 September 2017 ditutup pada level 144 atau melemah Rp 4. Secara teknikal Candle terbentuk Hammer yang mengindikasikan Bullish. Indikator Stochastic netral diarea Upper. MACD Histogram negaitf dan Death Cross. Volume pembelian meningkat. BUY Target Price 155 Stoploss < 140
TINS
TINS – PT Timah (PERSERO) Tbk Pada perdagangan Selasa 5 September 2017 ditutup pada level 940 atau menguat Rp 15. Secara teknikal Candle terbentuk Hammer yang mengindikasikan Bullish. Indikator Stochastic netral diarea Upper. MACD Histogram positif dan Uptrend. Volume trasnsaksi pembelian meningkat. BUY Target Price 1025 Stoploss < 900
ACES
ACES – PT Ace Hardwere Indonesia Tbk Pada perdagangan Selasa 5 September 2017 ditutup pada level 1070 atau menguat Rp 15. Secara teknikal pola terbentuk Bull Flag yang mengindikasikan Bullish. Indikator Stochastic Uptrend. MACD Histogram positif dan Golden Cross. Volume transaksi pembelian meningkat BUY Target Price 1185 Stoploss < 1050
Disclaimer ON
Page 3 of 5
PROFINDO DAILY RESEARCH / TECHNICAL AGRO
AGRO – PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk Pada perdagangan Selasa 5 September 2017 ditutup pada level 545 atau menguat Rp 55. Secara teknikal Candle terbentuk Bullish Engulfing yang mengindikasikan Bullish. Indikator Stochastic Golden Cross. MACD Histogram positif dan Golden Cross. Volume pembelian meningkat. BUY Target Price 830 Stoploss < 480
TRAM
TRAM – PT Trada Maritime Tbk Pada perdagangan Selasa 5 September 2017 ditutup pada level 162 atau menguat Rp 11. Secara teknikal Candle terbentuk Three Inside Up yang mengindikasikan Bullish. Indikator Stochastic Golden Cross. MACD Histogram positif dan Uptrend. Volume transaksi pembelian meningkat. Sell On Strength Take Profit 185
HMSP
HMSP – PT HM Sampoerna Tbk Pada perdagangan Selasa 5 September 2017 ditutup pada level 3670 atau menguat Rp 80. Secara teknikal pola terbentuk Bull Fag yang mengindikasikan Bullish. Indikator Stochastic Golden Cross. MACD Histogram positif dan Uptrend. Volume transaksi pembelian meningkat. Sell On Strength Take Profit 3800
Disclaimer ON
Page 4 of 5
PROFINDO DAILY RESEARCH / TECHNICAL
Profindo Research Team: Yuliana (Research Analyst)
[email protected] Ext 710
Dimas W.P. Pratama, CSA® (Technical Analyst)
[email protected] Ext 722
Profindo Equity Sales Team Jessie James (Head of Equity Sales)
[email protected] Ext 314
Prasetyo Nugroho (Head of Dealing)
[email protected] Ext 306
Gabriella Pratiwy (Head of Marcom & OLT)
[email protected] Ext 600
HEAD OFFICE Permata Kuningan Building, 19F Jl. Kuningan Mulia, Kav. 9C, Guntur Setiabudi South Jakarta 12980 Phone : +62 21 8378 0888 Fax : +62 21 8378 0889 WA : 0818 0772 5505 FB : Proclik Profindo IG : @profindosekuritas Telegram : RanGers Stock Community Twitter : proclickRG
BANDUNG BRANCH Jl. Sunda No. 50B Bandung, West Java Phone : +62 22 420 2678 Fax : +62 22 420 2676
DISCLAIMER This research report is prepared by PT PROFINDO SEKURITAS INDONESIA for information purposes only and is not to be used or considered as an offer or the solicitation of an offer to sell or to buy or subscribe for securities or other financial instruments. The report has been prepared without regard to individual financial circumstance, need or objective of person to receive it. The securities discussed in this report may not be suitable for all investors. The appropriateness of any particular investment or strategy whether opined on or referred to in this report or otherwise will depend on an investor’s individual circumstance and objective and should be independently evaluated and confirmed by such investor, and, if appropriate, with his professional advisers independently before adoption or implementation (either as is or varied).
Disclaimer ON
Page 5 of 5