PROFINDO DAILY RESEARCH / TECHNICAL 07 Jul 2017 Statistics
PROFINDO RESEARCH 07 JULI 2017
IHSG +0.42% Dow -0.74% EIDO -0.92% Nikkei -0.51% IDR Rp 13,364 +0.11% (↓) CPO RM 2,561/MT +0.91% Oil Close USD 45.52/barrel +0.86% Oil Open USD 45.09/barrel -0.97% ICENewcastle Coal Jul $83.20/MT +0.15% Gold USD 1,220.90/Troy ounce -0.20%
Bursa Amerikan ditutup melemah menyusul rilis data non farm payroll dan klaim tunjangan pengangguran yang mengecewakan serta ketegangan geopolitik antara AS dan Korut yang memanas. Indeks Dow Jones -0.74%, S&P 500 -0.94% dan Nasdaq -1%. Non farm payroll sector swasta yang dirilis ADP mencatatkan penambahan tenaga kerja sebanyak 158k pada bulan Juni lalu yang jauh dibawah ekspektasi yang dapat meningkat sebanyak 184k. Selain itu klaim tunjangan penggangguran pekan kemarin juga meningkat menjadi 248k dari pekan sebelumnya 244k dan diatas ekspektasi 243k. Selain itu tensi ketegangan politik antara Korut dan AS semakin memanas setelah AS mengancam akan menggunakan kekuatan terhadap Korut jika diperlukan. Namun AS akan menghindari konfrontasi militer dan focus pada peningkatan sanksi dengan bekerja sama dengan China.
CORPORATE ACTIONS TYPE – CODE – CumDate – AMT T : Tentative, F : Final RIGHT (Exc Price, Cumdate): BUMI – Rp 926 – 1034:1000 – 7 Jul (F) MSKY – Rp 1000 – 6:1 – 7 Jul (F) RIGHT (Trading Period): SDRA – Rp 875 – 21 Jun-10 Jul AGRO – Rp 400 – 4 Jul – 10 Jul LEAD – Rp 65 – 11 Jul – 17 Jul DIVIDEN TUNAI (cumdate): ULTJ – Rp 26 – 7 Jul (F) BMTR – Rp 5 – 7 Jul (F) MNCN – Rp 42 – 7 Jul (F) DART – Rp 30 – 7 Jul (F) MTDL – Rp 5 – 7 Jul (F) STOCK SPLIT(cumdate): DIVIDEN SAHAM(cumdate): MTDL – Rp 620 – 30:1 – 7 Jul (F) IPO: PT Mark Dynamics Indonesia Tbk–12Jul(F) RUPS 7 Jul – ROTI, SCPI, ABMM, BSSR, BLTA 10 Jul – BKSW, SULI, TMPI 11 Jul – MYTX, ENRG, TRUB 12 Jul – ARTI, BNBR, RELI, ARGO, PKPK 14 Jul – CENT 17 Jul – SSMS 20 Jul – INCF, SDMU 25 Jul – TMPO, YPAS 26 Jul – TAMU, WSBP, TGRA 27 Jul – MPMX, 28 Jul – CNTX, CNTB 31 Jul – BTEK, ELTY, 1 Aug – BULL, LMAS, 16 Aug – CASA 24 Aug – BNGA
Dari Bursa Eropa indeks FTSE 100 -0.41%, Dax -0.58% dan CAC 40 -0.53%. Indeks melemah setelah ECB merilis risalah rapat yang hawkish serta tensi ketegangan politik dan data ekonomi yang tidak sesuai estimasi. Dalam risalah rapat ECB membuka peluang untuk melakukan pengetatan kebijakan moneter dengan menaikan suku bunga dalam waktu dekat melihat tingkat inflasi yang mulai bertumbuh, investasi yang menggeliat dan GDP yang akan tumbuh stabil. Investor juga menunggu pertemuan negara G-20 Jumat ini di Jerman yang dikhawatirkan AS akan melakukan trade war. Data factory orders Jerman bulan Mei hanya tumbuh 1% MoM jauh dibawah ekspektasi yang akan meningkat 2%. IHSG ditutup menguat tipis pada perdagangan kemarin dengan membentuk white opening marubozu candle. Asing melanjutkan net sell sebesar Rp 517 miliar. IHSG masih ditutup dibawah MA5 namun indicator RSI bergerak naik dan stochastic menunjukkan akan terjadinya golden cross meskipun berada pada area overbought. Candle yang terbentuk kemarin membentuk bullish harami pattern yang mengindikasikan bullish reversal. Sehingga diperkirakan IHSG akan bergerak mixed cenderung menguat dengan rentang pergerakan di 5805 – 5872. Saham yang dapat diperhatikan ADHI (buy), PGAS (buy), TLKM (buy), AKRA (buy), dan BBNI (buy). Selengkapnya di www.profindo.com DISCLAIMER ON News Update PT Bakrie Sumatera Plantations Tbk (UNSP) optimistis bisa mempertahankan pertumbuhan kinerja tahun ini. Berdasarkan siklus, produksi sawit biasanya mulai meningkat pada kuartal kedua dan mencapai puncaknya di semester kedua setiap tahun. UNSP mengikuti protokol Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) dan Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) dengan melakukan kebijakan zero burning (tanpa membakar) dalam melakukan kegiatan perkebunan sebagai bentuk program revitalisasi perkebunan dan produksi.
Disclaimer ON
Page 1 of 5
PROFINDO DAILY RESEARCH / TECHNICAL Perbandingan PER & PBV CODE AALI LSIP SIMP SSMS AGRI
SECTOR AGRI AGRI AGRI AGRI
ASII AUTOMOTIVE IMAS AUTOMOTIVE AUTO AUTOMOTIVE GJTL AUTOMOTIVE AUTOMOTIVE BBCA BBNI BBRI BBTN BDMN BJBR BJTM BMRI BANKS
BANKS BANKS BANKS BANKS BANKS BANKS BANKS BANKS
INTP SMCB SMGR SMBR CEMENT
CEMENT CEMENT CEMENT CEMENT
GGRM CIGARETTE HMSP CIGARETTE CIGARETTE PTPP CONSTRUCTION TOTL CONSTRUCTION WIKA CONSTRUCTION WSKT CONSTRUCTION WTON CONSTRUCTION ADHI CONSTRUCTION ACST CONSTRUCTION CONSTRUCTION AISA CONSUMER ICBP CONSUMER INDF CONSUMER UNVR CONSUMER CONSUMER
PER PBV 9.00 1.51 6.52 1.18 16.44 0.50 26.17 4.48 14.53 1.92 17.52 (10.64) 21.55 4.04 8.12
2.38 0.46 1.18 0.56 1.14
22.28 9.71 13.81 11.35 11.04 11.18 2.77 18.87 12.63
3.64 1.36 2.46 1.37 1.21 2.09 1.25 1.99 1.92
35.52 2.59 (13.05) 0.77 20.01 1.99 250.00 10.09 73.12 3.86 19.58 33.66 26.62
3.46 11.09 7.27
20.17 9.80 20.57 18.90 25.81 104.79 17.55 33.34
1.91 2.37 1.56 1.50 2.11 1.49 1.59 1.82
12.32 22.84 15.98 47.38 24.63
1.14 4.84 1.65 45.68 13.33
45.50 681.25 30.52 39.49 199.19
3.23 2.31 5.67 16.90 7.03
MAPI RALS ACES LPPF RITEL
RITEL RITEL RITEL RITEL
AKRA ELSA PGAS OIL&GAS
OIL&GAS OIL&GAS OIL&GAS
24.38 97.89 11.12 44.46
2.95 0.71 1.28 1.65
APLN ASRI BSDE CTRA KIJA LPCK LPKR PWON SMRA PROPERTY
PROPERTY PROPERTY PROPERTY PROPERTY PROPERTY PROPERTY PROPERTY PROPERTY PROPERTY
6.00 8.95 12.24 25.77 30.49 3.96 27.91 22.16 61.37 22.10
0.38 0.84 1.41 1.52 1.16 0.63 0.69 2.65 2.12 1.27
29.16 17.52 15.63 20.77
15.72 3.99 3.42 7.71
TBIG TELECOM TLKM TELECOM TOWR TELECOM TELECOM
Rencana ekspansi melalui akuisisi PT PP Tbk (PTPP) terus berjalan. PTPP akan melebarkan usaha dengan mengakuisisi mayoritas saham PT Lancarjaya Mandiri Abadi lewat anak usahanya, PT PP Peralatan dengan nilai sekitar Rp 800 miliar. Lancarjaya Mandiri memiliki tiga spesialisasi pengerjaan proyek sipil. Ketiga spesialisasi ini adalah rekayasa tanah (earth moving), pengerukan dan penimbunan tanah untuk proses konstruksi (cut and fill) serta penyedia penyewaan alat berat. PT Medco Energi Internasional Tbk (MEDC) menargetkan anak usahanya, PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT ) yang merupakan hasil akuisisi PT Newmont Nusa Tenggara, bisa menggelar initial public offering (IPO) pada tahun ini. PT Pool Advista Indonesia Tbk (POOL) berencana akuisisi dua perusahaan yang bergerak di bidang usaha sekuritas dan asuransi jiwa pada tahun ini. POOL menyatakan dana right issue sebagian telah digunakan untuk mengakuisisi perusahaan pembiayaan dan perusahaan manajer investasi. Pada tahun lalu, POOL berhasil mengakuisisi dua entitas perusahaan senilai Rp342 miliar dari dana rights issue. Setelah mengakuisi dua perusahaan pada 2016, jumlah entitas anak POOL menjadi empat perusahaan. PT Mitra Pinasthika Mustika Tbk (MPMX) berencana melakukan aksi buyback saham sebanyak-banyaknya Rp120 miliar dengan harga Rp1.200 per saham. Buyback ini direncanakan bakal dilaksanakan pada 28 Juli-31 Desember 2017. MPMX menargetkan pertumbuhan pendapatan sebesar 5%-10% pada tahun ini. Untuk meningkatkan kinerja, MPMX juga kembali berencana memangkas biaya operasional. MPMX optimis bakal membukukan pertumbuhan laba hingga 25% hingga akhir tahun ini. Pasca seluruh gerai waralaba 7-Eleven gulung tikar akhir Juni 2017, PT Modern Internasional Tbk (MDRN) bakal fokus pada lini bisnis distribusi peralatan kesehatan medis dan peralatan percetakan. Distributor peralatan kesehatan medis di bawah merek Shimadzu dan Sirona Dental Imaging yang ditangani langsung oleh perseroan. Adapun lini usaha distribusi document management solution merk Ricoh dan Fujifilm dijalankan oleh entitas anak MDRN PT Modern Data Solusi. PT Humpuss Intermoda Transportasi Tbk (HITS) optimistis masih bisa mencetak pertumbuhan pendapatan 10%-15% pada tahun ini, meskipun sektor bisnis angkutan gas alam cair atau liquified natural gas (LNG) masih lesu. Perusahaan pelayaran ini akan mengubah strategi fokus menyasar sektor angkutan bahan bakar minyak (BBM), LPG dan menyasar bisnis pengerukan untuk mencapai target tersebut. DISCLAIMER This research report is prepared by PT PROFINDO SEKURITAS INDONESIA for information purposes only and is not to be used or considered as an offer or the solicitation of an offer to sell or to buy or subscribe for securities or other financial instruments. The report has been prepared without regard to individual financial circumstance, need or objective of person to receive it. The securities discussed in this report may not be suitable for all investors. The appropriateness of any particular investment or strategy whether opined on or referred to in this report or otherwise will depend on an investor’s individual circumstance and objective and should be independently evaluated and confirmed by such investor, and, if appropriate, with his professional advisers independently before adoption or implementation (either as is or varied).
Disclaimer ON
Page 2 of 5
PROFINDO DAILY RESEARCH / TECHNICAL PROFINDO TECHNICAL ANALYSIS 07 JULI 2017 ADHI
ADHI – PT Adhi Karya (PERSERO) Tbk Pada perdagangan Kamis 6 Juli 2017 ditutup pada level 2230 atau menguat Rp 50. Secara teknikal Candle terbentuk White Crossing yang mengindikasikan Bullish. Indikator Stochastic bersiap Uptrend. MACD Histogram positif dan Golden Cross. Volume pembelian 3 hari terakhir meningkat. BUY Target Price 2380 Stoploss < 2200
PGAS
PGAS – PT Perusahaan Gas Negara (PERSERO) Tbk Pada perdagangan Kamis 6 Juli 2017 ditutup pada level 2370 atau menguat Rp 30. Secara teknikal pola terbentuk Break Out Falling Wedge yang mengindikasikan Bullish. Indikator Stochastic Uptrend. MACD Histogram positif dan Golden Cross. Volume pembelian besar. BUY Target Price 2570 Stoploss < 2370
TLKM
TLKM – PT Telekomunikasi Indonesia (PERSERO) Tbk Pada perdagangan Kamis 6 Juli 2017 ditutup pada level 4650 atau menguat Rp 70. Secara teknikal pola terbentuk Bullish Abandoned Baby yang mengindikasikan Bullish. Indikator Stochastic Downtrend. MACD Histogram positif dan Uptrend. Volume pembelian besar. BUY Target Price 4790 Stoploss < 4600
Disclaimer ON
Page 3 of 5
PROFINDO DAILY RESEARCH / TECHNICAL AKRA
AKRA – PT AKR Corporindo Tbk Pada perdagangan Kamis 7 Juli 2017 ditutup pada level 6300 atau menguat Rp 25. Secara teknikal pola terbentuk Bullish Harami yang mengindikasikan Bullish. Indikator Stochastic Downtrend. MACD Histogram negatif dan Downtrend. Volume pembelian besar. BUY Target Price 6675 Stoploss < 6250
BBNI
BBNI – PT Bank Negara Indonesia (PERSERO) Tbk Pada perdagangan Kamis 6 Juli 2017 ditutup pada level 6775 atau melemah Rp 125. Secara teknikal pola terbentuk Double Buttom yang mengindikasikan Bullish Continuation. Indikator Stochastic Uptrend. MACD Histogram positif dan Uptrend. Volume pembelian besar. BUY Target Price 7200 Stoploss < 6550
DISCLAIMER This research report is prepared by PT PROFINDO SEKURITAS INDONESIA for information purposes only and is not to be used or considered as an offer or the solicitation of an offer to sell or to buy or subscribe for securities or other financial instruments. The report has been prepared without regard to individual financial circumstance, need or objective of person to receive it. The securities discussed in this report may not be suitable for all investors. The appropriateness of any particular investment or strategy whether opined on or referred to in this report or otherwise will depend on an investor’s individual circumstance and objective and should be independently evaluated and confirmed by such investor, and, if appropriate, with his professional advisers independently before adoption or implementation (either as is or varied).
Disclaimer ON
Page 4 of 5
PROFINDO DAILY RESEARCH / TECHNICAL
Research Team Profindo: Phone : +62 21 8378 0888 Fax : +62 21 8378 0889 Website : www.profindo.com
Yuliana (Research Analyst)
[email protected] Ext 710
Dimas W.P. Pratama, CSA® (Technical Analyst)
[email protected] Ext 722
Disclaimer ON
Page 5 of 5