PROFINDO DAILY RESEARCH / TECHNICAL 01 Aug 2017 Statistics
PROFINDO RESEARCH 01 AGUSTUS 2017
IHSG +0.17% Dow +0.28% EIDO +0.26% Nikkei +0.25% IDR Rp 13,323 -0.02% (↓) CPO RM 2,675/MT +0.83% Oil Close USD 50.17/barrel +0.76% Oil Open USD 50.16/barrel -0.02% ICENewcastle Coal Sep $90.70/MT +6.40% Gold USD 1,274.30/Troy ounce +0.07%
Penguatan saham Boeing membuat indeks Dow Jones ditutup pada zona hijau dengan menguat +0.28%, sedangkan S&P 500 flat -0.07% dan Nasdaq melemah -0.42% yang ditekan dari penurunan saham Facebook dan Alphabet. Boeing naik hingga 1.04% dan menyentuh level tertinggi setelah JP Morgan menaikan target pricenya.
CORPORATE ACTIONS TYPE – CODE – CumDate – AMT T : Tentative, F : Final RIGHT (Exc Price, Cumdate): RIGHT (Trading Period): DIVIDEN TUNAI (cumdate): AKRA – Rp 100 – 1 Aug (F) XCID – Rp 1.4 – 1 Aug (F) STOCK SPLIT(cumdate): REVERSE STOCK (cumdate): DIVIDEN SAHAM(cumdate): IPO: PT Ayana Land International Tbk – 7 Aug (T) RUPS 1 Aug – BULL, LMAS, 11 Aug – ITMA, 15 Aug – PLIN, EXCL 16 Aug – CASA 18 Aug – SAFE 21 Aug – BMRI 22 Aug – MAYA, BRMS 23 Aug – BYAN 24 Aug – BNGA 25 Aug – ARTA, FPNI, HERO 30 Aug – MMLP, BBHI 4 Sep – SILO, GEMS 7 Sep – CASS 8 Sep – BSIM, SIAP 11 Sep – BCIP, SDPC 14 Sep - DGIK
Bursa Eropa menguat Indeks FTSE 100 +0.05%, DAX -0.37%, CAC 40 -0.73%, Stoxx 600 -0.13%. Indeks pada awal pembukaan sempat bergerak menguat yang didorong oleh penguatan saham mining serta financial yang dipimpin oleh saham HSBC setelah melaporkan kinerja yang mengalahkan perkiraan. Inflasi Zona Euro meningkat 1.3% YoY sesuai dengan ekspektasi dengan inflasi inti tumbuh 1.2% melebihi ekspektasi 1.1%. Tingkat pengangguran Zona Euro turun ke level 9.1% dari level 9.2%. Namun penguatan Euro ke level tertinggi sejak Januari 2015 menekan penguatan saham. Selain itu berdasarkan data dari Thomson Reuters kinerja emiten di indeks utama Eropa sedikit melemah dibandingkan dengan kuartal I. Harga minyak ditutup menguat selama enam hari berturut-turut yang didorong oleh rencana pertemuan negara OPEC dan non OPEC di Uni Emirat Arab pada 7-8 Agustus untuk membahas komitmen pemangkasan produksi. Selain itu impor minyak mentah AS dari negara OPEC turun 2.6% di bulan Mei. IHSG bergerak mixed dan berakhir menguat terbatas. Indeks ditopang dari penguatan sector proeperti dan perdagangan serta keuangan dengan saham BBRI +1.90%, BMRI +2.06% dan UNVR +1.19% menjadi saham penopang terbesar indeks. Asing akhirnya membukukan net buy sebesar Rp 336 miliar. Indeks ditutup di atas MA5 dan middle Bollinger band, indicator stochastic dan RSI masih bergerak melemah. IHSG membentuk bullish three white soldiers yang mengindikasikan kondisi uptrend. Sehingga kita perkirakan indeks masih akan melanjutkan penguatan namun terbatas dengan rentang pergerakan di level 5804 - 5863. Saham yang dapat diperhatikan adalah ADHI (buy), SCMA (buy), MIKA (buy), WTON (buy), MLPL (buy), dan MAPI (buy). Selengkapnya di www.profindo.com DISCLAIMER ON News Update PT KMI Wire and Cable Tbk (KBLI) mencatatkan peningkatkan laba dan liabilitas pada semester pertama tahun ini. Emiten produsen kabel ini mencatatkan peningkatan aset dan liabilitas lebih dari 20% pada akhir Juni 2017. Peningkatan ini terjadi karena kenaikan pos persediaan sebesar Rp 316 miliar disebabkan adanya pesanan kabel untuk proyek-proyek PLN pada kuartal III 2017. (Kontan) PT Bumi Resources Tbk (BUMI) membukukan laba sebesar US$ 162,25 juta di semester pertama tahun ini. Kondisi ini berbalik ketimbang periode yang
Disclaimer ON
Page 1 of 5
PROFINDO DAILY RESEARCH / TECHNICAL Perbandingan PER & PBV CODE AALI LSIP SIMP SSMS AGRI
SECTOR AGRI AGRI AGRI AGRI
ASII AUTOMOTIVE IMAS AUTOMOTIVE AUTO AUTOMOTIVE GJTL AUTOMOTIVE AUTOMOTIVE BBCA BBNI BBRI BBTN BDMN BJBR BJTM BMRI BANKS
BANKS BANKS BANKS BANKS BANKS BANKS BANKS BANKS
INTP SMCB SMGR SMBR CEMENT
CEMENT CEMENT CEMENT CEMENT
GGRM CIGARETTE HMSP CIGARETTE CIGARETTE PTPP CONSTRUCTION TOTL CONSTRUCTION WIKA CONSTRUCTION WSKT CONSTRUCTION WTON CONSTRUCTION ADHI CONSTRUCTION ACST CONSTRUCTION CONSTRUCTION AISA CONSUMER ICBP CONSUMER INDF CONSUMER UNVR CONSUMER CONSUMER
PER PBV 8.73 1.47 6.40 1.16 14.97 0.46 23.52 4.03 13.41 1.78 15.87 (10.45) 21.15 3.89 7.62
2.16 0.45 1.16 0.54 1.08
22.86 10.75 13.56 11.48 12.90 11.07 2.73 16.66 12.75
3.74 1.43 2.42 1.39 1.41 2.07 1.23 1.94 1.95
32.93 2.40 (12.89) 0.76 19.66 1.96 252.29 10.18 73.00 3.82 19.13 31.36 25.24
3.38 10.33 6.86
18.36 9.47 19.10 12.65 25.81 104.32 18.00 31.62
1.74 2.29 1.45 1.56 2.11 1.49 1.63 1.77
10.08 22.37 15.29 47.43 23.79
0.94 4.74 1.58 45.73 13.24
45.68 590.63 30.80 37.63 176.18
3.24 2.01 5.72 16.10 6.77
MAPI RALS ACES LPPF RITEL
RITEL RITEL RITEL RITEL
AKRA ELSA PGAS OIL&GAS
OIL&GAS OIL&GAS OIL&GAS
23.45 94.37 10.55 42.79
3.10 0.69 1.22 1.67
APLN ASRI BSDE CTRA KIJA LPCK LPKR PWON SMRA PROPERTY
PROPERTY PROPERTY PROPERTY PROPERTY PROPERTY PROPERTY PROPERTY PROPERTY PROPERTY
23.24 8.95 11.72 22.23 30.11 4.13 28.92 24.58 49.10 22.55
0.45 0.84 1.35 1.31 1.15 0.66 0.72 2.94 1.70 1.23
27.34 17.67 15.75 20.25
14.73 4.02 3.44 7.40
TBIG TELECOM TLKM TELECOM TOWR TELECOM TELECOM
sama tahun lalu dengan kerugian US$ 20,80 juta. Padahal, pendapatan BUMI per akhir Juni hanya mencapai US$ 15,60 juta (+22.16% YoY). Perolehan laba ini terutama bersal dari bagian atas laba entitas asosiasi BUMI yang mencapai US$ 120,82 juta (+310,33% YoY). Selain itu, beban bunga dan keuangan BUMI pun mulai turun menjadi US$ 96,27 juta (60.17% YoY). (Kontan) Emiten tekstil, PT Ricky Putra Globalindo Tbk (RICY) berhasil mencatat kenaikan penjualan sebesar 34,69% menjadi Rp 741,58 miliar pada semester I-2017. Meski begitu, beban-beban perusahaan juga ikut naik. Beban pokok penjualan naik 38,45% YoY menjadi Rp 600,07 miliar. Beban operasi juga meningkat dari Rp 88,69 miliar menjadi Rp 99,18 miliar. Lalu, beban bunga bertambah menjadi Rp 34,04 miliar dari sebelumnya Rp 31,25 miliar. Efeknya, laba perusahaan pada semester pertama 2017 hanya mampu tumbuh 5,83% YoY menjadi Rp 6,54 miliar. (Kontan) PT Surya Esa Perkasa Tbk (ESSA) mencatatkan kenaikan laba bersih yang sebesar 371,06% sebesar US$1,72 juta pada semester 1 2017. Perseroan membukukan pendapatan sebesar US$17,05 juta (+11,8% YoY). Perseroan sukses menekan beban pokok pendapatan yang berkurang 4,92% YoY menjadi US$9,27 juta. Pabrik amoniak yang berlokasi di Sulawesi Tengah yang rencananya memiliki kapasitas sebesar 700.000 MT per tahun, akan semakin memberikan nilai tambah bagi perseroan. (Bisnis Indonesia) PT XL Axiata Tbk (EXCL) membukukan penyusutan laba bersih pada paruh pertama 2017 hingga 36,31% YoY menjadi Rp143,11 miliar. Pendapatan tercatat senilai Rp10,93 triliun (+0,73% YoY). Kendati demikian, beban usaha perseroan meningkat 2,15% YoY menjadi Rp10,15 triliun. Peningkatan beban tersebut didorong oleh beban interkoneksi dan beban langsung lainnya yang melonjak naik 56,8% YoY menjadi Rp1,28 triliun. (Bisnis Indonesia) PT BISI Internasional Tbk (BISI) mencatatkan penjualan tumbuh 14,74% YoY menjadi Rp852,68 miliar pada semester I/2017. Penjualan BISI bersumber dari produk benih jagung sebesar Rp290,09 miliar, benih sayuran dan buah-buahan sebesar Rp141,1 miliar, dan benih padi Rp8,37 miliar. Selain itu, BISI juga mengantongi Rp409,6 miliar dari penjualan produk pestisida dan pupuk, serta Rp3,51 miliar dari penjualan produk lain-lain. Beban pokok penjualan BISI membengkak 36,49% menjadi Rp601,24 miliar. Naiknya beban pokok penjualan menggerus laba bersih yang tercatat turun 36,49% YoY menjadi Rp87,8 miliar. (Bisnis Indonesia) PT Golden Energy Mines Tbk (GEMS) berencana meningkatkan kapasitas produksi batubara. GEMS menyiapkan investasi US$ 12 juta - US$ 15 juta atau setara Rp 200 miliar. Sumber dananya akan beasal dari kas internal yang juga dikombinasikan dengan pinjaman perbankan. Ekspansi ini bakal dilakukan melalui anak usaha GEMS, yakni PT Borneo Indobara (BI). Dana itu nantinya akan digunakan untuk pembangunan jalan hauling, stockpile serta barge loading conveyor. Sehingga, kapasitas produksi BI akan bertambah menjadi 20 juta ton per tahun. Tahun ini, produksi batubara melalui BI ditargetkan sebesar 12 juta ton. (Kontan)
Disclaimer ON
Page 2 of 5
PROFINDO DAILY RESEARCH / TECHNICAL PROFINDO TECHNICAL ANALYSIS 01 AGUSTUS 2017 ADHI
ADHI – PT Adhi Karya (PERSERO) Tbk Pada perdagangan Senin 31 Juli 2017 ditutup pada level Rp 2220 atau menguat Rp 50. Secara teknikal pola terbentuk Break Out Penant yang mengindikasikan Bullish. Indikator Stochastic Uptrend. MACD Histogram positif dan Uptrend. Volume pembelian besar. BUY Target Price 2350 Stoploss < 2150
SCMA – PT Surya Citra Media Tbk SCMA Pada perdagangan Senin 31 Juli 2017 ditutup pada level Rp 2360 atau menguat Rp 120. Secara teknikal pola terbentuk Break Out Double Buttom yang mengindikasikan Bullish. Indikator Stochastic Uptrend. MACD Histogram positif dan Uptrend. Volume trasnsaksi didominasi Buyers. BUY Target Price 2850 Stoploss < 2300
MIKA – PT Mitra Keluarga Karyasehat Tbk MIKA
Pada perdagangan Senin 31 Juli 2017 ditutup pada level Rp 2240 atau menguat Rp 80. Secara teknikal pola terbentuk Break Out Double Buttom yang mengindikasikan Bullish. Indikator Stochastic Uptrend. MACD Histogram positif dan Uptrend. Volume transaksi pembelian meningkat BUY Target Price 2525 Stoploss < 2180
Disclaimer ON
Page 3 of 5
PROFINDO DAILY RESEARCH / TECHNICAL WTON
WTON – PT Wijaya Karya Beton Tbk Pada perdagangan Senin 31 Juli 2017 ditutup pada level Rp 605 atau Flat. Secara teknikal Candle terbentuk Gravestone Doji yang mengindikasikan Bullish. Indikator Stochastic Uptrend. MACD Histogram positif dan Uptrend. Volume pembelian besar. BUY Target Price 700 Stoploss < 600
MLPL
MLPL – PT Multipolar Tbk Pada perdagangan Senin 31 Juli 2017 ditutup pada level Rp 208 atau menguat Rp 12. Secara teknikal Candle terbentuk Morning Doji Star yang mengindikasikan Bullish. Indikator Stochastic Uptrend. MACD Histogram positif dan Uptrend. Volume transaksi pembelian besar. BUY Target Price 300 Stoploss < 200
MAPI
MAPI – PT Mitra Adiperkasa Tbk Pada perdagangan Senin 31 Juli 2017 ditutup pada level Rp 6300 atau meguat Rp 150. Secara teknikal pola terbentuk Break Out Falling Wedge yang mengindikasikan Bullish. Indikator Stochastic Uptrend. MACD Histogram positif dan Golden Cross. Volume pembelian besar. BUY Target Price 6900 Stoploss < 6000
Disclaimer ON
Page 4 of 5
PROFINDO DAILY RESEARCH / TECHNICAL
Profindo Research Team: Yuliana (Research Analyst)
[email protected] Ext 710
Dimas W.P. Pratama, CSA® (Technical Analyst)
[email protected] Ext 722
Profindo Equity Sales Team Jessie James (Head of Equity Sales)
[email protected] Ext 314
Prasetyo Nugroho (Head of Dealing)
[email protected] Ext 306
Gabriella Pratiwy (Head of Marcom & OLT)
[email protected] Ext 600
HEAD OFFICE Permata Kuningan Building, 19F Jl. Kuningan Mulia, Kav. 9C, Guntur Setiabudi South Jakarta 12980 Phone : +62 21 8378 0888 Fax : +62 21 8378 0889 WA : 0818 0772 5505 FB : Proclik Profindo IG : @profindosekuritas Telegram : RanGers Stock Community Twitter : proclickRG
BANDUNG BRANCH Jl. Sunda No. 50B Bandung, West Java Phone : +62 22 420 2678 Fax : +62 22 420 2676
DISCLAIMER This research report is prepared by PT PROFINDO SEKURITAS INDONESIA for information purposes only and is not to be used or considered as an offer or the solicitation of an offer to sell or to buy or subscribe for securities or other financial instruments. The report has been prepared without regard to individual financial circumstance, need or objective of person to receive it. The securities discussed in this report may not be suitable for all investors. The appropriateness of any particular investment or strategy whether opined on or referred to in this report or otherwise will depend on an investor’s individual circumstance and objective and should be independently evaluated and confirmed by such investor, and, if appropriate, with his professional advisers independently before adoption or implementation (either as is or varied).
Disclaimer ON
Page 5 of 5
