PROFINDO DAILY RESEARCH / TECHNICAL 05 Sep 2017 Statistics
PROFINDO RESEARCH 05 SEPTEMBER 2017
IHSG -0.86% Dow – EIDO – Nikkei +0.02% IDR Rp 13,345 -0.04% (↑) CPO – Oil Close USD 47.29/barrel +0.22% Oil Open USD 47.40/barrel +0.23% ICENewcastle Coal Oct $93.90/MT +1.40% Gold USD 1,338.50/Troy ounce +0.61%
Bursa Amerika ditutup karena libur hari buruh. Sedangkan Bursa Eropa ditutup melemah menyusul semakin memanasnya ketegangan geopolitik Korut setelah melakukan percobaan nuklir. Selain itu data ekonomi yang melesat dari ekspektasi juga ikut memberikan sentimen negative. PMI konstruksi Inggris bulan Agutsus turun ke level 51.1 dari bulan sebelumnya 51.9 dan lebih rendah dari estimasi 52. Indeks harga produsen zona Euro hanya meningkat 2% di bulan Juli dibandingkan dengan consensus 2.2%. Indeks FTSE 100 -0.36%, DAX -0.33%, CAC 40 -0.38% dan Stoxx 600 -0.52%.
CORPORATE ACTIONS TYPE – CODE – CumDate – AMT T : Tentative, F : Final RIGHT (Exc Price, Cumdate): ROTI – Rp 1300 – 29 Sep (T) RIGHT (Trading Period): TPIA – Rp 18000 – 29 Aug – 5 Sep (F) DIVIDEN TUNAI (cumdate): STOCK SPLIT(cumdate): REVERSE STOCK (cumdate): DIVIDEN SAHAM(cumdate): IPO: PT Emdeki Utama Tbk – 20 Sep (T) RUPS 7 Sep – CASS, YULE 8 Sep – BSIM, SIAP 11 Sep – BCIP, SDPC 12 Sep – IKBI 14 Sep – DGIK 15 Sep – SMGR, DAYA 20 Sep – ARTO, HEXA 25 Sep – IKAI 26 Sep – BNLI 27 Sep – CNTX, CNTB, RIGS, BIPI 28 Sep – AMIN, SQMI 29 Sep – MITI, ENRG 5 Oct – PRDA, DGIK, NIRO 6 Oct – INCI, CMPP, PALM, 9 Oct – GTBO, ESSA 11 Oct – HADE, 12 Oct – MASA, 13 Oct – EMDE 16 Oct – BNII, MKNT, 18 Oct – UNVR
IHSG mengikuti pergerakan Bursa Asia dan ditutup melemah -50.32 poin (0.86%) ke level 5,813.741. BPS baru saja merilis data inflasi Agustus yang tercatat -0.07%. Deflasi ini terjadi pada beberapa komponen seperti transportasi, komunikasi dan jasa keuangan yang tercatat deflasi 0.6%. Hal ini dikarenakan kembali normalnya tariff setelah pada Juli kemarin mengalami kenaikan akibat libur Hari Raya Idul Fitri. Asing kembali membukukan net sell sebesar Rp 562 miliar di seluruh pasar dengan saham TLKM dan BMRI menjadi net top seller sedangkan saham BBTN dan UNVR menjadi net top buyer. Indeks ditekan dari pelemahan saham bluechips seperti HMSP -1.65%, BBRI -1.65%, ASII -1.59% dan GGRM 3.14% sedangkan saham penopang indeks adalah UNVR +0.84% dan EXCL +2.78%. IHSG membentuk long black candlestick yang menunjukkan kuatnya tekanan bearish, indicator stochastic bergerak melemah dengan RSI flat. Diperkirakan tekanan jual IHSG masih akan berlanjut, namun tidak menutup kemungkinan akan terjadinya teknikal rebound setelah IHSG melemah selama lima hari berturut-turut. Sehingga IHSG kemungkinan akan bergerak mixed dengan rentang 5750 – 5849. Saham yang dapat diperhatikan adalah INDY (SoS), TELE (SoS), INCO (buy), MIKA (buy), BMTR (buy), dan FINN (buy). Selengkapnya di www.profindo.com DISCLAIMER ON News Update PT Intiland Development Tbk (DILD) memproyeksikan raihan pendapatan tetapatau recurring income bisa mencapai Rp370 miliar hingga akhir tahun. Nilai recurring income hingga Juni 2017 sudah mencapai Rp252 miliar. Perseroan berharap recurring income dari kenaikan okupansi perkantoran yang masih 50%. Target recurring income perseroan hingga akhir tahun senilai Rp500 miliar. Baru-baru ini, DILD meluncurkan proyek terbaru yakni Fifty Seven Promenade. (Bisnis Indonesia) PT Krakatau Steel (Persero) Tbk (KRAS) berencana melakukan pemancangan tiang perdana (groundbreaking) proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) 1x150 megawatt pada pertengahan Desember 2017. PLTU dengan sumber energi batu bara itu akan digunakan oleh KRAS untuk menghasilkan listrik dengan biaya murah sebagai bagian dari upaya
Disclaimer ON
Page 1 of 5
PROFINDO DAILY RESEARCH / TECHNICAL Perbandingan PER & PBV CODE AALI LSIP SIMP SSMS AGRI
SECTOR AGRI AGRI AGRI AGRI
PER PBV 13.38 1.52 10.06 1.14 10.77 0.44 24.08 4.13 14.57 1.81
ASII AUTOMOTIVE IMAS AUTOMOTIVE AUTO AUTOMOTIVE GJTL AUTOMOTIVE AUTOMOTIVE
16.77 (3.68) 33.63 3.18 12.48
2.09 0.42 1.25 0.44 1.05
BBCA BBNI BBRI BBTN BDMN BJBR BJTM BMRI BANKS
BANKS BANKS BANKS BANKS BANKS BANKS BANKS BANKS
21.86 10.38 13.52 12.60 12.35 13.54 6.97 15.93 13.39
3.65 1.38 2.31 1.56 1.31 2.53 1.34 1.86 1.99
INTP SMCB SMGR SMBR CEMENT
CEMENT CEMENT CEMENT CEMENT
38.77 (7.02) 26.92 246.32 76.25
2.90 0.83 1.94 9.01 3.67
GGRM CIGARETTE HMSP CIGARETTE CIGARETTE
20.38 34.41 27.39
3.25 13.57 8.41
PTPP CONSTRUCTION TOTL CONSTRUCTION WIKA CONSTRUCTION WSKT CONSTRUCTION WTON CONSTRUCTION ADHI CONSTRUCTION ACST CONSTRUCTION CONSTRUCTION
14.89 10.07 17.67 11.33 23.04 27.34 16.20 17.39
1.42 2.64 1.34 1.39 1.88 1.30 1.51 1.66
AISA CONSUMER ICBP CONSUMER INDF CONSUMER UNVR CONSUMER CONSUMER
7.88 24.26 16.23 53.45 25.45
0.73 5.10 1.62 57.67 16.28
MAPI RALS ACES LPPF RITEL
32.90 9.39 27.49 11.00 20.19
2.75 1.90 5.53 12.02 5.55
AKRA OIL&GAS ELSA OIL&GAS PGAS OIL&GAS OIL&GAS
23.28 60.61 9.31 31.07
3.08 0.62 1.08 1.59
APLN PROPERTY ASRI PROPERTY BSDE PROPERTY CTRA PROPERTY KIJA PROPERTY LPCK PROPERTY LPKR PROPERTY PWON PROPERTY SMRA PROPERTY PROPERTY
3.48 4.77 8.69 25.13 17.86 6.23 30.95 17.67 149.71 29.39
0.42 0.82 1.28 1.49 1.08 0.70 0.77 2.61 1.77 1.21
TBIG TELECOM TLKM TELECOM TOWR TELECOM TELECOM
26.33 19.49 17.63 21.15
14.19 4.36 3.86 7.47
RITEL RITEL RITEL RITEL
menjamin pasokan listrik untuk proses produksi baja. Perseroan akan merogoh dana Rp80 miliar untuk keperluan pembayaran uang muka pembangunan PLTU kepada kontraktor. Dana tersebut berasal dari dana hasil right issue yang telah dilakukan oleh perusahaan pada akhir 2016. (Bisnis Indonesia) PT Chandra Asri Petrochemical Tbk (TPIA) menargetkan pabrik polyetilena baru berkapasitas 400.000 ton dan bernilai US$350 juta per tahun tuntas pada 2019 . Untuk mendukung proyek tersebut, perseroan telah menunjuk Toyo Engineering Group sebagai kontraktor kontrak rekayasa pengadaan dan konstruksi. Melalui kontrak tersebut, Toyo Engineering Corporation dan Toyo Engineering Korea Limited akan bertanggung jawab atas detail engineering dan pemasok peralatan impor. Sementara itu, PT Inti Karya Persada Teknik akan bertindak sebagai kontraktor dan pemasok peralatan lokal. Adapun, saat ini perseroan mengoperasikan pabrik polietilena berkapasitas 336.000 ton per tahun (kiloton per annum/KTA). Oleh karena itu, dengan pembangunan pabrik polyetilena yang baru dengan kapasitas 400 KTA akan meningkatkan kapasitas produksi menjadi 736 KTA. (Bisnis Indonesia) Perusahaan media PT Visi Media Asia Tbk (VIVA) mencatatkan penjualan sebesar Rp 1,33 triliun pada semester I-2017 (+9,09% YoY). Sedangkan entitas anak, PT Intermedia Capital Tbk (MDIA) pada semester pertama 2017 membukukan kenaikan pendapatan 20%. Angka ini tertinggi di industri penyiaran. Pencapaian itu didukung kinerja operasional dan peningkatan audience share dalam beberapa tahun terakhir. Kinerja semester I-2017, terefleksi dari pencapaian entitas anak yakni channel ANTV. VIVA membukukan laba bersih sebesar Rp 217,46 miliar (+118,03% YoY). Pencapaian VIVA pada semester pertama ini didukung strategi konvergensi untuk pertumbuhan (convergence for growth), yang telah dijalankan dengan mensinergikan stasiun televisi Free to Air (FTA) ANTV dan tvOne dengan portal digital viva.co.id. VIVA cukup optimistis memasuki kinerja semester 2-2017. (Kontan) PT Siloam International Hospitals Tbk (SILO) gencar melakukan ekspansi. Tahun ini, SILO telah menggunakan 90% belanja modal untuk membangun rumah sakit baru dan akuisisi. Maret lalu, SILO menambah belanja modal tahun ini menjadi Rp 1,6 triliun hingga Rp 1,8 triliun. Nilai ini lebih lebih besar dibandingkan anggaran tahun 2016 sebesar Rp 1,3 triliun. Hingga awal September ini, SILO telah mengoperasikan 31 rumah sakit. Hingga akhir tahun nanti, SILO masih berencana menambah dua rumah sakit baru. Saat ini, 16 rumah sakit yang dioperasikan SILO dilengkapi layanan BPJS. (Kontan) Perusahaan ritel, PT Ace Hardware Indonesia Tbk (ACES) membuka gerai baru di Living Plaza Balikpapan, Kalimantan Timur. Ini merupakan ekspansi gerai ke-10 pada tahun ini. Gerai tersebut seluas 4.367 m2. Dengan adanya tambahan gerai baru ini, ACES memiliki total 137 gerai. ACES menargetkan bisa membuka sekitar 15 gerai pada tahun ini. Perusahaan menganggarkan belanja modal sebanyak Rp 300 miliar untuk pembukaan gerai. Nilai investasi setiap gerai sebesar Rp 20 miliar- Rp 25 miliar. (Kontan)
Disclaimer ON
Page 2 of 5
PROFINDO DAILY RESEARCH / TECHNICAL PROFINDO TECHNICAL ANALYSIS 05 SEPTEMBER 2017 INDY
NDY – PT Indika Energy Tbk Pada perdagangan Senin 4 September 2017 ditutup pada level 1295 atau menguat Rp 20. Secara teknikal Candle terbentuk White Candle yang mengindikasikan Bullish. Indikator Stochastic netral diarea Upper. MACD Histogram positf dan Uptrend. Volume pembelian meningkat. Sell On Strength Take Profit 1345
TELE
TELE – PT Tiphone Mobile Indonesia Tbk Pada perdagangan Senin 4 September 2017 ditutup pada level 1120 atau menguat Rp 20. Secara teknikal Candle terbentuk Hammer yang mengindikasikan Bullish. Indikator Stochastic Golden Cross. MACD Histogram negatif dan Downtrend. Volume trasnsaksi pembelian meningkat. Sell On Strength Take Profit 1160
INCO
INCO – PT Vale Indonesia Tbk Pada perdagangan Senin 4 September 2017 ditutup pada level 3010 atau menguat Rp 40. Secara teknikal pola terbentuk Double Top yang mengindikasikan Bearish. Namun berhasil ditutup diatas level close Kamis yang berpotensi adanya kenaikkan lanjutan. Indikator Stochastic Uptrend. MACD Histogram positif dan Uptrend. Volume transaksi pembelian meningkat BUY Target Price 3140 Stoploss < 2980
Disclaimer ON
Page 3 of 5
PROFINDO DAILY RESEARCH / TECHNICAL MIKA
MIKA – PT Mitra Keluarga Karyasehat Tbk Pada perdagangan Senin 4 September 2017 ditutup pada level 2300 atau menguat Rp 30. Secara teknikal Candle terbentuk Bullish Harami yang mengindikasikan Bullish. Indikator Stochastic Downtrend. MACD Histogram negatif dan Downtrend. Volume pembelian meningkat. BUY Target Price 2430 Stoploss < 2260
BMTR
BMTR – PT Global Mediacom Tbk Pada perdagangan Senin 4 September 2017 ditutup pada level 490 atau menguat Rp 2. Secara teknikal Candle terbentuk Two White Soldiers yang mengindikasikan Bullish. Indikator Stochastic Uptrend. MACD Histogram positif dan Uptrend. Volume transaksi pembelian meningkat. BUY Target Price 660 Stoploss < 480
FINN
FINN – PT First Indo American Leasing Tbk Pada perdagangan Senin 4 September 2017 ditutup pada level 202 atau menguat Rp 2. Secara teknikal Candle terbentuk White Spinning yang mengindikasikan Bullish. Indikator Stochastic Golden Cross. MACD Histogram negatif dan bersiap Golden Cross. Volume transaksi pembelian meningkat. BUY Target Price 300 Stoploss < 195
Disclaimer ON
Page 4 of 5
PROFINDO DAILY RESEARCH / TECHNICAL
Profindo Research Team: Yuliana (Research Analyst)
[email protected] Ext 710
Dimas W.P. Pratama, CSA® (Technical Analyst)
[email protected] Ext 722
Profindo Equity Sales Team Jessie James (Head of Equity Sales)
[email protected] Ext 314
Prasetyo Nugroho (Head of Dealing)
[email protected] Ext 306
Gabriella Pratiwy (Head of Marcom & OLT)
[email protected] Ext 600
HEAD OFFICE Permata Kuningan Building, 19F Jl. Kuningan Mulia, Kav. 9C, Guntur Setiabudi South Jakarta 12980 Phone : +62 21 8378 0888 Fax : +62 21 8378 0889 WA : 0818 0772 5505 FB : Proclik Profindo IG : @profindosekuritas Telegram : RanGers Stock Community Twitter : proclickRG
BANDUNG BRANCH Jl. Sunda No. 50B Bandung, West Java Phone : +62 22 420 2678 Fax : +62 22 420 2676
DISCLAIMER This research report is prepared by PT PROFINDO SEKURITAS INDONESIA for information purposes only and is not to be used or considered as an offer or the solicitation of an offer to sell or to buy or subscribe for securities or other financial instruments. The report has been prepared without regard to individual financial circumstance, need or objective of person to receive it. The securities discussed in this report may not be suitable for all investors. The appropriateness of any particular investment or strategy whether opined on or referred to in this report or otherwise will depend on an investor’s individual circumstance and objective and should be independently evaluated and confirmed by such investor, and, if appropriate, with his professional advisers independently before adoption or implementation (either as is or varied).
Disclaimer ON
Page 5 of 5