PROFINDO DAILY RESEARCH / TECHNICAL 18 Jul 2017 Statistics
PROFINDO RESEARCH 18 JULI 2017
IHSG +0.16% Dow -0.04% EIDO -0.69% Nikkei -0.40% IDR Rp 13,313 -0.25% (↑) CPO RM 2,537/MT -0.39% Oil Close USD 46.02/barrel -1.12% Oil Open USD 46.09/barrel +0.15% ICENewcastle Coal Aug $83.55/MT +0.60% Gold USD 1,232.70/Troy ounce -0.06%
Bursa Amerika ditutup flat dengan volume yang rendah pada perdagangan kemarin. Indeks Dow Jones -0.04%, S&P 500 -0.01% dan Nasdaq +0.03%. Indeks dipengaruhi oleh penguatan sector utilities dan consumer serta pelemahan dari sector kesehatan. Rencana voting RUU kesehatan kembali tertunda setelah senator Republik John Mccain sakit. Fokus investor saat ini pada hasil kinerja keuangan emiten pada Kuartal II. Saham BlackRock anjlok 3.1% karena kinerja keuangan yang dibawah estimasi, sedangkan Netflix melompat 8.5% menyusul peningkatan subscriber yang melebihi estimasi.
CORPORATE ACTIONS TYPE – CODE – CumDate – AMT T : Tentative, F : Final RIGHT (Exc Price, Cumdate): RIGHT (Trading Period): BKSW – Rp 250 – 12 Jul – 18 Jul BUMI – Rp 926 – 14 Jul – 20 Jul MSKY – Rp 1000 – 14 Jul – 27 Jul DIVIDEN TUNAI (cumdate): STOCK SPLIT(cumdate): REVERSE STOCK (cumdate): ENRG – 8:1 – 25 Jul (T)
Indeks Inggris FTSE 100 ditutup menguat +0.35% menyusul penguatan sector mining serta pembahasan brexit untuk kedua kalinya telah dimulai. Sektor mining menguat setelah China merilis data pertumbuhan GDP 6.9% yang melebihi ekspektasi 6.8% sehingga membuat investor yakin permintaan komoditas akan semakin meningkat. Sedangkan dari Eropa indeks Jerman Dax melemah -0.35% begitu juga dengan Perancis CAC 40 -0.10%. Indeks melemah karena rilis data inflasi zona Euro yang mengalami perlambatan menjadi 1.3% pada bulan Juni, lebih rendah dari bulan sebelumnya yang mencapai 1.4%. Selain itu investor juga menunggu hasil rapat ECB yang akan diadakan pada Kamis ini, dimana sebelumnya Presiden ECB Mario Draghi mengatakan akan memulai pengetatan kebijakan moneter dengan mengurangi QE.
DIVIDEN SAHAM(cumdate): IPO: RUPS 20 Jul – INCF, SCPI 21 Jul – KBRI 25 Jul – TMPO, YPAS 26 Jul – TAMU, WSBP, TGRA 27 Jul – MPMX, 28 Jul – CNTX, CNTB 31 Jul – BTEK, ELTY, 1 Aug – BULL, LMAS, 11 Aug – ITMA, 15 Aug – PLIN, EXCL 16 Aug – CASA 18 Aug – SAFE 21 Aug – BMRI 22 Aug – MAYA, BRMS 23 Aug – BYAN 24 Aug – BNGA 25 Aug – ARTA, FPNI 8 Sep - SIAP
IHSG selama perdagangan kemarin bergerak flat. BPS kemarin merilis data neraca perdagangan yang mengalami surplus sebesar US$1.63 miliar. Surplus ini diatas estimasi BI sebesar US$ 1.4 miliar dan ekonom sebesar US$ 1 miliar. Selama semester I 2017, surplus tercatat sebesar US$ 7.63 miliar, tertinggi sejak semester I 2012. Surplus ini ditopang dari penurunan impor yang lebih besar dari penurunan ekspor. Ekspor tercatat mencapai US$ 11.64 miliar (-18.82% MoM atau 11.82% YoY), sedangkan impor tercatat US$ 10.01 miliar (-27.26% MoM atau -17.21% YoY). Asing melanjutkan membukukan net sell sebesar Rp 172 miliar. IHSG membentuk white closing marubozu candle yang mengindikasikan potensi uptrend. Indikator Stochastic dan RSI bergerak flat. Sehingga diperkirakan IHSG akan bergerak mixed cenderung menguat dengan rentang pergerakan di level 5819 - 5863. Saham yang dapat diperhatikan ADRO (buy), ANTM (SoS), TINS (buy), AISA (buy), dan PNBN (SoS). Selengkapnya di www.profindo.com DISCLAIMER ON News Update Anak usaha PT Toba Bara Sejahtra Tbk (TOBA) yaitu PT Gorontalo Listrik Perdana telah dinyatakan memenuhi tanggal pembiayaan proyek oleh PT PLN (Persero) sehingga pembangunan pebangkit listrik tenaga uap Sulbagut-1 yang akan segera dimulai. PLTU tersebut adalah PLTU Sulbagut-1 yang memiliki kapasitas 2x50 megawatt. Rencananya, PLTU ini bisa memasuki fase komersial (commercial on date/COD) pada 2019.
Disclaimer ON
Page 1 of 5
PROFINDO DAILY RESEARCH / TECHNICAL Perbandingan PER & PBV CODE AALI LSIP SIMP SSMS AGRI
SECTOR AGRI AGRI AGRI AGRI
ASII AUTOMOTIVE IMAS AUTOMOTIVE AUTO AUTOMOTIVE GJTL AUTOMOTIVE AUTOMOTIVE BBCA BBNI BBRI BBTN BDMN BJBR BJTM BMRI BANKS
BANKS BANKS BANKS BANKS BANKS BANKS BANKS BANKS
INTP SMCB SMGR SMBR CEMENT
CEMENT CEMENT CEMENT CEMENT
PER PBV 9.00 1.51 6.54 1.18 16.14 0.49 24.57 4.21 14.06 1.85 17.37 (10.74) 20.58 4.04 7.81
2.36 0.46 1.13 0.56 1.13
22.37 10.07 13.77 10.82 11.54 10.81 2.75 19.22 12.67
3.66 1.41 2.45 1.31 1.27 2.02 1.24 2.02 1.92
33.68 2.45 (12.89) 0.76 19.96 1.99 250.76 10.12 72.88 3.83
GGRM CIGARETTE HMSP CIGARETTE CIGARETTE
19.05 33.66 26.36
3.36 11.09 7.23
PTPP CONSTRUCTION TOTL CONSTRUCTION WIKA CONSTRUCTION WSKT CONSTRUCTION WTON CONSTRUCTION ADHI CONSTRUCTION ACST CONSTRUCTION CONSTRUCTION
18.11 9.87 19.19 11.91 25.60 93.98 17.55 29.78
1.72 2.39 1.45 1.47 2.09 1.34 1.59 1.74
AISA CONSUMER ICBP CONSUMER INDF CONSUMER UNVR CONSUMER CONSUMER
11.47 23.18 16.02 46.82 24.37
1.07 4.91 1.65 45.14 13.19
44.77 675.00 31.49 37.49 197.19
3.18 2.29 5.85 16.04 6.84
MAPI RALS ACES LPPF RITEL
RITEL RITEL RITEL RITEL
AKRA ELSA PGAS OIL&GAS
OIL&GAS OIL&GAS OIL&GAS
24.38 99.30 10.37 44.68
2.95 0.72 1.20 1.62
APLN ASRI BSDE CTRA KIJA LPCK LPKR PWON SMRA PROPERTY
PROPERTY PROPERTY PROPERTY PROPERTY PROPERTY PROPERTY PROPERTY PROPERTY PROPERTY
20.12 8.90 11.62 26.52 30.30 4.08 30.14 21.47 60.12 23.70
0.39 0.84 1.33 1.57 1.15 0.65 0.75 2.57 2.08 1.26
28.15 17.52 15.51 20.39
15.17 3.99 3.39 7.52
TBIG TELECOM TLKM TELECOM TOWR TELECOM TELECOM
Pembebasan lahan telah selesai dilakukan sehingga usai melakukan financial close, perseroan segera melakukan konstruksi pada tahun ini. Rencana ekspansi usaha di sektor ketenagalistrikan PT Indo Tambangraya Megah Tbk (ITMG) mengalami hambatan sehingga target porsi pendapatan sekitar 30% dari total pendapatan diperkirakan tidak akan terjadi dalam waktu dekat. Pendapatan perseroan ke depan masih akan ditopang oleh lini usaha pertambangan batu bara yang menyumbang sekitar 70%. Perseroan kini hengkang dari tiga proyek PLTU batu bara yang diikuti karena biaya yang dinilai kurang efisien dan menunggu tender untuk proyek PLTU selanjutnya dari PT PLN (Persero). Saat ini ITMG melakukan studi kelayakan untuk pembangkit listrik tenaga air di Kalimantan yang diharapkan bisa selesai pada tahun ini yang diperkirakan biaya investasi dapat mencapai US$3 juta per megawatt. PT Pembangunan Perumahan Presisi, anak usaha PT PP (Persero) Tbk (PTPP) mengakuisisi 51% saham PT Lancarjaya Mandiri Abadi (LMA) senilai Rp331,5 miliar. Sumber dana yang digunakan untuk akuisisi tersebut adalah ekuitas dana perseroan. Transaksi tersebut dapat meningkatkan kemampuan dan memperkuat daya saing perseroan di dalam industri konstruksi dan rekayasa pengadaan dan konstruksi (EPC) di Indonesia maupun luar Indonesia. Seperti diketahui, PP Presisi bergerak dalam bidang jasa persewaan kendaraan bermotor, mesin dan peralatannya serta sarana penunjang konstruksi dan LMA bergerak di bidang jasa konstruksi, earth work, pertambangan dan rental. PT Sawit Sumbermas Sarana Tbk (SSMS) sedang membangun pembangkit listrik tenaga biogas berkapasitas 1,6 MW dengan investasi sebesar US$3,5 juta. Pembangkit listrik tersebut ditargetkan rampung pada semester I/2018 atau 10 bulan ke depan. Dalam 3 tahun ke depan, SSMS berencana menambah 13.000-15.000 ha lahan kebun secara anorganik. PT Bekasi Fajar Industrial Estate Tbk (BEKS) mencatatkan total penjualan lahan sepanjang semester I/2017 mencapai 22 ha. Dari total penjualan lahan industri itu, BEST mengantongi pendapatan senilai Rp586 miliar. Pendapatan pada semester I/2017 naik 20% YoY. Hingga akhir tahun ini, BEST memasang target pendapatan hingga Rp1 triliun. Pada Maret 2017, total landbank gross yang dimiliki BEST mencapai 1.045 ha, sedangkan nett-nya mencapai 728 ha. Pada tahun ini, BEST tengah fokus mengembangkan MM2100 yang berada di Cikarang Barat, Bekasi. PT Ciputra Development Tbk (CTRA) mencatatkan marketing sales sepanjang semester I/2017 mencapai Rp2,95 triliun atau masih 34,7% dari target yang ditetapkan senilai Rp8,5 triliun hingga akhir tahun. PT Intiland Development Tbk (DILD) mencatatkan marketing sales senilai Rp1,1 triliun sepanjang semester I/2017 atau 47.83% dari target Rp 2.3 triliun hingga akhir tahun ini. Pencapaian hasil marketing sales pada semester I/2017 masih sesuai dengan ekspektasi manajemen. DILD optimistis bisa menjangkau marketing sales hingga akhir tahun ini.
Disclaimer ON
Page 2 of 5
PROFINDO DAILY RESEARCH / TECHNICAL PROFINDO TECHNICAL ANALYSIS 18 JULI 2017 ADRO
ADRO – PT Adaro Energy Tbk Pada perdagangan Senin 17 Juli ditutup pada level Rp 1700 atau menguat Rp 35. Secara teknikal pola terbentuk Break Out Penant yang mengindikasikan Bullish. Indikator Stochastic Uptrend. MACD Histogram positif dan Uptrend. Volume pembelian meningkat. BUY Target Price 1940 Stoploss < 1660
ANTM
ANTM – PT Aneka Tambang (PERSERO) Tbk Pada perdagangan Senin 17 Juli ditutup pada level Rp 720 atau menguat Rp 25. Secara teknikal Candle terbentuk White Crossing yang mengindikasikan Bullish. Indikator Stochastic Uptrend. MACD Histogram positif dan Golden Cross. Volume pembelian besar. Sell On Strength Take Profit 755
TINS
TINS – PT Timah (PERSERO) Tbk Pada perdagangan Senin 17 Juli ditutup pada level Rp 755 atau menguat Rp 35. Secara teknikal Candle terbentuk White Crossing Marubozu yang mengindikasikan Bullish. Indikator Stochastic Uptrend. MACD Histogram positif dan Uptrend. Volume pembelian besar. BUY Target Price 810 Stoploss < 735
Disclaimer ON
Page 3 of 5
PROFINDO DAILY RESEARCH / TECHNICAL AISA
AISA – PT Tiga Pilar Sejahtera Tbk Pada perdagangan Senin 17 Juli ditutup pada level Rp 1485 atau menguat Rp 35. Secara teknikal Candle terbentuk Hammer yang mengindikasikan Bullish / Reversal. Indikator Stochastic Golden Cross. MACD Histogram positif dan Golden Cross. Volume pembelian besar. BUY Target Price 1595 Stoploss < 1450
PNBN
PNBN – PT Bank Pan Indonesia Tbk Pada perdagangan Senin 17 Juli ditutup pada level Rp 1130 atau menguat Rp 15. Secara teknikal Candle terbentuk Inverted Hammer yang mengindikasikan Bullish. Indikator Stochastic netral diarea Upper. MACD Histogram positif dan bersiap netral diarea Upper. Volume transaksi pembelian meningkat. Sell On Strength Take Profit 1160
Disclaimer ON
Page 4 of 5
PROFINDO DAILY RESEARCH / TECHNICAL
Profindo Research Team: Yuliana (Research Analyst)
[email protected] Ext 710
Dimas W.P. Pratama, CSA® (Technical Analyst)
[email protected] Ext 722
Profindo Equity Sales Team Jessie James (Head of Equity Sales)
[email protected] Ext 314
Prasetyo Nugroho (Head of Dealing)
[email protected] Ext 306
Gabriella Pratiwy (Head of Marcom & OLT)
[email protected] Ext 600
HEAD OFFICE Permata Kuningan Building, 19F Jl. Kuningan Mulia, Kav. 9C, Guntur Setiabudi South Jakarta 12980 Phone : +62 21 8378 0888 Fax : +62 21 8378 0889 WA : 0818 0772 5505 FB : Proclik Profindo IG : @profindosekuritas Telegram : RanGers Stock Community Twitter : proclickRG
BANDUNG BRANCH Jl. Sunda No. 50B Bandung, West Java Phone : +62 22 420 2678 Fax : +62 22 420 2676
DISCLAIMER This research report is prepared by PT PROFINDO SEKURITAS INDONESIA for information purposes only and is not to be used or considered as an offer or the solicitation of an offer to sell or to buy or subscribe for securities or other financial instruments. The report has been prepared without regard to individual financial circumstance, need or objective of person to receive it. The securities discussed in this report may not be suitable for all investors. The appropriateness of any particular investment or strategy whether opined on or referred to in this report or otherwise will depend on an investor’s individual circumstance and objective and should be independently evaluated and confirmed by such investor, and, if appropriate, with his professional advisers independently before adoption or implementation (either as is or varied).
Disclaimer ON
Page 5 of 5
