PROFINDO DAILY RESEARCH / TECHNICAL 25 Jul 2017 Statistics
PROFINDO RESEARCH 25 JULI 2017
IHSG +0.63% Dow -0.31% EIDO +0.86% Nikkei +0.20% IDR Rp 13,319 -0.03% (↑) CPO RM 2,553/MT -0.78% Oil Close USD 46.34/barrel +1.25% Oil Open USD 46.44/barrel +0.22% ICENewcastle Coal Aug $84.40/MT -2.50% Gold USD 1,259.60/Troy ounce -0.09%
Indeks Dow Jones ditutup turun -0.31% begitu juga dengan S&P 500 0.11% yang ditekan dari pelemahan Johnson & Johnson hampir 2% akibat J&J menghadapi perang harga atas obat rheumatoid arthritisnya. Dimana Nasdaq ditutup menguat +0.36%menuggu kinerja saham induk Google, Alphabet. Investor juga melihat perkembangan kondisi politik AS yang menambah kekhawatiran kebijakan pro pertumbuhan Donald Trump tidak akan berjalan mulus. Data ekonomi yang dirilis kemarin berupa existing home sales bulan Juni yang turun ke level 5.52 juta unit turun dari bulan sebelumnya 5.62 juta dan estimasi 5.58 juta.
CORPORATE ACTIONS TYPE – CODE – CumDate – AMT T : Tentative, F : Final RIGHT (Exc Price, Cumdate): RIGHT (Trading Period): MSKY – Rp 1000 – 14 Jul – 27 Jul DIVIDEN TUNAI (cumdate): STOCK SPLIT(cumdate): REVERSE STOCK (cumdate): ENRG – 8:1 – 25 Jul (T) DIVIDEN SAHAM(cumdate): IPO: PT Ayana Land International Tbk – 7 Aug (T) RUPS 25 Jul – TMPO, YPAS 26 Jul – TAMU, WSBP, TGRA 27 Jul – MPMX, 28 Jul – CNTX, CNTB 31 Jul – BTEK, ELTY, 1 Aug – BULL, LMAS, 11 Aug – ITMA, 15 Aug – PLIN, EXCL 16 Aug – CASA 18 Aug – SAFE 21 Aug – BMRI 22 Aug – MAYA, BRMS 23 Aug – BYAN 24 Aug – BNGA 25 Aug – ARTA, FPNI 8 Sep - SIAP
Indeks FTSE 100 anjlok -1.01% yang ditekan dari saham penerbangan akibat peringatan tekanan pada harga tiket karena kelebihan kapasitas. Sementara itu rilis kinerja yang dibawah estimasi juga ikut menekan indeks seperti Reckitt Benkiser yang mencatatkan penurunan penjualan sebesar 2%. Indeks Dax juga ditutup melemah -0.25% dan Stoxx 600 -0.24%. namun CAC 40 berhasil ditutup menguat +0.20%. Indeks ditekan dari melemahnya data ekonomi berupa manufacturing index yang turun ke level 56.8 dari bulan sebelumnya 57.4 dan dibawah estimasi 57.3. Begitu juga dengan manufacturing Jerman yang turun ke level 58.3 dari 59.6, namun Perancis mencatatkan kenaikan menjadi 55.4 dari 54.8. Harga minyak mengalami penguatan setelah Arab Saudi berjanji akan mengurangi ekspor pada bulan Agustus untuk mengurangi kelebihan pasokan pada pertemuan kemarin di Jerman. IHSG berbalik menguat +36.16 poin (+0.63%) ke level 5,801.59 setelah sempat dibuka melemah pada perdagangan kemarin. Indeks mengalami teknikal rebound setelah pada perdagangan Jumat ditutup anjlok. Asing melanjutkan penjualan bersih sebesar Rp 321 miliar di seluruh pasar dengan saham. IHSG membentuk bullish piercing line yang mengindikasikan uptrend. Indikator RSI bergerak positif dengan Stochastic golden cross. Sehingga kami memperkirakan IHSG akan bergerak menguat namun terbatas dengan rentang pergerakan di level 5756 - 5831. Saham yang dapat diperhatikan adalah AGRO (TB), BBTN (buy), AISA (buy), AKRA (SoS), ASII (buy), dan INDY (buy). Selengkapnya di www.profindo.com DISCLAIMER ON News Update PT Antam (Persero) Tbk (ANTM) mengevaluasi investasi perseroan di PT Indonesia Chemical Alumina (ICA) yang mengoperasikan pabrik Chemical Grade Alumina (CGA) Tayan. Seperti diketahui, Antam memiliki 80% saham ICA dan 20% lainnya dimiiliki oleh Showa Denko K.K. (SDK) asal Jepang. Perusahaan mengevaluasi investasi itu seiring dengan tantangan dalam mengoperasikan pabrik CGA Tayan, yang belum memberikan profitabilitas serta level produksi berada di bawah tingkat yang diinginkan.
Disclaimer ON
Page 1 of 5
PROFINDO DAILY RESEARCH / TECHNICAL Perbandingan PER & PBV CODE AALI LSIP SIMP SSMS AGRI
SECTOR AGRI AGRI AGRI AGRI
ASII AUTOMOTIVE IMAS AUTOMOTIVE AUTO AUTOMOTIVE GJTL AUTOMOTIVE AUTOMOTIVE BBCA BBNI BBRI BBTN BDMN BJBR BJTM BMRI BANKS
BANKS BANKS BANKS BANKS BANKS BANKS BANKS BANKS
INTP SMCB SMGR SMBR CEMENT
CEMENT CEMENT CEMENT CEMENT
GGRM CIGARETTE HMSP CIGARETTE CIGARETTE PTPP CONSTRUCTION TOTL CONSTRUCTION WIKA CONSTRUCTION WSKT CONSTRUCTION WTON CONSTRUCTION ADHI CONSTRUCTION ACST CONSTRUCTION CONSTRUCTION AISA CONSUMER ICBP CONSUMER INDF CONSUMER UNVR CONSUMER CONSUMER
PER PBV 9.04 1.52 6.45 1.16 15.56 0.48 25.13 4.30 14.04 1.87 16.37 (10.55) 21.47 3.94 7.81
2.23 0.45 1.18 0.55 1.10
22.71 10.11 13.47 10.78 11.48 10.62 2.73 16.20 12.26
3.71 1.42 2.40 1.30 1.26 1.99 1.23 1.89 1.90
34.06 (12.97) 20.05 231.65 68.20
2.48 0.77 2.00 9.35 3.65
19.34 32.69 26.01
3.41 10.77 7.09
18.11 9.67 18.36 11.81 24.96 100.56 17.78 30.58
1.72 2.34 1.39 1.45 2.04 1.43 1.61 1.73
9.70 23.18 15.93 46.85 23.91
0.90 4.91 1.64 45.17 13.15
45.32 637.50 31.77 37.34 187.98
3.21 2.17 5.90 15.98 6.81
MAPI RALS ACES LPPF RITEL
RITEL RITEL RITEL RITEL
AKRA ELSA PGAS OIL&GAS
OIL&GAS OIL&GAS OIL&GAS
24.96 97.89 10.37 44.40
3.02 0.71 1.20 1.64
APLN ASRI BSDE CTRA KIJA LPCK LPKR PWON SMRA PROPERTY
PROPERTY PROPERTY PROPERTY PROPERTY PROPERTY PROPERTY PROPERTY PROPERTY PROPERTY
21.99 8.62 11.52 23.95 29.73 4.14 28.32 21.64 52.86 22.53
0.43 0.81 1.32 1.42 1.13 0.66 0.70 2.59 1.83 1.21
27.75 17.52 15.51 20.26
14.95 3.99 3.39 7.44
TBIG TELECOM TLKM TELECOM TOWR TELECOM TELECOM
PT Hanson International Tbk (MYRX) membukukan realisasi marketing sales kurang 50% dari target yang ditetapkan di sepanjang semester I/2017. MYRX memproyeksikan marketing sales bisa tumbuh hingga 20% hingga akhir tahun ini. Sementara itu, pertumbuhan pendapatan bakal meningkat sekitar 30% YoY. MYRX enggan menyebutkan nilai raihan marketing sales yang diperoleh. Sebagai informasi, pada Maret 2017, Hanson mencatatkan pendapatan penjualan Rp36,3 miliar dari hasil penjualan tanah. Semester I ini MYRX telah berhasil mengakuisisi 56 ha lahan baru di Maja. Sepanjang 2017, MYRX memproyeksikan akusisi lahan baru sebanyak 100 ha secara bertahap. PT Cahayasakti Investindo Sukses Tbk (CSIS) berencana memperbesar raihan pendapatan dari segmen konstruksi, ketimbang furniture. Pendapatan saat ini masih berasal dari furniture dan konstruksi. Saat ini, komposisi pendapatan CSIS sebanyak 60% berasal dari furniture dan 40% berasal dari konstruksi. Bila fase I 2017 rampung, kontribusi furniture akan tergeser menjadi 20% terhadap total pendapatan. Pada 2017, CSIS optimis pendapatan dari segmen furniture mengalami kenaikan hingga 100%. Nilai penjualan pada 2017 mencapai Rp458 miliar. PT Kobexindo Tractors Tbk (KOBX) merevisi target pendapatan sepanjang tahun ini menjadi tumbuh 40% dari semula 20%. Perubahan tersebut, seiring dengan kinerja pada semester I/2017 yang berhasil membukukan pertumbuhan pendapatan sebesar 26,37% YoY menjadi US$28,65 juta. Adapun, pendapatan KOBX ditopang oleh beberapa segmen antara lain segmen penjualan alat berat yang tumbuh 34,51% YoY menjadi US$23,46 juta. Segmen tersebut berkontribusi sebesar 82 % terhadap total pendapatan perseroan. PT Dua Putra Utama Makmur Tbk (DPUM) yakin laba bersih bakal tumbuh 20% menjadi Rp 109 miliar dengan pendapatan berpotensi melonjak 45%50% menjadi Rp 1,40 triliun hingga Rp 1,45 triliun. Kinerja DPUM bakal semakin baik mengingat potensi industri perikanan sangat cerah. Apalagi, perusahaan akan menambah kapasitas produksi, produk, dan pasar. Mereka juga mencoba masuk pasar Eropa untuk mengerek kinerja. PT Sawit Sumbermas Sarana Tbk (SSMS) berencana melakukan pembiayaan kembali atau refinancing atas salah satu utang yang diperoleh dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BBNI). Saldo terutang per Maret 2017 lalu total Rp 3,5 triliun. Upaya refinancing yang dilakukan SSMS tersebut menyusul telah disetujuinya rencana SSMS untuk menerbitkan obligasi berdenominasi dollar Amerika Serikat (AS) atau global bond senilai US$ 300 juta yang setara Rp 3,9 triliun. Selain untuk refinancing, sisa dari perolehan dana hasil penerbitan surat utang tersebut akan digunakan untuk sejumlah modal ekspansi perusahaan. PT Erajaya Swasembada Tbk (ERAA) berencana untuk mendiversifikasi bisnis ke produk-produk internet of things (IoT) dan juga aksesoris terkait gadget. Demi memperlancar hal ini, ERAA berencana untuk menggandeng beberapa rekan potensial seperti produsen gadget asal China yang juga memproduksi alat-alat terkait dengan IoT yakni Xiaomi.
Disclaimer ON
Page 2 of 5
PROFINDO DAILY RESEARCH / TECHNICAL PROFINDO TECHNICAL ANALYSIS 25 JULI 2017 AGRO
AGRO – PT BRI Agroniaga Tbk Pada perdagangan Senin 24 Juli 2017 ditutup pada level Rp 675 atau melemah Rp 45. Secara teknikal pererakkan saham flat dan ditutup diatas level Support 650 mengindikasikan adanya potensi Technical Rebound. Indikator Stochastic Downtrend. MACD Histogram negatif dan netral diarea Lower. Volume penjualan besar.. Trading Buy 670-725 Stoploss < 670
BBTN
BBTN – PT Bank Tabungan Negara (PERSERO) Tbk Pada perdagangan Senin 24 Juli 2017 ditutup pada level Rp 2440 atau menguat Rp 30. Secara teknikal pola terbentuk Bullish Engulfing yang mengindikasikan Bullish. Indikator Stochastic Uptrend. MACD Histogram negatif dan bersiap Golden Cross. Volume pembelian meningkat. BUY Target Price 2640 Stoploss < 2400
AISA – PT Tiga Pilar Sejahtera Tbk AISA Pada perdagangan Senin 24 Juli 2017 ditutup pada level Rp 1255 atau menguat Rp 50. Secara teknikal Candle terbentuk Hammer yang mengindikasikan Bullish / Reversal. Indikator Stochastic Uptrend. MACD Histogram negatif dan netral diarea Lower. Volume pembelian besar. BUY Target Price 1605 Stoploss < 1200
Disclaimer ON
Page 3 of 5
PROFINDO DAILY RESEARCH / TECHNICAL AKRA
AKRA – PT AKR Corporindo Tbk Pada perdagangan Senin 24 Juli 2017 ditutup pada level Rp 6450 atau menguat Rp 150. Secara teknikal pola terbentuk Break Out Falling Wedge yang mengindikasikan Bullish. Indikator Stochastic Golden Cross. MACD Histogram positif dan Golden Cross. Volume pembelian meningkat. Sell On Strength Take Profit 6675
ASII
ASII – PT Astra International Tbk Pada perdagangan Senin 24 Juli 2017 ditutup pada level Rp 8225 atau menguat Rp 25. Secara teknikal Candle terbentuk Hammer yang mengindikasikan Bullish. Indikator Stochastic Golden Cross. MACD Histogram negatif dan Downtrend. Volume transaksi pembelian meningkat. BUY Target Price 8700 Stoploss < 8100
INDY
INDY – PT Indika Energy Tbk Pada perdagangan Senin 24 Juli 2017 ditutup pada level Rp 840 atau melemah Rp 70. Secara teknikal Candle terbentuk Two Black Crows yang mengindikasikan Bearish. Namun berhasil ditutup diatas level Support 825 adanya potensi Technical Rebound. Indikator Stochastic Death Cross. MACD Histogram positif dan netral diarea Lower. Volume penjualan meningkat. BUY Target Price 890 Stoploss < 825
Disclaimer ON
Page 4 of 5
PROFINDO DAILY RESEARCH / TECHNICAL
Profindo Research Team: Yuliana (Research Analyst)
[email protected] Ext 710
Dimas W.P. Pratama, CSA® (Technical Analyst)
[email protected] Ext 722
Profindo Equity Sales Team Jessie James (Head of Equity Sales)
[email protected] Ext 314
Prasetyo Nugroho (Head of Dealing)
[email protected] Ext 306
Gabriella Pratiwy (Head of Marcom & OLT)
[email protected] Ext 600
HEAD OFFICE Permata Kuningan Building, 19F Jl. Kuningan Mulia, Kav. 9C, Guntur Setiabudi South Jakarta 12980 Phone : +62 21 8378 0888 Fax : +62 21 8378 0889 WA : 0818 0772 5505 FB : Proclik Profindo IG : @profindosekuritas Telegram : RanGers Stock Community Twitter : proclickRG
BANDUNG BRANCH Jl. Sunda No. 50B Bandung, West Java Phone : +62 22 420 2678 Fax : +62 22 420 2676
DISCLAIMER This research report is prepared by PT PROFINDO SEKURITAS INDONESIA for information purposes only and is not to be used or considered as an offer or the solicitation of an offer to sell or to buy or subscribe for securities or other financial instruments. The report has been prepared without regard to individual financial circumstance, need or objective of person to receive it. The securities discussed in this report may not be suitable for all investors. The appropriateness of any particular investment or strategy whether opined on or referred to in this report or otherwise will depend on an investor’s individual circumstance and objective and should be independently evaluated and confirmed by such investor, and, if appropriate, with his professional advisers independently before adoption or implementation (either as is or varied).
Disclaimer ON
Page 5 of 5
