PROFINDO DAILY RESEARCH / TECHNICAL 04 April 2017 Statistics
PROFINDO RESEARCH 04 April 2017
IHSG +0.70% Dow -0.06% EIDO +1.36% Nikkei -0.54% IDR Rp 13,324 +0.02% (↓) CPO RM 2,662/MT +0.60% Oil Close USD 50.24/barrel -0.71% Oil Open USD 50.31/barrel +0.14% ICENewcastle Coal Jun $86.40/MT+4.75%
Bursa AS berakhir melemah pada perdagangan kemarin yang ditekan dari sector otomotif setelah produsen mobil melaporkan penjualan di AS untuk bulan Maret hanya mencapai 16.6 juta lebih buruk dari ekspektasi sebesar 17.4 juta. Investor mencermati hasil risalah rapat Maret lalu yang dijadwalkan akan dirilis pada pekan ini diikuti dengan laporan non farm payrolls. Pasar juga menatnikan pertemuan Presiden Xi Jin Ping dengan Donald Trump untuk pertama kalinya sejak Trump menjabat yang dimulai tanggal 6 April di Florida. Dow ditutup melemah -0.06% menjadi 20,650.21, S&P 500 -0.16% ke level 2,358.84 dan Nasdaq -0.29% ke posisi 5,894.68.
CORPORATE ACTIONS TYPE – CODE – CumDate – AMT T : Tentative, F : Final RIGHT (Exc Price, Cumdate): PPRO – Rp 280 – 1 juta : 97.869 – 4 Apr (F) VRNA – Rp 112 – 100:158 – 5 Mei (T) RIGHT (Trading Period): BKSL – 6 Apr – 12 Apr (F) WARRANT (Exc Price & Cumdate): DIVIDEN (cumdate): BJBR – Rp 89 – 5 Apr (F) SDPC – Rp 2 – 5 Apr (F) ITMG – Rp 1142 – 5 Apr (F) SDRA – Rp 10 – 6 Apr (F) TENDER OFFER: STOCK SPLIT (cumdate): REVERSE STOCK SPLIT (cumdate): ENRG – 8:1 – 5 Apr (T) PLAS – 10:1 – 8 Mei (T) MERGER (selling date): IPO: PT Bintraco Dharma Tbk – 10 Apr (F) RUPS: 5 Apr – JPFA, SSIA 6 Apr – BBCA, PSAB, 7 Apr – NOBU, 10 Apr – ACST, DNAR, TBLA, SAME 11 Apr – AALI, ASGR 12 Apr – AGRO, BEKS, GIAA, BDMN, MERK, AUTO 13 Apr – IBFN, MMLP, PLIN, UNTR, 17 Apr – TMAS, RELI, BBYB, 18 Apr – BFIN, DSFI, MLBI, MSKY, DPUM 20 Apr – ASII, INAF, KAEF, INTA, PTBA, TURI, UNIT, ISSP, TCID, MFMI, AKRA, MBSS, 21 Apr – JAWA, PALM, TLKM, KBLV, PTRO, LINK, PLAS 25 Apr – AGII, IIKP, BNGA, 26 Apr – CINT, LPPF, SHIP, SRTG, ADRO, TRIS, MPPA 27 Apr – INDY, SMBR, UNVR, HMSP, MLPT, UNVR, BSWD, 28 Apr – MKPI, ASMI, LPIN, PSKT, YULE,
Bursa Eropa kompak ditutup pada zona merah. Indeks FTSE 100 -0.55% ke level 7,282.69 setelah rilisnya data PMI manufaktur Inggris periode Maret berada pada level 54.2, terendah selama empat bulan, sedangkan estimasi dapat mencapai 55. Indeks Dax juga ditutup melemah 0.45% menjadi 12,257.2, dimana investor menunggu hasil risalah rapat ECB pada bulan Maret. Indeks CAC 40 -0.71% ke posisi 5,085.91 akibat kekhawatiran pada pemilu Presiden yang menunjukkan Marine Le Pen menjadi kandidat terkuat pada Pemilu ini. IHSG pada perdagangan kemarin ditutup menguat dan berada diatas level 5,600. Kemarin BPS merilis data inflasi Maret yang diluar dugaan mengalami deflasi 0.02% MoM sedangkan estimasi mengalami inflasi 0.17% MoM. Asing mencatatkan net buy sebesar Rp 438.4 miliar. IHSG masih berada di atas MA5 dan berusaha menuju upper Bollinger band. Sehingga diperkirakan IHSG akan bergerak menguat. Saham yang dapat diperhatikan BNGA, INAF, ICBP, BRPT dan SSMS. Selengkapnya di www.profindo.com DISCLAIMER ON News Update BPS merilis data inflasi bulan Maret 2017 yang mengalami deflasi 0,02% MoM. Padahal sebelumnya diproyeksi masih akan terjadi inflasi sebesar 0.17% MoM. Sementara inflasi year on year mencapai 3,61%. Untuk inflasi tahun kalender Januari-Maret 2017 tercatat 1,19%. Dari 82 kota yang disurvei BPS, ada 49 kota deflasi, dan 33 kota inflasi. Deflasi tertinggi di Tanjung Pandan 1,01%, dan terendah di Purwokerto. PT Dharma Satya Nusantara Tbk (DSNG) menganggarkan capex sebesar Rp 600-700 miliar tahun ini. Capex tersebut relatif sama dengan tahun lalu. Dana capex juga dialokasikan untuk membangun pabrik kelapa sawit dan sisanya untuk infrastruktur penunjang. Dana capex akan bersumber dari kas internal dan pinjaman bank. Seiring dengan investasi yang akan dilakukan tahun ini, DSNG berharap produksi minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) tahun ini akan naik dibandingkan tahun lalu. Pada 2016, perseroan mencatat produksi CPO sebanyak 312 ribu ton atau turun 23,4% dibandingkan tahun sebelumnya. DSNG berencana
Disclaimer ON
Page 1 of 5
PROFINDO DAILY RESEARCH / TECHNICAL Perbandingan PER & PBV CODE AALI LSIP SIMP SSMS AGRI
SECTOR AGRI AGRI AGRI AGRI
ASII AUTOMOTIVE IMAS AUTOMOTIVE AUTO AUTOMOTIVE GJTL AUTOMOTIVE AUTOMOTIVE
PER PBV 14.20 1.62 16.95 1.32 18.34 0.56 41.39 5.23 22.72 2.18 23.45 (11.14) 31.10 6.45 12.47
2.54 0.55 1.23 0.69 1.25
19.63 8.32 12.13 9.14 17.26 16.72 10.80 19.66 14.21
3.59 1.06 2.16 1.25 1.27 1.99 1.54 1.77 1.83
16.06 (33.03) 11.81 (1.72)
2.38 0.86 1.75 1.66
GGRM CIGARETTE HMSP CIGARETTE CIGARETTE
20.66 36.36 28.51
3.37 13.58 8.48
PTPP CONSTRUCTION TOTL CONSTRUCTION WIKA CONSTRUCTION WSKT CONSTRUCTION WTON CONSTRUCTION ADHI CONSTRUCTION ACST CONSTRUCTION CONSTRUCTION
19.99 13.06 21.34 18.97 25.23 27.10 28.28 20.95
1.90 2.94 1.17 1.94 2.76 1.56 1.48 2.04
AISA CONSUMER ICBP CONSUMER INDF CONSUMER UNVR CONSUMER CONSUMER
15.23 27.38 16.99 52.18 31.34
1.77 5.33 1.60 70.88 16.78
MAPI RALS ACES LPPF RITEL
RITEL RITEL RITEL RITEL
65.18 16.56 22.89 19.38 31.00
3.38 2.43 5.13 21.10 8.01
AKRA ELSA PGAS OIL&GAS
OIL&GAS OIL&GAS OIL&GAS
24.83 8.97 14.97 16.26
3.11 0.97 1.44 1.84
APLN ASRI BSDE CTRA KIJA LPCK LPKR PWON PROPERTY
PROPERTY PROPERTY PROPERTY PROPERTY PROPERTY PROPERTY PROPERTY PROPERTY
7.60 7.89 20.10 29.78 14.29 5.48 19.11 16.52 15.10
0.45 0.94 1.48 1.40 1.24 0.70 0.76 2.73 1.21
TBIG TLKM TOWR TELECOM
TELECOM TELECOM TELECOM
20.14 21.72 12.89 18.25
16.00 3.98 3.66 7.88
BBCA BBNI BBRI BBTN BDMN BJBR BJTM BMRI BANKS
BANKS BANKS BANKS BANKS BANKS BANKS BANKS BANKS
INTP SMCB SMGR CEMENT
CEMENT CEMENT CEMENT
membagikan dividen kepada pemegang saham sekitar Rp 52,3 miliar atau Rp 5 per saham. PT Industri dan Perdagangan Bintraco Dharma Tbk menetapkan harga saham Initial Public Offering (IPO) Rp 1.750 per saham. Harga saham ini berada di batas bawah dari rentang harga penawaran Rp 1.750 - Rp 2.300 per saham. Dengan melepas 150 juta saham baru atau 10% dari modal ditempatkan dan disetor penuh, Bintraco mengantongi dana Rp 262,5 miliar. Direktur Utama Bintraco Dharma, Sebastianus Harno Budi mengatakan, dari total penawaran yang masuk, terdapat kelebihan permintaan (oversubscribed) lebih dari 1,5 kali. Saham baru ini akan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 10 April mendatang. Bintraco merupakan holding dari beberapa anak usaha yang bergerak di pembiayaan otomotif dan diler mobil. PT Jababeka Tbk (KIJA) menargetkan bisa mencetak marketing sales atau pra penjualan menjadi Rp 2 triliun atau tumbuh 28,2% dibandingkan pencapaian tahun 2016 yang sebesar Rp 1,56 triliun. Untuk pengembangan residential, KIJA akan terus melanjutkan pembangunan proyek yang dikerjasamakan dengan Plaza Indonesia dan PP Properti. Saat ini, KIJA masih memiliki landbank sekitar 1.200 ha di Cikarang. Sementara di Kendal, perusahaan ini sudah berhasil membebaskan lahan sekitar 650 ha. KIJA masih akan terus melakukan penambahan lahan di kedua kawasan ini. Tahun ini, mereka menyiapkan capex sebesar Rp 600 miliar untuk pembebasan lahan di kedua kawasan ini. PT Bakrie & Brothers Tbk (BNBR) telah menuntaskan restrukturisasi utang melalui obligasi wajib konversi (OWK). Restrukturisasi itu dilakukan dengan penambahan modal tanpa hak memesan efek terlebih dahulu (non-HMETD) senilai Rp 822,9 miliar. Total saham yang diterbitkan mencapai 16,45 miliar saham di harga pelaksanaan Rp 50 per saham. Penerbitan OWK yang tuntas pada 31 Maret 2017 itu menambah jumlah saham perseroan dari 97,02 miliar saham menjadi 113,47 miliar saham. Saham baru ini telah diambil oleh lima kreditur BNBR. Rinciannya, Daley Capital Limited yang menunjuk PT Solusi Sarana Sejahtera menyerap 5,3 miliar saham, Interventures Capital Pte Ltd sebanyak 7,4 miliar saham, PT Maybank Kim Eng Securities sebanyak Rp 238,8 juta saham, Harus Capital Ltd sebesar 1,6 miliar saham, dan Smart Treasures sebanyak 1,8 miliar saham. DISCLAIMER This research report is prepared by PT PROFINDO SEKURITAS INDONESIA for information purposes only and is not to be used or considered as an offer or the solicitation of an offer to sell or to buy or subscribe for securities or other financial instruments. The report has been prepared without regard to individual financial circumstance, need or objective of person to receive it. The securities discussed in this report may not be suitable for all investors. The appropriateness of any particular investment or strategy whether opined on or referred to in this report or otherwise will depend on an investor’s individual circumstance and objective and should be independently evaluated and confirmed by such investor, and, if appropriate, with his professional advisers independently before adoption or implementation (either as is or varied).
Disclaimer ON
Page 2 of 5
PROFINDO DAILY RESEARCH / TECHNICAL PROFINDO TECHNICAL ANALYSIS 04 APRIL 2017 BRPT – PT Barito Pasific Tbk Pada perdagangan Senin 3 April 2017 ditutup pada level 3130 atau menguat +8%. Secara teknikal Candle terbentuk Morning Star yang mengindikasikan Bullish. Indikator Stochastic Uptrend dan bersiap Golden Cross diarea Midle. MACD Histogram positif dan Uptrend. Volume transaksi besar. Trading Buy 3070-3300 Stoploss < 3070
BNGA – PT Bank CIMB Niaga Tbk Pada perdagangan Senin 3 April 2017 ditutup pada level 1095 atau +5%. Secara teknikal Candle terbentuk Three White Soldiers yang mengindikasikan Bullish Continuation. Indikator Stochastic Uptrend. MACD Histogram positif dan Golden Cross. Volume transaksi besar. Sell On Strength Take Profit 1140
Disclaimer ON
Page 3 of 5
PROFINDO DAILY RESEARCH / TECHNICAL INAF – PT Indofarma (PERSERO) Tbk Pada perdagangan Senin 3 April 2017 ditutup menguat +3% ke level 3900. Secara teknikal Candle terbantuk Morning Doji Star yang mengindikasikan Bullish / Reversal. Indikator Stochastic Uptrend. MACD Histogram positif dan Uptrend. Volume transaksi netral. Trading Buy 3730-4230 Stoploss < 3730
ICBP – PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk Pada perdagangan Senin 3 April 2017 ditutup pada level 8425 atau menguat +3%. Secara teknikal Candle terbentuk White Crossing yang mengindikasikan Bullish / Reversal. Indikator Stochastic Golden Cross dari area Oversold. MACD Histogram negatif dan bersiap Golden Cross dari area Lower. Volume transaksi netral. BUY Target Price 8950 Stoploss < 8300
Disclaimer ON
Page 4 of 5
PROFINDO DAILY RESEARCH / TECHNICAL SSMS – PT Sawit Sumbermas Sarana Tbk Pada perdagangan Senin 3 April 2017 ditutup pada level 1665 atau menguat +1%. Secara teknikal Candle terbentuk Spinning Top yang mengindikasikan penguatan mulai terbatas. Indikator Stochastic netral diarea Upper. MACD Histogram positif dan Uptrend. Volume transaksi netral. Trading Buy 1650-1730 Stoploss < 1650
DISCLAIMER This research report is prepared by PT PROFINDO SEKURITAS INDONESIA for information purposes only and is not to be used or considered as an offer or the solicitation of an offer to sell or to buy or subscribe for securities or other financial instruments. The report has been prepared without regard to individual financial circumstance, need or objective of person to receive it. The securities discussed in this report may not be suitable for all investors. The appropriateness of any particular investment or strategy whether opined on or referred to in this report or otherwise will depend on an investor’s individual circumstance and objective and should be independently evaluated and confirmed by such investor, and, if appropriate, with his professional advisers independently before adoption or implementation (either as is or varied).
Disclaimer ON
Page 5 of 5
