PIAC
Agrárgazdasági Kutató Intézet Piac-árinformációs Szolgálat
AK I V. évfolyam/5. szám
Tartalom Piaci jelentés ...…..………..……...1 A vágócsirke piaci, és a csirkehúsok értékesítési árai …...……..…17 A vágópulyka és a kacsafélék piaci, és a pulyka- és a kacsahúsok értékesítési árai ……...….……….….18 A libafélék piaci, és a libahúsok értékesítési árai Tojás csomagolóhelyi árak..……19
Osztályvezet : Dr. Tunyoginé Nechay Veronika Összeállította: Thury Eszter
[email protected]
Kiadó: Agrárgazdasági Kutató Intézet Piac-árinformációs Szolgálat H-1093 Budapest, Zsil u. 3-5. Telefon:(0036) 1 476 3307 (0036) 1 476 6092 Fax: (0036) 1 217 8111 Internet: www.akii.hu
2005.03.21.
2005/10. hét
BAROMFI
PIACI JELENTÉS KACSA A FAO adatai szerint az Európai Unió legnagyobb kacsahús-termel országaiban 1990 óta a kacsaállomány általában n tt (1. ábra). Hollandiában és Németországban gyakorlatilag stagnál az állomány szintje. Lengyelországban a ’90es évek közepén volt egy nagyobb visszaesés, de azóta újra növekszik az állomány. Hazánkban az állományalakulás tekintetében az elmúlt 10 évben egyfajta ciklikusság figyelhet meg. A hazai kacsaállomány összesítésben évek óta folyamatosan n tt. A vágások száma az állománylétszámhoz hasonlóan alakult a legnagyobb termel országokban (2. ábra). 1990 óta folyamatosan n tt a vágott állatok száma, s az ezredforduló óta hazánkban, Franciaországban, Németországban és Hollandiában nagyjából stagnál. Lengyelországban a vágások számában is jelentkezik az a visszaesés, ami a kacsaállomány létszámában volt tapasztalható. A kacsahús-termelés alakulása (3. és 4. ábra) a vágások számával megegyez képet mutat. Az export tekintetében már szorosabb a mez ny. A rendelkezésre álló adatok alapján úgy t nik, él kacsa-exporttal leginkább Magyarország és Franciaország foglalkozik (5. ábra). Az export értékét tekintve (6. ábra), a francia él kacsa export els sorban a nagyobb érték tenyészállat-forgal-
AK I
mazásból áll, míg a magyart inkább a vágóállat-szállítás jellemzi. A kacsahúsexport területén a FAO adatai szerint a szállított mennyiséget tekintve (7. ábra) már a kilencvenes évek végén átvettük a vezetést Franciaországtól. Érték tekintetében ez csak az ezredforduló után következett be (8. ábra), azonban az eltérés a két ország között itt jóval kisebb, mint a mennyiség esetében. Ennek hátterében els sorban a franciák jobb piaci pozíciója és marketing-stratégiája áll, de hozzájárul a forint árfolyam-alakulása is. Az él kacsa import alakulása (9. és 10. ábra) meglehet sen hektikus képet mutat. Azoknál az országoknál, ahol az importált él kacsa mennyisége és értéke nagyjából párhuzamosan halad, viszonylag állandó a min ségi és termék összetétel (tenyészállat vagy vágóállat utánpótlás). Azokban az esetekben, ahol a változás aránya eltér a mennyiségnél és az értéknél, ott a magasabb érték nagyarányú tenyészállat-utánpótlás beszerzésére utal, az el z évhez képest (pl. Franciaország vagy az Egyesült Királyság 1995 és 1997 között). Kacsahús-importálásban Németországé a vezet szerep (11. és 12. ábra). Bár az Unió legnagyobb termel i között van, s a kacsahús exportja sem elhanyagolható, a kett mennyiségét összehasonlítva els sorban nettó import r. Ennek hátterében leginkább az áll, hogy a német kacsahús-termelés szezonális, a fogyasztás viszont nem. A nagy termel országok közül még Franciaország rendelkezik jelent s kacsahús-importtal, azonban összesítésben inkább nettó export r. A nagymennyiség import hátterében az export és import termékszerkezetének eltérése áll. A termel i árakra alig lehet összehasonlító adatokat találni az Európai Unióban. Ennek els sorban az az oka, hogy az EU régi tagországaiban a termel k általában saját maguk le is vágják az állatokat, s a vágott állat kerül
értékesítésre. Így a vágóállat termel i ára gyakorlatilag egy bels ár, s emiatt a tagországok többsége nem is gy jti. A 13. ábrán a magyar pecsenyekacsa termel i árának, valamint az olasz vágókacsa árának alakulása látható. Olaszországban (amely nem tartozik az EU legnagyobb kacsa termel i közé) körzetekre bontva gy jtik az adatokat. A grafikonon bemutatásra került árak a körzetek összesített adataira vonatkozó minimum és maximum értékeket mutatják. A feldolgozói értékesítési árakkal hasonló a helyzet, mint a termel i áraknál. A termel k többsége saját maga értékesíti a vágott állatot a kereskedelmi egységek felé, így a tagállamok többsége ezt az adatot sem gy jti. A 14. ábrán a magyar pecsenyekacsa feldolgozói értékesítési árának, valamint az olasz és francia vágott kacsa értékesítési árának alakulását mutatjuk be. Az olasz árakra ugyanaz érvényes, amit a termel i áraknál már írtunk. Franciaországban a termékárak alakulásának szempontjából a párizsi „Rungis” nagybani piacnak van meghatározó szerepe, így publikálásra is az ott gy jtött adatok kerülnek. Az olasz legmagasabb értékesítési árnál a 10. héten tapasztalható kiugró értéket az okozza, hogy az egyik körzetben (amely egyébként a középmez nyben helyezkedik el) az utolsó héten hirtelen megugrottak az árak. Az árfolyam-ingadozások ellenére mind az olasz, mind a francia árak kiegyensúlyozottabbak, mint a magyar termel i-, illetve feldolgozói értékesítési árak.
-2-
AK I
állat importot liba esetében a vágóállatszállítás jellemzi leginkább. Libahús-importban Németországé a vezet szerep (23. ábra), nagyságrendekkel maga mögött hagyva az EU többi nagy import rét. A legnagyobb import r tagállamokban az import libahús mennyisége 1990 óta folyamatosan n . A liba esetében hasonló a helyzet a nemzetközi termel i- és feldolgozói értékesítési árakkal, mint a kacsánál volt. A baromfi szektoron belüli viszonylag kisebb jelent sége miatt csak kevés ország gy jt libatermeléssel kapcsolatos adatokat. Ennek következtében nemzetközi termel i árak pillanatnyilag nem állnak rendelkezésünkre, s csak a magyar adatokat tudjuk közölni (24. ábra). A hazai hízott liba termel i áráról elmondható, hogy az elmúlt hetekben a tavalyi év azonos id szakához hasonló értékeket mutatott. Alakulása meglehet sen hektikus. Libahús-termékekre akadnak nemzetközi adatok (els sorban Franciaországból). Itt azonban az teszi lehetetlenné az összehasonlítást, hogy a francia libahúspiac termékszerkezete jelent sen eltér a hazaitól, így tényleges összehasonlításra nincs lehet ség. A magyar libamell feldolgozói értékesítési ára (25. ábra) a tavalyi évhez hasonlóan meglehet sen hektikus képet mutat. A libacomb feldolgozói értékesítési ára (26. ábra) az elmúlt hetekben viszonylag kiegyensúlyozottan alakult, s január vége óta meghaladja az el z év azonos id szakában tapasztalt árszintet.
LIBA A FAO adatai alapján az Európai Unió négy legnagyobb libatermel országának állománya (15. ábra) meglehet sen vegyesen alakult 1990 óta. A két régi tagország, Franciaország és Németország libaállománya lassan csökkent a vizsgált id szakban. Ugyanakkor a két új csatlakozó, Magyarország és Lengyelország állománya egy hosszabb hullámvölgy után, rohamos növekedésnek indult az elmúlt években. Részben a gyors állomány-növekedés miatt Lengyelország komoly vetélytárs a német piacokon. A libavágások számának (16. ábra), valamint a libahús-termelés (17. ábra) mennyiségének alakulása alapján feltételezhet , hogy a magyar libaállomány-adatokban nincs, vagy csak kis mértékben van jelen a vágóállatlétszám. Ugyanakkor a vágásokban és az el állított libahúsban megjelennek a kiselejtezett tenyészállatok is. Az él libára vonatkozó exportadatok (18. ábra) meglehet sen hézagosak. Nagyságrendileg a legtöbb állatot Franciaország exportálja. A rendelkezésre álló érték-adatok alapján ezek els sorban tenyészállatok. Libahús export területén (19. és 20. ábra) hazánk nagyságrendekkel vezet a többi nagy export rrel szemben. Ugyanakkor meg kell állapítani, hogy a magyar libahús export mennyisége 1997 óta gyakorlatilag stagnál, míg értéke folyamatosan ingadozik. Ennek hátterében részben a forint árfolyamának alakulása, részben pedig a nem megfelel és/vagy nem elégséges marketing stratégia áll. Az él liba importja (21. és 22. ábra) az él kacsa importjához hasonlóan (9. és 10. ábra) meglehet sen hektikusan alakult 1990 óta. Az importált mennyiség és érték összehasonlítása alapján úgy t nik, az él
-3-
AK I
1. ábra
Kacsa állomány létszám 30000 1000 db 25000 20000 15000 10000 5000
3
2
1
4 20 0
20 0
20 0
0
Hollandia Németország
20 0
8
7
9
20 0
19 9
19 9
6
Franciaország Magyarország
19 9
4
3
2
1
5
19 9
19 9
19 9
19 9
19 9
19 9
19 9
0
0
Lengyelország UK
Forrás: FAO
2. ábra
Kacsa vágások alakulása 90000 80000
1000 db
70000 60000 50000 40000 30000 20000 10000 0 1990
1992
1994 Franciaország Magyarország
1996
1998
Hollandia Németország
Forrás: FAO
-4-
2000
2002
Lengyelország UK
2004
AK I
3. ábra
Kacsahús termelés I. 300000 tonna 250000 200000 150000 100000 50000 0 1
2
3
4
5
6
Franciaország Magyarország
7
8
9
Hollandia Németország
10
11
12
13
14
15
Lengyelország UK
Forrás: FAO
4. ábra
Kacsahús termelés II. 60000 tonna 50000 40000 30000 20000 10000 0 1990 Hollandia
1992
1994
Lengyelország
1996
1998
Magyarország
Forrás: FAO
-5-
2000
2002
Németország
2004 UK
AK I
5. ábra
Él kacsa export - mennyiség 3500 1000 db 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 Franciaország
Magyarország
Németország
UK
Forrás: FAO
6. ábra
Él kacsa export - érték 3000 1000 USD 2500 2000 1500 1000 500 0 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 Franciaország
Magyarország
Forrás: FAO
-6-
Németország
UK
AK I
7. ábra
Kacsahús export - mennyiség 30000 tonna 25000 20000 15000 10000 5000 0 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 Franciaország Magyarország
Hollandia Németország
Lengyelország UK
Forrás: FAO
8. ábra
Kacsahús export - érték 160000
1000 USD
140000 120000 100000 80000 60000 40000 20000 0 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 Franciaország Magyarország
Hollandia Németország
Forrás: FAO
-7-
Lengyelország UK
AK I
9. ábra
Él kacsa import - mennyiség 1400 1200
1000 db
1000 800 600 400 200 0 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 Franciaország Németország
Hollandia Spanyolország
Lengyelország UK
Magyarország
Forrás: FAO
10. ábra
Él kacsa import - érték 4500 4000
1000 USD
3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 Franciaország Németország
Hollandia Spanyolország
Forrás: FAO
-8-
Lengyelország UK
Magyarország
AK I
11. ábra
Kacsahús import - mennyiség 35000
tonna
30000 25000 20000 15000 10000 5000 0 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 Ausztria
Franciaország
Németország
Spanyolország
Forrás: FAO
12. ábra
Kacsahús import - érték 120000
1000 USD
100000 80000 60000 40000 20000 0 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 Ausztria
Dánia
Franciaorsz.
Forrás: FAO
-9-
Németorsz.
Spanyolorsz.
UK
AK I
13. ábra
A vágókacsa termel i ára 500
Ft/kg
450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 1
3
5
7
9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51
Magyaro. (2005)
Magyaro. (2004)
Olaszo. min.
Olaszo. max.
Forrás: AKI; ISMEA (Olaszország)
14. ábra
Friss egész kacsa feldolgozói értékesítési ára 1000
Ft/kg
900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 1
3
5
7
9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51 2005
2004
Ol.o. min.
Forrás: AKI; ISMEA (Olaszország), SNM (Franciaország)
-10-
Ol.o. max.
Franciaország
AK I
15. ábra
Liba állomány létszám 3000 1000 db 2500 2000 1500 1000 500 0 1990
1992 Franciaország
1994
1996 Lengyelország
1998
2000
Magyarország
2002
2004
Németország
Forrás: FAO
16. ábra
Liba vágások alakulása 14000 1000 db
12000 10000 8000 6000 4000 2000 0 1990
1992
Franciaország
1994
1996
Lenygelország
Forrás: FAO
-11-
1998
2000
Magyarország
2002
2004
Németország
AK I
17. ábra
Libahús termelés 60000 tonna 50000 40000 30000 20000 10000 0 1990
1992
1994
Franciaország
1996 Lengyelország
1998
2000
Magyarország
2002
2004
Németország
Forrás: FAO
18. ábra
Él liba export - mennyiség 250 1000 db 200
150
100
50
0 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 Ausztria
Belgium
Franciaország
Forrás: FAO
-12-
Magyarország
Németország
AK I
19. ábra
Libahús export - mennyiség 35000
tonna
30000 25000 20000 15000 10000 5000
2
3 20 0
1
Lengyelország
20 0
9
8
0
20 0
20 0
19 9
7
Franciaország
19 9
5
6
19 9
19 9
4
Ausztria
19 9
2
3
19 9
19 9
1
19 9
19 9
19 9
0
0
Magyarország
Forrás: FAO
20. ábra
Libahús export - érték 90000 80000
1000 USD
70000 60000 50000 40000 30000 20000 10000 0 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 Ausztria
Franciaország
Forrás: FAO
-13-
Lengyelország
Magyarország
AK I
21. ábra
Él liba import - mennyiség 300 1000 db 250 200 150 100 50 0 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 Ausztria
Franciaország
Hollandia
Németország
Olaszország
Forrás: FAO
22. ábra
Él liba import - érték 2000 1800
1000 USD
1600 1400 1200 1000 800 600 400 200 0 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 Ausztria
Franciaország
Hollandia
Forrás: FAO
-14-
Németország
Olaszország
AK I
23. ábra
Libahús import - mennyiség 30000 tonna 25000 20000 15000 10000 5000 0 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 Ausztria
Cseh Közt.
Franciaország
Németország
Forrás: FAO
24. ábra
A hízott liba termel i ára 500
Ft/kg
450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 1
3
5
7
9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51 2005
-15-
2004
AK I
25. ábra
A friss libamell, csontos feldolgozói értékesítési átlagára 1800
Ft/kg
1600 1400 1200 1000 800 600 400 200 0 1 3 5
7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51 2005
2004
26. ábra
A friss libacomb, csontos feldolgozói értékesítési átlagára 1200
Ft/kg
1000 800 600 400 200 0 1
3
5
7
9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51 2005
-16-
2004
AK I
1. táblázat
A VÁGÓCSIRKE TERMEL I, ÉS A KÜLÖNFÉLE CSIRKEHÚSOK FELDOLGOZÓI ÉRTÉKESÍTÉSI ÁRA ÉS MENNYISÉGE A 10. HÉTEN
Országos
Vágócsirke
Fagyasztott csirke egészben, 70 %-os Friss csirke egészben, 70 %-os Fagyasztott csirke egészben, 65 %-os Friss csirke egészben, 65 %-os Friss csirkecomb, csontos
Friss csirkemáj-szívvel
Friss csirkemell
Mértékegység
2004. 10. hét
2005. 9. hét
2005. 10. hét
2005. 10. hét/ 2005. 10. hét/ 2004. 10. hét 2005. 9. hét (%) (%)
tonna
2855,27
1775,53
2164,88
75,82
121,93
Ft/kg
183,70
166,51
165,21
89,93
99,22
tonna
42,27
1,89
1,80
4,26
95,24
Ft/kg
335,25
363,74
377,20
112,51
103,70
tonna
91,67
65,47
101,23
110,43
154,62
Ft/kg
348,70
366,65
359,78
103,18
98,13
tonna
35,79
28,46
11,26
31,46
39,56
Ft/kg
327,21
301,30
340,54
104,07
113,02
tonna
129,10
50,21
66,96
51,87
133,36
Ft/kg
361,00
383,10
375,40
103,99
97,99
tonna
224,51
218,06
223,08
99,36
102,30
Ft/kg
401,30
390,50
384,27
95,76
98,40
tonna
38,59
24,77
26,64
69,03
107,55
Ft/kg
462,68
484,07
484,05
104,62
100,00
tonna
73,61
55,39
67,67
91,93
122,17
Ft/kg
772,56
767,54
759,69
98,33
98,98
-17-
AK I
2. táblázat
A VÁGÓPULYKA TERMEL I, ÉS A PULYKAHÚSOK FELDOLGOZÓI ÉRTÉKESÍTÉSI ÁRA ÉS MENNYISÉGE A 10. HÉTEN
Országos
Vágópulyka
Friss pulykacomb alsó, csontos Friss pulykacomb fels , csontos
Friss pulykamell filé
Mértékegység
2004. 10. hét
2005. 9. hét
2005. 10. hét
2005. 10. hét/ 2005. 10. hét/ 2004. 10. hét 2005. 9. hét (%) (%)
tonna
1843,77
2154,65
1663,99
90,25
77,23
Ft/kg
260,86
254,60
250,77
96,13
98,50
tonna
29,80
34,51
36,67
123,05
106,26
Ft/kg
259,09
252,01
269,72
104,10
107,03
tonna
23,50
25,42
23,52
100,09
92,53
Ft/kg
497,06
544,10
530,36
106,70
97,47
tonna
132,20
142,05
147,72
111,74
103,99
Ft/kg
910,97
797,94
769,78
84,50
96,47
3. táblázat
A KACSAFÉLÉK TERMEL I, ÉS A FRISS PECSENYEKACSA FELDOLGOZÓI ÉRTÉKESÍTÉSI ÁRA ÉS MENNYISÉGE A 10. HÉTEN
Országos
Hízott kacsa
Pecsenye kacsa
Friss pecsenyekacsa egész
Mértékegység
2004. 10. hét
2005. 9. hét
2005. 10. hét
2005. 10. hét/ 2005. 10. hét/ 2004. 10. hét 2005. 9. hét (%) (%)
tonna
173,92
66,43
79,69
45,82
119,96
Ft/kg
380,94
391,51
361,03
94,77
92,21
tonna
191,00
69,00
77,00
40,31
111,59
Ft/kg
277,05
195,88
196,06
70,77
100,09
tonna
1,10
17,00
24,80
2254,55
145,88
Ft/kg
375,00
376,59
375,00
100,00
99,58
-18-
AK I
4. táblázat
A LIBAFÉLÉK TERMEL I, ÉS A LIBAHÚSOK FELDOLGOZÓI ÉRTÉKESÍTÉSI ÁRA ÉS MENNYISÉGE A 10. HÉTEN Mértékegység
Országos
Hízott liba
Pecsenye liba
Friss libacomb, csontos
Friss libamell
Pecsenye liba, egészben
2004. 10. hét
2005. 9. hét
2005. 10. hét
2005. 10. hét/ 2004. 10. hét (%)
2005. 10. hét/ 2005. 9. hét (%)
tonna
351,10
196,01
197,44
56,23
100,73
Ft/kg
413,98
426,27
417,70
100,90
97,99
tonna
-
-
-
-
-
Ft/kg
-
-
-
-
-
tonna
0,97
0,59
0,97
100,00
164,41
Ft/kg
967,80
1063,48
1066,63
110,21
100,30
tonna
0,35
1,53
0,71
202,86
46,41
Ft/kg
1430,74
1213,05
1403,16
98,07
115,67
tonna
-
-
-
-
-
Ft/kg
-
-
-
-
-
5. táblázat
TOJÁS CSOMAGOLÓHELYI ÁRAK A 10. HÉTEN Mértékegység M 10 db-os L
M tálcás (30 db-os) L összesen
db
2005. 10. hét
4421860
4283390
4983500
112,70
116,34
15,74
14,09
13,60
86,41
96,50
381830
654710
1013100
265,33
154,74
15,70
14,92
15,21
96,94
101,97
4145920
3119360
3378971
81,50
108,32
12,58
11,79
12,00
95,42
101,84
1669960
1462920
1037691
62,14
70,93
13,14
12,47
12,48
94,95
100,05
db Ft/db
Ft/db db Ft/db db
2005. 10. hét/ 2005. 9. hét (%)
2005. 9. hét
Ft/db
db
2005. 10. hét/ 2004. 10. hét (%)
2004. 10. hét
10619570
9520380 10413262
Megjegyzés: barnahéjú, ketreces tartásból származó tojások Forrás: Tojás csomagolóhelyek
-19-
AK I
A Baromfi kiadvány kéthetente jelenik meg. A Piac-árinformációs Szolgálat adatszolgáltatói, valamint a rendszerhez még csatlakozni kívánó szervezetek számára a hozzájutás térítésmentes. A Baromfi kiadványon kívül kínáljuk még a Él állat és Hús
Gabona és Ipari Növények Tej és Tejtermékek Zöldség-gyümölcs-burgonya kiadványokat is.
A Tej és Tejtermékek kiadvány havonta jelenik meg, a többi kéthetente. A kiadványokkal kapcsolatban részletesebb felvilágosítást ad: Kamarásné Heged s Nóra, Tel: 1-476-3064 Kiadványaink a hazai piaci információkon kívül tájékoztatnak a szomszédos országok és az EU piaci árairól is. A hazai és külpiaci ártendenciák összehasonlítása, valamint a világpiaci folyamatok figyelése alapján a kiadványok megkönnyíthetik a hazai termékek piaci helyzetének megítélését és esetleg e termékek külpiacon való elhelyezését is. KIADJA Agrárgazdasági Kutató Intézet Piac-árinformációs Szolgálat H-1093 Budapest, Zsil u. 3-5. Telefon: (0036) 1-476-3307 Fax: (0036) 1-217-8111 Internet: www.akii.hu E-mail:
[email protected]
AK I
-20-
