DAILY REPORT
7 March 2016
IDX Statistics Close
Chg
%Chg
%YTD
IDX Last
4,850.88
6.85
0.14
7.18
Vol (mn/sh)
4,512.73
Val (Rp Bn)
4,248.74
Foreign Net Buy/ -Net Sell (Rp bn)
305
Market Indices Close
Chg
%Chg
%YTD
17006.77
62.87
0.37
-0.83
S&P 500
1999.99
6.59
0.33
-0.63
NASDAQ
4717.02
9.60
0.33
-3.79
FTSE
6199.43
68.97
1.13
1.74
NIKKEI
17014.8
54.62
0.32
-7.78
DJIA
HANG SENG
20176.70
SSE Comp
1.18
-4.99
2874.15
14.39
0.50
-12.81
23.82
0.27
1.15
15.91
EIDO
234.94
%Chg
Close
% YTD
Oil-WTI (USD/bbl)
0.61
36.6
Gold (USD/t oz.)
0.22
1,261.73
Nickel (USD/MT)
-
9,055
4.08
Tin (USD/MT)
3.37
17,025
16.97
1.01
2,501
0.64
(0.76)
52.37
21.51
CPO (RM/Ton) Coal
(1.64) 17.61
Economic Indicators Latest Fed Rate (%)
% YTD
0.5
BI Rate (%)
7.25
Inflation (YoY) (%)
3.35
GDP 4Q-15 (%)
5.04
USD//IDR
-5.56
JPY/IDR
115.04
-0.02
SGD/IDR
9,496.8
-2.46
EUR/IDR
14,388.3
-4.23
Mutual Fund 1 Mo
1 Yr
Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada Jum’at (04/03) ditutup menguat, dan bertambah 6.84 poin atau naik 0.14% dan berakhir di level 4,850.88. Sementara itu LQ45 mengakhiri perdagangan pada level 848.61 kehilangan 0.96 poin atau terdepresiasi 0.11%.
Global Market United States Wall Street (04/03) secara umum ditutup positif, ditopang oleh kenaikan harga minyak dan data tenaga kerja yang menunjukkan ekonomi tetap bertumbuh tanpa harus mendorong the Fed untuk menaikkan suku bunga lebih cepat. Indeks Dow Jones bertambah 62.87 poin atau menguat 0.37%, S&P 500 naik 0.33%, dan Nasdaq terapresiasi 0.20%. Data nonfarm payrolls yang dirilis menjelang pembukaan sesi hari Jumat menunjukkan penciptaan lapangan pekerjaan sebanyak 242,000 di bulan Februari, melebihi estimasi.
Asia Bursa saham Asia berakhir positif, Yen yang melemah dapat memberikan sentimen positif ke dalam bursa saham Jepang. Nikkei menguat 0.32% dan Hang Seng naik 1.18%.
JCI’s Outlooks
13,080
NAB
Market Recap:
YTD
SDM
7,153.47
2.01%
-4.06%
5.21%
SDS
1,007.88
1.74%
-13.41%
4.02%
Fundamental: Bursa saham Asia menghijau dan didukung oleh menguatnya optimisme investor terkait fundamental ekonomi Indonesia. Secara teknikal: Harga di atas MA20 dan MA50, RSI kembali terkoreksi dan MACD menunjukkan technical rebound. Kami prediksi IHSG akan bullish (moderat), dengan supportresistance 4,780 – 4,896.
Semesta Dana Maxima vs IDX Performances
Semesta Dana Saham vs IDX Performances
45%
14%
40%
12%
35%
10%
30% 25%
8%
20%
6%
15%
4%
10%
2%
5% 0%
0%
-5%
-2%
-10% 1-Jan-14
1-Mar-14
1-May-14 JCI
1-Jul-14 SDM
1-Sep-14
1-Nov-14
-4% 21-Mar-14
21-May-14
21-Jul-14 JCI
21-Sep-14
SDS
PT. Semesta Indovest | Please see important disclosure at the end of this report
1
DAILY REPORT
7 March 2016
TECHNICAL STOCK PICK
WSKT
RSI Konsolidasi
Buy Price Range 1,890
Resistance Targets 1,960
Stop Loss 1,860
Period 3 days
Recommendation
Hold
LSIP
RSI Konsolidasi
Buy Price Range 1,480
Resistance Targets 1,530
Stop Loss 1,460
Period 2 days
Recommendation
Hold ADRO RSI Konsolidasi
Buy Price Range 670
Resistance Targets 720
Stop Loss 650
Period 2 days
Recommendation
Trading Buy
Keterangan rekomendasi Buy : Harga berpotensi menguat beberapa hari kedepan Buy on Weakness : Harga berpotensi menguat namun diperkirakan akan terkoreksi untuk sementara Trading Buy : Harga diperkirakan bergerak fluktuatif dengan kecenderungan ditutup menguat Sell : Harga berpotensi melemah beberapa hari kedepan Sell on Strength : Harga masih berpotensi menguat namun akan segera mengalami koreksi dalam waktu dekat.
PT. Semesta Indovest | Please see important disclosure at the end of this report
2
DAILY REPORT
7 March 2016
NEWS UPDATE Ekonomi – Indeks Harga Konsumen (IHK) Mundurnya waktu musim tanam akibat kekeringan dibeberapa daerah membuat Indeks Kepercayaan Konsumen (IKK) yang di survei Danareksa Research Institute sepanjang Februari 2016 turun sebesar 0.1% dari Januari 2016 menjadi sebesar 98.4. (Sumber: IFT) PT PP Properti (Persero) (PPRO) Close: Change: PPRO mampu mencatatkan kinerja gemilang sepanjang tahun 2015 kendati tantangan inustri properti tahun lalu cukup berat. Laba bersih perseroan melesat tajam hingga 183% secara tahunan (year on year /yoy). Pertumbuhan ini sejalan dengan kenaikan penjualan dan pendapatan usaha perseroan hingga 171% yoy menjadi Rp 1.5 triliun. (Sumber: IFT) Kimia Farma (Persero) (KAEF) Close: Change: KAEF Produsen, penyedia jasa kesehatan yang sekaligus merangkap peritel obat-obatan maupun suplemen makanan ini tengah mengincar pasar Timur Tengah yakni Arab Saudi. Pembukaan apotek di tanah suci ini merupakan bagian dari rencana besar perusahaan ini untuk ekspansi mengembangkan 100 apotek dan 50 klinik. (Sumber: Kontan) Bank Dinar Indonesia (DNAR) Close: Change: Di tengah melambatnya perekonomian pada tahun lalu, perbankan nasional tetap menunjukkan kinerja positif. Salah satunya adalah DNAR. Sepanjang 2015, DNAR membukukan laba bersih senilai Rp 14 miliar. Jumlah tersebut meningkat 367% dibandingkan laba bersih sepanjang 2014 sebesar Rp 3 miliar. (Sumber: Kontan) Bank Rakyat Indonesia (BBRI) Close: Change: BBRI menargetkan jumlah aset sepanjang 2016 mencapai Rp 900 triliun, atau naik sekitar 6.38% secara tahunan (year on year/yoy). Target tersebut diharapkan tercapai ditopang oleh penyaluran kredit perseroan yang dipatok tumbuh berkisar 12% - 14% tahun ini. (Sumber: IFT) Ciputra Surya (CTRS) Close: Change: CTRS menganggarkan belanja modal atau capital expenditure (capex) 2016 sebesar Rp 1.5 triliun. Angka ini naik tipis ketimbang capex tahun 2015 yang sebanyak Rp 1.4 triliun. Setengah dari dana belanja modal tersebut digunakan untuk proyek di Pantai Losari, Makassar. CTRS akan gunakan sekitar 50% dari capex untuk memulai proyek reklamasi tahun ini. (Sumber: Kontan)
PT. Semesta Indovest | Please see important disclosure at the end of this report
3
DAILY REPORT
7 March 2016
Technical Recommendation
Dividend
PT. Semesta Indovest | Please see important disclosure at the end of this report
4
DAILY REPORT
7 March 2016
RESEARCH Aditya Perdana Putra Research Analyst
[email protected] HEAD OFFICE PT. Semesta Indovest Menara Imperium Fl.18 Jl. HR Rasuna Said Kav. 1 Jakarta 12980 - Indonesia BRANCHES Jakarta - Puri Komp. Rukan Puri Niaga III, Blok M 8/ 2A Jl. Puri Kencana Kembangan, Jakarta 11610 Telp. (021) 2569 5600 Fax. (021) 5830 3441
Serpong Ruko BSD Sektor 7 Blok RN No. 60, Serpong 15321 Telp. (021) 537 9545 Fax. (021) 537 9967
Surabaya Ruko Darmo Square Blok B 28 Jl. Raya Darmo No. 54 – 56, Surabaya 60264 Telp. (031) 563 2727 Fax. (031) 562 4616
Semarang Jl. Karang Saru No.17 Semarang 50136 Tel. (024) 358 4801/03 Fax. (021) 358 4804
Disclaimer This report has been prepared by PT. Semesta Indovest on behalf of itself and its affiliated companies and is provided for information purposes only. Under no circumstances is it to be used or considered as an offer to sell, or a solicitation of any offer to buy. This report has been produced independently and the forecasts, opinions, and expectations contained herein are entirely those of PT. Semesta Indovest. While all reasonable care has been taken to ensure that information contained herein is not untrue or misleading at the time of publication, PT. Semesta Indovest makes no representation as to its accuracy or completeness and it should not be relied upon as such. This report is provided solely for the information of clients of PT. Semesta Indovest who are expected to make their own investment decisions without reliance on this report. Neither PT. Semesta Indovest nor any officer or employee of PT. Semesta Indovest accept any liability whatsoever for any direct or consequential loss arising from any use of this report or its contents. PT. Semesta Indovest and/or persons connected with it may have acted upon or used the information herein contained, or the research or analysis on which it is based, before publication.
PT. Semesta Indovest | Please see important disclosure at the end of this report
5
