ASIA AND GLOBAL MARKET SPOT PRICE 2016

Fundamental & Technical Outlook Selasa 04 Oktober 2016

ASIA STOCK INDEX Twitter: @researchvaf

Page 1 of 6

MARKET UPDATE & OUTLOOK  Asia: Saham Asia memulai kuartal keempat dengan bergerak menguat di hari Senin, sementara sterling jatuh menyusul Inggris menetapkan tenggat waktu hingga Maret untuk memulai proses perpisahan dari Uni Eropa. Berita mengenai semakin dekatnya penyelesaian antara Deutsche Bank dengan pihak otoritas AS terkait masalah skandal hipotek pada hari Jumat juga turut mengangkat sentimen, meskipun Wall Street Journal di hari Minggu kemarin mengatakan bahwa berita tersebut masih belum final. Namun perkembangan ini mampu mengangkat indeks MSCI untuk saham Asia-Pasifik diluar Jepang untuk naik 0,8%, dimana indeks catat kenaikan 8,8% di Q3, kinerja terbaiknya sejak awal 2012. Saham Australia bertambah 0,75% sementara Nikkei naik 0,8%. Data kemarin menunjukkan kepercayaan diri di kalangan pabrikan besar Jepang statis di bulan September ditengah kuatnya nilai tukar yen dan minimnya permintaan domestik dan asing. Namun data PMI Cina memberi dukungan positif setelah catat ekspansi. Pasar Cina tutup sepanjang pekan ini. Sebuah laporan media yang dirilis Jumat lalu mengatakan bahwa Deutsche Bank dan Departemen Kehakiman AS mendekati persetujuan penyelesaian skandal hipotek sebesar $ 5,4 miliar, jauh lebih sedikit dari tuntutan awal sebesar $ 14 miliar.  Eropa: Saham Eropa ditutup menguat tipis di hari Senin, terangkat oleh naiknya saham fund managers berkat kegiatan merger. Namun demikian, masalah Deutsche Bank masih memberi tekanan. Indeks STOXX 600 ditutup naik 0,1%, meskipun indeks masih turun sekitar 6% sejak awal tahun. Sementara indeks saham Inggris (FTSE 100) mencatat naik 1,2% ke level tertinggi 16 bulan, dipicu oleh jatuhnya sterling, terkait penetapan waktu perpisahan Inggris dengan Uni Eropa.  AS & Global Markets: Bursa saham global berakhir relatif datar pada hari Senin sementara Wall Street terkoreksi, dan harga minyak naik ke level tertinggi 3 bulan setelah pemimpin Iran meminta produsen minyak non-OPEC untuk membantu mendorong kenaikan harga minyak. Dolar menguat terhadap sejumlah rival utamanya usai rilis data manufaktur yang kuat, sterlinh jatuh mendekati level terendah 31 tahun terhadap dolar menyusul Inggris menetapkan tenggat waktu hingga Maret untuk memulai proses perpisahan dari Uni Eropa. Sementara untuk peso Kolombia anjlok setelah para pemilih menolak kesepakatan damai untuk mengakhiri perang yang sudah berlangsung selama lebih dari 50 tahun. Pelaku pasar terus mencermati perkembangan Deutsche Bank dengan pihak otoritas AS terkait masalah skandal hipotek. Sebuah laporan media yang dirilis Jumat lalu mengatakan bahwa Deutsche Bank dan Departemen Kehakiman AS mendekati persetujuan penyelesaian skandal hipotek sebesar $ 5,4 miliar, jauh lebih sedikit dari tuntutan awal sebesar $ 14 miliar. Data manufaktur AS mendorong ekspektasi bahwa The Fed akan menaikkan suku bunga di bulan Desember, mendorong naiknya yield Treasury AS. Harga emas juga jatuh.  Weekahead: Fokus utama pasar pekan ini akan tertuju pada sejumlah data ekonomi AS yang akan mencapai puncaknya pada rilis data non-farm payrolls untuk melihat peluang kenaikan suku bunga AS pada sidang The Fed 13-14 Desember. Setelah indeks ISM manufaktur semalam dirilis optimis maka giliran data ISM non-manufaktur (jasa) yang akan dicermati. Sejumlah komentar dari petinggi The Fed (sebanyak 4 orang) akan bergulir di hari Jumat usai rilis data pekerjaan AS. Juga akan ada update untuk ekonomi AS oleh IMF, dimana estimasi PDB 2016 akan diturunkan lagi setelah memangkasnya menjadi 2,2% dari 2,4% di bulan Juli. Sedangkan dari Inggris , pasar akan mencermati konferensi tahunan Partai Konservatif selama sepekan ini dan juga sejumlah data seperti data PMI untuk sektor manufaktur, jasa dan konstruksi. Dari Eropa, pasar akan mengikuti terus perkembangan langkah penyelesaian masalah yang menimpa Deutsche Bank. Adapun bank sentral Australia dan India akan menggelar sidang moneternya pekan ini, dimana keduanya diprediksi unchanged pada hari Selasa.

ASIA AND GLOBAL MARKET SPOT PRICE 2016 HIGH / LOW RECORD HIGH 2015 HIGH 2016 HIGH 2016 LOW 2015 LOW RECORD LOW

.N225

.KS200

.HSI

.DJI

/.SPX

/.SSEC

38915.87 (29/Dec/89) 20952.71 (24/Jun/2015) 18951.12 (04/Jan/16)

295.51 (03/May/11) 275.11 (24/Apr/2015) 262.10 (07/Sep/16)

31958.41 (30/Oct/07) 28588.52 (27/Apr/2015) 24364.00 (09/Sep/16)

18351.36 (19/May/2015) 18351.36 (19/May/2015) 18668.44 (15/Aug/16)

2134.72 (20/May/2015) 2134.72 (20/May/2015) 2193.81 (15/Aug/16)

6124.04400 (16/Oct./07) 5178.19100 (12/Jun/2015) 3538.68940 (04/Jan/16)

14864.01 (24/Jun/16) 16592.57 (16/Jan/2015)

222.92 (20/Jan/16) 217.52 (24/Aug/2015) 31.96 (16/Jun/98)

18278.80 (12/Feb/16) 20368.12 (29/Sep/2015)

15450.56 (20/Jan/16) 15370.33 (24/Aug/2015) 388.20 (17/Jan/55)

1810.10 (11/Feb/16) 1867.01 (24/Aug/2015) 132.93 (23/Nov./82)

2638.30160 (27/Jan/16) 2850.71350 (26/Aug/2015) 325.92200 (29/Jul/94)

85.25 (06/Jul/50)

58.61 (31/Aug/67)

Closing Prices – 03 Oktober 2016 CLOSE .DJI /.SPX /.IXIC JPY= KRW=

18253.85 2161.20 5300.874 101.61 1103.13

CHANGE     

54.30/ 0.30% 7.07 / 0.33% 11.128 / 0.21% 0.28/ 0.28% 2.22 / 0.20%

CLOSE .N225 .KS200 .HSI /.SSEC /CLc1 (Oil)

16598.67 HOLIDAY 23584.43 HOLIDAY 48.65

CHANGE     

148.83/0.90% 2.86/1.10% 287.28/1.23% 7.02570/0.23% 0.41/ 0.85%

DISCLAIMER: All contents of This Report have been prepared by Research Dept. and are provided solely for informational purpose. We have taken reasonable measures to ensure the accuracy of the report, however, do not guarantee its accuracy and will not accept liability for any consequential loss or damage which may arise directly or indirectly from any use of the report.


ASIA STOCK INDEX Page 2 of 6

WEEKLY ECONOMIC INDICATORS DATE

WIB

CTY

INDICATORS

PER

ACTUAL

Mon/03-Oct

05:30 06:50 06:50 06:50 06:50 06:50 06:50 06:50 06:50 06:50 06:50 07:30 20:45 21:00 21:00 21:00 21:00 21:00 All Day 06:00 07:30 07:30 07:30 07:30 10:30 12:00 20.45 20.45 All Day 05:30 06:00 06:00 07:30 09.30 19:15 19:30 20:45 20:45 21:00 21:00 21:00 21:00 21:00 21:00 21:00 21:00 21:00 21:00 21:00 21:30 21:30 21:30 All Day

AU JP JP JP JP JP JP JP JP JP JP JP US US US US US US CN KR AU AU AU AU AU JP US US CN AU KR KR AU HK US US US US US US US US US US US US US US US US US US CN

AIG Manufacturing Index Tankan Big Mf Index Tankan Big Mf Outlook DI Tankan Big Non-Mf Index Tankan big non-mf outlook Tankan All Big Capex Est Tankan Small Mf Index Tankan Small Mf Outlook DI Tankan Small Non-Mf Index Tankan Small non-mf outlook Tankan All Small Capex Est Nikkei Mfg PMI Markit Mfg PMI Final Construction Spending MM ISM Manufacturing PMI ISM Mfg Prices Paid ISM Manufacturing Employment Idx ISM Manufacturing New Orders Idx National Day/Bank Holiday Current Account Balance Building Approvals* Private House Approvals ANZ Newspaper Job Ads ANZ Internet Job Ads RBA Cash Rate* Consumer Confidence Index* ISM-New York Index ISM-NY Biz Conditions National Day/Bank Holiday AIG Services Index CPI Growth* CPI Growth YY* Retail Sales MM* Nikkei PMI ADP National Employment International Trade MM $ Markit Services PMI Final Markit Comp Final PMI Durables Ex-Def, R MM Durable Goods, R MM Factory Orders MM Durables Ex-Transport R MM Non defense Cap Ex-Air R MM Factory Ex-Transport MM ISM N-Mfg PMI ISM N-Mfg Bus Act ISM N-Mfg Employment Index ISM N-Mfg New Orders Index ISM N-Mfg Price Paid Index EIA Weekly Crude Stocks EIA Weekly Dist. Stocks EIA Weekly Gasoline Stocks National Day/Bank Holiday

Sep Q3 Q3 Q3 Q3 Q3 Q3 Q3 Q3 Q3 Q3 Sep Sep Aug Sep Sep Sep Sep

49.8 6 6 18 16 6.3 -3 -5 1 -2 -9.0 50.4 51.5 -0.7 51.5 53.0 49.7 55.1

: 04:00 07:30 07:30

CN KR AU AU

FX Reserves (Monthly)* FX Reserves* Trade Balance G&S (A$)* Goods/Services Imports*

Tue/04-Oct

Wed/05-Oct

06~07Oct Thu/06-Oct

FORECAST

LAST

N/A 7 8 18 18 6.8 -5 -6 -1 -3 -8.4 50.3 51.4 -0.2 50.3 52.9 49.0 N/A

ind ind ind ind ind % ind ind ind ind % ind ind % ind ind ind ind

46.9 6 6 19 17 6.2 -5 -7 0 -4 -14.9 50.3 51.4 0.0 49.4 53.0 48.3 49.1

Aug Aug Aug Sep Sep Oct Sep Sep Sep

N/A -7.0 N/A N/A N/A 1.50 41.8 N/A N/A

b % % % % % ind ind ind

8.32 11.3 -0.5 -5.0 1.8 1.50 42.0 719.9 47.5

Sep Sep Sep Aug Sep Sep Aug Sep Sep Aug Aug Aug Aug Aug Aug Sep Sep Sep Sep Sep w/e w/e w/e

N/A 0.20 0.80 0.2 N/A 169 -39.3 51.9 N/A N/A N/A -0.1 N/A N/A N/A 53.0 52.1 N/A N/A N/A N/A N/A N/A

ind % % % ind k b ind ind % % % % % % ind ind ind ind ind m m m

45 -0.1 0.4 0.0 49.0 177 -39.5 51.9 52.0 -1.0 0.0 1.9 -0.4 0.6 0.2 51.4 51.8 50.7 51.4 51.8 -1.882 -1.915 2.027

Sep Sep Aug Aug

N/A N/A -2300 N/A

t b m %

3.19 375.46 -2410 0.0

RESEARCH DEPARTMENT – PT VALBURY ASIA FUTURES Menara Karya 9th Floor, Jl. HR Rasuna Said Blok X-5 Kav. 1-2 Jakarta 12950 Indonesia, Phone : +6221-25533777 Twitter: @researchvaf

REV

-0.3



Fri/07-Oct

Sat/08-Oct

07:30 18.30 19:30 19.30 19.30 All Day 05:30 06:50 07:00 12:00 12:00 15:30 19:30 19:30 19:30 19:30 19:30 19:30 19:30 19:30 19:30 21:00 21:00 All Day 02:00 08:45

AU US US US US CN AU JP JP JP JP HK US US US US US US US US US US US CN US CN

Goods/Services Exports* Challenger Layoffs Initial Jobless Claims Jobless Claims 4-Week Avg. Continued Jobless Claims National Day/Bank Holiday AIG Construction Index Foreign Reserves Overtime Pay Coincident Indicator MM* Leading Indicator* FX Reserves Non-Farm Payrolls Private Payrolls Manufacturing Payrolls Government Payrolls Unemployment Rate Average Earnings MM Average Workweek Hrs Labor Force Participation U6 Underemployment Wholesale Inventory (y), R MM Wholesale Sales MM National Day/Bank Holiday Consumer Credit Caixin Services PMI

Aug Sep w/e w/e w/e

N/A N/A 256 N/A N/A

% k k k m

3.0 32.188 254 256.00 2.062

Sep Sep Aug Aug Aug Sep Sep Sep Sep Sep Sep Sep Sep Sep Sep Aug Aug

N/A N/A N/A N/A N/A N/A 172 170 -5 N/A 4.9 0.3 34.4 N/A N/A -0.1 N/A

ind b % ind ind b k k k k % % h % % % %

46.6 1256.1 -1.8 0.7 -0.7 362.70 151 126 -14 25 4.9 0.1 34.3 62.8 9.7 -0.1 -0.4

Aug Sep

16.50 N/A

b ind

17.71 52.1

(Source: Reuters-FXstreet-DailyFX- Tradingeconomics-forexfactory, Research: @LukmanLoeng,@ErwinRiset,@her1en)




SSIamZ6 (Nikkei Dec Futures) – Last Trading Date: 12 Dec. 2016

 Hourly trend berpotensi bullish  Area upperline of symmetrical triangle di sekitar 16700  Area support di 16480 – 16310 (Research – @ErwinRiset)

DATE

OPEN

HIGH

LOW

RANGE

CLOSE

SETTLE

03 Oct SSIpmZ6 03 Oct SSIamZ6 30 Sep SSIpmZ6 30 Sep SSIamZ6 29 Sep SSIpmZ6 29 Sep SSIamZ6 28 Sep SSIpmZ6 28 Sep SSIamZ6 27 Sep SSIpmZ6 27 Sep SSIamZ6

16575 16615 16365 16460 16670 16585 16490 16430 16515 16305

16615 16645 16590 16490 16700 16745 16535 16490 16515 16560

16525 16545 16315 16365 16455 16580 16430 16360 16360 16150

90 100 275 125 245 165 105 130 155 410

16580 16585 16585 16370 16465 16685 16470 16445 16465 16540

--16585 --16370 --16685 --16445 --16540

WEEKLY

OCTOBER

CHANGE          

% CHANGE

VOLUME

0.03 1.31 1.31 1.89 1.32 1.46 0.15 0.57 0.45 0.95

12246 36556 23531 65194 15355 52996 15384 44182 20453 87557

5 215 215 315 220 240 25 95 75 155

SEPTEMBER

2016

HIGH

LOW

HIGH

LOW

HIGH

LOW

HIGH

LOW

16645 (03/Oct)

16525 (03/Oct)

16645 (03/Oct)

16525 (03/Oct)

17165 (02/Sep)

16150 (27/Sep)

18945 (04/Jan)

14770 (12/Feb)

ANALYSIS & RECOMMENDATION RESISTANCE

SUPPORT

RECOMMENDATION

17025

Peak level (1-H chart)

16880

Reaction high (1-H chart)

16745


16695


16485

Pivot line (1-H chart)

16310


16225


16150

Bottom (1-H chart)

BUY

16535

SELL

----

STOP LOSS

16450

TARGET


16660 16720



KSZ6 (Kospi Dec Futures) – Exp. Date: 08 Dec. 2016

 Pola shooting star dukung sinyal bearish  Koreksi berpotensi uji area support di 256.70 – 255.90 (Research – @ErwinRiset)

DATE

OPEN

HIGH

LOW

RANGE

CLOSE

SETTLE

CHANGE

% CHANGE

03 Oct 30 Sep 29 Sep 28 Sep 27 Sep 26 Sep

259.00 260.15 259.60 257.30 259.05

H 259.75 261.65 259.80 260.40 260.00

O 257.80 260.05 258.80 255.90 257.65

L 1.95 1.60 1.00 4.50 2.35

I 258.20 261.05 258.90 260.40 258.30

D 258.20 261.05 258.90 260.40 258.30

A  2.85  2.15  1.50  2.10  0.70

Y 1.09 0.83 0.58 0.81 0.27

WEEKLY

SEPTEMBER

AUGUST

VOLUME 110896 100449 66373 150311 96330

2016

HIGH

LOW

HIGH

LOW

HIGH

LOW

HIGH

LOW

261.65 (29/Sep)

255.90 (27/Sep)

262.50 (08/Sep)

251.00 (19/Sep)

259.10 (30/Aug)

248.75 (03/Aug)

262.50 (08/Sep)

223.10 (20/Jan)

ANALYSIS & RECOMMENDATION

RESISTANCE

SUPPORT

RECOMMENDATION

262.40

High 29/May/2015 (Reaction high)

262.10

High 07/Sep/2016 (Peak)

261.65

High 29/Sep/2016

259.75

High 30/Sep/2016

256.70

Pivot line

255.90

Low 27/Sep/2016

254.70

Low 21/Sep/2016

253.60

Low 20/Sep/2016

BUY

----

SELL

258.70

STOP LOSS

259.95

TARGET


256.90 256.00



HSIV6 (Hang Seng Oct Futures) – Exp. Date: 28 October 2016

 Formasi symmetrical triangle berpotensi batasi gerak indeks  Daily trend cenderung bullish  Indeks berpotensi bergerak di kisaran 23250 – 23800 (Research – @ErwinRiset)

DATE

OPEN

HIGH

LOW

RANGE

CLOSE

SETTLE

03 Oct 30 Sep (HSIV6) 29 Sep (HSIV6) 28 Sep (HSIV6) 28 Sep (HSIU6) 27 Sep 26 Sep

23596 23504 23780 23515 23518 23441 23477

23732 23511 23846 23653 23658 23666 23543

23495 23200 23600 23351 23364 23430 23289

237 311 246 302 294 236 254

23584 23313 23710 23636 23641 23622 23316

23584 23313 23710 23636 23641 23622 23315

WEEKLY

OCTOBER

CHANGE       

% CHANGE

VOLUME

1.16 1.67 0.31 0.06 0.08 1.31 1.55

93310 127493 107263 92779 138943 211621 147236

271 397 74 15 19 306 366

SEPTEMBER

2016

HIGH

LOW

HIGH

LOW

HIGH

LOW

HIGH

LOW

23732 (03/Oct)

23495 (03/Oct)

23732 (03/Oct)

23495 (03/Oct)

24374 (09/Sep)

22958 (01/Sep)

24374 (09/Sep)

18217 (12/Feb)

ANALYSIS & RECOMMENDATION

RESISTANCE

SUPPORT

RECOMMENDATION

24084


23986


23848


23732


23356


23200

Low 30/Sep/2016 (Reaction low)

23156

Reaction low (1-H chart)

23061

Bottom (1-H chart)

BUY

23465

SELL

----

STOP LOSS

23335

TARGET


23750 23835

ASIA AND GLOBAL MARKET SPOT PRICE 2016

Recommend Documents