INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM TENTANG RENCANA PENAMBAHAN MODAL TANPA HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU
PT SILOAM INTERNATIONAL HOSPITALS TBK. Berkedudukan di Kabupaten Tangerang, Banten, Indonesia Kegiatan Usaha: Jasa pelayanan kesehatan masyarakat Kantor
Gedung Fakultas Kedokteran Universitas Pelita Harapan Lt. 32 Jl. Boulevard Jend. Sudirman No. 15 Lippo Village, Tangerang -‐ Banten15810 Telepon: (021) 2566 8000; Faksimile: (021) 546 0075 www.siloamhospitals.com
Informasi Kepada Pemegang Saham ini disampaikan kepada pemegang saham sehubungan dengan rencana PT Siloam International Hospitals Tbk. (“Perseroan”) untuk melakukan Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dalam rangka memperkuat struktur permodalan serta pengembangan usaha Perseroan, dengan mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No.38/POJK04/2014 tanggal 29 Desember 2014 tentang Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“Peraturan OJK No. 38”) dan mengikuti ketentuan dalam Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia No. Kep-‐ 00001/BEI/01-‐2014 tanggal 20 Januari 2014 perihal Perubahan Peraturan No. 1-‐A tentang Pencatatan Saham dan Efek bersifat Ekuitas selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat dan ketentuan Pasal 4 ayat 5.g. angka iv Anggaran Dasar Perseroan. Berdasarkan hal tersebut, Direksi Perseroan menyampaikan informasi mengenai rencana Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“PMTHMETD”) kepada para pemegang saham Perseroan atas sebanyak-‐banyaknya 115.610.000 (seratus lima belas juta enam ratus sepuluh ribu) saham.
Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, baik secara sendiri-‐sendiri maupun bersama-‐sama, bertanggung jawab sepenuhnya atas kelengkapan dan kebenaran informasi yang disajikan dalam Informasi Kepada Pemegang Saham ini dan setelah mengadakan penelitian dan pemeriksaan yang cukup, dan sepanjang diketahui dan diyakini, menegaskan bahwa informasi yang dimuat dalam Informasi Kepada Pemegang Saham ini adalah benar dan tidak ada fakta material yang disembunyikan atau tidak diungkapkan yang dapat membuat atau mengakibatkan informasi atau fakta material dalam Informasi Kepada Pemegang Saham ini menjadi tidak benar dan/atau menyesatkan.
PENDAHULUAN Informasi Kepada Pemegang Saham ini disampaikan oleh Direksi dan Komisaris Perseroan sebagai bahan pertimbangan para pemegang saham sehubungan dengan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“RUPSLB”) yang akan diselenggarakan pada hari Selasa, tanggal 19 Mei 2015 guna menyetujui PMTHMETD. ALASAN DAN TUJUAN PENAMBAHAN MODAL Dalam rangka kegiatan pengembangan usaha Perseroan, baik yang dilaksanakan oleh Perseroan sendiri dan/atau melalui anak Perusahaannya, Perseroan merasakan perlu memperkuat struktur permodalan Perseroan. Sehubungan dengan hal tersebut, Perseroan memandang perlu menambah modal Perseroan dan karenanya Perseroan merencanakan untuk melaksanakan PMTHMETD dengan syarat dan ketentuan sebagaimana dijelaskan dalam Informasi Kepada Pemegang Saham ini. PENERBITAN SAHAM BARU Penerbitan saham baru dalam rangka PMTHMETD adalah untuk jumlah sebanyak-‐banyaknya 10% dari modal disetor Perseroan dan dapat dilaksanakan sekaligus dan/atau bertahap dalam jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak disetujuinya PMTHMETD oleh RUPSLB yang akan dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 19 Mei 2015 bertempat di Hotel Aryaduta Lippo Village, 401 Boulevard Jenderal Sudirman, Lippo Village 300, Tangerang 15811. Seluruh saham yang akan dikeluarkan dalam rangka PMTHMETD akan mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan saham yang telah dikeluarkan Perseroan. Saham-‐saham tersebut akan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia (“BEI”) dan sesuai dengan Peraturan BEI No. 1-‐A saham-‐saham tersebut tidak dapat diperdagangkan sekurang-‐kurangnya selama 1 (satu) tahun sejak dicatatkan di BEI dengan tujuan untuk melindungi kepentingan pemegang saham bukan pengendali atau publik. Sedangkan untuk penentuan harga saham baru yang akan dikeluarkan akan mengacu pada Peraturan BEI No. 1-‐A Tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham Yang Diterbitkan Oleh Perusahaan Tercatat, yaitu sekurang-‐kurangnya sama dengan harga penutupan rata-‐rata selama 25 (dua puluh lima) hari Bursa sebelum dilakukannya pengumuman mengenai akan dilakukannya pemanggilan RUPSLB Perseroan yang akan menyetujui PMTHMETD, dimana pengumuman tersebut dilaksanakan pada tanggal 10 April 2015. Sesuai dengan Surat Edaran BAPEPAM-‐LK S-‐406/PM/2000 tanggal 3 Maret 2000 perihal Imobilisasi Saham, saham-‐saham baru yang akan diterbitkan Perseroan adalah dalam bentuk tanpa sertifikat. Saham-‐saham baru yang akan diterbitkan akan tercatat di BEI, dengan menggunakan kode saham dan mekanisme penentuan harga pasar yang sama dengan saham-‐saham Perseroan yang telah dikeluarkan hingga saat ini.
PENGGUNAAN DANA Dana yang diterima Perseroan dari PMTHMETD akan dipergunakan untuk memperkuat struktur permodalan serta pengembangan usaha Perseroan. Sampai tanggal diterbitkannya Informasi Kepada Pemegang Saham ini, Perseroan belum dapat memberikan gambaran rinci mengenai pengembangan kegiatan usaha sehubungan dengan penggunaan hasil PMTHMETD serta perkiraan waktu pelaksanaan PMTHMETD. Semua penggunaan dana hasil PMTHMETD tersebut akan dilakukan dengan memperhatikan kepentingan terbaik Perseroan serta mematuhi peraturan perundang-‐undangan yang berlaku, termasuk peraturan OJK. RESIKO PENERBITAN SAHAM BARU Akibat penerbitan saham baru ini, maka jumlah saham yang dikeluarkan oleh Perseroan menjadi lebih banyak dan presentase kepemilikan saham masing-‐masing pemegang saham terhadap seluruh jumlah saham yang dikeluarkan Perseroan akan mengalami penurunan (dilusi) sebesar keseluruhan maksimal 9,09%. Dilusi yang akan dialami oleh pemegang saham relatif kecil. Selain itu, jumlah saham yang dimiliki oleh pemegang saham sebelum dan setelah penerbitan saham baru tidak mengalami perubahan.
STRUKTUR PERMODALAN DAN SUSUNAN PEMEGANG SAHAM SEBELUM DAN SESUDAH PENERBITAN SAHAM BARU DALAM RANGKA PMTHMETD
Tabel dibawah ini menunjukkan struktur permodalan dan pemegang saham Perseroan berdasarkan Daftar Pemegang Saham per tanggal 31 Maret 2015 dari Biro Administrasi Efek PT Sharestar Indonesia, selaku pihak yang ditunjuk Perseroan, pada saat sebelum PMTHMETD dan setelah PMTHMETD. Nilai Nominal Rp.100 per saham
Modal Dasar Modal Ditempatkan dan Disetor PT Megapratama Karya Persada Masyarakat (masing-‐masing dibawah 5%) Penempatan Saham Baru Hasil PMTHMETD Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Saham dalam Portepel
Sebelum PMTHMETD Jumlah Saham (Nilai Nominal) % 4.000.000.000 (Rp.400.000.000.000) 699.000.000 (Rp.69.900.000.000) 457.100.000 (Rp.45.710.000.000)
1.156.100.000 (Rp.115.610.000.000) 2.843.900.000 (Rp.284.390.000.000)
60,46 39,54
Nilai Nominal Rp.100 per saham 4.000.000.000 (Rp.400.000.000.000)
699.000.000
100%
Setelah PMTHMETD Jumlah Saham (Nilai Nominal) %
(Rp.69.900.000.000) 457.100.000 (Rp.45.710.000.000) 115.610.000 (Rp.11.561.000.000) 1.271.710.000 (Rp.127.171.000.000) 2.728.290.000 (Rp.272.829.000.000)
54,97 35,94 9,09 100%
KETERANGAN TENTANG PERSEROAN Perseroan didirikan berdasarkan Akta No. 3 tanggal 3 Agustus 1996, yang dibuat dihadapan Myra Yuwono, S.H., Notaris di Sukabumi. Akta pendirian ini telah mendapat pengesahan Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam Surat Keputusannya No. C2-‐8639.HT.01.01.TH.’96. tanggal 27 Agustus 1996 serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 97, Tambahan No. 9518 tanggal 3 Desember 1996. Penawaran umum perdana Perseroan atas sejumlah 156.100.000 saham kepada masyarakat telah dinyatakan efektif sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal No. S-‐260/D.04/2013 tanggal 2 September 2013 dan selanjutnya saham tersebut dicatatkan di BEI pada tanggal 12 September 2013. Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan dan perubahan terakhir dilakukan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan No. 2 tanggal 2 Mei 2014, dibuat dihadapan Nurlani Yusup, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan surat keputusan No. AHU-‐02247.40.20.2014 tanggal 5 Mei 2014 dan telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dari Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-‐01691.40.21.2014 tanggal 5 Mei 2014. Susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terakhir sebagaimana termaktub dalam Akta No. 1 tanggal 2 Mei 2014, dibuat dihadapan Nurlani Yusup, S.H.,M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang, yang pemberitahuannya telah diterima dan dicatat dalam Database Sistem Administrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dari Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-‐06412.40.22.2014 tanggal 5 Mei 2014, adalah sebagai berikut: Dewan Komisaris Presiden Komisaris Komisaris Komisaris Komisaris Komisaris Independen Komisaris Independen Komisaris Independen
: Ketut Budi Wijaya : Theo L. Sambuaga : Rahmawaty : Lambock V. Nahattands : Farid Harianto : Prof. Dr. H. Muladi, S.H. : Jonathan L. Parapak
Direksi Presiden Direktur/Direktur Independen Direktur Direktur Direktur Direktur Direktur
: Romeo F. Lledo : Kailas N. Raina : Prof. George Mathew : dr. Grace F. Indradjaja : dr. Anang Prayudi : Dr. dr. Andry, M.M., M.H.Kes.
ANALISIS DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN ATAS KONDISI KEUANGAN PERUSAHAAN Berikut adalah analisis singkat atas dampak Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 setelah rencana PMTHMETD dilakukan:
•
Jumlah kas dan setara kas akan meningkat disebabkan dari dana hasil PMTHMETD yang selanjutnya akan digunakan untuk pengembangan usaha Perseroan yang akan mengakibatkan kenaikan aset tetap.
•
Jumlah aset akan meningkat disebabkan dari kenaikan kas dan setara kas dan aset tetap yang berasal dari penerimaan dana hasil PMTHMETD.
•
Jumlah ekuitas akan meningkat sebagai akibat dari peningkatan jumlah modal ditempatkan dan disetor dari hasil PMTHMETD. PMTHMETD yang direncanakan Perseroan akan memperkuat struktur permodalan Perseroan, di mana PMTHMETD akan menyebabkan peningkatan jumlah modal ditempatkan dan disetor sebesar maksimal Rp.11.561.000.000 (Rp.100 x 115.610.000 lembar saham) sehingga jumlah modal ditempatkan dan disetor Perseroan setelah PMTHMETD menjadi maksimal Rp.127.171.000.000. Penambahan jumlah saham beredar Perseroan juga diharapkan akan meningkatkan likuiditas perdagangan saham Perseroan. Dilusi yang akan dialami oleh pemegang saham relatif kecil. Jumlah saham yang dimiliki oleh pemegang saham sebelum dan setelah penerbitan saham baru tidak mengalami perubahan.
Tabel berikut memuat ikhtisar data keuangan penting Perseroan yang berasal dari Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Aryanto, Amir, Jusuf, Mawar & Saptoto dengan pendapat audit tanpa pengecualian. Laporan Keuangan Konsolidasi Perseroan disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Keterangan
Berakhir pada 31 December 2014 (Rp)
Berakhir pada 31 Desember 2013 (Rp)
3.340.793.371.873 952.062.317.802 133.852.417.767 93.505.936.951
2.503.599.992.916 658.697.941.204 78.684.797.327 71.761.148.171
59.706.772.981 54,12 2.844.085.512.104 1.190.416.960.144 1.653.668.551.960
50.192.486.904 47,63 2.600.774.537.159 961.782.758.180 1.638.991.778.979
Pendapatan Laba Kotor Laba Usaha Laba Sebelum Pajak Penghasilan Laba Bersih Laba Bersih per saham Aset Kewajiban Ekuitas
Pendapatan Jumlah pendapatan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 tercatat sebesar Rp.3.340,8 miliar yang meningkat 33,44% dari pendapatan tahun 2013. Kategori pendapatan Perseroan terdiri atas pendapatan rawat inap dan pendapatan rawat jalan. Laba Kotor Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 Perseroan meraih laba kotor sebesar Rp.952 miliar dengan marjin laba kotor sebesar 28,50%. Laba kotor tahun 2014 meningkat 44,54% dari laba kotor tahun 2013. Laba Usaha Laba usaha untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 tercatat sebesar Rp.133,8 miliar yang meningkat 70,12% dari laba usaha pada tahun 2013. Laba Bersih Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 Perseroan meraih laba bersih sebesar Rp.60 miliar dengan marjin laba bersih sebesar 1,79%. Aktiva Jumlah Aktiva Perseroan pada tanggal 31 Desember 2014 tercatat sebesar Rp 2.844 miliar, meningkat 9,36% dibandingkan tahun 2013. Kewajiban Jumlah Kewajiban Perseroan pada tanggal 31 Desember 2014 tercatat sebesar Rp1.190 miliar meningkat 23,77% dibandingkan tahun 2013. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh penambahan beban akrual yang berasal dari beban sewa gedung dan beban bunga pinjaman, penambahan utang pajak, penambahan liabilitas keuangan jangka pendek lainnya dan liabilitas imbalan kerja jangka panjang. Ekuitas Ekuitas Perseroan tumbuh sebesar 0,90% pada tahun 2014 yang terutama disebabkan oleh peningkatan saldo laba ditahan yang dikontribusikan oleh laba Perseroan sepanjang tahun tersebut. PELAKSANAAN RUPSLB Sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku rencana PMTHMETD sebagaimana disebutkan dalam Informasi Kepada Pemegang Saham ini akan dimintakan persetujuannya dalam RUPSLB Perseroan yang akan diselenggarakan di Hotel Aryaduta Lippo Village, 401 Boulevard Jenderal Sudirman, Lippo Village 300, Tangerang 15811, pada hari Selasa, tanggal 19 Mei 2015. Panggilan untuk RUPSLB Perseroan akan diumumkan pada hari Senin, tanggal 27 April 2015 dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran luas dalam wilayah Negara Republik Indonesia. Apabila ada pemegang saham Perseroan yang tidak dapat hadir dalam RUPSLB tersebut, pemegang saham bersangkutan diminta untuk mengambil Surat Kuasa di kantor Perseroan, mengisinya sesuai dengan petunjuk yang terdapat di dalamnya dan mengembalikannya ke kantor Perseroan.
Tanggal 24 April 2015, pukul 16.00 WIB telah ditetapkan sebagai Tanggal Daftar Pemegang Saham (“Tanggal DPS”) untuk menetapkan pemegang saham Perseroan yang berhak hadir dan memberikan suara dalam RUPSLB. Setiap pemegang saham yang terdaftar pada Tanggal DPS berhak mengeluarkan satu suara untuk setiap saham yang dimilikinya untuk menyetujui atau tidak menyetujui rencana PMTHMETD tersebut di atas. Berikut adalah tanggal-‐tanggal penting dalam kaitannya dengan RUPSLB Perseroan: Peristiwa Tanggal Pemberitahuan RUPSLB dan Keterbukaan Informasi 10 April 2015 Kepada Pemegang Saham melalui surat kabar Tanggal DPS 24 April 2015 Panggilan RUPSLB dan Keterbukaan Informasi Kepada 27 April 2015 Pemegang Saham melalui surat kabar 19 Mei 2015 RUPSLB Perseroan Berdasarkan Undang-‐undang Republik Indonesia No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal 42 ayat 2 dan Anggaran Dasar Perseroan Pasal 23 maka keputusan RUPS untuk penambahan modal ditempatkan dan disetor dalam batas modal dasar adalah sah apabila dilakukan dengan kuorum kehadiran lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari seluruh jumlah saham dengan hak suara dan disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam RUPS. REKOMENDASI DIREKSI DAN KOMISARIS Berdasarkan penjelasan tersebut di atas serta keyakinan bahwa rencana PMTHMETD ini merupakan pilihan terbaik dalam usaha mencapai manfaat bagi Perseroan, maka dengan ini Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan merekomendasikan kepada seluruh pemegang saham untuk menyetujui usulan rencana PMTHMETD dalam RUPSLB. PENUTUP Apabila pemegang saham membutuhkan informasi secara lengkap mengenai rencana Perseroan untuk melakukan PMTHMETD ini, mohon dapat menghubungi Perseroan pada setiap hari kerja (Senin s/d Jumat) dan jam kerja (08.30 s/d 17.00) pada alamat dibawah ini :
Corporate Secretary PT SILOAM INTERNATIONAL HOSPITALS TBK. Gedung Fakultas Kedokteran Universitas Pelita Harapan Lt. 32 Jl. Boulevard Jend. Sudirman No. 15 Lippo Village, Tangerang – Banten 15810 Telepon: (021) 2566 8000; Faksimile: (021) 546 0075
