OTP INGATLANBEFEKTETÉSI ALAP FÉLÉVES JELENTÉS

OTP INGATLANBEFEKTETÉSI ALAP 2012.06.30

FÉLÉVES JELENTÉS

2012. augusztus 28.

I.

Piaci folyamatok, a befektetési politikára ható tényezők alakulása

2012 tavaszára némileg javultak a konjunkturális kilátások a világgazdaságban, a gazdasági növekedés feltételei azonban továbbra is nagyon törékenyek. A gazdasági növekedés feltételei Európában a magas adósságállományok miatt továbbra is igen gyenge. Érzékelhető fiskális növekedéstámogató intézkedésekre már kevés a költségvetési forrás, a jegybanki likviditásösztönző programok keretében nyújtott források pedig részben a bankrendszerben lévő bizalmatlanság és portfoliótisztítás, részben a konjunkturális kilátások, valamint az államkötvények elszívó hatása miatt nem, vagy csak alig jutnak el a reálgazdasági szereplőkhöz. Magyarországon a 2011 évi, késő őszi és téli leminősítések óta a magyar eszközárak mozgása nemcsak a regionális trendektől, hanem még a nemzetközi kockázatvállalási hangulat alakulásától is elszakadt. A magyar pénz- és tőkepiac nehéz hónapokat élt meg ez év elején, rekordokat döntő forintárfolyammal, egekbe szökő állampapír hozamokkal. A piacok regenerálódását, a múlt év végi árfolyam- és hosszú hozamszintekre való visszatérést az Európai Bizottság azon április végi döntése tette lehetővé, hogy megkezdődhetnek Magyarországgal az ősz óta halogatott hiteltárgyalások. A régen várt hírre a forint árfolyama a 290 Ft/euró szint alá, az 5 és 10 éves államkötvény hozamok 8% közelébe süllyedtek. Az ország kockázati felára azonban így is magas maradt, további tartós javulás, a jegybanki alapkamat csökkenése csak az IMF-EU-hitelszerződés sikeres megkötése után, kedvező nemzetközi pénz-és tőkepiaci környezetben képzelhető el. Bérleti irodapiac: A 2012-ben folytatódott a gyenge kereslettel jellemezhető helyzet a budapesti bériroda-piacon. Ennek egyik magyarázó oka a hazai munkaerő kereslet korábban várttól jelentősen elmaradó alakulása volt, így az összes bérterület igény alig változott. A bérlők oldaláról jelentkező költségcsökkentésre irányuló nyomás és a jelentős területkínálat miatt az új bérbeadások esetében még mindig a válság előttitől elmaradó bérleti díjakat indukált. Az Alap tulajdonában lévő irodaházak esetében a kihasználtság nőtt. Bérleti raktár-ipari-logisztikai piac: A magyarországi modern ipari-logisztikai ingatlanok piaca továbbra is Budapest és környékére összpontosul. A legnagyobb logisztikai létesítmények a budapesti autópálya-körgyűrű mellett helyezkednek el. A gyengülő gazdasági aktivitás a modern raktárak, valamint a termelés és a kiskereskedelem infrastruktúrájának tevékenységét is érintette. Az irányadó bérleti díjak az erős fejlesztői versenynek és a gyenge bérlői keresletnek köszönhetően nem növekedtek. Az Alap által tulajdonolt raktár-logisztikai ingatlanok többségében Budapest városhatárán belül helyezkednek el, ahol a verseny korlátozottabban érvényesül, emiatt ingatlanjainkban csak viszonylag kis mértékben volt érezhető a gyengébb gazdasági helyzet hatása. Az Alap 2012. I. félévben több új bérleti szerződést tudott aláírni raktár-ipari ingatlanjaiban. Bérbeadott kiskereskedelmi ingatlanok piaca: Elsősorban a tartós fogyasztási cikkek piacát érintette oly mértékben a válság, hogy az egyes helyeken üzletek, kereskedelmi egységek bezárásához vezetett. Ugyanakkor a napi fogyasztási cikkek piacán – élelmiszerek és más napi-cikkek, drogéria-áruk – további üzleti expanzió volt megfigyelhető, továbbá ezen ingatlanok általában hosszú távú bérleti szerződéssel kerülnek bérbeadásra. Befektetői ingatlanok piaca: A befektetői elvárásoknak maradéktalanul megfelelő ingatlanok esetében az elvárt hozamszint – bérleti jövedelem és az ár hányadosa – pl. az „A” kategóriás irodaházakat, kiskereskedelmi és raktár-ipari ingatlanokat tekintve Budapesten és környékén az élénkülő befektetői érdeklődések alapján csökkenő OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt

OTP Ingatlanbefektetési Alap Féléves jelentés

2/16

tendenciát mutattak. Jelentős kereslet mutatkozott a stabil bérlőnek számító élelmiszer kiskereskedelmi béringatlanok mint befektetések iránt, azonban a vásárlói és az eladói árelképzelések nem találkoztak, emiatt jelentős üzletkötésre nem került sor. Az Alap hozamának összetevői: az ingatlanok bérleti bevételei, az alapban levő ingatlanok értékváltozása, valamint az alapban értékpapír befektetések és bankbetétek hozama.

II.

Általános adatok

Az OTP Ingatlanbefektetési Alap nyilvános forgalomba hozatallal létrehozott, nyíltvégű ingatlanforgalmazó alap, melyet a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete III/120.013-1/2002.számú határozatával 2002. december 5-én vett nyilvántartásba. Az Alap határozatlan futamidőre jött létre. Alapkezelő: Letétkezelő:

OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. (1012 Budapest, Pálya.u. 4-6.) OTP Bank Nyrt. (1051 Budapest, Nádor u. 16.)

Forgalmazók:

OTP Bank Nyrt. (1051 Budapest, Nádor u. 16.) BNP Paribas Magyarországi Fióktelep (1055 Budapest, Honvéd u. 20) Budapest Bank NyRt ( 1138 Budapest, Váci út 188) CIB Közép-Európai Nemzetközi Bank Zrt (1027 Budapest, Medve U. 4-14) KPMG Tanácsadó Kft. (1139 Budapest, Váci út 99.) SERATUS Ingatlan és Gazdasági Tanácsadó Kft (1094 Budapest, Mester u. 54.I/1-6.) Deloitte Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft., (1068 Budapest, Dózsa Gy. út 84/C )

Ingatlanértékelő:

Könyvvizsgáló:

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által kiadott lajstromozási szám: 1211-5.

III.

Az Alap befektetési jegyei darabszámának, nettó eszközértékének, árfolyamának alakulása

DÁTUM

DARABSZÁM*

2003.12.31 2004.12.31 2005.12.30 2006.12.29 2007.12.29 2008.12.31 2009.12.31 2010.12.31 2011.12.30 2012.06.29

18,067,142,626 19,951,800,748 55,387,396,414 84,958,408,794 92,677,989,897 49,891,081,373 22,230,858,733 21,597,947,028 19,476,069,698 18,564,832,029

ELADOTT BEF. JEGY DB 15,968,381,223 5,417,421,090 38,792,292,110 45,198,774,039 22,834,189,214 7,721,792,195 2,485,748,843 4,747,305,114 1,271,058,561 325,937,167

VISSZAVÁLTOTT BEF. JEGY DB

NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK HUF

2,735,697,319 3,532,762,968 3,356,696,444 15,627,761,659 15,114,608,111 50,508,700,719 30,145,971,483 5,380,216,819 3,392,935,891 1,237,174,836

19,463,930,163 24,224,165,842 73,096,917,357 119,900,995,656 141,625,815,107 73,397,027,380 32,523,205,820 34,043,847,515 31,945,829,675 31,235,836,825

EGY BEFEKTETÉSI JEGYRE JUTÓ NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK HUF/DB 1.077311 1.214134 1.319739 1.411291 1.528149 1.471145 1.462976 1.576254 1.640261 1.682527

*A nettó eszközérték készítés technikájának következtében az év (félév) utolsó munkanapjára érvényes nettó eszközértékben az előző munkanapi állapotnak megfelelő darabszám szerepel.

OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt


3/16

Az alap vagyonának és a befektetési jegyek árfolyamának alakulását a 2012.I. félévben az alábbi grafikon szemlélteti.

DÁTUM 2012.01.02 2012.01.16 2012.02.01 2012.02.15 2012.03.01 2012.03.14 2012.04.02 2012.04.16 2012.05.02 2012.05.15 2012.06.01 2012.06.15 2012.06.29


NEÉ 31,936,096,739 31,832,950,896 32,073,195,573 31,930,045,061 31,788,806,437 31,711,273,398 31,624,127,429 31,535,666,439 31,420,664,402 31,378,784,927 31,240,168,041 31,185,462,313 31,235,836,825

ÁRFOLYAM 1.64037 1.642838 1.647421 1.650252 1.653692 1.656041 1.658696 1.661077 1.663629 1.666996 1.668874 1.672842 1.682527


4/16

IV.

Az Alap hozamának alakulása Időszak Éves hozam 2003. üzleti év (2002.12.29-2003.12.31.) 9.57% 2004. üzleti év (2003.12.31-2004.12.31.) 12.66% 2005. üzleti év (2004.12.31-2005.12.30.) 8.70% 2006. üzleti év (2005.12.30-2006.12.29.) 6.79% 2007. üzleti év (2006.12.29-2007.12.29.) 8.28% 2008. üzleti év (2007.12.29-2008.12.31.) -3.73% 2009. üzleti év (2008.12.31-2009.12.31.) -0.56% 2010. üzleti év (2009.12.31-2010.12.31.) 7.74% 2011. üzleti év (2010.12.31-2011.12.30.) 4.06% 2012. üzleti félév (2011.12.30-2012.06.30.) 2.58% Féléves, nem évesített hozam

V.

Az Alap eszközei a beszámolási időszak első és utolsó napján

V/1. ESZKÖZÖK ÖSSZETÉTELE 2011. december 30. MEGNEVEZÉS I. KÖTELEZETTSÉGEK:

ÖSSZEG E Ft 27.939.333

I/1. Hitelállomány I/2. Egyéb kötelezettségek alapkezelői díj letétkezelői díj ingatlanszakértői díj költségként elsz. egyéb tétel egyéb-nem költség alapú köt.

PORTFÓLIÓ % 87.46

25.919.730

81.14

1.893.997 51.014 6.519 4.065 4.275 1.828.124

5.93 0.16 0.02 0.01 0.01 5.73

I/3. Céltartalékok

0

I/4. Passzív időbeli elhatárolások

125.606

II. ESZKÖZÖK:

59.885.163

II/1. Folyószámla. Készpénz

0 0.39 187.46

1.010

0.00

II/2. Egyéb követelés

1.182.445

3.70

II/3. Lekötött bankbetétek II/3.1. Max. 3 hó lekötésű

4.893.744 4.893.744

15.32 15.32

II/4. Értékpapírok

0

II/5/1. Ingatlanok

53,796,147

Funkciója

IRODA IRODA IRODA IRODA IRODA IRODA IRODA

0

Cím

1012 Budapest Pálya u. 4-6. 1024 Budapest Margit krt. 43-45. 1025 Budapest Szépvölgyi út 22. 1026 1027 1034 1042

Budapest Budapest Budapest Budapest


Pasaréti út 29. Margit krt. 8-10. Tímár u. 20 Árpád út 63-65.

Helyrajzi szám 7547/0/A 13364 14859/1 12030 13511/0/A 17624 70664/2/A

Forgalmi ár

890,147 1,048,700 2,206,900 315,000 195,800 658,400 171,000

168.40 PORTFÓLIÓ % 2.79 3.28 6.91 0.99 0.61 2.06 0.54


5/16

IRODA IRODA IRODA IRODA IRODA IRODA IRODA IRODA IRODA IRODA IRODA IRODA IRODA IRODA IRODA IRODA IRODA IRODA IRODA IRODA IRODA IRODA ÖSSZESEN

1042 1051 1054 1055 1064 1068 1088 1092 1092 1115 1124 1126 1131 1133 1136 1139 1195 1204 1211 1225 2310

Budapest József. A. u. 92. Budapest Nádor u. 16. Budapest Vadász u. 12. Budapest Markó u. 9. Budapest Podmaninszky u. 65. Budapest Benczúr u. 26. Budapest Rákóczi út 15. Budapest Kinizsi u. 30-36. Budapest Ráday u. 42. Budapest Bartók Béla út 92-94. Budapest Jagelló u. 20/A. Budapest Böszörményi út 9-11. Budapest Babér u. 9. Budapest Pozsonyi út 56. Budapest Tátra u. 16. Budapest Petneházy u. 52. Budapest Üllői út 285. Budapest Kossuth. L. u. 44-46. Budapest Mansfeld P. u.1-3 Budapest Nagytétényi út 218-220. Szigetszentmiklós Losonci u. 1. BUDAPEST ÉS KÖRNYÉKE

71677 24579 24789 24931 28481/0/A 29689 36545 36840 36925 4359/1/A/2 7941/2 8274/A/1 26091/2 25466 25110/0/A 26233 164247/A/1 171368/0/A 210146 231310/6 79/3/A

722,000 2,973,000 755,000 776,100 297,000 419,800 613,900 4,188,566 1,420,700 523,000 254,500 161,700 11,867,808 4,644,000 513,000 1,830,800 153,400 148,100 322,400 342,500 84,000 38,497,221

2.26 9.31 2.36 2.43 0.93 1.31 1.92 13.11 4.45 1.64 0.80 0.51 37.15 14.54 1.61 5.73 0.48 0.46 1.01 1.07 0.26 120.52

KERESKEDELEM KERESKEDELEM KERESKEDELEM KERESKEDELEM KERESKEDELEM KERESKEDELMI ÖSSZESEN

1037 1154 1173 2000 2040

Budapest Bécsi út 314. Budapest Wesselényi út 9/b. Budapest Pesti út 237. Szentendre 11.sz. főút Budaörs Keleti u. 1

20023/23/A 80782/5 139800 8908/7 10300/30

145,500 475,500 900,300 85,600 1,507,600

0.46 1.49 2.82 0.27 4.72

3,114,500

9.76

KERESKEDELEM KERESKEDELEM KERESKEDELEM KERESKEDELEM KERESKEDELEM KERESKEDELEM KERESKEDELEM KERESKEDELEM KERESKEDELMI ÖSSZESEN

2803 3170 4300 4900 5700 7100 7800 9700

1,065,846 79,000 91,400 94,800 71,900 1,381,981 77,000 181,500

3.34 0.25 0.29 0.30 0.23 4.33 0.24 0.57

3,043,427

9.55

LAKÓ LAKÓ LAKÓ LAKÓ LAKÓ ÖSSZESEN

1025 Budapest Barlang u. 17 1025 Budapest Vend u. 26. 1125 Budapest Zsolna u. 4. 1023. Bp.II. Vérhalom u. 12-16 BUDAPEST ÉS KÖRNYÉKE

95,260 268,700 261,800 58,582 684,342

0.30 0.84 0.82 0.18 2.14

LOGISZTIKA LOGISZTIKA LOGISZTIKA LOGISZTIKA LOGISZTIKA ÖSSZESEN LOGISZTIKA LOGISZTIKA ÖSSZESEN

BUDAPEST ÉS KÖRNYÉKE

Tatabánya Ságvári E. u. 45-47. Szécsény Rákóczi út 91. Nyírbátor Kossuth L. u. 11. Fehérgyarmat Kossuth u. 14. Gyula Hétvezér u. 2-6. Szekszárd Tarcsai V. u. 89. Siklós Felszabadulás út 29. Szombathely Dolgozók útja 1/a.

2119/209 79 2007 755 4486/A 0320/152-1 1150/2/A/1 3783/A/1

VIDÉK

1033 1097 1211 1225

Budapest Budapest Budapest Budapest

Szőlőkert u. 4. Gubacsi u. 32. Terelő u. 1. Nagytétényi út 228.

15512 15414 9755 13019

18900 38223 210146/205 231319


9027. Győr, Kardán u. 10 VIDÉK

5475/73

1,131,500 1,133,400 642,800

4.48 3.54 3.55 2.01

4,337,300

13.58

1,080,257

3.38

1,080,257

3.38

1,429,600



6/16

TELEK TELEK TELEK TELEK TELEK ÖSSZESEN II/5/2. Építés alatt álló ingatlanok Fejlesztés alatt álló ingatlan

2040. Budaörs 2040. Budaörs 2040. Budaörs 2040. Budaörs BUDAPEST ÉS KÖRNYÉKE

10300/15 10300/17 10300/18 10300/19

BUDAPEST ÉS KÖRNYÉKE 1143. Bp.Tábornok. u. 1.

32472

424,600 381,200 708,800 51,600 1,566,200

1.33 1.19 2.22 0.16 4.90 -

1,472,900

4.61

1,472,900

4.61

11,817

0.04

II/6 Aktív időbeli elhatárolások

V/2. ESZKÖZÖK ÖSSZETÉTELE 2012. június 29. MEGNEVEZÉS

ÖSSZEG E Ft

PORTFÓLIÓ %

I. KÖTELEZETTSÉGEK:

27,465,404

I//1. Hitelállomány

25,624,454

I/2. Egyéb kötelezettségek alapkezelői díj letétkezelői díj ingatlanszakértői díj költségként elsz. egyéb tétel egyéb-nem költség alapú köt. I/3.Céltartalékok

1,707,478 47,709 2,982 3,332 3,128 1,6 550,327 -

I/4. Passzív időbeli elhatárolások II. ESZKÖZÖK:

133,472 58,701,241

II/1. Folyószámla, készpénz

26,871

II/2. Egyéb követelés

1,150,058

II/3. Lekötött bankbetétek II/3.1. Max. 3 hó lekötésű II/3.2. 3 hónapnál hosszabb lekötésű

5,146,308 5,146,308 -

II/4. Értékpapírok

Funkciója II/5. Ingatlanok, berendezések IRODA IRODA IRODA IRODA IRODA IRODA IRODA IRODA IRODA IRODA IRODA IRODA

-

Cím

1012 1024 1025 1026

Budapest Pálya u. 4-6. Budapest Margit krt. 43-45. Budapest Szépvölgyi út 22. Budapest Pasaréti út 29.

1027 1034 1042 1042 1051 1054 1055 1064

Budapest Margit krt. 8-10. Budapest Tímár u. 20 Budapest Árpád út 63-65. Budapest József. A. u. 92. Budapest Nádor u. 16. Budapest Vadász u. 12. Budapest Markó u. 9. Budapest Podmaninszky u. 65.


Helyrajzi szám

7547/0/A 13364 14859/1 12030 13511/0/A 17624 70664/2/A 71677 24579 24789 24931 28481/0/A

87.93 82.04 5.47 0.15 0.01 0.01 0.01 5.28 0.43 187.93 0.09 3.68 16.48 16.48 -

Forgalmi ár

PORTFÓLIÓ %

52,378,004 819,648 1,048,700 2,249,300 315,000 195,800 694,600 171,000 750,000 3,023,000 905,000 771,800 297,000


167.69 2.62 3.36 7.20 1.01 0.63 2.22 0.55 2.40 9.68 2.90 2.47 0.95 7/16

IRODA IRODA IRODA IRODA IRODA IRODA IRODA IRODA IRODA IRODA IRODA IRODA IRODA IRODA IRODA IRODA IRODA ÖSSZESEN

1068 Budapest Benczúr u. 26. 1088 Budapest Rákóczi út 15. 1092 Budapest Ráday u. 42. 1093 Budapest Kinizsi u. 30-36. 1115 Budapest Bartók Béla út 92-94. 1124 Budapest Jagelló u. 20/A. 1126 Budapest Böszörményi út 9-11. 1131 Budapest Babér u. 9. 1133 Budapest Pozsonyi út 56. 1136 Budapest Tátra u. 16. 1139 Budapest Petneházy u. 52. 1195 Budapest Üllői út 285. 1204 Budapest Kossuth. L. u. 44-46. 1211 Budapest Bajáki Ferenc u. 1-3. 1225 Budapest Nagytétényi út 218-220. 2310 Szigetszentmiklós Losonci u. 1. BUDAPEST ÉS KÖRNYÉKE

29689 36545 36840 36925 4359/1/A/2 7941/2 8274/A/1 26091/2 25466 25110/0/A 26233 164247/A/1 171368/0/A 210146 231310/6 79/3/A

420,100 613,900 1,420,700 3,718,937 544,000 254,500 168,200 11,107,979 4,301,000 534,000 1,838,000 156,700 151,100 322,400 341,600 84,000 37,217,964

KERESKEDELEM KERESKEDELEM KERESKEDELEM KERESKEDELEM KERESKEDELEM KERESKEDELMI ÖSSZESEN

1037 1154 1173 2000 2040

20023/23/A 80782/5 139800 8908/7 10300/30

150,100 451,600 895,700 79,800 1,460,500

KERESKEDELEM KERESKEDELEM KERESKEDELEM KERESKEDELEM KERESKEDELEM KERESKEDELEM KERESKEDELEM KERESKEDELEM KERESKEDELMI ÖSSZESEN

2803 3170 4300 4900 5700 7100 7800 9700

LAKÓ LAKÓ LAKÓ LAKÓ LAKÓ ÖSSZESEN

1023 Budapest Vérhalom u. 12-16. 1025 Budapest Barlang u. 17 1025 Budapest Vend u. 26. 1125 Budapest Zsolna u. 4. BUDAPEST ÉS KÖRNYÉKE

LOGISZTIKA LOGISZTIKA LOGISZTIKA LOGISZTIKA LOGISZTIKA ÖSSZESEN

1033 1097 1211 1225

LOGISZTIKA LOGISZTIKA ÖSSZESEN

9027. Győr Kardán u. 10

TELEK TELEK TELEK TELEK ÖSSZESEN

2040. Budaörs 2040. Budaörs 2040. Budaörs BUDAPEST ÉS KÖRNYÉKE

Budapest Bécsi út 314. Budapest Wesselényi út 9/b. Budapest Pesti út 237. Szentendre 11.sz. főút Budaörs Keleti u. 1

BUDAPEST ÉS KÖRNYÉKE Tatabánya Ságvári E. u. 45-47. Szécsény Rákóczi út 91. Nyírbátor Kossuth L. u. 11. Fehérgyarmat Kossuth u. 14. Gyula Hétvezér u. 2-6. Szekszárd Tarcsai V. u. 89. Siklós Felszabadulás út 29. Szombathely Dolgozók útja 1/a.

3,037,700 2119/209 79 2007 755 4486/A 0320/152-1 1150/2/A/1 3783/A/1

VIDÉK

Budapest Szőlőkert u. 4. Budapest Gubacsi u. 32. Budapest Terelő u. 1. Budapest Nagytétényi út 228.

2,886,307 15512 15414 9755 13019

18900 38223 210146/205 231319


58,582 88,310 268,700 267,800 683,392 1,515,500 1,127,900 1,133,400 740,000 4,516,800

5475/73

VIDÉK


992,833 79,000 91,400 94,800 61,800 1,307,973 77,000 181,500

1,005,041 1,005,041

10300/15 10300/17 10300/18

437,000 391,900 729,000 1,557,900


1.34 1.97 4.55 11.91 1.74 0.81 0.54 35.56 13.77 1.71 5.88 0.50 0.48 1.03 1.09 0.27 119.15 0.48 1.45 2.87 0.26 4.68 9.73 3.18 0.25 0.29 0.30 0.20 4.19 0.25 0.58 9.24 0.19 0.28 0.86 0.86 2.19 4.85 3.61 3.63 2.37 14.46 3.22 3.22 1.40 1.25 2.33 4.99 8/16

II/5/2. Építés alatt álló ingatlanok Fejlesztés alatt álló ingatlan

BUDAPEST ÉS KÖRNYÉKE 1143. Budapest Tábornok. u. 1.

32472

II/6 Aktív időbeli elhatárolások

VI.

1,472,900

4.72

1,472,900

4.72

0

-

Ingatlan adatok

VI.1. Épületek egyedi jellemzői 2012.06.30 Építés, Használatbavétel éve

Tervezett tartás időtávja év

1,305

1935

1

13364

5,173

1953

5-10

1026 Budapest Pasaréti út 29.

12030

727

1936

5-10

1088 Budapest Rákóczi út 15.

36545

2,230

1880

5-10

1034 Budapest Tímár u. 20

17624

1,955

1992

5-10

1133 Budapest Pozsonyi út 56.

25466

16,438

1988

5-10

1093 Budapest Kinizsi u. 3036.

36840

10,670

1915

5-10

1225 Budapest Nagytétényi út 218-220.

231310/6

1,225

1953

1

1139 Budapest Petneházy u. 52.

26233

7,894

1993

5-10

1012 Budapest Pálya u. 4-6.

7547/0/A

3,187

1994

5-10

1055 Budapest Markó u. 9.

24931

2,528

1930

1

1131 Budapest Babér u. 9.

26091/2

36,380

2003

5-10

HRSZ

Bérbeadható terület m2

1068 Budapest Benczúr u. 26.

29689

1024 Budapest Margit krt. 4345.

CÍM / BESOROLÁS

Bérbeadottság %

Hasznosítás főbb jellemzői

IRODA/BP



Külön kezelő szervezet, közüzemi díjakat bérbeadó fizeti Külön kezelő szervezet, közüzemi díjakat bérlő és bérbeadó fizeti Külön kezelő szervezet, közüzemi díjakat bérlő fizeti Külön kezelő szervezet, közüzemi díjakat bérbeadó fizeti, továbbszámlázza a bérlő felé Külön kezelő szervezet, közüzemi díjakat bérbeadó fizeti Külön kezelő szervezet, közüzemi díjakat bérlő fizeti Külön kezelő szervezet, közüzemi díjakat bérbeadó fizeti, továbbszámlázza bérlő felé Külön kezelő szervezet, közüzemi díjakat bérbeadó fizeti, továbbszámlázza bérlő felé Külön kezelő szervezet, közüzemi díjakat bérbeadó fizeti, két bérlő felé továbbszámlázza Külön kezelő szervezet, közüzemi díjakat bérbeadó fizeti, továbbszámlázza a bérlő felé Külön kezelő szervezet, közüzemi díjakat bérbeadó fizeti Külön kezelő szervezet, közüzemi díjakat bérlő fizeti

9/16

1042 Budapest József. A. u. 92.

71677

2,654

1993

5-10

1136 Budapest Tátra u. 16.

25110/0/A/

1,424

1991

5-10

1115 Budapest Bartók Béla út 92-94.

4359/1/A/2

1,626

1991

5-10

1064 Budapest Podmaninszky u. 65.

28481/A

1,481

1977

5-10

1054 Budapest Vadász u. 12.

24789

3,362

1975

5-10

1124 Budapest Jagelló u. 20/A.

7941/2

736

1992

5-10

1051 Budapest Nádor u. 16.

24579

10,178

1908

5-10

1126 Budapest Böszörményi út 9-11.

8274/A/1

554

1965

5-10

1042 Budapest Árpád út 6365.

70664/2/A/1-2

729

1969

5-10

1195 Budapest Üllői út 285.

164247/A/1

741

1974

1

1204 Budapest Kossuth. L. u. 44-46.

171368/A/1

523

1966

1

1027 Budapest Margit krt. 810.

13511/A/1

587

1962

1

1211 Budapest Mansfeld P. u. 1.

210146/54-55

3,346

1936

5-10

2310 Szigetszentmiklós Losonci u. 1.

79/3/A/1-2

416

1988

5-10

1025 Budapest Szépvölgyi út 22.

14859/1

4,711

2009

5-10

1092 Budapest Ráday u. 42.

36925

4,100

1992

5-10

IRODA/BP összesen

126,880

Külön kezelő szervezet, közüzemi díjakat bérlő fizeti Külön kezelő szervezet, közüzemi díjakat bérlő fizeti Külön kezelő szervezet, közüzemi díjakat bérlő fizeti Külön kezelő szervezet, közüzemi díjakat bérbeadó fizeti továbbszámlázza a bérlő felé Külön kezelő szervezet, közüzemi díjakat bérbeadó fizeti továbbszámlázza a bérlő felé Külön kezelő szervezet, közüzemi díjakat bérlő fizeti Külön kezelő szervezet, közüzemi díjakat bérlő fizeti Külön kezelő szervezet, közüzemi díjakat bérlő fizeti Külön kezelő szervezet, közüzemi díjakat bérlő fizeti Külön kezelő szervezet, közüzemi díjakat bérlő fizeti Külön kezelő szervezet, közüzemi díjakat bérlő fizeti Külön kezelő szervezet, közüzemi díjakat bérlő fizeti Külön kezelő szervezet, közüzemi díjakat bérbeadó fizeti Külön kezelő szervezet, közüzemi díjakat bérbeadó fizeti továbbszámlázza a bérlő felé Külön kezelő szervezet, közüzemi díjakat bérbeadó fizeti, továbbszámlázza a bérlő felé Külön kezelő szervezet, közüzemi díjakat bérbeadó fizeti, továbbszámlázza két bérlő felé

80.32

KERESKEDELEM/BP

1173 Budapest Csomafalva u.1-2.

139800


3,540

2002

5-10


Külön kezelő szervezet, közüzemi díjakat bérbeadó fizeti, továbbszámlázza a bérlő felé

10/16

1154 Budapest Wesselényi út 9/b.

80782/5

3,600

2005

1

1037 Budapest Bécsi út 314.

20023/23/A

807

2004

5-10

2040 Budaörs Keleti u. 1

10300

6,726

2007

5-10

2000 Szentendre 11.sz. főút

8908/7

520

2008

1

KERESKEDELEM/BP összesen KERESKEDELEM/VIDÉK

15,193

20.41

4900 Fehérgyarmat Kossuth u. 14.

755

540

1993

5-10

9700 Szombathely Dolgozók útja 1/a.

3783/A/1

831

1996

5-10

4300 Nyírbátor Kossuth L. u. 11.

2007

352

1982

5-10

7800 Siklós Felszabadulás út 29.

1150/2/A/1

323

1993

5-10

3170 Szécsény Rákóczi út 91.

79

298

1978

5-10

5700 Gyula Hétvezér u. 2-6.

4486/A

391

1972

5-10

7100 Szekszárd Tarcsai V. u. 89.

0320/126

6,634

2007

5-10

2803 Tatabánya Ságvári E. u. 45-47.

2119/209

3,080

2008

5-10

1998

1

KERESKEDELEM/VIDÉK összesen LAKÓ/BP 1025 Budapest Barlang u. 17

12,449

15512/11

205

15414

617

1995

5-10

1125 Budapest Zsolna u. 4.

9755

790

1970

5-10

1023 Budapest Vérhalom u. 12-16.

13019

225

1968

1


1837

Külön kezelő szervezet, közüzemi díjakat bérlő fizeti Külön kezelő szervezet, közüzemi díjakat bérlő fizeti Külön kezelő szervezet, közüzemi díjakat bérlő fizeti Külön kezelő szervezet, közüzemi díjakat bérlő fizeti Külön kezelő szervezet, közüzemi díjakat bérlő fizeti Külön kezelő szervezet, közüzemi díjakat bérbeadó fizeti, továbbszámlázza a bérlő felé Külön kezelő szervezet, közüzemi díjakat bérlőfizeti Külön kezelő szervezet, közüzemi díjakat bérbeadó fizeti, továbbszámlázza két bérlő felé

99.91

1025 Budapest Vend u. 26.

LAKÓ/BP összesen

Külön kezelő szervezet, közüzemi díjakat bérbeadó fizeti Külön kezelő szervezet, közüzemi díjakat bérbeadó fizeti, továbbszámlázza a bérlő felé Külön kezelő szervezet, közüzemi díjakat bérbeadó fizeti, továbbszámlázza a bérlő felé Külön kezelő szervezet, közüzemi díjakat bérlő fizeti

Külön kezelő szervezet, közüzemi díjakat bérbeadó fizeti, továbbszámlázza a bérlő felé Külön kezelő szervezet, közüzemi díjakat bérlő fizeti Külön kezelő szervezet, közüzemi díjakat bérbeadó fizeti, továbbszámlázza a bérlő felé

88.08


11/16

LOGISZTIKA/BP

1033 Budapest Szőlőkert u. 4.

18900

7755

2005

5-10

1225 Budapest Nagytétényi út 228.

231319

6906

1938

5-10

1211 Budapest Terelő u. 1.

210146/100

24000

1953

1

1097 Budapest Gubacsi u. 32.

38223

11000

1989

5-10

2007

5-10

LOGISZTIKA/BP összesen

49661

38.78

7964

102.70

213,984

68.46

Külön kezelő szervezet, közüzemi díjakat bérbeadó fizeti, továbbszámlázza a bérlő felé Külön kezelő szervezet, közüzemi díjakat bérbeadó fizeti, továbbszámlázza a bérlő felé Külön kezelő szervezet, közüzemi díjakat bérbeadó fizeti Külön kezelő szervezet, közüzemi díjakat bérbeadó fizeti, továbbszámlázza a bérlő felé

LOGISZTIKA/VIDÉK 9027. Győr Kardán u. 10.

5475/73

ÖSSZESEN:

Külön kezelő szervezet, közüzemi díjakat bérlő fizeti

VI.2. Telkek egyedi jellemzői 2012.06.30

MEGNEVEZÉS / FUNKCIÓ

TELEK/FEJL. ALATT

TELEK TELEK TELEK TELEK

CÍM/ BESOROLÁS

1143. Bp. Tábornok. u. 1. (Hungária)

HRSZ

32472

2040. Budaörs (Lóhegy/Csikihegy/Bev. 10300/19 Park út)

Min. Építési eng. Övezeti Szintterületi ÉpítményKözműBeépíthetőség zöldterületi Rendelkezésre besorolás mutató magasság ellátottság mutató állás L2XIV/Z, KL-KTXIV/O

75% terepszint felett, 100%terepszint alatt

4

12,5-20 m

20%

Össz közmű

Jogerős ép. eng. 2007.12.13

út

-

-

-

-

-

-

30%

1

15m

30%

összközmű

nincs

30%

1

15m

30%

összközmű

nincs

30%

1

15m

30%

összközmű

nincs

1/KG10300/18 Sz-30/155000 1/KG2040. Budaörs Csikihegy 10300/17 Sz-30/155000 1/KG2040. Budaörs 10300/15 Sz-30/15Bevásárlópark 5000 BUDAPEST ÉS KÖRNYÉKE 2040. Budaörs Lóhegy

VI.3. Ingatlanok értékelésére vonatkozó értékelési módszerek Az ingatlanok értékelése a hazai és nemzetközi előírásoknak, gyakorlatnak megfelelő, általánosan alkalmazott értékelési módszerek alapján történik. Az ingatlanértékelő a piaci összehasonlításon (az adott ingatlan összehasonlításra kerül más, hasonló adottságú ingatlanokkal, melyekre az értékelést közvetlenül megelőző időszakban adás-vételeket kötöttek, vagy értékesítésre kínáltak. A módszer alkalmazása elsősorban azoknál az ingatlanoknál célravezető, ahol kiegyensúlyozott piaci viszonyok között nagy számú keresleti és kínálati adatok állnak rendelkezésre), a OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt


12/16

hozamszámításon (az elsősorban befektetési céllal vásárolt ingatlanok piaci értékének alakulásánál közvetlen összefüggés van az ingatlan bevétel termelő képessége és piaci értéke között. Így az értékelés során az ingatlan értékelő az ingatlan várható nettó bevételeit diszkontálja vissza – egy, a piac által az adott időpontban elvárt hozamrátával – az értékelés időpontjára), valamint az újraelőállítási költségek (azon a feltételezésen alapul, hogy a lehetséges vevők nem fizetnek többet egy adott ingatlanért, mint amennyibe egy hasonló használati értékű ingatlan megépítése kerülne az értékelés időszakában) meghatározásán alapuló módszereket alkalmazza annak megfelelően, hogy az adott ingatlan piaci értékének meghatározásánál mely módszer(ek) alkalmazása felel meg leginkább az ingatlan sajátosságainak, a piacon kialakult értékítéletnek. Az Alap Ingatlanértékelője a különböző értékelési módszerek alkalmazásánál az ingatlan sajátosságainak figyelembevételével dönt az értékelési módszer alkalmazhatóságáról, illetve arról, hogy ha az adott ingatlan értékelésénél több módszer is alkalmazható, akkor a különböző módszerekkel kapott értékek összevetésénél melyik értéket tekintse mérvadónak, illetve a többi módszer alapján kapott értékkel milyen mértékben korrigáljon. A lakóingatlanok tekintetében a piaci összehasonlító módszer, míg a többi ingatlan esetében a hozamszámításon alapuló ingatlanértékelési módszer alkalmazásával történik az ingatlanértékelés. VI.4. Ingatlan csoportokra vonatkozó mutatók 2012.06.30.

BESOROLÁS MEGNEVEZÉS / FUNKCIÓ

BUDAPEST ÉS KÖRNYÉKE IRODA

KERESKEDELEM

Féléves bérleti díj (eHUF) 1,404,417.39 Össz. féléves bérleti díjból DEVIZA alapú (eHUF) 727,760.73 Időszak eleji nyitó nettó eszközérték (eHUF) 38,497,220.21 Időszak végi záró nettó eszközérték (eHUF) 37,217,964.01 Ingatlanjövedelmezőség % 7.69 Évesített fajlagos bérleti díjbevétel HUF/m2 21,237.02 Fajlagos ingatlanértékek 293,332.00 Értéknövelő beruházások (eHUF) 4,444.62 Ingatlanok adott időszaki piaci értékének %-os változása -3.33


LAKÓ

VIDÉK LOGISZTIKA

ÖSSZESEN

KERESKEDELEM LOGISZTIKA

40,348.27

29,091.66

138,794.73

148,958.57

53,873.08

1,815,483.70

24,205.60

27,977.66

84,527.15

106,956.18

53,873.08

1,025,300.40

3,122,800.00 684,342.00

4,337,300.00

3,043,427.29

1,080,257.49

50,765,346.99

3,037,700.00 683,392.00

4,516,800.00

2,886,306.64

1,005,041.40

49,347,204.05

2.72

8.34

8.08

10.36

10.43

7.64

3,469.54

28,494.93

5,126.22

23,873.62

13,518.67

16,164.99

199,940.76 372,015.24

90,952.66

231,850.48

126,198.07

230,611.65

0.00

0.00

35,865.17

0.00

115.00

40,424.79

-2.73

-0.14

3.31

-5.16

-6.97

-2.87


13/16

VI.5. Ingatlanokra vonatkozó összesített mutatók 2012.06.30.

Mutató Ingatlanportfolió aránya a nettó eszközértéken belül

Időpont/Számítás módja 2011.12.31: 2012.06.30

Bérlők száma Vevők száma Bérleti szerződések biztosítéki szintje Bérleti szerződések átlagos futamideje - év Tőkeáttétel

Érték 168.40% 167.69% 226 0

biztosítékok értéke / egy havi nettó bérleti díj+üzemeltetési ktg

72.88% 5

fordulónapi hitelállomány / fordulónapi nettó eszközérték

82.04%

VII.

Hitelek alakulása

1.

Az Alap 2005 szeptember 30-án kötött hitelkeret szerződést az OTP Bank Nyrt-vel 12,000,000EUR összegben ingatlan vásárlás céljára, ami 2005-2009 években teljes egészében lehívásra került. A folyamatos törlesztés eredményeként az időszak végén 6.3m EUR volt a tőketartozás. A hitel kamatlába a hitel folyósítását megelőző két banki nappal rögzített kamatláb, mely a három hónapos EURIBOR és 1.1% kamatfelár (évente). A hitel visszafizetését biztosító mellékkötelezettségek: ingatlanokra terhelt jelzálog.

2.

2009 április 30-án az Alap újabb hitelkeret szerződést kötött az OTP Bank Nyrt-vel 63,000,000EUR összegben ingatlanok finanszírozására, mely összeg 2009 évben lehívásra került. 2012.06.30-án ezen hitelkeretből fennálló tőketartozás 62.3m EUR volt. A törlesztés határideje 2013.04.27. A hitel kamatlába a hitel folyósítását megelőző két banki nappal rögzített kamatláb, mely a három hónapos EURIBOR és 2.99% kamatfelár (évente). A hitel visszafizetését biztosító mellékkötelezettségek: ingatlanokra terhelt jelzálog.

3.

2009. április 10-én 6,500,000e HUF rulírozó forgóeszköz hitelkeretet biztosított az Alap számára likvid eszközök biztosítására az OTP Bank Nyrt. Az időszak végén 5.75mrd HUF volt a tőketartozás. A hitel kamatlába a hitel folyósítását megelőző két banki nappal rögzített kamatláb, mely a három hónapos BUBOR és 1.7% kamatfelár (évente). A hitelkeret végső lejárata 2015.01.11. Hitel visszafizetését biztosító mellékkötelezettségek: óvadéki betét és ingatlanokra terhelt jelzálog.



14/16

VIII. Alapkezelő és kapcsolt vállalkozásai között az ingatlanalap javára/terhére kötött ügyletek SZERZŐDÉSES PARTNER

SZERZŐDÉS TÁRGYA

OTP Bank Nyrt

Letétkezelői szerződés

OTP Bank Nyrt

Bankszámlaszerződések

OTP Bank Nyrt

Hitelszerződések

OTP Bank Nyrt OTP Bank Nyrt OTP Ingatlanpont Ingatlanközvetítő Kft. OTP Létesítményüzemeltető Kft. OTP Ingatlanpont Ingatlanközvetítő Kft OTP Életjáradék Zrt OTP Bank Nyrt.

Keretmegállapodás értékpapír adásvételi ügyletekre Keretmegállapodás határidős deviza adásvételi ügyletekre

SZERZŐDÉS JELLEMZŐI Alapja a nettó eszközérték, a likvid eszközökre és az ingatlanok értékére eltérő %os mérték A bank üzletszabályzatában foglaltalt feltételekkel A kamat % EUR hitelnél a 3 hónapos EURIBOR-hoz, forint hitelnél 3 hónapos BUBOR-hoz igazodik A szerződési feltételeket az egyedi ügyletek tartalmazzák A szerződési feltételeket az egyedi ügyletek tartalmazzák

Megbízási szerződés

Ingatlan értékesítés

Vállalkozási szerződés

Ingatlan üzemeltetés

Bérleti szerződés

Ingatlan bérlés

Bérleti szerződés Bérleti szerződés

Ingatlan bérlés Ingatlanok bérlése

Ingatlanalap portfóliójában levő ingatlanok hasznosításából befolyó bevételek és a kapcsolt vállalkozás részére hasznosított ingatlanokból befolyó bevételek aránya: 36.89%

IX. Az OTP Ingatlanbefektetési Alap és az OTP Ingatlan Alapkezelő ZRt működésében bekövetkezett változások, jövőbeni kilátások Az OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. működésében lényeges változás nem történt az elmúlt évben. A Társaság felügyeletét a 2012-ben is három fős felügyelő bizottság látta el, amely júliustól négy főre bővült. A Társaság létszáma 2012 félév végén, 2011-hez képest egy fővel csökkent, azaz 13 fő volt. 2012 évben két ingatlanalap és négy származtatott alap kezelését láttuk el, ebből három alap 2011-ben indult, egy alap pedig 2012 év elején. Az Alapnál 2012 első félévben ingatlanértékesítésre nem került sor, július elején egy lakást értékesítettünk. Az év folyamán az ingatlanaink kihasználtsága és bérleti díjbevételeink az előző év azonos időszakához viszonyítva emelkedtek. Ennek oka, hogy a bérbeadással foglalkozó munkatársak létszámát emeltük, így nagyobb erőforrást tudunk biztosítani a kisebb bérlők felkutatására és megtartására is. Az ingatlanainkban túlnyomó többségben stabil bérlők vannak határozott idejű szerződésekkel, amelyeket lejáratot követően nagy százalékban sikerül hosszítani. Folyamatos erőfeszítéseket teszünk az alap ingatlanait terhelő költségek csökkentése érdekében (pl. üzemeltetési és közüzemi költségek). Mindezek következtében az alap likviditását 2012-ben is sikerült megőrizni. A visszaváltás csökkenő tendenciát mutat és az alap bevételeiből finanszírozható. Az alap likviditása ingatlan értékesítésekkel javítható tovább. Az ingatlanaink iránt mutatkozó kereslet erősítése érdekében a jövőben erőteljesebb marketing eszközöket veszünk igénybe. OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt


15/16

Az OTP Ingatlanalap nettó eszközértéke 2012.06.29-én 31,2 Mrd Ft, az egy jegyre jutó árfolyam 1.682527. Az árfolyam folyamatosan és egyenletesen emelkedik. Az Országgyűlés a múlt év végén elfogadta a 2011. évi CXCIII. törvényt (a befektetési alapkezelőkről és a kollektív befektetési formákról), a 344/2011 Kormányrendeletet (a befektetési alapkezelőkre vonatkozó szervezeti, összeférhetetlenségi, üzletviteli és kockázatkezelési követelményekről) és a 345/2011. Kormányrendeletet (a befektetési alapok befektetési és hitelfelvételi szabályairól), amelyek a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvényből kiemelik a befektetési alapkezelők és a kollektív befektetési formák szabályozását. Az OTP Ingatlanbefektetési Alap Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata az új szabályozásnak megfelelően a törvényi határidőn belül átdolgozásra került. A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének jóváhagyását követően gondoskodunk annak hatályba léptetéséről és erről a befektetőket tájékoztatjuk. Budapest, 2012. augusztus 28.

Tóth Balázs Vezérigazgató

Erdész Katalin back office igazgató

OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt.



16/16

OTP INGATLANBEFEKTETÉSI ALAP FÉLÉVES JELENTÉS

Recommend Documents