2013. október 28. hétfő
Várható fontosabb makrogazdasági adatok: 2013. okt. 28. H.
Idő
Esemény/Indikátor
Várakozás*
14:15 15:00
Ipari termelés, szept. Függőben levő lakáseladások, szept.
0,4% 0,5%
Idő
Esemény/Indikátor
Várakozás*
9:00 13:30 13:30 14:00 15:00
Munkanélküliségi ráta, júl-szept. Termelői árindex, szept. Kiskereskedelmi forgalom, szept. MNB kamatdöntés Fogyasztói bizalom, okt.
9,9% 0,2% 0,1% 3,40% 75,9
Idő
Esemény/Indikátor
Várakozás*
9:55 11:00 11:00 11:00 11:00 13:15 13:30 14:00 19:00
Munkanélküliségi ráta, okt. Üzleti klíma, okt. Gazdasági bizalom, okt. Ipari bizalom, okt. Szolgáltatói bizalom, okt. ADP foglalkoztatás, okt. Fogyasztói árindex, szept. Fogyasztói árindex, okt. Fed kamatdöntés
6,9% -0,15 97,5 -6,4 -2,7 150e 0,2% 1,4% 0,25%
Idő
Esemény/Indikátor
Várakozás*
9:00 11:00 11:00 13:30 14:45
Termelői árindex, szept. Munkanélküliségi ráta, szept. Fogyasztói árindex, okt. Heti új munkanélküli kérelmek Chicago BMI, okt.
1,8% 12% 1,1%
2013. nov. 1. P.
Idő
Esemény/Indikátor
Várakozás*
Csehország Svájc Nagy-Britannia USA
9:30 9:30 10:30 15:00
BMI, okt. BMI, okt. BMI, okt. BMI, okt.
55 56,5 55,2
USA
Takarék bank
Előző 0,4% -1,6%
* Bloomberg poll
2013. okt. 29. K. Magyarország USA Magyarország USA
Takarék bank 9,8%
3,40%
Előző 9,9% 0,3% 0,2% 3,60% 79,7
* Bloomberg poll
2013. okt. 30. Sz. Németország EZ
USA Németország USA
Takarék bank
Előző 6,9% -0,20 96,9 -6,7 -3,3 166e 0,1% 1,4% 0,25%
* Bloomberg poll
2013. okt. 31. Cs. Magyarország EZ USA
Takarék bank
Előző 2,4% 12% 1,1% 340e 55,7
55
* Bloomberg poll
* Bloomberg poll
Takarék bank
Előző 53,4 55,3 56,7 56,2
Piaci adatok Devizaárfolyamok és bankközi kamatlábak alakulása
Hazai és nemzetközi referenciahozamok alakulása
Devizaárfolyamok
EURIBOR
292.20
292.40
USD/JPY
97.61
97.64
O/N
2.88
1w
0.102
USD/HUF
211.78
212.08
GBP/USD
1.6172
1.6176
2W
3.60
2w
0.109
CHF/HUF
236.96
237.26
USD/CHF
0.8938
0.8942
1M
3.59
1m
0.130
EUR/USD
1.3800
1.3803
EUR/JPY
134.69
134.72
3M
3.54
3m
0.228
EUR/PLN
4.1843
4.1852
EUR/GBP
0.8529
0.8535
6M
3.54
6m
0.345
EUR/CZK
25.709
25.729
EUR/CHF
1.2336
1.2339
9M
3.49
9m
0.456
EUR/RON
4.444
4.449
USD/TRY
1.9797
1.9852
12 M
3.45
12m
0.547
ÁKK ref. hozam/változas
10 éves hozamok (vetel)
CDS spread
3M
3.30
-0.03 HU10Y
5.460
6M
3.26
0.00 CZ10Y
2.342
-0.012 cseh
1Y
3.32
-0.01 PL10Y
4.169
3Y
4.21
0.00 EU10Y
1.759
5Y
4.61
0.02 CH10Y
1.005
0.010 magyar
258.64
7.91
56.47
0.19
-0.015 lengyel
87.16
0.02
0.005 román
172.17
0.85
0.000 ukrán
842.47
-28.69
10Y
5.36
0.01 US10Y
2.522
0.019 török
180.53
0.00
15Y
5.95
0.01 JP10Y
0.619
-0.001 orosz
164.71
1.32
Árupiacok Határidős indexek
BUBOR
EUR/HUF
BRT DAX
9020.5
IT10Y
4.225
0.009 olasz
209.50
0.33
ES10YT
4.169
0.010 spanyol
190.50
-0.33
3036
0.33%
107.08 0.35% CAC-40
WTI
97.53 4283
Arany
1349
0.40% Eurostoxx50
Forrás: Reuters, Takarékbank
Napi összefoglaló Felemás adatok, felemás eredmények
Gyengült a forint, emelkedett a BÉT
Kedvező hangulat
Vegyes hangulat uralkodott a piacokon múlt pénteken. A német Ifo index váratlanul kisebb visszaesést mutatott, azonban mégsem okozott aggodalmat, mivel a visszaesést átmenetinek tartják, amit az amerikai költségvetési és adósságplafon körüli viták okozta bizonytalanság és a német minimálbér esetleges bevezetése miatti aggodalom okozhatott. A vártnak megfelelően erőteljes brit GDP növekedés ugyanakkor javított a hangulaton. A tartós cikkek új megrendelései a tengerentúlon a vártnál erősebb lett, ez azonban újabb repülőgép megrendeléseknek köszönhető, enélkül a mutató gyengébb lett a várakozásoknál. Az európai tőzsdéket a várakozásoknál gyengébb vállalati eredmények fogták vissza, azonban az amerikai eredmények jobbak lettek a várakozásoknál, így a Wall Street-et az Amazon.com és a Microsoft húzta feljebb. A DAX napközben átlépte a 9.000 pontot is, míg az S&P 500 újabb csúcsot döntött. Nem mutattak érdemi elmozdulást a devizapiacok. A nap nagyobbik részében még gyengülést mutatott a forint, azonban estére nagyrészt ledolgozta a visszaesést, így minimális gyengüléssel zárt. A régiós devizák szintén minimális elmozdulást mutattak. Pénteken átlag feletti, 12,5 milliárd forintos forgalommal emelkedett a BUX. Jelentős forgalommal nagyot emelkedett a Richter, a többi részvény vegyes teljesítményt nyújtott. Kedvező hangulatban indult a kereskedés a távol-keleti piacokon, miután az S&P 500 pénteken történelmi csúcson zárt. A Nikkeit a gyengülő jen is segítette. Az optimizmus az európai piacokra is átragadhat, a tőzsdék emelkedéssel nyithatnak, ami kedvező lehet a BÉT-re is. A devizapiacokon csupán a menedékdevizák gyengültek kissé, különben nem volt érdemi elmozdulás. Minimális gyengülést mutatnak a régiós devizák.
Forint- és régiós árfolyamok Kissé gyengült a forint
Régiós devizaárfolyamok változása záró
napi
napi %
heti
heti %
EUR/HUF
292.02
0.07
0.02%
-1.65
-0.56%
USD/HUF
211.25
-0.19
-0.09%
-2.96
-1.38%
CHF/HUF
236.98
0.13
0.05%
-0.69
-0.29%
EUR/PLN
4.174
-0.01
-0.14%
0.01
0.15%
EUR/CZK
25.683
-0.01
-0.03%
-0.10
-0.40%
Enyhén gyengült a forint (EUR/HUF)
Kissé erősödött a svájci frank (CHF/HUF)
305
247
300
243
295
239 200 napos mozgóátlag
290 júl..29
aug..20
szept..11
okt..03
200 napos mozgóátlag
okt..25
Alig mozgott a zloty (EUR/P N)
235 júl..29
aug..20
szept..11
okt..03
okt..25
Alig mozdult a korona (EUR/CZK) 26.1
4.32
26 200 napos mozgóátlag
25.9
4.26
25.8 25.7 4.2
25.6 25.5
4.14 júl..29
aug..20
szept..11
okt..03
okt..25
25.4 júl..29
200 napos mozgóátlag
aug..20
szept..11
okt..03
okt..25
Magyar állampapírpiac Vegyes hozammozgás
Emelkedtek a CDSfelárak
Vegyesen mozogtak a hozamok az állampapírpiacon. Míg a rövid hozamok 0-3bp-tal mérséklődtek, a hosszú hozamok 0-2bp-tal kerültek feljebb. Egy hét alatt a rövid hozamok 4-9bp-tal, a hosszúak 8-14bp-tal mérséklődtek. A külföldiek kezében levő állampapír állomány múlt kedden 4 milliárddal 5.007 milliárd forintra emelkedett. Többnyire emelkedtek a periférikus, valamint a régiós törlesztéskockázati felárak. A magyar CDS felár 266bp-ra emelkedett. Egy hét alatt kismértékben felfelé korrigáltak a CDS felárak. Állampapír hozamok (%)
Régiós 5-éves CDS felárak (bázispont) 400
8 7
300
6 200
5 3 hónapos
4
100
1 éves magyar orosz
3 éves 10 éves
2012.okt
2013.jan
cseh török
lengyel román
2013.ápr
2013.júl
0
3 2013.ápr
2013.júl
2013.okt
2012.okt
2013.jan
2013.okt
Magyar részvények Emelkedett a BUX
Magyar részvénypiac záró
napi
napi %
heti
heti %
BUX
18849.45
92.73
0.49%
393.31
2.13%
OTP
4500
-15.00
-0.33%
130.00
2.97%
MOL
14950
-35.00
-0.23%
300.00
2.05%
297
1.00
0.34%
6.00
2.06%
4180
116.00
2.85%
81.00
1.98%
MagyarTelekom Richter
Emelkedett a BUX
Kilőtt a Richter
19000
4200
18650
4000
18300
3800
17950
3600 200 napos mozgóátlag
17600 júl..29
aug..20
szept..11
okt..03
200 napos mozgóátlag
okt..25
3400 júl..29
aug..20
szept..11
okt..03
okt..25
Nemzetközi devizapiac Kissé erősödött az euró
Nemzetközi devizaárfolyamok változása záró
napi
napi %
EUR/USD
1.3804
0.0005
EUR/CHF
1.2318
EUR/JPY
134.42
USD/JPY USD/CHF
heti
heti %
0.04%
0.0120
0.88%
0.0035
0.03%
-0.0022
-0.18%
0.20
0.15%
0.68
0.51%
97.41
0.14
0.14%
-0.29
-0.30%
0.8922
0.0000
0.00%
-0.0095
-1.05%
Erősödött az euró (EUR/USD)
Gyengült a dollár (USD/JPY) 101
1.39
100
200 napos mozgóátlag
99
1.36
98 97
1.33
96 200 napos mozgóátlag
1.3 júl..29
aug..20
szept..11
okt..03
95 júl..29
okt..25
aug..20
szept..11
okt..03
okt..25
Nemzetközi részvénypiacok Vegyesen zártak az európai, emelkedtek az amerikai tőzsdék
Nemzetközi részvénypiacok záró Dow Jones
napi
napi %
heti
heti %
15570.28
61.07
0.39%
170.63
1.11%
SP 500
1759.77
7.70
0.44%
15.27
0.88%
Nasdaq
3943.361
14.40
0.37%
29.08
0.74%
DAX CAC-40
8985.74 4272.31
5.11 -3.38
0.06% -0.08%
120.64 -13.72
1.36% -0.32%
FTSE100
6721.33
8.15
0.12%
98.75
1.49%
Nikkei 225
14396.04
307.85
2.19%
-297.53
-2.02%
Hang Seng
22780.62
82.28
0.36%
-630.10
-2.69%
2048.14
13.75
0.68%
-4.87
-0.24%
Kospi
Emelkedett a DAX
Emelkedett a Dow Jones
9100
15800
200 napos mozgóátlag
200 napos mozgóátlag
8850
15500
8600
15200
8350
14900
8100 júl..29
aug..20
szept..11
okt..03
okt..25
14600 júl..29
aug..20
szept..11
okt..03
okt..25
Árupiacok Emelkedtek az olajárak
Árupiacok záró
napi
napi %
heti
heti %
Arany
1351.74
5.20
0.39%
35.99
2.74%
Brent
-2.74%
106.93
-0.06
-0.06%
-3.01
WTI
97.85
0.74
0.76%
-2.96
-2.94%
Búza
690.75
-5.75
-0.83%
-15.00
-2.13%
440
-0.25
-0.06%
-1.50
-0.34%
Kukorica
Emelkedett a Brent
Emelkedett a WTI
118
112 200 napos mozgóátlag
115
108
112
104
109
100 200 napos mozgóátlag
106 júl..29
aug..20
szept..11
okt..03
okt..25
96 júl..29
aug..20
szept..11
okt..03
okt..25
Kapcsolatok Közgazdasági Kutatás és Elemzés Oszlay András – osztályvezető Suppan Gergely – szenior elemző
+ 36 1 457 8946 + 36 1 457 8942
[email protected] [email protected]
+ 36 1 457 8989
[email protected]
+ 36 1 457 8988 + 36 1 457 8980 + 36 1 457 8982 + 36 1 457 8972 + 36 1 457 8939
[email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected]
+ 36 1 457 8984 + 36 1 457 8985 + 36 1 457 8987 + 36 1 457 8986
[email protected] [email protected] [email protected] [email protected]
+ 36 1 457 8930 + 36 1 457 8941 + 36 1 457 8938 + 36 1 457 8932 + 36 1 457 8931
[email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected]
+36 1 225 4216 +36 1 225 4213 +36 1 225 4220 +36 1 225 4219
[email protected] [email protected] [email protected] [email protected]
+36 1 457 8981
[email protected]
+36 1 457 8913 +36 1 457 8912
[email protected] [email protected]
Pénz- és Tőkepiaci Üzletág Breznay Endre - igazgató
Deviza kereskedelem Bodonyi Erzsébet Felkai Gábor Szabados Géza Szűcs Róbert Takács Gergely
Kötvény kereskedelem Molnár István - igazgató Kónya Péter Pardi Erika Racskó Adrián
Részvény kereskedelem Galbavy Péter Kerényi Eszter Szabó Péter Szegedi Attila Zillich István
Private Banking Szabó Ákos - igazgató Kalapos Zsuzsanna Mikó Péter Pohl András
Strukturált termékek Szerencsi Péter
Ügyfélkapcsolat Ballai Viktória Orbánné Pál Gabriella
Cím: FAX: Homepage: Reuters
H-1122 Budapest, Pethényi köz 10. + 36 1 457 8997, + 36 1 201 2576 www.takarekbank.hu MTBH
Ezt az elemzést a Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. munkatársai készítették. A jelen befektetési elemzésben közölt megállapítások objektív és független magyarázatot tartalmaznak. Az itt közölt információk hiteles forrásból származnak, mindazonáltal az információk valóságának megfelelőségéről, helytállóságáról a Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. biztosítékot nem kapott, ezért a dokumentumban leírtak teljességével és pontosságával kapcsolatban sem a dokumentum készítői, sem a Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. semmilyen felelősséget, illetve szavatosságot nem vállalnak. Az elemzésben közölt előrejelzésekre, becslésekre és véleményekre a piaci viszonyok változása hatással lehet, azok megváltoztathatóak külön figyelmeztetés nélkül. Az elemzésben kialakított vélemények nem tekinthetőek befektetési ajánlatnak, vásárlásra vagy eladásra történő felhívásnak.
